— После девяти лет регулярной ежемесячной отчетности, Московская биржа решила завершить распространение информации о физическом объеме торгов с золотом для средств массовой информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе биржи.

В июне 2024 года объем торгов золотом составил 7,2 тонны, тогда как объем продаж серебра достиг 25,9 тонны. За первый квартал 2024 года объем сделок с золотом составил 50,2 тонны.

@Stock_News100

— За первые 30 недель 2023 года Европа увеличила импорт #трубопроводного #газа из России на 18,5%, достигнув 18,495 млрд куб. м. Это на почти 5 млрд куб. м больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда импорт через украинский и турецкий коридоры составил 13,724 млрд куб. м. Однако общий импорт газа в Европейский Союз остается на низком уровне, составив 172,487 млрд куб. м, что близко к минимуму 170,284 млрд куб. м, зафиксированному ранее. Начиная со второго квартала 2024 года, ожидается, что импорт газа в ЕС продолжит падать, и по итогам года может быть установлен новый антирекорд, опустившись ниже 300 млрд куб. м — до 295 млрд куб. м. Предыдущий минимум составил около 307 млрд куб. м.

@Stock_News100

⚡️Обвал японского индекса Nikkei превысил 10% — данные торгов.

Рынок испытывает трудные времена.

За 16 торговых сессий с 11 июля японский рынок обрушился на 21.4%. Это самое значительное падение с марта 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 он упал на 27.5% за аналогичный период, а в октябре 2008 года зарегистрировал снижение на 35.5%.

За два дня падение составило почти 12%, что больше, чем в марте 2021 года (16.1%) и в октябре 2008 года (15.6%). Японский рынок полностью отменил прирост на 27% с начала года и сейчас находится на уровнях начала января 2024 года.

На европейском рынке, судя по утренним фьючерсам, также наблюдается почти нулевое изменение с начала года, при этом рост составлял 13.5%. Широкий европейский индекс в моменте увеличивался более чем на 10%, сейчас отмечено +3.5% с начала года.

На американском рынке наблюдаются свои особенности, но особенно стоит обратить внимание на рынок криптовалют.

За последнюю неделю с рынка криптовалют было потеряно 27% или 650 миллиардов долларов, что стало крупнейшим обвалом с июня 2022 года. В 4 часа утра по московскому времени произошло масштабное давление со стороны продавцов, что привело к резким падениям. В частности, Cardano, Avalanche, Polkadot и Polygon потеряли более 50% с начала года, а Ethereum обвалился на 29% за два дня. Приток в Bitcoin ETF на сумму около 6 миллиардов с 15 мая не улучшил медвежье настроение. Рынок криптовалют значительно потерял доверие как место для ликвидности, и рискует столкнуться с серьезными проблемами.

@Stock_News100

#НЕФТЯНИКИ РФ В ИЮЛЕ ПОЛУЧИЛИ ИЗ БЮДЖЕТА ПО ТОПЛИВНОМУ ДЕМПФЕРУ 142,5 МЛРД РУБ., В ИЮНЕ БЫЛО 158,1 МЛРД РУБ. - МИНФИН

МИНФИН РФ С 7 АВГУСТА УМЕНЬШИТ ПОКУПКУ #ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ ПОЧТИ В 5 РАЗ, ДО 1,12 МЛРД РУБ. В ДЕНЬ

— С 7 августа по 5 сентября Министр финансов России планирует выделить 24,65 миллиарда рублей на приобретение иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Это означает, что каждый день будет тратиться около 1,12 миллиарда рублей, как сообщается в официальном извещении министерства. Такой объем операций на 4,8 раза ниже, чем в промежутке с 5 июля по 6 августа, когда среднесуточные расходы составляли 5,4 миллиарда рублей (в общей сложности 123,8 миллиарда рублей).

В августе Минфин прогнозирует финансовые поступления от нефтегаза в размере 166,72 миллиарда рублей. В результате, фактические доходы в июле оказались ниже ожиданий на 142,07 миллиарда рублей.

Размещенные данные дают возможность оценить меры Банка России на валютном рынке, которые касаются Фонда национального благосостояния.

В период с 1 июля по 28 декабря 2024 года Банк России будет корректировать свои операции с валютой в зависимости от изменения прогнозируемого размера операций Минфина, сократив продажи до 8,4 миллиарда рублей в день. Это приведет к тому, что в указанный период ЦБ будет реализовывать валюту в среднем по 7,28 миллиарда рублей в сутки.

@Stock_News100

— В понедельник #биткоин и #эфириум достигли самых низких уровней за несколько месяцев на фоне растущих опасений по поводу возможной рецессии в США, вызванных слабой отчетностью по рынку труда. Инвесторы начали перебрасывать свои деньги в более безопасные активы. Биткоин, как и многие другие финансовые инструменты, продолжает падение на фоне глобальной распродажи: участники рынка озабочены вероятностью грядущей рецессии в США, а также усиливающейся геополитической напряженностью, что дополнительно сказывается на инвестиционном климате.

@Stock_News100

— Центральный банк Российской Федерации намерен создать свою собственную платформу для торговли криптовалютами и обмена цифровых активов.

— Добыча #нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Шарара была частично приостановлена 4 августа из-за несанкционированного проникновения. Максимальная производительность месторождения составляет 320 тыс. баррелей в сутки, а потери производства в настоящее время оцениваются в 28-70 тыс. б/с. Шарара является совместным проектом Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) и международных компаний, таких как TotalEnergies, Repsol, OMV и Equinor.

Ливия располагает крупнейшими запасами нефти в Африке, оцениваемыми в 48 млрд баррелей, и планирует увеличить добычу до 2 млн б/с в течение следующих пяти лет. Однако политическая нестабильность и сложности с финансированием угрожают этим амбициям. Протесты, влияющие на экспорт нефти и газа, продолжают оставаться проблемой в стране, охваченной хаосом с 2011 года. В последнее время относительная политическая стабильность позволила поддерживать уровень добычи на уровне 1,27 млн б/с, что значительно ниже показателя до свержения предыдущего режима.

@Stock_News100

— Падение цен на нефть, вызванное опасениями рецессии в США, подчеркивает хрупкость глобальной экономики. Цены на Brent, достигшие минимальных значений с середины декабря прошлого года, свидетельствуют о растущих волнениях среди инвесторов и рынка в целом. В условиях неопределенности, вызванной возможными экономическими последствиями, участники рынка становятся всё более осторожными, стремясь предугадать развитие событий.

P.S. Снижение цен на нефть может иметь глубокие последствия не только для стран-экспортеров, но и для мировой энергетической политики. В случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в США, это может привести к спросу на нефть, который не сможет восстановиться в краткосрочной перспективе. Низкие цены также ставят под угрозу проекты, связанные с энергоресурсами, особенно в развивающихся странах, где доступ к финансированию может стать более ограниченным.

Таким образом, текущие условия на рынке нефти являются тревожным сигналом, который вновь заставляет нас задуматься о взаимосвязях между экономическими факторами и состоянием энергетической отрасли. Будущее остаётся неопределённым, и лишь время покажет, как на эти изменения отреагируют экономики стран и инвесторы.

@Stock_News100

— В преддверии увеличения продаж валюты Центральным банком России, рынок оказывает внимание на переменчивость рубля и ситуацию в экономике страны. Увеличение продажи юаней с 3 до 7,3 миллиардов рублей в день, значительно меняет баланс валютного рынка и может способствовать укреплению российской валюты.

В условиях сокращения скупки валюты Минфином, такое решение ЦБ выглядит стратегически обоснованным.

Востребованность юаня на фоне меняющейся финансовой политики открывает новые горизонты для российской экономики и торговли. Укрепление рубля может оказать позитивное влияние на инфляцию и покупательную способность граждан, что, в свою очередь, способно спровоцировать рост внутреннего спроса. Однако, как показывает практика, колебания курса также несут в себе риски, связанные с зависимостью от внешнеэкономической ситуации и мировых цен на энергоносители.

P.S. Подводя итоги, можно сказать, что изменения в валютной политике ЦБ создают предпосылки для стабилизации рубля, однако важно оставаться внимательными к глобальным экономическим факторам, которые могут повлиять на эту тенденцию.

@Stock_News100

Шойгу прибыл с визитом в Иран, где встретится с президентом, секретарем Высшего совета национальной безопасности и главой Генштаба, сообщает Совбез РФ.

— В июле утвержденные правки в федеральный бюджет на 2024 год установили соотношение курс/цена нефти (USD/RUB 94.7, Urals $65/барр.), что значительно отличается от текущих значений (Urals $71/барр., USD/RUB 87.6). С одной стороны, это снижает риски для бюджетных доходов, с другой — может потребовать маневры в рамках бюджетного правила, по которому Минфин не направляет на текущие расходы доходы от нефти, превышающие $60/барр.

Если цены и курс сохранятся на уровне июля до конца года, бюджет потеряет около 600 млрд. руб. базовых доходов, но получит дополнительные 500 млрд. руб. для ФНБ. Выпадающие доходы могут быть замещены увеличением заимствований на рынке ОФЗ, что может негативно сказаться на восприятии госдолга.

Укрепление рубля и рост нефтегазовых доходов с учетом прогнозов Минэка о росте ВВП (2.8%-4.0%) могут привести к дополнительным бюджетным тратам (~250-350 млрд. руб.) и повышению рисков для денежно-кредитной политики в 2025 году. В целом, рисков для бюджета нет, но отклонения от предпосылок могут усилить давление на ОФЗ и ястребиный настрой Центробанка.

P.S. Таким образом, текущая ситуация с федеральным бюджетом на 2024 год представляет собой двойственное явление: с одной стороны, установленное соотношение курс/цена нефти позволяет минимизировать бюджетные риски и сдерживать нефтяные доходы, что способствует укреплению Фонда национального благосостояния. Однако, с другой стороны, потенциальные выпадающие доходы и необходимость маневров в рамках бюджетного правила могут создавать сложности для финансирования текущих расходов.

Кроме того, сбалансированная бюджетная политика на фоне растущих нефтегазовых доходов может обернуться дополнительными тратами и высокими рисками для денежно-кредитной политики в будущем. Укрепление рубля и рост ВВП, которые кажутся позитивными факторами, также могут вызвать непредсказуемые последствия для государственного долга и восприятия инвесторами финансовой стабильности.

В конечном счете, успешное управление этими рисками потребует гибкости и стратегического подхода со стороны Минфина и Центробанка, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики, несмотря на необходимость адаптации к изменяющимся внешним условиям.

@Stock_News100

#Русагро МСФО 1п 2024г: выручка Р139 млрд (+30% г/г), чистая прибыль Р3,48 млрд (-74% г/г), 2кв 2024г: выручка Р70,73 млрд (+20% г/г), прибыль Р1,74 млрд (-78% г/г)

Основные результаты за первую половину 2024 года:

— Выручка достигла 139 043 млн рублей (1 553 млн долларов США), увеличившись на 32 494 млн рублей (+30%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года;

— Скорректированный показатель EBITDA составил 13 802 млн рублей (152 млн долларов США), что на 1 804 млн рублей (-12%) ниже, чем в первой-half 2023 года;

— Рентабельность по отрегулированной EBITDA упала до 10% за первые шесть месяцев 2024 года, в то время как в аналогичном периоде 2023 года она составляла 15%;

— Чистая прибыль за рассматриваемый период составила 3 485 млн рублей (38 млн долларов США), снизившись на 9 706 млн рублей (-74%) по сравнению с первой половиной 2023 года;

— Чистый долг на 30 июня 2024 года составил 61 623 млн рублей (719 млн долларов США);

— На 30 июня 2024 года соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA (за последние 12 месяцев) равняется 1,13x.

@Stock_News100

#OZON ВО II КВ. НАРАСТИЛ GMV НА 70% - ДО 633 МЛРД РУБ., ХУЖЕ ПРОГНОЗА - РЕЛИЗ

Консолидированная выручка группы Ozon в отчетном периоде увеличилась на 30% — до 122,53 млрд рублей.

Результаты оказались ниже консенсус-прогноза «Интерфакса». Ранее опрошенные аналитики прогнозировали GMV в 641,7 млрд рублей, а выручку — в 126 млрд рублей.

При этом Ozon получил отрицательную скорректированную EBITDA по итогам отчетного квартала в 658 млн рублей против положительного показателя в 62 млн рублей за II квартал 2023 года.

Убыток за период составил практически 28 млрд рублей.

Маркетплейс Ozon сохранил прогноз по росту оборота (GMV), включая услуги, на весь 2024 год на уровне 70%, сообщила компания.

Также Ozon продолжает ожидать положительную скорректированную EBITDA по итогам 2024 года.

@Stock_News100

— Саудовская Аравия в сентябре увеличит стоимость главного сорта нефти, экспортируемого в Азию, впервые за последние три месяца.

Цена на Arab Light для азиатского рынка повысится на $0,2 за баррель. Таким образом, она превысит стоимость корзины нефти Омана и Дубая на $2 за баррель, как сообщила Saudi Aramco.

При этом стоимость нефти, экспортируемой в США, понизится на $0,75 за баррель, а в Северо-Западную Европу и Средиземноморье — уменьшится на $2,75 за баррель.

@Stock_News100

#Intel столкнулась с крупнейшим обвалом капитализации в своей истории, потеряв 26.1% на торгах, с акциями, в моменте дешевевшими на 29.7%. Капитализация достигла минимума с апреля 2013 года.

Ключевые причины деградации Intel:

1. Заметное снижение выручки почти на 30% с пиков 2021 года из-за потери конкурентоспособности.

2. Полная утрата инициативы в сегменте ИИ, где AMD значительно опережает.

3. Постепенное снижение конкурентоспособности во всех сегментах процессоров — серверы, настольные ПК и ноутбуки — особенно с момента внедрения архитектуры ZEN от AMD.

4. Стагнация рынка ПК после бума в эпоху COVID.

5. Ошибки в стратегическом планировании и неспособность адаптироваться к изменениям рынка.

6. Задержки в освоении новых технологических процессов (10-нм и 7-нм).

7. Переход производства на новые заводы, что краткосрочно увеличивает расходы.

Наиболее болезненный удар Intel получила в серверном рынке, где доля AMD выросла до 33%. В результате Intel потеряла конкурентоспособность в ключевых направлениях, что привело к значительному снижению выручки и необходимости сокращения издержек.

Меры Intel по преодолению кризиса:

1. Отмена дивидендов с 4 квартала 2024 года.

2. Сокращение персонала на более чем 15% (около 19 тысяч человек) к концу 2024 года.

3. Сокращение капзатрат на 20% в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

4.Экономия на себестоимости продаж до 1 млрд в 2025 году.

5.Сокращение расходов на НИОКР, фонд оплаты труда, маркетинг и административные расходы не менее чем на 15% в 2025 году.

6. Структурная и операционная перестройка компании с целью сокращения издержек на более чем 10 млрд долларов в 2025 году.

Эти фундаментальные проблемы требуют длительного времени на их решение и глубоких перезагрузок в компании.

@Stock_News100

— Питер Шифф, признанный знаток криптовалюты, предполагает дальнейшее падение Bitcoin на фоне открытия американского фондового рынка, поскольку акционеры начнут активно продавать свои доли в #Bitcoin #ETF. #треш

@Stock_News100