🐟 Приглашаем на онлайн-мероприятие

31 марта на IR-платформе MOEX пройдет презентация перед планируемым размещением облигаций ПАО «ИНАРКТИКА».

Компания — лидер на рынке России по производству лосося и морской форели. Среди ее активов 34 участка для выращивания рыбы, 13 ферм в Баренцевом море и Карелии. Благодаря эффективной бизнес-модели рентабельность превышает 40%.

Модератор встречи — Максим Чижов, исполнительный директор, департамент инструментов долгового рынка, Банк ГПБ.

📆 31 марта в 11:00

Зарегистрироваться по ссылке.

#Первичка
🆕☄️Дебютное размещение корпоративных облигаций с привязкой к индексу RUONIA ГКР «ВЭБ.РФ»

• Серия: ПБО-002Р-50;
• Объем выпуска: не менее 30 млрд рублей;
• Срок до погашения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ААА(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA /
Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 91 день;
• Формула купонного дохода: исходя из прироста значения индекса RUONIA + спред

• Ориентир спреда: не более 270 б.п.

• Предварительная дата сбора книги: 3 апреля
• Предварительная дата размещения: 8 апреля

• Организаторы: Альфа-Банк, Локо-Банк, МКБ, Инвестиционный
Банк Синара, Совкомбанк

⭐️Доступно для приобретения только квалифицированным инвесторам

#Первичка
💥🛞Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «Роял Капитал»

• Серия: БО-02;
• Объем выпуска: 150 млн. рублей;
• Cрок обращения: 3 года (call-опцион через 2 года);
• Рейтинг эмитента: B+|ru|, прогноз «Стабильный» от НРА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: не выше 31,00% (доходность к опциону не выше 35,81%)

• Предварительная дата сбора книги – начало апреля 2025;
• Предварительная дата начала размещения – середина апреля 2025;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

Ковенанты:
• Кросс-дефолт по иным ценным бумагам
• Нарушение сроков публикации отчётности
• Смена контроля
• Снижение отношения Собственного капитала к Чистому долгу до уровня менее 10%

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
⚡️🌐Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «Эталон-Финанс»
• Серия: 002P-03;
• Объем выпуска: не менее 1,5 млрд. рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruA- / «Стабильный» (Эксперт РА);
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых (доходность к погашению не выше 28,70% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 8 апреля 2025 г.;
• Предварительная дата размещения – 11 апреля 2025 г.;

• Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, Банк ДОМ.РФ, Держава, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк

⭐️Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6

#Первичка
‼️💩Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО "МВ ФИНАНС"

• Серия: 001Р-06;
• Объем выпуска: 3 млрд. рублей;
• Досрочное погашение: через 1,5 года;
• Срок до погашения: 2 года
• Рейтинг поручителей: А(RU) Позитивный от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых
(доходность к погашению не выше 28,70% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 9 апреля 2025 г.;
• Предварительная дата размещения – 14 апреля 2025 г.;


• Организатор: Газпромбанк, Т-Банк

🙂 Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6

#Первичка
🐟🖥 Сегодня сбор книг заявок по биржевым облигациям ПАО «ИНАРКТИКА»

• Серии: 002Р-02 и 002Р-03
• Совокупный объем выпусков: не более 3 млрд руб.
• Срок обращения: 3 года

• Рейтинг эмитента: A+(RU) / «Стабильный» от АКРА; A.RU / «Стабильный» от НКР
• Купонный период: 91 день (002Р-02), 30 дней (002Р-03)

002Р-02 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения
• Ориентир по ставке купона: не выше 22,50% годовых (YTM не выше 24,47% годовых)
🙂Доступен неквалифицированным инвесторам (тест №6)

002Р-03 (переменный купон)
• Тип ставки: переменный, определяемый как сумма доходов за
каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не выше 400 б.п.
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

• Дата сбора книги заявок – 2 апреля с 11:00 до 15:00 по МСК;
• Предварительная дата размещения – 7 апреля;

• Организатор: Газпромбанк

#Первичка
🖥⛽️ Новый выпуск биржевых облигаций (в евро, с расчетами в рублях) с фиксированным купоном ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ»

Серия: БО-001Р-12;
• Объем выпуска: 200 млн. евро;
• Срок до погашения: 3 года
• Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный и ruAAA / Стабильный от АКРА и Эксперт РА, соответственно;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 8,50% годовых

• Предварительная дата сбора книги – 10 апреля 2025 г.;
• Предварительная дата размещения – 15 апреля 2025 г.;

• Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB

#Первичка
🌐3️⃣ Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «АТОМЭНЭРГОПРОМ»

• Серия: 001P-05;
• Объем выпуска: до 40 млрд руб.;
• Срок обращения: 3-5 лет (будет определен позднее);
• Купонный период: 91 день;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) /Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА;

• Ориентир по ставке купона: не выше значения КБД Московской Биржи* на соответствующем сроке + 350 б.п.;

• Дата сбора книги заявок: не позднее 14 апреля;
• Предварительная дата размещения: не позднее 18 апреля;

Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, Банк ПСБ, Sber CIB,
Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк

*https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/

🔜📍Сегодня сбор заявок по биржевым облигациям с фиксированным купоном АО «ГЛОРАКС»

• Серия: 001Р-04;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: BBB-(RU) (Позитивный) от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых (доходность
не выше 28,70% годовых)

• Дата сбора книги: 4 апреля с 11:00 до 15:00 по МСК
• Предварительная дата размещения: 9 апреля

• Организаторы: Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк, ИФК Солид, Т-Банк

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными
инвесторами. Требуется прохождение теста №6

#Первичка
➕😎Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «ПОЛИПЛАСТ»
• Серия: П02-БО-04;
• Объем выпуска: не менее 1 млрд руб;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: A-.ru / Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней;
• Тип купона: фиксированный
• Ориентир по ставке купона: не выше 25,50% годовых (YTM не выше 28,70% годовых)

• Дата сбора книги: конец февраля – 15 апреля;
• Предварительная дата размещения: 18 апреля;

• Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Т-Банк

🔔Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6

🛫 На IR-платформе MOEX пройдет презентация ПАО «Аэрофлот»

Вместе с Банком ГПБ (АО) приглашаем вас 8 апреля на презентацию одной из старейших в мире авиакомпаний в рамках планируемого размещения облигаций.

🛫 Интересные факты о компании:
• Основана 17 марта 1923 года как акционерное общество добровольного воздушного флота «Добролет»
• Базируется в аэропорту Шереметьево, в 2021 году открыла в Красноярске свой второй международный хаб
• Интегрирует новые технологии: в 2010 году Аэрофлот первым в России внедрил сервис самостоятельной регистрации на рейс с помощью смартфона. В 2012 году авиакомпания первой в Европе заменила все бумажные полетные документы на электронные

Модератор встречи — Алексей Николаевич Офёркин, вице-президент — заместитель начальника департамента инструментов долгового рынка, Газпромбанк.

Спикер — Андрей Викторович Напольнов, IR-директор, заместитель директора департамента бизнес-анализа и стратегического развития, Аэрофлот.

📆 8 апреля 11:00 МСК

Регистрация тут

#Первичка
📣📡Новые выпуски биржевых облигаций ПАО "МЕГАФОН"

• Серии: БО-002P-08 и БО-002P-09
• Совокупный объем выпусков: 30 млрд руб.
• Срок обращения: 1,9 (690 дней) для БО-002P-08 и 2,2 (810 дней) для БО-002P-09
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) Стабильный от АКРА / ruAAA
Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней

• Тип ставки: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не более 200 б.п.


• Предварительная дата сбора книги – 14 апреля;
• Предварительная дата размещения – 22 апреля;

• Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Велес Капитал, МКБ,Совкомбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста в соответствии с ограничениями ФЗ

#Первичка
⛽️💵Новый выпуск биржевых облигаций (в долларах США, с расчетами в рублях) с фиксированным купоном ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ»

• Серия: БО-001Р-13;
• Объем выпуска: 200 млн. долларов;
• Срок до погашения: 3 года
• Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный и ruAAA / Стабильный от АКРА и Эксперт РА, соответственно;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 8 % годовых

• Предварительная дата сбора книги – 15 апреля 2025 г.;
• Предварительная дата размещения – 18 апреля 2025 г.;

• Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB

#Первичка
🟢💸 Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО МФК «Мани Мен»

• Серия: БО-02-01;
• Объем выпуска: не менее 500 млн. руб.;
• Срок обращения: 4 года;
• Рейтинг эмитента: ruBBB-, прогноз «Стабильный» от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: по 25% в даты окончания 39, 42, 45 купонов
• Ориентир по ставке купона: не выше 26% годовых (YTM не выше 29,34% годовых)

• Дата сбора книги: конец февраля – 21 апреля;
• Предварительная дата размещения: 24 апреля;

• Организаторы: Ренессанс Брокер,Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Цифра брокер, Риком-Траст