Несмотря на отсутствие положительных показателей по итогам работы в 2022 году (годовой операционный убыток в 991,2 млрд вон, за четвёртый квартал 256,6 млрд вон) компания SK On уверена в изменении ситуации к лучшему в 2024 году и получении к 2025 году прибыли в размере 4 трлн вон (3.2 млрд долл.) от требований американского Закона о снижении инфляции (IRA).
Результаты SK On контрастируют с двумя другими представителями «аккумуляторной тройки» РК, LG Energy Solution и Samsung SDI, которые добились рекордных показателей продаж и доходов в прошлом году. К увеличению убытков SK On в значительной мере привёл отложенный ввод в эксплуатацию заводов на территории США и Венгрии. Тем не менее, ожидается, что со второй половины 2023 года компания «выйдет в плюс» на фоне прогнозируемого роста продаж (в четвёртом квартале 2022 г. зафиксирована прибыль в 2,9 трлн вон, что на 170% больше, чем годом ранее).
Производитель аккумуляторов возлагает особые надежды на получение налоговых и иных льгот в рамках IRA в условиях ведущегося в н.в. активного строительства аккумуляторных заводов по производству аккумуляторных элементов и модулей в США. В этой связи в текущем году SK Innovation (материнская компания SK On) планирует инвестировать в сектор производства аккумуляторных батарей 7 трлн вон (из общего объёма капиталовложений в 10 трлн вон).
Несмотря на значительный убыток по направлению аккумуляторных батарей SK Innovation сообщила о рекордном годовом объёме продаж в размере 78 трлн вон и беспрецедентной операционной прибыли в 4 трлн вон по итогам 2022 года. Вместе с тем, в четвёртом квартале компания понесла операционный убыток в 683,3 млрд вон из-за падения мировых цен на нефть.

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/02/419_345011.html

#Новости #Корея #Экономика #SK #Аккумуляторы #Бизнес #Прибыль #Продажи #Убыток #IRA

Южнокорейские автопроизводители Hyundai Motor и её дочерняя компания Kia Motors объявили о рекордном совокупном объёме продаж на американском рынке в феврале, который составил 122111 автомашин. Это на 16,2% больше, чем годом ранее.
Отмечен высокий спрос на внедорожники и экологически чистые модели, на долю которых пришлось 14,8% всех продаж – 18063 (+18,7% за год).
С другой стороны, Закон о снижении инфляции (IRA), исключающий электромобили (EV), произведённые за пределами Северной Америки, из числа получателей налоговых льгот, судя по всему, уже начал сказываться на продажах корейских EV в США, которые упали на 14,1% в годовом исчислении.

https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=176166

#Новости #Корея #Экономика #США #Рынок #Автопром #Продажи #Hyundai #IRA

Южнокорейские производители аккумуляторов вздохнули с облегчением после недавнего обнародования министерством финансов США требований к используемому сырью в рамках Закона о снижении инфляции (IRA), поскольку они не требуют от них немедленного изменения текущей цепочки производственного процесса для получения субсидий.
Напомним, в соответствии с IRA, производители электромобилей (EV) и аккумуляторов должны соответствовать определённым критериям как в отношении ключевых минеральных ресурсов, так и компонентов аккумуляторных батарей EV, чтобы иметь право на получение налоговой льготы в размере 7500 долларов.
Соответствующие требования, вступающие в силу с 18 апреля, были опубликованы в минувшую пятницу. Согласно им, для получения в текущем году субсидии в 3750 долларов необходимо, чтобы 40% критически важных минералов, содержащихся в аккумуляторе электрокара, были добыты или переработаны в США, в Северной Америке, либо в стране, с которой у США есть соглашение о свободной торговле (FTA). В последующем планка будет увеличиваться каждый год на 10%, пока не достигнет уровня в 80% к 2027 году. На оставшиеся 3750 долларов налоговой льготы могут рассчитывать производители аккумуляторных батарей, 50% компонентов (катодные и анодные электроды и пр.) которых производятся или собираются в Северной Америке. В 2024-2025 гг. требование увеличиваться до 60%, а с 2026 года будет расти на 10% каждый год, пока не составит 100% в 2029 году.
Компании РК (LGES, SK On, Samsung SDI) располагают на территории Северной Америки соответствующими производствами (как по сырья, так и компонентам), что позволяет им «укладываться» в предложенную Вашингтоном схему, нацеленную на противодействие Китаю, занимающему доминирующее положение по ряду позиций (минеральные ресурсы, материалы, комплектующие). Более того, Сеул уже заявил о наличии возможностей для укрепления двустороннего сотрудничества США и РК в сфере цепочки поставок аккумуляторных батарей.
Вместе с тем, несмотря на общую позитивную реакцию аккумуляторной промышленности Южной Кореи вопросы о будущем влиянии IRA на отрасль всё ещё остаются. В частности, Вашингтон пока так и не раскрыл детали кредита на выпуск продукции передового производства (AMPC), который предполагает налоговые льготы в размере 35 долларов (для аккумуляторных элементов) и 45 долларов (для аккумуляторного модуля) за один киловатт-час, произведённый на территории Северной Америке. В случае участия LG Energy Solution, SK On и Samsung SDI, которые уже располагают производственными предприятиями на территории США и активно строят новые заводы, большая часть которых вступит в эксплуатацию к 2025 году, в данной программе их дочерние предприятия могли бы получить в общей сложности до 15 трлн вон (11,4 млрд долларов) налоговых льгот. С учётом производственных мощностей каждой: LGES - 10 трлн вон, а SK On и Samsung SDI около 4 трлн вон и 1 трлн вон соответственно.
Власти США также не конкретизировали кто, по их мнению, относятся к категории «иностранных организаций, вызывающих озабоченность» (FEOC). Получение и использование компонентов аккумуляторов или ключевого минерального сырья от объектов из списка FEOC, с 2024 года автоматически лишает производителей батарей права на налоговые льготы. В случае, если в него попадёт Китай, «большой аккумуляторной тройке» Р. Корея придётся ещё более активизировать свои усилия по диверсификации каналов поставок сырья.

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230402000129

#Новости #Корея #Экономика #США #IRA #Закон #Аккумуляторы #Промышленность #Льготы #Китай #LGES #SK #Samsung

Судя по всему, южнокорейские производители аккумуляторных батарей для электромобилей уже начали получать более высокие доходы в результате вступления в силу американского Закона о снижении инфляции (IRA), предусматривающий возможность получения налоговых льгот в случае производства и продажи продукции на территории Северной Америки.
Так, лидер индустрии LG Energy Solution (LGES) заявил о рекордно высокой за первый квартал операционной прибыли в размере 633,2 млрд вон (480 млн долл.; +144,6% к прошлому году; это примерно половина от операционной прибыли за весь 2022 год). Столь существенный показатель объясняется включением в статистику предполагаемой прибыли в 100,3 млрд вон в виде налогового вычета. Компания рассматривается в качестве одного из основных бенефициаров IRA, поскольку продолжает активно инвестировать в создание производств на североамериканском рынке (как собственных, так и совместных с автопроизводителями).
Согласно прогнозам, Samsung SDI по итогам января-марта также продемонстрирует прирост операционной прибыли благодаря набирающему обороты мировому спросу на аккумуляторные батареи для электрокаров и «сильному» доллару (по отношению к воне).
В тоже время SK On, которая последней из корейской «аккумуляторной тройки» зашла на этот рынок, скорее всего продолжит нести убытки.

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/04/133_348621.html

#Новости #Корея #Экономика #Промышленность #Аккумуляторы #IRA #Рынок #Прибыль #США #LGES #SamsungSDI #SKOn

Власти США опубликовали перечень из 16 моделей электромобилей, на которые в соответствии с Законом о снижении инфляции (IRA) распространяется право получения субсидии в размере 7500 долларов. Как и ожидалось, среди них не оказалось южнокорейских Hyundai и Kia, а подавляющее большинство составили местные электрокары от Tesla, Chevrolet, Ford и др. Значительное сокращение числа получателей мер поддержки обусловлено ужесточением в рамках IRA требований к аккумуляторным батареям (3750 долларов в случае, если в ней используется более 50 компонентов, выпущенных/собранных в Северной Америке, плюс ещё 3750 долл., если в неё свыше 40% минерального сырья, добытого или переработанного в США или в странах, с которыми у Америки есть FTA). Таким образом, помимо корейцев субсидий лишились также Nissan и некоторые американские электромобили.
На этом фоне южнокорейские отраслевые источники ищут в ситуации позитив, указывая на положительные моменты в виде сокращения количества конкурентов на американском рынке. Напомним, Hyundai Motor Group форсирует строительство завода по производству электрокаров в штате Джорджия, который должен начать свою работу в 2025 году, а также планирует перейти на выпускаемые на территории Северной Америки аккумуляторы (в н.в. китайские) для модели Genesis GV70, которая производится на заводе в штате Алабама.

https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202304180516438360

#Новости #Корея #Экономика #США #Электромобили #IRA #Аккумуляторы #Hyundai #Рынок

Власти Южной Кореи обратились к правительству США с просьбой конкретизировать перечень китайских компаний, закупка у которых сырья, аккумуляторных материалов и компонентов не позволит рассчитывать на получение субсидий в соответствии с положениями американского Закона о снижении инфляции (IRA). Сеул просит Вашингтон учитывать уникальную сложность и глобальную взаимозависимость цепочки поставок аккумуляторных батарей, от добычи ключевых минеральных ресурсов до изготовления элементов, при определении требований и правил, предъявляемых к «иностранным компаниям, вызывающим озабоченность» (FEOC, в н.в. к таким относятся структуры, управляемые, контролируемые или находящиеся в юрисдикции КНР, России, КНДР и Ирана). Согласно IRA, с 2025 года производители аккумуляторных батарей не должны закупать у них основное сырьё, компонентов и материалы для аккумуляторов, чтобы иметь право на получение субсидий и налоговых вычетов на территории США.
Беспокойство корейской стороны более чем понятно, поскольку её аккумуляторная промышленность по ключевым позициям примерно на 70-80% зависит от китайских поставок.
Кроме того, Сеул настаивает на включении в IRA Индонезии и Аргентины (они являются довольно крупными поставщиками для корейцев) в качестве «благонадёжных» источников поставок (в н.в. IRA требует использования минеральных ресурсов, добытых или переработанных на территории США или в странах, с которыми у американцев есть действующее соглашение о свободной торговле).
РК также настаивает на уточнении и разъяснении понятий ключевые минеральные ресурсы и компоненты аккумуляторных батарей, разницы между добычей и переработкой, а также метода расчёта добавленной стоимости в процессе переработки.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230619002200071?section=international/all&site=topnews01

#Новости #Корея #Политика #Экономика #Промышленность #США #IRA #Акуумуляторы #Сырье

Концерн POSCO прорабатывает запасные варианты на случай, если его партнёры из КНР будут определены США в рамках Закона о снижении инфляции (IRA) «иностранными компаниями, вызывающими озабоченность».
Так, POSCO Future M (аккумуляторные материалы) внесёт изменения в свои соглашения с китайскими фирмами о создании совместных предприятий. Они предусматривают возможность уменьшения доли китайской стороны в СП с тем, чтобы соответствовать условиям IRA. На текущий момент POSCO Future M сотрудничает с китайскими CNGR и Huayou Cobalt по поставкам ключевых минеральных ресурсов, в частности, никеля.
В POSCO Future M осознают тот факт, что китайские компании расширяют своё присутствие в Южной Корее, чтобы избежать воздействия IRA. В ответ на это POSCO Group разработала план постепенного снижения своей зависимости от КНР путём обеспечения поставок ключевых видов минерального сырья и полезных ископаемых из стран, на которые не распространяются введённые США ограничений.
Помимо этого, POSCO Future M рассчитывает на то, что IRA может помочь ей стать ведущим поставщиком анодных материалов на рынке за пределами КНР – в н.в. она уступает китайцам. Компания также рассматривает возможность строительства завода по производству аккумуляторных материалов в Европе, поскольку ожидает введения ЕС требований, близких к американскому IRA.
Долгосрочная цель POSCO Future M — к 2030 году добиться объёма продаж в 43 триллиона вон (32 миллиарда долларов) и операционной прибыли в размере 3,4 трлн вон. К тому времени планируется ежегодно производить на заводах по всему миру 1 млн тонн катодных материалов и 370 тыс. тонн анодных.

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2023/08/419_357947.html

#Новости #Корея #Экономика #Китай #США #IRA #Сотрудничество #Ограничения #POSCO #CNGR #HuayouCobalt #Аккумуляторы #Сырье

Правительство США ещё более ужесточило требования Закона о снижении инфляции (IRA) в части, касающейся минерального сырья и компонентов для производства аккумуляторных батарей для электромобилей китайского происхождения. Подобные действия Вашингтона могут негативно отразиться на производителях данной продукции из Южной Кореи (LG Chem SK On, Samsung SDI), которые в крайне значительной степени зависят от цепочки поставок КНР.
В частности, министр финансов США Джанет Йеллен заявила о необходимости уделять больше внимания сегменту электромобилей и важности собственного производства аккумуляторов. При этом требуется снизить чрезмерную зависимость отрасли от Китая, на долю которого приходится абсолютная доля мирового рынка, поскольку это препятствует доступу к производству за рубежом и делает цепочку поставок США более уязвимой.
В данном контексте Казначейство США объявило о правилах для «иностранных предприятий, вызывающих озабоченность» (FEOC), которые исключат электромобили из получения субсидий. Во-первых, на них не могут рассчитывать все компании, расположенные на территории КНР (как китайские, так и иностранные). Контролю подлежат также фирмы, использующие лицензионную технологию, но контролируемые китайской стороной. Во-вторых, если в расположенном за пределами КНР совместном предприятии более 25% принадлежит китайской компании, оно признаётся FEOC.

https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202312021040433438

#Новости #Корея #Экономика #США #Китай #IRA #Электромобили #Аккумуляторы #Сырье #FEOC

Samsung SDI сумела обойти других двух представителей «большой аккумуляторной тройки» Южной Кореи (LGES и SK On) по количеству моделей электромобилей, на которые распространяются льготы, предусмотренные американским Законом о снижении инфляции (IRA).
Так, из 19 электрокаров, подпадающих под новые правила и нормы IRA, вступившие в силу 1 января 2024, 15 будут использовать аккумуляторы корейского производства, в то время как китайские CATL и AESC Group, доля которых в прошлом году на рынке США сократилась, были вовсе исключены. Samsung SDI оснащает своими аккумуляторами девять электромобилей: пять моделей R1S и R1T от Rivian, гибриды Ford Escape, Jeep Grand Cherokee и Lincoln Corsair Grand Touring (в прошлом году десять). У LG Energy Solution (LGES) резкое сокращение – с 16 до 4 (Tesla Model 3, Chevrolet Bolt EV и EUV, гибрид Chrysler Pacifica). У SK On и вовсе всего одна модель, на которую распространяются льготы IRA - пикап с электроприводом Ford F-150.
Несмотря на то, что список электромобилей, подпадающих под льготы, будет обновляться в течение года, наблюдатели отмечают, январский перечень отражает готовность корейских производителей аккумуляторов к новым правилам – в это году требования по сырью и компонентам ужесточены до 50% и 60% (в прошлом году 40% сырья и 50% компонентов должны были производиться и закупаться в странах Северной Америки или в государствах, с которыми у США действует соглашение о свободной торговле, что позволяло рассчитывать на получение налоговой льготы в 7500 долларов за авто). При этом теперь ни один из компонентов батареи, поставляемой на американский рынок, не должен производиться или собираться «иностранным предприятием, вызывающим озабоченность» (здесь, прежде всего, Китай).
По данным SNE Research за период с января по ноябрь 2023 г., «аккумуляторная тройка» РК в совокупности контролировала 48,4% мирового рынка аккумуляторов (без учёта рынка КНР). У LG Energy Solution и китайской CATL по 27,7%. Далее за ними следует японская Panasonic с 14,2%. У SK On и Samsung SDI доли в 10,8% и 9,9% соответственно.

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20240114000126

#Новости #Корея #Экономика #США #Аккумуляторы #Рынок #Промышленность #IRA #Льготы #Электромобиль #LGES #SKOn #SamsungSDI

Южнокорейские компании Hyundai Motor Group, Samsung SDI и LG Energy Solution (LGES) обратились к финансовым властям США с просьбой отложить введение новых норм Закона о снижении инфляции (IRA), которые исключают аккумуляторы электромобилей, произведённые с использованием сырья и материалов из КНР, из числа получателей субсидий.
Согласно положениям IRA, совместное предприятие, в котором более 25% капитала принадлежит китайской компании, классифицируется как «иностранное предприятие, вызывающее беспокойство» (FEOC). С 2025 года электромобили, в аккумуляторах которых используется сырьё, полученное от FEOC, не могут рассчитывать на получение субсидии от правительства США.
В этой связи Hyundai Motor Group обратилась с запросом в министерство финансов США с предложением «утвердить список используемых критических материалов, включая графит и иные минералы, на которые временно не будут распространятся новые требования». Представители отрасли ссылаются на слишком короткие сроки для того, чтобы эффективно диверсифицировать каналы поставок сырья из других стран в условиях доминирования КНР на рынке отдельных ключевых аккумуляторных материалов (по синтетическому графиту у Китая доля в 69%). Они настаивают, что корейцам необходимо
диверсифицировать цепочку поставок исходя из долгосрочной перспективы, чтобы не стать заложниками внешнеполитической обстановки и жертвами растущего протекционизма со стороны США и других крупных экономик мира.
Аналогичные запросы направили также LGES и Samsung SDI, которые призывают рассмотреть возможность отсрочки внедрения новых правил ещё на два года из-за их высокой зависимости от китайского сырья для производства аккумуляторных батарей.

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2024/01/419_367399.html

#Новости #Корея #Экономика #США #Китай #Рынок #Сырье #Аккумуляторы #Электромобили #IRA #Субсидии

Ничего личного, просто бизнес…
Растут опасения на предмет того, что Hyundai Motor Group может не получить в полном объёме налоговые льготы от властей США за создание завода по производству электромобилей в штате Джорджия мощностью 300 тыс. авто в год, объём инвестиций в который оценивается в 5,5 млрд долларов. Дело в том, что министерство энергетики США тянет с ответом за запрос автопроизводителя (подан в августе 2023 г.) о применении максимальной 30% ставки налоговой льготы для проекта и запросило дополнительные документы.
Учитывая объём инвестиций, совокупная величина льготы, включающей корпоративный налоговый кредит в размере 21%, достигает 3,4 млрд долларов.
В соответствии с положениями об инвестиционном налоговом кредите Закона о снижении инфляции (IRA), последний в размере от 6 до 30% доступен компаниям, вкладывающим средства в передовое производство энергии, включая выпуск электромобилей, и проекты возобновляемой энергетики на территории США.
Позиция американской стороны ставит Hyundai Motor в сложное положение поскольку строительство завода планируется завершить к октябрю этого года.
Инсайдеры отрасли считают, что США могут рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот в рамках бюджета ITC величиной 10 миллиардов долларов вместо того, чтобы предоставлять крупные преференции иностранным бизнес-гигантам, таким как Hyundai. Однако, в 2022 году в рамках ITC введено новое положение о требованиях по заработной плате, направленное на защиту прав американских работников. В соответствии с этим, а также в интересах противодействия забастовке профсоюза работников автомобильной промышленности, Hyundai Motor заявила о повышении к 2028 году на 25% заработной платы работникам своих предприятий в штатах Алабама и Джорджия. Тем не менее, это не помогло убедить правительство США предоставить в рамках ITC полные налоговые льготы.

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20240124000646

#Новости #Корея #Экономика #США #IRA #Hyundai #Льгота #Налог #Автопром

Южнокорейские компании всё активнее перестраиваются под требования IRA.
LG Energy Solution (LGES) объявила о подписании соглашения с австралийской компанией Wesfarmers Chemicals, Energy and Fertilisers на поставку аккумуляторных материалов. Сделка призвана укрепить соответствующую цепочку поставок и обеспечить соответствие положениям Закона о снижении инфляции (IRA,), поскольку между США и Австралией заключено соглашение о свободной торговле. В соответствии с контрактом LGES в течение текущего года получит 85 тыс. тонн сподуменового концентрата, используемого в качестве сырья при производстве литий-ионных аккумуляторных батарей для электромобилей (EV). Этого объёма достаточно для выпуска 270 тыс. EV.
Кроме того, южнокорейская компания намерена в дальнейшем обсудить со своим партнёром из Австралии последующие контракты на поставку лития, а также возможность стратегического сотрудничества в области добычи полезных ископаемых и их химической переработки.
В сентябре 2022 года LGES заключила с Wesfarmers Chemicals, Energy and Fertilisers контракт сроком на пять лет на поставку, начиная с первой половины 2025 года, 50 тыс. тонн гидроксида лития. Отгрузки планируется начать после завершения строительства и начала производства в рамках проекта Mount Holland в Западной Австралии.

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20240214050533

#Новости #Корея #Экономика #LGES #Австралия #Литий #Поставки #Сырье #Аккумуляторы #Промышленность #Сотрудничество #IRA

Южнокорейские компании-производители аккумуляторных батарей форсируют усилия по диверсификации цепочек поставок ключевых видов сырья и материалов, включая графит, на фоне принятого властями США решения отложить до конца 2026 года введение запрета на использование ресурсов из КНР (требование Закона IRA, предусматривающего возможность получения субсидий в размере 7500 долларов на электрокар).
В прошлом году совокупный объём продаж «большой аккумуляторной тройки» РК (LGES, SK On, Samsung SDI) составил 10 трлн вон (7,3 млрд долл.), однако в случае вступления в 2024 году в силу норм IRA, ужесточающих требования к сырью, материалам и компонентам аккумуляторов, продажи корейских компаний существенно бы упали.
В частности, на текущий момент Южная Корея сильно зависит от КНР в плане поставок графита (Китай контролирует 70% мирового производства). В 2022 году РК импортировала китайского синтетического и природного графита на сумму 241 млн долл., что составило 93,7% от всего объёма поставок в страну.
POSCO Future M, занимающая 9 место в мире по объёму производства катодов с долей в 2,3%, которая также является единственным в Корее производителем синтетического графита, в 2024 году заключила соглашение с Syrah Resources на импорт ежегодно в течение шести лет 60 тыс. тонн природного графита с предприятия Balama Graphite Operations в Мозамбике (управляется австралийцами).
POSCO International ведёт переговоры с Мадагаскаром и Танзанией на предмет поставок порядка 90 тыс. тонн природного графита в год.
LGES в июне прошлого года подписала контракт с Syrah Resources о совместном производстве синтетических анодных материалов для литий-ионных батарей. Кроме того, в соответствии с соглашением от 2022 г. компания с 2025 года начнёт получать природный графит.
В 2023 года Samsung SDI заключила с Syrah Resources контракт на поставку катодов из природного графита. После окончания периода их тестирования объём поставок графита составит 10 тыс. тонн в год, начиная с 2026 г.
SK On в феврале достигла предварительной договорённости с американской Westwater Resources о поставках в период с 2027 по 2031 гг. в общей сложности 34 тыс. тонн продукции из природного графита с предприятия в штате Алабама. Потребителем анодов станут аккумуляторные заводы SK On, расположенные на территории США. Ранее компания подписала соглашение о совместной разработке анодных материалов с американским производителем графита Urbix.
В целях оказание поддержки отечественным производителям аккумуляторных батарей в диверсификации источников поставок графита правительство РК объявило о специальной программе объёмом в 9,7 трлн вон (7,07 млрд долл.), рассчитанной на ближайшие два года.

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20240512050145

#Новости #Корея #Экономика #Политика #Китай #Аккумуляторы #Сырье #Рынок #США #Графит #ЦепочкаПоставок #Диверсификация #POSCO #LGES #SKOn #SamsungSDI #IRA