[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월4일 IT 주요뉴스

● 삼성SDI로 몰리나…현대차 배터리 공급후보 낙점
-삼성SDI는 SK이노베이션과 함께 현대자동차 EV 전용 플랫폼 'E-GMP'에 대한 3차 배터리 공급사 최종 후보에 선정
-총 공급규모는 약 25조원. 3차 E-GMP 배터리는 이르면 2023년에 출시하는 '아이오닉7'에 탑재
Link: https://bit.ly/38TFlaw

● 애플 '아이폰12' 돌풍…두 달만에 삼성 5G폰 판매량 앞질러
-SA에 따르면 5G 스마트폰 출하량은 화웨이가 7,960만대로 1위, 애플이 5,230만대로 2위, 삼성전자는 약 4,100만대로 3위
-올해 5G 스마트폰 시장은 6억대 규모로 지난해(2억7260만대)보다 2배 이상이 커질 것으로 예상
Link: https://bit.ly/3hDU7Gc

● 새해 아이폰 신형에 고화질 OLED 탑재… 디스플레이 '전량 공급' 韓 기업에 낭보
-애플은 아이폰13 시리즈의 상위 모델에 주사율 120Hz의 OLED 패널 장착. 삼성디스플레이, LG디스플레이가 패널 공급
-올해 OLED 탑재 아이폰 출하량은 1.6억~1.8억대로 전망(삼성디스플레이 1.4억대, LG디스플레이 4천만대)
Link: https://bit.ly/3hFUAYh

● ‘규모의 경제’ 테슬라, 2020년 전기차 인도량 50만대 육박
-테슬라는 2020년 전기차 인도량 49만 9,550대(+35.9% YoY), 생산량 50만 9,737대
-향후 1~2년 내 텍사스주 오스틴, 독일 브란덴부르크에 짓고 있는 새 공장도 가동될 전망
Link: https://bit.ly/353m8SE

● 삼성 독주체제에 애플도 가세… 폴더블폰 대중화 원년된다
-올해 폴더블폰 시장 규모는 560만대로 예상. 지난해(280만대)보다 2배 이상 성장한 규모. 2022년에는 1,720만대에 이를 전망
-애플도 2016년부터 꾸준히 폴더블 관련 특허 출원
Link: https://bit.ly/3pLN1SR

● 2개의 폴더블 아이폰 시제품 내구성 테스트 통과
-애플은 최근 자체 디자인한 2가지 다른 폴더블폰용 폴딩힌지 시스템의 내구성을 중국 폭스콘 공장에서 테스트
-2개의 디스플레이 패널을 힌지로 연결시킨 디자인과 Z플립 같은 디자인의 폴더블폰(삼성디스플레이 OLED 채용). 2022년말이나 2023년초에 폴더블 아이폰 출시 전망
Link: https://bit.ly/3ncmWuo

○애플 폴더블폰 폭스콘이 조립- 2022년 9월 폴더블폰 출시 예정인 애플이 외관 테스트를 시작했음. - 애플이 공급업체에 폴더블폰 부품 샘플을 중국 본토에 있는 폭스콘 테스트베드에 보내도록 요청했다고 함.- 텐센트(腾讯科技)는 애플이 장기공급을 체결한 폭스콘과 신주싱(SZS, Shin Zu Shing)에 폴더블폰용 스크린 샘플을 발송하도록 요청했다고 보도했음. - 힌지 100만번 수명 테스트도 요청했다고 함. - 폴더블폰용 스크린은 삼성전자가 공급, 신주싱이 첫 폴더블 아이폰의 힌지를 제조하고 폭스콘이 조립을 맡을 것으로 보임.○

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/3nfkG5I

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=9972

아직 양산퀄은 아닙니다만 차근차근 납품 단계를 밟고 있습니다.

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월5일 IT 주요뉴스

● 새해 초 미국발 5G장비 대규모 수주 나온다
-이달 중 FCC의 3.7~4.2GHz 대역의 280MHz 폭 주파수 경매 종료. 지난해 버라이즌이 3.5GHz 대역의 34MHz 폭 주파수 확보
-버라이즌이 34MHz 폭을 확보했을 당시 삼성전자가 8조원 규모 장비 수주. 장비업계 관계자에 따르면 올 1분기 내에 미국발 수주 소식 예상
Link: https://bit.ly/2L4kaKG

● 베일 벗은 ‘갤럭시S21’…가격 낮추고 성능·디자인 향상
-S21은 899달러, S21 플러스는 1099달러, S21 울트라는 1349달러에 판매 예정. S21, S21 플러스는 100달러, S21 울트라는 50달러 인하 전망
-S21(6.2인치), S21 플러스(6.7인치), S21 울트라(6.8인치). 세 모델 모두 120Hz 고주사율 지원. 15일 0시(한국시각) 공개 예정
Link: https://bit.ly/35bOMRp

● LG이노텍, LED 설비 매각 착수…파주 떠나나
-LG이노텍은 파주 LED 공장 설비 매각 입찰 추진 중. 빠르면 1분기 업체 선장과 장비 이설 마무리
-파주 공장은 1조원을 투자했음. LED칩 생산능력 척도인 MOCVD 80대가량 설치
Link: https://bit.ly/2MA3wTN

● KMW, 1분기내 日라쿠텐 4G 장비 공급 완료
-케이엠더블유는 작년말로 예정됐던 4G RU 공급을 올해 1분기안에 끝낼 계획
-오픈랜 확산에 따라 스페인 텔레포니카, 미국 디시네트워크 등의 추가 수주 기대
Link: https://bit.ly/3rQLVad

● 아모텍, 삼성전자 네트워크사업부 MLCC 제품 사용 승인
-아모텍은 향후 삼성전자 네트워크 사업부와 관련 프로젝트를 진행하며 양산 승인 시 MLCC 본격 납품
-아모텍의 PME 방식 MLCC는 일본 무라타, 미국 커멧(야교 인수), AVX(일본 교세라 인수) 등이 주로 생산
Link: https://bit.ly/3nf5Yvm

● 2020년은 韓배터리의 해…LG·삼성·SK 나란히 '톱5'
-11월까지 누적 전기차 배터리 사용량에서 LG에너지솔루션은 26.5GWh로 2위, 삼성SDI는 6.8GWh로 4위, SK이노베이션은 6.5GWh로 5위
-삼성SDI는 아우디 'E-트론 EV', 포드 '쿠가 PHEV', 폭스바겐 '파사트 GTE'의 판매 증가가 성장세로 이어짐
Link: https://bit.ly/2L42pvd

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=17512

흥미롭네요 ㅎㅎ

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월6일 IT 주요뉴스

● 아이폰13 디스플레이 누가 얼마나 공급할까…서플라이체인 분석
-아이폰13 프로 시리즈에 탑재될 6.1, 6.7인치 OLED 패널은 120Hz, LTOP를 지원할 전망. 삼성디스플레이가 메인 공급사 자리를 차지할 것(총 물량 1.2억대 예상)
-전 모델 RFPCB 도입 추진(아이폰12 시리즈 6.1인치 2종은 멀티레이어PCB)으로 국내 PCB업계 수혜 예상
Link: https://bit.ly/3bcomCQ

● "아이폰13 전 모델에 라이더 센서 탑재"
-애플이 라이다 스캐너를 올해 전체 아이폰13 라인업에 탑재할 것
-대만 치치(Qiqi)가 아이폰13용 초고주파 안테나 대규모 주문을 받음. 현재 mmWave 안테나는 무라타에서만 생산. 애플은 초고주파 안테나 물량, 공급사를 늘리려고 함
Link: https://bit.ly/3hJIL3z

● ABF substrates supply tightened amid resurging crypto mining fever(Digitimes)
-암호화폐 가치 상승에 따라 중국내 mining ASIC 수요는 다시 모멘텀을 얻는 중. 대만 ABF substrate 업체에 물량 증가 요청
-하이엔드 CPU, GPU, ASIC 처리를 위한 ABF 기판 수요는 계속될 것이며 5G, AI 어플리케이션 확대로 ABF 기판 공급은 수요 대비 점점 부족할 것
Link: https://bit.ly/35eDX18

● CCL makers uncertain about demand for 5G base stations in China(Digitimes)
-대만 CCL 제조사들은 올해 중국 5G 기지국향 수요는 불확실하지만 데이터센터, 중국벤더 이외의 통신장비 업체의 스위치 수요 증가로 전체 출하에 큰 영향은 없을 것으로 전망
-중국 정부는 당초 예상했던 80만 기지국보다 적은 60만 기지국을 올해 건설할 계획
Link: https://bit.ly/3pOxYrr

● 5G 저변 넓히는 퀄컴…보급형칩 '스냅드래곤 480' 공개
-퀄컴은 보급형 제품인 '400 시리즈' 중 처음으로 5G 모뎀(스냅드래곤 X51)을 탑재한 스냅드래곤 480 공개. mmWave와 Sub-6GHz 대역의 5G 통신 지원
-스냅드래곤 480 5G는 향후 중국 제조업체 오포, 원플러스와 핀란드 노키아 등 글로벌 제조사의 보급형 5G 스마트폰에 탑재될 전망
Link: https://bit.ly/3pSVweO

● Apple to enter 2nd-phase development of AR glasses prototype(Digitimes prime)
-Apple is about to enter the second phase of its AR glasses prototype development, according to industry sources.

[한투증권 조철희] 심텍: 4Q20 Preview: 단기 실적은 밋밋, 모멘텀은 화끈

실적은 밋밋해도, 이럴때 사야한다 콜 입니다.

● 환율 빼면 무난한 4분기
- 4분기 추정 매출액 2,767억원(-5.7% YoY, -10.9% QoQ), 영업이익 242억원. 원달러환율 하락과 서버향 제품 재고조정 영향
- 양호한 전방에도 올해 상반기 실적은 전년과 유사할 것. 원달러환율이 낮아져 있고, 작년 상반기에는 코로나19로 인한 중화권 경쟁사 영업차질로 반사수혜도 있었기 때문
- 본격적인 매출액 및 이익 증가는 올해 하반기부터

● 올해는 DDR5에 주목, 7년만의 디램 세대 변화
- DDR5를 지원하는 서버 CPU 출시 시기를 고려하면 하반기부터 관련 매출액이 발생하고 2022년부터 본격적으로 수혜가 예상
- 1위 벤더로서 DDR5 도입 초반에 상대적으로 높은 점유율을 점할 가능성이 높음
- DDR5로 세대가 전환되면서 모듈PCB(HDI)와 BOC(substrate)의 가격 상승 예상
- DDR4 전환기 때와는 달리 이번에는 BOC의 스펙이 상향되고 모듈당 탑재되는 칩도 많아져 심텍의 수혜는 더 클 것

● 여러모로 편안하게 지켜봐도 될 2021년
- 목표주가 27,500원(21년 PER 10배)를 유지. 하반기부터는 DDR5 모멘텀도 기대
- DDR4 진입 첫 해인 14년 PER 평균이 33.6배, 둘째 해가 11.6배였던 점을 감안하면 목표 PER 10배는 보수적
- 최근의 주가 상승에도 올해 가장 편안하게 지켜봐도 될 주식

리포트: https://bit.ly/2JQpSPW
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월7일 IT 주요뉴스

● 삼성디스플레이, 차세대 아이폰 LTPO 방식 OLED 단독 납품
-삼성디스플레이는 올해 아이폰 신제품의 상위 두 모델용 LTPO 방식 OLED 단독 납품. LG 디스플레이는 내년을 겨냥해 제품 개발 참여
-삼성디스플레이는 충남 아산 탕정 A3 라인 일부를 LTPO 라인으로 전환(월 60K 규모 예상). 내년 아이폰 신제품에는 모든 모델이 LTPO 방식 적용 예정
Link: https://bit.ly/39chUcF

● "화웨이, 올해 스마트폰 7위로 밀릴 것…1위는 삼성전자"
-트렌드포스는 올해 스마트폰 시장 규모를 13.6억대로 추정(+9% YoY). 삼성전자 2억 6,700만대, 애플 2억 2,900만대, 샤오미 1억 9,800만대 예상
-화웨이는 작년 1.7억대에서 올해 4,500만대 수준으로 급감 예상. 샤오미, 오포, 비보 등이 수혜를 입을 것
Link: https://bit.ly/2L1GdC2

● “아이폰12 부품원가 415달러, 아이폰11보다 21% 늘어”
-카운터포인트에 따르면 128GB 용량 기준 아이폰12의 부품원가는 415달러가량으로 아이폰11과 비교해 21% 증가
-5G통신모뎀, 개선된 모바일용 반도체, OLED 디스플레이 등이 원가 상승 요인
Link: https://bit.ly/2L7wZnG

● ABF substrate demand simmering for high-end EV chips(Digitimes)
-EV, 자율주행 차량용 칩이 점차 모멘텀을 받음에 따라 ABF 기판 업체에 새로운 기회가될 것. 테슬라 전기차에 탑재되는 알고리즘 칩에 FCBGA 기판 사용
-Unimicron, Nan Ya, Kinsus는 아직 전장용에는 진출하지 않았으나 진입을 준비 중. Unimicron, Nan Ya는 전장용 PCB, HDI를 생산해왔음
Link: https://bit.ly/38m78Bc

● Taiwan HDI PCB makers enjoy ramp-up in orders for smartphones(Digitimes prime)
-Compeq Manufacturing, Unimicron Technology and Tripod Technology have seen the majority of their production lines utilized for orders placed by their China-based smartphone clients, according to industry sources.

● 아이폰12 미니 잘 안 팔린다…이유는?
-작년 10~11월 사이 미국에서 판매된 전체 아이폰 중 76%가 아이폰12 시리즈. 6.1인치 아이폰12가 판매량 27%를 차지하며 1위
-아이폰12 프로, 프로맥스는 약 20% 차지, 미니는 전체 6% 수준. 아이폰12 미니의 부진은 아이폰SE, 아이폰XR 등 비슷한 가격대의 모델이 많았기 때문으로 추정
Link: https://bit.ly/396K0Wx

● Apple to enter 2nd-phase development of AR glasses prototype, say sources(Digitimes)
-애플은 AR 글래스 2단계 시제품 출시 예정. 몇달뒤 3단계로 넘어갈 것. 관건은 무게와 배터리 수명 개선
-시제품 디자인이 완료되면 6-9개월간의 엔지니어링 검증 기간을 거치게 될 것으로 예상
Link: https://bit.ly/2L7upOw

https://europe.autonews.com/automakers/apple-car-who-will-build-it-magna-steyr-possible-candidate

애플카 마그나 관련 뉴스입니다. 애플카가 만약 아이폰에서 폭스콘 같은 기업을 찾는다면 마그나 후보가 될 수 있다는 내용입니다.

야교 12월 매출액 전월대비 4.5% 감소.12월 재고 카운팅, 휴가 시즌으로 영업일 수 적었음. 시장 디맨드 지속 증가. MLCC 가동률을 늘어난 수요 대응 위해 90%로 점진적으로 높일 것. 수요 대응 위해 춘절에 work overtime 위한 인력 확보할 것

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
1월8일 IT 주요뉴스

● 갤럭시S21, 90만원대 파격 가격으로 승부수...국내 출고가 99만9000원 확정
-갤럭시S21 출고가 99.9만원(S20 124.8만원)으로 확정. S21+는 119.9만원(S20+ 135.3만원), S21울트라 145만원(S20울트라 159.5만원)
-소비자 부담을 줄여 판매량을 늘리기 위함. 삼성전자는 갤럭시 S21 시리즈 전체 생산 물량 가운데 기본형에 약 60%를 배정
Link: https://bit.ly/3hQBsqT

● Nan Ya, Kinsus see 4Q20 revenue peak(Digitimes prime)
-IC substrate suppliers Nan Ya PCB and Kinsus Interconnect Technology both saw their revenue peak for 2020 in the fourth quarter, with Kinsus generating record-high sales.

● 화웨이가 매각한 아너, 퀄컴 칩 구매 추진
-아너는 퀄컴과 5G 반도체 칩 거래를 추진 중이며 이르면 5월 퀄컴 칩을 탑재한 새 스마트폰을 출시할 예정
-화웨이와 다른 법인인 아너가 미국 정부의 제재 대상이 아니라는 해석이 가능해짐. 미국 정부가 이에 관한 공식 해석을 내놓은 적은 없음
Link: https://bit.ly/3hQwE4C

● 배터리 공급 과잉 논란…中 CATL, 韓 배터리 총량 상회 캐파 증설
-CATL은 올해까지 배터리 캐파를 230GWh로 끌어올릴 계획. 중국, 유럽 등에 공장을 세우면서 증설 중
-인도네시아, 미국, 일본 등에도 배터리 공장을 지을 것으로 알려짐
Link: https://bit.ly/2JX5o8c

● Taiwan flexible PCB makers log big revenue gains in December(Digitimes prime)
-Zhen Ding Technology, Flexium Interconnect and Career Technology have posted revenue surges of 68.8%, 45.3% and 36.2%, respectively, on month in December.

● Taiwan CCL makers guardedly optimistic about 2021(Digitimes)
-대만 CCL업체는 2021년 전망을 조심스럽게 낙관. 중국 정부의 올해 5G 기지국 건설 목표가 작년보다 낮지만 전체 수출에 영향은 적을 것으로 기대
-CCL제조사들은 에릭슨, 노키아로부터 주문 확보. Iteq은 화웨이보다는 ZTE 서플라이체인에 있는 PCB 업체에 공급
Link: https://bit.ly/3s4RW3q

● HDI PCB makers see strong shipments to Chinese handset vendors(Digitimes)
-대만 HDI 제조업체들은 4분기 중국 핸드셋 업체들 향으로 출하량 증가. 적어도 2월말까지 지속 예정
-Compeq, Unimicron, Tripod는 HDI PCB 캐파를 오포, 비보, 샤오미 주문에 맞추기 위해 사용. 오포, 비보, 샤오미 합산 주문량이 화웨이 출하량 감소보다 많은 것은 우려
Link: https://bit.ly/3s5WGWg

https://9to5mac.com/2021/01/07/apple-car-tesla-executives-report/

실제로 애플이 움직이고 있긴 한 듯 합니다.

https://m.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202101070432#_enliple

흠......?

흠......???????? 블버에는 8시 전에 올라왔네요...