США расширяют санкции против российской угольной отрасли

Индекс австралийского металлургического угля HCC удерживался выше 255 долл./т. на ожиданиях ухудшения предложения и восстановления спроса в Индии после подтвердившейся победы Моди на выборах. Росту цены также способствовала покупка JFE Steel партии 80 тыс. т. с отгрузкой в начале июля, при этом цены предложения в течение недели превышали 260 долл. т. FOB Australia.

Минфин США продолжает расширять блокирующие санкции против российских угольных компаний. В SDN-List в июне 2024 г. добавлены: Эльга, Коулстар и Угольная компания Разрез Майрыхский. Ранее в санкционный список попали: СУЭК, Мечел и Сибантрацит.

Блокирующие санкции против компании Эльга включают связанные с ней добывающие, обогатительные, транспортные и портовые активы.
Компания Эльгауголь, входящая в Эльгу владеет лицензией на пользование недрами Эльгинского месторождения. Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2.2 млрд т. коксующегося угля.
В 2023 г. добыча Эльги выросла до 22.7 млн т. (+2.2 млн т. или +10.5% к 2022 г.). В январе-мае 2024 г. компании удалось нарастить производство до 10.6 млн т. (+2.3 млн т. или +28.3%).
Включение Эльги в санкционный список США добавит компании сложностей с реализацией Эльгинского проекта, касающихся как добычи и экспорта, так и в части строительства железной дороги к строящемуся компанией порту Чумикан на Дальнем Востоке.

Санкции, относящиеся к холдингу Коулстар, распространяются на угольный разрез Богатырь (Новосибирская область), проекты морских терминалов Аврора и Коулстар на Дальнем востоке и логистические компании Коулстар Транс. В 2024 г. планировалось начать разработку угольного разреза, запасы которого оцениваются в 300 млн т. высококачественных антрацитов, прогнозные ресурсы — в 2.4 млрд т.

Сокращение российских экспортных поставок в 2024 г. из-за санкций, с учетом объемов СУЭК, Мечела, Сибантрацита, Эльги, Коулстар и Майрыхского разреза составит около 60 млн т. При сохранении санкционного режима в 2025 г. на рынок не попадет около 80-90 млн т. угля.

https://www.eastrussia.ru/material/puls-uglya-17-iyunya-ugolnaya-promyshlennost-v-momente/

Сталелитейный сектор Китая: шаг вперед и два назад

Улучшения в сталелитейном секторе обусловлены ожиданиями улучшения, а не реальностью сильного роста спроса.

Согласно официальным данным, опубликованным накануне, в Китае, на который приходится чуть более половины мирового производства стали, объем производства достиг 14-месячного максимума в 92,86 миллиона метрических тонн, что на 8,1% больше, чем в апреле, и на 2,7% выше, чем в мае прошлого года.

Объем производства превзошел ожидания рынка. Показатель объясняется улучшением внутреннего спроса и сильным экспортом

Пока слишком рано говорить о том, что производство стали и спрос в Китае изменились, особенно когда позитивная картина, нарисованная майскими данными, была немедленно заменена слабостью в секторах недвижимости и промышленности.

Инвестиции в недвижимость в Китае упали на 10,1% за первые 5 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, ускорившись с падения на 9,8% в период с января по апрель, показали данные статистического бюро.

Проблемы в секторе недвижимости усугубляются тем, что цены на новое жилье в мае падали самыми быстрыми темпами за более чем 9,5 лет, упав на 0,7% по сравнению с апрелем и ознаменовав 11-е ежемесячное снижение подряд.

Не только сектор недвижимости испытывает трудности: промышленное производство выросло на 5,6% в мае, замедлившись с 6,7% в апреле и не оправдав ожиданий роста на 6,0% (консенсус-прогноз экономистов).

Слабые данные по недвижимости и производству наблюдаются, несмотря на усилия властей КНР стимулировать сектор недвижимости и восстановить доверия посредством ряда мер, включая смягчение правил ипотеки.

Железная руда, ключевое сырье для производства стали, также стоит на месте, поскольку рынок ожидает убедительных признаков наступления лучших времен в Китае, который закупает около 75% мировых объемов морских поставок железорудного сырья.

Подробнее: ProFinance.ru

Россия увеличивает доходы от продажи нефти благодаря росту судоходства и торговой сети

Urals поставляется в Индию по цене на $3-$3,50 за баррель ниже Brent. Это самый узкий дисконт для Urals с тех пор, как Reuters начало отслеживать цены на российскую нефть в Индии в начале 2023 года, когда дисконт достигал $20 за баррель
(читать далее) 👉 pfs.ms/9hVtjM

@marketsnapshot

⚡️Бывший совладелец лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексей Тайчер задержан в Москве, сообщили РБК три источника на транспортном рынке.

По словам одного из собеседников РБК, задержание бизнесмена состоялось утром 18 июня, параллельно шли обыски и выемка документов в «СГ-Транс». Еще один собеседник РБК сказал, что по тому же делу, что и Тайчер были задержаны еще пять человек.

Уголёк потребителя.
На фоне снижения экспорта в Китай российский уголь отчаянно ищет новых покупателей

Доля российских экспортёров угля на мировом рынке сократилась за три года с17,1% до 14,6%. Такие цифры приведены в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). И, по данным аналитиков, показатель продолжает снижаться. Причиной сокращения экспорта в ЦЦИ называют удорожание логистики. Кроме того, на экспортёров угля давит падение цен на топливо на внешних рынках, а также укрепление позиций Индии и Китая как добытчиков угля. Страны нарастили собственную добычу по итогам 2023 года. Индия — до 997 млн тонн, тогда как Китай на910 млн тонн. Объём добычи в России не превышает 420 млн тонн в год. 
И всё же основная причина падения показателей экспорта (около 20%, или 50,5 млн тонн год к году) российского твёрдого топлива, о котором мы рассказывали в ПРЕДЫДУЩЕЙ статье нашего угольного сериала — мировые цены на твёрдое топливо, которые упали настолько, что российским компаниям проще складировать добытое, чем продавать себе в ущерб.
Более того, в январе-феврале этого года 45,9% угольных компаний страны оказались убыточными, то есть вопрос стоит уже не о доходах, а о выживании. Не менее важным фактором стало и «недружественное» поведение главного покупателя российского топлива Китая, который вернул импортные пошлины и резко сократил закупки именно у России.

Сегодня уголь является крупнейшим энергоносителем для производства электроэнергии в мире, и в ближайшее время ситуация не изменится, так как низкоуглеродные и альтернативные источники не могут обеспечить растущий мировой спрос.

При этом и в потреблении, и в добыче с большим отрывом лидирует Китай.

О том, что происходит на мировом рынке угля, в прогнозах экологов и на рынках сбыта — в третьем материале угольного СПЕЦПРОЕКТА Vgudok.com. 

Причём пик потребления будет достигнут уже в 2025 году и составит 4,37 млрд тонн в год. Наращивает производство с потреблением и Индия, а вот Россию в этом году ожидает стагнация или даже сокращение по итогам года. И это очень плохая тенденция для страны.

Подробнее: Vgudok

Авдолян утратил Веру, СУЭК — родную гавань.
Интриги портовых угольных переделов в реплике Марии Никитиной

Сразу несколько новостей смены собственников в активах крупных российских угольных портов заставили участников рынка вспомнить недавний передел на рынке оперирования подвижным составом и вагоностроения.
Напомним, M&A сделки в течение прошлого года коснулись таких мастодонтов рынка оперирования и производства подвижного состава для ЖД, как ПГК, Global Trans, НТС, ОВК и много ещё чего помельче.

Подробнее: Vgudok

Угольщики решили за свой счет разгрузить Транссиб

Путин в Якутии отметил проект по созданию крупнейшей в России частной железной дороги с выходов к Охотскому морю. #Небрехня решила изучить, что это за проект, раз о нем заговорили на таком уровне.

Тихоокеанская железная дорога соединит Эльгинскогое угольное месторождение с «Портом Эльга» в районе мыса Манорский на побережье Охотского моря. Протяженность магистрали с учетом разъездов и станций – 626 км. Закончить работы планируется уже этой осенью. Причем, без привлечения бюджетных денег, что сделает ее самой длинной частной железной дорогой в России. Еще и строительство идет рекордными темпами.

Возводит объект УК ЭЛЬГА – один из мировых лидеров по производству премиальных коксующихся углей с аномально низким содержанием серы и фосфора. И этот уголь надо возить в страны АТР, так что компания решила, что лучше делать это по собственной железной дороге.

Эльгинское месторождение располагает запасами в 2,2 млрд тонн. Кроме того, планируется развивать Тунгусский угольный бассейн на севере Красноярского края. И железку будут расширять и дальше: магистраль свяжет Красноярский край, Иркутскую область, Республику Саха (Якутия) и Хабаровский край. Протяженность составит 3500 км. Строящаяся железная дорога войдет в ее состав. К слову, Путина пригласили посетить месторождение.

Параллельно в Сибири акционерами Эльги строится сеть частных образовательных комплексов «Точка будущего». О них президенту рассказал глава Якутии Айсен Николаев. Комплекс площадью 50 тыс. кв. метров полностью возводится на частные деньги (а там 20 млрд рублей). Первый такой появился уже в Иркутске, скоро достроят – в Якутске и Хабаровске.
@nebrexnya

В рамках 14-го пакета санкций Евросоюз введет ограничения в отношении поставок СПГ и гелия из России, узнал EUobserver. В санкционный список, по данным издания, попадут 22 компании и 20 россиян, в том числе певица Гагарина и миллиардеры Алтушкин и Троценко

Россия увеличила поставки нефти в Китай на 11%

Объем поставок нефти из России в Китай в январе - мае увеличился на 11% в годовом исчислении, до 46,7 млн тонн. РФ остается крупнейшим экспортером нефти в Китай, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Стоимость поставок составила $27,8 млрд, что на 21% больше по сравнению с январем - маем прошлого года. На нефть приходится половина стоимости всего российского экспорта в КНР.

Второе место среди крупнейших поставщиков нефти в Китай занимает Саудовская Аравия (33,6 млн тонн за $21,1 млрд), третье - Ирак (26,2 млн тонн за $15,6 млрд).

Россия экспортировала в Китай в 2023 году 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году.

Конфликт между угольными компаниями и таманским терминалом ОТЭКО можно считать исчерпанным. По данным "Ведомостей", достигнуты договоренности на экспорт около 3 млн тонн ежемесячно до конца года.

После того, как угольщики объявили терминалу бойкот, настаивая на уменьшении тарифов на перевалку (достигающих $42/т), компания снизила свои расценки до $16-18/т.

Теперь вопрос, смогут ли РЖД принять такие объемы к перевозке.

Ранее монополия вышла с инициативой заключать с угольными компаниями долгосрочные договоры ship-or-pay ("вези или плати") в направлении порта Тамань, чтобы гарантировать свои вложения в инфраструктуру.

Оценки от "Альфа-банка": с текущей стоимостью перевалки расходы на логистику из Кузбасса составляют порядка $55/т. При этом энергетический уголь калорийностью 6000 ккал/кг на базисе FOB Тамань ("с погрузкой на судно") стоит сейчас $73/т.

Импорт нефти в Индию в мае: Россия достигла рекорда, Саудовская Аравия — самого низкого уровня за 10 месяцев

Индию привлекают скидки на российскую нефть

Импорт нефти из России в Индию в мае вырос до рекордных 2,1 миллиона баррелей в сутки (б/с) на фоне увеличения скидок на российскую нефть из-за снижения спроса в Китае, сообщили торговые источники и данные о поставках.
Это увеличило долю России в третьем по величине импортере и потребителе в мире почти до 41% в прошлом месяце, показали данные.

Тем временем поставки из Саудовской Аравии упали до 10-месячного минимума, как показали данные, после того как Saudi Aramco второй месяц подряд повышала цены в мае.
Нефтеперерабатывающие предприятия Индии соблазнились российской нефтью, продаваемой со скидкой после того, как некоторые европейские страны отказались от закупок у Москвы из-за ее конфликта с Украиной. Кроме того, аналогичные сорта нефти из регионов, главным образом Ближнего Востока, стоят дороже.

В мае Индия закупалаоколо 5,1 млн баррелей нефти в сутки, что на 5,6% больше, чем в апреле, свидетельствуют данные.
Импорт российской нефти в Индию в мае вырос на 14,7% по сравнению с апрелем и на 5,9% по сравнению с показателем годичной давности, свидетельствуют данные.

Подробнее: ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters

🇪🇺 ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций.

◾️ В этот раз ограничения включают транзит российского СПГ через европейские порты, при этом Запад продолжит закупать российский сжиженный газ.

◾️ Также вводятся санкции против 116 физических и юридических лиц России.

◾️ Отмечается, что «более строгие меры будут приняты в отношении предприятий, которые нарушают санкции».

◾️ В 14-й пакет также включено и положение о поддержке исков европейских компаний по компенсации ущерба от ответных действий РФ.

◾️ ЕС также запретил России продажу культурных и исторических ценностей, подозреваемых в «украинском происхождении».

◾️ Запрещается вывозить из России гелий и ввозить в РФ марганцевые руды, некоторые пластики, редкоземельные элементы, электронные компоненты.

Подписывайтесь на «Газету.Ru»

Цены на никель после долгосрочного спада в 2023 году в первой половине 2024-го никак не могут нащупать точку равновесия. Пик стоимости пришелся на март 2022 года, когда тонна никеля стоила более $48 000, после чего металл начал дешеветь. В январе 2024 года, когда после достижения уровня близкого к $16 000 вновь начался рост, в мае ценник поднялся почти до $22 000, а потом снова двинулись вниз и достигли $17 400 за тонну по состоянию на 20 июня.

Собеседники Forbes связывают такие колебания с целым пулом причин, среди которых ожидания снижения ставок центральными банками в ключевых странах-потребителях и разного рода трудности в странах-производителях.

Участники рынка, опрошенные Forbes, обращают внимание на то, что никель растет в цене не плавно, а со множеством отскоков и взлетов, а все потому, что на его котировки влияет слишком много не связанных друг с другом факторов.

Почему цены на этот металл не могут прийти в равновесие — разбирался Forbes

📸: Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

ПО МТК СЕВЕР-ЮГ ОТПРАВИЛИ ПЕРВЫЕ ДВА СОСТАВА С УГЛЕМ ИЗ КУЗБАССА В ИНДИ

Впервые из Кемеровской области в Индию по сухопутному Международному транспортному коридору (МТК) Север - Юг со станции Западно-Сибирской магистрали были отправлены 2 состава с кузбасским углем в полувагонах.
Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Детали поставки
• составы проследовали по восточной ветке МТК через Казахстан и Туркменистан до иранского порта Бендер-Аббас;
• на туркмено-иранской границе уголь перегрузили в вагоны колеи 1 435 мм железных дорог Ирана;
• последнюю часть пути из порта Бендер - Аббас в порт Мумбаи твердое топливо преодолеет морским транспортом.
Отмечается, что грузоотправителю предстоит оценить преимущества нового маршрута, чтобы перейти к регулярным отправкам в этом направлении.

МТК Север - Юг

• пролегает от морского порта Санкт-Петербурга до одного из самых крупных портов на западном побережье Индии - Мумбая;
• обеспечивает экспортно-импортные перевозки России в сообщении с Ираном, Индией, странами Персидского залива и Южной Азии;
• всего транспортный коридор включает 14 стран, в том числе Оман, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Сирию, Турцию, Таджикистан и Киргизию;
• общая протяженность путей - около 7,2 тыс. км;
• в районе Каспийского моря МТК Север - Юг проходит по 3 маршрутам:
◦ транскаспийскому - с использованием портов России и Ирана,
◦ западному - через Азербайджан,
◦ восточному - через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан;
• отправка 1х коммерческих грузов по МТК состоялась в июле 2022 г.
Российские власти рассчитывают, что МТК Север - Юг станет альтернативой Суэцкому каналу, позволяя обеспечить сквозной маршрут реализации поставок как транзитом в Европу, так и из России в Персидский залив.
Важнейший сухопутный участок коридора проходит между РФ, Азербайджаном и Ираном.
В настоящее время основная часть перевозок по нему осуществляется с помощью грузовых автомобилей.

В мае 2023 г. Россия и Иран подписали межправcоглашение о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт - Астара на территории Ирана для развития перевозок по МТК Север - Юг:
• ее протяженность - 162 км;
• планируемый ввод в эксплуатацию - 2025 г.;
• эта железная дорога была последним недостроенным участком западной части коридора.

Церемония подписания документа прошла в г. Тегеран, подписи поставили глава Минтранса РФ В. Савельев и глава Министерства дорог и градостроительства Ирана М. Базрпаш.
На церемонии присутствовали находящийся в Иране с рабочим визитом вице-премьер РФ А. Новак и глава Миннефти Ирана Д. Оуджи, которые возглавляют постоянную российско-иранскую комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству.
В режиме видеоконференцсвязи в церемонии приняли участия президенты РФ и Ирана В. Путин и Э. Раиси.

В. Путин сообщал, что перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами, в том числе, доставка грузов из Санкт-Петербурга, в Мумбаи займет около 10 суток (для сравнения: время в пути по традиционным торговым маршрутам составляет до 30-45 суток).

Neftegaz.Ru

Индия сократила закупки угля из России и увеличила из США

Вопрос не политический, а экономический, говорят эксперты

Индийский импорт российского угля сократился, в то время как поставки из США выросли за три месяца, закончившихся в мае, показали данные угольной консалтинговой компании Bigmint, которые трейдеры объясняют тем, что российские поставки стали менее конкурентоспособными.

Российский экспорт всех видов угля в Индию за этот период упал на 22,4% по сравнению с годом ранее и составил 6,76 млн метрических тонн, свидетельствуют данные Bigmint. Экспорт из США за тот же период вырос на 14,4 % до 6,68 млн тонн.

Снижение индийского импорта российского угля было обусловлено падением на 67 % по сравнению с предыдущим годом поставок энергетического угля, используемого в основном для производства электроэнергии. Закупки сталелитейных марок, таких как коксующийся уголь, антрацит и пылевидный уголь (PCI), за этот период выросли, свидетельствуют данные Bigmint.

Индия является вторым по величине рынком сбыта угля для России после Китая, и снижение закупок произошло после введения новых западных санкций против России из-за украинского конфликта. Однако покупатели преуменьшили их влияние и заявили, что российский энергетический уголь стал менее привлекательным без заметных скидок на фоне падения мировых цен.

"Главная проблема - это цены на энергетический уголь, а не санкции. Логистические затраты в России выросли, поэтому они не могут конкурировать", - сказал К. К. Ганди, совместный президент по управлению материалами индийской компании Shree Cement.

Россия увеличивает поставки в Китай на фоне снижения индийского экспорта, в результате no I чего в мае поставки угля в Китай достигли самого высокого уровня за последние восемь месяцев.

Экспорт энергетического угля из США в Индию за три месяца, закончившихся 31 мая, вырос на 21,6 % по сравнению с годом ранее до 4,57 млн тонн, а его доля в индийском импорте увеличилась до 9,2 % с 6,7 %. Однако его доля в индийском импорте коксующегося угля снизилась с 16 % до 13,5 %.

Увеличение импорта коксующегося угля в Индию на 44% в годовом исчислении привело к увеличению доли России на индийском морском рынке сталелитейного сырья до 13,9% с 10,9%, в то время как ее доля в индийском импорте энергетического угля снизилась до 3,2% с 8,8%, свидетельствуют данные Bigmint.

Россия по-прежнему доминирует в индийском импорте других марок угля для сталелитейного производства, таких как антрацит и PCI, на ее долю по-прежнему приходится почти весь импорт.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters