МКБ планирует замещение 9 выпусков евробондов, включая два "вечных" суборда

#Первичка
Новый выпуск облигаций ГК «Автодор» серии БО-006P-03 объемом 10-20 млрд рублей. Срок обращения – 1 год, call-опцион в дату окончания 2 купонного периода (апрель и сентябрь 2024 года). Рейтинг эмитента ruAA+ (Эксперт РА) / AA(RU) (АКРА). Планируемая дата сбора книги заявок - 19 октября 2023 года с 11:30 до 15:00 МСК, предварительная дата размещения и начала вторичного обращения – 23 октября 2023 года. Тип купона – фиксированный. Купонный период: 1 купон – 91 день, 2 купон – 78 дней, 3 купон – 165 дней, 4 купон – 39 дней. Ориентир по ставке купона: не более 200 б.п. к значению G-curve на сроке 1 года. Организаторы: МКБ, ВТБ Капитал Трейдинг. Агент по размещению: МКБ.

#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО «КИВИ Финанс» серии 001P-02 объемом не менее 6 млрд рублей. Оферент: АО «КИВИ». Рейтинг оферента ruBBB+ от Эксперт РА. Срок обращения – 4 года, оферта через 2 года. Купонный период: 91 день. Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Ориентир спреда к RUONIA: не более 375 б.п. Предварительная дата сбора книги - 23 октября 2023 года c 11:00 до 15:00 МСК, предварительная дата размещения – 26 октября 2023 года. Организатор и агент по размещению: Газпромбанк. Представитель владельцев облигаций: ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез». Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО «РЕСО-Лизинг» серии БО-02П-05 объемом не менее 7 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет, оферта через 4 года. Рейтинг эмитента ruA+ (Эксперт РА). Предварительная дата сбора книги заявок – 26 октября 2023 года, с 11:00 до 15:00 (по МСК), предварительная дата размещения – 01 ноября 2023 года. Тип купона – плавающая ставка. Купонный период – 91 день. Формула купонного дохода: значение RUONIA + спред. Ориентир спреда: не более 250 б.п. Организаторы: банк «РЕСО Кредит» (АО), Газпромбанк. Агент по размещению: банк «РЕСО Кредит» (АО).

#Первичка
Новый выпуск облигаций ПАО "Газпром Нефть" серии 003Р-07R объемом не менее 20 млрд. руб. Срок обращения: 4 года. Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный от АКРА.

Купонный период - 91 день. Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред, где спред не более 135 б.п. Предварительная дата открытия книги заявок: 31 октября, дата начала размещения - 7 ноября. Организаторы: Газпромбанк, БК РЕГИОН, ВБРР, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк.

ЦБ РФ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ВЫПУСК ЗАМЕЩАЮЩИХ ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКОЙ СТРУКТУРЫ NORDGOLD - РАСКРЫТИЕ

#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» объемом 10 млрд руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ruAAА от Эксперт РА. Ставка купона привязана к ключевой ставке. Ориентир по ставке: ключевая ставка Банка России + спред не более 125 б.п. Предварительная дата книги 30 октября, размещения - 2 ноября. Организатор Газпромбанк.

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15,00% годовых

#Первичка
Новый выпуск юаневых облигаций МКПАО "ОК РУСАЛ" серии БО-001Р-05 объемом не менее 500 млн юаней. Рейтинг эмитента A+(RU) / Стабильный от АКРА. Срок обращения: 2,5 года. Ориентир по ставке купона: не выше 6,80%. Предварительная дата открытия книги заявок - 3 ноября, дата размещения - 10 ноября. Организаторы: БКС КИБ, ВБРР, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара.

#Первичка
Новый выпуск облигаций ПАО "КАМАЗ" серии БО-П11 объемом 5 млрд руб. Срок обращения 2 года. Рейтинг эмитента ruAA/ AA-(RU) от Эксперт РА/ АКРА. Ориентир по ставке купона: G-curve на сроке 2 года + не более 325 б.п. Открытие книги заявок в первой половине ноября. Организаторы: Совкомбанк, МКБ.

#Первичка
Новый выпуск облигаций Министерства финансов Ульяновской области серии 34006 объемом 3 млрд руб. Срок обращения: 910 дней (2.5 года), дюрация: ~1,46 лет. Рейтинг эмитента: ruBBB- от Эксперт РА. Купонный период: 91 день. Ориентир по доходности: не выше G-curve на сроке, соответствующем дюрации выпуска + 400 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги. Амортизация: по 30% - в даты окончания 2 и 7 купонных периодов, 40% - в дату окончания 10-го купонно периода. Предварительная дата открытия книги заявок: 14 ноября, дата размещения - 16 ноября. Организаторы: SberCIB, Совкомбанк.

#Первичка
Новый выпуск облигаций АО «МСП Банк» серии 001P-01 объемом 5 млрд руб. Срок до оферты 1 год, срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента BBB(RU) / BBB+(RU) от АКРА / НРА. Ориентир по доходности: G-curve на сроке 1 год + не более 350 б.п. Открытие книги заявок во второй половине ноября. Организаторы: АО «МСП Банк», ПАО «Совкомбанк».

#Первичка
Новый выпуск облигаций АО «Аэрофьюэлз» серии 002Р-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период 91 день, 25% - в даты окончания 9-12 купонных периодов. Индикативная дюрация 2,2 ~года. Рейтинг оферента (ООО «ТЗК Аэрофьюэлз») ruBBB+ от Экcперт РА (прогноз Стабильный). Предварительная дата сбора книги заявок и расчетов – вторая половина ноября. Ориентир по купону - 15,70%-16,20% годовых (доходность 16,65% - 17,20% годовых). Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК Солид

АЛЬФА-БАНК 9 НОЯБРЯ НАЧНЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ РУБЛЕВЫХ ЕВРОБОНДОВ С ПОГАШЕНИЕМ В ЯНВАРЕ 2025Г

Новый выпуск облигаций с переменным купоном ПАО "МТС" серии 002Р-02. Объем размещения будет указан позднее. Срок обращения - 5 лет. Рейтинг эмитента: ruAAA / AAA.ru от (Эксперт РА и НКР, соответственно). Купонный период: 91 день. Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из RUONIA + спред. Ориентир спреда к RUONIA: не выше 140 б.п. Предварительная дата открытия книги заявок: 14 ноября, дата размещения - 22 ноября. Организаторы: БК РЕГИОН, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Россельхозбанк.

Тинькофф банк 13 ноября начнет размещение локальных бондов для замещения "вечных" еврооблигаций в долларах

#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО "Интерлизинг" серии 001Р-07 объемом 3,5 млрд руб. Срок обращения - 3 года. Рейтинг эмитента: ruA- / Стабильный от Эксперт РА. Купонный период: 30 дней. Планируемая амотризация: в даты окончания 12-36 купонов - по 4% от номинальной стоимости. Ориентир по купону: не выше 16,5% годовых (доходность 17,81%). Предварительная дата открытия книги заявок: 14 ноября, дата размещения - 18 ноября. Организаторы: Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Промсвязьбанк.

#Первичка
Новый выпуск облигаций ГК "Автодор" серии БО-005Р-05 объемом 3,5 млрд руб. Срок обращения: 1 год. Рейтинг эмитенты: ruAA+ / AA(RU) от Эксперт РА и АКРА, соответственно. Купонный период: 91 день. Ориентир по ставке купона: не более 200 б.п. к значению G-curve на сроке 1 год. Предварительная дата открытия книги заявок: 17 ноября, дата размещения - 21 ноября. Организаторы: МКБ, ВТБ Капитал Трейдинг.

#Первичка
Новый выпуск облигаций ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" серии 001Р-03 объемом до 5 млрд руб. Срок обращения: 3,5 года (1260 дней). Рейтинг эмитента: ruAA+ / Стабильный от Эксперт РА. Купонный период: 30 дней. Ориентир по ставке 1 купона: 15,9% годовых. Купоны 2-42: С = Сk(i) + премия 0,9%, где Ck(i) - ставка ЦБ на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. Предварительная дата открытия книги заявок: 30 ноября, дата размещения - 5 декабря. Организатор: Газпромбанк.

ГТЛК 15 НОЯБРЯ НАЧНЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЛАРОВЫХ ЕВРОБОНДОВ С ПОГАШЕНИЕМ В 2024Г