#Первичка
Новый выпуск облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» серии 001Р-05 объемом 1,5-2 млрд рублей. Оференты: АО ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания Группы) и АО «АБЗ-Дорстрой» (операционная компания Группы). Срок до погашения – 3 года (1080 дней), индикативная дюрация ~2 года. Рейтинг АО ПСФ «Балтийский проект»: ruВВВ/Стабильный от Эксперт РА и ВВВ(RU)/Стабильный от АКРА. Купонный период - 30 дней. Амортизация в даты выплат 21, 24, 27, 30, 33 купонов по 16,5%; в дату выплаты 36 купона – 17,5%. Ориентиры по ставкам купона: 16,5% в 1-5 купонные периоды; 16,0% в 6-10 купонные периоды; 15,0% в 11-15 купонные периоды; 14,0% в 16-19 купонные периоды; 13,5% в 20-22 купонные периоды; 13,0% в 23-27 купонные периоды; 12,5% в 28-30 купонные периоды; 12,0% в 31-36 купонные периоды. Доходность к погашению: 15,79% годовых. Предварительная дата открытия книги заявок: 12 октября 2023 года с 11:00 до 15:00 (мск), предварительная дата начала размещения – 16 октября 2023 года. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара. Агент по размещению: ПАО Банк Синара.
Новый выпуск облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» серии 001Р-05 объемом 1,5-2 млрд рублей. Оференты: АО ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания Группы) и АО «АБЗ-Дорстрой» (операционная компания Группы). Срок до погашения – 3 года (1080 дней), индикативная дюрация ~2 года. Рейтинг АО ПСФ «Балтийский проект»: ruВВВ/Стабильный от Эксперт РА и ВВВ(RU)/Стабильный от АКРА. Купонный период - 30 дней. Амортизация в даты выплат 21, 24, 27, 30, 33 купонов по 16,5%; в дату выплаты 36 купона – 17,5%. Ориентиры по ставкам купона: 16,5% в 1-5 купонные периоды; 16,0% в 6-10 купонные периоды; 15,0% в 11-15 купонные периоды; 14,0% в 16-19 купонные периоды; 13,5% в 20-22 купонные периоды; 13,0% в 23-27 купонные периоды; 12,5% в 28-30 купонные периоды; 12,0% в 31-36 купонные периоды. Доходность к погашению: 15,79% годовых. Предварительная дата открытия книги заявок: 12 октября 2023 года с 11:00 до 15:00 (мск), предварительная дата начала размещения – 16 октября 2023 года. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара. Агент по размещению: ПАО Банк Синара.
#Первичка
Новый выпуск облигаций АО "Россельхозбанк" серии БО-09К-002Р объемом 7 млрд. Срок обращения - 180 дней. Рейтинг эмитента: AA(RU) / AA+.ru от АКРА и НКР, соответственно. Ориентир ставки купона: 12%. Дата открытия книги заявок: 6 октября, дата размещения - 10 октября. Организатор: АО "Россельхозбанк".
Новый выпуск облигаций АО "Россельхозбанк" серии БО-09К-002Р объемом 7 млрд. Срок обращения - 180 дней. Рейтинг эмитента: AA(RU) / AA+.ru от АКРА и НКР, соответственно. Ориентир ставки купона: 12%. Дата открытия книги заявок: 6 октября, дата размещения - 10 октября. Организатор: АО "Россельхозбанк".
#Первичка #Юань
Новый выпуск облигаций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» серии 001Р-05 объемом не менее 750 млн юаней. Срок обращения 2,5 года. Рейтинг эмитента AAA(RU)/ AAA.ru от АКРА/ НКР. Ориентир по ставке купона не выше 6,00%. Предварительная дата открытия книги заявок 12 октября, размещения - 17 октября. Организаторы: МКБ, Росбанк.
Новый выпуск облигаций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» серии 001Р-05 объемом не менее 750 млн юаней. Срок обращения 2,5 года. Рейтинг эмитента AAA(RU)/ AAA.ru от АКРА/ НКР. Ориентир по ставке купона не выше 6,00%. Предварительная дата открытия книги заявок 12 октября, размещения - 17 октября. Организаторы: МКБ, Росбанк.
#Первичка
Новый выпуск облигаций ПАО "МТС-БАНК" серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд руб. Срок обращения: 1094 дня. Рейтинг эмитента: ruA / A.ru / A(RU) от Эксперт РА, НКР и АКРА, соответственно. Ориентир по ставке купона: не более RUONIA + 250 б.п. Купонный период: 1-ый купонный период - 2 дня, со 2 по 13 купонный период - 91 дня. Предварительная дата открытия книги: 17 октября, дата размещения - 23 октября. Только для квалифицированных инвесторов. Организаторы: КБ "ЛОКО-Банк" (АО), ПАО "МТС-Банк", ПАО РОСБАНК.
Новый выпуск облигаций ПАО "МТС-БАНК" серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд руб. Срок обращения: 1094 дня. Рейтинг эмитента: ruA / A.ru / A(RU) от Эксперт РА, НКР и АКРА, соответственно. Ориентир по ставке купона: не более RUONIA + 250 б.п. Купонный период: 1-ый купонный период - 2 дня, со 2 по 13 купонный период - 91 дня. Предварительная дата открытия книги: 17 октября, дата размещения - 23 октября. Только для квалифицированных инвесторов. Организаторы: КБ "ЛОКО-Банк" (АО), ПАО "МТС-Банк", ПАО РОСБАНК.
#Первичка
Новый выпуск облигаций SUNLIGHT (ООО «Солнечный свет») серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения – 1,5 года. Рейтинг эмитента А- (RU) / Стабильный от АКРА, ruA- / Стабильный от Эксперт РА. Предварительная дата сбора книги заявок – 20 октября 2023 года с 11:00 до 15:00 (МСК), предварительная дата размещения – 25 октября 2023 года. Тип купона – фиксированный. Ориентир по ставке купона: не выше 16% годовых (доходность не выше 17,23% годовых). Купонный период – 30 дней. Организаторы: Газпромбанк, БКС КИБ. Агент по размещению: Газпромбанк.
Новый выпуск облигаций SUNLIGHT (ООО «Солнечный свет») серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения – 1,5 года. Рейтинг эмитента А- (RU) / Стабильный от АКРА, ruA- / Стабильный от Эксперт РА. Предварительная дата сбора книги заявок – 20 октября 2023 года с 11:00 до 15:00 (МСК), предварительная дата размещения – 25 октября 2023 года. Тип купона – фиксированный. Ориентир по ставке купона: не выше 16% годовых (доходность не выше 17,23% годовых). Купонный период – 30 дней. Организаторы: Газпромбанк, БКС КИБ. Агент по размещению: Газпромбанк.
Forwarded from ГТЛК
ГТЛК направила эмиссионную документацию по замещающим облигациям на рассмотрение корпоративных органов управления компании. Параметры выпусков аналогичны параметрам евробондов европейских «дочек», как этого требует Указ 430.
После получения корпоративного одобрения компания подаст документацию на регистрацию в ЦБ РФ.
Как сообщалось ранее, ГТЛК планирует в октябре начать размещение замещающих облигаций и рассчитывает на замещение полного объема – порядка $1,6 млрд - в российском периметре. Обмен будет производиться по принципу «бумага на бумагу», то есть условием для участия в замещении будет актуальная выписка из российского депозитария.
Замещающие облигации позволят инвесторам управлять портфелем, тогда как операции с еврооблигациями заблокированы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Bonds lab ⚗️
МКБ планирует замещение 9 выпусков евробондов, включая два "вечных" суборда
#Первичка
Новый выпуск облигаций ГК «Автодор» серии БО-006P-03 объемом 10-20 млрд рублей. Срок обращения – 1 год, call-опцион в дату окончания 2 купонного периода (апрель и сентябрь 2024 года). Рейтинг эмитента ruAA+ (Эксперт РА) / AA(RU) (АКРА). Планируемая дата сбора книги заявок - 19 октября 2023 года с 11:30 до 15:00 МСК, предварительная дата размещения и начала вторичного обращения – 23 октября 2023 года. Тип купона – фиксированный. Купонный период: 1 купон – 91 день, 2 купон – 78 дней, 3 купон – 165 дней, 4 купон – 39 дней. Ориентир по ставке купона: не более 200 б.п. к значению G-curve на сроке 1 года. Организаторы: МКБ, ВТБ Капитал Трейдинг. Агент по размещению: МКБ.
Новый выпуск облигаций ГК «Автодор» серии БО-006P-03 объемом 10-20 млрд рублей. Срок обращения – 1 год, call-опцион в дату окончания 2 купонного периода (апрель и сентябрь 2024 года). Рейтинг эмитента ruAA+ (Эксперт РА) / AA(RU) (АКРА). Планируемая дата сбора книги заявок - 19 октября 2023 года с 11:30 до 15:00 МСК, предварительная дата размещения и начала вторичного обращения – 23 октября 2023 года. Тип купона – фиксированный. Купонный период: 1 купон – 91 день, 2 купон – 78 дней, 3 купон – 165 дней, 4 купон – 39 дней. Ориентир по ставке купона: не более 200 б.п. к значению G-curve на сроке 1 года. Организаторы: МКБ, ВТБ Капитал Трейдинг. Агент по размещению: МКБ.
#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО «КИВИ Финанс» серии 001P-02 объемом не менее 6 млрд рублей. Оферент: АО «КИВИ». Рейтинг оферента ruBBB+ от Эксперт РА. Срок обращения – 4 года, оферта через 2 года. Купонный период: 91 день. Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Ориентир спреда к RUONIA: не более 375 б.п. Предварительная дата сбора книги - 23 октября 2023 года c 11:00 до 15:00 МСК, предварительная дата размещения – 26 октября 2023 года. Организатор и агент по размещению: Газпромбанк. Представитель владельцев облигаций: ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез». Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Новый выпуск облигаций ООО «КИВИ Финанс» серии 001P-02 объемом не менее 6 млрд рублей. Оферент: АО «КИВИ». Рейтинг оферента ruBBB+ от Эксперт РА. Срок обращения – 4 года, оферта через 2 года. Купонный период: 91 день. Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Ориентир спреда к RUONIA: не более 375 б.п. Предварительная дата сбора книги - 23 октября 2023 года c 11:00 до 15:00 МСК, предварительная дата размещения – 26 октября 2023 года. Организатор и агент по размещению: Газпромбанк. Представитель владельцев облигаций: ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез». Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО «РЕСО-Лизинг» серии БО-02П-05 объемом не менее 7 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет, оферта через 4 года. Рейтинг эмитента ruA+ (Эксперт РА). Предварительная дата сбора книги заявок – 26 октября 2023 года, с 11:00 до 15:00 (по МСК), предварительная дата размещения – 01 ноября 2023 года. Тип купона – плавающая ставка. Купонный период – 91 день. Формула купонного дохода: значение RUONIA + спред. Ориентир спреда: не более 250 б.п. Организаторы: банк «РЕСО Кредит» (АО), Газпромбанк. Агент по размещению: банк «РЕСО Кредит» (АО).
Новый выпуск облигаций ООО «РЕСО-Лизинг» серии БО-02П-05 объемом не менее 7 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет, оферта через 4 года. Рейтинг эмитента ruA+ (Эксперт РА). Предварительная дата сбора книги заявок – 26 октября 2023 года, с 11:00 до 15:00 (по МСК), предварительная дата размещения – 01 ноября 2023 года. Тип купона – плавающая ставка. Купонный период – 91 день. Формула купонного дохода: значение RUONIA + спред. Ориентир спреда: не более 250 б.п. Организаторы: банк «РЕСО Кредит» (АО), Газпромбанк. Агент по размещению: банк «РЕСО Кредит» (АО).
#Первичка
Новый выпуск облигаций ПАО "Газпром Нефть" серии 003Р-07R объемом не менее 20 млрд. руб. Срок обращения: 4 года. Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный от АКРА.
Купонный период - 91 день. Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред, где спред не более 135 б.п. Предварительная дата открытия книги заявок: 31 октября, дата начала размещения - 7 ноября. Организаторы: Газпромбанк, БК РЕГИОН, ВБРР, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк.
Новый выпуск облигаций ПАО "Газпром Нефть" серии 003Р-07R объемом не менее 20 млрд. руб. Срок обращения: 4 года. Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный от АКРА.
Купонный период - 91 день. Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред, где спред не более 135 б.п. Предварительная дата открытия книги заявок: 31 октября, дата начала размещения - 7 ноября. Организаторы: Газпромбанк, БК РЕГИОН, ВБРР, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк.
Forwarded from Bonds lab ⚗️
ЦБ РФ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ВЫПУСК ЗАМЕЩАЮЩИХ ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКОЙ СТРУКТУРЫ NORDGOLD - РАСКРЫТИЕ
#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» объемом 10 млрд руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ruAAА от Эксперт РА. Ставка купона привязана к ключевой ставке. Ориентир по ставке: ключевая ставка Банка России + спред не более 125 б.п. Предварительная дата книги 30 октября, размещения - 2 ноября. Организатор Газпромбанк.
Новый выпуск облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» объемом 10 млрд руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ruAAА от Эксперт РА. Ставка купона привязана к ключевой ставке. Ориентир по ставке: ключевая ставка Банка России + спред не более 125 б.п. Предварительная дата книги 30 октября, размещения - 2 ноября. Организатор Газпромбанк.
Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15,00% годовых
#Первичка
Новый выпуск юаневых облигаций МКПАО "ОК РУСАЛ" серии БО-001Р-05 объемом не менее 500 млн юаней. Рейтинг эмитента A+(RU) / Стабильный от АКРА. Срок обращения: 2,5 года. Ориентир по ставке купона: не выше 6,80%. Предварительная дата открытия книги заявок - 3 ноября, дата размещения - 10 ноября. Организаторы: БКС КИБ, ВБРР, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара.
Новый выпуск юаневых облигаций МКПАО "ОК РУСАЛ" серии БО-001Р-05 объемом не менее 500 млн юаней. Рейтинг эмитента A+(RU) / Стабильный от АКРА. Срок обращения: 2,5 года. Ориентир по ставке купона: не выше 6,80%. Предварительная дата открытия книги заявок - 3 ноября, дата размещения - 10 ноября. Организаторы: БКС КИБ, ВБРР, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара.
#Первичка
Новый выпуск облигаций ПАО "КАМАЗ" серии БО-П11 объемом 5 млрд руб. Срок обращения 2 года. Рейтинг эмитента ruAA/ AA-(RU) от Эксперт РА/ АКРА. Ориентир по ставке купона: G-curve на сроке 2 года + не более 325 б.п. Открытие книги заявок в первой половине ноября. Организаторы: Совкомбанк, МКБ.
Новый выпуск облигаций ПАО "КАМАЗ" серии БО-П11 объемом 5 млрд руб. Срок обращения 2 года. Рейтинг эмитента ruAA/ AA-(RU) от Эксперт РА/ АКРА. Ориентир по ставке купона: G-curve на сроке 2 года + не более 325 б.п. Открытие книги заявок в первой половине ноября. Организаторы: Совкомбанк, МКБ.
#Первичка
Новый выпуск облигаций Министерства финансов Ульяновской области серии 34006 объемом 3 млрд руб. Срок обращения: 910 дней (2.5 года), дюрация: ~1,46 лет. Рейтинг эмитента: ruBBB- от Эксперт РА. Купонный период: 91 день. Ориентир по доходности: не выше G-curve на сроке, соответствующем дюрации выпуска + 400 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги. Амортизация: по 30% - в даты окончания 2 и 7 купонных периодов, 40% - в дату окончания 10-го купонно периода. Предварительная дата открытия книги заявок: 14 ноября, дата размещения - 16 ноября. Организаторы: SberCIB, Совкомбанк.
Новый выпуск облигаций Министерства финансов Ульяновской области серии 34006 объемом 3 млрд руб. Срок обращения: 910 дней (2.5 года), дюрация: ~1,46 лет. Рейтинг эмитента: ruBBB- от Эксперт РА. Купонный период: 91 день. Ориентир по доходности: не выше G-curve на сроке, соответствующем дюрации выпуска + 400 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги. Амортизация: по 30% - в даты окончания 2 и 7 купонных периодов, 40% - в дату окончания 10-го купонно периода. Предварительная дата открытия книги заявок: 14 ноября, дата размещения - 16 ноября. Организаторы: SberCIB, Совкомбанк.
#Первичка
Новый выпуск облигаций АО «МСП Банк» серии 001P-01 объемом 5 млрд руб. Срок до оферты 1 год, срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента BBB(RU) / BBB+(RU) от АКРА / НРА. Ориентир по доходности: G-curve на сроке 1 год + не более 350 б.п. Открытие книги заявок во второй половине ноября. Организаторы: АО «МСП Банк», ПАО «Совкомбанк».
Новый выпуск облигаций АО «МСП Банк» серии 001P-01 объемом 5 млрд руб. Срок до оферты 1 год, срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента BBB(RU) / BBB+(RU) от АКРА / НРА. Ориентир по доходности: G-curve на сроке 1 год + не более 350 б.п. Открытие книги заявок во второй половине ноября. Организаторы: АО «МСП Банк», ПАО «Совкомбанк».
#Первичка
Новый выпуск облигаций АО «Аэрофьюэлз» серии 002Р-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период 91 день, 25% - в даты окончания 9-12 купонных периодов. Индикативная дюрация 2,2 ~года. Рейтинг оферента (ООО «ТЗК Аэрофьюэлз») ruBBB+ от Экcперт РА (прогноз Стабильный). Предварительная дата сбора книги заявок и расчетов – вторая половина ноября. Ориентир по купону - 15,70%-16,20% годовых (доходность 16,65% - 17,20% годовых). Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК Солид
Новый выпуск облигаций АО «Аэрофьюэлз» серии 002Р-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период 91 день, 25% - в даты окончания 9-12 купонных периодов. Индикативная дюрация 2,2 ~года. Рейтинг оферента (ООО «ТЗК Аэрофьюэлз») ruBBB+ от Экcперт РА (прогноз Стабильный). Предварительная дата сбора книги заявок и расчетов – вторая половина ноября. Ориентир по купону - 15,70%-16,20% годовых (доходность 16,65% - 17,20% годовых). Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК Солид
Forwarded from Bonds lab ⚗️
АЛЬФА-БАНК 9 НОЯБРЯ НАЧНЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ РУБЛЕВЫХ ЕВРОБОНДОВ С ПОГАШЕНИЕМ В ЯНВАРЕ 2025Г
Новый выпуск облигаций с переменным купоном ПАО "МТС" серии 002Р-02. Объем размещения будет указан позднее. Срок обращения - 5 лет. Рейтинг эмитента: ruAAA / AAA.ru от (Эксперт РА и НКР, соответственно). Купонный период: 91 день. Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из RUONIA + спред. Ориентир спреда к RUONIA: не выше 140 б.п. Предварительная дата открытия книги заявок: 14 ноября, дата размещения - 22 ноября. Организаторы: БК РЕГИОН, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Россельхозбанк.