#AFKS Ozon IPO update ♻️

💬по слухам книжка IPO переподписана в 3х раза - пока это слухи - Источник одного из российских инвестбанков

@OpenFinance

#AFKS Ozon IPO update ♻️

💡 говорят, что книжка по IPO Ozon может закрыться уже сегодня досрочно. Видимо эмитент и так доволен спросом.

@OpenFinance

​Watchlist update♻️

Обновляем текущие результаты по нашему watchlistу
Из нового:
- добавили бумаги Carnival(CCL) и ОГК-2(OGKB)
- вышли из бумаг ТГК-1(скромно +21,25%)

На предстоящей неделе ждем:
🔥IPO Ozon - раскрытие справделивой стоимости в акциях АФК Системы, где на текущий момент имеем +193,74%

‼️ напоминаем про дисклеймер 👇 https://t.iss.one/OpenFinance/385

@OpenFinance

💬слухи

Коллеги пишут о каких-то скрытых комиссиях в брокерах при IPO Ozon - не могу ручаться за коллег из Тинька, ВТБ и Финам, но в Открытие гарантированно никаких скрытых комиссий нет - все согласно тарифному плану 100%‼️

p.s. не гоже распространять слухи, да бы оправдать свои комиссии в 6%, коллеги из БКС! По информации от наших клиентов, опять же не проверяли лично, у БКС действительно 6%. И правда, этические стандарты у селзов БКС на низшем уровне и явно требуют переаттестации !

https://t.iss.one/banksta/12098

@OpenFinance

#GTLK

"ВЭБ-ЛИЗИНГ И ГТЛК БУДУТ ПРЕОБРАЗОВАНЫ В ЕДИНУЮ ЛИЗИНГОВУЮ КОМПАНИЮ - МИШУСТИН"

💬 однозначно позитив для держателей евробондов GTLK - создается супер государственный игрок на рынке лизинга.

p.s. мы так же ведем портфели евробондов для наших клиентов, но здесь вовсе не освещали этот класс активов. Есть ли интерес для наших читателей?

да ✅ нет❌

@OpenFinance

#AFKS Ozon IPO update ♻️

РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ - РИТЕЙЛЕР OZON УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОДАНЫ В ХОДЕ IPO, ПРИМЕРНО ДО 37,95 МЛН, ИЗ КОТОРЫХ 33 МИН БАЗОВОЙ СДЕЛКИ И 4,95 МЛН ОПЦИОНА GREENSHOE- ИСТОЧНИКИ

@OpenFinance

#AFKS Ozon IPO update ♻️

Организатор обновил инфо по размещению расписок Ozon:

обратите внимание - цена повыше ($30)🔥 и объем чуть увеличен:

Order limits below $30/ADS risk missing the transactions. Please revise limits by 12pm EST / 5pm UKT
Final base deal size of 37.95MM ADS (33MM base + 4.95MM greenshoe)

👉 грубый ориентир по АФК Системе - около 36р

@OpenFinance

#AFKS Ozon IPO update ♻️

На Мосбирже торги стартуют в 18:30 мск при условии старта торгов на NASDAQ.

На Санкт-Петербургской бирже сегодня стартуют торги ценными бумагами Ozon (SPB: OZON) сразу после старта торгов на бирже Nasdaq в 17:30 мск

‼️ но информации по цене размещения пока нет - ждем ♻️

@OpenFinance

#AFKS Ozon IPO update ♻️

OZON УСТАНОВИЛ ЦЕНУ РАЗМЕЩЕНИЯ В ХОДЕ IPO $30/ADS

по нашей оценке это примерно 36р за акцию по АФК Системе

@OpenFinance

#AFKS Ozon IPO update ♻️

Старт торгов перенесен на 18-10 по Мск

https://t.iss.one/OpenFinance/485

​#AFKS Ozon update ♻️

Начались торги на NASDAQ наконец. Дорогие инвесторы - вот она рыночная неэффективность, Ozon в космос 🚀, а АФК в минусе - ловите момент купить и не стоит благодарности 🔥

Таргет при текущих реалиях куда выше 38₽🚀

@OpenFinance

#AFKS Распродажа 🆘

Да - это рынок, да он таким бывает. Если бы рынки были полностью эффективными, то не было бы возможности заработать.
Если Вы инвестор - не стоит делать ошибок и поддаваться эмоциям, продавать качественный актив. Мы все равно остаемся позитивно настроенными на бумаги АФК Системы и даже где-то частично докупаем.

💬 что сейчас проиcходит? - думаем все сразу:
- кто-то крупный пытается играться с Ozon, успеть выйти из АФК и наиграться с Ozon
- далее идут спекулянты
- многие фиксируют прибыль, не увидив роста после IPO Ozon
- не мало выбило и стопов 100%

‼️ а еще сегодня Система еще раз заявила, что следующий актив на IPO - Сегежа и видимо тоже в скором времени!

@OpenFinance

#GLTR #MAIL Включение в индекс ✅

Индексный комитет «Московской биржи» на заседании 26 ноября рекомендовал бирже включить в основной индекс МосБиржи депозитарные расписки Globaltrans Investment PLC, HeadHunter Group PLC и OZON Holdings PLC. В индекс широкого рынка (100 акций) также войдут акции «Совкомфлота», ГК «Самолёт», а также депозитарные расписки MD Medical Group (сеть клиник «Мать и дитя»). В базу расчета индекса голубых фишек вместо акций «Алросы» включаются депозитарные расписки Mail.ru Group Limited. «Московская биржа» впервые начнёт расчёт отраслевого индекса информационных технологий и индекса строительных компаний. Изменения в индексы вступят в силу после квартальной экспирации фьючерса на индекс 17 декабря.

👇

💬 включение бумаг в индекс может привести к дополнительному притоку в них средств индексных фондов до середины декабря, что бзесуловно является позитивным фактором для котировок.

ранее про GLTR 👉 https://t.iss.one/OpenFinance/441
и конечно бумаги есть в нашем wathliste 👉 https://t.iss.one/OpenFinance/480

@OpenFinance

#DSKY Altus Capital планирует приобрести 29,9% «Детского мира» по 160 рублей за акцию

Компания, созданная выходцами из UFG Wealth Managment, хочет приобрести 29,9% - сбор заявок начнется 3 декабря. Предложение на распространяется на владельцев акций в США и на зависимых территориях.

👇

💬Конечно, новость крайне позитивная для держателей. Тут стоит воспользоваться предложением и принять участие. Надо понимать, что по такой цене желающих будет очень много и коэффициент выкупа будет примерно 30-35%(то есть выкупят частично). Так как объем предложения менее 30%, то согласно закону об АО, компания не обязана будет после выставить обязательную оферту миноритариям.

@OpenFinance

#AFKS Отчет ♻️

🔹Выручка Группы выросла на 9,6% год-к-году и составила 184,9 млрд руб
🔹Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 14,0% год-к-году до 71,7 млрд руб.
🔹Рентабельность по скорректированной OIBDA выросла на 1,5 п.п. год-к-году до 38,8%.
🔹Скорректированная чистая прибыль в доле АФК «Система» составила 2,6 млрд руб.

‼️ Segezha Group достигла рекордных за свою историю показателей выручки и OIBDA за счет роста объемов производства и реализации и на фоне ослабления рубля.

"Сильные результаты нашего портфеля за 9 месяцев 2020 года дают менеджменту Корпорации основания при сохранении позитивных тенденций в четвертом квартале предложить Совету директоров в следующем году удвоить размер дивидендов по итогам 2020 года. Мы также продолжаем работу над модификацией дивидендной политики и планируем вынести этот вопрос на рассмотрение Совета директоров в течение 2021 года, когда, как мы надеемся, будет достигнут прогресс в борьбе с эпидемией COVID-19 и по мере улучшения экономической ситуации в стране и мире мы сможем лучше прогнозировать денежные потоки от портфельных компаний."

💬цифры +/- in-line, даже немножко лучше ожиданий. Космических результатов никто и не ждал. Важно то, что Segezha Group будет готовится к IPO и при этом показала рекордные за свою историю цифры. По дивидендам тоже пока позитив, но не сказать, что кардинальное изменения. Важнее понять будет ли возврат к прежним дивидендам, которые по сути на holde. Одним словом - оставляем тут рекомендацию покупать.

@OpenFinance

​Watchlist update♻️

Обновляем текущие результаты по нашему watchlistу

- достижение цели бумаг Русала, но пока не фиксируем и следим за динамикой цен на аллюминий;
- update по бумагам Сбербанка, будем ждать перестановки мультипликаторов от финансов к техсектору;
- АФК Система отчиталась тут 👉 https://t.iss.one/OpenFinance/492
- бумаги Mail и GLTR включили в индекс 👉 https://t.iss.one/OpenFinance/490

‼️ напоминаем про дисклеймер 👇 https://t.iss.one/OpenFinance/385

@OpenFinance

#SBER Отчет за ноябрь♻️

В ноябре Сбер нарастил чистую прибыль по РСБУ на 4,4% по сравнению с 2019 годом до 78 млрд рублей. Всего за январь - нобярь банк заработал 719,1 млрд рублей ЧП, что на 11,7% меньше результата за тот же приод 2019 года (814,1 млрд рублей)

💬Если вкратце, рекордный ежемесячный показатель чистой прибыли, который Сбер показал в октябре, в ноябре переписан не был. Основной причиной, видимо, стало некоторое замедление потребительской активности, которое отметил и сам банк. При этом год к году показатель прибыли увеличился на 4,4%. Сбер практически не создавал резервов в прошедшем месяце, а с учетом валютной переоценки даже впервые в текущем году получил доход в 10 млрд по статье "расходы по совокупным резервам".

‼️ Остаемся в бумагах компании как в префах, так и в обычках. Update проведем ближе к таргету 300р. за обычку.

@OpenFinance

#SNGSP Сургутнефтегаз нарастил прибыль в 9х раз ✅

Компания по итогам 9 месяцев получила 903,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ по сравнению с 115,8 млрд годом ранее. Выручка сократилась в 1,5 раза. Прибыль от продаж упала в 2,6 раза. Ликвидные активы Сургута в третьем квартале увеличились на 497 млрд рублей, достигнув 3,808 трлн рублей.

👇

Собственно, для держателей префов всегда были важны цифры по РСБУ для подсчета дивидендов. Из-за "валютный кубышки" цифры потрясяющие, не сказать, что неожиданные, так как формула расчета форвардного дивиденда довольно простая - по сути прокси на курс рубля по отношению к прошлому году. Собственно, учитывая текущее укрепление рубля в 4 квартале, можно прогнозировать убыток и если курс рубля остается примерно в текущем диапазоне, то форвардный дивиденд на акцию составит примерно 7 рублей, что 17,4% дивдоходности.

‼️ это как раз из тех поинтов, которые не публиковались на канале, а предлагались ранее нашим Private клиентам. И надо понимать, что такие хорошие дивиденды не есть панацея, на следующий год для держателе префов все еще под вопросом.

@OpenFinance

#NIO Не успели прокатиться в Тесле, а может NIO ?

Китайский производитель электромобилей NIO разместил дополнительные 68 млн акций (ADS) на сумму $2,65 млрд, тем самым повысив начальный план размещения 60 млн акций. Количество новых выпущенных акций составляет примерно 6% от общего числа.

👇

NIO Inc следует примеру Tesla, делая второе подобное размещение в этом году. Первое размещение было в августе, но цена тогда была значительно ниже — $17. Новое размещение произошло с дисконтом, и было оценено в $39 на акцию, тем не менее это кратно превысило августовский уровень. Таким образом, компания воспользовалась высоким интересом со стороны инвесторов к производителям электромобилей, и пополнила свой баланс наличными средствами. Эти деньги в дальнейшем планируется использовать на расширение производства, что уже заложено в столь высокой стоимости. Так, капитализация NIO Inc приближается к BMW, хотя объемы производства пока отстают в десятки раз.

💬не призыв к действию, просто вариант для рассмотрения. Подходит для спекуляций, если верите в будущее электрокаров, а точнее в их справедливую оценку относительно действующих автогигантов. Скорее напоминает хайп, но не исключено, что рост еще не закончен 🤔

@OpenFinance

​#CBR По итогам заседания Банка России

Совет директоров Банка России принял ожидаемое решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%. Как и ожидалось, решение было вызвано ускорением роста цен под воздействием проинфляционных факторов: как продолжающимся переносом в цены прошедшего в сентябре-октябре ослабления рубля, так и всплеска розничных цен на рынках отдельных товаров. В результате инфляция в 2020 г. превысит прежние прогнозы регулятора и по новым оценкам составит 4,6-4,9%. Показатели текущего роста потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые инфляционные процессы, по мнению регулятора находились вблизи целевого уровня.

Существенным отличием позиции регулятора от нашего прогноза состоит в том, что по оценкам регулятора наблюдаемые проинфляционные факторы могут сохранить свое воздействие продолжительное время – в том числе под влиянием удорожания издержек, в результате чего в начале года они будут компенсировать дезинфляционное влияние динамики внутреннего спроса. Прогноз регулятора по инфляции на 2021 г. не изменился и составил 3,5-4,0%. Наш прогноза на 2021 год остается в рамках интервала прогноза Банка России, однако теперь приближается к нижней границе прогноза (3,6%). По нашему мнению, наблюдаемый в 2020 г. уровень цен на отдельные продовольственные товары по итогам 2021 г. окажет заметное сдерживающее влияние на инфляцию, как неоднократно наблюдалось ранее.

Банк России отметил замедление темпов восстановления экономики в 4 квартале 2020 г. Впрочем, ухудшение эпидемиологической обстановки будет оказывать гораздо менее сдерживающее влияние по сравнению со вторым кварталом. Прогноз падения ВВП в 2020 г. был уточнен до нижней границы интервала от 4 до 5%, опубликованном в предыдущем пресс-релизе – в том числе под влиянием неожиданно скромного падения ВВП в третьем квартале (-3,4% г/г), более половины которого было обусловлено падением добычи в нефтегазовом секторе. Новые ориентиры роста на 2021 г. озвучены не были (прежние составляли 2,5-3,5%), но регулятор ожидает возобновление устойчивого роста российской экономики с первого квартала по мере «нормализации ситуации с заболеваемостью». Этому также будет способствовать ослабление квот по добыче нефти с января 2021 г.

Регулятор планирует в 2021 г. сохранить мягкую денежно-кредитную политику. Банк России по-прежнему не исключает снижение ставки на одном из последующих заседаний в зависимости от дальнейшего развития ситуации, однако теперь отмечает «высокую неоднородность текущих тенденций в экономики и динамике цен». На своей конференции председатель Банка России Э.Набиуллина отметила, что в течение первого полугодия 2021 г. регулятор планирует начать публикацию прогноза ключевой ставки.

Решение Банка России совпало с рыночными ожиданиями. Доходности пятилетних ОФЗ не отреагировали на решение ЦБ сохранить неизменной ключевую ставку, сохранившись на уровне около 5,28%. Курс рубля к доллару не изменился, прервав наблюдавшееся с начала торгов в пятницу ослабление. Рыночные ожидания динамики ключевой ставки существенно не изменились по сравнению с предыдущим заседанием Банка России, хотя теперь, исходя из кривой свопов на ключевую ставку, первое повышение ставки может произойти и несколько ранее, чем через 9 месяцев.

‼️ обратите внимание на стейтмент относительно коммантариве по ипотеке и текущих уровней по фондовому рынку по индексу IMOEX

@OpenFinance

#AFKS Система продлила программу buy back до 31декабря 2021 года

АФК «Система» продлила программу выкупа акций до 31 декабря 2021г. Программа, запущенная 17 сентября 2019 года, предполагает выкуп 100%-ной дочерней компанией АФК «Система» обыкновенных акций холдинга на сумму до 3,0 млрд руб. Максимальное количество акций, выкупленных в рамках реализации программы, не должно было превышать 300 млн. На 18 декабря 2020 года 100%-ная дочерняя компания АФК «Система» выкупила 120,6 млн акций на сумму 1,6 млрд руб.

👇

Программа buy back дополнительно поддерживает котировки «Системы». Основной идеей в акциях холдинга по-прежнему остаётся раскрытие справедливой стоимости составных частей компании, их монетизация и повышение холдингом дивидендных платежей. В этой связи много вопросов почему мы видим такую недооценку акций на фоне роста всего рынка в целом за последние 2-3 недели. Напомним, что если просто считать капитализацию публичных компаний в составле Системы с дисконтом 30% к материнскому холдингу, то таргет прайс около 30,5р., но ведь не только публичными активыми едина компания. Сохраняем ранее озвученные цели 👉 https://t.iss.one/OpenFinance/488

@OpenFinance