Национальный Банк Украины (НБУ) повысил прогноз по росту экономики и резервам до 2021г.
НБУ ожидает, что в этом году ВВП вырастет на 3.5% (3.0% в прежней версии прогноза) и сохранит такие же темпы роста в следующем году. Золотовалютные резервы на конец года составят $22.9 млрд и $23.9 млрд в следующем году.
В прогнозы заложено заключение нового соглашения с МВФ, которое НБУ ждёт к концу года.
Украина отказалась от планов выпускать евробонды в этом году, но представители НБУ говорят о возможном размещении в следующем году до $4 млрд.

На этой неделе снова выявилась жесткая хватка Big Tech. Марк Цукерберг пережил два дня "гриля сильной прожарки" в Конгрессе, и его компания продолжает расширяться, теперь в более сфокусированную ленту новостей. Google сделал прорывы в области поиска и квантовых вычислений. Прибыль Amazon упала, но Уолл-стрит остается бычьей направленности. Результат: Билл Гейтс близок к тому, чтобы признать Джеффа Безоса самым богатым человеком в мире.

Это не просто мошенники или жадные отпрыски, обманывающие стариков. Некогда доверенные юристы, финансовые консультанты и банки представляют собой растущую угрозу.

Нью-Йорк утверждает, что Exxon ввел в заблуждение инвесторов в том, как изменение климата может повлиять на его бизнес, и теперь Массачусетс присоединился к недовольным. Morgan Stanley считает, что мир должен потратить $ 50 трлн, чтобы сократить чистые выбросы углерода до нуля.

Марио Драги закончил восемь лет в качестве главы Европейского центрального банка на мрачной ноте, даже когда он получил теплые (хотя и смешанные) отзывы о сохранении еврозоны. Его девиз: "чего бы это ни стоило." Между тем, ЕС отложил решение о предоставлении продления Brexit до тех пор, пока политики Великобритании не решат, проводить ли новые выборы. Для бизнеса, это хаос.

Рынок покупателей захватил самые дорогие почтовые индексы Манхэттена. Это действительно не лучшее время для перемещения элитной недвижимости: цены в Хэмптоне подскочили на 82%. Некогда дикорастущие цены в Лондоне остаются неизменными.

Приближается 2020 год: Bloomberg Intelligence перечисляет 50 компаний для наблюдения. Великое антимонопольное пробуждение не может быть остановлено. А реальным противником президента США Дональда Трампа является риск рецессии.

Стремится ли администрация Трампа “отделиться" от Китая? "Ответом будет громкое "нет", - заявляет вице-президент США Майк Пенс. США также не стремятся сдерживать Пекин или продолжать конфронтацию, настаивает он. Эти слова , произнесенные в речи в Центре Вудро Вильсона главным огнеметчиком администрации по Китаю, считаются оливковой ветвью.

Правда, Пенс предостерегал Китай от внутренних нарушений прав человека и за экспорт цензуры, а демократический Тайвань он считал образцом свободы для материка. Он также повторил необоснованное хвастовство Трампа о том, что США “восстановили Китай за последние 25 лет”, как будто сам китайский народ не играл никакой роли в строительном проекте. Но Пенс нацелил свои настоящие Стингеры на американские компании, включая Nike, за то, что он считает продажей американских ценностей в погоне за прибылью в Китае. Он обвинил Национальную баскетбольную ассоциацию в том, что она ведет себя как "полностью принадлежащая Китаю дочерняя компания авторитарного режима", встав на сторону Китайской коммунистической партии из-за твита генерального менеджера Houston Rockets в поддержку протестующих против демократии в Гонконге.

Хотя Пекин жестко отреагировал на его комментарии о правах человека и демократии, правительство проявило некоторую восприимчивость, когда речь зашла о деэскалации напряженности в торговле.

Действительно, после 18 месяцев конфликта контуры нового подхода Белого дома к Китаю становятся ясными. Трамп должен исправить ситуацию достаточно, чтобы подписать торговое соглашение с президентом Си Цзиньпином в Чили в следующем месяце и предотвратить падение экономики США перед выборами 2020 года. Но он не хочет заходить слишком далеко и подвергать себя критике со стороны растущих рядов китайских ястребов в Вашингтоне. Несколько смягченная риторика Пенса искала этот неуловимый баланс.

Со своей стороны, китайские лидеры взвешивают необходимость перемирия, поскольку их собственная экономика замедляется, против императива сохранить как можно больше своей плановой экономики. Это включает в себя массовые субсидии государственным предприятиям, подпитывающие китайские технологические амбиции.

Результатом всех этих расчетов является то, что Трамп, вероятно, сделает то, что на чём он настаивал: подпишет частичное торговое соглашение с Китаем. Соглашение позволит избежать одного из самых спорных вопросов—промышленных субсидий, лежащих в основе жалоб американских компаний на искаженную конкуренцию. Что он получит за свое хотение? Китайские сельскохозяйственные закупки оцениваются в первоначальные 20 миллиардов долларов в год, что примерно соответствует тому, где они были до краха торговли. Будут также китайские концессии по принудительной передаче технологий и хищению интеллектуальной собственности. Кроме того, Китай продолжит открывать свои рынки финансовых услуг.

Так много для сделки ”фаза один". Критики будут утверждать, что это не так много, чтобы уменьшить торговую войну, которая помогла погрузить производство в Америке в рецессию и сокрушает энтузиазм в отношении инвестиций в бизнес—торговую войну, начатую Трампом, которая почти сбросила мировую экономику с обрыва. Скептики в Конгрессе неизбежно поставят под сомнение механизмы мониторинга обязательств Китая в отношении интеллектуальной собственности. Кто знает, согласятся ли когда-нибудь обе стороны на более всеобъемлющие соглашения “второй фазы” или “третьей фазы”.

Эта мини-сделка также не сможет решить проблему конкуренции между США и Китаем в сфере безопасности, которая лежит в основе торговых проблем. Послушайте Майка Помпео, государственного секретаря, а не Пенса, на эту тему. Помпео полон решимости удержать Китай на его "должном месте в мире". Это очень похоже на политику сдерживания, которую Пенс отрицает.

❗️🇷🇺🇵🇱 Агрессия России против стран НАТО в Прибалтике обернется потерей Калининградской области, говорится в докладе старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда (США) Ричарда Хукера

По мнению автора доклада, Москва обязательно предпримет попытку захвата стран Прибалтики, но при этом потеряет Калининградскую область, которую разделят между собой США и Польша. В докладе даже прописано сколько времени понадобится НАТО для захвата Калининграда – 2 недели

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ОКТЯБРЕ: В США ЧУТЬ ПОЛУЧШЕ, В ЕВРОЗОНЕ – БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, В ЯПОНИИ И АВСТРАЛИИ – УХУДШЕНИЕ
Опубликованные на этой неделе предварительные индексы PMI по США, Еврозоне, Японии и Австралии носили противоречивый характер.
США: уровень деловой активности немного повысился; в промышленности оживление наблюдается второй месяц подряд
Еврозона: всё по-прежнему очень слабо в Германии, но во Франции наблюдается оживление и в промышленности, и в сфере услуг
Австралия: резкое ухудшение, что может косвенно свидетельствовать о сокращении спроса на сырьё со стороны Китая
Япония: впервые за три года PMI Composite ниже 50 пунктов

НЕКОТОРОЕ УЛУЧШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В США В ОКТЯБРЕ ПОВЫШАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ПАУЗЫ В СНИЖЕНИИ СТАВОК В КОНЦЕ ГОДА
Опубликованные на этой неделе предварительные индексы PMI по США зафиксировали некоторое улучшение экономической конъюнктуры как в промышленности, так и в сфере услуг.
Эта статистика не повлияет на решение ФРС по ставке в ближайшую среду – ставка будет снижена на 25 бп. Но если вслед за ростом индексов PMI мы получим ещё и хорошую статистику по рынку труда (выйдет 1 ноября), то вероятность паузы в снижении ставок резко увеличится. Рынки и сейчас настроены на то, что после снижения ставки 30 октября ФРС возьмёт паузу, как минимум, до весны. Вероятность паузы приблизится к 100%, если США и Китай в ноябре подпишут первый этап торговой сделки.

1. Сургутнефтегаз (СНГ) продолжил рост без офиц. новостей на огромных объемах после месячного перерыва. Обычка выросла с 36 до 46,58 руб. (+29%), префы +3,7%. В пятницу после торгов вышла новость, что СНГ купит долю Алекперова в Лукойле. Практически сразу пресс-служба Лукойла эту новость опровергла.
⠀
2. Вышел отчет РСБУ у Ленэнерго, компания убрала в резервы 3 млрд ЧП. Спрятала от акционеров 3 руб. дивиденда на акцию. В прошлом году это было сделано в 4-м квартале, в этом - в 3-м.
⠀
Будет ли еще резерв в 4 кв. - не известно. Накопленный дивиденд за 9 мес. = 10,68 руб. Завтра будет много желающих на выход.
⠀
3. У Яндекса вышел отчет за 9 мес. по МСФО. Всё стабильно, выручка +38% г/г., а Яндекс-Такси 2ой квартал к ряду в плюс по EBITDA. Жду принятия закона. Иностранцы выдохнут и начнут возвращаться.
⠀
4. У НЛМК тоже отчет МСФО вышел. Выручка за 3ий кв. -18% г/г., EBITDA -36% г/г., маржа сократилась на 7% до 25%. Самое важное: FCF рухнул на 61% г/г., а ND/EBITDA выросла с 0,25х до 0,59х.
⠀
Дивиденд за 3ий кв. = 3,22 руб. Отсечка - 09.01.2020.
⠀
Суммарный дивиденд НЛМК за 1, 2 и 3 кв. 2019г. составит 14,24 руб. на 1 ао., -16% г/г.
⠀
5. Алроса может сократить добычу алмазов в 2020г. на 10-15%. Логично, учитывая большой запас алмазов. Будет улучшение мировой конъюнктуры, Алроса будет алмазы со склада распродавать.
⠀
6. Саратовский НПЗ увеличил ЧП по РСБУ на 82%. Дивиденд на 1 преф за 9 мес. 19г. = 2426 руб.
⠀
И ещё блитц-итоги:
- ФСК ЧП РСБУ +13%.
- Интер рао ЧП РСБУ -45%.
- Мосэнерго выработка за 9 мес +7,3% г/г.
- Добыча на Эльге +3% кв/кв.
- ГМК Норникель ЧП РСБУ +170% г/г.
- Выработка Русгидро за 9 мес. -10% г/г.
- ЧП Татнефти за 19г.может быть ниже 18г.
⠀

Доброе утро. Вот что вам нужно знать, чтобы начать свой день.

Спецназ США убивает лидера "Исламского государства" на севере Сирии.

Китай и США говорят, что они приближаются к торговой сделке. 

Роботизированные гамбургеры и выращенное в лаборатории мясо находятся в поле зрения SoftBank.

Лидер Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади мертв. Президент Трамп сказал, что спецназ США провел рейд на севере Сирии, и что аль-Багдади "умер, забежав в тупиковый туннель, всхлипывая и плача и крича всю дорогу." Его предыдущее решение вывести американские войска из региона не имело ничего общего с последней операцией, - сказал он.

Китай заявил, что части текста для первого этапа торговой сделки с США "в основном завершены" после достижения консенсуса по вопросам, включая стандарты, используемые сельскохозяйственными регуляторами. Переговорщики "согласились должным образом решить свои основные проблемы", сообщило министерство торговли в субботу. USTR сделал аналогичное заявление в пятницу. Трамп и Си Цзиньпин намерены подписать пакт в Чили в следующем месяце.

Гонконг пережил свой 21-й уикенд беспорядков, когда полиция стреляла слезоточивым газом в протестующих в районе Цим Ша Цуй, которые заблокировали дороги. Ранее произошли столкновения в более отдаленном районе Юэнь Лонг и мирный митинг в центре города. В других местах более миллиона человек вышли на демонстрацию в Сантьяго, требуя повышения заработной платы, пенсий, медицинского обслуживания и образования.

LVMH предложила около $ 14,5 млрд наличными для Tiffany в том, что станет ее самой большой покупкой. Предложение ценности культовый американский производитель ювелирных изделий на около 120 $ за акцию, почти 22% - ную премию к закрытии в сказали в пятницу, люди знакомые с ситуацией. Тиффани оценивает предложение, полученное ранее в этом месяце, но, вероятно, откажется от него, сообщает FT.

Борис Джонсон обвинил депутатов в том, что они держат Великобританию "в заложниках" перед голосованием в понедельник на досрочных всеобщих выборах. Премьер-министр, похоже, собирается потерять свою ставку на Dec. Опрос 12 огрызаться после того, как лидер Лейбористской партии Джереми Корбин отказался поддержать его, если риска нет-интернет-квартал и месяц удаляется. ЕС предлагает продлить срок расторжения брака до января. 31, согласно проекту, увиденному Bloomberg.

Лидер ИГИЛ убит в результате удара США, азиатские акции начали неделю со скромных прибылей, а владелец Louis Vuitton сделал ставку на Тиффани. Вот что движет рынками.

Президент Дональд Трамп сказал, что Абу Бакр аль-Багдади мертв после военного рейда США на северо-западе Сирии, который оставил лидера Исламского государства “в полном страхе, в полной панике и страхе” в его последние минуты. Тем не менее, вероятно, преждевременно говорить, что Исламское государство-это потраченная сила, хотя Трамп приветствовал удаление аль-Багдади как большее для США, чем убийство Усамы бен Ладена в 2011 году. Исламское государство уже стало более разрозненным движением, но смерть аль-Багдади может стать объединяющим криком для его сторонников, чтобы показать США и другим, что оно остается силой, с которой нужно считаться.

Акции в Азии, похоже, начнут неделю со скромного роста, поскольку инвесторы взвешивают продолжающийся шквал корпоративных результатов и позитивных сигналов, исходящих от торговых переговоров между США и Китаем. Фьючерсы выросли в Японии, Гонконге и Австралии. S&P 500 вырос в пятницу, а Treasuries снизились, поскольку США заявили, что близки к завершению разделов первой фазы торговой сделки с Китаем. Alphabet и HSBC представят прибыль в понедельник, в то время как Коммунистическая партия Китая начинает свой пленум — важный сбор для планирования будущей политики. Федеральная резервная система, как ожидается, понизит основную процентную ставку, когда политики примут решение в среду; ВВП США, по прогнозам, замедлится до 1,6% в третьем квартале; Банк Японии устанавливает политику в четверг; пятница приносит ежемесячный отчет США о несельскохозяйственных платежах.

Заявка LVMH на $14,5 млрд для американского ювелира Tiffany & Co. показывает, как самый богатый человек Европы, Бернар Арно, делает свою самую большую ставку. В случае успеха LVMH получит доступ к большему количеству американских потребителей, у которых есть ресурсы для покупки красивых вещей, таких как сумки Louis Vuitton и Givenchy haute couture. В качестве бонуса, имя Тиффани резонирует на международном уровне, расширяя глобальный след LVMH в быстрорастущих фирменных ювелирных изделиях. Роскошная группа обратилась к Нью-Йоркской Tiffany с предложением о поглощении в начале этого месяца, сообщает Bloomberg News в субботу. Тиффани в настоящее время оценивает предложение, и нет никакой гарантии, что соглашение будет достигнуто.

Экономические проблемы Китая усилились в течение почти двух лет с тех пор, как Си Цзиньпин в последний раз созвал полное заседание Коммунистической партии. Но политика остается на вершине его повестки дня. Центральный Комитет партии, как ожидается, соберется за закрытыми дверями в понедельник впервые с февраля 2018 года-самый длинный отрезок времени, когда орган из 200 с лишним членов не встречался с тех пор, как Китай начал свою эпоху реформ четыре десятилетия назад. И Си, похоже, готов продолжить то, на чем он остановился: укрепление контроля над правящей партией и страной почти 1,4 миллиарда человек.