🏦 $RENI опубликовала финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г.

🔼Суммарные страховые премии Группы выросли на 38,7% г/г, до 118,2 млрд рублей. Ключевые продукты: накопительное страхование жизни, ДМС и автострахование.

✔️ Ренессанс продолжает увеличивать свой инвестиционный портфель. На 30 сентября 2024 года он достиг 203,8 млрд рублей, увеличившись на 11,8%, с начала 2024 года.

🔽Чистая прибыль сократилась почти в два раза по причине переоценки портфеля.

💼 Состав портфеля выглядит следующим образом:

- Корпоративные облигации (37%),
- Государственные и муниципальные облигации (17%),
- Акции (10%),
- Депозиты и денежные средства (28%),
- Прочее (8%).

📌 Ренессанс продолжает делать акцент на более консервативные инструменты, фиксируя очень не плохую доходность на рынке облигаций. Однако, на текущий момент мы видим логичную просадку портфеля.

@Invest_Pulse

🏦 "Московская биржа" в III квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 61,3%

😀"Московская биржа" по итогам третьего квартала 2024 года получила 23,03 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 61,3% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (14,3 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки.

😀Показатель EBITDA вырос в годовом выражении на 43,5%, до 29,5 млрд рублей.

😀Финансовые результаты оказались выше консенсус-прогноза. Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 22,3 млрд рублей, EBITDA - 28,7 млрд рублей.

@Invest_Pulse

🛴 Финансовые результаты Whoosh за 9 месяцев 2024 года

📊 Компания Whoosh, лидер рынка кикшеринга в России, опубликовала результаты по МСФО за первые девять месяцев 2024 года. Несмотря на снижение чистой прибыли, компания демонстрирует уверенный рост выручки и рентабельности.

🕯 Ключевые показатели:

🔘Чистая прибыль: снизилась до 2,9 млрд рублей с 3,08 млрд рублей годом ранее.
🔘Выручка: выросла на 32%, достигнув 12,5 млрд рублей.
🔘EBITDA услуг кикшеринга: увеличилась на 33%, составив 6,5 млрд рублей.
🔘Рентабельность по EBITDA: выросла до 52,1% против 51,7% за аналогичный период 2023 года.

🕯 Финансовая устойчивость:

🔘Чистый долг: на 30 сентября 2024 года составил 7,4 млрд рублей.
🔘Соотношение чистого долга к EBITDA (за 12 месяцев): осталось на комфортном уровне 1,2, что свидетельствует о стабильной финансовой позиции компании.

➡️Что это значит для инвесторов❔

◽️Рост выручки и рентабельности указывает на успешное масштабирование бизнеса и укрепление позиций на рынке.
Контроль над долгом позволяет компании сохранять гибкость для дальнейших инвестиций и развития.

Снижение чистой прибыли компенсируется ростом ключевых операционных показателей, что может говорить о временных факторах влияния.

@Invest_Pulse

📉 Индекс Мосбиржи пробил вниз психологически важный уровень 2500 пунктов 😪

@Invest_Pulse

🇷🇺 🇹🇷 Турция ведет переговоры с США об отказе от санкций в отношении Газпромбанка для продолжения оплаты импорта природного газа из России

▫️Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что без освобождения от санкций Турция не сможет платить России и, соответственно, покупать товары

👀 Основные моменты:

• Комментарии Байрактара усиливают напряженность между Вашингтоном и оставшимися европейскими покупателями российского газа из-за санкций против "Газпромбанка"

• Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию. На её долю приходится около 42% импорта

• Венгрия, ещё один крупный импортер, раскритиковала действия США против "Газпромбанка", заявив, что они ставят под угрозу энергетическую безопасность

• Турция не ввела санкции против России из-за вторжения на Украину. Президент Реджеп Тайип Эрдоган вместо этого пытался выступить посредником в установлении мира между воюющими сторонами

📌 Итого:

Анкара и Москва хотят создать газовый хаб в Турции. Турция зависит от России примерно в половине своего импорта сырой нефти, имеет одну строящуюся атомную электростанцию "Росатома" и ведёт переговоры о второй

@Invest_Pulse

🏦 Идея на покупку «Банк ВТБ» $VTBR

✔️Цель: 80,9 руб.
❌Стоп-приказ: 68,59 руб.

😀Технический анализ

🔘Акции находятся рядом с ключевыми уровнями поддержки. Идея на рост бумаги с целью 80,9 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 68,59 руб. риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,26.

😀Фундаментальный фактор

🔘ВТБ — крупная российская финансовая группа, включающая в себя более 20 компаний в области банковских услуг, инвестбанкинга, страхования и лизинга. Занимает второе место по величине активов и кредитованию среди банков РФ.

✅В начале 2024 года ВТБ представил стратегию развития до 2026 года, которая, в частности, предусматривает рост годовой чистой прибыли в полтора раза за три года, до 650 млрд руб. в 2026 году, с рентабельностью капитала 20%, в том числе за счет восстановления чистой процентной маржи благодаря улучшению структуры пассивов и будущему началу смягчения ДКП в стране.

@Invest_Pulse

💵💸Доллар растет уже на 8,5% и торгуется на отметке 114,5 рублей, евро — превысил отметку в 120 рублей

@Invest_Pulse

⛽️📱🛡💻📱🔋🏦⛽️⛽️⛽️

📈 ПОЗИЦИЯ В ЛОНГ

👇Название акции в кнопке снизу

🔥 Точки фиксации:

🔹 615 (+3,90%)
🔹 630 (+6,43%)
🔹 650 (+9,81%)

❗️На сделку суммарно задействую 5% от капитала.

🏦 ЭсЭфАй $SFIN

📊 Отчетность за 9 месяцев 2024 года по МСФО:

😀Чистая прибыль выросла до 19,3 млрд. руб. (+16,3% г/г)

😀Прибыль до налогообложения составила 23,7 млрд. руб. (+13.4% г/г)

Увеличение доходов демонстрирует о стабильной операционной эффективности

😀Общий доход увеличился до 22,4 млрд. руб. (+23% г/г)

😀Активы поднялись до 371,7 млрд. руб. (+19% г/г)

😀Капитал компании превысил отметку в 110 млрд. руб.

Укрепление фин.базы показывает устойчивый фундамент для будущего развития

💸Дивиденды:

💬СД рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 г. в размере 227,6 руб. на акцию. Дата закрытия реестра - 20 декабря 2024 г. Див.доходность составит около - 16,04%

📌 Итого:

✔️ Позитивная динамика улучшает позицию бизнеса на рынке и повышает интерес. Компания продолжает свидетельствовать уверенный рост, что подчеркивает её устойчивость даже в условиях нестабильной ситуации

@Invest_Pulse

🔌 $HYDR «РусГидро» : результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года.

🔅Выручка выросла на 11,3%, до ₽457,1 млрд.
🔅EBITDA увеличилась на 4,3%, составив ₽110,1 млрд.
🔅Чистая прибыль снизилась на 58,5%, до ₽23,5 млрд.

💭 В компании объяснили снижение чистой прибыли главным образом ростом процентных расходов на фоне увеличения процентных ставок по заимствованиям и объема долгового портфеля группы «РусГидро».

⭐️Соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,3х на конец отчетного периода.

📌 Ухудшение финансовых показателей: Падение чистой прибыли сигнализирует о том, что компания менее прибыльна, чем годом ранее.
Негативное влияние на стоимость акций: В большинстве случаев падение прибыли приводит к снижению стоимости акций компании.

@Invest_Pulse

💰 АФК «Система» представила результаты по МСФО за III квартал 2024 года

🔺 Выручка выросла на 12,9%, до ₽313,3 млрд
🔺 Скорректированная OIBDA увеличилась на 5,4%, составив ₽84,3 млрд
🔺 Чистые финансовые обязательства на конец квартала — ₽288,7 млрд
🔺 Чистый убыток составил ₽2,6 млрд на фоне чистой прибыли годом ранее (₽4,3 млрд)
🔺 В компании объяснили чистый убыток ростом процентных расходов

‼️ Это просто катастрофа.

🔖Несложно посчитать, что долг в 1,3 трлн под 20% годовых (а скорее всего еще выше) будет съедать 260 млрд рублей в год. Это примерно 75% консолидированной OIBDA. Это очень много!!!

🚨 Сегодня мы наблюдаем ситуацию, которой еще не было в новейшей российской экономики. Огромный холдинг с обязательствами в 1% ВВП оказался на пороге банкротства. Если этот пузырь лопнет, то по касательной заденет всю экономику, вплоть до банковского кризиса!! А там, глядишь, и инфляция пойдет вниз)) Следим за развитием событий.

@Invest_Pulse

⛽️ Акции «Транснефти» развернулись вниз и ушли в минус после того, как компания предупредила правительство о риске дефицита ликвидности на 582 млрд руб. на фоне роста налога на прибыль до 40%.

💬 «Транснефть» предложила в 2025 году дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7% — без этого монополию ожидает дефицит денежных средств уже в 2027 году на фоне двойного роста налога на прибыль и увеличение нехватки ликвидности до 582 млрд руб. к концу 2029 года.

⏺Кроме того, «Транснефть» приняла решение не публиковать отчетность по МСФО за 9 месяцев 2024 года.

@Invest_Pulse

🔖 Идея на покупку акций Хэдхантер $HEAD

↗️ Цель: 4500 руб.
📉 Стоп-приказ: 3945 руб.

📌Технический анализ

Локально акции компании в боковом тренде, в динамике котируются лучше Индекса МосБиржи. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3945 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск 1,61.

📌Фундаментальный фактор

Хэдхантер — рекрутинговая онлайн-платформа, ориентированная на взаимодействие соискателей с работодателями. Компания предлагает работодателям и рекрутерам платный доступ к своей базе резюме и платформе объявлений о вакансиях.

😀Акции компании с 20 декабря войдут в базу расчета Индекса МосБиржи и РТС.

@Invest_Pulse

⛽️ Финансовые результаты "Роснефти" по МСФО за девять месяцев 2024

⏺Выручка увеличилась на 15,6% год к году, до 7,645 трлн рублей

⏺Показатель EBITDA снизился на 3,4% и составил 2,321 трлн рублей

⏺Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти" , за 9 месяцев 2024 года по МСФО снизилась на 13,9% и составила 926 млрд рублей

⏺Соотношение чистый долг/EBITDA на конец сентября составило 1,2x

😀 Компания продолжает радовать инвесторов мощным свободным денежным потоком в 1,075 трлн рублей.

📌 Вывод: Выросшие доходы сигнализируют о здоровье бизнеса, но вызовы в прибыли требуют внимания.

@Invest_Pulse

💸Ближайшие дивиденды от крупных компаний:

🌾 КуйбышевАзот ао ($KAZT) — 7₽/акцию (1.6%)
🌾 КуйбышевАзот ап ($KAZTP) — 7₽/акцию (1.6%)
Период: 3кв 2024
Купить до: 02.12.2024
Дата закрытия реестра: 03.12.2024

🛴 Вуш ($WUSH) — 2.11₽/акцию (1.5%)
Период: 3кв 2024
Купить до: 05.12.2024
Дата закрытия реестра: 06.12.2024

👕 Henderson ($HNFG) — 8.38₽/акцию (1.6%)
Период: 2023год
Купить до: 06.12.2024
Дата закрытия реестра: 09.12.2024

👕 Henderson ($HNFG) — 9.62₽/акцию (1.8%)
Период: 3кв 2024
Купить до: 06.12.2024
Дата закрытия реестра: 09.12.2024

@Invest_Pulse

🏦 АКБ Авангард

💸Утверждённые дивиденды АКБ Авангард за 9 месяцев 2024 года

🔘Дивиденд: 49,57 ₽
🔘Доходность: 6,3%

➡️Купить до 29 ноября 2024 — последний день для покупки под дивиденды. Дата, до которой включительно можно приобрести акции, чтобы получить дивиденды. Используется дата начала торгов.

➡️Можно продавать (реестр 2 декабря 2024) — экс-дивидендная дата. Это значит, что акция торгуется без дивидендов. В этот день происходит отсечка (дивидендный гэп). Вы получите дивиденды даже если продадите акцию в эту дату. Используется дата начала торгов. С 1 августа 2023 года эта дата также является реестром в режиме торгов.

✅Дата выплаты — номинальные владельцы получают в течение 10 рабочих дней с даты реестра. Зависит от вашего брокера. Ориентировочно 16 декабря 2024.

@Invest_Pulse

⛽️ Башнефть опубликовала отчет по РСБУ за 9 месяцев 2024 года. Отчёт не очень....

🔼Выручка составила 637,06 млрд рублей, что соответствует росту на 17% по сравнению с аналогичным периодом — довольно хороший результат.

🔽Однако чистая прибыль снизилась на 49,8% и составила всего 73,9 млрд рублей.

📌 Увеличение выручки, несомненно, является позитивным моментом, однако следует отметить, что чистая прибыль тоже играет важную роль. Теперь вопрос о больших дивидендах явно снят.

@Invest_Pulse

🇷🇺 Мордовэнергосбыт

😀Дивиденд: 0,09182 ₽
😀Доходность: 10,8%

😀Купить до 9 декабря 2024 — последний день для покупки под дивиденды. Дата, до которой включительно можно приобрести акции, чтобы получить дивиденды. Используется дата начала торгов.

😀Можно продавать (реестр 10 декабря 2024) — экс-дивидендная дата. Это значит, что акция торгуется без дивидендов. В этот день происходит отсечка (дивидендный гэп). Вы получите дивиденды даже если продадите акцию в эту дату. Используется дата начала торгов. С 1 августа 2023 года эта дата также является реестром в режиме торгов.

😀Дата выплаты — номинальные владельцы получают в течение 10 рабочих дней с даты реестра. Зависит от вашего брокера. Ориентировочно 24 декабря 2024.

@Invest_Pulse

💻 Группа Астра $ASTR: стоит ли инвестировать сейчас? Разбор перспектив российского IT-гиганта.

📌ПАО «Группа Астра» — ведущий российский IT-холдинг, известный прежде всего разработкой отечественной операционной системы Astra Linux. Компания представила сильную отчетность за первое полугодие 2024 года, показав рост выручки на 58% и прибыли на 21%. Эти впечатляющие результаты, возможно, еще не полностью отражены в текущей рыночной оценке, что открывает потенциал для роста.

📶Группа Астра демонстрирует впечатляющую динамику развития. Диверсификация бизнеса, в частности, развитие экосистемных продуктов, приносит уже около трети выручки. Компания сохраняет высокую рентабельность и низкую долговую нагрузку.

✔️ Ближайший драйвер роста – отчетность за IV квартал, традиционно являющийся наиболее успешным периодом для компании из-за сезонности продаж.

🥲Тем не менее, необходимо учитывать, что высокая оценка компании уже включает в себя ожидания высоких темпов роста. В случае замедления динамики, рыночная реакция может быть негативной.

📉 За 10 месяцев с момента IPO акции показали незначительное падение (-2%), в то время как участники IPO получили 37,2% доходности.

@Invest_Pulse

🏪 Идея на покупку акций Лента $LENT

↗️ Цель: 1280 руб.
📉 Стоп-приказ: 920 руб.

⚖️ Технический анализ

Цена двигается к сильному уровню сопротивления. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 920 руб. риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,88.

🐳 Фундаментальный фактор

Лента — российская розничная торговая компания, включающая в себя гипермаркеты и супермаркеты под брендом «Лента».

Сеть «Лента» приобретает вторую в России крупнейшую сеть магазинов в формате дрогери «Улыбка радуги». Сеть насчитывает 1535 магазина с общей торговой площадью 204 тыс. кв. м и три распределительных центра. Розничная выручка «Улыбки радуги» за 9 месяцев 2024 года составила 29,6 млрд руб., увеличившись на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумму сделки «Лента» не раскрывает.

@Invest_Pulse

🔌 ИнтерРАО $IRAO | Обзор отчетности по МСФО за 3кв2024г

▫️ Капитализация: 390 млрд ₽ / 3,73₽ за акцию
▫️ Выручка ТТМ: 1480 млрд ₽
▫️ EBITDA ТТМ: 170 млрд ₽
▫️ Чистая прибыль ТТМ: 147 млрд ₽
▫️ скор. Чистая прибыль ТТМ: 162,8 млрд ₽
▫️ P/E ТТМ: 2,4
▫️ P/B: 0,4
▫️ Дивиденды fwd 2024: 10%

📊 Выделю результаты отдельно за 3кв2024г:

◽️Выручка: 362,4 млрд ₽ (+16,2% г/г)
◽️EBITDA: 35 млрд ₽ (-10% г/г)
◽️Чистая прибыль: 31 млрд ₽ (+6% г/г)

✅К концу 3кв 2024г компания держала чистую денежную позицию в 256 млрд рублей + ещё 139 млрд р в виде долговых инструментов (в основном выданные векселя). Относительно прошлого квартала чистый кэш на балансе (без учета долговых инструментов) вырос на 29 млрд рублей.

✅С начала года чистый процентный доход Интер РАО составил 51,3 млрд рублей (+158,1% г/г). Относительно операционных доходов группы, доходы от кубышки составили чуть более 61,6%.

✅Интер РАО продолжает скупать активы: в 3кв на M&A направили ещё 5 млрд рублей, всего с начала года компания проинвестировала 22 млрд и пополнила свой портфель энергосбытами и компаниями из сектора энергомашиностроения.

❌Рост капитальных затрат продолжается: за 9м2024г на покупку ОС ушло 68,4 млрд рублей (+92,7% г/г) + ещё 22,2 млрд на M&A. Такие инвестиции не покрываются операционным денежным потоком, убыток на уровне FCF с начала года — 44,2 млрд (если учитывать затраты на capex и M&A).

❌Отдельно за 3кв2024г операционные расходы выросли на 21% г/г до 342,8 млрд против роста выручки на 16%. Операционная рентабельность снизилась до 6% против 9,6% годом ранее, основная деятельность находится в глубокой стагнации.

📌 Вывод:

Основной бизнес испытывает проблемы и показывает снижение рентабельности, но это пока компенсируется ростом % доходов от кубышки. При этом, компания продолжает наращивать инвестиции, которые с начала года превысили 90 млрд рублей (23,2% от текущей капитализации) и постепенно тратит накопленный на балансе кэш.

@Invest_Pulse