段永平回应泡泡玛特持仓变化：未直接卖出股票，长期看当前估值不贵
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，段永平在雪球回应近期泡泡玛特持仓变化称，自己“从来没有直接卖过一股泡泡玛特”，相关变化主要来自期权交易及到期行权，并不代表其长期看空泡泡玛特。
他表示，当卖出看跌期权仓位接近上限时，会采用“买入股票+卖出看涨期权”的方式，到期后股票被行权转让，与卖出看跌期权到期被行权本质上属于类似策略。
段永平称，目前泡泡玛特期权权利金约为每月 5%，未来较长时间可能继续采用该策略。对于估值，他表示目前泡泡玛特价位从长期看“不贵”，短期走势不确定，且目前没有设定具体卖出时间或价格。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/132001
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，段永平在雪球回应近期泡泡玛特持仓变化称，自己“从来没有直接卖过一股泡泡玛特”，相关变化主要来自期权交易及到期行权，并不代表其长期看空泡泡玛特。
他表示，当卖出看跌期权仓位接近上限时，会采用“买入股票+卖出看涨期权”的方式，到期后股票被行权转让，与卖出看跌期权到期被行权本质上属于类似策略。
段永平称，目前泡泡玛特期权权利金约为每月 5%，未来较长时间可能继续采用该策略。对于估值，他表示目前泡泡玛特价位从长期看“不贵”，短期走势不确定，且目前没有设定具体卖出时间或价格。
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LG 牵手英伟达，明年一季度将推出新一代人形机器人
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，LG 电子公司周五表示，计划于 2027 年第一季度推出一款基于英伟达机器人平台、具备双足行走能力的新一代人形机器人。该机器人将搭载英伟达 Jetson Thor 机器人芯片模块，并基于英伟达 Isaac GR00T 人形机器人基础模型以及 Holoscan for Robotics 机器人安全系统开发。
LG 计划将旗下主要子公司的技术和能力整合到这款机器人中，包括 LG 电子提供的执行器、LG Innotek 提供的传感器，以及 LG Energy Solution 提供的电池。此外，两家公司还将围绕三大领域展开全面合作，分别是机器人、AI 工厂和移动出行。(金十)
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/132002
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，LG 电子公司周五表示，计划于 2027 年第一季度推出一款基于英伟达机器人平台、具备双足行走能力的新一代人形机器人。该机器人将搭载英伟达 Jetson Thor 机器人芯片模块，并基于英伟达 Isaac GR00T 人形机器人基础模型以及 Holoscan for Robotics 机器人安全系统开发。
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Bitget 股票合约已上线 Arista Networks (ANET)
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，据官方公告，Bitget 已上线 ANET（Arista Networks）股票永续合约。该合约以 USDT 结算，支持最高 20 倍杠杆及 7×24 小时交易。截至目前，Bitget 共支持 272 只股票合约。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/132003
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美国华盛顿法院责令 Kalshi 停止提供多类预测合约服务
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，据 The Block 报道，美国华盛顿州一家法院裁定，Kalshi 因违反该州赌博法律，须停止提供涉及体育、选举、政治、娱乐、文化、科技和科学等类别或相关提及内容的投注服务。法院还要求 Kalshi 在 9 月 2 日前实施地理围栏措施，以阻止华盛顿州用户访问相关服务。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/132004
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挪威财富基金披露持有 8190 万美元 BitMine 股份，间接获得 ETH 敞口
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，挪威政府全球养老基金在截至 6 月 30 日的持仓文件中披露，持有 BitMine Immersion Technologies 6,151,062 股，价值约 8,187 万美元。该持仓为上市公司股权投资，并非直接购买 ETH，但使基金通过 BitMine 间接获得以太坊敞口。BitMine 自称为以太坊财库及区块链基础设施公司，并于 8 月 10 日披露，截至 8 月 9 日持有 5,805,238 枚 ETH，相关加密资产、现金、可交易证券及其他投资总额为 116 亿美元。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/132005
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，挪威政府全球养老基金在截至 6 月 30 日的持仓文件中披露，持有 BitMine Immersion Technologies 6,151,062 股，价值约 8,187 万美元。该持仓为上市公司股权投资，并非直接购买 ETH，但使基金通过 BitMine 间接获得以太坊敞口。BitMine 自称为以太坊财库及区块链基础设施公司，并于 8 月 10 日披露，截至 8 月 9 日持有 5,805,238 枚 ETH，相关加密资产、现金、可交易证券及其他投资总额为 116 亿美元。
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高盛：维持 SanDisk 买入评级，80% 毛利率目标与 155 亿美元回购打开 64% 上行空间
深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，高盛 8 月 13 日研报指出，SanDisk 投资者日后股价上涨 15%，公司披露的长期财务目标显著超出市场预期：FY28 到 FY30 收入复合增速达中高双位数，毛利率 80%，营业利润率 75%，自由现金流利润率 50% 以上。管理层计划将 100% 超额自由现金流回馈股东，此前已授权 60 亿美元回购（已执行约 45 亿），此次新增 140 亿美元授权，合计剩余回购额度约 155 亿美元。截至目前，SanDisk 已签约 8 家客户，总合同价值约 940 亿美元，FY27和 FY28 分别有约 50% 和 67%的计划产能被 NBMs（长期客户协议）覆盖。
研报判断，市场此前对 NAND 周期性的定价逻辑需要重新校准，长期协议虽需时间验证，但 SanDisk 正通过 NBMs 重塑收入能见度、通过 HBF（高带宽闪存）技术打开 AI 推理增量空间。高盛维持买入评级和 2200 美元目标价，基于 20 倍市盈率乘以正常化每股收益 110 美元，当前股价约 1344 美元，隐含 64% 上行空间。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/132006
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受闪迪有利的长期前景提振，亚洲存储芯片制造商股价上涨
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，闪迪 (SNDK.O) 发布的乐观前景提振了对 AI 繁荣带来的长期盈利的乐观情绪，亚洲存储芯片股上涨。闪迪合作伙伴铠侠控股股票在东京一度上涨 8.7%，而存储器制造商 SK 海力士的股票在首尔一度涨 6.5%。
彭博亚洲半导体股指数一度上涨 1.6%，有望连续第五个交易日走高。闪迪此前表示，预计在与客户签订的长期定价协议的推动下，2028 年至 2030 年间，营收将实现 15%至 20%的增长。
Ortus Advisors 日本股票策略主管安德鲁·杰克逊写道：“几年前，NAND 闪存制造商给出如此准确的长期预测是闻所未闻的。与波动性更大的现货内存价格相比，长期协议可能有助于平抑经典的繁荣/萧条周期。”(金十)
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/132007
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消息称谷歌 DeepMind 团队不再追逐前沿模型研发工作，或迎大规模裁员
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，IT 之家援引消息称，谷歌 DeepMind 团队将不再追逐前沿模型研发，转而聚焦性价比更高的 Flash 级别模型。随着重组推进，团队可能迎来最高 1/3 或更高比例的大规模裁员，主要精简按算法岗位招入却未从事算法工作的冗余人员。此前 Alphabet 已于 8 月 5 日宣布重组 DeepMind，哈萨比斯卸任 CEO 转任董事长。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/132008
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微软收缩中国业务，借助中国企业出海需求维持市场窗口
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，据路透社报道，过去五年微软在中国至少关闭 15 家分支机构和合资企业，并曾在 2023 年考虑退出中国市场，但目前暂无退出计划。受中美地缘政治紧张、中国推动国产软件替代以及美国先进技术出口限制影响，微软在中国的政府和云计算、人工智能业务扩张受阻。
不过，微软通过为字节跳动、希音等出海中国企业提供 Azure 云服务及海外人工智能模型接入，形成新的盈利业务。同时，微软仍希望保留中国工程人才资源，但受出口管制和人才流失影响，已在温哥华、新加坡和东京等地扩展研究布局。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/132009
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渣打 Geoff Kendrick：2030 年 UNI 100 美元目标价或仍偏低
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消息人士：高盛正与潜在投资者就参与英伟达 5000 亿美元人工智能融资计划进行磋商
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英国 FCA 与火币 HTX 进入和解磋商阶段
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火币 HTX 发言人表示，平台始终致力于保持高标准的合规、透明与用户保护，并将继续与监管机构协作，支持加密生态的可持续发展。
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苹果据悉将在中国推出人工智能工具，相关模型由阿里巴巴支持训练
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，市场消息：消息人士称，苹果 (AAPL.O) 将在未来几个月在中国推出一系列人工智能工具。苹果已为中国市场训练了专门的 AI 模型，该 AI 模型是在阿里巴巴的支持下进行训练。(金十)
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摩根大通去年因监管担忧终止 Polymarket 银行服务，仍寻求其 IPO 承销机会
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，据路透社报道，知情人士称，摩根大通去年 10 月因监管担忧终止为预测市场平台 Polymarket 提供银行服务，要求其另寻银行机构。尽管如此，双方仍保持业务往来，摩根大通也有意争取 Polymarket 未来首次公开募股承销机会。
Polymarket 此前因美国商品期货交易委员会执法行动，被禁止向美国客户提供服务。目前，该公司已更换合作银行但未披露名称。2026 年以来，Polymarket、Kalshi 等预测市场平台在美国多州面临非法体育投注相关法律行动，但平台方主张其为交易所而非投注经营商。
据用户汇总数据，2026 年以来预测市场名义交易量已超过 2,500 亿美元。Polymarket 正寻求逾 10 亿美元融资，目标估值为 200 亿美元。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/132014
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SK 海力士崔泰源：明年将迎最严重“存储荒” ，AI 客户需求几乎翻倍
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，《科创板日报》报道，SK 海力士董事长崔泰源在公司韩国总部接受了媒体专访。他在采访中再次强调了存储需求的爆发式增长，并表示明年将出现最严重的“存储荒”。崔泰源表示，所有的客户都在要求接近原来需求两倍的供货量。
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