https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260701000525

#삼성전자

6월29일 장내매수(허지영 상무)

아빠도 이제 한계다. 그냥 나가 살아라 시장탓 레버리지탓 쏠림 탓하지 마라. 전자도 닉스도 충분히 내려와줬다. 전력기기나 기계나 어려운 환경에서 돈벌었고 먹고살기만 해도 바쁘고 힘든 시절이라 세상의 사랑을 많이 못 받고 자랐다 그래서 매수할때 우리 방산만은 행복하게 투자하자고 약속했다. 너에게 언제나 최고는 아니더라도 최선을 다해주고 싶었다. 내가 먹고 입을거 참으며 네 옷, 먹는거, 교육 모두 좋은 조건을 누리게 해주고 싶었다 네가 방황하거나 개같이 빠질때도 앞에선 욕했지만 뒤에서는 우리가 못해줘서 그런가보다 하며 다른 방산맨이랑 많이 울었다 그래도 방산이 지금보다 나은 주가를 가겠지 다른 섹터보단 상승의 기쁨을 누릴 수 있겠지.이 생각만 하며 꼭 참으며 세월을 보냈다 그런데 이게 뭐냐? 너 주가가 몇인지알긴하냐? 도대체 그 OP에 혼자서 할 줄 아는게 뭐냐? 늘 파이프라인은 많으면서 수주은 안 나오난 말이다.오늘 문득 우리가 닐잘못 샀다는 생각이 든다. 계좌를 보니 까인 내 계좌에 눈물이 나더라. 그냥. 이제 나가라. 나를 원망하지도 말고 니 힘으로 알아서 올라라. 아빠도 지쳤다 당장 짐싸라.

매수해. 나가서 매수해.

그렇다고 손절하라거나 물리라는건 아니야.

그렇지만 매수해. 오늘 나는 그거 볼거야.

* 키옥시아, 전일대비 8.5% 상승하며 오전 장 종료. 곧 12:30 오후장 개장 예정

99.99999% 수급때문에 이러는거

#메모리 #가격인상 관련 뉴스

1. UBS
UBS's latest industry research indicates that the upside potential for memory chip prices will further expand in the second half of 2026. DDR contract price forecasts have been revised upwards: a 32% quarter-over-quarter increase in Q3 2026 (previously 17%) and an 18% increase in Q4 (previously 12%), continuing the strong upward trend following a significant 67% increase in Q2. NAND prices have also been revised upwards, with a projected 30% quarter-over-quarter increase in Q3 and a 12% increase in Q4, continuing the strong cyclical performance.

2. Samsung
On July 3, it was reported that Samsung Electronics plans to increase the average selling price of DRAM (Dynamic Random Access Memory) by 20% in the third quarter of this year compared to the previous quarter.

“It’s true,” said the head of a consumer electronics manufacturer. “Samsung had already spoken with them in June and they have now received verbal notification from Samsung about raising DRAM prices.”

3. Trendforce
Trendforce predicts that contract prices for traditional DRAM products will rise 13% to 18% quarter-over-quarter in the third quarter of 2026.

✅ 양시장 외국인과 기관의 쌍끌이 순매수
 
개인투자자 홀로 양시장 순매도

대단하노

골드만삭스:



"AI 자본적 지출은 미국 GDP의 약 0.8% 수준으로,

철도와 통신망 등 과거 기술 인프라 투자 붐 당시 기록했던 약 1.5%의 정점보다 낮다"고 분석했다.

역사적인 관점에서 보면 현재의 투자 규모가 반드시 비정상적인 수준이라고 보기는 어렵다는 평가.

< 닷컴 capex vs AI capex >


1. 통신사와 닷컴 기업들은 수익성이 매우 약했습니다.


1998~2001년에는 인터넷 트래픽이 폭발적으로 증가할 것이라는 기대 아래,
WorldCom
Global Crossing
Level 3 Communications
등이 막대한 부채를 일으켜 광케이블과 통신망에 투자했습니다.


문제는 실제 수요보다 훨씬 많은 용량을 먼저 구축했다는 것입니다.


광케이블 공급 과잉
통신요금 급락
낮은 가동률
이자 부담 증가
결국 투자금을 회수하지 못한 기업들이 많았습니다.


2. 닷컴 기업 상당수는 아예 이익이 없었습니다.


대표적으로
Pets.com
Webvan
같은 기업들은
매출은 증가했지만
영업적자가 계속됐고
현금만 소모하다가 파산했습니다.

즉 "언젠가는 돈을 벌 것"이라는 기대만으로 높은 평가를 받던 기업들이 많았습니다.


3. 반면 장비 업체들은 돈을 벌었습니다.

인프라를 공급하던
Cisco Systems
JDS Uniphase
Corning
등은 투자 붐 덕분에 실적이 크게 성장했습니다.

하지만 고객들의 투자가 끊기자 주문도 급감하면서 실적이 빠르게 악화됐습니다.


☆☆☆ 현재 AI 사이클과 가장 큰 차이
이번 AI 사이클에서는 투자 주체인
Microsoft
Amazon
Alphabet
Meta
가 이미 막대한 현금흐름과 높은 영업이익을 창출하는 기업이라는 점이 가장 큰 차이입니다.

즉, 닷컴 버블처럼 적자를 내는 기업들이 생존을 위해 빚을 내 투자하는 구조와는 다릅니다.

(챗지피티가 정리해줌)

https://www.youtube.com/watch?v=zO3G4q2tp68&t=13s

#반도체

개엄중합니다.

직접 보시길

====> 태원옹께서 저렇게 대놓고 말한 이유가 있었다.
빅테크들이 갑자기 LTA를 하는 이유가 있었다.

엄중하게 공부할 필요가 있어 보이는 영상입니다.

저 영상을 기반으로 팩트 체크를 하나둘씩 하면 될 듯.