>>젠슨 황 ‘충격적인 칩’ 예고…광통신 공급망 대형 랠리 오나? 대만 전문가가 꼽은 6개 종목 (대만공상시보)

•NVIDIA의 GTC 컨퍼런스가 3월 16일 개최될 예정인 가운데, 젠승황이 ’세상을 놀라게 할 칩‘을 공개하겠다고 예고. 시장에서는 핵심 포인트 중 하나로 실리콘 포토닉스와 CPO 기술 확대를 예상하고 있으며, 이는 AI 데이터센터의 데이터 전송 병목을 해결할 핵심 기술로 평가됨

•AI 연산 수요가 급증하면서 기존의 ‘광→전기→광’ 전송 방식 대신 ‘광→광’ 구조로 전환하려는 움직임이 가속되고 있음. TSMC 경영진이 CPO가 이미 실증·샘플 단계에 진입했다고 밝히면서, 시장에서는 NVIDIA Rubin Ultra 세대가 구리 인터커넥트에서 광 인터커넥트로 전환되는 전환점이 될 가능성을 제기하고 있음. 업계에서는 2025년 800G~1.6T 실리콘 포토닉스 모듈이 본격 확대되고, 2026년 이후 CPO와 3.2T 광엔진이 빠르게 성장할 것으로 전망

•대만 공급망도 적극적으로 참여하고 있음. TSMC와 ASE 등이 실리콘 포토닉스 산업 연맹을 구축해 고속 데이터센터 인터커넥트 시장을 공략하고 있으며, Lumentum 주가 상승에서도 확인되듯 광통신 섹터가 최근 투자 테마로 부각

•개별 기업 측면에서는 Photonics 관련 모듈 생산 확대가 기대되는 업체들이 주목받고 있음. 특히 APAT Optoelectronics, Browave, LuxNet 등은 800G~1.6T 실리콘 포토닉스 모듈 양산을 확대하고 있으며, Browave는 NVIDIA 공급망 기업으로 지목되며 올해 상업화 출하가 기대된다는 분석. 시장에서는 Browave의 내년 EPS가 30~50 수준까지 증가할 가능성도 거론됨

•또한 Google TPU 수요 확대와 Meta의 TPU 기반 AI 서버 구축 가능성이 제기되면서 광통신 업그레이드 수요가 증가할 전망이며, Shiny Optical, LuxNet 등 CSP 공급망 기업에도 기회가 있다는 평가

•한편 LuxNet 주문이 넘칠 경우 2선 업체로 주문이 확산될 가능성도 제기됨. 예를 들어 Eoptolink의 주문 외주 효과로 FOCI Fiber Optic 등이 수혜를 받을 수 있으며, AmTRAN Technology는 광섬유 분배 장치 조립 사업을 통해 추가 매출을 확보할 가능성이 있음.

•다만 광통신 관련 기업들은 시가총액이 작고 주가 변동성이 크며, 중국 업체들이 정부 보조금을 바탕으로 가격 경쟁력을 확보하고 있다는 점이 리스크로 지적. 투자 전략 측면에서는 AI 산업 투자 초점이 조립 → 냉각 → 부품·소재 → 광통신으로 이동하고 있으며, 시장 트렌드를 중심으로 접근하는 전략이 중요하다는 분석

•또한 현재 시장 강세는 Kondratiev Wave와 같은 장기 기술 사이클과 관련될 수 있으며, AI 기반 산업혁명이 30~50년 규모의 장기 경제 사이클을 형성할 가능성도 언급됨. 따라서 시장은 장기 상승 구조 속에서 변동성 확대 국면에 진입할 가능성이 있으며, 유연한 포트폴리오 운용과 리스크 관리가 중요하다는 조언 제시

>https://www.ctee.com.tw/news/20260308700006-430201

월스트리트 저널 관계자 보도:
• 국제에너지기구(IEA)가 유가 하락을 위해 역사상 최대 규모의 석유 비축량 방출을 제안했습니다.
• IEA가 제안한 방출량은 1억 8200만 배럴을 초과합니다.
• IEA의 석유 비축량 방출 제안에 대한 결정은 수요일에 발표될 예정입니다.

웜메 핵쏘는거 아잉교

이러한 지정학적 이슈로 인해서도 디스플레이 업계는 CR(원가절감)에 대한 니즈가 더더욱 커질 수 밖에 없음.
원가 절감 효과가 극적으로 나타날 수 있는 소재 리사이클에 대한 필요성은 점점 더 부각될 것.

국내 디스플레이 업계도 이란전 전황에 촉각을 곤두세우고 있다. 디스플레이 생산에 필요한 원자재 상당수가 석유 기반인 만큼 원자재 가격 상승은 불가피하다.

이청 삼성디스플레이 사장은 “원유 가격이 오르면 생산에 필요한 원자재 가격도 함께 상승하는 등 어려운 부분들이 생길 수 있다”며 “업계가 공통적으로 겪어야 할 문제인 만큼 잘 극복해 나가야 한다”고 말했다.

https://www.viva100.com/article/20260312500747

[한경 반도체인사이트]

👉이재용도 "두렵다" 경계하더니…'65조' 슈퍼 상장 예고한 기업

https://n.news.naver.com/article/015/0005262489?ntype=RANKING&type=journalists

외신 원문에 따르면 화훙그룹의 7나노 기술 개발 소식은 미국의 이러한 수출 통제 완화 조치 ‘이후에(comes after)’ 구체화되었습니다.

미국이 엔비디아 칩의 수출을 다시 허용했음에도 불구하고, 중국 정부는 외산 기술에 대한 의존도를 낮추고자 자국 기업들에게 국산 대체품 구매를 강력하게 장려하고 있습니다.

결과적으로 화웨이의 지원을 받은 화훙그룹의 7나노 AI 칩 개발은 미국의 정책 완화 여부와 무관하게 독자적인 첨단 반도체 공급망을 구축하려는 중국의 기술 자립화 행보로 해석할 수 있습니다.

2026.03.18 15:40:59
기업명: 선익시스템(시가총액: 1조 710억) A171090
보고서명: 사업보고서 (2025.12)

잠정실적 : Y

매출액 : 2,210억(예상치 : 1,968억, +12.3%)
영업익 : 535억(예상치 : 344억, +55.6%)
순이익 : 340억(예상치 : 274억, +24.2%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.4Q 2,210억/ 535억/ 340억
2025.3Q 888억/ 198억/ 66억
2025.2Q 1,901억/ 400억/ 593억
2025.1Q 159억/ -18억/ -34억
2024.4Q 401억/ 32억/ -273억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000751

요즘 헌터x헌터 바이럴이 왜이렇게 많은것 같지? 나만 자꾸 알고리즘에 뜨는건가

요즘 유행은 알다가도 모르겠음. 관련종목 참고요

모나드가 세이를 추월한게 말이되낭

#PLTR

팔란티어 일본 정부쪽 채용시작!

큰 거 온다...

https://x.com/nordin_eth/status/2034724108374618183?s=20

비트텐서($TAO), AI 탈중앙화 가상자산 프로젝트가 젠슨황 인터뷰에 언급

그동안 채널에서 꾸준히 언급했던 비트텐서($TAO)가 드디어 메이저 언론에서 언급되기 시작함. 오늘 오전 젠슨 황 엔비디아 CEO 인터뷰에서 한 패널이 비트텐서 서브넷 3의 성과를 직접 언급하며 극찬함. 중앙화된 서버가 아니라 전 세계에 흩어진 유휴 자원만으로 라마(Llama) 모델 학습에 성공했다는 건 기술적으로 엄청난 사건임. AI 업계의 대부라 할 수 있는 인물이 분산형 AI의 실효성을 공식 인정한 셈이라 시장 분위기가 완전히 달라질 것으로 보임.

비트텐서가 정확히 뭐냐고 묻는다면 '전 세계가 함께 만드는 거대한 AI 뇌'라고 이해하면 쉬움. 지금처럼 구글이나 오픈AI 같은 빅테크가 자기들끼리만 기술을 가두는 게 아니라, 전 세계 수만 명의 개발자가 각자 최고의 AI 모델을 가져와서 경쟁하고 보상받는 개방형 장터임. 쉽게 말해 인공지능판 위키피디아인데, 가장 똑똑한 정보를 제공하는 사람에게 $TAO라는 확실한 현금성 보상을 주는 구조임. 경쟁을 통해 매일 더 똑똑한 AI가 탄생할 수밖에 없는 생태계인 것임.

투자 관점에서 $TAO의 매력은 비트코인과 판박이라는 점임. 총 발행량이 2,100만 개로 딱 정해져 있고 4년마다 보상이 절반으로 줄어드는 반감기 시스템까지 갖추고 있음. 최근에는 전체 물량의 상당수가 스테이킹으로 묶이면서 시장에 나올 매물은 줄어드는데, AI를 쓰려는 수요는 폭발하고 있음. 하드웨어의 왕이 엔비디아라면 그 하드웨어들을 하나로 묶어 실제 '지능'을 뽑아내고 결제까지 처리하는 인프라는 TAO가 가져갈 가능성이 매우 높음.

결국 세상은 빅테크의 독점 모델에서 탈중앙화된 개방형 모델로 흐르게 되어 있음. 젠슨 황 인터뷰에서의 이번 언급이 그 흐름의 강한 근거가 되는 격이고, 기술적 한계를 넘었다는 게 증명된거라고 봄. 대형주에서 차익실현한 자금들이 다음 타자로 'AI 대장주'를 찾는다면 그 행선지는 주식이 아닌 가상자산이 될수 있을것이고, 'AI 대장코인'은 이미 TAO임이 명확함. 지능이라는 가치가 화폐가 되는 세상에서 가장 희소성 있는 자산이 된다면 선점해두는게 맞지않나 싶음.

OLED 붐은 온다..

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=53807