Radio IPO
580 subscribers
13 photos
4 files
263 links
Новости и аналитика по российскому рынку IPO. Интервью, комментарии, прогнозы

Контакт: @RadioIPOadmin
Download Telegram
🤙🤙 💫💫💫💫💫💫Книга заявок на IPO "Озон фармацевтики" переподписана 7 раз - источник, близкий к сделке

📻 #radioIPO #radioIPO_OzonФармацевтика #radioIPO_OZPH
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤙🤙 Московская биржа с 30 октября допустила к торгам акции готовящего IPO производителя картонной упаковки "Ламбумиз", бумаги включены в третий уровень листинга

Об этом говорится в сообщении торговой площадки

Регистрационный номер выпуска – 1-01-09188-H от 05.04.2004, торговый код – LMBZ

Ранее в октябре "Ламбумиз" официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже, компания планирует листинг акций и начало торгов в октябре

В рамках IPO будут предложены акции допвыпуска. ЦБ РФ ранее зарегистрировал допэмиссию и проспект акций эмитента. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития

Предусмотрен lock-up период в течение 365 дней после завершения IPO; будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов; ожидается заключение договора оказания услуг маркет-мейкера для поддержания ликвидности акций на срок не менее 90 дней после IPO

Выручка LTM АО "Ламбумиз" по МСФО в первом полугодии 2024 года составила 2,8 млрд рублей, EBITDA - 497 млн рублей, чистый финансовый долг – порядка 5 млн руб

📻 #radioIPO #radioIPO_Ламбумиз #radioIPO_LMBZ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤙🤙 Цена размещения "Озон Фармацевтики" на IPO - 35 рублей за акцию, по верхней границе диапазона, это соответствует рыночной капитализации около 38,5 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO

🙊🙊💫Общий размер размещения был распределен между различными категориями инвесторов в следующей пропорции: 47% — институциональным инвесторам, 53% — частным инвесторам. Аллокация частным инвесторам составила около 11%,

Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объем предложения по верхней границе ценового диапазона

В рамках IPO Группа привлекла широкий круг институциональных инвесторов, а также более 40 тысяч частных инвесторов в акционерный капитал


Общий размер IPO составил 3,45 млрд рублей, включая базовый размер 3,0 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей

Ожидается, что торги акциями на Московской бирже начнутся сегодня под тикером OZPH, уровень листинга - первый

Инвесторам были предложены акции допэмиссии в размере до 10% от уставного капитала

Предусмотрен стандартный период lock-up (180 дней) , в рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации в размере до 15% от размера размещения

📻 #radioIPO #radioIPO_OzonФармацевтика #radioIPO_OZPH
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤙🤙 Основные события этой недели

Цена размещения "Озон Фармацевтики" на IPO - 35 рублей за акцию, по верхней границе диапазона, общий размер сделки составил 3,45 млрд рублей

Мосбиржа с 30 октября допустила к торгам акции готовящего IPO производителя картонной упаковки "Ламбумиз", бумаги включены в третий уровень листинга

"Ростелеком" (RTKM) думает над сроками проведения IPO РТК-ЦОД, тайминг зависит от ситуации на рынке

Около 10 компаний с госучастием могут провести IPO и SPO до 2030 года, при этом государство не планирует в ходе этих сделок снижать свою долю ниже контрольной; Минфин ожидает в том числе IPO ДОМ.РФ в 2025 году

Инфраструктурный холдинг ВИС готов к IPO осенью 2025 года

📻 #radioIPO #radioIPO_главное
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤙🤙 Банк России повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 21% годовых

Следующее заседание совета директоров регулятора по ставке запланировано на 20 декабря

📻 #radioIPO #RadioIPO_ЦБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤙🤙 Цена акций производителя картонной упаковки "Ламбумиз" на IPO - 425 рублей за акцию, по нижней границе диапазона

Об этом говорится в сообщении компании

🙊🙊🙊Компания ранее объявила диапазон цены в размере 425- 460 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 8,018 млрд руб. до 8,678 млрд руб. без учета средств, привлеченных в рамках IPO

Московская биржа допустила к торгам акции"Ламбумиз" с 30 октября, бумаги включены в третий уровень листинга. Регистрационный номер выпуска – 1-01-09188-H от 05.04.2004, торговый код – LMBZ

В рамках IPO предложены акции допвыпуска. Предусмотрен lock-up период в течение 365 дней после завершения IPO; будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов; ожидается заключение договора оказания услуг маркет-мейкера для поддержания ликвидности акций на срок не менее 90 дней после IPO

Выручка LTM АО "Ламбумиз" по МСФО в первом полугодии 2024 года составила 2,8 млрд рублей, EBITDA - 497 млн рублей, чистый финансовый долг – порядка 5 млн руб

📻 #radioIPO #radioIPO_Ламбумиз #radioIPO_LMBZ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤙🤙 Общий размер IPO производителя картонной упаковки "Ламбумиз" составил 802 млн рублей

Компания ранее приняла решение о размещении по нижней границе диапазона - 425 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании около 8,8 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.

На заявки от частных инвесторов в рамках доверительного управления было распределено 44,1% от общего объема заявок, на заявки частных инвесторов — 34,1%, на заявки от юридических лиц — 21,8%

Всего заявки были получены от 12 брокеров, средний объем заявки от розничных инвесторов составил 510,4 тыс. рублей, от юридических лиц — 35,0 млн рублей, в рамках поданных заявок по счетам доверительного управления — 32,1 млн рублей

В рамках IPO структурирован механизм стабилизации в размере 100 000 акций, или 5,3% от суммы привлечения

Количество акций во free-float составит 10% от общего количества акций

📻 #radioIPO #radioIPO_Ламбумиз #radioIPO_LMBZ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤙🤙 Основные события этой недели

Интерес к IPO есть, но из-за высокой ставки ЦБ часть эмитентов взяли паузу для оценки новых условий - Мосбиржа

Цена акций производителя картонной упаковки "Ламбумиз" на IPO - 425 рублей за акцию, по нижней границе диапазона. Общий размер IPO - 802 млн рублей

Рольф" сдвинул планы IPO на 2026-2027 гг. на фоне роста ключевой ставки ЦБ

📻 #radioIPO #radioIPO_главное
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤙🤙 Заявлявшая о планах провести IPO дочка "Ростелекома" (RTKM) "РТК-ЦОД" (ООО "Центр хранения данных", ЦХД) преобразована в АО

Это следует из материалов компании

Сроки проведения IPO "РТК-ЦОД" не определены - тайминг зависит от ситуации на рынке. Как сообщалось ранее, объем размещения может составить менее 10% акций - "плюс-минус"

📻 #radioIPO #radioIPO_Ростелеком
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM