Великобритания против схемы «нефть в обмен на оружие»

Великобритания ввела санкции против «Восточной стивидорной компании»
Англия сообщила о санкции, касающихся трех предприятий из РФ и КНДР: они подозреваются в нефтяном взаимодействии.

Британские рестрикции будут введены против тройки предприятий из России и Северной Кореи и одного физического лица из-за взаимодействия в нефтянке, уведомляет МИД Великобритании. В представленном списке — «Топливно-бункерная компания» и ее глава Алексей Воротников, «Восточная стивидорная компания» и северокорейское предприятие «Пэкъянсан».

По данным английского ведомства, указанные компании и господин Воротников организовывали процесс обмена черного золота на оружие. Теперь их активы в английской юрисдикции будут заморожены, а также будут введены запрет на въезд в Британию и некие «транспортные ограничения».

Англия также заявляет, что позже аналогичные санкции введут государства-партнеры.

«Восточная стивидорная компания» расположена в порту Восточный г. Находка, занимается перевалкой контейнеров, является одной из крупнейших компаний ДФО, управляет одноименным терминалом в порту.

«Нефть и Капитал»

Индия наращивает добычу угля

В апреле, первом месяце 2024-2025 финансового года (с апреля по март) в Индии было произведено 78,7 млн т угля (+7,4% г./г.). Такие данные в начале мая опубликовало индийское министерство угля.

Прирост собственной добычи должен помочь Индии заметно снизить зависимость от импорта твердого топлива. По ударом могут оказаться и российские поставки угля в эту страну.

Напомним, по оценкам участников рынка, в 2023 г. Индия импортировала примерно 26 млн тонн угля из России по сравнению с 20 млн т в 2022 г.

@nagora_coalanalytics

🟡Золото выросло до исторического максимума. В понедельник в Азии цена на слитки подскочила на 1,4% и достигла 2450,07 долларов за унцию, превысив предыдущий внутридневной рекорд, достигнутый в апреле.

▪️Падение доллара США и рост казначейских облигаций поддерживают драгоценный металл. Рынки ожидают 65% вероятность снижения ставки в США к сентябрю.
▪️Серебро достигло максимума с декабря 2012 года
▪️Платина достигла максимума с 12 мая 2023 года. 2024[BBG]

🛢Нефть продолжает расти, поскольку трейдеры следят за событиями в Иране и Саудовской Аравии. Brent поднялась выше $84 за баррель после первого недельного роста в этом месяце, WTI превысила $80.

Саудовская Аравия является крупнейшим производителем ОПЕК, а Иран - третьим по величине, но нет никаких признаков того, что последние события приведут к сокращению поставок нефти. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что в результате инцидента "не будет никаких сбоев в делах страны". 2024[BBG]

🇮🇷🛢Иран за последние несколько лет увеличил добычу нефти, при этом большая часть экспорта идет покупателям в Китае. Сейчас объем добычи превышает 3 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с 2019 года. 2024[BBG]

🛢🇷🇺Практически все российские нефтяные танкеры, попавшие под санкции, простаивают и пустуют спустя месяцы после введения санкций - это сигнал о том, что США способны нарушить цепочку поставок нефти в Москву, если захотят.

39 судов по-прежнему находятся под санкциями за нарушение ценового ограничения. 2024[BBG]

Пшеница растет, поскольку засушливая погода в России усиливает опасения по поводу урожая

Пшеница на торгах в Чикаго прервала четырехдневное ппадение цены, так как трейдеры сфокусировались на рисках для урожая в России, крупнейшем мировом экспортере.

По данным министерства сельского хозяйства России, основные регионы-производители потеряли около 900 000 гектаров урожая после того, как в последние недели они пострадали от заморозков и засухи. Теперь отсутствие дождей сказывается на прогнозах.

"На предстоящей неделе в большей части российского пшеничного пояса осадков не ожидается, что усиливает опасения по поводу значительного снижения производства у поставщика с самыми низкими затратами", - говорит Карлос Мера, аналитик Rabobank. "Это должно привести к росту спроса на американскую пшеницу".

Фьючерсы на пшеницу снизились на прошлой неделе, после того как достигли самого высокого уровня за девять месяцев из-за опасений по поводу урожая в России.
Что касается других зерновых, то соя и кукуруза выросли. Пшеница повышает цены на другие зерновые и масличные культуры, говорит Мера.

Фьючерсы на пшеницу с поставкой в июле выросли на 2,7% до $6,69 за бушель. Фьючерсы на сою с поставкой в июле выросли на 0,4%. Фьючерсы на кукурузу с поставкой в июле выросли на 0,6%.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg

Удорожание коммодитиз. Стоит ли вкладываться в металлы?

Стоимость меди подскочила до рекордных уровней, превысив отметку в $11 000 за тонну, золото обновило исторический максимум, резкий рост продемонстрировали и цены на никель, а серебро впервые с 2013 года преодолело отметку в $30 за тройскую унцию.

При этом аналитики Goldman Sachs полагают, что в текущем году будет наблюдаться дальнейший рост цен на коммодитиз ввиду прогнозируемого снижения ключевых ставок центральными банками США и Европы, что будет поддерживать промышленный и потребительский спрос. Так, по оценкам экспертов, цены на сырьевые товары могут подрасти на 15% в 2024 году, а причинами тому станут снижение стоимости заимствований, восстановление объемов производства, а также сохранение геополитических рисков.

Стоит ли инвестировать в металлы? Что способствует росту цен в последние дни? Как долго будет продолжаться ралли? Как инвесторам заработать на вложениях в сырьевые товары? В этих и других вопросах Finam.ru разбирался вместе с экспертами.

Подробнее в материале Финам

Индекс австралийского металлургического угля HCC упал до уровня 235 долл./т. В связи с ухудшением конъюнктуры на рынке стали китайские производители кокса отказались от повышения цен на свою продукцию, что оказало давление на австралийские цены.

В рамках масштабной реструктуризации бизнеса компания Anglo American объявила о планах продать подразделение по добыче металлургического угля с целью сфокусироваться на производстве меди и железной руды. Anglo American также отметила, что в настоящее время рассматривает предложение одного из потенциальных покупателей, при этом недавно компания отвергла предложение BHP. В 2023 г. компания Anglo American добыла 16 млн т. металлургического угля. 

Доступность высококачественного российского угля на мировом рынке, включая энергетический материал, уголь PCI и антрацит, значительно снизилась в январе-мае 2024 г. Дефицит предложения из России продолжит усиливаться далее, с июня 2024 г., на фоне ввода новых санкций против Сибантрацита, одного из крупнейших производителей металлургического угля в России и крупнейшего производителя высококачественного антрацита в мире.

По предварительной оценке, в результате санкций экспортные отгрузки Сибантрацита в январе-мае 2024 г. упадут до 5.8 млн т. (-3.9 млн т. или -40% к январю-маю 2023 г.).

Сокращение российских экспортных поставок в 2024 г. из-за санкций, с учетом объемов Сибантрацита, СУЭК и Мечела, составит около 50 млн т. При сохранении санкционного режима в 2025 г. на рынок не попадет почти 65 млн т. угля.

https://clck.ru/3AjomG

Стой, кто везет
Из-за чего российские суда простаивают в портах

Подпавшие под санкции российские нефтяные танкеры месяцами простаивают в портах. Это следует из данных отслеживания судов, которые собрал Bloomberg. Как отмечает агентство, это может указывать на то, что США, если захотят, могут нарушить цепочку нефтяных поставок Москвы. Осенью 2023-го в основном за нарушения ценового лимита под ограничения подпали 40 российских судов.

Лишь один из них забрал груз и направляется сейчас в Азию. Половина этих танкеров принадлежит государственной компании «Совкомфлот», восемь из них уже почти полгода простаивают у портов Владивосток и Находка.

Подробнее: kommersant.ru/doc/6713240в

Засыпает синий Чабахар.
Индия хочет развивать иранский порт для торговли с Центральной Азией; причём здесь Россия и США?

Индия подписала долгосрочное соглашение с Ираном, которое позволит ей управлять стратегически расположенным портом Чабахар для развития своей торговли с Центральной Азией. Сарбананда Соновал, индийский министр портов и морских перевозок, подписал договор в Тегеране. Индия также предложила предоставить займ в 250 миллионов долларов для строительства терминала в этом порту, сообщило индийское посольство в Иране.
Соновал заявил, что договор заключён на 10 лет и «не только укрепляет связи между двумя великими нациями, но и закрепляет важнейшее место Индии в мировых логистических цепочках».
Порт Чабахар служит воротами на рынки Афганистана, Центральной Азии и Евразийского региона в целом для товаров из Индии через международный транспортный коридор «Север — Юг», который развивают Иран и Россия, и позволит Индии отправлять товары в обход Пакистана, своего соседа и соперника. Договор, подписанный в понедельник, заменяет соглашение 2016 года, которое обеспечивало использование Индией терминала Shahid Beheshti в порту Чабахар и продлевалось на ежегодной основе.

Этот маршрут сможет служить противовесом и для китайской инициативы «Один пояс — один путь».

Подробнее в материале Vgudok

Советника президента России и экс-главу Минтранса Игоря Левитина планируют назначить на должность главы совета директоров FESCO, сообщили источники РБК и «Ведомости».

Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Левитин в статусе советника президента будет курировать транспортный коридор «Север — Юг» и Северный морской путь (СМП). Собеседник РБК обратил внимание, что в 2023 году основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев ездил в ОАЭ и Иран на переговоры, связанные с созданием международного коридора «Север-Юг». Грядущее назначение Левитина на должность главы совета директоров FESCO говорит о том, что развитие этого коридора поручат именно этой компании, полагает он.

В ноябре Владимир Путин подписал указ о передаче «Росатому» акций «Дальневосточное морское пароходство», (ДВМП, головная компания FESCO). Среди логистических партнеров «Росатома» — и транспортная группа «Дело» Сергея Шишкарева. В 2019 году, вскоре после того, как группа Шишкарева приобрела крупнейшего железнодорожного оператора «Трансконтейнер» за 60,3 млрд руб., о вхождении в капитал «Дела» объявил «Росатом» (покупателем выступила его «дочка» — «Атомэнергопром») и получил 30% бизнеса за 29,89 млрд руб. плюс опцион на еще 19%.

Уголь застрял в скидках

ОАО РЖД не хочет компенсировать перевозку на юг

ОАО РЖД продолжает обсуждать условия перенаправления на юг части экспортных объемов угля с Восточного полигона. Компания сообщила Минтрансу, что не готова стимулировать поставки только скидкой к тарифу и понижающими коэффициентами без увеличения экспортной надбавки и корректировки соглашений с регионами. В противном случае монополия видит риски дестабилизации инвестпрограммы и снижения доходов на 295 млрд руб. в год. По мнению экспертов, ОАО РЖД может давать индивидуальные скидки, но это потребует работы с отдельными грузоотправителями.

ОАО РЖД не готово давать скидку на перевозки согласованных с регионами объемов экспортного угля на юг для разгрузки Восточного полигона без дополнительных условий. Это следует из письма замглавы ОАО РЖД Алексея Шило заместителю министра транспорта Валентину Иванову от 8 мая (копия есть у “Ъ”). В Минтрансе подтвердили получение письма.

Подробнее: kommersant.ru/doc/6714103

Поставщик горнопромышленного оборудования Tapp Group пытается отсудить у структур «Сибантрацита» 4,4 млрд рублей за отказ оплачивать поставленную и смонтированную китайскую технику.

Истец утверждает, что угольная компания отказалась платить после смены собственника — в конце прошлого года компанию у структур Альберта Авдоляна выкупил Башкирский промышленный холдинг (в начале года переименован в «Сибкапитал»).

В «Сибантраците» утверждают, что компанию не устроили качество техники и сроки выполнения работ. В частности, после кратковременной работы системы гидросортировки угля в проектном режиме она «уходила в аварийный режим».

Историческая жара, засуха и морозы нанесли ущерб урожаю озимой пшеницы в России за последние несколько недель, что снизило прогнозы урожая для ведущего экспортера и стимулировало здоровый рост мировых цен на пшеницу.

Цены на кукурузу далеко отошли от годовых минимумов, но их рост не достиг таких масштабов, как на пшеницу, что создает премию между пшеницей и кукурузой, которой не наблюдалось почти два года. Это может стимулировать мировой спрос на кукурузу, что потенциально пойдет на пользу экспортерам США, которые, как ожидается, вернут себе титул крупнейшего экспортера кукурузы, отобрав его у Бразилии, как в 2023–2024 годах, так и в 2024–2025 годах.
 
Наиболее активные чикагские фьючерсы на пшеницу выросли почти на 24% за последние пять недель, что является самым большим пятинедельным подъемом с момента начала конфликта России и Украины в 2022 году. Во вторник фьючерсы впервые с июля преодолели отметку в 7 долларов за бушель, хотя и установились чуть ниже - на уровне 6,97-1/2 доллара.

OVL принадлежало 20% акций «Сахалин-1» с 2001 года. В октябре 2022-го правительство РФ передало ООО «Сахалин-1» все права и обязательства, связанные с месторождением. ONGC разрешили сохранить долю в проекте при условии передачи ее активов в ликвидационном фонде «Сахалин-1» новому оператору. Индийская корпорация получила свою долю фонда в апреле 2023 года, но не сумела передать ее российскому ООО из-за санкций в отношении финансовой системы РФ.

В январе «Ъ» стало известно, что проект «Сахалин-1» столкнулся с трудностями при отгрузке нефти. Индия стала добиваться снижения цен на сырье из РФ, и отсутствие договоренностей между сторонами привело к тому, что около десятка загруженных танкеров с сахалинской нефтью простаивали в море. По итогам января импорт российской нефти в Индию упал до годового минимума. В условиях проблем с поставками нефти «Сахалина-1» в Индию нефть с проекта все чаще стала уходить в Китай, узнал «Ъ».

СМП при участии Китая может обеспечить себя судами. 

Физическая инфраструктура между Китаем и Россией на сегодняшний день развита слабо.

Северный морской путь (СМП). Китай как никто другой заинтересован в перевозках грузов СМП. Для экспортёров из Поднебесной это наиболее стабильный и безопасный путь из Азии в Европу. В этом проекте есть некоторые неопределённости, касающиеся климатических изменений.

Но любые аргументы против задействования морского пути через воды Арктики сегодня разбиваются о новости с ближневосточного региона. Красное море утратило прежние монопольные позиции и стараниями хуситов превратилось из транспортной артерии в боевой полигон. Кризис в Газе делает не самым надёжным вариантом и единственный доступный сегодня путь из Малайзии через Суэцкий канал.

Другой важный совместный проект России и Китая — сухопутные погранпереходы. По плану Минтранса, в 2024–2025 годах на развитие пунктов пропуска поездов будет выделено по 35 млрд руб.

Помимо межгосударственных договорённостей по итогам визита российской делегации в Пекин были достигнуты соглашения на уровне частного бизнеса. В том числе, по привлечению китайцев в развитии портов РФ.

Производство стали в Китае постепенно росло в течение последнего 10-летия, но в 2020 году показатель достиг пикового значения в 1,065 млрд т, и начал нисходящую тенденцию, завершившуюся стабилизацией в 2023 году на уровне 1,019 млрд т по сравнению с 1,013 млрд т в 2022-м. Пик 2020 года был вызван отложенным спросом и восстановлением глобальной экономики после пандемии COVID-19. С тех пор китайские власти вводили ограничения на производство стали для соблюдения климатических целей.
Видимое потребление стали в стране за последние два года также подвергается снижению.
Среди основных причин – кризис на рынке недвижимости страны.

Поскольку темпы падения потребления стали значительно ниже, чем производства, большие объемы неиспользованной продукции отправляются на экспорт. Так, с 2020 года по 2023 год экспорт стали из Китая вырос почти вдвое, и достиг максимума с 2016 года:

Кризис в Китае в очередной раз влечет за собой новую волну торговых ограничений и не только против китайской продукции. Поскольку на азиатском рынке становится тесновато – цены падают, а продукция из Кореи стран АСЕАН оказывает давление на другие рынки, к примеру, Турции, либо Европы. И мы видим, как эти страны реагируют закрывая свои рынки для всех, к примеру,  защитными квотами», – комментирует главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.
gmk.center

Независимые китайские нефтеперерабатывающие компании, которые в основном базируются в провинции Шаньдун и известны как "самовары", в этом году столкнулись со снижением маржи переработки, что может привести к сокращению производства. Это означает, что цена, которую они платят за нефть, имеет еще большее значение, что делает более дешевые варианты привлекательными.

По словам трейдеров, попросивших не называть их имен, так как информация носит частный характер, нефть марки ВСТО предлагается со скидкой менее 1 доллара за баррель по отношению к эталонной цене с поставкой, в то время как некоторые сорта нефти из Ирана и Венесуэлы предлагаются с более значительной скидкой в 6 долларов и более.

https://bit.ly/3VdJrUg

Индекс урожая отыграл потери 2024 года, вызывая беспокойство по поводу продовольственной инфляции

Погодные условия в странах от России до Австралии повышают цены на основные сельскохозяйственные культуры. Индекс Bloomberg Agriculture Spot повышается с начала года
(читать далее) 👉 pfs.ms/ZrX9Ff

@marketsnapshot