🔻Российские инвесторы распродают депозитарные расписки
Сегодня мы видим массовые распродажи во всех российских АДР/ГДР
🔸Globaltrans $GLTR почти -9%
🔸TCS Group $TCSG , X5 Retail Group $FIVE , Headhunter $HH снижаются на -7%
🔸Около -5% в расписках OZON $OZON , FixPrice $FIXP, Yandex $YNDX , VK Group $VK
Но цены очень волатильны и быстро меняются.
❗️Конечно, все это происходит из-за опасений инвесторов после попадания НРД (национальный расчетный депозитарий) под санкции уже официально. Инвесторы опасаются того, что торги расписками также могут быть остановлены и активы заблокированы. Т.е. примерно то же самое, что и произошло с некоторыми акциями на СПБ-бирже, которые хранились в НРД.
🇷🇺 Да, российские компании могут перерегистрироваться собственно в России. И расписки в акции конвертировать. Но это может занять какое-то время, в течение которого вы ничего не сможете сделать с активами. И вообще, после того как НРД (где и хранятся расписки) попал под санкции, большой вопрос как будет происходит конвертация расписок в акции. Пока четких ответов на этот вопрос у нас нет. Поэтому расписки сейчас остаются под риском, но хотя бы с "опционом" на конвертацию в локальные акции. Для уже зарегистрированных в РФ компаний это будет сделать проще.
Кстати, сегодня Банк России увеличил дневной лимит на продажу акций российских компаний, которые были конвертированы из депозитарных расписок. Теперь он составляет 5% от количества таких бумаг, вместо 0,2% установленных ранее (это было сделано еще в апреле). Но ограничения касаются только расписок, приобретенных после 01.03.22.
🚫Ну а у Яндекса $YNDX есть и свой повод для снижения. Против Аркадия Воложа, ген. директора Яндекса были введены санкции. После чего он объявил о том, что покидает пост. В «Яндексе» уточнили, что ни Yandex N.V., ни дочерние компании группы не были внесены в санкционные списки Евросоюза, США или Великобритании.
Кроме этого, в 6 пакете санкций было частичное эмбарго на нефть, отключение Сбербанка $SBER , МКБ и Россельхозбанка от SWIFT. Всего в черный список включили 18 юридических и 65 физических лиц. Также под санкции попали компании УАЗ и КАМАЗ.
⚠️ Кстати, уже появились сообщения о том, что готовится новый седьмой пакет санкций. Новые ограничения могут коснуться поставок газа из России, отключение банков от SWIFT и запрет на поставку в страну технологий.
🛢Между тем, мы опять увидели бочку нефти по Brent выше 120$. Саудовская Аравия в выходные повысила отпускные цены (OSP) на свой экспортный сорт нефти Arab Light на июль. Для азиатских покупателей премия к эталонному сорту составит $6,5 за баррель против $4,4 в июне. Повышение более $2, несмотря на рост добычных квот, усилило опасения на рынке из-за дефицита. Судя по всему, королевство ожидает настолько сильный скачок спроса, что даже дополнительный объем добычи ОПЕК+ не сможет его перекрыть.
🚩На всем этом фоне, покупать российские акции я не спешу. Рынок выглядит не очень позитивно. А вот облигациями закупился за последние недели (короткими и среднесрочными) и немного докупаюсь. Уже в пятницу, 10 июня, будет заседание ЦБ РФ, ставку снова должны снизить. С 11% минимум до 10%, хотя некоторые аналитики считают что возможно снижение и до 9%. Ставки по депозитам уже значительно снизились.
#обзоррынка #новости
Сегодня мы видим массовые распродажи во всех российских АДР/ГДР
🔸Globaltrans $GLTR почти -9%
🔸TCS Group $TCSG , X5 Retail Group $FIVE , Headhunter $HH снижаются на -7%
🔸Около -5% в расписках OZON $OZON , FixPrice $FIXP, Yandex $YNDX , VK Group $VK
Но цены очень волатильны и быстро меняются.
❗️Конечно, все это происходит из-за опасений инвесторов после попадания НРД (национальный расчетный депозитарий) под санкции уже официально. Инвесторы опасаются того, что торги расписками также могут быть остановлены и активы заблокированы. Т.е. примерно то же самое, что и произошло с некоторыми акциями на СПБ-бирже, которые хранились в НРД.
🇷🇺 Да, российские компании могут перерегистрироваться собственно в России. И расписки в акции конвертировать. Но это может занять какое-то время, в течение которого вы ничего не сможете сделать с активами. И вообще, после того как НРД (где и хранятся расписки) попал под санкции, большой вопрос как будет происходит конвертация расписок в акции. Пока четких ответов на этот вопрос у нас нет. Поэтому расписки сейчас остаются под риском, но хотя бы с "опционом" на конвертацию в локальные акции. Для уже зарегистрированных в РФ компаний это будет сделать проще.
Кстати, сегодня Банк России увеличил дневной лимит на продажу акций российских компаний, которые были конвертированы из депозитарных расписок. Теперь он составляет 5% от количества таких бумаг, вместо 0,2% установленных ранее (это было сделано еще в апреле). Но ограничения касаются только расписок, приобретенных после 01.03.22.
🚫Ну а у Яндекса $YNDX есть и свой повод для снижения. Против Аркадия Воложа, ген. директора Яндекса были введены санкции. После чего он объявил о том, что покидает пост. В «Яндексе» уточнили, что ни Yandex N.V., ни дочерние компании группы не были внесены в санкционные списки Евросоюза, США или Великобритании.
Кроме этого, в 6 пакете санкций было частичное эмбарго на нефть, отключение Сбербанка $SBER , МКБ и Россельхозбанка от SWIFT. Всего в черный список включили 18 юридических и 65 физических лиц. Также под санкции попали компании УАЗ и КАМАЗ.
⚠️ Кстати, уже появились сообщения о том, что готовится новый седьмой пакет санкций. Новые ограничения могут коснуться поставок газа из России, отключение банков от SWIFT и запрет на поставку в страну технологий.
🛢Между тем, мы опять увидели бочку нефти по Brent выше 120$. Саудовская Аравия в выходные повысила отпускные цены (OSP) на свой экспортный сорт нефти Arab Light на июль. Для азиатских покупателей премия к эталонному сорту составит $6,5 за баррель против $4,4 в июне. Повышение более $2, несмотря на рост добычных квот, усилило опасения на рынке из-за дефицита. Судя по всему, королевство ожидает настолько сильный скачок спроса, что даже дополнительный объем добычи ОПЕК+ не сможет его перекрыть.
🚩На всем этом фоне, покупать российские акции я не спешу. Рынок выглядит не очень позитивно. А вот облигациями закупился за последние недели (короткими и среднесрочными) и немного докупаюсь. Уже в пятницу, 10 июня, будет заседание ЦБ РФ, ставку снова должны снизить. С 11% минимум до 10%, хотя некоторые аналитики считают что возможно снижение и до 9%. Ставки по депозитам уже значительно снизились.
#обзоррынка #новости
☀️ Байден откажется от пошлин на солнечные панели
Пока Белый дом изо всех сил пытается взять под контроль инфляцию, администрация Байдена может предпринять некоторые шаги на тарифном фронте, чтобы ослабить ценовое давление. На выходных министр торговли Джина Раймондо заявила, что отмена пошлин Трампа в отношении Китая может быть хорошей идеей, и в настоящее время она находится на рассмотрении.
📣 В понедельник будет объявлено о 24-месячном освобождении от тарифов на солнечные панели из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама. Это действие уменьшит опасения для компаний, у которых есть резервы на миллиарды долларов для уплаты потенциальных пошлин, и в то же время задействует Закон об оборонном производстве, чтобы стимулировать производство солнечных панелей в США в будущем.
📈 Между тем, цены на газ и на бензин в США бьют новые рекорды. Администрация возложила вину за завышенные цены на газ на корпорации, взвинчивающие цены, и войну России на Украине, в то время как республиканцы указали на «зеленую» политику Байдена и на поддержку экономики чистой энергии.
☝🏻Кто от этого выигрывает:
- First Solar $FLSR
- SunPower $SPWR
- Enphase Energy $ENPH
- Sunrun $RUN
- SolarEdge $SEDG
- можно посмотреть и в сторону ETF Invesco Solar $TAN
#ВИЭ #новости
Пока Белый дом изо всех сил пытается взять под контроль инфляцию, администрация Байдена может предпринять некоторые шаги на тарифном фронте, чтобы ослабить ценовое давление. На выходных министр торговли Джина Раймондо заявила, что отмена пошлин Трампа в отношении Китая может быть хорошей идеей, и в настоящее время она находится на рассмотрении.
📣 В понедельник будет объявлено о 24-месячном освобождении от тарифов на солнечные панели из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама. Это действие уменьшит опасения для компаний, у которых есть резервы на миллиарды долларов для уплаты потенциальных пошлин, и в то же время задействует Закон об оборонном производстве, чтобы стимулировать производство солнечных панелей в США в будущем.
📈 Между тем, цены на газ и на бензин в США бьют новые рекорды. Администрация возложила вину за завышенные цены на газ на корпорации, взвинчивающие цены, и войну России на Украине, в то время как республиканцы указали на «зеленую» политику Байдена и на поддержку экономики чистой энергии.
☝🏻Кто от этого выигрывает:
- First Solar $FLSR
- SunPower $SPWR
- Enphase Energy $ENPH
- Sunrun $RUN
- SolarEdge $SEDG
- можно посмотреть и в сторону ETF Invesco Solar $TAN
#ВИЭ #новости
✂️ Дробление акций Amazon $AMZN 20 к 1 свершилось
Ну вот теперь можно говорить "прикупить немного Amazon"
С начала года, кстати, -27% к цене
#AMZN
Ну вот теперь можно говорить "прикупить немного Amazon"
С начала года, кстати, -27% к цене
#AMZN
💥 7 дешевых акций роста для покупки (GARP)
🔖 Что такое GARP акции? Growth at a reasonable price - т.е. акции роста по доступной цене.
Акции GARP сочетают в себе рост и инвестирование в стоимость, объединяя лучшее и снижая риски инвестиций в рост.
👉🏻 В этом посте писал про ON Semiconductor
👉🏻 Здесь писал про Micron
👉🏻 Здесь писал про Olin Corporation
Сегодня поговорим про..
🌟 APA Corporation $APA
🛢 Акции энергетических компаний показали наилучшие результаты в 2022 году: фонд Energy Select Sector SPDR Fund $XLE вырос на 50% с начала года по сравнению со снижением S&P 500 на 18%. Неплохо после 6ти летного отставания. В период с 2014 по 2020 год индекс S&P 500 вырос примерно вдвое, а $XLE снизился примерно на 5%.
К 2022 году фундаментальные показатели энергетики уже были бычьими благодаря сильному спросу и предложению, которое значительно сократилось во время пандемии. И эта бычья динамика стала еще более заметной после вторжения России в Украину. Этот конфликт только увеличивает спрос на энергоносители в Северной Америке, поскольку санкции против России вступают в силу.
🔶 APA - один из крупнейших производителей нефти в Северной Америке. В первом квартале компания производила эквивалент 404 000 баррелей нефти в день, что привело к скорректированной прибыли в размере 1,92 доллара на акцию, что более чем вдвое превышает прибыль на акцию по сравнению с прошлым годом.
💰По сравнению с первым кварталом 2021 года добыча нефти и природного газа выросла на 4% и 8% соответственно. Но самым большим фактором роста его доходов стало повышение средней цены реализации нефти, которая увеличилась с 59,62 доллара за баррель в первом квартале 2021 года до 100,31 доллара за баррель в первые три месяца 2022 года.
APA также прогнозирует свободный денежный поток в размере 2,9 млрд долларов в 2022 году, исходя из средней цены реализации нефти около 100 долларов за баррель. Эти средства компания направит на погашение долга и возврат денег акционерам.
Например, в прошлом квартале APA погасила долг в размере 1,1 миллиарда долларов и выкупила акции на 260 миллионов долларов. За последний год компания также повышала квартальные дивиденды с 2,5 цента на акцию до текущих 12,5 цента на акцию. Хотя, дивидендная доходность очень низкая, около 1%, в целом, эти шаги являются признаком дисциплинированной управленческой команды, ориентированной на долгосрочную прибыль акционеров.
🎯 По мнению аналитиков, с горизонтом в 12 мес, акция должна стоить 54.7$, текущая цена 48.6$. Это апсайд в 12%. Из 26 аналитиков, покрывающих бумагу, 10 дают рейтинг Strong Buy, еще 3 за покупку и только один рекомендует продавать акции.
⚖️ Forward P/E = 4.9, выглядит очень дешево, но надо понимать, что это циклическая компания. В 2023 году прогнозируют стагнацию прибыли, а после падения нефтяных котировок прибыль может снизиться, а P/E только вырастет.
⚠️ Из минусов, я вижу некоторый дисбаланс в возврате капитала акционерам. APA направила 95,5% своего совокупного свободного денежного потока за 4 квартал 2021 года и 1 квартал 2022 года на выкуп акций, и лишь около 5% на выплату дивидендов. Если бы APA могла выделить больше избыточного денежного потока на дивиденды, акции, возможно, могли бы привлечь большую группу инвесторов, ориентированных на дивиденды, что могло бы поднять цену ее акций. Что еще более важно, оценка субъективна; Если APA Corporation продолжит свой нынешний темп выкупа акций в значительных объемах, она рискует в конечном итоге выкупить свои собственные акции по завышенной цене, поскольку цена ее акций со временем будет расти.
Кроме того, надо помнить о цикличности энергетических рынков. Кажется, что мы еще увидим взлет нефти вверх. И на нем акции APA могут очень неплохо себя показать. Но главное будет вовремя выйти из этой позиции.
🔖 Что такое GARP акции? Growth at a reasonable price - т.е. акции роста по доступной цене.
Акции GARP сочетают в себе рост и инвестирование в стоимость, объединяя лучшее и снижая риски инвестиций в рост.
👉🏻 В этом посте писал про ON Semiconductor
👉🏻 Здесь писал про Micron
👉🏻 Здесь писал про Olin Corporation
Сегодня поговорим про..
🌟 APA Corporation $APA
🛢 Акции энергетических компаний показали наилучшие результаты в 2022 году: фонд Energy Select Sector SPDR Fund $XLE вырос на 50% с начала года по сравнению со снижением S&P 500 на 18%. Неплохо после 6ти летного отставания. В период с 2014 по 2020 год индекс S&P 500 вырос примерно вдвое, а $XLE снизился примерно на 5%.
К 2022 году фундаментальные показатели энергетики уже были бычьими благодаря сильному спросу и предложению, которое значительно сократилось во время пандемии. И эта бычья динамика стала еще более заметной после вторжения России в Украину. Этот конфликт только увеличивает спрос на энергоносители в Северной Америке, поскольку санкции против России вступают в силу.
🔶 APA - один из крупнейших производителей нефти в Северной Америке. В первом квартале компания производила эквивалент 404 000 баррелей нефти в день, что привело к скорректированной прибыли в размере 1,92 доллара на акцию, что более чем вдвое превышает прибыль на акцию по сравнению с прошлым годом.
💰По сравнению с первым кварталом 2021 года добыча нефти и природного газа выросла на 4% и 8% соответственно. Но самым большим фактором роста его доходов стало повышение средней цены реализации нефти, которая увеличилась с 59,62 доллара за баррель в первом квартале 2021 года до 100,31 доллара за баррель в первые три месяца 2022 года.
APA также прогнозирует свободный денежный поток в размере 2,9 млрд долларов в 2022 году, исходя из средней цены реализации нефти около 100 долларов за баррель. Эти средства компания направит на погашение долга и возврат денег акционерам.
Например, в прошлом квартале APA погасила долг в размере 1,1 миллиарда долларов и выкупила акции на 260 миллионов долларов. За последний год компания также повышала квартальные дивиденды с 2,5 цента на акцию до текущих 12,5 цента на акцию. Хотя, дивидендная доходность очень низкая, около 1%, в целом, эти шаги являются признаком дисциплинированной управленческой команды, ориентированной на долгосрочную прибыль акционеров.
🎯 По мнению аналитиков, с горизонтом в 12 мес, акция должна стоить 54.7$, текущая цена 48.6$. Это апсайд в 12%. Из 26 аналитиков, покрывающих бумагу, 10 дают рейтинг Strong Buy, еще 3 за покупку и только один рекомендует продавать акции.
⚖️ Forward P/E = 4.9, выглядит очень дешево, но надо понимать, что это циклическая компания. В 2023 году прогнозируют стагнацию прибыли, а после падения нефтяных котировок прибыль может снизиться, а P/E только вырастет.
⚠️ Из минусов, я вижу некоторый дисбаланс в возврате капитала акционерам. APA направила 95,5% своего совокупного свободного денежного потока за 4 квартал 2021 года и 1 квартал 2022 года на выкуп акций, и лишь около 5% на выплату дивидендов. Если бы APA могла выделить больше избыточного денежного потока на дивиденды, акции, возможно, могли бы привлечь большую группу инвесторов, ориентированных на дивиденды, что могло бы поднять цену ее акций. Что еще более важно, оценка субъективна; Если APA Corporation продолжит свой нынешний темп выкупа акций в значительных объемах, она рискует в конечном итоге выкупить свои собственные акции по завышенной цене, поскольку цена ее акций со временем будет расти.
Кроме того, надо помнить о цикличности энергетических рынков. Кажется, что мы еще увидим взлет нефти вверх. И на нем акции APA могут очень неплохо себя показать. Но главное будет вовремя выйти из этой позиции.
🚩Цены на нефть и газ поддерживают рост доходов компании. Энергетическая политика и геополитика США благоприятствуют более высоким ценам на энергоносители. Компания недооценена относительно текущих прибылей и денежных потоков, но они не всегда будут такими высокими. И, конечно, было бы здорово, увидеть более здоровый баланс между байбэком и дивидендами. Я бы дал бумаге рейтинг HOLD - Держать с точки зрения инвестиций. И рейтинг BUY - Покупать, если вы хотите поспекулировать на нефти и поймать движение вверх, которое еще вполне вероятно перед циклическим спадом.
👉🏻 Другие акции ждите в следующих постах
#подборки #APA
👉🏻 Другие акции ждите в следующих постах
#подборки #APA
👋🏻 Всем привет!
🇺🇸 Американский рынок вчера бодро начал торги, но растерял большую часть роста к концу торгов. Сегодня фьючерс на S&P в небольшом минусе. Рынки ждут публикацию важной статистики, включая последние данные по инфляции в пятницу. Ожидается, что майский индекс потребительских цен в США будет чуть ниже апрельского, что можно интерпретировать как признак достижения пика инфляции.
Ставка 10-летних гос. облигаций колеблется выше 3%, отражая ужесточение финансовых условий.
🇷🇺 В России приходят новости по дивидендам
🟢 Самолет $SMLT выплатит за 1 квартал 2021 года 41 рубль на акцию, но итоговых дивидендов по 2021 году не будет. Доходность близка к 2%
🔴 НЛМК $NLMK обрадовал тем, что дивидендов не будет, но это ожидаемо. Металлурги сейчас имеют серьезные проблемы. Экспорт срезается, переориентация если и будет возможно, то это займет время. А внутренний рынок не резиновый, что приведет к конкуренции, в т.ч. ценовой.
🔻Под давлением остаются депозитарные расписки. Это происходит после введения санкций на НРД. Но по заявлениям Мосбиржи, остановки торгов такими бумагами не будет и они продолжат торговаться. Но дивидендов по этим бумагам можно не ждать, пока не пройдет редомиляция.
💡Как по мне, так текущие распродажи в расписках могут быть интересны для добора позиций. Да, снижение еще может продолжиться. И определенные риски есть. Но на мой взгляд, это чрезмерные распродажи на страхе. Если смотреть на расписки, для меня очень интересно выглядят $AGRO , $MDMG , $GEMC , $POLY , $FIVE , $TCSG , $GLTR . Я бы предпочел сейчас реальный сектор. Но с учетом всевозможных рисков, агрессивные покупки делать бы тоже не стал. И помните, никаких дивидендов здесь не будет.
☝🏻Кстати. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило разъяснение о том, что конвертация депозитарных расписок компаний РФ, не попавших под санкции, не запрещена в рамках введенных США законов, запрещающих американцам новые инвестиции в Россию.
🛒 Да, по поводу X5 $FIVE и вообще ритейлеров. В Госдуму внесен законопроект, который смягчает ограничение по максимальной доле рынка, которую могут занимать ритейлеры в каждом регионе. Депутаты предлагают с 15 июня поднять потолок для торговых сетей с 25% до 35% от общей стоимости реализованных в регионе продовольственных товаров. Позитивная новость для X5 и Магнита $MGNT , X5 то пролили уже очень хорошо.
#обзоррынка #новости #дивиденды
🇺🇸 Американский рынок вчера бодро начал торги, но растерял большую часть роста к концу торгов. Сегодня фьючерс на S&P в небольшом минусе. Рынки ждут публикацию важной статистики, включая последние данные по инфляции в пятницу. Ожидается, что майский индекс потребительских цен в США будет чуть ниже апрельского, что можно интерпретировать как признак достижения пика инфляции.
Ставка 10-летних гос. облигаций колеблется выше 3%, отражая ужесточение финансовых условий.
🇷🇺 В России приходят новости по дивидендам
🟢 Самолет $SMLT выплатит за 1 квартал 2021 года 41 рубль на акцию, но итоговых дивидендов по 2021 году не будет. Доходность близка к 2%
🔴 НЛМК $NLMK обрадовал тем, что дивидендов не будет, но это ожидаемо. Металлурги сейчас имеют серьезные проблемы. Экспорт срезается, переориентация если и будет возможно, то это займет время. А внутренний рынок не резиновый, что приведет к конкуренции, в т.ч. ценовой.
🔻Под давлением остаются депозитарные расписки. Это происходит после введения санкций на НРД. Но по заявлениям Мосбиржи, остановки торгов такими бумагами не будет и они продолжат торговаться. Но дивидендов по этим бумагам можно не ждать, пока не пройдет редомиляция.
💡Как по мне, так текущие распродажи в расписках могут быть интересны для добора позиций. Да, снижение еще может продолжиться. И определенные риски есть. Но на мой взгляд, это чрезмерные распродажи на страхе. Если смотреть на расписки, для меня очень интересно выглядят $AGRO , $MDMG , $GEMC , $POLY , $FIVE , $TCSG , $GLTR . Я бы предпочел сейчас реальный сектор. Но с учетом всевозможных рисков, агрессивные покупки делать бы тоже не стал. И помните, никаких дивидендов здесь не будет.
☝🏻Кстати. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило разъяснение о том, что конвертация депозитарных расписок компаний РФ, не попавших под санкции, не запрещена в рамках введенных США законов, запрещающих американцам новые инвестиции в Россию.
🛒 Да, по поводу X5 $FIVE и вообще ритейлеров. В Госдуму внесен законопроект, который смягчает ограничение по максимальной доле рынка, которую могут занимать ритейлеры в каждом регионе. Депутаты предлагают с 15 июня поднять потолок для торговых сетей с 25% до 35% от общей стоимости реализованных в регионе продовольственных товаров. Позитивная новость для X5 и Магнита $MGNT , X5 то пролили уже очень хорошо.
#обзоррынка #новости #дивиденды
💰Вот и Башнефть $BANE порадовала дивидендами
Совет директоров "Башнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год в размере 117,29 рубля на обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 июля 2022 года.
🔺И обычка $BANE и префы $BANEp растут +7.5% на этой новости.
Доходности по тек. котировкам, соответственно, 10.6% по обычке и 14.4% на преф. Неплохо.
💼 В моем портфеле есть немного $BANEp , но доля пренебрежимо мала. Лежат в убытке, хоть дивиденды получу и то ладно. Только ради дивидендов сюда лезть сомнительно.
#BANE #BANEP #дивиденды
Совет директоров "Башнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год в размере 117,29 рубля на обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 июля 2022 года.
🔺И обычка $BANE и префы $BANEp растут +7.5% на этой новости.
Доходности по тек. котировкам, соответственно, 10.6% по обычке и 14.4% на преф. Неплохо.
💼 В моем портфеле есть немного $BANEp , но доля пренебрежимо мала. Лежат в убытке, хоть дивиденды получу и то ладно. Только ради дивидендов сюда лезть сомнительно.
#BANE #BANEP #дивиденды
⁉️Надо ли платить НДФЛ при смене санкционного брокера?
Суть проблемы⬇️
🔸️Из-за мер против России многие брокеры оказались под санкциями.
🔸️Клиенты таких брокеров вынуждены спасать свои активы и уходить к другим брокерам.
🔸️Обычно, при переводе активов, нужно платить НДФЛ в обязательном порядке.
Особенность текущей ситуации⬇️
❗Перевод активов навязан
Если хотите себя обезопасить от заморозки средств, придётся искать нового брокера🤷♂️
Что в итоге⬇️
✅Правительство выдвинуло законопроект, где говорится об освобождении от уплаты НДФЛ в таких случаях.
✅При смене брокера сохраняются все права и обязанности по договору с санкционным брокером, но исполнение условий договора ложится на нового брокера.
✅Новый брокер в любом случае посчитает налог в конце года и его нужно будет оплатить.
💬《Такая поправка позволит сохранить инвесторам свой портфель в имеющемся объеме без уменьшения на сумму налога, и направить все полученные с предыдущим брокером доходы в инвестици》
- Хати Абдурахманова, юрист налоговой практики VEGAS LEX.
И ещё⬇️
📌Для перехода к другому брокеру, инвестор должен составить поручение на вывод ценных бумаг у санкционного брокера, а после этого составить аналогичное поручение на ввод ценных бумаг у нового брокера.
📌Сохранение льгот для владельцев ИИС.
Минфин и ЦБ готовят изменения в Налоговый кодекс, которые направлены на сохранение налоговых вычетов и льгот инвесторам, при переходе к новому брокеру.
Проблема сейчас в том, что нужно полностью все активы, а не только иностранные, переводить к другому брокеру. По закону ИИС может быть только один. Это значит, что нужно регистрировать новый ИИС у нового брокера и в течение месяца расторгнуть договор со старым.
❓Ваш брокер попал под санкции? Можно сделать анонимный опрос, будет ли интересно посмотреть статистику?
#новости #налоги #ндфл
Суть проблемы⬇️
🔸️Из-за мер против России многие брокеры оказались под санкциями.
🔸️Клиенты таких брокеров вынуждены спасать свои активы и уходить к другим брокерам.
🔸️Обычно, при переводе активов, нужно платить НДФЛ в обязательном порядке.
Особенность текущей ситуации⬇️
❗Перевод активов навязан
Если хотите себя обезопасить от заморозки средств, придётся искать нового брокера🤷♂️
Что в итоге⬇️
✅Правительство выдвинуло законопроект, где говорится об освобождении от уплаты НДФЛ в таких случаях.
✅При смене брокера сохраняются все права и обязанности по договору с санкционным брокером, но исполнение условий договора ложится на нового брокера.
✅Новый брокер в любом случае посчитает налог в конце года и его нужно будет оплатить.
💬《Такая поправка позволит сохранить инвесторам свой портфель в имеющемся объеме без уменьшения на сумму налога, и направить все полученные с предыдущим брокером доходы в инвестици》
- Хати Абдурахманова, юрист налоговой практики VEGAS LEX.
И ещё⬇️
📌Для перехода к другому брокеру, инвестор должен составить поручение на вывод ценных бумаг у санкционного брокера, а после этого составить аналогичное поручение на ввод ценных бумаг у нового брокера.
📌Сохранение льгот для владельцев ИИС.
Минфин и ЦБ готовят изменения в Налоговый кодекс, которые направлены на сохранение налоговых вычетов и льгот инвесторам, при переходе к новому брокеру.
Проблема сейчас в том, что нужно полностью все активы, а не только иностранные, переводить к другому брокеру. По закону ИИС может быть только один. Это значит, что нужно регистрировать новый ИИС у нового брокера и в течение месяца расторгнуть договор со старым.
❓Ваш брокер попал под санкции? Можно сделать анонимный опрос, будет ли интересно посмотреть статистику?
#новости #налоги #ндфл
👋🏻 Всем привет
🇷🇺 Российский рынок сегодня бодро откупается. Хороший отскок мы видим в АДР/ГДР, они в лидерах роста сегодня, я решил не ждать и сразу зафиксить набранные вчера позиции. Когда по тому же FIVE дают почти 20% за день, надо забирать.☝🏻Об этой возможности и перепроданности в расписках на страхе я писал вчера.
Но в долгую покупать рынок РФ я сейчас все еще не готов. С большой вероятностью я вижу дальнейшее снижение после отскока. Поэтому кэш паркую в облигациях/депозитах. На рынке РФ играть вверх сейчас бы стал только спекулятивно. Движение поймать можно.
Сегодня также последний день покупки $IRAO и $LSNGP под дивиденды.
📈 А Газпром $GAZP уже вообще выше 300 рублей за акцию, +3.4% сегодня. Позиция давно вышла в плюс, держим и ждем дивиденды.
▫️ ЦБ повысил пороги переводов средств за рубеж для физических лиц с $50 до $150 тыс. в течение месяца. А также экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета перед выводом в Россию. Идут небольшие послабления на валютном рынке от ЦБ. Курс доллара для покупок считаю хорошим с полугодовым горизонтом, но если знаете что будете с долларом делать. А то уже скоро отрицательные ставки по валютным счетам такими темпами увидим.
👉🏻 Например. Райффайзенбанк с 30 июня вводит для клиентов-физлиц комиссию за размещение средств на текущих счетах в пяти основных валютах: долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах, — сообщила пресс-служба кредитной организации. Минимальная плата составит 10 условных единиц в месяц, но в зависимости от суммы остатка на конец месяца может быть выше.
🇺🇸 Американцы вчера закрылись в плюсе почти на +1% по S&P, сегодня фьючерс в минусе на -0.5%. Докупаться опять же не спешу.
💬 "Ралли рынка не продлится долго, и это лето будет тяжелым, поскольку S&P 500 может упасть до 3200 пунктов" - Кэти Стоктон из Fairlead
Не берусь говорить о 3200, но осенью будет ниже чем сейчас, вангую.
🛢Цена нефти Brent по прежнему выше 120$ за бочку. Управление энергетической информации при Минэнерго США (EIA) опубликовало очередной краткосрочный прогноз по рынку нефти. В оценках агентства по-прежнему прослеживается надежда на то, что рынок начнет охлаждаться во II полугодии 2022 г. Агентство ожидает переход в профицит уже по итогам II квартала, хотя текущие цены на нефть заставляют сомневаться в такой оценке. Я не удивлюсь, если мы уйдем к следующей цели в 130$. Так что отыгрывать это в сырьевиках еще можно. Сам я это делаю через несколько позиций (акции и опционы на акции). Но постепенно фиксирую прибыли по мере их роста, т.к. игра достаточно опасная, нужно будет вовремя выйти.
Но нефтянка вчера очень неплохо шла вверх, те же $XOM , $SLB , $VLO , $COP и многие другие. Движение по $SLB и некоторых других фишках отрабатываю сам.
🇨🇳 Азия показывает очень неплохую динамику, наконец то китайская часть портфеля (загнанная в глубокий минус) начала отрастать. С удивлением обнаружил, что Tencent $TCEHY или $700 (на HKEX) подкидывает дивиденды. 6 июня прилетело по 1.6 HKD на акцию. Сами акции сегодня +6.6%.
🔺 $JD сегодня на Гонконге +7.6% , $NTES +5.7% , $BABA +12% . Все эти позиции имею в своем портфеле, несмотря на шикарный рост, все они в минусе. Ну а про риски и возможности Китая говорил уже много раз.
💬 Рейтинг Alibaba остается самым высоким среди китайских интернет-компаний, отмечает международное агентство Fitch Ratings. Оно прогнозирует, что макроэкономическая неопределенность, усиление конкуренции и потенциальные изменения в поведении потребителей замедлят восстановление выручки Alibaba в финансовом году, который закончится в марте 2023 года.
При этом агентство считает, что повышенное внимание к оптимизации затрат и генерированию операционных денежных средств должно помочь компании компенсировать любое негативное влияние на ее рейтинг.
#обзоррынка #новости
🇷🇺 Российский рынок сегодня бодро откупается. Хороший отскок мы видим в АДР/ГДР, они в лидерах роста сегодня, я решил не ждать и сразу зафиксить набранные вчера позиции. Когда по тому же FIVE дают почти 20% за день, надо забирать.☝🏻Об этой возможности и перепроданности в расписках на страхе я писал вчера.
Но в долгую покупать рынок РФ я сейчас все еще не готов. С большой вероятностью я вижу дальнейшее снижение после отскока. Поэтому кэш паркую в облигациях/депозитах. На рынке РФ играть вверх сейчас бы стал только спекулятивно. Движение поймать можно.
Сегодня также последний день покупки $IRAO и $LSNGP под дивиденды.
📈 А Газпром $GAZP уже вообще выше 300 рублей за акцию, +3.4% сегодня. Позиция давно вышла в плюс, держим и ждем дивиденды.
▫️ ЦБ повысил пороги переводов средств за рубеж для физических лиц с $50 до $150 тыс. в течение месяца. А также экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета перед выводом в Россию. Идут небольшие послабления на валютном рынке от ЦБ. Курс доллара для покупок считаю хорошим с полугодовым горизонтом, но если знаете что будете с долларом делать. А то уже скоро отрицательные ставки по валютным счетам такими темпами увидим.
👉🏻 Например. Райффайзенбанк с 30 июня вводит для клиентов-физлиц комиссию за размещение средств на текущих счетах в пяти основных валютах: долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах, — сообщила пресс-служба кредитной организации. Минимальная плата составит 10 условных единиц в месяц, но в зависимости от суммы остатка на конец месяца может быть выше.
🇺🇸 Американцы вчера закрылись в плюсе почти на +1% по S&P, сегодня фьючерс в минусе на -0.5%. Докупаться опять же не спешу.
💬 "Ралли рынка не продлится долго, и это лето будет тяжелым, поскольку S&P 500 может упасть до 3200 пунктов" - Кэти Стоктон из Fairlead
Не берусь говорить о 3200, но осенью будет ниже чем сейчас, вангую.
🛢Цена нефти Brent по прежнему выше 120$ за бочку. Управление энергетической информации при Минэнерго США (EIA) опубликовало очередной краткосрочный прогноз по рынку нефти. В оценках агентства по-прежнему прослеживается надежда на то, что рынок начнет охлаждаться во II полугодии 2022 г. Агентство ожидает переход в профицит уже по итогам II квартала, хотя текущие цены на нефть заставляют сомневаться в такой оценке. Я не удивлюсь, если мы уйдем к следующей цели в 130$. Так что отыгрывать это в сырьевиках еще можно. Сам я это делаю через несколько позиций (акции и опционы на акции). Но постепенно фиксирую прибыли по мере их роста, т.к. игра достаточно опасная, нужно будет вовремя выйти.
Но нефтянка вчера очень неплохо шла вверх, те же $XOM , $SLB , $VLO , $COP и многие другие. Движение по $SLB и некоторых других фишках отрабатываю сам.
🇨🇳 Азия показывает очень неплохую динамику, наконец то китайская часть портфеля (загнанная в глубокий минус) начала отрастать. С удивлением обнаружил, что Tencent $TCEHY или $700 (на HKEX) подкидывает дивиденды. 6 июня прилетело по 1.6 HKD на акцию. Сами акции сегодня +6.6%.
🔺 $JD сегодня на Гонконге +7.6% , $NTES +5.7% , $BABA +12% . Все эти позиции имею в своем портфеле, несмотря на шикарный рост, все они в минусе. Ну а про риски и возможности Китая говорил уже много раз.
💬 Рейтинг Alibaba остается самым высоким среди китайских интернет-компаний, отмечает международное агентство Fitch Ratings. Оно прогнозирует, что макроэкономическая неопределенность, усиление конкуренции и потенциальные изменения в поведении потребителей замедлят восстановление выручки Alibaba в финансовом году, который закончится в марте 2023 года.
При этом агентство считает, что повышенное внимание к оптимизации затрат и генерированию операционных денежных средств должно помочь компании компенсировать любое негативное влияние на ее рейтинг.
#обзоррынка #новости
🖥 Netflix $NFLX может купить ROKU $ROKU
💬 Судя по сообщениям Insider (со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом), возможность объединения Roku ( ROKU ) и Netflix ( NFLX ) обсуждалась внутри компании в последние недели, поскольку акции Roku упали почти на 60% за год . на сегодняшний день и более 70% по сравнению с прошлым годом .
Акции компании Netflix также резко упали, упав более чем на 66% с начала года и почти на 60% за последний год из-за опасений по поводу замедления роста.
☝🏻Roku является одним из ведущих производителей потоковых устройств, наряду с Apple, Amazon и Google, но подавляющую часть своих доходов он получает от рекламы.
Netflix, который исторически избегал рекламы, заявил в апреле, что планирует расширить свои предложения по подписке, включив в них подписку с рекламой, после того, как в последнем квартале он потерял 200 000 подписчиков, а рост остановился.
🔺 Акции Roku выросли более чем на 5% на премаркете до 98,30$, в то время как акции Netflix упали чуть более чем на 1% до 196,51$.
Приобретение Roku вернет компанию Энтони Вуда к своим корням. В 2007 году Вуд был назначен вице-президентом по интернет-телевидению в Netflix, но компания решила не создавать собственный медиаплеер. Вместо этого он инвестировал 6 миллионов долларов в его создание, и так родился Roku.
#новости #ROKU #Netflix
💬 Судя по сообщениям Insider (со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом), возможность объединения Roku ( ROKU ) и Netflix ( NFLX ) обсуждалась внутри компании в последние недели, поскольку акции Roku упали почти на 60% за год . на сегодняшний день и более 70% по сравнению с прошлым годом .
Акции компании Netflix также резко упали, упав более чем на 66% с начала года и почти на 60% за последний год из-за опасений по поводу замедления роста.
☝🏻Roku является одним из ведущих производителей потоковых устройств, наряду с Apple, Amazon и Google, но подавляющую часть своих доходов он получает от рекламы.
Netflix, который исторически избегал рекламы, заявил в апреле, что планирует расширить свои предложения по подписке, включив в них подписку с рекламой, после того, как в последнем квартале он потерял 200 000 подписчиков, а рост остановился.
🔺 Акции Roku выросли более чем на 5% на премаркете до 98,30$, в то время как акции Netflix упали чуть более чем на 1% до 196,51$.
Приобретение Roku вернет компанию Энтони Вуда к своим корням. В 2007 году Вуд был назначен вице-президентом по интернет-телевидению в Netflix, но компания решила не создавать собственный медиаплеер. Вместо этого он инвестировал 6 миллионов долларов в его создание, и так родился Roku.
#новости #ROKU #Netflix
⚒Сталь. История и производство
Сталь входит в пятёрку самых используемых материалов в мире. Область применения огромна и такая востребованность легко объяснима.
🔊В этом посте:
🔹Историческая выжимка
🔹Производственные особенности
🔹Разновидности и их применение
🔹Топ производителей в РФ
🔹Занимательные факты
🔷Историческая выжимка
Стальные изделия применялись ещё до нашей эры. Для их производства использовали сыродутные печи и механизм был следующий: древесный уголь и куски железа размещали слоями в выкопанную яму. В процессе горения между ними продували холодный воздух, кислород и углерод в руде соединялись. Результатом был кусок запеченного железа с кучей примесей, его потом нагревали и ковали нужное изделие. Так продолжалось сотни лет.
Технологию модернизировали кельты около 200 лет до нашей эры. «Кельтский» способ: резали кованое железо на тонкие пластинки, складывали в ящик с обожженными костями, нагревали ~12 часов на сильном огне. Полученные куски сваривали между собой и ковали ножи.
У всех “примитивных” способов была общая проблема — технология не позволяла разогреть железо до температуры плавления (1540°С). Из-за этого приходилось резать и спекать куски, крайне трудоемкий процесс.
Прорыв был сделан только в XVIII веке английским металлургом Б.Гентсманом. Он открыл производство литейной стали. Его метод: куски чугуна и сварного железа с примесью флюса переплавляли вместе, примесь флюса помогала отделять металл от пустой породы. Этот метод стал доступен остальной Европе только в начале XIX века благодаря немецкому предпринимателю Ф.Круппу, который открыл первый литейный завод в Германии. Основное применение стали естественно было в военной промышленности.
🔷Производственные особенности
Сталь — это сплав железа с углеродом, в котором содержится не менее 45% железа и 0,02 - 2,14% углерода. Именно от углерода зависят основные свойства полученной стали.
📌Для производства стали нужно добыть руду и каменный уголь и обработать их специальным образом. Руда обогащается, дробится и магнитом отделяются кусочки металла, а уголь перемалывают и сушат, получается кокс.
📌Обогащенную руду и кокс смешивают с известью и отправляют в печь. Получается чугун, а из него сталь.
📌Чугун обогащен углеродом и в нём много примесей. Углерод отвечает за хрупкость сплава, поэтому главные задачи производства качественной стали — уменьшить количество примесей и снизить уровень углерода.
Есть три основных этапа производства стали:
🔸Расплавление. Задача удалить фосфор.
🔸Кипение. Главная задача — уменьшить уровень углерода, но в ходе этого процесса удаляется ещё часть примесей, в том числе сера.
🔸Раскисление. В ходе первых двух этапов смесь получила много кислорода, который теперь надо удалить. На этом этапе отделяется шлак, который вредит качеству стали, но широко применяется для других производств, например, из него делают кирпич, черепицу, добавляют в цемент и т.д.
🔷Разновидности и их назначение
По химическим свойствам сталь делится на углеродистую и легированную, но остановимся детальнее на категориях применения.
⚙️Конструкционные
Проволока, гвозди, крепежные детали, пружины, железнодорожные и трамвайные вагоны...
⚙️Нержавеющие (устойчива к коррозии)
Бытовая техника, сантехника, посуда, водостоки, ключевые узлы в автомобилях...
⚙️ Инструментальные (твёрдые и плотные)
Инструменты разного профиля, в том числе хирургические.
⚙️Жаропрочные (устойчивые к работе под напряжением и при высоких температурах)
Детали конструкций двигателей внутреннего сгорания, реактивных, моторов...
⚙️Криогенные (выдерживают температуру ниже точки кипения кислорода, т.е. ниже -183°С)
Части авиакосмической техники, детали сверхпроводящих магнитов и установок термоядерного синтеза.
#ликбез #сталь #производство
Сталь входит в пятёрку самых используемых материалов в мире. Область применения огромна и такая востребованность легко объяснима.
🔊В этом посте:
🔹Историческая выжимка
🔹Производственные особенности
🔹Разновидности и их применение
🔹Топ производителей в РФ
🔹Занимательные факты
🔷Историческая выжимка
Стальные изделия применялись ещё до нашей эры. Для их производства использовали сыродутные печи и механизм был следующий: древесный уголь и куски железа размещали слоями в выкопанную яму. В процессе горения между ними продували холодный воздух, кислород и углерод в руде соединялись. Результатом был кусок запеченного железа с кучей примесей, его потом нагревали и ковали нужное изделие. Так продолжалось сотни лет.
Технологию модернизировали кельты около 200 лет до нашей эры. «Кельтский» способ: резали кованое железо на тонкие пластинки, складывали в ящик с обожженными костями, нагревали ~12 часов на сильном огне. Полученные куски сваривали между собой и ковали ножи.
У всех “примитивных” способов была общая проблема — технология не позволяла разогреть железо до температуры плавления (1540°С). Из-за этого приходилось резать и спекать куски, крайне трудоемкий процесс.
Прорыв был сделан только в XVIII веке английским металлургом Б.Гентсманом. Он открыл производство литейной стали. Его метод: куски чугуна и сварного железа с примесью флюса переплавляли вместе, примесь флюса помогала отделять металл от пустой породы. Этот метод стал доступен остальной Европе только в начале XIX века благодаря немецкому предпринимателю Ф.Круппу, который открыл первый литейный завод в Германии. Основное применение стали естественно было в военной промышленности.
🔷Производственные особенности
Сталь — это сплав железа с углеродом, в котором содержится не менее 45% железа и 0,02 - 2,14% углерода. Именно от углерода зависят основные свойства полученной стали.
📌Для производства стали нужно добыть руду и каменный уголь и обработать их специальным образом. Руда обогащается, дробится и магнитом отделяются кусочки металла, а уголь перемалывают и сушат, получается кокс.
📌Обогащенную руду и кокс смешивают с известью и отправляют в печь. Получается чугун, а из него сталь.
📌Чугун обогащен углеродом и в нём много примесей. Углерод отвечает за хрупкость сплава, поэтому главные задачи производства качественной стали — уменьшить количество примесей и снизить уровень углерода.
Есть три основных этапа производства стали:
🔸Расплавление. Задача удалить фосфор.
🔸Кипение. Главная задача — уменьшить уровень углерода, но в ходе этого процесса удаляется ещё часть примесей, в том числе сера.
🔸Раскисление. В ходе первых двух этапов смесь получила много кислорода, который теперь надо удалить. На этом этапе отделяется шлак, который вредит качеству стали, но широко применяется для других производств, например, из него делают кирпич, черепицу, добавляют в цемент и т.д.
🔷Разновидности и их назначение
По химическим свойствам сталь делится на углеродистую и легированную, но остановимся детальнее на категориях применения.
⚙️Конструкционные
Проволока, гвозди, крепежные детали, пружины, железнодорожные и трамвайные вагоны...
⚙️Нержавеющие (устойчива к коррозии)
Бытовая техника, сантехника, посуда, водостоки, ключевые узлы в автомобилях...
⚙️ Инструментальные (твёрдые и плотные)
Инструменты разного профиля, в том числе хирургические.
⚙️Жаропрочные (устойчивые к работе под напряжением и при высоких температурах)
Детали конструкций двигателей внутреннего сгорания, реактивных, моторов...
⚙️Криогенные (выдерживают температуру ниже точки кипения кислорода, т.е. ниже -183°С)
Части авиакосмической техники, детали сверхпроводящих магнитов и установок термоядерного синтеза.
#ликбез #сталь #производство
🔷Топ производителей
В 2021 г. мировое производство стали достигло рекордного значения — 1950,5 млн тонн. Лидер — Китай, а РФ на пятой позиции, уступая Индии, Японии и США.
🚀НЛМК #NLMK
Основное предприятие — Новолипецкий металлургический комбинат, построенный в 1930-ых гг. Производство полного цикла — от добычи сырья до готовой продукции.
На 2021 г. компания — крупнейший производитель стали в России.
🚀ММК #MAGN
Магнитогорский металлургический комбинат — одно из крупнейших предприятий отрасли в СНГ.
В 2021 г. выручка ММК выросла на 86,6% г/г. Компания поставляет продукцию в регионы РФ и страны ближнего зарубежья.
🚀Северсталь #CHMF
Череповецкий металлургический комбинат. Комбинат является одним из ведущих производителей стали в России на листовом прокате. Также занимается производством труб, добычей и обогащением железной руды.
🚀Евраз
Evraz Group имеет активы в России, Канаде, США, Италии, Казахстане и Чехии. Штаб-квартира находится в Лондоне. В состав компании входят Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) и Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК).
〰️〰️〰️
👉Недавно было видео, где разбирали мой портфель, НЛМК и Северсталь в том числе.
Более раннее видео про дивиденды от металлургических компаний можно посмотреть здесь👈
〰️〰️〰️
🔷Занимательные факты
🔹 Сталь — один из самых перерабатываемых металлов в мире. Легко плавится и по статистике более 60% сплава перерабатывается.
🔹 Нержавеющую сталь изобрели случайно. Изначально пытались создать сплав, который защитил бы жерла пушек от эрозии, но в результате экспериментов выяснилось, что если сталь содержит 12-20% хрома, то она сопротивляется коррозии.
🔹 Мыло из нержавеющей стали. Если подержать его в руках какое-то время, оно удалит любой, даже самый неприятный запах.
❓Ваше отношение к металлургии? Какие компании интересны?
🔎Всю информацию по компаниям вы можете найти кликнув на тег, или через Ctrl+F вбить тикер.
#ликбез #сталь #производство
В 2021 г. мировое производство стали достигло рекордного значения — 1950,5 млн тонн. Лидер — Китай, а РФ на пятой позиции, уступая Индии, Японии и США.
🚀НЛМК #NLMK
Основное предприятие — Новолипецкий металлургический комбинат, построенный в 1930-ых гг. Производство полного цикла — от добычи сырья до готовой продукции.
На 2021 г. компания — крупнейший производитель стали в России.
🚀ММК #MAGN
Магнитогорский металлургический комбинат — одно из крупнейших предприятий отрасли в СНГ.
В 2021 г. выручка ММК выросла на 86,6% г/г. Компания поставляет продукцию в регионы РФ и страны ближнего зарубежья.
🚀Северсталь #CHMF
Череповецкий металлургический комбинат. Комбинат является одним из ведущих производителей стали в России на листовом прокате. Также занимается производством труб, добычей и обогащением железной руды.
🚀Евраз
Evraz Group имеет активы в России, Канаде, США, Италии, Казахстане и Чехии. Штаб-квартира находится в Лондоне. В состав компании входят Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) и Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК).
〰️〰️〰️
👉Недавно было видео, где разбирали мой портфель, НЛМК и Северсталь в том числе.
Более раннее видео про дивиденды от металлургических компаний можно посмотреть здесь👈
〰️〰️〰️
🔷Занимательные факты
🔹 Сталь — один из самых перерабатываемых металлов в мире. Легко плавится и по статистике более 60% сплава перерабатывается.
🔹 Нержавеющую сталь изобрели случайно. Изначально пытались создать сплав, который защитил бы жерла пушек от эрозии, но в результате экспериментов выяснилось, что если сталь содержит 12-20% хрома, то она сопротивляется коррозии.
🔹 Мыло из нержавеющей стали. Если подержать его в руках какое-то время, оно удалит любой, даже самый неприятный запах.
❓Ваше отношение к металлургии? Какие компании интересны?
🔎Всю информацию по компаниям вы можете найти кликнув на тег, или через Ctrl+F вбить тикер.
#ликбез #сталь #производство
⚡️Тинькофф вводит комиссию за хранение валюты!
Только вчера писал о том, что скоро придется платить за валютные счета. И вот оно!
👉🏻 С 23 июня вводится плата за обслуживание карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.
👉🏻 Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у.е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно.
А это, на минуточку, 12% годовых! Неплохо, правда?
👉🏻 Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка.
👉🏻 С 23 июня открыть накопительный счет можно будет только в российских рублях. Существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, хранящиеся на них средства — переведены на счета клиентов в этих же валютах.
🤣 Одна радость. Для удобства до 30 июня банк отменяет комиссию за SWIFT-переводы.
То самое чувство, когда ты вчера последний SWIFT в IB закинул со средствами от продажи СПБ-шных акций на Тиньке.
Ну что же, не они первые и не они будут последними. Вы спрашивали, могут ли у нас валюту отобрать? Нет. Сами скинем))
❗️И важное дополнение. Ранее скриншот с сообщением о планах «Тинькофф» ввести комиссию не только на карточные, но и на брокерские валютные счета появился в Telegram-канале «Банкста». Техподдержка Тинькофф Банка подтверждала корреспонденту РБК появление таких комиссий.
#новости #валюта #Тинькофф
Только вчера писал о том, что скоро придется платить за валютные счета. И вот оно!
👉🏻 С 23 июня вводится плата за обслуживание карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.
👉🏻 Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у.е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно.
А это, на минуточку, 12% годовых! Неплохо, правда?
👉🏻 Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка.
👉🏻 С 23 июня открыть накопительный счет можно будет только в российских рублях. Существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, хранящиеся на них средства — переведены на счета клиентов в этих же валютах.
🤣 Одна радость. Для удобства до 30 июня банк отменяет комиссию за SWIFT-переводы.
То самое чувство, когда ты вчера последний SWIFT в IB закинул со средствами от продажи СПБ-шных акций на Тиньке.
Ну что же, не они первые и не они будут последними. Вы спрашивали, могут ли у нас валюту отобрать? Нет. Сами скинем))
❗️И важное дополнение. Ранее скриншот с сообщением о планах «Тинькофф» ввести комиссию не только на карточные, но и на брокерские валютные счета появился в Telegram-канале «Банкста». Техподдержка Тинькофф Банка подтверждала корреспонденту РБК появление таких комиссий.
#новости #валюта #Тинькофф
⚡️ЕЦБ сохранил процентные ставки без изменений
На текущий момент базовая ставка - 0.
📈 Но заявили о том, что хотят повысить ставку на 0.25% в июле и возможно более агрессивное повышение в сентябре.
Однако темпы повышения будут зависеть от среднесрочного прогноза инфляции.
«Если среднесрочный прогноз инфляции сохранится или ухудшится, на сентябрьском заседании будет уместно большее увеличение», — говорится в заявлении ЕЦБ.
▫️QE закончится уже 1 июля
▫️Прогнозы предусматривают годовую инфляцию
- в 6.8% в 2022 году
- в 3.5% в 2023 году
- в 2.1% в 2024 году
▫️Рост инфляции и прогнозов по ней вызван резким ростом цен на энергоносители и продовольствие.
Пока ЕЦБ не особо спешит бороться с инфляцией. Видимо есть у них надежда на то, что все решится само собой. Где-то мы это уже видели.
#ЕЦБ #новости
На текущий момент базовая ставка - 0.
📈 Но заявили о том, что хотят повысить ставку на 0.25% в июле и возможно более агрессивное повышение в сентябре.
Однако темпы повышения будут зависеть от среднесрочного прогноза инфляции.
«Если среднесрочный прогноз инфляции сохранится или ухудшится, на сентябрьском заседании будет уместно большее увеличение», — говорится в заявлении ЕЦБ.
▫️QE закончится уже 1 июля
▫️Прогнозы предусматривают годовую инфляцию
- в 6.8% в 2022 году
- в 3.5% в 2023 году
- в 2.1% в 2024 году
▫️Рост инфляции и прогнозов по ней вызван резким ростом цен на энергоносители и продовольствие.
Пока ЕЦБ не особо спешит бороться с инфляцией. Видимо есть у них надежда на то, что все решится само собой. Где-то мы это уже видели.
#ЕЦБ #новости
⚡️Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых
🔖 Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.
📊 По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14,0–17,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,8—11,4%1 в 2022 году, 7,0–9,0% в 2023 году и 6,0–7,0% в 2024 году.
🔖 Оперативные индикаторы указывают на то, что снижение деловой активности после резкого падения в апреле приостановилось в мае. При этом наблюдалась неоднородность тенденций в отраслевом разрезе.
🔖 Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
🚩Что же, снижение ставки было очевидным. Максимальные ставки по вкладам уже 8-9% годовых. За валютные счета вводятся комиссии. Что же делать с деньгами? Накидываю варианты 👇🏻
👉🏻 По прежнему актуальными остаются корпоративные облигации надежных эмитентов, которые могут дать доходность на несколько процентных пунктов выше, чем по вкладам. Я уже закупился облигациями, но, к сожалению, не по самым хорошим ценам.
👉🏻 Для более консервативных инвесторов подойдут и ОФЗ, но, доходность там ниже. Правда стоит учесть возможный рост цены облигаций. Доходность 10-летних ОФЗ сейчас составляет около 9% годовых. Но это расчет к погашению. При реализации базового прогноза снижения ключевой ставки, цена 10-летних ОФЗ может вырасти на 5-7 п.п. Вместе с купонным доходом доходность может составить около 15-16% годовых или 13-14% годовых с учетом НДФЛ.
👉🏻 Снижение ставок — среднесрочный позитив для российских акций. Особенно для дивидендных фишек российского рынка. $GAZP Газпром, $ROSN Роснефть, $SIBN Газпромнефть, $LSNGP Ленэнерго преф., $MTSS МТС или $RTKMP Ростелеком, может даже $LKOH Лукойл. $TRNFP Транснефть или $SNGSP Сургут преф. Даже $SGZH Сегежа в свете последних новостей смотрится неплохо. Долгосрочно почему бы и нет. Но пока я не вижу хорошей точки входа в рынок, полагаю, что котировки можем увидеть ниже в этом году. Поэтому если и лезть в акции сейчас, то не более чем на 1/3 от планируемой суммы вложений. Если что, потом докупитесь.
👉🏻 Покупка доллара - выглядит глупо с учетом введения комиссий и какого-то ада на СПБ-бирже? Не скажите, если есть иностранный брокер (или счета в банках), вполне можно подкупать валюту, курс то неплохой, уверен, после того, как отожмут валютные счета, доллар будет выше. Как еще один вариант - криптоактивы и покупка стейблкоинов, тоже квази-доллар.
👉🏻 Кому совсем лень - у вас всегда остаются рублевые депозиты 😁
❗️Кстати, по поводу курса валюты. Правительственная комиссия отменила обязательную продажу 50% валютной выручки в любой валюте - и для сырьевых, и для несырьевых контрактов. Т.е. не видят смысла в укреплении рубля.
#ЦБ #ставка #новости
🔖 Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.
📊 По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14,0–17,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,8—11,4%1 в 2022 году, 7,0–9,0% в 2023 году и 6,0–7,0% в 2024 году.
🔖 Оперативные индикаторы указывают на то, что снижение деловой активности после резкого падения в апреле приостановилось в мае. При этом наблюдалась неоднородность тенденций в отраслевом разрезе.
🔖 Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
🚩Что же, снижение ставки было очевидным. Максимальные ставки по вкладам уже 8-9% годовых. За валютные счета вводятся комиссии. Что же делать с деньгами? Накидываю варианты 👇🏻
👉🏻 По прежнему актуальными остаются корпоративные облигации надежных эмитентов, которые могут дать доходность на несколько процентных пунктов выше, чем по вкладам. Я уже закупился облигациями, но, к сожалению, не по самым хорошим ценам.
👉🏻 Для более консервативных инвесторов подойдут и ОФЗ, но, доходность там ниже. Правда стоит учесть возможный рост цены облигаций. Доходность 10-летних ОФЗ сейчас составляет около 9% годовых. Но это расчет к погашению. При реализации базового прогноза снижения ключевой ставки, цена 10-летних ОФЗ может вырасти на 5-7 п.п. Вместе с купонным доходом доходность может составить около 15-16% годовых или 13-14% годовых с учетом НДФЛ.
👉🏻 Снижение ставок — среднесрочный позитив для российских акций. Особенно для дивидендных фишек российского рынка. $GAZP Газпром, $ROSN Роснефть, $SIBN Газпромнефть, $LSNGP Ленэнерго преф., $MTSS МТС или $RTKMP Ростелеком, может даже $LKOH Лукойл. $TRNFP Транснефть или $SNGSP Сургут преф. Даже $SGZH Сегежа в свете последних новостей смотрится неплохо. Долгосрочно почему бы и нет. Но пока я не вижу хорошей точки входа в рынок, полагаю, что котировки можем увидеть ниже в этом году. Поэтому если и лезть в акции сейчас, то не более чем на 1/3 от планируемой суммы вложений. Если что, потом докупитесь.
👉🏻 Покупка доллара - выглядит глупо с учетом введения комиссий и какого-то ада на СПБ-бирже? Не скажите, если есть иностранный брокер (или счета в банках), вполне можно подкупать валюту, курс то неплохой, уверен, после того, как отожмут валютные счета, доллар будет выше. Как еще один вариант - криптоактивы и покупка стейблкоинов, тоже квази-доллар.
👉🏻 Кому совсем лень - у вас всегда остаются рублевые депозиты 😁
❗️Кстати, по поводу курса валюты. Правительственная комиссия отменила обязательную продажу 50% валютной выручки в любой валюте - и для сырьевых, и для несырьевых контрактов. Т.е. не видят смысла в укреплении рубля.
#ЦБ #ставка #новости
🧐Когда восстановится наш рынок
Что сейчас⤵️
Рынок в упадке, а точнее на дне. Вера в будущий рост или хотя бы стабильность тает с каждой новостью про санкции, налоги, изменения в обслуживании счетов и т.д.
Но, как и многое на бирже и в финансах, история циклична.
В этом посте⤵️
🔹Десять критичных для биржи событий. Подобное происходит не впервые
🔹Попробуем спрогнозировать сроки восстановления рынка
💬Обсудим выводы в комментариях
💥Февральские события обрушили индекс МосБиржи на 52%. По индексу РТС (в $$$) рынок терял до 61%. Прошло уже практически 4 месяца, а бенчмарки в минусе примерно на 50%🤷
❓Но так ли всё печально на самом деле?
На графике ниже видна динамика рынка, используется логарифмическая шкала, т.к. она нивелирует искажения, которые связаны с ростом индексов.
Получается, что нынешняя ситуация сопоставима с 2000 г. (-42%) и не идёт в сравнение с просадкой 2008 г. или 1998 г.
⚡️Кризисы, пандемия и обвалы
Статистику возьмём из динамики индекса S&P. Он наиболее ярко демонстрирует колебания и потрясения на мировом рынке.
Самые сильные и жёсткие кризисы описывают через теорию «черных лебедей». Такие события не прогнозируемы, их последствия не очевидны, а гаснут такие события спустя месяцы, или даже годы.
Топ-10 за последние 80 лет⬇️
🔸07.12.1941 - атака на Перл Харбор (S&P max -19,8% | дней падения 143 | дней восстановления 307)
🔸25.06.1950 - начало Корейской войны (S&P max -12,9% | дней падения 23 | дней восстановления 82)
🔸16.10.1962 - Карибский кризис (S&P max -6,6% | дней падения 8 | дней восстановления 18)
🔴 06.10.1973 - война Судного дня (S&P max -17,2% | дней падения 362 | дней восстановления 2084)
🔸19.10.1987 - Чёрный понедельник (S&P max -33,5% | дней падения 46 | дней восстановления 602)
🔸02.08.1990 - вторжение в Кувейт (S&P max -16,9% | дней падения 71 | дней восстановления 189)
🔸02.07.1997 - Азиатский кризис и дефолт в России (S&P max -19,3% | дней падения 83 | дней восстановления 46)
🔸11.11.2001 - атака на башни-близнецы в Нью-Йорке (S&P max -11,6% | дней падения 11 | дней восстановления 31)
🔴10.10.2008 - ипотечный кризис в США (S&P max -56,7% | дней падения 150 | дней восстановления 1427)
🔸19.02.2020 - пандемия COVID-19 (S&P max -29,5% | дней падения 32 | дней восстановления 178)
В среднем (без учета 1972 и 2008 гг.) — S&P max -18,8% | дней падения 52 | дней восстановления 178)
Особое внимание падает на события 1972 и 2008 гг. В первом случае было введено нефтяное эмбарго против стран Запада, а во втором — рынок жилья США обвалился. Как видно и таблицы, оба события вызвали затяжную рецессию. Но даже после этих событий рынок восстановился примерно за 5 лет, если же исключить их из расчета, то в среднем нужно полгода на восстановление рынка и выхода на докризисные максимумы.
⚡️Как быть и что делать инвесторам
Действует очень- простой принцип. Те, кто выкупает рынок раньше, зарабатывает на восстановлении больше (эффект низкой базы и более высокая доходность). Например, лучший подъем был после 2008 г. (+131%), но на него ушло как раз 5 лет.
Рынок РФ в 1998, 2000 и 2008 гг. инвесторы, которые подняли акции раньше остальных, аналогично получили сотни процентов прибыли, а время ожидания составило 9 месяцев, 12 месяцев и для 2008 года — 7 лет.
💭Более ранние инвестиции выгодны и с налоговой точки зрения: с активов, которые пролежали на счете более 3 лет, платить ничего не придется, даже если потом они вырастут в разы.
⚡️Резюме
🔹Для нашего рынка такие просадки не новы, были более глубокие и затяжные медвежьи периоды.
🔹Статистика по западным рынкам в отношении «черных лебедей» говорит нам о восстановлении за 6 месяцев. Для России этот период дольше и доходит до года.
🔹Рынок восстанавливается неравномерно, но в сумме выигрывали те, кто вложились раньше. Историческая доходность акций после входа в них на упавшем рынке составляет от 7% за неделю до 378% за 9 месяцев. Более ранний вход в бумаги выгоден ещё и из-за налогов (не надо платить НДФЛ при непрерывном удержании позиций от 3 лет)
#история #ликбез #биржа
Что сейчас⤵️
Рынок в упадке, а точнее на дне. Вера в будущий рост или хотя бы стабильность тает с каждой новостью про санкции, налоги, изменения в обслуживании счетов и т.д.
Но, как и многое на бирже и в финансах, история циклична.
В этом посте⤵️
🔹Десять критичных для биржи событий. Подобное происходит не впервые
🔹Попробуем спрогнозировать сроки восстановления рынка
💬Обсудим выводы в комментариях
💥Февральские события обрушили индекс МосБиржи на 52%. По индексу РТС (в $$$) рынок терял до 61%. Прошло уже практически 4 месяца, а бенчмарки в минусе примерно на 50%🤷
❓Но так ли всё печально на самом деле?
На графике ниже видна динамика рынка, используется логарифмическая шкала, т.к. она нивелирует искажения, которые связаны с ростом индексов.
Получается, что нынешняя ситуация сопоставима с 2000 г. (-42%) и не идёт в сравнение с просадкой 2008 г. или 1998 г.
⚡️Кризисы, пандемия и обвалы
Статистику возьмём из динамики индекса S&P. Он наиболее ярко демонстрирует колебания и потрясения на мировом рынке.
Самые сильные и жёсткие кризисы описывают через теорию «черных лебедей». Такие события не прогнозируемы, их последствия не очевидны, а гаснут такие события спустя месяцы, или даже годы.
Топ-10 за последние 80 лет⬇️
🔸07.12.1941 - атака на Перл Харбор (S&P max -19,8% | дней падения 143 | дней восстановления 307)
🔸25.06.1950 - начало Корейской войны (S&P max -12,9% | дней падения 23 | дней восстановления 82)
🔸16.10.1962 - Карибский кризис (S&P max -6,6% | дней падения 8 | дней восстановления 18)
🔴 06.10.1973 - война Судного дня (S&P max -17,2% | дней падения 362 | дней восстановления 2084)
🔸19.10.1987 - Чёрный понедельник (S&P max -33,5% | дней падения 46 | дней восстановления 602)
🔸02.08.1990 - вторжение в Кувейт (S&P max -16,9% | дней падения 71 | дней восстановления 189)
🔸02.07.1997 - Азиатский кризис и дефолт в России (S&P max -19,3% | дней падения 83 | дней восстановления 46)
🔸11.11.2001 - атака на башни-близнецы в Нью-Йорке (S&P max -11,6% | дней падения 11 | дней восстановления 31)
🔴10.10.2008 - ипотечный кризис в США (S&P max -56,7% | дней падения 150 | дней восстановления 1427)
🔸19.02.2020 - пандемия COVID-19 (S&P max -29,5% | дней падения 32 | дней восстановления 178)
В среднем (без учета 1972 и 2008 гг.) — S&P max -18,8% | дней падения 52 | дней восстановления 178)
Особое внимание падает на события 1972 и 2008 гг. В первом случае было введено нефтяное эмбарго против стран Запада, а во втором — рынок жилья США обвалился. Как видно и таблицы, оба события вызвали затяжную рецессию. Но даже после этих событий рынок восстановился примерно за 5 лет, если же исключить их из расчета, то в среднем нужно полгода на восстановление рынка и выхода на докризисные максимумы.
⚡️Как быть и что делать инвесторам
Действует очень- простой принцип. Те, кто выкупает рынок раньше, зарабатывает на восстановлении больше (эффект низкой базы и более высокая доходность). Например, лучший подъем был после 2008 г. (+131%), но на него ушло как раз 5 лет.
Рынок РФ в 1998, 2000 и 2008 гг. инвесторы, которые подняли акции раньше остальных, аналогично получили сотни процентов прибыли, а время ожидания составило 9 месяцев, 12 месяцев и для 2008 года — 7 лет.
💭Более ранние инвестиции выгодны и с налоговой точки зрения: с активов, которые пролежали на счете более 3 лет, платить ничего не придется, даже если потом они вырастут в разы.
⚡️Резюме
🔹Для нашего рынка такие просадки не новы, были более глубокие и затяжные медвежьи периоды.
🔹Статистика по западным рынкам в отношении «черных лебедей» говорит нам о восстановлении за 6 месяцев. Для России этот период дольше и доходит до года.
🔹Рынок восстанавливается неравномерно, но в сумме выигрывали те, кто вложились раньше. Историческая доходность акций после входа в них на упавшем рынке составляет от 7% за неделю до 378% за 9 месяцев. Более ранний вход в бумаги выгоден ещё и из-за налогов (не надо платить НДФЛ при непрерывном удержании позиций от 3 лет)
#история #ликбез #биржа
👋🏻 Всем привет, на рынках происходят интересные вещи
🇺🇸 S&P 500 ушел ниже 3800 пунктов. Основной причиной распродаж на рынке стало ускорение инфляции США в мае до 8,6% с апрельских 8,3%. Показатель превысил ожидания экспертов и оказался на 40-летнем максимуме. На этом фоне инвесторы опасаются ускоренного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и возможной рецессии.
📆 Очередной заседание ФРС состоится уже на этой неделе, итоги его станут известны в среду, 15 июня. Эксперты ожидали повышения ставки на 0,5 процентного пункта, до 1,25-1,5%, при этом некоторые не исключали повышения и сразу на 0,75 п.п. И сейчас рынок прайсит именно этот вариант! В таком случае решение регулятора может принести серьезный негатив на рынки.
📊 Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз поздно вечером в понедельник на повышение на 75 базисных пунктов как в июне, так и в июле, сославшись на намеки в статье Wall Street Journal.
Также мы видим в США инверсию кривой доходности облигаций. Инверсия считается сигналом предстоящей рецессии. Генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман вчера заявил, что риски рецессии 50/50. 😂 Или будет или не будет. Очень полезно, спасибо. Но также отметил, что «на данном этапе маловероятно, что мы войдем в глубокую или длительную рецессию».
🚩Обо всем этом я говорил и предупреджал почти в каждом посте, что для покупок еще не время. И эта позиция полностью оправдывается. Лучше собирать кэш для покупок и не спешить с инвестициями на рынке США. Тем более учитывая санкционную составляющую и инфраструктурные проблемы. Российских клиентов IB, кстати, обрадовали запретом покупки европейских инструментов, но об этом еще напишем отдельно.
🇷🇺 Что у нас на российском рынке? Сегодня мы видим индекс Мосбиржи около 0, динамика в разных бумагах разнонаправленная. Рубль укрепляется, доллар уже 56 с лишним рублей. На этом фоне плюсует долларовый индекс РТС.
👉🏻 Московская биржа с 14 июня приостанавливает торги швейцарским франком
🚀 В лидерах роста сегодня Юнипро $UPRO , был огромный скачок цены, даже сейчас котировки почти +20% к открытию. Финская Fortum до 21 июня собирает обязывающие предложения по продаже своих российских активов — генкомпаний «Фортум» и «Юнипро». По условиям Fortum, сделка должна быть закрыта до 1 июля. На покупку компаний будут претендовать крупнейшие российские мейджоры — «Интер РАО» $IRAO , структуры «Газпрома» и СУЭК.
По сообщениям, покупателем активов Fortum может стать «Газпром» через Газпромбанк. По их оценкам, за пакет в «Юнипро» банк может заплатить около $1,5–2 млрд, что предполагает ₽1,5–2 за акцию «Юнипро». Причем рост акции начали еще до этих новостей. Инсайд?
🚀 Также в лидерах роста сегодня Газпром $GAZP . Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды за 2021 г. в размере 52,53 руб. на акцию. С учетом режима торгов Т+2 последний день для покупки акций с дивидендами — 18 июля 2022 г. Ну и рост цен на газ в Европе добавляет уверенности котировкам. Газпром я в портфеле держу и буду ждать дивидендов.
Чуть более 2% также добавляют акции $VTBR и $UPRO .
🔻А в лидерах падения расписки QIWI $QIWI , Петропавловск $POGR , TCS Group $TCGS .
🚩По рынку РФ, как и ранее, считаю что сейчас можно неплохо пересидеть в облигациях. Покупать акции РФ до выхода нерезидентов не хочется, рынок выглядит медвежьим, его поддерживают высокие цены на нефть (которые не всегда такими будут) и т.д. Хотя, если кэша много, как и говорил ранее, по чуть-чуть подкупать можно если инвестируете в долгосрок.
#обзоррынка #новости
🇺🇸 S&P 500 ушел ниже 3800 пунктов. Основной причиной распродаж на рынке стало ускорение инфляции США в мае до 8,6% с апрельских 8,3%. Показатель превысил ожидания экспертов и оказался на 40-летнем максимуме. На этом фоне инвесторы опасаются ускоренного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и возможной рецессии.
📆 Очередной заседание ФРС состоится уже на этой неделе, итоги его станут известны в среду, 15 июня. Эксперты ожидали повышения ставки на 0,5 процентного пункта, до 1,25-1,5%, при этом некоторые не исключали повышения и сразу на 0,75 п.п. И сейчас рынок прайсит именно этот вариант! В таком случае решение регулятора может принести серьезный негатив на рынки.
📊 Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз поздно вечером в понедельник на повышение на 75 базисных пунктов как в июне, так и в июле, сославшись на намеки в статье Wall Street Journal.
Также мы видим в США инверсию кривой доходности облигаций. Инверсия считается сигналом предстоящей рецессии. Генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман вчера заявил, что риски рецессии 50/50. 😂 Или будет или не будет. Очень полезно, спасибо. Но также отметил, что «на данном этапе маловероятно, что мы войдем в глубокую или длительную рецессию».
🚩Обо всем этом я говорил и предупреджал почти в каждом посте, что для покупок еще не время. И эта позиция полностью оправдывается. Лучше собирать кэш для покупок и не спешить с инвестициями на рынке США. Тем более учитывая санкционную составляющую и инфраструктурные проблемы. Российских клиентов IB, кстати, обрадовали запретом покупки европейских инструментов, но об этом еще напишем отдельно.
🇷🇺 Что у нас на российском рынке? Сегодня мы видим индекс Мосбиржи около 0, динамика в разных бумагах разнонаправленная. Рубль укрепляется, доллар уже 56 с лишним рублей. На этом фоне плюсует долларовый индекс РТС.
👉🏻 Московская биржа с 14 июня приостанавливает торги швейцарским франком
🚀 В лидерах роста сегодня Юнипро $UPRO , был огромный скачок цены, даже сейчас котировки почти +20% к открытию. Финская Fortum до 21 июня собирает обязывающие предложения по продаже своих российских активов — генкомпаний «Фортум» и «Юнипро». По условиям Fortum, сделка должна быть закрыта до 1 июля. На покупку компаний будут претендовать крупнейшие российские мейджоры — «Интер РАО» $IRAO , структуры «Газпрома» и СУЭК.
По сообщениям, покупателем активов Fortum может стать «Газпром» через Газпромбанк. По их оценкам, за пакет в «Юнипро» банк может заплатить около $1,5–2 млрд, что предполагает ₽1,5–2 за акцию «Юнипро». Причем рост акции начали еще до этих новостей. Инсайд?
🚀 Также в лидерах роста сегодня Газпром $GAZP . Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды за 2021 г. в размере 52,53 руб. на акцию. С учетом режима торгов Т+2 последний день для покупки акций с дивидендами — 18 июля 2022 г. Ну и рост цен на газ в Европе добавляет уверенности котировкам. Газпром я в портфеле держу и буду ждать дивидендов.
Чуть более 2% также добавляют акции $VTBR и $UPRO .
🔻А в лидерах падения расписки QIWI $QIWI , Петропавловск $POGR , TCS Group $TCGS .
🚩По рынку РФ, как и ранее, считаю что сейчас можно неплохо пересидеть в облигациях. Покупать акции РФ до выхода нерезидентов не хочется, рынок выглядит медвежьим, его поддерживают высокие цены на нефть (которые не всегда такими будут) и т.д. Хотя, если кэша много, как и говорил ранее, по чуть-чуть подкупать можно если инвестируете в долгосрок.
#обзоррынка #новости
💼 Портфель на время рецессии от Wells Fargo $WFC
❗️В банке считают, что экономика скоро столкнется с рецессией, но во время рецессии, ФРС будет смягчать свою политику.
Идея в том, что акции начнут расти сразу после того, как рынок поверит, что ФРС больше не будут ужесточать ДКП.
И вот портфель, который предлагает Wells Fargo. В банке считают, что он может опередить рынок.
👉🏻 Всего в портфеле 55 бумаг из 11 секторов. Вес каждой акции в портфеле 1.8%, бумаги разбиты по секторам. Отмечу какие из них держу в своем портфеле значком 💼 и те, что хотелось бы добавить в портфель значком 💸.
🔷 Communication Services (XLC)
Fox (NASDAQ:FOX)
AT&T (T) 💼
Electronic Arts (EA) 💼
Comcast (CMCSA)
Verizon (VZ) 💸
🔷 Consumer Discretionary (XLY)
Lowe's (NYSE:LOW) 💸
Garmin (GRMN)
Genuine Parts (GPC)
Yum! Brands (YUM)
McDonald's (MCD) 💸
🔷 Consumer Staples (XLP)
Hershey (NYSE:HSY)
Mondelez (MDLZ)
Colgate-Palmolive (CL)
Coca-Cola (KO) 💸
PepsiCo (PEP) 💼
🔷 Energy (XLE)
Marathon (NYSE:MPC)
ONEOK (OKE) 💸
Chevron (CVX) 💼
Williams (WMB)
Kinder Morgan (KMI) 💸
🔷 Financials (XLF)
Travelers (TRV)
W.R. Berkley (WRB)
Chubb (CB)
Loews (L)
Berkshire Hathaway (BRK.B)
🔷 Healthcare (XLV)
Amgen (AMGN)
Gilead (GILD)
Merck (MRK) 💼
J&J (JNJ) 💼
Bristol-Myers (BMY) 💼
🔷 Industrials (XLI)
3M (MMM)
General Dynamics (GD) 💼
Republic Services (RSG)
Ametek (AME)
Waste Management (WM)
🔷 Info Tech (XLK)
Automatic Data (ADP)
Broadridge Financial (BR)
Roper Technology (ROP)
Jack Henry (JKHY)
IBM (IBM)
🔷 Materials (XLB)
Packaging Corp. (PKG)
Air Products (APD)
Dow (DOW)
Corteva (CTVA)
International Paper (IP)
🔷 Real Estate (XLRE)
Healthpeak Properties (PEAK)
Mid-America Apartment (MAA) 💸
AvalonBay (AVB) 💸
Welltower (WELL)
Realty Income (O) 💼
🔷 Utilities (XLU)
DTE Energy (DTE)
Dominion Energy (D)
Public Service Enterprise Group (PEG)
Duke Energy (DUK)
Ameren (AEE)
#подборки #рецессия #WFC
❗️В банке считают, что экономика скоро столкнется с рецессией, но во время рецессии, ФРС будет смягчать свою политику.
Идея в том, что акции начнут расти сразу после того, как рынок поверит, что ФРС больше не будут ужесточать ДКП.
И вот портфель, который предлагает Wells Fargo. В банке считают, что он может опередить рынок.
👉🏻 Всего в портфеле 55 бумаг из 11 секторов. Вес каждой акции в портфеле 1.8%, бумаги разбиты по секторам. Отмечу какие из них держу в своем портфеле значком 💼 и те, что хотелось бы добавить в портфель значком 💸.
🔷 Communication Services (XLC)
Fox (NASDAQ:FOX)
AT&T (T) 💼
Electronic Arts (EA) 💼
Comcast (CMCSA)
Verizon (VZ) 💸
🔷 Consumer Discretionary (XLY)
Lowe's (NYSE:LOW) 💸
Garmin (GRMN)
Genuine Parts (GPC)
Yum! Brands (YUM)
McDonald's (MCD) 💸
🔷 Consumer Staples (XLP)
Hershey (NYSE:HSY)
Mondelez (MDLZ)
Colgate-Palmolive (CL)
Coca-Cola (KO) 💸
PepsiCo (PEP) 💼
🔷 Energy (XLE)
Marathon (NYSE:MPC)
ONEOK (OKE) 💸
Chevron (CVX) 💼
Williams (WMB)
Kinder Morgan (KMI) 💸
🔷 Financials (XLF)
Travelers (TRV)
W.R. Berkley (WRB)
Chubb (CB)
Loews (L)
Berkshire Hathaway (BRK.B)
🔷 Healthcare (XLV)
Amgen (AMGN)
Gilead (GILD)
Merck (MRK) 💼
J&J (JNJ) 💼
Bristol-Myers (BMY) 💼
🔷 Industrials (XLI)
3M (MMM)
General Dynamics (GD) 💼
Republic Services (RSG)
Ametek (AME)
Waste Management (WM)
🔷 Info Tech (XLK)
Automatic Data (ADP)
Broadridge Financial (BR)
Roper Technology (ROP)
Jack Henry (JKHY)
IBM (IBM)
🔷 Materials (XLB)
Packaging Corp. (PKG)
Air Products (APD)
Dow (DOW)
Corteva (CTVA)
International Paper (IP)
🔷 Real Estate (XLRE)
Healthpeak Properties (PEAK)
Mid-America Apartment (MAA) 💸
AvalonBay (AVB) 💸
Welltower (WELL)
Realty Income (O) 💼
🔷 Utilities (XLU)
DTE Energy (DTE)
Dominion Energy (D)
Public Service Enterprise Group (PEG)
Duke Energy (DUK)
Ameren (AEE)
#подборки #рецессия #WFC
📣 ЦБ РФ заявил, что конвертировать DR можно будет без помощи зарубежной инфраструктуры
Конвертация депозитарных расписок, которая заблокирована из-за санкционных ограничений, будет возможна через российский депозитарий без необходимости обращения за проведением операций к зарубежной инфраструктуре. При участии Банка России подготовлены поправки в федеральный закон о прекращении программ депозитарных расписок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.
👉🏻 Эти поправки предусматривают специальный порядок конвертации депозитарных расписок в российские акции для владельцев, которые не смогли воспользоваться механизмами депозитарного договора, уточнили в пресс-службе ЦБ РФ.
💬 "Для случаев конвертации с санкционным элементом на стороне эмитента или владельца предусматривается заявительный порядок конвертации через российский депозитарий без необходимости обращения за проведением операций к зарубежной инфраструктуре"
По данным ЦБ РФ, для владельцев, права которых учитываются в российских депозитариях, будет предусмотрена автоматическая конвертация без обращения к иностранным номинальным держателям.
🔖 Готовящиеся изменения необходимы, чтобы обеспечить реализацию принятого в апреле 2022 года закона ФЗ-114, который запретил размещение расписок на иностранных биржах и обязал провести делистинг уже существующих, если правительственная комиссия не даст разрешение на их сохранение.
Но разрыв коммуникации между российским Национальным расчетным депозитарием (НРД) и депозитарно-клиринговыми системами Euroclear и Clearstream сделал процесс конвертации DR в локальные акции невозможным. Еще в марте Euroclear ограничил операции по счету НРД, а в конце марта его счет заблокировал международный депозитарий Clearstream.
🚩Замечательная новость, особенно для держателей депозитарных расписок. Пока это только заявление ЦБ, но я надеюсь на его реализацию, и думаю, что все это можно будет провернуть в российской инфраструктуре для многих компаний. Я сам сижу в расписках, самые крупные доли в $AGRO $FIVE $MDMG $POLY $GEMC $TCSG . Если все это будет так, то за большую часть наших расписок у российских брокеров можно не бояться.
#новости #ЦБ #euroclear #НРД
Конвертация депозитарных расписок, которая заблокирована из-за санкционных ограничений, будет возможна через российский депозитарий без необходимости обращения за проведением операций к зарубежной инфраструктуре. При участии Банка России подготовлены поправки в федеральный закон о прекращении программ депозитарных расписок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.
👉🏻 Эти поправки предусматривают специальный порядок конвертации депозитарных расписок в российские акции для владельцев, которые не смогли воспользоваться механизмами депозитарного договора, уточнили в пресс-службе ЦБ РФ.
💬 "Для случаев конвертации с санкционным элементом на стороне эмитента или владельца предусматривается заявительный порядок конвертации через российский депозитарий без необходимости обращения за проведением операций к зарубежной инфраструктуре"
По данным ЦБ РФ, для владельцев, права которых учитываются в российских депозитариях, будет предусмотрена автоматическая конвертация без обращения к иностранным номинальным держателям.
🔖 Готовящиеся изменения необходимы, чтобы обеспечить реализацию принятого в апреле 2022 года закона ФЗ-114, который запретил размещение расписок на иностранных биржах и обязал провести делистинг уже существующих, если правительственная комиссия не даст разрешение на их сохранение.
Но разрыв коммуникации между российским Национальным расчетным депозитарием (НРД) и депозитарно-клиринговыми системами Euroclear и Clearstream сделал процесс конвертации DR в локальные акции невозможным. Еще в марте Euroclear ограничил операции по счету НРД, а в конце марта его счет заблокировал международный депозитарий Clearstream.
🚩Замечательная новость, особенно для держателей депозитарных расписок. Пока это только заявление ЦБ, но я надеюсь на его реализацию, и думаю, что все это можно будет провернуть в российской инфраструктуре для многих компаний. Я сам сижу в расписках, самые крупные доли в $AGRO $FIVE $MDMG $POLY $GEMC $TCSG . Если все это будет так, то за большую часть наших расписок у российских брокеров можно не бояться.
#новости #ЦБ #euroclear #НРД
🚫 Про санкции и ограничения в Interactive Brokers
Как вы успели заметить, ситуация в этом году на фондовом рынке сильно изменилась - особенно остро это почувствовали российские инвесторы:
▫️Большинство зарубежных брокеров отказались работать с гражданами РФ;
▫️Иностранные акции на Мосбирже были заблокированы
▫️Часть иностранных акций на СПБ-бирже также были заблокированы и не ясно что будет дальше. Пока Euroclear не снимет санкции, мы этих акций не увидим
▫️Многие ETF фонды приостановили свою деятельность или могут пройти делистинг, а кто-то даже поймал маржин-колл
▫️Вводятся комиссии за хранение валюты на банковских и брокерских счетах
▫️По российским активам неопределенности еще больше
Я вижу, что многие инвесторы оказались дезориентированы и выбирают стратегию “Ждать и ничего не делать”.
🤔 Но если мы обратимся к истории фондовых рынков, то именно в такие волатильные и непонятные моменты выигрывали те портфели, которые придерживались своей стратегии и соблюдали правила диверсификации. Покупай когда страшно? Справедливо ли это сейчас, когда не знаешь как купить, чтобы не потерять активы и не получить блокировку?
Лично я продолжаю следовать своей инвест-стратегии и большую часть своего портфеля иностранных акций держу в Interactive Brokers, который, к счастью, пока работает с гражданами РФ.
⚠️ Но на днях Interactive Brokers разослал своим российским клиентам письмо о том, что они не смогут с 14 июня открывать позиции в европейских бумагах. Причем это касается всех граждан РФ и РБ, кроме тех, кто является резидентом ЕС.
👉🏻 Т.е. купить европейские акции (LSE не в счет) граждане РФ больше не смогут. Но и продавать не обязательно. Можно оставить. А можно продать. Спасибо хоть за это.
👉🏻 В письме ясно указано, что сюда входят бумаги ЕС, выпущенные после 12.04.2022. А это, честно говоря, вообще ерунда. Но вот поддержка отвечает, что купить нельзя будет никакие бумаги на европейских биржах, а также нельзя будет приобретать бумаги ЕС в евро на любых других биржах. Пока ждем разъяснений и уточнений, может кто-то из вас уже пробовал с 14 июня покупать европейские бумаги?
😌 Честно говоря, у меня в IB нет ни одной европейской акции. Следуя принципу, покупай на местных площадках у локальных брокеров, все европейские акции я брал на Exante. А в IB только США, Канада, Гонконг, Сингапур, Великобритания. Но тенденция не очень радует.
Но пара европейских бумаг (Deutsche Boerse и Allianz) застряли в Тиньке.
А как действуете вы в отношении зарубежных инвестиций - выберите вариант ответа в опросе в следующем посте ⬇️
#IB #InteractiveBrokers #санкции
Как вы успели заметить, ситуация в этом году на фондовом рынке сильно изменилась - особенно остро это почувствовали российские инвесторы:
▫️Большинство зарубежных брокеров отказались работать с гражданами РФ;
▫️Иностранные акции на Мосбирже были заблокированы
▫️Часть иностранных акций на СПБ-бирже также были заблокированы и не ясно что будет дальше. Пока Euroclear не снимет санкции, мы этих акций не увидим
▫️Многие ETF фонды приостановили свою деятельность или могут пройти делистинг, а кто-то даже поймал маржин-колл
▫️Вводятся комиссии за хранение валюты на банковских и брокерских счетах
▫️По российским активам неопределенности еще больше
Я вижу, что многие инвесторы оказались дезориентированы и выбирают стратегию “Ждать и ничего не делать”.
🤔 Но если мы обратимся к истории фондовых рынков, то именно в такие волатильные и непонятные моменты выигрывали те портфели, которые придерживались своей стратегии и соблюдали правила диверсификации. Покупай когда страшно? Справедливо ли это сейчас, когда не знаешь как купить, чтобы не потерять активы и не получить блокировку?
Лично я продолжаю следовать своей инвест-стратегии и большую часть своего портфеля иностранных акций держу в Interactive Brokers, который, к счастью, пока работает с гражданами РФ.
⚠️ Но на днях Interactive Brokers разослал своим российским клиентам письмо о том, что они не смогут с 14 июня открывать позиции в европейских бумагах. Причем это касается всех граждан РФ и РБ, кроме тех, кто является резидентом ЕС.
👉🏻 Т.е. купить европейские акции (LSE не в счет) граждане РФ больше не смогут. Но и продавать не обязательно. Можно оставить. А можно продать. Спасибо хоть за это.
👉🏻 В письме ясно указано, что сюда входят бумаги ЕС, выпущенные после 12.04.2022. А это, честно говоря, вообще ерунда. Но вот поддержка отвечает, что купить нельзя будет никакие бумаги на европейских биржах, а также нельзя будет приобретать бумаги ЕС в евро на любых других биржах. Пока ждем разъяснений и уточнений, может кто-то из вас уже пробовал с 14 июня покупать европейские бумаги?
😌 Честно говоря, у меня в IB нет ни одной европейской акции. Следуя принципу, покупай на местных площадках у локальных брокеров, все европейские акции я брал на Exante. А в IB только США, Канада, Гонконг, Сингапур, Великобритания. Но тенденция не очень радует.
Но пара европейских бумаг (Deutsche Boerse и Allianz) застряли в Тиньке.
А как действуете вы в отношении зарубежных инвестиций - выберите вариант ответа в опросе в следующем посте ⬇️
#IB #InteractiveBrokers #санкции
