🏦 Торговая идея по Сбербанку:

■ Тикер: SBER
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 283 рубля
■ Потенциал идеи: 6,4%

❗️Россияне берут всё больше кредитов. Чтобы на этом заработать, аналитики предлагают вложиться в Сбербанк. За несколько недель акции банка могут подорожать на 6,4%.

➡️ Главные причины для роста:

📌 В этом году Сбербанк отлично зарабатывает: за семь месяцев 2023 года чистая прибыль банка составила рекордные 858,2 млрд рублей. Растёт и процентный доход, и комиссионный. Таким образом, по итогам всего года есть все шансы побить рекорд докризисного 2021 года по чистой прибыли.

📌 Сбер - это главный банк на растущем рынке ипотеки, и он продолжает наращивать свой портфель. Банк увеличил размер кредита по льготным программам и снизил ставки по ним до 3–6%, чтобы привлечь клиентов. А по рыночной ипотеке, наоборот, поднял ставки на 0,8%. Это хорошо скажется на прибыли Сбера.
 
📌 Плюс к этому, в июле 2023 года российские банки выдали рекордное количество автокредитов на беспрецедентную сумму 165 млрд рублей. Крупнейшему банку такой спрос очень выгоден, и это также положительно повлияет на финансовые результаты Сбера.

🏛 Торговая идея по акциям Московской биржи

■ Тикер: MOEX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 145 руб.
■ Потенциал идеи: 7,49%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 129 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Тенденция движения наверх продолжается, сохраняется актуальность открытия длинных позиций. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 129 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,72.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «Московская биржа» — крупнейшая биржевая площадка России, которая проводит торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами, а также обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание. 4 августа Московская биржа зафиксировала рекордный с февраля 2022 года объем торгов на рынке акций — 251 млрд (против среднедневного объема 71 млрд акций). Это говорит о некотором восстановлении объемов торгов, что в перспективе означает увеличение размера комиссии.

📱 Торговая идея по акциям Группs Позитив

■ Тикер: POSI
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 2400 руб.
■ Потенциал идеи: 11,31%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 2020 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Общая восходящая тенденция сохраняется. После небольшой коррекции в виде бокового движения, котировки могут обновить исторический максимум. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2020 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,79.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Positive Technologies — ведущий разработчик решений для информационной безопасности. Центр стратегических разработок (ЦСР) прогнозирует, что к 2027 году рынок кибербезопасности в РФ будет в среднем расти на 24% в год. На фоне того, что зарубежные конкуренты компании фактически ушли с рынка, доля Positive Technologies в ближайшее время будет увеличиваться.

⚡️Топ - 5 компаний с низким долгом

ЦБ продолжает повышать ставку,которая уже достигла 12%,поэтому давайте разберем технически компании,которые лучше всего себя чувствуют в период повышенных ставок

⛽️ $SNGSP - Пробили отметку в 46 рублей и уверенно консолидируемся выше неё. Среднесрочно бумага выглядит очень перспективно,мы уже обсуждали её потенциал под возможные дивы. Цель в 70 рублей с прицелом на конец года выглядит актуально

🔋 $NVTK - Одна из тех бумаг,к которым стоит приглядеться с прицелом на рост природного газа. Высокие шансы до конца года покорить отметки в 1900 рублей,акция в бычьем тренде

📱 $YNDX - Продолжается эпопея со сменой владельцев,на окончательном решении должны увидеть хороший рост,компания в целом имеет отличные показатели и должна расти вместе со всеми технологическими бумажками. Буду подкупать её на ~10% ниже,но тоже жду её выше с прицелом на конец года

🍏 $MAGN - Акция не особо звучит в новостных сводках,но тем не менее показала рост с октября месяца на 130% и прямо сейчас выглядит весьма перегретой,не особо интересна к покупкам в среднесрок,но как идея на трейд очень и очень подходит,волатильность высокая

🏛 $MOEX - Шикарная бумага по всем параметрам.Буквально на днях писал о ней,с того момента показала рост уже на 10%. Жду 190-195 на конец года

📦 Остался ли потенциал для роста в акциях Ozon?

❗️Бумаги Ozon стали лидерами месяца среди всего индекса Мосбиржи, прибавив почти 35%, а с начала года рост составил уже более 100%. В связи с этим, у инвесторов возникает логичный вопрос: остался ли потенциал для дальнейшего роста в акциях Ozon?

➡️ Фундаментальные факторы:

📌 Уже завтра ожидается сильный отчет Ozon за II квартал как по обороту (прогноз: +78% г/г), так и по выручке (+58% г/г). После долгожданной чистой прибыли в I квартале участники рынка с ещё большим оптимизмом смотрят на долгосрочные перспективы и покупают акции на опережение.

📌 Прибыль у Ozon идёт не на поощрение акционеров, а на масштабирование бизнеса. Но для «компаний роста» это естественный процесс. Более того, акции стали торговаться и на дружественной площадке Казахстана, что на фоне рисков юрисдикции корпорации оценивается со знаком плюс.

📌 Аналитики "БКС" повысили годовой таргет по акциям Ozon до 3200 рублей, а это почти +14% от текущей цены (рекомендация «Держать»)/ Фундаментальный потенциал стоимости сохраняется, отсюда и двукратный рост акций с начала года при +45% у индекса МосБиржи.

➡️ Технические факторы:

📌 Акции Ozon исторически имеют очень высокую волатильность и, по сути, это ставка на рост рынка с плечом. Двукратное превышение доходности бумаг над индексом в 2023 году подтверждает такой подход. Тем не менее сам индекс акций МосБиржи достиг расчетного уровня 3200 пунктов, и пока рынок не готов сразу резко идти выше — противостояние быков и медведей возросло.

📌 Бумаги Ozon в августе вышли на максимумы с начала декабря 2021 года, вместе с рынком очень быстро отыграли пролив на 10%, обозначили поддержку над уровнем в 2500 рублей и сейчас вновь консолидируются на локальных пиках в районе 2800-2850 рублей.

📌 Скорее всего, 23 августа при положительном отчете многие активные трейдеры на импульсе вверх предпочтут зафиксировать позиции, следуя стратегии: покупай на ожиданиях — продавай по факту. А учитывая волатильность акций Ozon, в моменте нельзя исключать и рост к психологическому уровню в 3000 рублей (+6% от текущих), после чего вполне вероятна коррекция.

❗️Таким образом, тактика поведения видится следующей: дождаться отчета, на инерционном подъеме зафиксировать прибыль от длинных позиций. Агрессивные участники могут попробовать сыграть и в шорт, конечно, с соблюдением риск-менеджмента и наличием защитных стоп-заявок. Мощная область поддержки выше отметки в 2500 рублей может выступить как поводом для нового перезахода в акции, так и ориентиром к фиксации шорта.

🪓 Торговая идея по акциям Сегежа Групп

■ Тикер: SGZH
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 6,557 руб.
■ Потенциал идеи: 7,74%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 5,815 руб.

➡️ Технический анализ

📌 После образования локального восходящего тренда котировки попали в консолидацию. Цена откатилась к нижней границе консолидации. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейкпрофит — около верхней границы. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5,815 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,74.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Сегежа Групп» — вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК «Система». В структуре компании четыре ключевых сегмента: бумага и упаковка, фанера и плиты, лесные ресурсы и деревообработка, домостроение. Продукция реализуется более чем в 100 странах мира. Недавно компания вошла в состав Индекса МосБиржи — это является положительным фактором для «Сегежи». Другим позитивным моментом для роста акций компании можно считать ослабление рубля.

⛽️ Торговая идея: Сургутнефтегаз

■ Тикер: SNGSP
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 52,25 руб.
■ Потенциал идеи: 8,09%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-заявка: 46,40 руб.

➡️ Технический анализ:

📌 Акции Сургутнефтегаза движутся в восходящем тренде. С начала августа цена находится в консолидации, на текущий момент котировки находятся около нижней границы боковика. Стоп-лосс можно поставить с запасом немного ниже.

📌 При объеме позиции на покупку в 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 46,40 рублей, риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Сургутнефтегаз» является четвёртой по объёму добычи нефтяной компанией в России, основными направлениями деятельности которой можно назвать нефтегазодобычу, нефтепереработку и розничную реализацию. На текущий момент привилегированные акции «Сургутнефтегаза» продолжают оставаться эффективной защитой от ослабления рубля.

📌 Недавний рост акций компании связан с крайне сильным падением рубля, что увеличивает шансы на выплату значительных дивидендов на «префы» по итогам года. Если котировки доллара не опустятся существенно ниже текущих уровней, то привилегированные акции «Сургутнефтегаза» могут остаться на тех же уровнях или подняться выше уже в ближайшие недели.

💿 Торговая идея по акциям ММК

■ Тикер: MAGN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 60 руб.
■ Потенциал идеи: 12,84%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 48 руб.

➡️ Технический анализ

📌 После небольшой коррекции есть вероятность продолжения тренда и пробой сопротивления на отметке 55,200 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 48 руб. риск на портфель составит 0,78%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,32.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии в России. В ближайшее время ММК ожидает рекордные отгрузки продукции на внутренний рынок РФ. Исходя из данных за I полугодие, мы можем сделать вывод, что спрос на металлопродукцию в стране вырос на 10–12%.

⚓️ Акции Совкомфлота имеют потенциал роста на 36%

❗️Совкомфлот опубликовал отчет по МСФО за I полугодие 2023 года. Результаты компании оказались ожидаемо сильными. Совкомфлот не публиковал отчётность за первые полгода в 2022 году, поэтому для сравнения взят 2020 год – тогда компания показала свои рекордные результаты.

➡️ Главное из отчёта:

■ Выручка: $1,2 млрд (+26%)
■ EBITDA: $1,1 млрд (+91%)
■ Чистая прибыль: $496 млн (+120%)

📌 Если же смотреть динамику по кварталам, то показатели снизились. В втором квартале относительно I квартала 2023 года выручка составила 588 млн долл. (-6,2%), чистая прибыль: 210 млн долларов (-26,6%).

📌 Однако, такое квартальное сокращение финансовых результатов не должно пугать инвесторов. Показатели будут постепенно снижаться, так как за I полугодие Совкомфлот заработал экстремально много. При этом компания продолжает генерировать стабильный денежный поток, и её прибыль остаётся крайне высокой. По итогам всего 2023 года Совкомфлот может заработать около $900 млн чистой прибыли (за 2022 год было $385,2 млн).

📌 Менеджмент Совкомфлота также отметил приверженность выплачивать на менее 50% скорректированной чистой прибыли в рублях. По итогам I полугодия данный показатель составил 42,7 млрд рублей. Таким образом, только за первые 6 месяцев 2023 года компания может выплатить дивиденды в размере 9 рублей на акцию (доходность около 8%). Совокупный показатель за год может увеличиться в 2 раза, при этом коэффициент выплат может оказаться ещё выше, так как 82,8% акций компании принадлежит государству.

❗️Справедливая стоимость акций Совкомфлота на данный момент только с учётом потенциальных дивидендов составляет 132 рубля, что на 17% выше текущих котировок. При этом, по мнению аналитиков "Промсвязьбанка", на горизонте 12 месяцев стоимость акций Совкомфлота должна составить 155 рублей, что предполагает потенциал роста более 36% от текущей цены.

🛴 Торговая идея: акции Whoosh

■ Тикер: WUSH
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 300 рублей
■ Потенциал идеи: 14,9%
■ Объем входа: 3,5%
■ Стоп-заявка: 250 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции Whoosh закрепляются выше сильного уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 3,5% от портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 250 рублей риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,98.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Whoosh — это сервис для краткосрочной аренды электросамокатов с поминутной оплатой. Чистая прибыль компании по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила 1,263 млрд рублей, увеличившись в 3,3 раза по сравнению с результатом 0,385 млрд рублей за аналогичный период 2022 года. Выручка Whoosh при этом увеличилась на 38,8% до 4,437 млрд рублей по сравнению с 3,197 млрд рублей годом ранее.

⛽️Какой сейчас потенциал роста у акций Татнефти?

❗️Татнефть сегодня представила отчет за I полугодие 2023 года по МСФО (ранее был отчет по РСБУ). Результаты по выручке и прибыли превзошли консенсус-прогноз биржевых аналитиков.

➡️ Главное из отчета:

■ Выручка: 624 млрд руб (-21%)
■ EBITDA: 188 млрд руб (-32%)
■ Чистая прибыль: 148 млрд (+6%)

🔥 Эксперты считают отчёт Татнефти хорошим: сокращение выручки и EBITDA было ожидаемым, так как показатели сравниваются с высокой базой 2022 года, когда компании получали значительные выплаты по демпферу, плюс были высокие цены на нефть и слабый рубль.

📌 Выручка снизилась по всем сегментам, за исключением шинного бизнеса, но его вклад низкий – всего 1%. Компания заработала на переработке и реализации на внутреннем рынке и на экспорте в страны ближнего зарубежья. Но спад реализации в страны дальнего зарубежья нивелировал этот факт.

📌 EBITDA снизилась вслед за выручкой, но сокращение могло быть более сильным, если бы не контроль над операционными затратами. Татнефть смогла их сократить на 10%, в основном за счет налогов и экспортных пошлин. На рост чистой прибыли во многом повлияло получение прибыли по курсовым разницам в размере 29,6 млрд рублей против убытка в почти 62 млрд рублей годом ранее.

📌 Что касается дивидендов, то за первое полугодие 2023 года Татнефть уже объявила дивиденды на основании отчета РСБУ – 27,5 рублей на акцию. Но за весь год дивиденды могут быть рассчитаны по МСФО, и в таком случае выплаты составят 70–75 рублей на акцию (доходность 12–13%).

❗️Аналитики "Промсвязьбанка" полагают, что у акций Татнефти ещё есть потенциал для роста. Ближайшей целью является отметка 625 рублей (обновление пиков 2021 года), а на более долгосрочную перспективу – 680 рублей (закрытие гэпа 2020 года), что предполагает потенциал роста акций более 16% от текущей цены.

🪨 Торговая идея: Мечел

■ Тикер: MTLRP
■ Идея: Long ⬆️
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 272 руб.
■ Потенциал идеи: 15,94%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 220,9 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки движутся в восходящем тренде, недавно произошел откат к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 220,9 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,73.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Мечел» — горнодобывающая и металлургическая компания, которая объединяет более 20 промышленных предприятий, производящих уголь, железную руду, сталь, ферросплавы, тепловую и электрическую энергию. На протяжении последних шести лет производство компании падало, однако в последнее время «Мечел» возобновил программу капитальных затрат, направленных на увеличение производства. Недавно компания опубликовала показатели, показав цифру по выручке 194,7 млрд руб. (−22% в годовом выражении), что привело к коррекции акций. Однако несмотря на вышедшие данные, есть вероятность спекулятивного отскока и возврата к недавним уровням.

💿 Торговая идея по НЛМК

■ Тикер: NLMK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 250 руб.
■ Потенциал идеи: 24,10%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 186,91 руб.

➡️ Технический анализ

📌 После небольшой коррекции, есть вероятность продолжения тренда и пробой сопротивления на отметке 215 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 186,91 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,34.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 НЛМК — лидирующий международный производитель высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС. Компания вывела на полную производственную мощность (64 тысячи тонн) завод в Индии по выпуску премиальной марки трансформаторной стали. До запуска собственного производства компания занимала 25% индийского рынка трансформаторной стали.

📱 Торговая идея по акциям VK:

■ Тикер: VKCO
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 865 рублей
■ Потенциал идеи: 14,8%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-заявка: 716 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 В данный момент акции компании VK торгуются в среднесрочном восходящем канале. Торговая идея на рост акций с целью 865 рублей.

📌 При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 716 рублей, риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,76.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 VK является российской инвестиционной технологической корпорацией, основанная в 1998 году. Компания изменила организационную структуру, были созданы две бизнес-группы, объединившие основные продукты и сервисы. Одно подразделение отвечает за социальные сети и контентные платформы, другое — за магазин приложений RuStore, почтовый сервис Mail ru и образовательные продукты.

📌 Аналитики полагают, что такая реструктуризация окажет положительное влияния на операционные показатели компании в долгосрочной перспективе, а сама новость выступит драйвером для роста котировок акций VK в среднесрочном периоде.

Интересная инвест-идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️

💰 Когда стоит продавать акции?

❗️Большинству инвесторов кажется вполне очевидным, когда лучше всего продавать акции: конечно именно тогда, когда они стоят максимально дорого. Но в реальной жизни всё происходит немного сложнее.

1️⃣ Много вложено в одну акцию

📌 Диверсификация спасла немало портфелей. Можно хорошо зарабатывать и на одной акции, но поймать убыток с одной бумагой — гораздо проще. Когда весь рынок падает на 5–10%, отдельные фишки теряют по 50% и более.

📌 Для крупных портфелей «много» начинается уже от 5%: больше веса на одну фишку выделять не принято. С другой стороны, в российских индексах отдельные тяжеловесы занимают до 20%, и это не мешает им торговаться много лет.

📌 Иначе говоря, если у вас из-за роста акции она стала занимать больше пятой части портфеля — ее нужно продавать вне зависимости от того, сколько она стоит. Позднее вы будете благодарны себе, что вовремя это сделали.

2️⃣ Не осталось свободных денег

📌 Очень часто самые лучшие инвестиционные идеи появляются в тот момент, когда портфель уже набит битком. Как правило, на очередной коррекции рынка: все качественные акции дешевеют, но докупить их уже не на что.

📌 Так бывает у тех, кто забыл вовремя запастить кешем: они грустно наблюдают за распродажей акций, в которой не могут принять участие. Чтобы такого избежать, лучше часть акций продавать заранее, пока рынок еще дорогой.

📌 Минимальная планка для свободных средств в портфеле — 5%. Чаще всего крупные игроки держат 10%, а в ожидании распродажи могут доводить долю кеша до 20% и даже выше. Розничному инвестору ничто не мешает делать так же.

3️⃣ Акции начинают проигрывать

📌 Главная цель любого инвестора — заработать как можно больше с наименьшим для себя риском. Если по ОФЗ и вкладам платят 6–8%, то доходность акций должна быть как минимум вдвое выше, ведь инвестор несёт риски падения актива.

📌 Когда те же самые ОФЗ начинают платить до 12% (после роста ставки ЦБ, например), то требования к доходности акций тоже должны вырасти — хотя бы на размер риск-премии, то есть до 20% годовых как минимум.

📌 Акции, которые не способны так сильно подняться ни на росте бизнеса, ни за счет дивидендов — держать нет смысла. В этой ситуации стоит постепенно продавать акции с низким потенциалом и перекладываться во что-то другое.

4️⃣ Существенно поменялась ситуация у компании

📌 Продавать акцию с убытком больно, но иногда необходимо. Например, если причины для покупки, которые были актуальны раньше, теперь совсем не работают, и риски роста убытка слишком велики.

📌 На сегодняшнем рынке один из примеров — Сегежа. Ее акции регулярно поднимаются вслед за долларом, но затем снова проваливаются вниз. За целый год (12 месяцев) они в минусе на 20% против роста всего рынка на 30%.

📌 Всё, что играло в пользу компании до эпохи санкций: интеграция с рынком ЕС, доступ к дешёвому капиталу в валюте, сырьевая база на западе страны — теперь играет против неё и будет давить на акции неопределённо долго.

5️⃣ Ваша цель достигнута

📌 На рынке нет объективных цен. Когда кто-то покупает акции, считая их достаточно дешевыми, одновременно кто-то их продает, считая их достаточно дорогими. У каждого свои ценовые точки входа и выхода.

📌 Поэтому в конечном счете лучший момент продажи определяется тем, достиг инвестор своей цели или нет. Они могут быть разными: подошёл срок потратить накопленное, собрана нужная сумма или же достигнута желаемая цена.

📌 Удержание позиции в этом случае неразумно и говорит о том, что жадность начала брать верх. Удовлетворение от достигнутой цели легко перекроет грусть от упущенной прибыли. Об этом всегда стоит помнить.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🇷🇺 MXI-12.23

■ Тикер: MMZ3
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 2950 руб.
■ Потенциал идеи: 6,16%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 3225 руб.

➡️ Технический анализ

📌 В моменте осуществляется пробой линии тренда, что может привести к коррекции. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3225 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,39.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 MXI-12.23 — фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи с экспирацией в декабре 2023 года. Из-за возможного повышения процентной ставки на заседании ЦБ 15 сентября фьючерс может уйти на более глубокую коррекцию. Депозиты и ОФЗ станут более привлекательными чем дивидендные акции, что может спровоцировать распределение капитала в более доходные активы.

Интересная инвест-идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Проверю на себе 💯