Кредитный розничный портфель продолжает расти. По словам ЦБ, основной потенциал кредитования уже раскрыт, и, в дальнейшем, благодаря мерам регулирования полной стоимости кредита, рост определенно замедлится.
Интересно, что прирост ипотеки сравнялся с потребительским кредитованием https://bit.ly/2DDmjHr

@MarketOverview

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин стал председателем совета директоров «Фондсервисбанка». Совсем недавно ЦБ выделил «Фондсервисбанку» 6 млрд рублей на «поддержание штанов» под приход Рогозина. Теперь осталось понять, ЦБ таким образом пытается окончательно потопить Рогозина или же это просто дурость. Очевидно, что для «Роскосмоса» этот банк будет финансовой дырой, которая постоянно требует «еще золото».

«Фондсервисбанк» - это такой чемодан без ручки, который с 2015 года спасают, но никак не могут спасти, так как никто не хочет брать на себя ответственность по «делам минувших дней». Ростех пытался спасти банк через свой «Новикомбанк», но когда были вскрыты масштабы проблем - вернул его обратно ЦБ, а ЦБ не придумал ничего лучше, чем вернуть его «Роскосмосу», у которого там зависли 47 млрд рублей.

Напомним, что совсем недавно Следственный департамент МВД завершил расследование обстоятельств хищения 7,5 млрд руб. в Фондсервисбанке (ФСБ). Бывший владелец и руководитель банка Александр Воловник и первый вице-президент Петр Ладонщиков и еще 10 фигурантов были обвинены в организации преступного сообщества и участии в нем.

Друзья, мы завели англоязычный канал @RussianBanking - про международные рынки и финансы. Изучать разговорный английский необходимо, а бизнес-английский - полезно. Рекомендую отличный словарь multitran.ru, лучше гугл-переводчика, он поможет вам. А чтобы быть в курсе последних новостей - подписывайтесь и читайте:

https://t.iss.one/RussianBanking

⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у Русского Ипотечного Банка и ввёл временную администрацию.
@MarketOverview

⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у банка Первомайский и ввёл временную администрацию.
@MarketOverview

Антимонопольная служба не смогла отстоять продажу ОФЗ-н всеми банками РФ
На официальном интернет-портале правовой информации опубликовали распоряжение правительства РФ о единственных исполнителях осуществляемых Минфином закупок услуг по размещению и выкупу ОФЗ-н в 2018-2019 годах. В списке остались ПАО "Сбербанк России" и ПАО "Банк ВТБ" и были добавлены ПАО "Промсвязьбанк" и ПАО "Почта Банк".
Никакого удивления присутствие новых банков не вызывает, т.к. основано на том, чтобы максимально расширить предложение ОФЗ-н во все социальные слои, а вот ожидаемого включения в перечень ПАО "Открытие" не произошло.

@MarketOverview

Основной причиной скачка инфляции в октябре ЦБ называет изменение цен на продовольственные товары. Неурожай зерна и прочее.
Спарведливости ради в этом материале про ослабление рубля тоже сказано🤔 https://bit.ly/2OVTt6Y

@MarketOverview

Вот такая огромная разница для крупнейших компаний США (FAANG от первых букв названий) между промежутком с начала года до августа и 3 месяцами после @ statista

@MarketOverview

Интересная динамика по выдачам кредитных карт💳от НБКИ. Помимо серьезного роста выдач карт в 2018 году (+66,6% к 2017, что в абсолютном выражении составило 7,67 млн. карт), самую серьезную положительную динамику показали заемщики старше 60 лет (+1,5%).
В НБКИ объяснили это стабильным доходом (пенсия) и ответственным отношением к финанасам🤔 https://bit.ly/2DIUgX1

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Эксперт РА понизил рейтинг КС Банка (Мордовия) с ruB до ruB-, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: снижение способности абсорбировать убытки (по нормативу Н1.2 банк выдерживает полное обесценение менее 2,6% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств), снижение собственных средств на 8,9% с начала года до до 1 105 млн руб.
Банк неоднократно попадал в списки банков, у которых норматив достаточности капитала снижался до уровня 8-10% при минимальном значении 8%, в списки банков, возможно скрывающих "плохие" активы.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Русьуниверсалбанка (Москва) с ruBB+ до ruBBB-, прогноз сохранен на уровне стабильный.
риски: узкая база заёмщиков (7 юр. лиц и 25 физ. лиц), 40% от валовых активов - низкодоходный депозит в ЦБ, за 2 года кредитный портфель юр. лиц сократился на 46%, доля корпоративных ссуд III-V категорий качества 40,5%, высокий уровень просрочки 16,2%, низкая отраслевая диверсификация заёмщиков
В сентябре Fitch отозвал рейтинг банка по причинам делового характера, на тот момент было отмечен резкий рост кредитного портфеля юр. лиц, по итогу рост продолжился, за последние 6 месяцев кредитный портфель вырос на 39,5% при сохранении размера просрочки на уровне 381,5 млн руб.
Интересно понаблюдать за статьей "текущие средств юр. лиц - нерезидентов" - как то она динамично, в июле наблюдался резкий скачок в оборотах, а в августе резкий спад, при этом на остатках нерези стали держать чутб более 2 млрд руб.
🔹S&P повысил прогноз по рейтингу FG BCS Ltd (Кипр) и её дочерних компаний BrokerCreditService LTD, BrokerCreditService Structured Products PLC и BCS Prime Brokerage Ltd со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне В-/В и у "дочек" В+/В.
FG BCS Ltd является материнской компанией российского БКС Банка, через FG BCS Ltd Олег Михасенко контролирует банк.

@MarketOverview

📢Banking news - 2

🔻Moodys понизил рейтинг Абсолют банка с В1 до В2, рейтинг помещен в список на пересмотр с возможностью понижения.
причина: ухудшение показателей достаточности капитала после досоздания резервов под пробленые ссуды санируемого Балтинвестбанка, увеличение проблемных кредитов из-за выдачи в 2016 г., ухудшение финансовых показателей
Рынок ждет нового покупателя, в этом году уже несколько раз появлялась новость о возможной продаже Абсолют Банка и его материнской компании НПФ Благосостояние, потенциальные покупатели - Газпромбанк и Россельхозбанк.
🔸ЦБ отменил предписание акционеру Акибанка - компании TOPPIGS LIMITED (Кипр), выданное 5 июля в связи с нарушением о приобретении доли. Если сравнить схему владения 29,89% банка до и после, то можно увидеть изменения:
- как было на 4 мая (pdf): киприот-номинал Giorgos Dimitriou - 100% TOPPIGS LIMITED - 99,9% ООО Камский Бекон - 29,89% Акибанк;
- как стало на 2 ноября (pdf): 49,95% ООО Камский Бекон стало принадлежать новой компании FABAGRO TRADING LTD (Кипр) с собственником киприоткой-номиналом Natalia Anastasiou, а 49,95% осталось у TOPPIGS LIMITED.
В итоге TOPPIGS LIMITED фактически владеет долей 14,93%. Если последняя схема окончательна, то собственники банка получили разрешение на ввод в структуру акционеров очередного номинального оффшора.
предписание устранено с нарушением 90 дневного срока
🔸ЦБ отменил предписание акционеру банка Заречье (Татарстан) - ООО Оверсис. Первое предписание ЦБ выносил еще в июле за выявление факта неудовлетворительного финансового положения или неудовлетворительной деловой репутации, в октябре предписание было отменено и вынесено заново - собственник Оверсиса и соответственно банка Наталья Девятых завела в структуру акционеров банка новую компанию АО Старт. Понять, что произошло в структуре акционеров банка, невозможно, на сайте ЦБ стоит пометка "Сведения не актуальны. Актуальные сведения в настоящее время находятся на рассмотрении Банка России."
🔹АКРА повысила прогноз по рейтингу Запсибкомбанка (Тюмень) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне А-(RU).
причина: ожидание сделки по приобретению 70% акций банком ВТБ

@MarketOverview

Отличное исследование подготовил PwC по текущему состоянию экономики российского футбола - PDF исследование полностью.
Спонсорские и коммерческие доходы продолжают расти и в 2017 г. превысили 50%, доля доходов от продажи билетов также увеличивается благодаря новой инфраструктуре и работе с болельщиками. А вот прочие доходы (доходы от трансфертов, операции с недвижимостью и прочие, не связанные с футболом, доходы) наоборот сокращаются.

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Донхлеббанк (Ростов-на-Дону) 29 декабря на заседании совета директоров обсудит аналитическую записку Службы внутреннего контроля о риске вмешательства ЦБ в ноябре 2018 г., также Службу управления банковских рисков сообщила о увеличении концентрации крупных кредитных рисков на одного заемщика и несоблюдении установленных лимитов. Банк находится не совсем в хорошем состоянии, а на днях ожидается публикация октябрьской отчетности.
🔻В дочерний банк ВТБ - ВТБ Украина - Национальный Банк Украины ввёл временную администрацию.
причины: снижение объема ликвидности, ухудшение финансового положения
Актив окончательно потерян, далее сценарий известен для любого клиента российского банка: размытие доли прежних владельцев - вход НБУ 99% через допэмиссию, или отзыв лицензии и банкротство.
🔸При "переезде" счетов в Рокетбанке с площадки банка ФК Открытие на банк Киви некоторые клиенты получили письма с отказом в дальнейшем обслуживании. Вероятно финмониторинг Киви не хочет принимать на обслуживание некоторых клиентов, поэтому им предложено перейти на продукты Открытия или закрыть счета.
🔸Банк ВТБ договорился о продаже 22,5% компании Русский Фитнесс Группа (РФГ, сеть клубов World Class). Покупателем выступят Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и арабский фонд Mubadala. Остальные доли сети принадлежат Ольге Слуцкер 32,6%, Максиму Игнатьеву 20%, Goldman Sachs 24,9%.
В 2014 г. ВТБ заплатил за эту долю $19,3 млн, оглядываясь на темпы роста фитнес-индустрии в предыдущие годы - 13,6–19,5%, но после кризиса в 2015 г. темпы резко упали до 3,6% в год. По оценке экспертов стоимость пакета ВТБ на сегодня оценивается ~$33 млн.
Очень похоже на интегрированное рекламное размещение вокруг этой сделки - на РБК вышло аж две статьи, вторая - интервью главы РФГ.

@MarketOverview

💳Показатель просроченной задолженности длительностью более 30 дней по кредитным картам за год уменьшился на 3,8%, что говорит о правильном подходе банков к особенностям продукта и работе по снижению кредитных рисков (самым главным инструментом из которых стало управление лимитами по картам). @НБКИ

@MarketOverview

20% российских компаний отметили позитивное влияние санкций на бизнес. Ожидаемо это в большинстве своем сельскохозяйственные организации, которые извлекли из санкций максимальный потенциал. Хотя обратной стороной может быть то, что оборудование для этой отрасли все равно производится за рубежом🚜 pwc.to/2TRE2jL

@MarketOverview

#реклама

Недавно начали торговать на фондовом рынке или только собираетесь?
Мы подготовили для Вас выгодное предложение по брокерскому обслуживанию на фондовом рынке.

Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» предлагает своим клиентам выгодные условия для торговли – до 31 мая 2019 года, Вы сможете торговать ценными бумагами без комиссии брокера от оборота, а также подавать поручения по телефону на покупку/продажу финансовых инструментов и пользоваться торговыми платформами абсолютно бесплатно! Так же любой сможет ознакомиться с инвест идеями на нашем сайте, а для клиентов НФК-Сбережения в личном кабинете имеется закрытый раздел с прогнозами!

АО «НФК-Сбережения» предоставляет доступ к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, где Вы сможете приобрести различные финансовые инструменты: акции, облигации, валюту, драгоценные металлы, опционы и др. Также Вы сможете открыть индивидуальный инвестиционный счет для получения налогового вычета от государства.

🎁Всем тем, кто перейдет по данной ссылке и откроет счет на брокерское обслуживание в НФК-Сбережения, получит 10 000 акций Банка ВТБ в подарок!

Подробнее

Ноябрь отметили ростом инфляционных ожиданий населения до 9,8%, что очень близко к наблюдаемой населением инфляции (10,1%), а значит период ожидания снижения инфляции остался позади. По официальным данным "виноват" все тот же бензин и, в меньшей мере, рост цен на продовольственные товары.
Эффект от поедстоящего повышения НДС еще впереди😔 @ЦБ

@MarketOverview

Несмотря на рост инфляционных ожиданий деньги люди предпочитают сберегать и показатель в 57% (от общего количества 2000 опрошенных) ялвяется либо результатом повышения ставок по депозитам, либо с возросшим материальным благосостоянием населения🤔 @ЦБ

@MarketOverview

ТОП-5 крупнейших банков занимает 60,4% доли активов всего банковского сектора (в прошлом году этот показатель был 55,8%) https://bit.ly/2E2Grn1

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Эксперт РА понизил рейтинг банка Юнистрим с ruBB+ до ruB+, прогноз изменен со стабильного до негативного.
причины: ограничительные меры ЦБ по обмену валюты, негативный информационный фон
Для тех, кто не в курсе - вот, что происходит с банком в последнее время - ссылка
Положительный момент: в случае необходимости акционеры банка готовы предоставить в течение 2 дней финансовую помощь 100 млн руб.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Зираат Банка (Москва), перед отзывом рейтинг был подтвержден на уровне ruBBB+, прогноз стабильный.
причина: отказ банка
Российский банк полностью принадлежит турецкому госбанку TC Ziraat Bankasi. Moodys в июне высказывал обеспокоенность по поводу поддержки банковского сектора со стороны Турции, снизив рейтинг 17 банков. Fitch понизил рейтинг в июле.
Вообще риск Турции крайне велик, особенно в части поддержки дополнительной ликвидностью в случае необходимости дочерних банков, которые не являются флагманами материнских компаний.
🔸Акционер Абсолют Банка - НПФ Благосостояние - планирует докапитализировать банк на 6 млрд руб, решение будет принято 27 декабря на внеочередном собрании. Ранее банк уже был докапитализирован на аналогичную сумму в августе 2018 г. Пополнение капитала банка будет проходить по закрытой подписке через допэмиссию.
причина: переход на новый стандарт МСФО 9 требует дополнительных отчислений под обесценение кредитов
🔹Эксперт РА присвоил рейтинг банку Веста на уровне ruBB-, прогноз стабильный. До этого рейтинг банка был отозван в феврале 2017 г.
Банк входит в группу ИК Регион (Судариков 90%, Жуйков 10%): Брокерская компания Регион, МКБ-Лизинг, Московский Кредитный Банк, Дальневосточный Банк, Руснарбанк

​​Крымскые риски капитала БКФ Банка

Вот так выглядит баланс Банка Корпоративного Финансирования (БКФ, Москва) - на рисунке ниже. БКФ выдал банковскую гарантию подрядчику Глассок Крыма в рамках госконтракта по реконструкции парка Победы, предварительно досоздав резервы на 112,8 млн руб, из них на Глассок Крыма приходилось 80 млн руб. Однако в ноябре власти Севастополя расторгли контракт с Глассок Крыма в связи с неисполнением контракта.
Теперь власти Севастополя требуют, чтобы БКФ исполнил гарантию по проекту на 263 млн руб. Банк успокаиевает, что требование никак не отразится на состоянии банка, однако в балансе в резервах указана сумма лишь 204 млн руб. БКФ утверждает, что заказчик добровольно снизил сумму ответственности до 89 млн руб, БКФ перестраховал гарантию в страховой компании из списка ТОП-10, но почему-то об этом ничего не знают ни в правительстве Севастополя, ни на страховом рынке.

Итог:
- в случае исполнения банковской гарантии норматив достаточности капитала Н1.1 и Н1.2 опустятся ниже критического уровня 5,5%;
- банку потребуется дополнительная капитализация.

Помимо этого в структуре акционеров банка тоже не всё в порядке, акционер Ольга Миримская судится с бывшим супругом Алексеем Голубовичем, который требует с нее 94,9 млн руб в рамках раздела имущества. 26 ноября суд принял к рассмотрению заявление о банкротстве Ольги Миримской.

@MarketOverview