⛽️ ЛУКОЙЛ $LKOH: Инвестиционная идея – рост до 7230₽?

📈 Long-позиция на 1-2 месяца с целью достижения 7230 рублей за акцию. Потенциальная доходность – 7,3%, что звучит заманчиво, но давайте разберемся подробнее.

💻 Технический анализ:

Согласно техническому анализу, акции ЛУКОЙЛа торгуются около локального уровня поддержки. Отскок от этой поддержки может дать импульс к росту. Это формирует основу для идеи о росте к указанной цели. Стоп-приказ на уровне 6560 рублей минимизирует риски. Соотношение прибыль/риск 2,7 выглядит неплохо, но помните, что это всего лишь оценка.

💻 Фундаментальные факторы:

⛽️ ЛУКОЙЛ — гигант нефтегазовой отрасли с огромным весом на мировом рынке. Сегодня компания проводит внеочередное собрание акционеров, на котором ожидается утверждение дивидендов за 9 месяцев 2024 года, рекомендованных Советом директоров в размере 514 рублей на акцию. Это важный фундаментальный фактор.

✅ Преимущества:

😀Высокие дивиденды: 12,32% годовых — значительно выше среднего по сектору (6,04%).
😀Доходность выше среднего: Доходность акций ЛУКОЙЛа за последний год выше, чем средняя по сектору.
😀Уменьшение задолженности: За пять лет компания снизила уровень задолженности.

❎Недостатки:

😀 Завышенная цена: Текущая цена акции выше справедливой оценки.
😀 ROE ниже среднего: Текущая рентабельность собственного капитала (ROE) несколько ниже среднего по сектору.

📌Резюме и выводы:

Идея выглядит достаточно интересной, особенно на фоне ожидаемых дивидендов. Однако, нужно помнить о потенциальных рисках. Завышенная цена по сравнению со справедливой оценкой и немного более низкая рентабельность по сравнению с конкурентами — факторы, которые требуют внимательного рассмотрения.

@Invest_Pulse

🇷🇺 Рынок акций РФ в пятницу просел к 2485п по индексу МосБиржи, неделю завершил снижением

📉 Рынок акций РФ завершил основные торги в пятницу снижением большинства blue chips на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в декабре;

🛢️Локальным фактором поддержки выступила подорожавшая нефть. Индекс МосБиржи просел к 2485 пунктам, при этом лидировали в откате после отсечки дивидендов акции ⛏ ПАО "Полюс" (-7,3%) и 🍏 Fix Price (-19,1%).

🏦 По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2485,2 пункта (-0,3%), индекс РТС - 756,93 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 7,3%.

💵Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 декабря, составил 103,4305 руб. (-51,95 копейки).

@Invest_Pulse

📆 События на предстоящей неделе:

🔊16.12.2024 - ПОНЕДЕЛЬНИК

🥇 $LNZL: ВОСА по дивидендам (СД рекомендовал 1184р, 8.7%)
⛽️ $LKOH: Последний день с дивидендом (514р, 7.5%)
💿 $CHMF: Последний день с дивидендом (49.06р, 4.5%)
🔖 $HEAD: Последний день с дивидендом (907р, 21.9%)
🇷🇺 Ожидается встреча крупного бизнеса с президентом РФ В.Путиным

🔊17.12.2024 - ВТОРНИК

💊 $OZPH: ВОСА по дивидендам (СД рекомендовал 0.18р, 0.6%)
💿 $RUAL: Судебное заседание по иску Суал партнерс к членам СД Русал на 74 млрд рублей
⛽️ $LKOH: Дивгэп (514р, 7.5%)
💿 $CHMF: Дивгэп (49.06р, 4.5%)
🔖 $HEAD: Дивгэп (907р, 21.9%)

🔊18.12.2024 - СРЕДА

🥂 $ABRD: ВОСА, в повестке допэмиссия
🇷🇺 Данные по инфляции (19:00)

🔊19.12.2024 - ЧЕТВЕРГ

⛽️ $TATN: ВОСА по дивидендам (СД рекомендовал 17.39р, 3.1%)
🌾 $PHOR: Последний день с дивидендом (126р, 2.3%)
🏦 $RENI: Последний день с дивидендом (3.6р, 3.7%)
🇷🇺 Прямая линия с президентом РФ (12:00)

🔊20.12.2024 - ПЯТНИЦА

📱 $MTSS: День инвестора
🏦 $SFIN: Последний день с дивидендом (227.6р, 16.2%)
🌾 $PHOR: Дивгэп (126р, 2.3%)
🏦 $RENI: Дивгэп (3.6р, 3.7%)
🏛 Вступают в силу новые базы расчета индексов
💵 Заседание Банка России по ключевой ставке (13:30)
💵 Пресс-конференция с Набиуллиной (15:00)

@Invest_Pulse

🏦 ЭсЭфАй ($SFIN): недооцененный холдинг с потенциалом роста?

💸Недавно состоялось собрание акционеров ПАО «ЭсЭфАй», на котором утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 227 рублей (16,1%). Это внушительная сумма, и вызывает вопрос: почему компания может себе это позволить? Давайте разберемся.

⚡ЭсЭфАй – это диверсифицированный холдинг с активами, включающими 87% акций Европлана, 49% ВСК и 10% М.Видео. Суммарная стоимость активов холдинга уже превысила 100 млрд рублей, при рыночной капитализации всего в 70 млрд рублей! Это говорит о значительной недооценке компании примерно в 1,4 раза.

🔼В 2024 году ЭсЭфАй сократил количество акций более чем в два раза. Это означает, что доля каждого акционера увеличилась, повышая потенциальную ценность каждой акции. Это, потенциально, позитивный фактор для роста котировок.

✔️ ЭсЭфАй входит в мой личный ТОП дивидендных историй на 2025 год. Дивиденды за 9 месяцев 2024 года (227,6 рублей) обеспечивают доходность 16,1%. Ожидается, что во втором полугодии поступление средств от продажи доли в Русснефти, а также хорошие результаты Европлана и ВСК, могут привести к еще более щедрым выплатам в 2025 году. Однако, это лишь предположения.

🔔 Не так давно ЭсЭфАй добавили в лист ожидания для включения в индекс Мосбиржи. Это событие может привлечь значительные инвестиции от крупных фондов и повысить узнаваемость компании среди инвесторов.

❌ Несмотря на позитивные факторы, существуют и риски. Основное беспокойство вызывает ситуация с М.Видео, который находится в непростом положении. Кроме того, отсутствие активной сделочной активности может замедлить рост акций компании, как это было в период с 2018 по 2023 год.

💸Учитывая недооценку активов, потенциал высокой дивидендной доходности и предстоящее включение в индекс Мосбиржи, акции ЭсЭфАй представляют определенный интерес.

📌 Акции $SFIN привлекательные для долгосрочных инвестиций. Я лично приобрел некоторое количество акций, рассчитывая на дивиденды и потенциал роста.

@Invest_Pulse

🇷🇺 Российский рынок начал неделю в красной зоне. На минимуме индекс Мосбиржи терял 1,79%, опустившись до 2440,67 пункта.

Индекс Мосбиржи в конце прошлой недели смог несколько раз отбить атаку на поддержку в 2470 пунктов, но сегодня опора не устояла, пишут эксперты БКС. Более того, бенчмарк пробил и другой уровень поддержи — 2450 пунктов, после чего новым ориентиром, по словам экспертов, становятся годовые минимумы на 2426 пунктов.

«Давление на рынок по-прежнему оказывают ожидания существенного повышения ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу 20 декабря. Пока нет факторов, которые смогли бы развернуть рынок», — отметили аналитики «Альфа-Инвестиций».
«Напряжение усиливается в силу неопределенности решения Банка России в изменении ставки. Если повышение уже заложено в цены на рынке, то ширина шага остается под вопросом. Подъем ставки до 23% рассматривается как базовый сценарий, однако риски агрессивного повышения до 25% не исключаются», — также пишет аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

⏺Большинство участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний — считают, что совет директоров повысит ключевую ставку с 21% до 23% годовых. Подъем ставки на 200 б.п., до 23%, ожидают 23 из 30 опрошенных экспертов.

Снижению котировок также способствует новый пакет антироссийских санкций

⏺ Евросоюз принял 15-й пакет санкций против России из-за Украины. Меры направлены на борьбу с обходом ранее принятых санкций с помощью «теневого флота» и с целью «ослабления военно-промышленного комплекса» России, говорится в сообщении. Под ограничения попали 52 танкера, перевозящих российскую нефть. Общее число судов под европейскими санкциями достигнет 79.

⛏ Акции «Южуралзолота» подскочили на 3,09% и на пике достигли ₽0,6547 за бумагу на фоне сообщения том, что Ростехнадзор разрешил ЮГК эксплуатацию карьера «Светлинский». Все нарушения ликвидированы, Уральский хаб вновь работает на полную производственную мощность.

Ранее Ростехнадзор дал добро на возобновление добычи на трех других карьерах: «Курасан», «Южный Курасан» и «Березняковский».

@Invest_Pulse

📱 Яндекс ($YNDX): гигант, устойчивый к бурям?

⚠️ Несмотря на общее падение рынка, Яндекс демонстрирует впечатляющую устойчивость. В то время как индекс упал на 20%, акции Яндекса скорректировались всего на 11%. Это говорит о силе компании и её фундаментальных показателях.

🔼Яндекс продолжает демонстрировать высокие темпы роста выручки (более 35% в год), при этом котируясь по скромной оценке – всего полторы годовые выручки. Это существенный дисконт по сравнению с некоторыми конкурентами. В сравнении с ВК, рост Яндекса значительно опережает темпы роста конкурента (в 3 раза быстрее), а прибыльность Яндекса стабильна с 2011 года, чего нельзя сказать о ВК.

✔️Низкая долговая нагрузка Яндекса (всего 15% чистого долга к капиталу) делает компанию менее уязвимой к повышению процентных ставок. Компания пользуется государственными льготами и привлекает финансирование под низкие проценты (3-5%), при этом демонстрируя высокую рентабельность активов (ROA 7,2%).

📊 Позитивная отчетность:

😀Результаты за 3 квартал 2024 года впечатляют: рост выручки на 36%, скорректированной EBITDA на 66%, и скорректированной чистой прибыли на 118%!
😀Улучшение рентабельности: Показатели рентабельности продолжают расти.
😀Низкая долговая нагрузка: Как уже упоминалось, это ключевое преимущество Яндекса в условиях высокой процентной ставки.
😀Дивиденды: Компания выплачивает дивиденды, обеспечивая привлекательную доходность.
😀Развитие и масштабирование: Яндекс активно осваивает новые рынки и расширяет существующие направления.
😀Возвращение в индекс МосБиржи: Это привлечет новых инвесторов.

⚠️ Необходимо учитывать риски, связанные с замедлением экономического роста и возможным ужесточением регулирования в некоторых секторах.

📌 Яндекс выглядит очень привлекательно на фоне текущей рыночной ситуации. Его сильные финансовые показатели, устойчивость к высоким ставкам и потенциал роста делают его одним из наиболее интересных вариантов для инвестиций. Однако, как и в случае с любыми инвестициями, следует помнить о наличии рисков.

@Invest_Pulse

⛽️ Идея на покупку акций Сургутнефтегаз $SNGSP

↗️ Цель: 60,32 руб.
📉 Стоп-приказ: 52,85 руб.

💻Технический анализ

🕯 В отличие от большинства акций РФ, котировки компании не находятся в нисходящем тренде. Цена отскочила от уровня поддержки, сохраняется потенциал восходящего движения. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 52,85 руб. риск на портфель составит 0,54%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5.

💻Фундаментальный фактор

⛽️ Сургутнефтегаз — одна из крупнейших нефтяных компаний России, активно развивающая секторы разведки и добычи нефти и газа, переработку газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов нефте- и газохимии.

✔️ «Сургутнефтегаз» является одним из главных бенефициаров продолжающейся девальвации рубля, учитывая имеющиеся резервы на балансе компании.

@Invest_Pulse

⛏ Полюс $PLZL – Перспективы золотодобытчика на ближайшие 5 лет

📌За последнюю неделю золотодобытчик Полюс предоставил инвесторам сразу несколько поводов для обсуждения, поэтому сегодня я рассмотрю главные новости компании и поделюсь своим мнением.

📈 ПРОЕКТ СУХОЙ ЛОГ:

😀Полюс провёл презентацию своих проектов, среди которых наибольший интерес вызывает запуск производства на одном из крупнейших в мире неосвоенных месторождений золота – Сухой Лог.

😀Запуск проекта Сухой Лог запланирован на 2028-2029 годы, при выходе его на полную мощность добыча золота в России увеличится более, чем на 20%. Поэтому неудивительно, что до 2033 года проект не будет облагаться налогом на прибыль, а НДПИ будет не выше 2,4%.

😀С одной стороны, Сухой Лог позволит Полюсу к 2030 году удвоить добычу золота до 6 млн унций и занять второе место среди всех золотодобытчиков в мире. С другой – на проект планируют потратить более 6 млрд долларов, что негативно скажется на финансовых результатах компании и размере дивидендов в ближайшие 5 лет.

✂️ СПЛИТ АКЦИЙ:

😀23 декабря совет директоров рассмотрит вопрос дробления акций. Сейчас акции Полюса являются самыми дорогими среди бумаг индекса Мосбиржи.

😀Если решение будет принято и одобрено акционерами, это станет позитивом для котировок акций. Благодаря повышению доступности акций для частных инвесторов, повысится и ликвидность бумаг.

💰ДИВИДЕНДНЫЙ ГЭП:

😀13 декабря была дивидендная отсечка Полюса, дивиденд составил рекордные 1301,75 рублей (див. доходность 8,8%). Дивидендный гэп был чуть меньше размера дивиденда (1150 рублей), однако к сегодняшнему дню цена акций снизилась ещё на 3%.

✏️ ВЫВОДЫ:

✔️ Запуск проекта Сухой Лог станет важным событием как для Полюса, так и для России на мировом рынке золота. Налоговые льготы хоть и облегчат развитие бизнеса компании, однако всё равно остаётся проблема поиска финансирования проекта. Здесь стоит вспомнить неприятную ситуацию с выкупом 30% акций по цене выше рынка. В любом случае, стоит понимать, что до реализации Сухого Лога ждать ещё более 5 лет, в течение которых масштабные капитальные вложения будут снижать размер дивидендов и оказывать давление на финансовые показатели компании.

⛏ Добавлять в свой портфель акции Полюса здесь и сейчас я не планирую. Лично мне больше нравится ЮГК $UGLD , доля которого в моём портфеле недавно увеличилась до 2%.

@Invest_Pulse

📃 Ренессанс Страхование

💸Утверждённые дивиденды Ренессанс страхование за 9 месяцев 2024 года

◽️Дивиденды: 3,6 ₽
◽️Доходность: 3,7%

➡️Купить до 19 декабря 2024 — последний день для покупки под дивиденды. Дата, до которой включительно можно приобрести акции, чтобы получить дивиденды. Используется дата начала торгов.

➡️Можно продавать (реестр 20 декабря 2024) — экс-дивидендная дата. Это значит, что акция торгуется без дивидендов. В этот день происходит отсечка (дивидендный гэп). Вы получите дивиденды даже если продадите акцию в эту дату. Используется дата начала торгов. С 1 августа 2023 года эта дата также является реестром в режиме торгов.

➡️Дата выплаты — номинальные владельцы получают в течение 10 рабочих дней с даты реестра. Зависит от вашего брокера. Ориентировочно 3 января 2025.

@Invest_Pulse

‼️Индекс Мосбиржи к концу 2025 года может вырасти до 3500 пунктов, а с учетом дивидендов — достигнуть 3800 пунктов. По сравнению с текущими уровнями это рост почти на 60%.

⤴️ Российский фондовый рынок ожидает неизбежный разворот уже в обозримом будущем, уверены в БКС. При этом триггером станет риторика ЦБ о замедлении экономики, о том, что процентную ставку надо снижать.

Ставки не могут сохраняться долго на высоких уровнях «по простой причине: текущие реальные ставки за вычетом ожидаемой инфляции, приведут к резкому замедлению ВВП уже в первом квартале (-0,9%) и охладят инфляцию», говорится в стратегии БКС на 2025 год.

«Снижение ставки является ключевым параметром для фондового рынка. Когда начнется риторика о замедлении экономики, о том, что процентную ставку надо снижать, когда это будет проникать глубоко уже в риторику ЦБ, мы увидим российский фондовый рынок реагирующим на это и пойдет рост», — отметил директор по инвестиционной аналитике БКС Кирилл Чуйко.

В БКС ожидают падения ВВП и замедления инфляции уже в первом квартале, что обусловит переход ЦБ к снижению ставки во второй половине года. При этом уже во втором квартале на фондовом рынке начнется бурный восстановительный рост.

💼 Выделим топ-7 компаний наиболее перспективных бумаг для покупки на короткий срок: «Т-Технологии», «Полюс», «ФосАгро», Ozon, Мосбиржа, «Яндекс», «Татнефть».

@Invest_Pulse

🏭 Газпром нефть планирует увеличить инвестиции в 2025 году в сравнении с 2024

Это связано с графиком реализации крупных проектов

🖌Что известно:

🗣Компания ориентируется на цену нефти, заложенную в прогнозе социально-экономического развития

🗣"Газпром нефть" руководствуется прогнозами Минэкономразвития

🔖Нефтепереработка и выпуск светлых нефтепродуктов:

🟢В 2025 году планируется нарастить как объём переработки, так и объём выпуска светлых нефтепродуктов

🟢"Газпром нефть" рассчитывает на положительную динамику в 2025 году

📌 Итого:

⏺В 2024 году компания увеличила объёмы переработки и производства светлых нефтепродуктов благодаря реализации программы модернизации заводов. А решение ОПЕК+ по снижению добычи нефти не отразится на инвестпроектах компании, что положительно отразится на добыче, финальной прибыли и див.выплатах

@Invest_Pulse

⚡️ Три российских акции, на которые стоит присмотреться:

🔖 HeadHunter ($HEAD): Рекордная прибыль и байбэк.

Дефицит кадров в России – это тренд, и HeadHunter от него только выигрывает. В третьем квартале выручка выросла на 28% год к году, рентабельность EBITDA достигла рекордных 65%! Чистая прибыль взлетела в 2,3 раза. А еще – анонсирован байбэк почти на 10 млрд рублей, это около 5% от капитализации! Серьезный сигнал доверия к компании со стороны руководства.

⛽️ Татнефть ($TATN): Дивидендная бомба замедленного действия?

Цены на нефть в рублях сейчас на вполне комфортных уровнях, а низкий уровень долга делает Татнефть устойчивой к высоким процентным ставкам. Но настоящая изюминка – это дивиденды. В последних выплатах показатель pay-out достиг 75% от чистой прибыли по РСБУ. По итогам года возможен pay-out до 100%! Это может обеспечить дивидендную доходность до 15-18% в годовом исчислении.

🏦 Т-Технологии ($TCSG): Синергия Росбанка и рост прибыли.

Объединение с Росбанком дало мощный толчок Т-Технологиям. Финансовые результаты за третий квартал впечатляют: чистая прибыль выросла на 60% год к году, до 37,8 млрд рублей! Рост чистых процентного и комиссионного доходов также впечатляет (68% и 57% соответственно). Компания повысила прогноз роста прибыли на 2024 год с 30% до 40%! Полная интеграция с Росбанком ожидается в январе 2025 года, открывая новые возможности для роста эффективности. А еще банк возобновил выплату дивидендов!

@Invest_Pulse

⏺Индекс Мосбиржи превысил отметку 2600 пунктов.

🏛 Рынок акций растет на фоне решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

🗣«Индекс Мосбиржи, который находился у минимумов года, смог отскочить благодаря решению ЦБ. Это даёт основания полагать, что при сохранении стабильного внешнего фона рост на короткой дистанции может продолжиться», — отметили аналитики «Альфа-Инвестиций».

🗣 «Российский фондовый рынок на следующей неделе после приятного пятничного сюрприза ЦБ РФ по сохранению ключевой ставки на уровне 21% (против средних прогнозов по её повышению до 23%) при прочих равных может развить ралли и закрепиться выше 2600 по индексу Мосбиржи. В целом надежды на завершение цикла повышения ключевой ставки позитивны для акций и наряду с возможным ослаблением геополитической напряженности в 2025 году могут способствовать развороту на рынке», — отметили аналитики ИК «Велес Капитал»

@Invest_Pulse

🇷🇺Какие российские акции сейчас интересны для покупки?

🏦 Сбербанк $SBER

📌Сейчас хороший момент для покупки или наращивания позиций в акциях Сбербанка на среднесрочную перспективу (с учетом локальной коррекции стоимости с начала октября)

📌Акции Сбера в данный момент выглядят излишне перепроданными из-за общего негатива на рынке при том, что недавно вышла отчетность о рекордной прибыли банка с начала года.

⛽️ Лукойл $LKOH

📌Инвесторам стоит продолжать продолжать удерживать акции Лукойла в своём портфеле.

📌Бумаги нефтяника по-прежнему торгуются лучше рынка и не подвержены начавшейся в октябре общей локальной коррекции.

⛽️ Татнефть $TATN $TATNP

📌Привлекательный текущий уровень для покупки акций Татнефти с учетом общей коррекции рынка.

📌Играют факторы увеличения свободного денежного потока и возвращения к высоким дивидендным выплатам.

📦 Ozon $OZON

📌В акциях Озона сейчас привлекательный ценовой уровень для покупки на средний срок.

📌Стоит отметить запуск нового логистического центра в Санкт-Петербурге (4,5 млрд рублей инвестиций), рост выручки и редомициляцию в 2025 году.

⛽️ Башнефть $BANE

📌Сейчас весьма интересный уровень для покупки акций Башнефти на среднесрочную перспективу с учетом общей коррекции рынка.

📌Технически бумаги Башнефти в данный момент торгуется вблизи сильного уровня поддержки — это ограничивает дальнейшее падение.

@Invest_Pulse

⛽️📱🛡💻📱🔋🏦⛽️⛽️⛽️

📈 ПОЗИЦИЯ В ЛОНГ

👇Название акции в кнопке снизу

🔥 Точки фиксации:

🔹 15,1 (+4,86%)
🔹 15,5 (+7,63%)
🔹 16,1 (+11,80%)

❗️На сделку суммарно задействую 5% от капитала.

⛽️ Анализ Лукойла $LKOH

⚠️ Акции торгуются у уровня 6900. За вчерашнюю сессию акции выросли на 2,88% и вплотную подошли к уровню 7000 рублей, под которым, со второй половины ноября, происходила консолидация инструмента.

📈 Уровень 7000, на мой взгляд, продолжает играть роль сопротивления и “быкам”, для подтверждения своего приоритета, необходимо преодолевать этот уровень и закреплять цену акций над ним.

@Invest_Pulse

🏆 Самые интересные акции на 2025 год, потенциал роста одной из них — более 100%

💭 В условиях сохранения высоких ставок аналитики предпочитают в первую очередь компании с устойчивым финансовым положением — низкой долговой нагрузкой, способностью генерировать положительный денежный поток и отсутствием кризиса в их отрасли. В топ акций на 2025 год вошли экспортеры, которые будут чувствовать себя лучше за счет девальвации рубля, а также компании, которые продолжают активно развивать свой бизнес. Кроме того, почти все компании, которых аналитики выделили в качестве фаворитов на следующий год, платят дивиденды.

🔝 Фавориты ПСБ на рынке акций:
⛽️ «Газпром»;
⛽️ «Роснефть;
🏦 «Т-Технологии»;
🏦 Банк «Санкт-Петербург»;
⛏ «Полюс»;
💿 НЛМК;
💿 «Норникель»;
🍏 «ИКС 5»;
🍏 «Лента»;
🍅 «Русагро»;
📱 «Яндекс»;
🔖 «Хэдхантер»;
🔌 «Интер РАО»;
📱 МТС.

@Invest_Pulse