🏆 Самые интересные акции на 2025 год, потенциал роста одной из них — более 100%

💭 В условиях сохранения высоких ставок аналитики предпочитают в первую очередь компании с устойчивым финансовым положением — низкой долговой нагрузкой, способностью генерировать положительный денежный поток и отсутствием кризиса в их отрасли. В топ акций на 2025 год вошли экспортеры, которые будут чувствовать себя лучше за счет девальвации рубля, а также компании, которые продолжают активно развивать свой бизнес. Кроме того, почти все компании, которых аналитики выделили в качестве фаворитов на следующий год, платят дивиденды.

🔝 Фавориты ПСБ на рынке акций:
⛽️ «Газпром»;
⛽️ «Роснефть;
🏦 «Т-Технологии»;
🏦 Банк «Санкт-Петербург»;
⛏ «Полюс»;
💿 НЛМК;
💿 «Норникель»;
🍏 «ИКС 5»;
🍏 «Лента»;
🍅 «Русагро»;
📱 «Яндекс»;
🔖 «Хэдхантер»;
🔌 «Интер РАО»;
📱 МТС.

@Invest_Pulse

⛏ Золотое рассечение: Полюс разделит цену акций на десять

❕ Бумаги станут доступнее и еще привлекательнее
Совет директоров Полюса провело собрание, на котором топ-менеджеры единогласно проголосовали за проведение сплита акций. Сегодня совет директоров золотодобытчика опубликовал повестку будущего внеочередного собрания акционеров (ВОСА), которое пройдет 3 февраля 2025 года. В рамках ВОСА инвесторы проголосуют по вопросу дробления бумаг.

🖥 Коэффициент сплита — 1:10. Это значит, что вместо одной акции в портфеле их станет 10, а цена акций кратно уменьшится.

Например, если одна акция Полюса на момент дробления будет стоить 14 000 рублей, вместо нее в портфеле после сплита будет 10 акций по 1 400 рублей.

🔖 Сейчас акции Полюса самые дорогие в индексе Московской биржи, если оценивать бумаги по номиналу. Сплит сделает их более ликвидными и доступными для розничных инвесторов.

@Invest_Pulse

🏦 ВТБ в ноябре увеличил прибыль по МСФО втрое на фоне роспуска резервов по кредитам юрлицам

✔️ ВТБ в ноябре заработал 47,5 млрд рублей по МСФО, что 3,2 раза больше результата за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении банка.

➕ За 11 месяцев чистая прибыль группы составила 452,2 млрд рублей, показав рост на 8,2% в годовом выражении.

🗣ВТБ в 2024 году планирует заработать 550 млрд рублей по МСФО. "Мы подтверждаем свои прогнозы по достижению рекордного уровня чистой прибыли и рентабельности капитала в 2024 году", - заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя отчетность.

💎 Рентабельность капитала ВТБ по итогам ноября и 11 месяцев составила 22,6% и 20,7% соответственно.

⌛ Чистые процентные доходы в условиях давления на чистую процентную маржу уменьшились на 66,6% в ноябре и на 32,4% за 11 месяцев, составив 21,7 млрд рублей и 473 млрд рублей за соответствующие отчетные периоды.

◽️В ноябре ВТБ распустил резервы по корпоративным кредитам на 56 млрд рублей в связи с планируемым погашением кредитов в недружественных валютах заемщиками из дружественных стран.

@Invest_Pulse

📦 Акционеры Ozon одобрили редомициляцию в Россию

▫️Компания будет зарегистрирована в САР в Калининградской области в форме МКПАО «Озон».

🔹В Ozon ожидают, что редомициляция завершится до конца 2025 года.

«Процедура предполагает полный перенос акционерной структуры Ozon в Россию, все акционеры будут участвовать в редомициляции на одинаковых основаниях», — уточняется в сообщении.

▫️В Ozon ожидают, что после регистрации компании в России торги ее бумагами на бирже будут остановлены не более чем на несколько недель. Это необходимо для конвертации депозитарных расписок в акции МКПАО, которые будут доступны для покупки всем инвесторам.

@Invest_Pulse

🗿 Что будет с рублем в январе?

🤔 Уже сейчас можно подумать, каковы перспективы нашего «деревянного». В ближайшие дни рубль будет получать поддержку от приближения пика налогового периода, но в то же время может увеличиться спрос на юань со стороны инвесторов как на инструмент хеджирования переноса лонгов через новогодние праздники.

‼️ При этом в январе вероятнее всего также увидим умеренное укрепление курса рубля из-за традиционного снижения спроса на валюту со стороны импорта и реализации накопленной за новогодние каникулы выручки экспортеров. В итоге вряд ли в течение января юань вернется в бычью фазу, и ради этого придется ждать февраль.

А что думаете вы ❓

👍 — рубль будет укрепляться
❤️ — рубль будет ослабевать

🪙 Ближайшие дивиденды российских компаний

📲 Диасофт

Дивиденд: 45 рублей
Доходность: 1,1%
Купить до: 06.01.2025

⛽️ Татнефть

Дивиденд: 17,39 рублей
Доходность: 2,8%
Купить до: 07.01.2025

⛽️ Татнефть преф

Дивиденд: 17,39 рублей
Доходность: 2,8%
Купить до: 07.01.2025

🍏 Магнит

Дивиденд: 560 рублей
Доходность: 10,8%
Купить до: 08.01.2025

⛽️ Роснефть

Дивиденд: 36,47 рублей
Доходность: 7,6%
Купить до: 09.01.2025

💵 Займер

Дивиденд: 10,51 рублей
Доходность: 8,0%
Купить до: 13.01.2025

⛽️ ЕвроТранс

Дивиденд: 6,48 рублей
Доходность: 6,2%
Купить до: 14.01.2025

💻 Астра

Дивиденд: 2,644669 рублей
Доходность: 0,6%
Купить до: 15.01.2025

@Invest_Pulse

📲 Акционеры "Диасофта" утвердили дивиденды за II финквартал в размере 45 рублей на акцию

✔️Акционеры ПАО "Диасофт" на внеочередном собрании 28 декабря утвердили выплату дивидендов за II финквартал (финансовый год компании смещен на один квартал по сравнению с календарным, II квартал финансового года соответствует III кварталу календарного) в размере 45 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

🗓 Общая сумма выплаты составит 472,5 млн рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 8 января 2025 года.

➕ В 2024 году "Диасофт" уже трижды выплачивал дивиденды - за III квартал 2023 финансового года, за IV квартал 2023 финансового года и за I квартал 2024 фингода. Размер дивидендов составил, соответственно, 75,68 руб. на акцию, 28,6 руб. на акцию и 45 руб. на акцию.

@Invest_Pulse

✅ Рынок зеленеет, настроение ёлочно-праздничное

📈 Шестидневный рабочий марафон завершился на российском фондовом рынке в приподнятом настроении.

🎄 Впереди у россиян затяжные праздники и грустные мысли об инфляции, ставке и геополитике пока отступают на второй план – инвесторы хотят завершить год в хорошем настроении, надеясь на лучшее и думая о том, какими подарками порадовать близких в праздники.

☄️ Субботняя новостная повестка и последний рабочий день длинной недели позволили рынку финишировать «по-бычьи»: индекс МосБиржи подрос на 1,06% - до 2786,67 пункта, РТС снизился на 0,08% - до 863,36 пункта.

@Invest_Pulse

🏦 График работы Мосбиржи в новогодние праздники:

🕯 3, 6 и 8 января 2025 года биржа работает, но с рядом ограничений: открыты валютный рынок, рынок драгоценных металлов, фондовый рынок, рынок депозитов, срочный рынок и рынок СПФИ. Сделки спот с расчётами TOD и своп overnight недоступны.

❌ 1 - 2 января, 4 - 5 января и 7 января торги не проводятся.

😀С 9 января Мосбиржа возвращается к стандартному графику.

@Invest_Pulse

🏦 Сбербанк в 2024 году сохранил статус «опережающей рынок» бумаги.

✨ Котировки тестировали уровень 330 рублей, в июле рост от начала года составлял более 20%, но весь он был растерян уже к августу и ушел в отрицательную зону. Внезапное сохранение ключевой ставки в декабре, которое запустило всеобщее ралли, позволило Сберу сохранить статус-кво и закончить год в небольшом плюсе: +3,2% против −7% по индексу Мосбиржи.

✔️ Аналитики позитивно оценивают перспективы бумаг Сбербанка в 2025 году. Самый скромный прогноз предполагает, что к концу года обыкновенные акции вырастут примерно на 4%, до ₽290. Согласно наиболее оптимистичному прогнозу, бумаги за год подорожают более чем на 32%, до ₽370.

@Invest_Pulse

⛽️ «Газпром»: какие перспективы у акций в 2025 году

📉 Для «Газпрома» 2024 год был непростым: акции компании обновили многолетние минимумы, по итогам года потеряв 17%. Но есть мнение, что в 2025 году всё будет иначе, поскольку многие риски уже учтены в цене бумаг, а драйверов для их роста сразу несколько.

💸Например, отказ от дивидендов за 2024 год уже во многом отыгран рынком. В то же время сразу несколько инвестдомов считают, что шансы на выплаты все-таки есть, несмотря на то, что в бюджет на 2025 год они не заложены.

@Invest_Pulse

💸Последний день для покупки акций под дивиденды:

🗿 «Новошип»: дивиденд на одну обыкновенную и привилегированную акцию — ₽19,5. Доходность — 7,9% (11,3% за «префы»). Дата выплаты — до 13 февраля включительно.
Текущие цены: обыкновенная акция NOMP — ₽245,97, привилегированная NOMPP — ₽172.

⚡️Дивидендные гэпы:

⛽️ «Татнефть» начала торги 8 января без дивидендов. Дивиденд на одну обыкновенную и привилегированную акцию нефтяной компании составил ₽17,39 (доходность — 2,6%). Дата выплаты состоится до 22 января включительно.

На минимуме обыкновенные TATN проседали сегодня на 3,2%, а префы TATNP
на 2,7%.

📲 «Диасофт» также сегодня начал торги с дивидендного гэпа. Дивиденд на одну акцию — ₽45. Доходность — 1,06%. Дата выплаты — до 22 января включительно.

Однако, гэп был меньше, чем дивдоходность, даже на дневном минимуме — на открытии рынка акции просели на 0,8%.

@Invest_Pulse

💵 Акционеры "Займера" утвердили дивиденды за III квартал в размере 10,51 руб. на акцию

💸Акционеры микрофинансовой компании (МФК) "Займер" на внеочередном собрании 28 декабря утвердили дивиденды за третий квартал 2024 года в размере 10,51 руб. на бумагу, говорится в сообщении МФК.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 1,051 млрд руб., что составляет всю чистую прибыль "Займера" по МСФО за третий квартал.

🗓 Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 14 января 2025 года.

Действующая дивидендная политика "Займера" предполагает направление на дивиденды от 50% чистой прибыли. Выплаты планируются ежеквартально на основе финансовых результатов первого квартала, полугодия, девяти месяцев и за отчетный год, но не реже одного раза в год.

@Invest_Pulse

🏛 Как высокая ставка ЦБ РФ влияет на акции разных компаний?

❗️Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас составляет 21%. Разберёмся для каких компаний такая высокая ставка является позитивом, а для каких акций - это большая проблема.

📌Прямых бенефициаров от роста ставки в нефтегазовом секторе нет. Но негативный эффект наиболее сильно скажется на компаниях с высокой долговой нагрузкой:

⛽️ Газпром $GAZP
⛽️ Роснефть $ROSN
⛽️ ЕвроТранс $EUTR

🗺При этом более чувствительным может оказаться ЕвроТранс, поскольку у него большая часть долга привязана к ключевой ставке. А лучше всех себя могут чувствовать компании с весомой денежной подушкой:

⛽️ Лукойл $LKOH
⛽️ Сургутнефтегаз $SNGSP

📌Среди металлургов также нет тех, кто выиграет от роста ставки. Все компании так или иначе уже финансируются за счет дорогих кредитов. Наиболее обременительными высокие ставки окажутся для:

💿 Русал $RUAL
🪨 Мечел $MTLR
💿 ТМК $TRMK

📍Если говорить о секторе финансов, то единственным бенефициаром здесь является Московская биржа, у которой более половины выручки составляют доходы от размещения средств участников торгов:

🏦 Мосбиржа $MOEX

📣 Не выиграют от роста ставок также IT-компании и сектор телекоммуникаций. Для всех них повысится стоимость капитала. Однако наиболее устойчивыми могут оказаться компании с низкой долговой нагрузкой или с большой денежной позицией, а также показывающие хорошие темпы роста прибыли. Выделяем:

📱 Яндекс $YDEX
🔖 Хэдхантер $HEAD

📍Рост ставок также несёт риски для показателей чистой прибыли и потенциальных дивидендов Ростелекома и МТС. У обеих компаний умеренная долговая нагрузка, но при этом они тратят более 50% операционной прибыли на процентные расходы:

📱 МТС $MTSS
📱 Ростелеком $RTKM

@Invest_Pulse

🚢 Совкомфлот

😀Прогнозные дивиденды Совкомфлот за 9 месяцев 2024 года.

😀Купить до 30 января 2025 — последний день для покупки под дивиденды. Дата, до которой включительно можно приобрести акции, чтобы получить дивиденды. Используется дата начала торгов.

😀Можно продавать (реестр 31 января 2025) — экс-дивидендная дата. Это значит, что акция торгуется без дивидендов. В этот день происходит отсечка (дивидендный гэп). Вы получите дивиденды даже если продадите акцию в эту дату. Используется дата начала торгов. С 1 августа 2023 года эта дата также является реестром в режиме торгов.

😀Дата выплаты — номинальные владельцы получают в течение 10 рабочих дней с даты реестра. Зависит от вашего брокера. Ориентировочно 14 февраля 2025.

@Invest_Pulse

🚗 Идея на покупку акций Делимобиль $DELI

↗️ Цель: 266,75 руб.
📉 Стоп-приказ: 194 руб.

👀 Технический анализ

Акции демонстрируют разворотные тенденции после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 266,75 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 194 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,5.

📈 Фундаментальный фактор

🚗 Делимобиль — ведущая каршеринговая компания в России, автопарк которой составляет более 30 тыс. автомобилей на июль 2024 года. Работает в 13 городах РФ и имеет потенциал выхода еще в 23 города с населением более 500 тыс.

«Делимобиль» является самым популярным сервисом каршеринга, который с большим отрывом опережает ближайших конкурентов — «Яндекс.Драйв», «Ситидрайв» и BelkaCar. Доля рынка «Делимобиля» по количеству поездок составляет 40%, по данным «Б1».

🔼Выручка «Делимобиля» растет за счет увеличения спроса на услуги каршеринга, а не только от расширения автопарка и повышения цен. Количество ежемесячно активных пользователей (MAU) достигло 599 тыс. (+18% (г/г)), общее количество зарегистрированных пользователей выросло до 10,8 млн (+16% (г/г)), а количество проданных минут — до 1431 млн (+24% (г/г)).

@Invest_Pulse