OpenFinance pinned «🛄 Whatchlist update♻️ Обновлённый watchlist по портфелю👇 ❗️НОВОЕ ♻️ включили в портфель бумаги ЭнелРоссии и префа Башнефти. ♻️ обновили статус по нефти Brent , пока без таргета, понаблюадем за развитием ситуации вокруг Ирана ♻️ после коррекции снова подтверждаем…»
Полюс - update ♻️
Полюс за 9 месяцев 2018 года увеличил производство золота на 14%👍 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1.8 млн. унций. В том числе в 3Q производство составило 691 тыс. унций, что на 15% больше, чем в предыдущем квартале, и на 8%, больше, чем в июле-сентябре 2017 года. По оценке "Полюса", его выручка от продаж золота за 9 месяцев составила $2.112 млрд., что на 8% превышает результат соответствующего периода прошлого года. Чистый долг "Полюса" за 3Q снизился на 6% и составил на конец сентября $3.029 млрд.
🔸динамика по выручке в долларах набирает обороты: в 1-м кв. было +1%, за полугодие +6%.
🔸по году ожидается рост добычи в районе 10-12%, на столько же может вырасти выручка в долларах.
🔸выручка в рублях вырастет куда больше, рублевая EBITDA может прибавить более +25%.
‼️сегодня последний день бумаги торгуются с дивидендами. Планируем выходить на отсечку и получить порядка 137₽ на акцию. Еще раз подтверждаем свой позитивный взгляд на компанию.
ранее про Полюс 👉 здесь
#PLZL
@OpenFinance
Полюс за 9 месяцев 2018 года увеличил производство золота на 14%👍 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1.8 млн. унций. В том числе в 3Q производство составило 691 тыс. унций, что на 15% больше, чем в предыдущем квартале, и на 8%, больше, чем в июле-сентябре 2017 года. По оценке "Полюса", его выручка от продаж золота за 9 месяцев составила $2.112 млрд., что на 8% превышает результат соответствующего периода прошлого года. Чистый долг "Полюса" за 3Q снизился на 6% и составил на конец сентября $3.029 млрд.
🔸динамика по выручке в долларах набирает обороты: в 1-м кв. было +1%, за полугодие +6%.
🔸по году ожидается рост добычи в районе 10-12%, на столько же может вырасти выручка в долларах.
🔸выручка в рублях вырастет куда больше, рублевая EBITDA может прибавить более +25%.
‼️сегодня последний день бумаги торгуются с дивидендами. Планируем выходить на отсечку и получить порядка 137₽ на акцию. Еще раз подтверждаем свой позитивный взгляд на компанию.
ранее про Полюс 👉 здесь
#PLZL
@OpenFinance
Полиметалл - update♻️
Polymetal за 9 месяцев 2018 года произвел 1.066 млн. унций золотого эквивалента, что на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в 3Q производство составило 447 тыс. унций. Это на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как значительные объемы концентрата, произведенные на Кызыле (36 тыс. унций с начала года) и Майском (34 тыс. унций), будут отгружены и учтены в производстве в 4Q. Квартальное производство золота снизилось на 4%, до 356 тыс. унций, серебра - на 10%, до 6.7 млн. унций. Polymetal, вероятно, перевыполнит производственный план на 2018 год в объеме 1.55 млн. унций в золотом эквиваленте на 50 тыс. унций, отмечает компания в своем сообщении. Чистый долг Polymetal за 3Q вырос на 10%, до $1.819 млрд. Это произошло из-за накопления оборотного капитала. Выручка Polymetal в 3Q снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $459 млн. на фоне корректировки цен на металлы и снижения объемов продаж из-за накопления концентрата. Всего за 9 месяцев выручка составила $1.248 млрд., рост на 2%.
🔹3Q получился очень слабым.
🔹в 1Q рост производства был +5%, в 1-м полугодии - +11%.
🔹впрочем, обещали все наверстать в 4Q2018
🔹производственный план по году подтвержден.
🔹за 9 месяцев не отчитывается, консолидированные результаты будут только по году.
💬цены на золото начали расти, бумага нащупала импульс. Подтвреждаем наши цели у отметки 650₽ 🎯
ранее про Полиметалл 👉 здесь
#POLY
@OpenFinance
Polymetal за 9 месяцев 2018 года произвел 1.066 млн. унций золотого эквивалента, что на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в 3Q производство составило 447 тыс. унций. Это на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как значительные объемы концентрата, произведенные на Кызыле (36 тыс. унций с начала года) и Майском (34 тыс. унций), будут отгружены и учтены в производстве в 4Q. Квартальное производство золота снизилось на 4%, до 356 тыс. унций, серебра - на 10%, до 6.7 млн. унций. Polymetal, вероятно, перевыполнит производственный план на 2018 год в объеме 1.55 млн. унций в золотом эквиваленте на 50 тыс. унций, отмечает компания в своем сообщении. Чистый долг Polymetal за 3Q вырос на 10%, до $1.819 млрд. Это произошло из-за накопления оборотного капитала. Выручка Polymetal в 3Q снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $459 млн. на фоне корректировки цен на металлы и снижения объемов продаж из-за накопления концентрата. Всего за 9 месяцев выручка составила $1.248 млрд., рост на 2%.
🔹3Q получился очень слабым.
🔹в 1Q рост производства был +5%, в 1-м полугодии - +11%.
🔹впрочем, обещали все наверстать в 4Q2018
🔹производственный план по году подтвержден.
🔹за 9 месяцев не отчитывается, консолидированные результаты будут только по году.
💬цены на золото начали расти, бумага нащупала импульс. Подтвреждаем наши цели у отметки 650₽ 🎯
ранее про Полиметалл 👉 здесь
#POLY
@OpenFinance
USD_RUB update ♻️
ЦБ более не покупает валюту на открытом рынке. Нефть волатильна, но все же сущесвтенно дороже уровня. указанного в бюджете. Исходя из рисков, которые начали давить на рубль с апреля месяца, то спрэд USDRUB к CDS сейчас рисует вполне реальные уровни по паре у отметки 63,5 - 64. Пока будем ориентироваться на эти уровни, при условии что новых санкций в ближайшее время объявлено не будет. Отправной точкой пересмотра станут итоги выборов в США.
#USDRUB
@OpenFinance
ЦБ более не покупает валюту на открытом рынке. Нефть волатильна, но все же сущесвтенно дороже уровня. указанного в бюджете. Исходя из рисков, которые начали давить на рубль с апреля месяца, то спрэд USDRUB к CDS сейчас рисует вполне реальные уровни по паре у отметки 63,5 - 64. Пока будем ориентироваться на эти уровни, при условии что новых санкций в ближайшее время объявлено не будет. Отправной точкой пересмотра станут итоги выборов в США.
#USDRUB
@OpenFinance
Яндекс - слухи 💬
Много вчера спрашивали насчет возможной покупки доли Яндекса Сбербанком. Бумага в минусе более чем на -7% 🔻У нас нет какого-то позитивного взгляда на Яндекс с точки зрения акций. Конечно, бизнес нам нравится, но кажется дороговат. Если сравнить мультипликаторы с мирвыми гагантами, то Яндекс выглядит довольно дороговато. Покупать акции не хотим и даже после такой сильной распродажи. Продолжим следить за динамикой бумаг 🔜
‼️рассуждаем сейчас исключительно среднесрочно. Не ставим какой-то глобальный прогноз на годы вперед и перспективу компании. Возможная покупка со стороны Сбербанка может и не есть позитив, но и абсолютного негатива тоже не видим. Еще не понятно в каком виде пройдет сделка, если она даже и пройдет. Утверждать, что вхождение Сбербанка в акционеры ударит по стратегии компании тоже не будем, Герман Оскарович как менеджер проявлял себя пока довольно эффективно, поэтому рано радоваться/огорчаться...
#YNDX
@OpenFinance
Много вчера спрашивали насчет возможной покупки доли Яндекса Сбербанком. Бумага в минусе более чем на -7% 🔻У нас нет какого-то позитивного взгляда на Яндекс с точки зрения акций. Конечно, бизнес нам нравится, но кажется дороговат. Если сравнить мультипликаторы с мирвыми гагантами, то Яндекс выглядит довольно дороговато. Покупать акции не хотим и даже после такой сильной распродажи. Продолжим следить за динамикой бумаг 🔜
‼️рассуждаем сейчас исключительно среднесрочно. Не ставим какой-то глобальный прогноз на годы вперед и перспективу компании. Возможная покупка со стороны Сбербанка может и не есть позитив, но и абсолютного негатива тоже не видим. Еще не понятно в каком виде пройдет сделка, если она даже и пройдет. Утверждать, что вхождение Сбербанка в акционеры ударит по стратегии компании тоже не будем, Герман Оскарович как менеджер проявлял себя пока довольно эффективно, поэтому рано радоваться/огорчаться...
#YNDX
@OpenFinance
Аэрофлот update♻️
Аэрофлот увеличило перевозку пассажиров в сентябре 2018 г. на 10.1%, до 3.299 млн. человек, группа "Аэрофлот" в сентябре нарастила пассажиропоток на 12.9%, до 5.407 млн. человек. За 9 месяцев 2018 г. группой перевезено 42.2 млн. человек (+10.2%), авиакомпания перевезла 26.8 млн. человек (+8%). Пассажирооборот группы в сентябре увеличился на 11.4%, до 13.915 млрд. пассажиро-километров.
🔹пассажирооборот растет слишком медленно и не способен компенсировать увеличение издержек
🔹третий квартал будет, традиционно, самым сильным, однако все равно остаются опасения, что по году прибыль окажется в районе нуля
💬шорты по бумаге можно начинать постепенно сокращать. Тут цель в районе 85🎯 актуальна.
ранее про Аэрофлот 👉 здесь
#AFLT
@OpenFinance
Аэрофлот увеличило перевозку пассажиров в сентябре 2018 г. на 10.1%, до 3.299 млн. человек, группа "Аэрофлот" в сентябре нарастила пассажиропоток на 12.9%, до 5.407 млн. человек. За 9 месяцев 2018 г. группой перевезено 42.2 млн. человек (+10.2%), авиакомпания перевезла 26.8 млн. человек (+8%). Пассажирооборот группы в сентябре увеличился на 11.4%, до 13.915 млрд. пассажиро-километров.
🔹пассажирооборот растет слишком медленно и не способен компенсировать увеличение издержек
🔹третий квартал будет, традиционно, самым сильным, однако все равно остаются опасения, что по году прибыль окажется в районе нуля
💬шорты по бумаге можно начинать постепенно сокращать. Тут цель в районе 85🎯 актуальна.
ранее про Аэрофлот 👉 здесь
#AFLT
@OpenFinance
Распадская update♻️
Распадская увеличила в 3Q добычу угля на 20%💪 по сравнению со 2Q, до 2.926 млн. тонн. Объемы реализации концентрата увеличились на 11%, до 1.8 млн. тонн. По сравнению с 3Q2017 производство "Распадской" выросло на 12%, реализация концентрата - на 4%.
🔹распадская обещала запуск новой лавы и рост добычи во 2-м полугодии и не обманула
🔹цены на концентрат в рублях +2% квартал к кварталу, +17% год к году
🔹финансовый отчет обещает быть очень сильным
💬продолжаем верить в бумагу. Несмотря на тряску мировых рынков, здесь история еще не окончена. Конечно, будем внимательно смотреть за ситуацией на внешних рынках, но компания нам нравится фундаментально, хотя если цены на уголь начнут снижаться нужно будет реагировать.
ранее про Распадскую 👉 здесь
#RASP
@OpenFinance
Распадская увеличила в 3Q добычу угля на 20%💪 по сравнению со 2Q, до 2.926 млн. тонн. Объемы реализации концентрата увеличились на 11%, до 1.8 млн. тонн. По сравнению с 3Q2017 производство "Распадской" выросло на 12%, реализация концентрата - на 4%.
🔹распадская обещала запуск новой лавы и рост добычи во 2-м полугодии и не обманула
🔹цены на концентрат в рублях +2% квартал к кварталу, +17% год к году
🔹финансовый отчет обещает быть очень сильным
💬продолжаем верить в бумагу. Несмотря на тряску мировых рынков, здесь история еще не окончена. Конечно, будем внимательно смотреть за ситуацией на внешних рынках, но компания нам нравится фундаментально, хотя если цены на уголь начнут снижаться нужно будет реагировать.
ранее про Распадскую 👉 здесь
#RASP
@OpenFinance
МРСК Волги - будут дивиденды ✅
МРСК Волги в январе-сентябре 2018 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 3.071 млрд. рублей, что на 18.3%👍 больше по сравнению с январем-сентябрем предыдущего года. Выручка выросла на 9.8%, до 46.6 млрд. рублей. Одна из компаний, за которым следим последние 2 квартала. Во 2Q они неприятно удивили рынок слабыми цифрами, тогда как 1Q традиционно был сильным. По итогу 3Q есть ответы на вопросы относительно дальнейше динамики и возможных дивидендов.
🔹сильные цифры после провального 2-го квартала.
🔹реалистичный прогноз по дивидендам – на уровне прошлогодних
‼️хорошие уровни для покупки акци по 0,10085₽ с таргетом у отметки 🎯 0,1350₽
#MRKV
@OpenFinance
МРСК Волги в январе-сентябре 2018 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 3.071 млрд. рублей, что на 18.3%👍 больше по сравнению с январем-сентябрем предыдущего года. Выручка выросла на 9.8%, до 46.6 млрд. рублей. Одна из компаний, за которым следим последние 2 квартала. Во 2Q они неприятно удивили рынок слабыми цифрами, тогда как 1Q традиционно был сильным. По итогу 3Q есть ответы на вопросы относительно дальнейше динамики и возможных дивидендов.
🔹сильные цифры после провального 2-го квартала.
🔹реалистичный прогноз по дивидендам – на уровне прошлогодних
‼️хорошие уровни для покупки акци по 0,10085₽ с таргетом у отметки 🎯 0,1350₽
#MRKV
@OpenFinance
Ленэнерго update ♻️
Ленэнерго в январе-сентябре 2018 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 43.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9.18 млрд. рублей. Выручка выросла на 12%, до 53.74 млрд. рублей.
🔸поквартальные результаты по прибыли очень стабильны и выше в годовом сопоставлении за счет роста дохода от передачи ээ.
🔸при сохранении такого темпа прибыль по году будет на уровне прошлогодней, как и дивиденд на «преф».
🔸при этом четвертый квартал традиционно наиболее сильный для компании.
💬как ранее и отмечали, ровные квартальные показатели уверенным темпом приводят нас к сопоставимым дивидендам прошлого года около 13₽ на акцию. Стабильная дивидендная история, которую и дальше планируем держать в портфеле.
ранее про Ленэнерго 👉 здесь
#LSNGP
@OpenFinance
Ленэнерго в январе-сентябре 2018 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 43.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9.18 млрд. рублей. Выручка выросла на 12%, до 53.74 млрд. рублей.
🔸поквартальные результаты по прибыли очень стабильны и выше в годовом сопоставлении за счет роста дохода от передачи ээ.
🔸при сохранении такого темпа прибыль по году будет на уровне прошлогодней, как и дивиденд на «преф».
🔸при этом четвертый квартал традиционно наиболее сильный для компании.
💬как ранее и отмечали, ровные квартальные показатели уверенным темпом приводят нас к сопоставимым дивидендам прошлого года около 13₽ на акцию. Стабильная дивидендная история, которую и дальше планируем держать в портфеле.
ранее про Ленэнерго 👉 здесь
#LSNGP
@OpenFinance
Детский мир 🔹🔺🔸 update♻️
Совет директоров "Детского мира" рекомендовал акционерам одобрить дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года в размере 4.39 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов может составить 3.2 млрд. рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 декабря. Решение о выплатах примут акционеры в ходе внеочередного собрания. Оно пройдет в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 5 декабря. Проголосовать смогут акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 9 ноября.
🔹эту цифру уже анонсировал Чирахов.
🔹суммарно за год выходит 10% дивдоходность на акцию
🔹растущий бизнес, который чувтсвует себя лучше чем остальные ритейлеры
🔹плюс опция продажи контрольного пакета со стоторны Системы - тут сроки неопределены, но не раз подстверждали намерения
💬держим в портфеле, растущий бизнес и не волатильные акции. Единственный минус в этой истории это небольшой free float...
ранее про Детский мир 👉 здесь
#DSKY
@OpenFinance
Совет директоров "Детского мира" рекомендовал акционерам одобрить дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года в размере 4.39 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов может составить 3.2 млрд. рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 декабря. Решение о выплатах примут акционеры в ходе внеочередного собрания. Оно пройдет в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней - 5 декабря. Проголосовать смогут акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 9 ноября.
🔹эту цифру уже анонсировал Чирахов.
🔹суммарно за год выходит 10% дивдоходность на акцию
🔹растущий бизнес, который чувтсвует себя лучше чем остальные ритейлеры
🔹плюс опция продажи контрольного пакета со стоторны Системы - тут сроки неопределены, но не раз подстверждали намерения
💬держим в портфеле, растущий бизнес и не волатильные акции. Единственный минус в этой истории это небольшой free float...
ранее про Детский мир 👉 здесь
#DSKY
@OpenFinance
Полюс update ♻️
"Полюс" в 3Q2018 увеличил рублевую EBITDA по МСФО на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 35.327 млрд. рублей. Всего за 9 месяцев рублевая EBITDA выросла на 19%, до 85.944 млрд. рублей. Квартальная выручка увеличилась на 25%, до 54.794 млрд. рублей, за 9 месяцев - на 15%, до 133.082 млрд. рублей. Чистая прибыль за квартал составила 9.645 млрд. рублей, она упала в 2.3 раза, за 9 месяцев чистая прибыль снизилась в 1.8 раза, до 31.272 млрд. рублей. Долларовая EBITDA в 3Q составила $537 млн., за 9 месяцев - $1.381 млрд., рост, соответственно, на 13% и 12% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Рост EBITDA объясняется, прежде всего, ростом объемов реализации. Рентабельность по EBITDA составила 65%.
Полюс снижает прогноз TCC на 2018 г до $400 и ниже. "Полюс" снижает прогноз TCC на 2018 год примерно на 6%: ранее компания ожидала их на уровне ниже $425 на унцию, новый прогноз - ниже $400 на унцию. "Полюс" также ожидает, что годовой объем производства приблизится к верхней границе первоначального прогноза на уровне 2.375-2.425 млн. унций золота.
🔸сильные результаты на фоне роста добычи и реализации, а также девальвации
🔸снижение прибыли из-за бумажного убытка от переоценки валютного долга
🔸в следующем году можем увидеть сходную динамику и двузначную дивидендную доходность
💬идея по бумагам Полюса остается актуальной. Стабильная история с хорошей перспективой и приличными дивидендами для золотодобывающей компании.
ранее про Полюс 👉 здесь
#PLZL
@OpenFinance
"Полюс" в 3Q2018 увеличил рублевую EBITDA по МСФО на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 35.327 млрд. рублей. Всего за 9 месяцев рублевая EBITDA выросла на 19%, до 85.944 млрд. рублей. Квартальная выручка увеличилась на 25%, до 54.794 млрд. рублей, за 9 месяцев - на 15%, до 133.082 млрд. рублей. Чистая прибыль за квартал составила 9.645 млрд. рублей, она упала в 2.3 раза, за 9 месяцев чистая прибыль снизилась в 1.8 раза, до 31.272 млрд. рублей. Долларовая EBITDA в 3Q составила $537 млн., за 9 месяцев - $1.381 млрд., рост, соответственно, на 13% и 12% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Рост EBITDA объясняется, прежде всего, ростом объемов реализации. Рентабельность по EBITDA составила 65%.
Полюс снижает прогноз TCC на 2018 г до $400 и ниже. "Полюс" снижает прогноз TCC на 2018 год примерно на 6%: ранее компания ожидала их на уровне ниже $425 на унцию, новый прогноз - ниже $400 на унцию. "Полюс" также ожидает, что годовой объем производства приблизится к верхней границе первоначального прогноза на уровне 2.375-2.425 млн. унций золота.
🔸сильные результаты на фоне роста добычи и реализации, а также девальвации
🔸снижение прибыли из-за бумажного убытка от переоценки валютного долга
🔸в следующем году можем увидеть сходную динамику и двузначную дивидендную доходность
💬идея по бумагам Полюса остается актуальной. Стабильная история с хорошей перспективой и приличными дивидендами для золотодобывающей компании.
ранее про Полюс 👉 здесь
#PLZL
@OpenFinance
Мосбиржа update ♻️
"Московская биржа" в 3Q2018 сократила чистую прибыль по МСФО на 0.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5.106 млрд. рублей. Ключевой фактор снижения прибыли биржи - сокращение процентных доходов. Они в 3Q2018 снизились на 7% к уровню 3Q2017 и составили 3.893 млрд. рублей. Средний размер инвестиционного портфеля, за счет которого биржа получает процентный доход, составил в 3Q2018 627.9 млрд. рублей (695.6 млрд. рублей было в 3Q2017). Комиссионные доходы показали рост на 8.4% - за июль-сентябрь 2018 года их размер составил 5.918 млрд. рублей. Драйверами роста комиссионных доходов стали срочный рынок (рост комиссионных доходов по нему составил 14.2%), рынок акций (+14.1%) и валютный рынок (+7.3%). В целом операционные доходы биржи за третий квартал выросли на 1.7% к уровню такого же периода минувшего года и составили 9.823 млрд. рублей. EBITDA за 3Q2018 выросла на 0.6% и составила 7.138 млрд. рублей.
🔹неожиданно в 3Q вновь получили просадку по процентным доходам, из-за чего не выросла ни прибыль, ни EBITDA
🔹комиссионные продолжили расти темпами в пределах 10%
🔹убыток в 800 млн. руб. по делу Энергокапитала есть шансы вернуть в кассации
💬концептуально наш кейс тут не меняется, ждем хорошего отскока на фоне сохранения места в MSCI
ранее про Мосбиржу 👉 здесь
#MOEX
@OpenFinance
"Московская биржа" в 3Q2018 сократила чистую прибыль по МСФО на 0.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5.106 млрд. рублей. Ключевой фактор снижения прибыли биржи - сокращение процентных доходов. Они в 3Q2018 снизились на 7% к уровню 3Q2017 и составили 3.893 млрд. рублей. Средний размер инвестиционного портфеля, за счет которого биржа получает процентный доход, составил в 3Q2018 627.9 млрд. рублей (695.6 млрд. рублей было в 3Q2017). Комиссионные доходы показали рост на 8.4% - за июль-сентябрь 2018 года их размер составил 5.918 млрд. рублей. Драйверами роста комиссионных доходов стали срочный рынок (рост комиссионных доходов по нему составил 14.2%), рынок акций (+14.1%) и валютный рынок (+7.3%). В целом операционные доходы биржи за третий квартал выросли на 1.7% к уровню такого же периода минувшего года и составили 9.823 млрд. рублей. EBITDA за 3Q2018 выросла на 0.6% и составила 7.138 млрд. рублей.
🔹неожиданно в 3Q вновь получили просадку по процентным доходам, из-за чего не выросла ни прибыль, ни EBITDA
🔹комиссионные продолжили расти темпами в пределах 10%
🔹убыток в 800 млн. руб. по делу Энергокапитала есть шансы вернуть в кассации
💬концептуально наш кейс тут не меняется, ждем хорошего отскока на фоне сохранения места в MSCI
ранее про Мосбиржу 👉 здесь
#MOEX
@OpenFinance
Северсталь - рост CAPEX ⁉️
Многие подписчики спрашивают относительно роста CAPEX у Северстали, не повлияет ли это на дивидендные выплаты? Видимо, после закрытия идеи по акциям компании, не мало инвесторов остаивили их в портфеле. В целом ничего против не видим.
Что касается роста CAPEX - компания планирует инвестировать в ключевые проекты по расширению продуктовой линейки, вертикальную интеграцию и увеличение объемов производства около $2.5 млрд. до конца 2023 года. При этом в 2019 году инвестпрограмма компании составит около $1.4 млрд., значительная доля из которых придется на проекты развития (около 75%). Затраты на поддержание существующих мощностей останутся в следующем году на уровне $358 млн. Ежегодный прирост EBITDA "Северстали" в период с 2019 по 2023 гг. будет составлять, как ожидается, 10-15%. В целях максимизации создания ценности для инвесторов, на период интенсивной стадии инвестиционной программы будет использовать для расчета дивидендов так называемый показатель "нормализованного свободного денежного потока". Это означает, что инвестиции, превышающие "базовый" уровень прошлых лет в $800 млн., будут исключены из расчета дивидендной базы. - а это значит что дивиденды не пострадают из-за роста CAPEX 👍
‼️мы же хотим купить акции хотя бы не дороже 1000₽, пока кажется дорого 🔜
ранее про Северсталь 👉 здесь
#CHMF
@OpenFinance
Многие подписчики спрашивают относительно роста CAPEX у Северстали, не повлияет ли это на дивидендные выплаты? Видимо, после закрытия идеи по акциям компании, не мало инвесторов остаивили их в портфеле. В целом ничего против не видим.
Что касается роста CAPEX - компания планирует инвестировать в ключевые проекты по расширению продуктовой линейки, вертикальную интеграцию и увеличение объемов производства около $2.5 млрд. до конца 2023 года. При этом в 2019 году инвестпрограмма компании составит около $1.4 млрд., значительная доля из которых придется на проекты развития (около 75%). Затраты на поддержание существующих мощностей останутся в следующем году на уровне $358 млн. Ежегодный прирост EBITDA "Северстали" в период с 2019 по 2023 гг. будет составлять, как ожидается, 10-15%. В целях максимизации создания ценности для инвесторов, на период интенсивной стадии инвестиционной программы будет использовать для расчета дивидендов так называемый показатель "нормализованного свободного денежного потока". Это означает, что инвестиции, превышающие "базовый" уровень прошлых лет в $800 млн., будут исключены из расчета дивидендной базы. - а это значит что дивиденды не пострадают из-за роста CAPEX 👍
‼️мы же хотим купить акции хотя бы не дороже 1000₽, пока кажется дорого 🔜
ранее про Северсталь 👉 здесь
#CHMF
@OpenFinance
Forwarded from Газпромбанк Инвестиции
«Итак, вы присмотрелись к акциям компании. Что нужно сперва сделать? Не смотреть на график! График — отражение рыночной стоимости. Вас не должно интересовать что было до. Важно, что будет после. Поэтому смотрите за фундаментальными показателями», — Арсен Никогосян и другие наши эксперты рассказали, как сами ищут идеи для инвестиций.
Подробно о том, откуда брать данные, чем отчетность лучше новостей и нужно ли изучать мировую статистику, чтобы найти новый Amazon: https://blog.tezis.io/kak-vy-nahodite-idei-dlya-investicii
Подробно о том, откуда брать данные, чем отчетность лучше новостей и нужно ли изучать мировую статистику, чтобы найти новый Amazon: https://blog.tezis.io/kak-vy-nahodite-idei-dlya-investicii
blog.gazprombank.investments
Блог Газпромбанк Инвестиций о том, как быть инвестором
Блог для инвесторов на фондовом рынке
MCSI Russia update ♻️
Сегодня ночью будут объявлены результаты пересмотра индекса MCSI Russia. Как ожидается, в индекс буду включены бумаги Полиметалла, которые есть у нас в портфеле. Концептуально, нам акции нравятся, но сейчас локально мы будем фиксировать в них позицию. И главное, будет ясна судьба акций Мосбиржи. Мы не ожидаем ее исклчюения из индекса, разговоры о котором шли пару недель назад. Думаем, что факт их сохранения в индексе может стать драйвером для разворота котировок. Для смелых инвесторов сейчас хороший момент для усреднения позиции ✅
done ✅ фиксация Полиметалла по 623₽ +16,78% (~ +49% в годовых)👍
ранее про Полиметалл 👉 здесь
‼️докупка акций Мосбиржи 89,5₽
ранее про Мосбиржу 👉 здесь
#MCSI
@OpenFinance
Сегодня ночью будут объявлены результаты пересмотра индекса MCSI Russia. Как ожидается, в индекс буду включены бумаги Полиметалла, которые есть у нас в портфеле. Концептуально, нам акции нравятся, но сейчас локально мы будем фиксировать в них позицию. И главное, будет ясна судьба акций Мосбиржи. Мы не ожидаем ее исклчюения из индекса, разговоры о котором шли пару недель назад. Думаем, что факт их сохранения в индексе может стать драйвером для разворота котировок. Для смелых инвесторов сейчас хороший момент для усреднения позиции ✅
done ✅ фиксация Полиметалла по 623₽ +16,78% (~ +49% в годовых)👍
ранее про Полиметалл 👉 здесь
‼️докупка акций Мосбиржи 89,5₽
ранее про Мосбиржу 👉 здесь
#MCSI
@OpenFinance
Нефть - мнение ⁉️
Вчера на рынке нефти было жарко. Сильное падение на 7%🔻 впервые с 2015 года. Судя по графику форвардных контрактов, дальний конец пока стоит, что позитивно. Однако, есть риск развития событий по аналогии с 2014 годом, если ближний конце прорвет дальние контракты и потянет за собой цены. Надо быть очень внимательным. А вообще, кажется назрела динамичная коррекция вверх по крайней мере к 70$ 🎯
⚠️опрос 👇
Куда пойдёт нефть ⁉️
70$✅ 62$🔻
#brent
@OpenFinance
Вчера на рынке нефти было жарко. Сильное падение на 7%🔻 впервые с 2015 года. Судя по графику форвардных контрактов, дальний конец пока стоит, что позитивно. Однако, есть риск развития событий по аналогии с 2014 годом, если ближний конце прорвет дальние контракты и потянет за собой цены. Надо быть очень внимательным. А вообще, кажется назрела динамичная коррекция вверх по крайней мере к 70$ 🎯
⚠️опрос 👇
Куда пойдёт нефть ⁉️
70$✅ 62$🔻
#brent
@OpenFinance
EMR 14.11.2018 ♻️
Сегодня был насыщенный день👇
MSCI порадовал нас включением акций Полиметалла в индекс, после чего бумаги закрыли день ростом на +4,71%👍
Мосбиржа сохранила свое место в индексе и тоже порадовала ростом +4,98%🔥
Распадская снова намекнула на дивиденды, вопрос по которым хотят решить в декабре. Рост акций +6,52%✅
Источник в Bloomberg сообщает, что конгресс США скорее всего не успеет проголосовать по закону о санкциях против РФ(госдолг + банки) - Индекс RGBI +0.69%, особенно сильно бидовали дальний конец кривой, где рост по бондам был +1,5% в среднем.
💬чаще всего наши подписчики спрашивают относительно просевших акций, которые есть в нашем whatchlistе, поэтому ловите комментарии:
ТГК-1 - не порадовала нас результатами за 9 месяцев, снижается мержинальность по EBITDA, хоть и чистая прибыль по РСБУ выросла на +17,6%, откуда и платят дивиденды. Однако, история здесь переходит в долгосрочную идею, поэтому стратегически будем искать возможность фиксации по безубытку.
АФК Система и Детский мир - не случайно пишем вместе, т.к. идея в данных бумагах дождаться новости о продаже Детского мира, что должно служить драйвером для акций Детского мира и позитивом для Системы, которая существенно сократит свой долг.
Русал - по послдним новостям, МинФин США снова отсрочил срок по активам Русала, аргументировав тем, что предложения по изменениям в менеджмента заслуживают их рассмотрения. Так или иначе, текущая цена аций не самая низкая и любая позитивная новость может двинуть котировки выше, чем и попробуем воспользоваться чтобы выйти из позиции.
#EMR
@OpenFinance
Сегодня был насыщенный день👇
MSCI порадовал нас включением акций Полиметалла в индекс, после чего бумаги закрыли день ростом на +4,71%👍
Мосбиржа сохранила свое место в индексе и тоже порадовала ростом +4,98%🔥
Распадская снова намекнула на дивиденды, вопрос по которым хотят решить в декабре. Рост акций +6,52%✅
Источник в Bloomberg сообщает, что конгресс США скорее всего не успеет проголосовать по закону о санкциях против РФ(госдолг + банки) - Индекс RGBI +0.69%, особенно сильно бидовали дальний конец кривой, где рост по бондам был +1,5% в среднем.
💬чаще всего наши подписчики спрашивают относительно просевших акций, которые есть в нашем whatchlistе, поэтому ловите комментарии:
ТГК-1 - не порадовала нас результатами за 9 месяцев, снижается мержинальность по EBITDA, хоть и чистая прибыль по РСБУ выросла на +17,6%, откуда и платят дивиденды. Однако, история здесь переходит в долгосрочную идею, поэтому стратегически будем искать возможность фиксации по безубытку.
АФК Система и Детский мир - не случайно пишем вместе, т.к. идея в данных бумагах дождаться новости о продаже Детского мира, что должно служить драйвером для акций Детского мира и позитивом для Системы, которая существенно сократит свой долг.
Русал - по послдним новостям, МинФин США снова отсрочил срок по активам Русала, аргументировав тем, что предложения по изменениям в менеджмента заслуживают их рассмотрения. Так или иначе, текущая цена аций не самая низкая и любая позитивная новость может двинуть котировки выше, чем и попробуем воспользоваться чтобы выйти из позиции.
#EMR
@OpenFinance
BofA сентимент ⚠️
Вот как оценивает Bank Of America Merrill Lynch текущий сентимент на рынках. По их оценке, корпоративный долг за последние 10 лет вырос на 62%, госрасходы +73%‼️ Это один из ключевых рисков, которые отмечают в BofA.
#BofA
@OpenFinance
Вот как оценивает Bank Of America Merrill Lynch текущий сентимент на рынках. По их оценке, корпоративный долг за последние 10 лет вырос на 62%, госрасходы +73%‼️ Это один из ключевых рисков, которые отмечают в BofA.
#BofA
@OpenFinance
Нефть - мнение 2.0 ⁉️
В прошлом 👉 посте мы опрашивали ожидания по нефти у наших подписчиков, вдобавок интересовались мнением в целом на рынке и у профучастников. В основном была неопределенность, но превалировали ожидания отскока нефтяных цен. Как уже отмечали, был риск провала котировок при пробитии дальних форардных контрактов ближнего конца, что по сути и произошло. Повторения сценария 2014, когда шли обвальные продажи. На данный момент стоит констатировать возросшие риски. Нефть продают на опасениях переизбытка предложения на фоне возможного заторможения мировой экономики. Так или иначе, ожидания сейчас смещаются на ближайшую встречу ОПЕК+ в декабре, итоги которого либо стаблизируют цены, либо огорчат рынок и тогда дальнейшее сползание может продолжиться. Попробуем еще раз узнать мнение наших читателей.
⚠️опрос 👇
Куда пойдёт нефть ⁉️
70$✅ 50$🔻
#brent
@OpenFinance
В прошлом 👉 посте мы опрашивали ожидания по нефти у наших подписчиков, вдобавок интересовались мнением в целом на рынке и у профучастников. В основном была неопределенность, но превалировали ожидания отскока нефтяных цен. Как уже отмечали, был риск провала котировок при пробитии дальних форардных контрактов ближнего конца, что по сути и произошло. Повторения сценария 2014, когда шли обвальные продажи. На данный момент стоит констатировать возросшие риски. Нефть продают на опасениях переизбытка предложения на фоне возможного заторможения мировой экономики. Так или иначе, ожидания сейчас смещаются на ближайшую встречу ОПЕК+ в декабре, итоги которого либо стаблизируют цены, либо огорчат рынок и тогда дальнейшее сползание может продолжиться. Попробуем еще раз узнать мнение наших читателей.
⚠️опрос 👇
Куда пойдёт нефть ⁉️
70$✅ 50$🔻
#brent
@OpenFinance
Детский мир 🔹🔺🔸 update♻️
Евтушенков заявил, что есть "принципиальная договоренность" по продаже Детского мира. Сделка может быть закрыта в конце этого года или в начале 2019. Так или иначе, все идет in line с нашими ожиданиями. АФК Система планово пытается сократить долговую нагрузку через продажу ряда активов. Неизвестна пока только цена сделки, Думаем, что цена должна быть не менее 110₽. Ждем новостей 🔜
ранее про Детский мир 👉 здесь
#DSKY
@OpenFinance
Евтушенков заявил, что есть "принципиальная договоренность" по продаже Детского мира. Сделка может быть закрыта в конце этого года или в начале 2019. Так или иначе, все идет in line с нашими ожиданиями. АФК Система планово пытается сократить долговую нагрузку через продажу ряда активов. Неизвестна пока только цена сделки, Думаем, что цена должна быть не менее 110₽. Ждем новостей 🔜
ранее про Детский мир 👉 здесь
#DSKY
@OpenFinance
Аэрофлот update ♻️
Аэрофлот в 3Q увеличил прибыль и EBITDA в годовом сопоставлении. "Аэрофлот" за 9 месяцев 2018 года снизил чистую прибыль по МСФО на 17.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 22.49 млрд. руб. Показатель EBITDA "Аэрофлота" за отчетный период составил 47.2 млрд. руб., что на 11.5% хуже в годовом сопоставлении. Выручка группы составила 466.4 млрд. руб., увеличившись на 15.2% год к году. Средняя стоимость керосина - одной из самых больших статей расходов группы - за 9 месяцев выросла на 36%.При этом в III квартале авиаперевозчик увеличил в годовом сопоставлении выручку, EBITDA и прибыль на 18%, 7% и 14% соответственно.
🔹Результаты неожиданно неплохие, возможно в третьем квартале мы наблюдаем разворот негативного тренда.
🔹Прибыль по году будет сопоставима с прошлогодней, аналогичными будут и дивиденды (10 руб.)
💬закрывать позицию пока не будем торопиться, позитивные нотки еще не значат полного разворота в финпоказателях, поэтому некоторое время понаблюдаем.
ранее про Аэрофлот 👉 здесь
#AFLT
@OpenFinance
Аэрофлот в 3Q увеличил прибыль и EBITDA в годовом сопоставлении. "Аэрофлот" за 9 месяцев 2018 года снизил чистую прибыль по МСФО на 17.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 22.49 млрд. руб. Показатель EBITDA "Аэрофлота" за отчетный период составил 47.2 млрд. руб., что на 11.5% хуже в годовом сопоставлении. Выручка группы составила 466.4 млрд. руб., увеличившись на 15.2% год к году. Средняя стоимость керосина - одной из самых больших статей расходов группы - за 9 месяцев выросла на 36%.При этом в III квартале авиаперевозчик увеличил в годовом сопоставлении выручку, EBITDA и прибыль на 18%, 7% и 14% соответственно.
🔹Результаты неожиданно неплохие, возможно в третьем квартале мы наблюдаем разворот негативного тренда.
🔹Прибыль по году будет сопоставима с прошлогодней, аналогичными будут и дивиденды (10 руб.)
💬закрывать позицию пока не будем торопиться, позитивные нотки еще не значат полного разворота в финпоказателях, поэтому некоторое время понаблюдаем.
ранее про Аэрофлот 👉 здесь
#AFLT
@OpenFinance
