* 오늘 삼성전자 컨콜 핵심

1. HBM
- 당사 HBM 매출 중 HBM3 비중이 상반기까지 2/3 차지
- 3분기 중 HBM3E 비중이 10%대 중반으로 올라오고, 4분기에는 60%로 올라올것
- 하반기 HBM 매출은 상반기 대비 3.5배
- 24년 HBM캐파는 전년대비 4배, 25년은 두배 확장(단 현재 추가공급 요구로 협의 통해 추가증산 규모 정할것)

2. 파운드리
- 5나노 이하 고객 두배 증가
- 현재 3나노 1세대 공정은 '성숙단계 수율' 도달
- 3나노 2세대는 웨어러블(엑시노스W1000) 시작으로 하반기 모바일 제품(엑시노스 2500) 본격 양산 계획
- 메모리와 원팀으로 선단 패키징까지 원스탑 솔루션으로 공급할 것
- 23년 대비 28년 고객수 4배, 매출액 9배 확대 목표

3. SSD
- 고성능/고용량 SSD는 지속적인 수요증가 예상
- 당사 하반기 서버매출은 전년비 4배 성장, TLC 16채널 SSD는 전년비 10배 성장 예상

4. 레거시
- HBM 중심의 투자와 낸드 전환투자로 레거시 디램/낸드의 공급부족 예상


** HBM3E 비중이 한 개 분기만에 6배 증가한다는건 엔비디아향 공급이 아니면 설명 불가능

** 3나노 파운드리는 수율에 대한 시장의 논란을 불식시킨듯. 28년까지 '매출 9배 증가'라는 워딩은 조만간 빅테크 향 턴키 수주를 예상하고 있다는 생각

** 디램 뿐 아니라 낸드에서도 비슷한 현상이 발생 중. 즉 HBM 위주 투자로 레거시 디램의 공급부족과 가격상승이 초래됐듯이 낸드 전환투자와 SSD 수요증가로 레거시 낸드의 공급부족이 발생

https://blog.naver.com/gwon4913/223533509673

책 100권이 있으면,
각 책들에서 배울 수 있는 내용이 다릅니다.

얘기하는 뿌리는 다들 비슷하지만,
걸려있는 나뭇잎이 다른 느낌이라 해야 할까요?​

예를 들면,
​
* [하워드막스의 책]에서는
"사이클"과 "마인드"라는 나뭇잎이 걸려있다면,
​

* [에측투자]에서는
"촉매"라는 나뭇잎이 걸려있습니다.

한편, 두 책은 모두 "밸류에이션, 가치평가, 가격"이라는 뿌리를 공통으로 갖고 있죠.

_____________


저는 책을 읽을 때 "아, 나는 이 책에서 XXXX를 배워야겠다!"라는 느낌으로 접근하지 않고,
"이 책에서 나는 무엇을 배울 수 있을까?" 라는 느낌으로 접근합니다.
모든 가능성을 열어두는 느낌이라 해야 할까요?


몇백페이지짜리 책에서 제 머리를 치는 단 1문장이라도 건질 수 있다면,
저는 책값의 100배, 1000배 이상은 돌려받았다고 생각합니다^^

https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002700886?sid=102

무노조 경영 가자

하락장은 귀신 같이 미국이랑 커플링되는 국장

https://n.news.naver.com/article/082/0001282273?sid=100

정치권에서 논란이 뜨거운 금융투자소득세에 대해 폐지에 반대한다는 여론이 46%로 찬성한다는 여론(30%)에 비해 높다는 분석이 나왔다.

지난 한달간 시장은 8% 떨어졌습니다.

웬만한 개별종목은 20~30% 떨어진 것들 많을 겁니다.
자연스러운 현상입니다.

눌림이 있어야 상승도 있으니
다들 화이팅입니다^^

시계열 길게 두고 산 종목들은 "방향"만 믿고 버티시면 됩니다^^

이상, 허접 주식쟁이가 국장에서 몇년동안 살아남았던 나름의 팁이라면 팁...ㅎ

근데 지난 한달간 떨어진 폭이 20퍼센트 이내인 기업이 있다?

유심히 볼 필요가 있습니다^^

금투세 부정적이랴...어찔껴....걍 할껴.?
대선 금방인디??

https://m.thebigdata.co.kr/view.php?ud=20240801152122905062abca1943_23

니들 주식으로 부자 돼 보라고 하는데 그걸 꾸역꾸역 반대하는 뇌는 무슨 뇌인지 모르겠네


라고 제 친구가 말했습니다.

밑에 걸어두는 거 다 체결되는 날입니다.

저가 매수의 날.

[속보] 삼성전자, 장중 8만원 '붕괴'…38일 만에 다시 '7만전자' https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007705462?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

동진쎄미켐(005290)
잠정실적(연결)

[영업이익] 500 억원
QoQ(%) 6.2
YoY(%) 9.7
[PER(연율)] 10.1
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240802900210

숏포지션이 아니라면
주식은 원래 비관론과 맞서 싸워야 되는 분야입니다.

투자자의 숙명이죠.

다들 각자의 기업, 산업에서 잘 맞서 싸우시길!

주가가 떨어지면 숨어있던 비관론자들이 하나둘씩 튀어나옵니다.

그들을 그냥 반겨주시면 됩니다.

모든 모양은 "하락장"에서 만들어집니다.

다들 화이팅!!

이란, 이스라엘 공습 개시

나 좀 불러주지...
가서 질문이라도 하고 싶은데
라디오 생방 시간이랑 겹쳐서 ㅠㅠ

혹시 참석하시는 분 계시면
"왜 10조원짜리 거래세를 낮추고
1조원짜리 금투세를 도입하려는 건지
이게 진짜 세수를 걱정하는 결정인지"
누가 대신 좀 물어봐주세요.

난 이 나라 국민이 아닌가보다.