коллекционер “завершенных конфликтов” в очередной раз создает отличную видимость озабоченности о мире

на самом деле Трамп никогда не волновался закончится ли война фактически или нет, самое важное для него что будет в заголовках всех “топовых газет” на первой странице завтра - «Trump ended the war»

война в украине тихо стала research & development-полигоном для американского бигтеха

война даёт западным AI-гиперскейлерам (Palantir, Anduril) то, что в обычной жизни не купишь ни за какие деньги - боевой датасет с полей в реальном времени

модель выкатывают на фронт, она ловит дроны и подсвечивает цели, данные что сработало, а что нет летят обратно в palantir, дообучили, откатили назад. цикл занимает неделю

каждый сбитый над украиной дрон это новая строчка в датасете, на котором учится следующая версия

> зеленский на этой неделе встречался с Карпом [ceo palantir]
> украина сливает боевые данные в их модели
> 100+ компаний тренируют 80+ моделей на телеметрии с фронта [brave1 dataroom]

война каждые пару лет меняет лицо: артиллерия → fpv-дроны → рои + наземные роботы + ai-таргетинг

чтобы в это играть, нужен капитал, инженеры и компьют, а не Алиса AI

кстати говоря, у многих мог возникнуть вопрос: зачем Трамп развязал тарифную войну с Китаем, повышал тарифы вплоть до 145%, ронял рынки, а после чего, собрал всех СЕО топ компаний Америки: Маск, Финк, Кук, Хуанг, и т.д., с совокупной капитализацией $15 трлн. и полетел с ними в Пекин на поклон к Си

дело в том, что Китай в ответ на тарифы объявил эмбарго не редкоземельные металлы, это единственное место, где Китай имеет реальную асимметрию

- 30 лет Китай вкладывался в эту цепочку, когда Запад её бросил из-за грязного производства
- сейчас у Китая ~90% мировой переработки тяжёлых редкозёмов и ~85% магнитов
- технология не секретная, но мощностей нет нигде кроме Китая

Си не доставал этот стратегический козырь ни разу раньше до 2025 года

редкоземельные металлы - это материалы, без которых ничего сложного в США не производится: F-35, Tomahawk, подлодки, радары, магниты для жёстких дисков, систем охлаждения GPU, серверов, Tesla, Ford, GM - у каждой машины 1-2 кг редкозёмов в моторах, Apple, наушники, медицинское оборудование (MRI, КТ)

сила в 21 веке - это контроль критических узлов в глобальных цепочках

редкозёмы, передовые чипы, AI-модели, доллар и SWIFT, дешёвая энергия, фарма-сырьё, порты

кто держит хотя бы один узел - того слушают, кто не держит ни одного - тот не имеет рычагов за столом переговоров

советское министерство в это же время свои рычаги проедала:

> газ в Европу - главный козырь, сожжён за полгода в 2022
> Росатом - был мировым лидером, сейчас под санкциями, контракты схлопываются
> hi-tech, AI, чипы, биотех - Россия отсутствует везде

поэтому Царь на следующей неделе летит в Пекин и снова будет просить. cилу Сибири-2 Китай не подписывает 4 года потому что нет рычага заставить его. когда Царь звонит в Вашингтон - у него нет ничего, что американцам реально нужно

ведомство, которое блокирует «иноагентов» за пост в фейсбуке и штрафует за дискредитацию армии за слово «война», вдруг становится филологически дотошным когда речь идёт про Соловьёва на федеральном эфире

страна абсурдов

>The S&P 500 closes at its highest level on record

>Путину рассказали, что российская экономика уже обогнала американскую [source]

эта подмена понятий буквально во всем

Число заключенных в России с 2021 года сократилось почти на 40%

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев отметил существенное снижение количества осужденных на лишение свободы в России и эффективность альтернативных мер наказания

По словам главы ведомства, в стране наблюдается устойчивая тенденция к сокращению числа лиц, находящихся в местах лишения свободы. Он пояснил, что это происходит в том числе благодаря системной гуманизации правосудия

буквально во всем

Чертановский суд Москвы запретил Yaplakal и 2 сайта с анекдотами

Большие умные люди в мантиях собрались и решили, что Yaplakal угрожает межнациональному миру. При этом параллельно Роскомнадзор официально пишет, что слово «пидорас» с уст Соловьёва на федеральном канале — не ругательство

чтобы вы понимали, yaplakal это сайт с 2004 года функционировал, на нем прошла молодость большинства из нас

буквально во всем

BREAKING: как бы я не относился негативно к Трампу! но у него в стране растет рынок и каждый день обновляет исторические максимумы, принося инвесторам доходы, где-то непропорциональные, где-то просто те, на которые можно жить каждый месяц

что делает траты на войну с Ираном в 100Bn$ абсолютно несущественными по сравнению с тем, какую капитализацию прибавляет фондовый рынок Америки за последние 7 недель - $11 Trln. то есть война = меньше 1% от того, что рынок прибавил за полтора месяца

это безумно жирная система, у которой такие проблемы стоят как ужин, эти $100 млрд просто растворяются в волатильности

советское государство:

- общая капитализация MOEX ~$650 млрд (0.65 трлн)
• “сво” в Украине с февраля 2022 стоила минимум $300–400 млрд прямых расходов (по разным оценкам — от $250 млрд до $600 млрд если включить непрямые потери, оружие, восстановление, выплаты семьям)
- то есть советское государство за войну спустило половину или больше капитализации своего фондового рынка
- ещё $280–300 млрд утекли в капитальном оттоке за тот же период
- ФНБ из ~$190 млрд (ликвидная часть, 2022) опустился до ~$45 млрд

Штаты в 2026 году могут одновременно вести войну с Ираном, поставлять вооружения Украине на 100bn$+, строить AI-инфраструктуру на $500 млрд (Stargate) и так далее, параллельно добиваясь исторических максимумов на фондовом рынке

это катастрофа для советов, которую обычный гой просто не может осознать, it’s over

NVDA +1000% за 3 года, крипто AI токены - 0 доходности на главном тренде этого десятилетия

это самая болезненная мысль для каждого криптана в 2026, когда AI стал главным трейдом века, крипта дала 0 крупных историй в этом секторе, нет ничего даже близко сравнимого с SNDK, NVDA или Micron

ни FET, ни RNDR, даже не TAO - лучший AI проект, и даже не Virtual - все умерло спустя пару месяцев после хайпа

каждый раз крипта пытается “упаковать” большой тех-тренд, и каждый раз захватывает только небольшую часть реальной ценности, которую удается создать

институционалы хотят экспозицию в реальном бизнесе, где есть физический CapEx, так называемый, а именно - заводы и фабрики, оборудование, машины, GPU-серверы, дата-центры, производственные линии, энергетическая инфраструктура - расходы на материальные объекты

институционалы не хотят сидеть в очередном КРИПТО AI НАРРАТИВЕ!, где всего этого нет =(. чем более физический тренд, тем меньше крипта может его захватить со своим блокчейном и верифайностью транзакций

AI, robotics, energy, биотех - все физические тренды

стейблкоины, on-chain trading, DeFi - финансовая инфраструктура

практика показывает, что крипта работает только во втором случае

соцсети, мессенджеры, vpn, крипта - дальше по графику зарубежный AI, и закрутят гайки жёстче всех предыдущих

фронтирный AI сейчас по весу равен ядерному потенциалу, государство, у которого нет своего AI на уровне фронтира и которое не контролирует доступ граждан к чужому - теряет суверенитет. для РФ - это вопрос базовой национальной безопасности

поэтому регуляция неизбежна, сейчас ставки на порядок выше. соцсети влияют на сентимент, мессенджеры на коммуникацию, VPN на доступ к информации. AI накрывает всё это сразу, плюс разработку, разведку, оборону

что не можешь победить - то максимально портишь и ограничиваешь, пока твоя слабая альтернатива не станет единственной - базовая стратегия министерства

открытые веса конечно останутся, но помимо уже существующих трудностей [vpn, номер для регистрации, карта для оплаты] для любопытного ритейла появятся новые