BIP-110 受挫后，比特币软分叉提案 BIP-54 面临激活阻力
深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，据 Bitcoin News 报道，比特币开发者已完成 BIP-54“共识清理”提案，拟修复四项长期存在的共识层边缘风险，包括时间扭曲攻击、毒块验证负担、64 字节交易引发的默克尔树证明问题，以及重复 coinbase 交易带来的验证复杂性。该提案不引入新功能，定位为安全性与验证流程优化。
不过，BIP-54 的正式激活仍面临较大不确定性。F2pool 联合创始人王纯明确表示不支持该提案，并称即使后续进入标准 BIP-9 流程，矿池也不会提前发出支持信号。在此前 BIP-110 推进受阻的背景下，BIP-54 能否获得开发者、矿工、节点运营者及社区的广泛共识，仍有待观察。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/131842
深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，据 Bitcoin News 报道，比特币开发者已完成 BIP-54“共识清理”提案，拟修复四项长期存在的共识层边缘风险，包括时间扭曲攻击、毒块验证负担、64 字节交易引发的默克尔树证明问题，以及重复 coinbase 交易带来的验证复杂性。该提案不引入新功能，定位为安全性与验证流程优化。
不过，BIP-54 的正式激活仍面临较大不确定性。F2pool 联合创始人王纯明确表示不支持该提案，并称即使后续进入标准 BIP-9 流程，矿池也不会提前发出支持信号。在此前 BIP-110 推进受阻的背景下，BIP-54 能否获得开发者、矿工、节点运营者及社区的广泛共识，仍有待观察。
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伯恩斯坦：全球半导体设备 WFE 两年增长 75%，DRAM 和逻辑芯片是最大推手
深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，伯恩斯坦 8月 11 日研报大幅上调全球晶圆前端设备（WFE）支出预测：2026 年从 1410 亿上调至 1480 亿美元，2027 年从 1750 亿上调至 2040 亿美元，2028 年从 1980 亿上调至 2590 亿美元，两年累计增长 75%。DRAM WFE 在2027 年和 2028 年分别增长 53%和 37%，NAND 增长 58%和 42%，逻辑芯片及晶圆代工增长 20%和 19%。中国 WFE 需求 2026至 2028 年分别达 570 亿、573 亿和 1010 亿美元，2028 年跳跃至 1010 亿，所有细分领域全面扩产。2026 年国内设备商预计实现 41%同比增长，营收达 160 亿美元，进口将在下半年恢复，全年创 410 亿美元新高。
研报判断，增量主要来自除中国外的全球其他地区存储芯片及中国晶圆代工与逻辑芯片。设备板块近期回调提供了入场机会，市场对 2027 年需求强度存在低估。阿斯麦是欧洲半导体设备首选，预计 2025至 2028 年营收复合增长率 34%；应用材料目标价从 525 美元上调至 675 美元（+29%），泛林半导体上调至 385 美元，科磊上调至 250 美元，三家均维持跑赢大盘。中国设备股中，伯恩斯坦排序为北方华创优于中微公司优于拓荆科技。
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深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，伯恩斯坦 8月 11 日研报大幅上调全球晶圆前端设备（WFE）支出预测：2026 年从 1410 亿上调至 1480 亿美元，2027 年从 1750 亿上调至 2040 亿美元，2028 年从 1980 亿上调至 2590 亿美元，两年累计增长 75%。DRAM WFE 在2027 年和 2028 年分别增长 53%和 37%，NAND 增长 58%和 42%，逻辑芯片及晶圆代工增长 20%和 19%。中国 WFE 需求 2026至 2028 年分别达 570 亿、573 亿和 1010 亿美元，2028 年跳跃至 1010 亿，所有细分领域全面扩产。2026 年国内设备商预计实现 41%同比增长，营收达 160 亿美元，进口将在下半年恢复，全年创 410 亿美元新高。
研报判断，增量主要来自除中国外的全球其他地区存储芯片及中国晶圆代工与逻辑芯片。设备板块近期回调提供了入场机会，市场对 2027 年需求强度存在低估。阿斯麦是欧洲半导体设备首选，预计 2025至 2028 年营收复合增长率 34%；应用材料目标价从 525 美元上调至 675 美元（+29%），泛林半导体上调至 385 美元，科磊上调至 250 美元，三家均维持跑赢大盘。中国设备股中，伯恩斯坦排序为北方华创优于中微公司优于拓荆科技。
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哈萨克斯坦矿工自 2023 年以来累计开采 7200 枚比特币
深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，据 bits.media 报道，哈萨克斯坦人工智能与数字发展部表示，自 2023 年初至 2026年 5 月，当地持牌矿工及矿池累计开采 7200 枚比特币，其中 2024 年产量最高，约为 3400 枚。2025 年开采 2300 枚，2026 年前五个月产出 519.5 枚比特币。
目前，哈萨克斯坦共有 78 家矿企运营，超过 46.5 万台挖矿设备已纳入国家登记。2023 年至 2025 年间，矿业相关税收贡献约 350 亿坚戈。此前，哈萨克斯坦已调整加密货币监管政策，取消矿工必须通过阿斯塔纳国际金融中心交易所出售大部分所挖加密货币的要求。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/131844
深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，据 bits.media 报道，哈萨克斯坦人工智能与数字发展部表示，自 2023 年初至 2026年 5 月，当地持牌矿工及矿池累计开采 7200 枚比特币，其中 2024 年产量最高，约为 3400 枚。2025 年开采 2300 枚，2026 年前五个月产出 519.5 枚比特币。
目前，哈萨克斯坦共有 78 家矿企运营，超过 46.5 万台挖矿设备已纳入国家登记。2023 年至 2025 年间，矿业相关税收贡献约 350 亿坚戈。此前，哈萨克斯坦已调整加密货币监管政策，取消矿工必须通过阿斯塔纳国际金融中心交易所出售大部分所挖加密货币的要求。
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Uniswap 创始人回应测试代币：取消测试代币创作者费用并转入自动回购销毁合约
深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，Uniswap 创始人 Hayden Adams 表示，此前在 Pools.trade 测试过程中创建的代币并未预期会被外部发现。对此，Uniswap 已将员工测试代币相关的全部创作者费用权益取消，并统一转入自动回购与销毁合约。
Pools 方面同时说明，相关测试代币的创作者费用路径将不再回流至 Uniswap Labs，所有历史及未来创作者费用都将用于程序化回购和销毁，费用以 ETH 形式释放，用户可通过销毁代币领取相应 ETH。
Hayden Adams 还表示，团队正在评估将这一机制扩展为面向其他部署者的可选功能。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/131845
深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，Uniswap 创始人 Hayden Adams 表示，此前在 Pools.trade 测试过程中创建的代币并未预期会被外部发现。对此，Uniswap 已将员工测试代币相关的全部创作者费用权益取消，并统一转入自动回购与销毁合约。
Pools 方面同时说明，相关测试代币的创作者费用路径将不再回流至 Uniswap Labs，所有历史及未来创作者费用都将用于程序化回购和销毁，费用以 ETH 形式释放，用户可通过销毁代币领取相应 ETH。
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美股潮向（8 月 10 日）：非农减少 2.3 万，通胀接棒检验新高
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Anthropic：前沿模型在多智能体系统中出现合谋、从众与冲突升级等风险
深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，Anthropic 发布关于新兴多智能体系统的研究称，随着 AI 智能体在代码库、市场等场景中的互动增加，前沿模型已出现协调失效、从众决策、价格合谋、信息判断失准及目标冲突升级等系统性风险。
研究显示，多智能体在漏洞挖掘中可提升发现效率，但在复杂协作任务中仍常出现拉取请求合并率低、资源争抢及相互干扰。在矛盾目标测试中，部分智能体还会通过锁定账户、终止进程等方式压制其他智能体。Anthropic 表示，多智能体协调能力不会随模型能力提升而自然解决，需尽早设计新的机制与约束体系。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/131846
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俄罗斯部分银行就客户 USDT 交易开展合规问询
深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，俄罗斯部分服务进出口企业的银行，已开始要求客户说明 USDT 交易的经济目的，并核实加密货币交易对手是否属于俄罗斯央行登记的数字货币兑换运营商。由于相关登记机制尚未正式建立，市场认为此类要求目前缺乏现实执行基础。分析人士指出，这反映出银行正在为 9 月 1 日 加密货币监管新规生效提前进行合规准备，相关审查力度或将继续上升。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/131847
深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，俄罗斯部分服务进出口企业的银行，已开始要求客户说明 USDT 交易的经济目的，并核实加密货币交易对手是否属于俄罗斯央行登记的数字货币兑换运营商。由于相关登记机制尚未正式建立，市场认为此类要求目前缺乏现实执行基础。分析人士指出，这反映出银行正在为 9 月 1 日 加密货币监管新规生效提前进行合规准备，相关审查力度或将继续上升。
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大摩：存储 LTAs 正改写定价逻辑，各大供应商竞相锁定长期产能
深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，摩根士丹利 8 月全球科技网络研讨会指出，存储芯片长期协议（LTAs）正从意愿披露转向实质性落地，定价机制正在被改写。三星首次明确计划将 60%到 70%的产能纳入滚动五年期 LTA，已有 5 份签约、5 份在最终谈判，客户包括 AWS、微软、谷歌、Meta和 Oracle。美光已签 16份 LTA，收到约 220 亿美元预付款和承诺。SanDisk 锁定超 50%的 2027 财年晶圆产能，最低收入承诺达 939 亿美元。铠侠目标 2028 年将 50%销量纳入 LTA。定价正从现货定价转向带价格下限和上限的双向保护机制，客户需提供预付保证金。
研报判断，3Q26 DRAM 合约价环比上涨约 15%（低于预期的 20%），NAND 涨约 20%，涨幅均收窄，预计 4Q26 进一步放缓，但大摩认为这不意味着周期结束。LTAs 框架下的价格保护机制正在降低存储厂商的盈利波动性，市场不应再用传统大宗商品周期框架来定价存储股。SpaceX 方面，大摩维持超配评级和 300 美元目标价，2026 年底 ARR 目标至少 1000 亿美元，4Q26 单季 ARR 预计约 220 亿美元。五大投资级 TMT 公司未启动租赁承诺合计超 1 万亿美元，科技巨头正利用资产负债表为 AI 供应链提供融资担保。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/131848
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研报判断，3Q26 DRAM 合约价环比上涨约 15%（低于预期的 20%），NAND 涨约 20%，涨幅均收窄，预计 4Q26 进一步放缓，但大摩认为这不意味着周期结束。LTAs 框架下的价格保护机制正在降低存储厂商的盈利波动性，市场不应再用传统大宗商品周期框架来定价存储股。SpaceX 方面，大摩维持超配评级和 300 美元目标价，2026 年底 ARR 目标至少 1000 亿美元，4Q26 单季 ARR 预计约 220 亿美元。五大投资级 TMT 公司未启动租赁承诺合计超 1 万亿美元，科技巨头正利用资产负债表为 AI 供应链提供融资担保。
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Bitget 新增惠普、拉夫劳伦及陶氏化学等 25 只股票现货 rToken
深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，据官方公告，Bitget 新增 rHPQ（惠普）、rRL（拉夫劳伦）、rBAP（Credicorp）、rCTSH（高知特）、rDOW（陶氏化学）等 25 只股票现货 rToken，覆盖金融、消费及公用事业等多个板块。截至目前，Bitget 平台共支持 660 只美股代币。
据悉，以字母 r + 股票代码（如英伟达为 rNVDA）为标识的 rToken，由 Bitget 旗下持牌 RWA 协议 Reality 发行，通过与合规券商 Alpaca 合作直连纳斯达克、纽交所等全球流动性池。其特点包括：底层资产 1:1 储备并由持牌托管机构托管、股票股息以代币形式 1:1 派发、支持公司行为（拆合股等）同步映射，且持仓可作为统一账户及 U 本位合约的联合保证金，让用户在持有全球股票资产的同时，仍能灵活管理资金。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/131849
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韩国 BC 卡完成美元稳定币境内支付实证测试
深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，韩国 BC卡 宣布，已与 Coinbase 和 Wavebridge 完成“海外数字资产钱包—韩国本地银行卡支付基础设施连接”实证测试。该测试验证了外国游客可直接使用钱包中的 USDC 在韩国 BC QR 商户完成支付，并实现从稳定币支付到韩元结算的全流程联动。
此次测试还涵盖了支付取消、退款及异常处理等环节，显示区块链基础设施与传统卡支付系统可实现实时协同。BC 卡表示，后续将基于测试结果推进商业化准备，并开发连接海外数字资产钱包与本地商户网络的标准化 API。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/131850
深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，韩国 BC卡 宣布，已与 Coinbase 和 Wavebridge 完成“海外数字资产钱包—韩国本地银行卡支付基础设施连接”实证测试。该测试验证了外国游客可直接使用钱包中的 USDC 在韩国 BC QR 商户完成支付，并实现从稳定币支付到韩元结算的全流程联动。
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Bankr 开发者：Pools.fun 将推出官方协议代币，30% 协议费用于回购销毁，并计划空投与积分机制
深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，Bankr 开发者 deployer 发推表示，Sushi 推出的代币发行平台 Pools.fun 将发布官方协议代币。根据披露信息，届时 30% 的协议手续费将用于回购并销毁代币。此外，协议还将推出空投与积分系统，用户在协议上的交易量以及其所部署代币的交易量表现将被纳入考量。其同时称，相关手续费已在累积中，待代币上线后用于回购。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/131851
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路透调查：超 80% 日本公司未全面采用 AI
深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，据路透社调查显示，超过 80% 的日本公司仅有限使用 AI 或完全不用，只有 16% 的日本公司将其视为不可或缺的工具。日本政府报告则指出，86.4% 的日本企业已在至少一项任务中使用生成式 AI，这一比例低于中国的 98.1%、德国的 91.6% 和美国的 90.9%。对于未来一到两年，仅 4% 的公司预计 AI 预算将实现 50% 或以上的年增长，同时所有受访者均表示不会削减 AI 支出。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/131852
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“大空头”Michael Burry 披露最新持仓：加码多只科技股空头，并增持 MELI 与 ZTS 多头
深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，据 Michael Burry Stock Tracker 披露，“大空头”Michael Burry 最新持仓调整一览：
增持 Nebius(NBIS.O) 空头头寸，价位 247.0 美元。
增持美光科技 (MU.O) 空头头寸，价位 924.0 美元。
增持甲骨文 (ORCL.N) 空头头寸，价位 152.0 美元。
增持半导体 ETF（SOXX）空头头寸。
增持 Mercado Libre(MELI.N) 多头头寸，价位 1850.0 美元。
增持硕腾 (ZTS.N) 多头头寸，价位 73.6 美元。
此外，Michael Burry 认为 Nebius 体现出“繁荣顶峰”特征，并预计 人工智能板块或面临回调风险。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/131853
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TechFlow
“大空头”Michael Burry 披露最新持仓：加码多只科技股空头，并增持 MELI 与 ZTS 多头
Michael Burry 最新持仓调整显示，其进一步加码多只科技相关资产空头头寸，包括在约 247 美元加仓 Nebius（NBIS） 空头、在约 924 美元加仓 Micron（MU） 空头、在约 152 美元加仓 Oracle（ORCL） 空头，并增持 半导体 ETF（SOXX） 空头头寸。
某巨鲸向 Hyperliquid 存入 6 万枚 HYPE，已卖出逾 3.15 万枚
深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，据 Onchain Lens 监测，一名巨鲸已向 Hyperliquid 存入 60,000 枚 HYPE，并已卖出其中 31,560 枚，套现约 177 万美元。目前，该地址仍有两笔 HYPE 的 时间加权平均价格（TWAP） 卖单处于执行状态，其中包括一笔规模约 40,000 枚 HYPE、价值约 210 万美元的卖单，剩余执行时间约 15 小时。此外，该地址还向 Coinbase 转入约 167 万枚 USDC。
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https://www.techflowpost.com/article/31126
ZeroDev 创始人 Derek Chiang 加入 Ethlabs
深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，ZeroDev 创始人并加入 Offchain 的 Derek Chiang 表示已加入 Ethlabs。他认为，优秀的区块链技术只有被转化为可实际使用的产品，才能释放真正价值。以账户抽象为例，正是依靠 ZeroDev 支持的嵌入式钱包方案，免 Gas 交易才逐步成为面向消费者应用的常见体验。
Derek Chiang 将 Ethlabs 定位为 以太坊技术的市场化与落地推动平台，旨在加速实时证明、轻客户端、快速确认等以太坊基础设施技术的采用。他指出，当前部分主流跨链桥仍依赖多重签名验证 Layer 1 存款，而若更广泛采用轻客户端方案，或可在一定程度上降低重大安全事件风险。
他表示，在 Ethlabs 将一方面参与先进以太坊技术的建设，另一方面与开发者合作，将相关技术整合进真实用户使用的产品之中，并以技术能力与产品价值推动采用。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/131855
深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，ZeroDev 创始人并加入 Offchain 的 Derek Chiang 表示已加入 Ethlabs。他认为，优秀的区块链技术只有被转化为可实际使用的产品，才能释放真正价值。以账户抽象为例，正是依靠 ZeroDev 支持的嵌入式钱包方案，免 Gas 交易才逐步成为面向消费者应用的常见体验。
Derek Chiang 将 Ethlabs 定位为 以太坊技术的市场化与落地推动平台，旨在加速实时证明、轻客户端、快速确认等以太坊基础设施技术的采用。他指出，当前部分主流跨链桥仍依赖多重签名验证 Layer 1 存款，而若更广泛采用轻客户端方案，或可在一定程度上降低重大安全事件风险。
他表示，在 Ethlabs 将一方面参与先进以太坊技术的建设，另一方面与开发者合作，将相关技术整合进真实用户使用的产品之中，并以技术能力与产品价值推动采用。
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某地址以 40 倍杠杆做多 97.92 枚 BTC，价值 622 万美元
深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，据 Lookonchain 监测，一名用户新建钱包后向 Hyperliquid 存入 15.3 万美元，并开出一笔 97.92 枚 BTC 的 40 倍杠杆多单，按当前价格计算头寸规模约 622 万美元。该仓位的清算价格为 62,825.14 美元，显示其杠杆水平较高，面临较大的波动风险。
https://www.techflowpost.com/zh-CN/newsletter/131856
深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，据 Lookonchain 监测，一名用户新建钱包后向 Hyperliquid 存入 15.3 万美元，并开出一笔 97.92 枚 BTC 的 40 倍杠杆多单，按当前价格计算头寸规模约 622 万美元。该仓位的清算价格为 62,825.14 美元，显示其杠杆水平较高，面临较大的波动风险。
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BitGo 二季度营收升至 43.29 亿美元，净亏损 1900 万美元
深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，BitGo 公布上市后第二份季度财报。财报显示，BitGo 第二季度总收入同比增长 79.6% 至 43.29 亿美元，环比增长 14.7%；客户数增至 5833 个，同比增长 26.2%。不过，公司当季净亏损 1900 万美元，Adjusted EBITDA 亏损 420 万美元，尚未实现盈利。
财报显示，BitGo 第二季度直接成本为 42.87 亿美元，与收入规模接近。其最大收入来源 Digital Asset Sales 贡献约 41.98 亿美元收入，但直接成本达 41.90 亿美元，季度毛利约 710 万美元，整体利润率为 17 个基点，低于第一季度的 32 个基点。
运营指标方面，BitGo 第二季度平台客户数达到 5833 个，用户数约 120 万；Normalized Assets on Platform 为 652 亿美元，同比增长 31.4%，环比增长 6.4%；Normalized Assets Staked 为 119 亿美元，同比增长 36.1%。
分业务来看，Stablecoin-as-a-Service 收入为 3880 万美元，同比增长 148%，环比增长 1.7%；take rate 升至 8.0%，高于第一季度的 7.4% 和去年同期的 2.6%。此外，BitGo 表示将削减成本并优化投资重点，预计带来约 1500 万美元年化现金节省，并授权最高 5000 万美元股票回购。截至第二季度末，公司持有 1.59 亿美元现金及等价物、2523 枚自有比特币，公允价值约 1.477 亿美元，且无公司层面债务。
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深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，BitGo 公布上市后第二份季度财报。财报显示，BitGo 第二季度总收入同比增长 79.6% 至 43.29 亿美元，环比增长 14.7%；客户数增至 5833 个，同比增长 26.2%。不过，公司当季净亏损 1900 万美元，Adjusted EBITDA 亏损 420 万美元，尚未实现盈利。
财报显示，BitGo 第二季度直接成本为 42.87 亿美元，与收入规模接近。其最大收入来源 Digital Asset Sales 贡献约 41.98 亿美元收入，但直接成本达 41.90 亿美元，季度毛利约 710 万美元，整体利润率为 17 个基点，低于第一季度的 32 个基点。
运营指标方面，BitGo 第二季度平台客户数达到 5833 个，用户数约 120 万；Normalized Assets on Platform 为 652 亿美元，同比增长 31.4%，环比增长 6.4%；Normalized Assets Staked 为 119 亿美元，同比增长 36.1%。
分业务来看，Stablecoin-as-a-Service 收入为 3880 万美元，同比增长 148%，环比增长 1.7%；take rate 升至 8.0%，高于第一季度的 7.4% 和去年同期的 2.6%。此外，BitGo 表示将削减成本并优化投资重点，预计带来约 1500 万美元年化现金节省，并授权最高 5000 万美元股票回购。截至第二季度末，公司持有 1.59 亿美元现金及等价物、2523 枚自有比特币，公允价值约 1.477 亿美元，且无公司层面债务。
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