OpenAI 首席营收官离职，Dali Rajic 接任
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，据 Axios 报道，OpenAI 首席营收官 Denise Dresser 将在未来数周离职，由谷歌旗下网络安全公司 Wiz 前总裁兼首席运营官 Dali Rajic 接任。
此次人事调整发生在 OpenAI 联合创始人 Greg Brockman 扩大运营职责之际，后者正组建新的管理团队，以推动公司企业业务增长并为上市做准备。OpenAI 企业客户年化收入 7 月环比增长 32%，预计到年底企业客户将贡献总收入的 50%。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/131998
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持仓三年比特币大户疑似抛售 158.7 枚 BTC，价值约 1001 万美元
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，据 Ai 姨监测，地址 bc1q7…jvlgw 于 8 小时前向 Coinbase 充值 158.7 枚比特币，价值约 1001 万美元，疑似抛售。该笔资金来源于地址 3JLdM…jEp9L，后者于 2023 年 3 月 11 日从 Kraken 提出相关比特币。
该大户持仓成本低至约 2 万美元，峰值时浮盈一度超过 1531 万美元。本次若卖出，预计获利约 620.6 万美元，较峰值浮盈缩水逾 40%。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/131999
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，据 Ai 姨监测，地址 bc1q7…jvlgw 于 8 小时前向 Coinbase 充值 158.7 枚比特币，价值约 1001 万美元，疑似抛售。该笔资金来源于地址 3JLdM…jEp9L，后者于 2023 年 3 月 11 日从 Kraken 提出相关比特币。
该大户持仓成本低至约 2 万美元，峰值时浮盈一度超过 1531 万美元。本次若卖出，预计获利约 620.6 万美元，较峰值浮盈缩水逾 40%。
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高盛：中芯国际 Q2 业绩超过预期，给予港股目标价 135 港元
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，高盛发表报告指，中芯国际第二季收入 30 亿美元，按年升 36%，按季升 20%，高于该行及市场预期，亦胜过管理层按季增长 14%至 16%的指引。期内毛利率 25.3%，高于该行及市场预期的 21%及 21.4%，亦高于管理层 20%至 22%的指引范围。
高盛表示，收入按季增长主要由晶圆付运量及平均售价上升带动，管理层将毛利率改善归因于产品组合改善及平均售价上升。至于第三季指引方面，收入按季增长 2%至 4%，符合该行及市场预期；毛利率指引为 26%至 28%，则胜过该行及市场预期。该行维持对中芯国际的买入评级，对公司长期增长前景正面，认为增长由本地无厂半导体客户需求增加及人工智能相关机遇所带动。高盛给予港股目标价 135 港元。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/132000
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，高盛发表报告指，中芯国际第二季收入 30 亿美元，按年升 36%，按季升 20%，高于该行及市场预期，亦胜过管理层按季增长 14%至 16%的指引。期内毛利率 25.3%，高于该行及市场预期的 21%及 21.4%，亦高于管理层 20%至 22%的指引范围。
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段永平回应泡泡玛特持仓变化：未直接卖出股票，长期看当前估值不贵
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，段永平在雪球回应近期泡泡玛特持仓变化称，自己“从来没有直接卖过一股泡泡玛特”，相关变化主要来自期权交易及到期行权，并不代表其长期看空泡泡玛特。
他表示，当卖出看跌期权仓位接近上限时，会采用“买入股票+卖出看涨期权”的方式，到期后股票被行权转让，与卖出看跌期权到期被行权本质上属于类似策略。
段永平称，目前泡泡玛特期权权利金约为每月 5%，未来较长时间可能继续采用该策略。对于估值，他表示目前泡泡玛特价位从长期看“不贵”，短期走势不确定，且目前没有设定具体卖出时间或价格。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/132001
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LG 牵手英伟达，明年一季度将推出新一代人形机器人
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，LG 电子公司周五表示，计划于 2027 年第一季度推出一款基于英伟达机器人平台、具备双足行走能力的新一代人形机器人。该机器人将搭载英伟达 Jetson Thor 机器人芯片模块，并基于英伟达 Isaac GR00T 人形机器人基础模型以及 Holoscan for Robotics 机器人安全系统开发。
LG 计划将旗下主要子公司的技术和能力整合到这款机器人中，包括 LG 电子提供的执行器、LG Innotek 提供的传感器，以及 LG Energy Solution 提供的电池。此外，两家公司还将围绕三大领域展开全面合作，分别是机器人、AI 工厂和移动出行。(金十)
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/132002
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Bitget 股票合约已上线 Arista Networks (ANET)
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，据官方公告，Bitget 已上线 ANET（Arista Networks）股票永续合约。该合约以 USDT 结算，支持最高 20 倍杠杆及 7×24 小时交易。截至目前，Bitget 共支持 272 只股票合约。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/132003
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美国华盛顿法院责令 Kalshi 停止提供多类预测合约服务
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，据 The Block 报道，美国华盛顿州一家法院裁定，Kalshi 因违反该州赌博法律，须停止提供涉及体育、选举、政治、娱乐、文化、科技和科学等类别或相关提及内容的投注服务。法院还要求 Kalshi 在 9 月 2 日前实施地理围栏措施，以阻止华盛顿州用户访问相关服务。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/132004
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挪威财富基金披露持有 8190 万美元 BitMine 股份，间接获得 ETH 敞口
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高盛：维持 SanDisk 买入评级，80% 毛利率目标与 155 亿美元回购打开 64% 上行空间
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研报判断，市场此前对 NAND 周期性的定价逻辑需要重新校准，长期协议虽需时间验证，但 SanDisk 正通过 NBMs 重塑收入能见度、通过 HBF（高带宽闪存）技术打开 AI 推理增量空间。高盛维持买入评级和 2200 美元目标价，基于 20 倍市盈率乘以正常化每股收益 110 美元，当前股价约 1344 美元，隐含 64% 上行空间。
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受闪迪有利的长期前景提振，亚洲存储芯片制造商股价上涨
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，闪迪 (SNDK.O) 发布的乐观前景提振了对 AI 繁荣带来的长期盈利的乐观情绪，亚洲存储芯片股上涨。闪迪合作伙伴铠侠控股股票在东京一度上涨 8.7%，而存储器制造商 SK 海力士的股票在首尔一度涨 6.5%。
彭博亚洲半导体股指数一度上涨 1.6%，有望连续第五个交易日走高。闪迪此前表示，预计在与客户签订的长期定价协议的推动下，2028 年至 2030 年间，营收将实现 15%至 20%的增长。
Ortus Advisors 日本股票策略主管安德鲁·杰克逊写道：“几年前，NAND 闪存制造商给出如此准确的长期预测是闻所未闻的。与波动性更大的现货内存价格相比，长期协议可能有助于平抑经典的繁荣/萧条周期。”(金十)
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消息称谷歌 DeepMind 团队不再追逐前沿模型研发工作，或迎大规模裁员
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，IT 之家援引消息称，谷歌 DeepMind 团队将不再追逐前沿模型研发，转而聚焦性价比更高的 Flash 级别模型。随着重组推进，团队可能迎来最高 1/3 或更高比例的大规模裁员，主要精简按算法岗位招入却未从事算法工作的冗余人员。此前 Alphabet 已于 8 月 5 日宣布重组 DeepMind，哈萨比斯卸任 CEO 转任董事长。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/132008
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微软收缩中国业务，借助中国企业出海需求维持市场窗口
深潮 TechFlow 消息，8 月 14 日，据路透社报道，过去五年微软在中国至少关闭 15 家分支机构和合资企业，并曾在 2023 年考虑退出中国市场，但目前暂无退出计划。受中美地缘政治紧张、中国推动国产软件替代以及美国先进技术出口限制影响，微软在中国的政府和云计算、人工智能业务扩张受阻。
不过，微软通过为字节跳动、希音等出海中国企业提供 Azure 云服务及海外人工智能模型接入，形成新的盈利业务。同时，微软仍希望保留中国工程人才资源，但受出口管制和人才流失影响，已在温哥华、新加坡和东京等地扩展研究布局。
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渣打 Geoff Kendrick：2030 年 UNI 100 美元目标价或仍偏低
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