Forwarded from ГТЛК
ГТЛК направила эмиссионную документацию по замещающим облигациям на рассмотрение корпоративных органов управления компании. Параметры выпусков аналогичны параметрам евробондов европейских «дочек», как этого требует Указ 430.
После получения корпоративного одобрения компания подаст документацию на регистрацию в ЦБ РФ.
Как сообщалось ранее, ГТЛК планирует в октябре начать размещение замещающих облигаций и рассчитывает на замещение полного объема – порядка $1,6 млрд - в российском периметре. Обмен будет производиться по принципу «бумага на бумагу», то есть условием для участия в замещении будет актуальная выписка из российского депозитария.
Замещающие облигации позволят инвесторам управлять портфелем, тогда как операции с еврооблигациями заблокированы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Bonds lab ⚗️
МКБ планирует замещение 9 выпусков евробондов, включая два "вечных" суборда
#Первичка
Новый выпуск облигаций ГК «Автодор» серии БО-006P-03 объемом 10-20 млрд рублей. Срок обращения – 1 год, call-опцион в дату окончания 2 купонного периода (апрель и сентябрь 2024 года). Рейтинг эмитента ruAA+ (Эксперт РА) / AA(RU) (АКРА). Планируемая дата сбора книги заявок - 19 октября 2023 года с 11:30 до 15:00 МСК, предварительная дата размещения и начала вторичного обращения – 23 октября 2023 года. Тип купона – фиксированный. Купонный период: 1 купон – 91 день, 2 купон – 78 дней, 3 купон – 165 дней, 4 купон – 39 дней. Ориентир по ставке купона: не более 200 б.п. к значению G-curve на сроке 1 года. Организаторы: МКБ, ВТБ Капитал Трейдинг. Агент по размещению: МКБ.
Новый выпуск облигаций ГК «Автодор» серии БО-006P-03 объемом 10-20 млрд рублей. Срок обращения – 1 год, call-опцион в дату окончания 2 купонного периода (апрель и сентябрь 2024 года). Рейтинг эмитента ruAA+ (Эксперт РА) / AA(RU) (АКРА). Планируемая дата сбора книги заявок - 19 октября 2023 года с 11:30 до 15:00 МСК, предварительная дата размещения и начала вторичного обращения – 23 октября 2023 года. Тип купона – фиксированный. Купонный период: 1 купон – 91 день, 2 купон – 78 дней, 3 купон – 165 дней, 4 купон – 39 дней. Ориентир по ставке купона: не более 200 б.п. к значению G-curve на сроке 1 года. Организаторы: МКБ, ВТБ Капитал Трейдинг. Агент по размещению: МКБ.
#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО «КИВИ Финанс» серии 001P-02 объемом не менее 6 млрд рублей. Оферент: АО «КИВИ». Рейтинг оферента ruBBB+ от Эксперт РА. Срок обращения – 4 года, оферта через 2 года. Купонный период: 91 день. Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Ориентир спреда к RUONIA: не более 375 б.п. Предварительная дата сбора книги - 23 октября 2023 года c 11:00 до 15:00 МСК, предварительная дата размещения – 26 октября 2023 года. Организатор и агент по размещению: Газпромбанк. Представитель владельцев облигаций: ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез». Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Новый выпуск облигаций ООО «КИВИ Финанс» серии 001P-02 объемом не менее 6 млрд рублей. Оферент: АО «КИВИ». Рейтинг оферента ruBBB+ от Эксперт РА. Срок обращения – 4 года, оферта через 2 года. Купонный период: 91 день. Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Ориентир спреда к RUONIA: не более 375 б.п. Предварительная дата сбора книги - 23 октября 2023 года c 11:00 до 15:00 МСК, предварительная дата размещения – 26 октября 2023 года. Организатор и агент по размещению: Газпромбанк. Представитель владельцев облигаций: ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез». Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО «РЕСО-Лизинг» серии БО-02П-05 объемом не менее 7 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет, оферта через 4 года. Рейтинг эмитента ruA+ (Эксперт РА). Предварительная дата сбора книги заявок – 26 октября 2023 года, с 11:00 до 15:00 (по МСК), предварительная дата размещения – 01 ноября 2023 года. Тип купона – плавающая ставка. Купонный период – 91 день. Формула купонного дохода: значение RUONIA + спред. Ориентир спреда: не более 250 б.п. Организаторы: банк «РЕСО Кредит» (АО), Газпромбанк. Агент по размещению: банк «РЕСО Кредит» (АО).
Новый выпуск облигаций ООО «РЕСО-Лизинг» серии БО-02П-05 объемом не менее 7 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет, оферта через 4 года. Рейтинг эмитента ruA+ (Эксперт РА). Предварительная дата сбора книги заявок – 26 октября 2023 года, с 11:00 до 15:00 (по МСК), предварительная дата размещения – 01 ноября 2023 года. Тип купона – плавающая ставка. Купонный период – 91 день. Формула купонного дохода: значение RUONIA + спред. Ориентир спреда: не более 250 б.п. Организаторы: банк «РЕСО Кредит» (АО), Газпромбанк. Агент по размещению: банк «РЕСО Кредит» (АО).
#Первичка
Новый выпуск облигаций ПАО "Газпром Нефть" серии 003Р-07R объемом не менее 20 млрд. руб. Срок обращения: 4 года. Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный от АКРА.
Купонный период - 91 день. Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред, где спред не более 135 б.п. Предварительная дата открытия книги заявок: 31 октября, дата начала размещения - 7 ноября. Организаторы: Газпромбанк, БК РЕГИОН, ВБРР, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк.
Новый выпуск облигаций ПАО "Газпром Нефть" серии 003Р-07R объемом не менее 20 млрд. руб. Срок обращения: 4 года. Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный от АКРА.
Купонный период - 91 день. Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред, где спред не более 135 б.п. Предварительная дата открытия книги заявок: 31 октября, дата начала размещения - 7 ноября. Организаторы: Газпромбанк, БК РЕГИОН, ВБРР, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк.
Forwarded from Bonds lab ⚗️
ЦБ РФ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ВЫПУСК ЗАМЕЩАЮЩИХ ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКОЙ СТРУКТУРЫ NORDGOLD - РАСКРЫТИЕ
#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» объемом 10 млрд руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ruAAА от Эксперт РА. Ставка купона привязана к ключевой ставке. Ориентир по ставке: ключевая ставка Банка России + спред не более 125 б.п. Предварительная дата книги 30 октября, размещения - 2 ноября. Организатор Газпромбанк.
Новый выпуск облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» объемом 10 млрд руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ruAAА от Эксперт РА. Ставка купона привязана к ключевой ставке. Ориентир по ставке: ключевая ставка Банка России + спред не более 125 б.п. Предварительная дата книги 30 октября, размещения - 2 ноября. Организатор Газпромбанк.
Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15,00% годовых
#Первичка
Новый выпуск юаневых облигаций МКПАО "ОК РУСАЛ" серии БО-001Р-05 объемом не менее 500 млн юаней. Рейтинг эмитента A+(RU) / Стабильный от АКРА. Срок обращения: 2,5 года. Ориентир по ставке купона: не выше 6,80%. Предварительная дата открытия книги заявок - 3 ноября, дата размещения - 10 ноября. Организаторы: БКС КИБ, ВБРР, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара.
Новый выпуск юаневых облигаций МКПАО "ОК РУСАЛ" серии БО-001Р-05 объемом не менее 500 млн юаней. Рейтинг эмитента A+(RU) / Стабильный от АКРА. Срок обращения: 2,5 года. Ориентир по ставке купона: не выше 6,80%. Предварительная дата открытия книги заявок - 3 ноября, дата размещения - 10 ноября. Организаторы: БКС КИБ, ВБРР, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара.
#Первичка
Новый выпуск облигаций ПАО "КАМАЗ" серии БО-П11 объемом 5 млрд руб. Срок обращения 2 года. Рейтинг эмитента ruAA/ AA-(RU) от Эксперт РА/ АКРА. Ориентир по ставке купона: G-curve на сроке 2 года + не более 325 б.п. Открытие книги заявок в первой половине ноября. Организаторы: Совкомбанк, МКБ.
Новый выпуск облигаций ПАО "КАМАЗ" серии БО-П11 объемом 5 млрд руб. Срок обращения 2 года. Рейтинг эмитента ruAA/ AA-(RU) от Эксперт РА/ АКРА. Ориентир по ставке купона: G-curve на сроке 2 года + не более 325 б.п. Открытие книги заявок в первой половине ноября. Организаторы: Совкомбанк, МКБ.
#Первичка
Новый выпуск облигаций Министерства финансов Ульяновской области серии 34006 объемом 3 млрд руб. Срок обращения: 910 дней (2.5 года), дюрация: ~1,46 лет. Рейтинг эмитента: ruBBB- от Эксперт РА. Купонный период: 91 день. Ориентир по доходности: не выше G-curve на сроке, соответствующем дюрации выпуска + 400 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги. Амортизация: по 30% - в даты окончания 2 и 7 купонных периодов, 40% - в дату окончания 10-го купонно периода. Предварительная дата открытия книги заявок: 14 ноября, дата размещения - 16 ноября. Организаторы: SberCIB, Совкомбанк.
Новый выпуск облигаций Министерства финансов Ульяновской области серии 34006 объемом 3 млрд руб. Срок обращения: 910 дней (2.5 года), дюрация: ~1,46 лет. Рейтинг эмитента: ruBBB- от Эксперт РА. Купонный период: 91 день. Ориентир по доходности: не выше G-curve на сроке, соответствующем дюрации выпуска + 400 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги. Амортизация: по 30% - в даты окончания 2 и 7 купонных периодов, 40% - в дату окончания 10-го купонно периода. Предварительная дата открытия книги заявок: 14 ноября, дата размещения - 16 ноября. Организаторы: SberCIB, Совкомбанк.
#Первичка
Новый выпуск облигаций АО «МСП Банк» серии 001P-01 объемом 5 млрд руб. Срок до оферты 1 год, срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента BBB(RU) / BBB+(RU) от АКРА / НРА. Ориентир по доходности: G-curve на сроке 1 год + не более 350 б.п. Открытие книги заявок во второй половине ноября. Организаторы: АО «МСП Банк», ПАО «Совкомбанк».
Новый выпуск облигаций АО «МСП Банк» серии 001P-01 объемом 5 млрд руб. Срок до оферты 1 год, срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента BBB(RU) / BBB+(RU) от АКРА / НРА. Ориентир по доходности: G-curve на сроке 1 год + не более 350 б.п. Открытие книги заявок во второй половине ноября. Организаторы: АО «МСП Банк», ПАО «Совкомбанк».
#Первичка
Новый выпуск облигаций АО «Аэрофьюэлз» серии 002Р-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период 91 день, 25% - в даты окончания 9-12 купонных периодов. Индикативная дюрация 2,2 ~года. Рейтинг оферента (ООО «ТЗК Аэрофьюэлз») ruBBB+ от Экcперт РА (прогноз Стабильный). Предварительная дата сбора книги заявок и расчетов – вторая половина ноября. Ориентир по купону - 15,70%-16,20% годовых (доходность 16,65% - 17,20% годовых). Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК Солид
Новый выпуск облигаций АО «Аэрофьюэлз» серии 002Р-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период 91 день, 25% - в даты окончания 9-12 купонных периодов. Индикативная дюрация 2,2 ~года. Рейтинг оферента (ООО «ТЗК Аэрофьюэлз») ruBBB+ от Экcперт РА (прогноз Стабильный). Предварительная дата сбора книги заявок и расчетов – вторая половина ноября. Ориентир по купону - 15,70%-16,20% годовых (доходность 16,65% - 17,20% годовых). Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК Солид
Forwarded from Bonds lab ⚗️
АЛЬФА-БАНК 9 НОЯБРЯ НАЧНЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ РУБЛЕВЫХ ЕВРОБОНДОВ С ПОГАШЕНИЕМ В ЯНВАРЕ 2025Г
Новый выпуск облигаций с переменным купоном ПАО "МТС" серии 002Р-02. Объем размещения будет указан позднее. Срок обращения - 5 лет. Рейтинг эмитента: ruAAA / AAA.ru от (Эксперт РА и НКР, соответственно). Купонный период: 91 день. Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из RUONIA + спред. Ориентир спреда к RUONIA: не выше 140 б.п. Предварительная дата открытия книги заявок: 14 ноября, дата размещения - 22 ноября. Организаторы: БК РЕГИОН, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Россельхозбанк.
Forwarded from Bonds lab ⚗️
Тинькофф банк 13 ноября начнет размещение локальных бондов для замещения "вечных" еврооблигаций в долларах
#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО "Интерлизинг" серии 001Р-07 объемом 3,5 млрд руб. Срок обращения - 3 года. Рейтинг эмитента: ruA- / Стабильный от Эксперт РА. Купонный период: 30 дней. Планируемая амотризация: в даты окончания 12-36 купонов - по 4% от номинальной стоимости. Ориентир по купону: не выше 16,5% годовых (доходность 17,81%). Предварительная дата открытия книги заявок: 14 ноября, дата размещения - 18 ноября. Организаторы: Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Промсвязьбанк.
Новый выпуск облигаций ООО "Интерлизинг" серии 001Р-07 объемом 3,5 млрд руб. Срок обращения - 3 года. Рейтинг эмитента: ruA- / Стабильный от Эксперт РА. Купонный период: 30 дней. Планируемая амотризация: в даты окончания 12-36 купонов - по 4% от номинальной стоимости. Ориентир по купону: не выше 16,5% годовых (доходность 17,81%). Предварительная дата открытия книги заявок: 14 ноября, дата размещения - 18 ноября. Организаторы: Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Промсвязьбанк.
#Первичка
Новый выпуск облигаций ГК "Автодор" серии БО-005Р-05 объемом 3,5 млрд руб. Срок обращения: 1 год. Рейтинг эмитенты: ruAA+ / AA(RU) от Эксперт РА и АКРА, соответственно. Купонный период: 91 день. Ориентир по ставке купона: не более 200 б.п. к значению G-curve на сроке 1 год. Предварительная дата открытия книги заявок: 17 ноября, дата размещения - 21 ноября. Организаторы: МКБ, ВТБ Капитал Трейдинг.
Новый выпуск облигаций ГК "Автодор" серии БО-005Р-05 объемом 3,5 млрд руб. Срок обращения: 1 год. Рейтинг эмитенты: ruAA+ / AA(RU) от Эксперт РА и АКРА, соответственно. Купонный период: 91 день. Ориентир по ставке купона: не более 200 б.п. к значению G-curve на сроке 1 год. Предварительная дата открытия книги заявок: 17 ноября, дата размещения - 21 ноября. Организаторы: МКБ, ВТБ Капитал Трейдинг.
#Первичка
Новый выпуск облигаций ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" серии 001Р-03 объемом до 5 млрд руб. Срок обращения: 3,5 года (1260 дней). Рейтинг эмитента: ruAA+ / Стабильный от Эксперт РА. Купонный период: 30 дней. Ориентир по ставке 1 купона: 15,9% годовых. Купоны 2-42: С = Сk(i) + премия 0,9%, где Ck(i) - ставка ЦБ на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. Предварительная дата открытия книги заявок: 30 ноября, дата размещения - 5 декабря. Организатор: Газпромбанк.
Новый выпуск облигаций ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" серии 001Р-03 объемом до 5 млрд руб. Срок обращения: 3,5 года (1260 дней). Рейтинг эмитента: ruAA+ / Стабильный от Эксперт РА. Купонный период: 30 дней. Ориентир по ставке 1 купона: 15,9% годовых. Купоны 2-42: С = Сk(i) + премия 0,9%, где Ck(i) - ставка ЦБ на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. Предварительная дата открытия книги заявок: 30 ноября, дата размещения - 5 декабря. Организатор: Газпромбанк.
Forwarded from Bonds lab ⚗️
ГТЛК 15 НОЯБРЯ НАЧНЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЛАРОВЫХ ЕВРОБОНДОВ С ПОГАШЕНИЕМ В 2024Г