Forwarded from 여의도메모리맛집
#메모리 #AI #CAPEX
by 여의도메모리맛집
도대체 왜 지금 메모리에 투자하고 있는지 A to Z 셀프 점검시간.
(장문주의)
https://m.blog.naver.com/paljaboys/224339804785
by 여의도메모리맛집
도대체 왜 지금 메모리에 투자하고 있는지 A to Z 셀프 점검시간.
(장문주의)
https://m.blog.naver.com/paljaboys/224339804785
NAVER
[메모리] AI 탑다운 투자아이디어 점검
도대체 왜 지금 메모리에 투자하고 있는지 A to Z 셀프 점검시간. AI 메모리 밸류체인: 기업의 (Agent...
Forwarded from 이그전 (이은택의 그림 전략)
[KB 전략] 흔들릴 때 일수록 일반론을 곱씹자
안녕하세요, KB증권 주식전략 김민규입니다.
- IT버블 당시 2,834까지 상승했던 KODSAQ이 고점을 그렸던 과정을 보면, 고점으로 다가갈 수록 조정의 폭이 커집니다. 지금의 KOSPI도 조정 때마다 이격도 저점이 하락하는 모습이 그 때와 같습니다.
- 지지선으로 참고해 볼 부분은 KOSPI P/B 2배입니다. 기술적분석의 고전적 명제인 "뚫린 저항선은 지지선"이기 때문입니다. P/B 2배는 올해 4월 돌파 이후 지지선으로 시험받고 있습니다. 6월 -15% 하락 때는 지켜낸 바 있습니다.
- 또한 전일 급락에서 주목되는 부분은 개인매수가 없었다는 점입니다. 보통 하락에 매수로 대응하는 것과 달리, 투매가 쏟아지는 심리의 극단적 위축을 의미합니다. 지난 4월, 6월에도 이 지점이 다시 심리의 회복이 시작됐던 시점이었음도 참고해 봄 직합니다.
- URL: https://bit.ly/4wsUJU9
안녕하세요, KB증권 주식전략 김민규입니다.
- IT버블 당시 2,834까지 상승했던 KODSAQ이 고점을 그렸던 과정을 보면, 고점으로 다가갈 수록 조정의 폭이 커집니다. 지금의 KOSPI도 조정 때마다 이격도 저점이 하락하는 모습이 그 때와 같습니다.
- 지지선으로 참고해 볼 부분은 KOSPI P/B 2배입니다. 기술적분석의 고전적 명제인 "뚫린 저항선은 지지선"이기 때문입니다. P/B 2배는 올해 4월 돌파 이후 지지선으로 시험받고 있습니다. 6월 -15% 하락 때는 지켜낸 바 있습니다.
- 또한 전일 급락에서 주목되는 부분은 개인매수가 없었다는 점입니다. 보통 하락에 매수로 대응하는 것과 달리, 투매가 쏟아지는 심리의 극단적 위축을 의미합니다. 지난 4월, 6월에도 이 지점이 다시 심리의 회복이 시작됐던 시점이었음도 참고해 봄 직합니다.
- URL: https://bit.ly/4wsUJU9
👍6
Forwarded from Granit34의 투자스토리
아빠도 이제 한계다. 그냥 나가 살아라 시장탓 레버리지탓 쏠림 탓하지 마라. 전자도 닉스도 충분히 내려와줬다. 전력기기나 기계나 어려운 환경에서 돈벌었고 먹고살기만 해도 바쁘고 힘든 시절이라 세상의 사랑을 많이 못 받고 자랐다 그래서 매수할때 우리 방산만은 행복하게 투자하자고 약속했다. 너에게 언제나 최고는 아니더라도 최선을 다해주고 싶었다. 내가 먹고 입을거 참으며 네 옷, 먹는거, 교육 모두 좋은 조건을 누리게 해주고 싶었다 네가 방황하거나 개같이 빠질때도 앞에선 욕했지만 뒤에서는 우리가 못해줘서 그런가보다 하며 다른 방산맨이랑 많이 울었다 그래도 방산이 지금보다 나은 주가를 가겠지 다른 섹터보단 상승의 기쁨을 누릴 수 있겠지.이 생각만 하며 꼭 참으며 세월을 보냈다 그런데 이게 뭐냐? 너 주가가 몇인지알긴하냐? 도대체 그 OP에 혼자서 할 줄 아는게 뭐냐? 늘 파이프라인은 많으면서 수주은 안 나오난 말이다.오늘 문득 우리가 닐잘못 샀다는 생각이 든다. 계좌를 보니 까인 내 계좌에 눈물이 나더라. 그냥. 이제 나가라. 나를 원망하지도 말고 니 힘으로 알아서 올라라. 아빠도 지쳤다 당장 짐싸라.
Forwarded from 프리라이프
#메모리 #가격인상 관련 뉴스
1. UBS
UBS's latest industry research indicates that the upside potential for memory chip prices will further expand in the second half of 2026. DDR contract price forecasts have been revised upwards: a 32% quarter-over-quarter increase in Q3 2026 (previously 17%) and an 18% increase in Q4 (previously 12%), continuing the strong upward trend following a significant 67% increase in Q2. NAND prices have also been revised upwards, with a projected 30% quarter-over-quarter increase in Q3 and a 12% increase in Q4, continuing the strong cyclical performance.
2. Samsung
On July 3, it was reported that Samsung Electronics plans to increase the average selling price of DRAM (Dynamic Random Access Memory) by 20% in the third quarter of this year compared to the previous quarter.
“It’s true,” said the head of a consumer electronics manufacturer. “Samsung had already spoken with them in June and they have now received verbal notification from Samsung about raising DRAM prices.”
3. Trendforce
Trendforce predicts that contract prices for traditional DRAM products will rise 13% to 18% quarter-over-quarter in the third quarter of 2026.
1. UBS
UBS's latest industry research indicates that the upside potential for memory chip prices will further expand in the second half of 2026. DDR contract price forecasts have been revised upwards: a 32% quarter-over-quarter increase in Q3 2026 (previously 17%) and an 18% increase in Q4 (previously 12%), continuing the strong upward trend following a significant 67% increase in Q2. NAND prices have also been revised upwards, with a projected 30% quarter-over-quarter increase in Q3 and a 12% increase in Q4, continuing the strong cyclical performance.
2. Samsung
On July 3, it was reported that Samsung Electronics plans to increase the average selling price of DRAM (Dynamic Random Access Memory) by 20% in the third quarter of this year compared to the previous quarter.
“It’s true,” said the head of a consumer electronics manufacturer. “Samsung had already spoken with them in June and they have now received verbal notification from Samsung about raising DRAM prices.”
3. Trendforce
Trendforce predicts that contract prices for traditional DRAM products will rise 13% to 18% quarter-over-quarter in the third quarter of 2026.
골드만삭스:
"AI 자본적 지출은 미국 GDP의 약 0.8% 수준으로,
철도와 통신망 등 과거 기술 인프라 투자 붐 당시 기록했던 약 1.5%의 정점보다 낮다"고 분석했다.
역사적인 관점에서 보면 현재의 투자 규모가 반드시 비정상적인 수준이라고 보기는 어렵다는 평가.
"AI 자본적 지출은 미국 GDP의 약 0.8% 수준으로,
철도와 통신망 등 과거 기술 인프라 투자 붐 당시 기록했던 약 1.5%의 정점보다 낮다"고 분석했다.
역사적인 관점에서 보면 현재의 투자 규모가 반드시 비정상적인 수준이라고 보기는 어렵다는 평가.