На сайте MOEX есть много полезной информации для частных инвесторов, но мало кто знает, в каких разделах ее искать. Запускаем новую полезную рубрику #MOEX_путеводитель.

Первый раздел, с которым мы рекомендуем ознакомиться — Налоговые льготы.

Прибыль от сделок на бирже — официальный доход, с которого необходимо платить НДФЛ. Однако законодательством предусмотрены специальные налоговые льготы, которые позволяют частично или полностью избавиться от него.

Достоверные материалы по этой теме собраны на одной странице: Налоговые льготы. Знали о такой?

#Обучение
Что такое ГО и зачем оно нужно?

Часть 1

❕Гарантийное обеспечение (ГО) на срочном рынке – это обязательный элемент системы риск-менеджмента.

🔒 Простыми словами, ГО – это часть номинальной суммы контракта в рублях, которая блокируется на счете при выставлении заявки на открытие позиции по срочному контракту (фьючерсу или опциону). Если выставляется заявка, уменьшающая открытую позицию (офсетная заявка), то под неё ГО не резервируется.

🔓 ГО разблокируется при закрытии открытой позиции путём совершения офсетной сделки или при исполнении срочного контракта.

🛑 Если средств на счете меньше, чем требуемое ГО, заявку выставить не удастся.

📈 Размер ГО по фьючерсам напрямую зависит от цены и направления заявки. Чем выше цена заявки на покупку, тем выше ГО, и наоборот. В случае продажи чем ниже цена заявки, тем выше ГО, и наоборот.

📉 Для маржируемых опционов механизм несколько иной. Так как стороны сделки с опционом несут разный риск, размер обеспечения для продавца и покупателя может сильно различаться. ГО покупателя обычно не более премии с учетом валютного риска, а ГО продавца может быть как меньше, там и больше ГО по фьючерсу, который является базовым активом.

🔔 ГО переоценивается в течение торговой сессии в зависимости от цены базового актива и других факторов, например, волатильности. Если после увеличения размера ГО, на счету будет недостаточно средств, то брокер выставит требование пополнить счёт или снизить требуемый размер ГО, например, путём закрытия части открытых позиций. Если этого не сделать, то брокер будет вынужден начать принудительное закрытие позиций, чтобы снизить риск.

❗️Обратите внимание на то, что размер ГО может быть повышен перед праздничными днями и в периоды высокой волатильности. Также каждый брокер устанавливает коэффициент клиентского ГО, который может дополнительно увеличивать требуемое биржей обеспечение.

🔎 Узнать размер ГО можно непосредственно перед выставлением заявки в приложении или терминале. На сайте Биржи публикуются минимальные ограничительные ставки риска, а в карточке каждого инструмента - базовый размер ГО в рублях, определенный по расчетной цене последнего клиринга.

🌟🌟🌟
Дайджест занятий Школы Мосбиржи

Курс «Облигации PRO»
После этого курса вы станете экспертом по долговому рынку. Курс будет полезен инвесторам, которые уже знакомы с рынком облигаций и хотели бы получить больше практических навыков. На курсе вы научитесь: быстро находить оптимальные облигации; оценивать все факторы, которые влияют на стоимость облигаций; применять профессиональные сервисы анализа и подбора бумаг.
— 21, 28 апреля в 19:00, 2 занятия
— Уровень «Новичок»
— Количество мест ограничено
Регистрация >>
 
Курс «Три опционные стратегии для начинающих срочных трейдеров»
Три простые опционные стратегии – три занятия. Никакой теории – только практика. Каждое занятие будет посвящено отдельной стратегии. На дополнительном бонусном занятии подведем итоги стратегий, реализованных в процессе первых трех вебинаров. Курс будет полезен тем, кто хочет начать торговать опционами на российском рынке, но не может разобраться в сложных математических формулах, «греках», опасается низкой ликвидности и все то, что делает опционный рынок сложным и недоступным. Курс для трейдеров с опытом торговли от 3 месяцев.
— 20, 21, 22 апреля в 19:00, 3+1 занятие
— Уровень «Средний»
— Количество мест ограничено
Регистрация >>

@moex_school

У многих биржа ассоциируется только с торговлей акциями, однако на Московской бирже обращается около 6 000 финансовых инструментов, представленных разными классами активов.

В сегодняшней статье поговорим об одном из самых гибких и перспективных рынков для частного инвестора — о срочном рынке. Конкретнее — о валютных фьючерсах, которые позволяют зарабатывать на курсах валют.

🔔Расписание торгов на Московской бирже в период майских праздников 2022 года

Торги на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут проводиться в официальные рабочие дни по действующему регламенту:

29 апреля
4–6 мая
11–13 мая
Торги не проводятся:
1–3 мая
7–10 мая

👏 21 апреля участникам срочного рынка Московской биржи и их клиентам станет доступен расчетный фьючерсный контракт на валютную пару «китайский юань — российский рубль», ориентированный на частных инвесторов.
⠀
Главное отличие нового фьючерса на юань — сниженный в 10 раз до 1000 юаней номинал контракта, а также увеличенный шаг цены и его стоимости.
⠀
В марте объем торгов юанем на валютном рынке достиг исторического максимума (в 8 раз превысил объем торгов в предыдущем месяце). Рост интереса к операциям с юанем, а также с другими валютами дружественных стран демонстрируют все категории участников торгов и их клиенты.

Так, в марте по сравнению с февралем объемы операций с парой «турецкая лира — российский рубль» — в 13 раз, с парой «белорусский рубль — российский рубль» — в 10 раз, с парой «казахстанский тенге — российский рубль» — в два раза.
⠀
• Тикер нового контракта — CNY.
• Лот контракта — 1000¥.
• Минимальный шаг цены — 0,01₽.
• Стоимость шага цены — 10₽.

♾ В списке вечных ценностей пополнение

Московская биржа 26 апреля начинает торги «бессрочными» фьючерсами на валюты. Срок жизни этого контракта автоматически продляется каждый день.

Благодаря ему инвесторы смогут зарабатывать на колебаниях валютных курсов, не покупая валюту на спот-рынке. Цена контракта всегда = курсу соответствующей валюты с расчетами «завтра» на валютном рынке Московской биржи.

Бессрочные фьючерсы будут доступны на три валютные пары: «доллар США – российский рубль», «евро – российский рубль» и «китайский юань – российский рубль».

• Лот контракта — 1000 единиц валюты.
• Минимальный шаг цены — 0,01₽.
• Стоимость шага цены — 10₽.

#Обучение
Что такое ГО и зачем оно нужно?

Часть 2

💰Сложная система риск-менеджмента, включающая гарантийное обеспечение (ГО), необходима для обеспечения платежеспособности всех участников срочного рынка. Сегодня продолжим говорить о том, когда может изменяться размер ГО.

↕️ Помимо ставок риска, НКЦ устанавливает допустимые лимиты колебания цены фьючерса относительно расчетной цены клиринга (нижний и верхний). Узнать их значения можно в карточке контракта. Лимиты необходимы для того, чтобы уменьшить риски участников срочного рынка при повышении волатильности.

⛔️ Выставить заявки выше верхнего и ниже нижнего лимита нельзя. Если рыночная цена находится в установленном ценовом диапазоне вблизи лимита ("на планке") в течение установленного времени (для большинства контрактов - 3 мин.), то происходит автоматическая приостановка торгов для расчета и применения новой ставки риска (увеличения размера ГО).

🆙 После возобновления торгов лимит ассиметрично расширяется относительно расчетной цены, при этом другой лимит остается прежним. Если цена вышла из диапазона вблизи лимита до истечения установленного времени, то торги продолжаются и расширение лимитов не происходит.

🛢 Описанный выше механизм действует в течение основной сессии (10:00 - 18:45). В утреннюю и вечернюю сессию не происходит автоматического расширения лимитов и изменения риск-параметров по контрактам, за исключением фьючерсов на нефть Brent и Light Sweet Crude Oil, природный газ и расчетных контрактов на золото и серебро. В исключительных случаях лимиты могут быть изменены по решению НКЦ в вечернюю и утреннюю сессии по всем остальным контрактам.

Чтобы закрепить материал, зайдите в карточку любого фьючерса на срочном рынке и посчитайте, на сколько процентов от расчетной цены могут отклоняться цены по этому контракту.

📣 Прямой эфир в Telegram

«Диалог с Мосбиржей: срочный рынок»

На этой неделе Московская биржа анонсировала запуск торгов сразу двумя новыми инструментами: фьючерсом на юань с новыми параметрами (с 21 апреля) и бессрочными фьючерсами на три валютные пары (с 26 апреля).

Кому из инвесторов они могут быть интересны и почему? Как изменились планы Московской биржи по развитию инструментов срочного рынка в связи с текущими событиями?

Об этом и многим другом поговорим в прямом эфире с представителями Мосбиржи и личным брокером «Открытие Инвестиции».

👉 Чтобы не пропустить эфир переходите по ссылке.

🌟🌟🌟
Дайджест занятий Школы Мосбиржи
 
Портфель вкладов — новый подход к сбережениям
Серия онлайн-встреч от экспертов платформы Финуслуги и финансового эксперта и блогера Светланы Нагорной. В прямом эфире поговорим о том, как зафиксировать самые высокие ставки на рынке по своим вкладам, как быстро реагировать на изменения и не терять на досрочном снятии денег благодаря «портфелю вкладов» от платформы Финуслуги.
— 25 апреля в 17:00, 1 занятие
— Уровень «Новичок»
— Бесплатный
Регистрация >>
 
Рынки зерновых и масличных – важная часть пищевого обеспечения мира
Рынки агропродукции – важнейшая часть мирового рынка, их состояние определяет социальную и политическую ситуацию в мире. На курсе проанализируем фундаментальное состояние этих рынков и спекулятивные факторы, влияющие на торговлю агропродукцией. Рассмотрим прогнозы по развитию ситуации в экономике и на рынках с/х товаров.
— 26 апреля в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Средний»
— Бесплатный
Регистрация >>
 
Биржевая нестабильность: как распознать и преодолеть
Большую часть времени движение рынка можно предсказать с определенной вероятностью. А значит – трейдер может на этих движениях заработать. Но периодически на рынке случаются периоды нестабильности: в эти моменты рынок неэффективен, а попытки предсказать его движения – обречены на провал.
— 26 апреля в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Новичок»
— Бесплатный
Регистрация >>
 
Отчетность брокера по счету
Вебинар о том, какая существует отчетность брокера о состоянии брокерского счета. Что в отчетах должно быть обязательно и в целом как читать отчетность. Расскажем какие документы нужно предоставить в налоговую инспекцию для подачи декларации.
— 27 апреля в 19:00, 1 занятие
— Уровень «Новичок»
— Бесплатный
Регистрация >>
 
Как оценить компанию по отчетности
В курсе вы узнаете, как проводить экспресс-анализ по ее финансовым показателям отчетности, и научитесь отличать перспективные акции от тех, которые покупать не стоит. Вы научитесь оценивать планы менеджмента по развитию бизнеса и извлекать из финансовой отчетности самые важные данные: сколько зарабатывает компания, куда тратит прибыль и многое другое.
— 28 апреля, 4, 5 мая в 19:00, 3 занятия
— Уровень «Новичок»
— Количество мест ограничено  
Регистрация >>
 
Финансовые рынки — время перемен
Прямой эфир с экспертами Московской Биржи и приглашенными экспертами. Встреча с коллегами из Локо Инвест - Дмитрием Борисовым (управляющий активами) и Дмитрием Полевым (инвестиционный стратег). Коллеги много лет профессионально занимаются управлением активами и глубоко разбираются в специфике российского и международных финансовых рынков. Обсудим восстановление российского рынка, работу в новых условиях, попробуем получить оперативный комментарий о грядущем решении Банка России по ключевой ставке. Ожидается, что решение будет озвучено за несколько часов до начала вебинара.
— 29 апреля в 16:00, 1 занятие
— Уровень «Новичок»
— Бесплатный
Регистрация >>
 
@moex_school
 

🌾 Поставочный фьючерс на пшеницу 4-го класса (WH4) теперь более доступен!

Лот контракта уменьшился в 25 раз до 1 тонны, стоимость шага цены — с 250₽ до 10₽. Шаг цены и размерность котировки не изменились. Уменьшились номинал контракта, комиссии за контракт и гарантийное обеспечение.

#MOEX #валюты

Банк России будет использовать информацию по валютным торгам евро и юанем на Московской бирже для расчета их официальных курсов по отношению к рублю.

Официальный курс доллара уже определяется регулятором на основе биржевых сделок.

MOEX как центр валютной ликвидности ⬅️

❗️Все уже читали о новом законе 114-ФЗ, ограничивающем обращение депозитарных расписок на акции российских компаний. Тема сложная, поэтому поясняем.

Новый закон касается только депозитарных расписок компаний, зарегистрированных в России. Список здесь.

На Московской бирже с этими распискам можно заключать только сделки репо. Для сделок купли/продажи эти бумаги не доступны. И с 20 апреля в репо для них уже ограничены коды расчетов.

Депозитарные расписки эмитентов, зарегистрированных за рубежом, но осуществляющих экономическую деятельность на территории России, продолжат торговаться без ограничений.

Ниже их список:
• AGRO – Ros Agro;
• CIAN – Cian;
• EM44 – United Medical Group (EMC);
• ETLN – Etalon Group;
• FIVE – X5 Retail Group;
• FIXP – Fiх Price;
• GEMC – United Medical Group (EMC);
• GLTR – Globaltrans;
• HHRU – HeadHunter;
• HMSG – HMS Hydraulic Machines & Systems Group (Группа ГМС);
• MDMG – MD Medical Group («Мать и дитя»);
• OKEY – O'KEY;
• OZON – OZON;
• QIWI – QIWI;
• SFTL – Softline;
• TCSG – Tinkoff;
• VKCO – VK Company Limited.

UPD. У Яндекса и Полиметалла на Московской бирже торгуются акции. На них новое регулирование не распространяется.

🚀 Сегодня стартуют торги бессрочными фьючерсами на доллар, евро и юань. Совершайте сделки с ними и выигрывайте памятные призы от Московской биржи.

Соревнуйтесь в трех номинациях:

1. Крупнейшая сделка в рублях по инструментам USDRUBF, EURRUBF и CNYRUBF;
2. Наибольшее число сделок по одному из контрактов;
3. Самый большой объем торгов во всех трех контрактах (обязательно иметь сделки во всех инструментах).

Чтобы принять участие, достаточно просто совершить сделки с новыми фьючерсами 26 апреля. Итоги конкурса подведем на этой неделе!

🤝 Мосбиржа в гостях у БКС

В 18:30 проведем эфир о будущем российского фондового рынка. Также обсудим:

— что изменилось на рынке акций после возобновления торгов
— будущее фондов на зарубежные акции
— развитие рынка акций и работу с нерезидентами

Спикеры:

• Борис Блохин, директор деп артамента рынка акций Мосбиржи
• Виктор Бондарович, руководитель департамента автоследования БКС Мир инвестиций

Смотрите на канале БКС Live: https://www.youtube.com/watch?v=bXIJpG5ZwY4

🛎 В эту пятницу, 29 апреля встречаемся с коллегами из «Локо Инвест» — заместителем директора департамента КБ «ЛокоБанк» Дмитрием Борисовым и инвестиционным стратегом Дмитрием Полевым в рамках еженедельного вебинара «Финансовые рынки — время перемен».

Эксперты много лет профессионально занимаются управлением активами и глубоко разбираются в специфике российского и международных финансовых рынков, специализируясь на долговых рынках.

На вебинаре обсудим восстановление российского рынка облигаций, отказ от публикации квартальных отчётностей рядом эмитентов и попробуем получить оперативный комментарий коллег о грядущем решении Банка России по ключевой ставке — ожидается, что решение будет озвучено за час до начала вебинара.

Участники трансляции смогут задавать вопросы в режиме онлайн. Не упускайте возможность получить профессиональные рекомендации в моменте перемен.

Регистрируйтесь здесь ⬅️
Встречаемся 29 апреля в 16:00.