💿 Торговая идея по акциям ММК

■ Тикер: MAGN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 59,49 руб.
■ Потенциал идеи: 12,7%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 50,49 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 50,49 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) — одна из крупнейших российских металлургических компаний, на которую приходится около 17% российского производства стали.
Согласно отчету компании, за 9 месяцев 2023 года ММК увеличил производство стали до 9 869 тыс. тонн, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство стали на площадке в Магнитогорске выросло на 19,5% до 9 611 тыс. тонн. На турецкой площадке объем производства сократился на 68,3% до 258 тыс. тонн из-за сложной макроэкономической ситуации в стране. Выплавка чугуна за этот же период увеличилась на 13,2% и составила 7 526 тыс. тонн.

Ваше мнение насчет ММК?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

📱 Яндекс может показать рекордную выручку в 3-м квартале: Какой потенциал роста у его акций?

❗️Уже завтра Яндекс раскроет свои финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Эксперты ожидают сохранения высоких темпов роста на фоне ухода иностранных компаний в 2022 году, а также положительных трендов на отечественном рынке рекламы, e-commerce и такси.

➡️ Прогноз показателей:

📌 Выручка Яндекса может вплотную приблизиться или даже преодолеть знаковый рубеж в 200 млрд рублей. Результат будет означать рост на 50% год к году и на 9,6% относительно предыдущего квартала.

📌 Прибыль компании до вычета затрат в случае сохранения маржинальности на уровне второго квартала (13,6%) может достигнуть 27 млрд рублей, показав рост на 35% в годовом и на 9% в квартальном исчислении.

📌 Рентабельность IT-гиганта остается волатильной и колеблется квартал к кварталу. Это связано с высоким объёмом вложений в развитие бизнеса. В случае отсутствия крупных инвестиций и замедления темпов экспансии рентабельность может вырасти до 20%.

📌 Примеры подобного увеличения рентабельности Яндекса $YNDX уже были ранее: во втором квартале 2022 года этот показатель составил 21,8%, а год назад — в третьем квартале 2022 года — 15%.

🔼 Многие инвестдома позитивно оценивают бизнес Яндекса и видят значительный потенциал восстановления докризисной капитализации компании. Однако, ключевым для инвесторов остаётся вопрос разделения компании и гарантий сохранения миноритарными акционерами своей доли в российском сегменте бизнеса Яндекса.

✔️ В случае позитивных изменений по этим ключевым вопросам (что вполне реально), акции Яндекса могут вырасти до уровня 3200 рублей на горизонте ближайших 12 месяцев.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

💰 Торговая идея: АФК «Система»

■ Тикер: AFKS
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 19,5 руб.
■ Потенциал идеи: 11,25%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 16,5 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Долгий период коррекции, скорее всего, подходит к концу, и среднесрочный тренд может продолжиться. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,5 руб. риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,92.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 АФК «Система» — крупный российский инвестиционный холдинг. Он инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний из различных секторов экономики.
Входящая в АФК «Система» компания «Медси» начинает покорять зарубежные рынки. Первая дочерняя компания уже появилась в Кыргызстане. Кроме того, в 2024 году другие бизнесы группы могут выйти на первичное размещение.

Ваше мнение насчет АФК «Система»?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

☄️ Осенне-зимний дивидендный сезон

Мы собрали для вас все ожидаемые и рекомендованные дивиденды текущего сезона. Дивидендной отсечки еще не было, поэтому вы успеете добавить фаворитов в свой портфель.

❓ Какие компании собираются/могут осуществить выплаты

Пик дивидендов на российском рынке приходится на конец декабря-середину января. В этот период ожидаются крупные выплаты от ⛽️ $LKOH Лукойла, ⛽️ $SIBN Газпром нефти и ⛽️ $ROSN Роснефти.

Крупнейшую дивидендную доходность на рынке мы ожидаем от нефтяников (6—7%). Они показали неплохие финансовые результаты за первое полугодие 2023-го, а третий квартал может выдаться еще более успешным на фоне высоких цен на нефть, сужения дисконта Urals к Brent и слабого рубля. Около 7% дивидендной доходности могут принести и акции 📱 $RTKM $RTKMP Ростелекома, совет директоров которого уже рекомендовал выплату.

💿 $GMKN Норникель может выплатить дивиденды с доходностью около 4,6%, но это не точно. Ранее менеджмент компании допустил выплату промежуточных дивидендов, если денежный поток будет положительным, а долговая нагрузка будет на комфортном уровне. В первом полугодии 2023-го у компании был положительный свободный денежный поток. Ждем, что и во втором полугодии он останется таковым. Это может позволить компании выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023-го. Однако акционеры пока еще не одобрили новую дивидендную политику, поэтому рассмотрение вопроса дивидендов может быть отложен.

Хотим выделить акции оператора сервиса по аренде электросамокатов 🛴 $WUSH Whoosh. Они могут принести 4,7% дивидендной доходности и вместе с тем помогут вложиться в растущий бизнес.

Более сдержанных выплат мы ждем от потребительского сектора (1—2,5%), девелопера 🏠 $SMLT Самолета (2%) и производителя удобрений 🌾 $PHOR ФосАгро (3%). В случае Самолета возможно снижение выплат из-за того, что девелопер недавно завершил сделку по покупке регионального застройщика МИЦ и анонсировал программу байбэка на 10 млрд рублей.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🕯 Высокая процентная ставка — какие акции выигрывают, а какие страдают

🔽Повышение ключевой ставки ЦБ РФ будет особенно негативно сказываться на компаниях с повышенной долговой нагрузкой:

🏭 РУСАЛ (отношение чистый долг/EBITDA на конец I полугодия — 12,3х)
🪓 Сегежа (10,9х)
🏧 М.Видео (5,3х)
✈️ Аэрофлот (4,6х)
📱 МТС (1,8х).

Есть компании, которые выигрывают от роста процентных ставок, наиболее яркий пример Мосбиржа. Инвесторы, торгуя на бирже, размещают там свои средства — так называемые клиентские остатки. Биржа может использовать эти средства, размещая их под процент. В итоге процентные доходы торговой площадки увеличиваются.

🔼Также лучше других могут себя чувствовать компании с крупным отрицательным чистым долгом. При росте ставок они могут размещать накопленный кеш под более высокий процент. Это справедливо для:

💡 Интер РАО
🪨 Распадской
🏘️ Юнипро
💳 QIWI

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

👀 Топ-5 акций-лидеров и пятерка аутсайдеров октября. Стоит ли ждать изменений?

📈 Топ лидеров

🍅 Русагро (+27%). Бумаги обновили исторические максимумы. В такие моменты определить ценой пик крайне проблематично — иррациональное движение может длиться дольше обычного. Однако в общем нам удалось это сделать, и технический откат от пика в моменте составлял 15%. А в ноябре высокая волатильность сохранится, и не исключается еще один заход вниз, в область 1400 руб.

📱 Яндекс (+11%). Лидирующие позиции бумаги на рынке связаны с корпоративными новостями — процессом разделения бизнеса и сильной отчетностью. Технически в бумагах прорван нисходящий тренд, и локальный курс направлен вверх. Инструмент высоковолатильный: в случае развития общерыночной коррекции область 2550 руб. (скопление динамических поддержек) выглядит интересной на подбор, и даже в рамках осени нельзя исключать выход вверх, на годовой пик под 2900 руб.

⛽️ Роснефть (+10%). Один из фаворитов октября, бумаги переписали максимумы февраля 2022 г. В моменте котировка была у 608 руб. Откат к 590 руб. выглядит техническим, для проверки ранее пробитых сопротивлений. Акцию можно накапливать с перспективой на осень — есть вероятность ее подъема к 630 руб.

⛽️ ЛУКОЙЛ (+9%). Акциям даже удалось обновить исторические максимумы. На пике было почти 7550 руб. Ожидания высоких дивидендов на фоне девальвации и ралли в нефти подпитывали бумаги весь месяц. Сейчас идет техническая фиксация по факту оглашения дивидендов, а ближневосточная геополитическая риск-премия в цене барреля будет и дальше поддерживать котировки акций. Психологическая поддержка на 7000 руб., а на ноябрь в моменте не исключается даже подъем ближе к 8000 руб.

🍏 Магнит (+9%). В октябре акции вновь взлетают на максимумы аж с ноября 2021 г. Активная позиция корпорации в секторе слияний и поглощений, программа выкупа у нерезидентов своих акций и повышенная инфляция в стране играли на стороне бумаг. С учетом варианта коррекции на широком рынке в рамках осени акции могут не успеть реализовать технический апсайд, но уложиться в 2023 г. — шанс есть. А мощная поддержка на годовом тренде уже выше 5600 руб., при приближении к уровню покупки оправданы.

📉 Пятерка аутсайдеров

📱 ВК (-13%). Аутсайдер месяца после возвращения к торгам на фоне редомициляции корпорации и изменения статуса расписок на акции. В бумагах остался «зловещий гэп» на 666 руб., при этом они очень волатильны и могут быстро разворачиваться. Вариант со скачком вверх до искомого гэпа все еще не снимается с повестки ноября.

💿 НЛМК (-8%). В прошлом обзоре акции значились в лидерах, но сейчас входят в топ-5 отстающих. При этом цель подскока на октябрь к 215 руб. отработана максимально точно, а далее уже были риски отката. Все так и произошло. Сейчас локальный тренд вверх рискует смениться на нисходящий, и если уровень 190 руб. не устоит, то в ноябре бумаги придется ловить уже под 180 руб.

🚂 Globaltrans (-7%). Расписки крайне волатильны и регулярно мелькают в наших ежемесячных рейтингах турбулентности. После исторического максимума выше 750 руб. ожидалась быстрая коррекция к 600 руб., и вновь сильный отскок — все по плану. Сейчас видим очередной заход в сторону 600 руб., поддержка имеет важное значение — если бумаги не удержатся за уровень, риск временного падения к 500 руб. резко повысится.

💎 АЛРОСА (-4%). Акции в очередной раз попадают в пятерку аутсайдеров месяца. И причины такой динамики ранее мы разбирали в отдельном материале. Сейчас психологический круглый уровень 70 руб. совпал с динамической поддержкой от начала 2023 г. Вероятность потери данной поддержки в ноябре высокая, и может быть протестирован район 65 руб.

🔋 РусГидро (-4%). Вышел отчет: снижение чистой прибыли, рост долга и себестоимости приводят к уменьшению рыночного аппетита и коррекции бумаг. По сути, акции в боковике с широкими границами 0,82–0,89 руб., и прорыв одной из них предопределит направление сильного движения. При текущих 0,84 руб. пока больше шансов за направление вниз.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🏘️ Торговая идея: Юнипро

■ Тикер: UPRO
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 2,700 руб.
■ Потенциал идеи: 14,3%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 2,200 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции компании демонстрируют долгосрочный восходящий тренд, торгуясь выше пересечения 50 и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 2,700 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2,200 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,09.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «Юнипро» — российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО «ЕЭС России». В состав «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 245,1 МВт. Основной вид деятельности — производство и продажа электрической энергии и мощности и тепловой энергии.
Компания отчитается за III квартал 2023 года по МСФО 31 октября. Ожидаем, что эмитент опубликует сильные результаты благодаря росту энергопотребления и увеличению производство электроэнергии на Сургутской ГРЭС-2.

Ваше мнение насчет Юнипро?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏪 Торговая идея: Fix Price

■ Тикер: FIXP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 445 руб.
■ Потенциал идеи: 22%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 320 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Бумага находится в боковом тренде. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 320 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,90.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Fix Price сеть магазинов фиксированных цен работающих в России, Грузии, Казахстане, Армении, Латвии, Белоруссии, Узбекистане . Чистая прибыль компании по МСФО за 9 месяцев 2023 года составила 27,093 млрд руб., увеличившись в 2,2 раза по сравнению с 12,093 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 4,1% до 210,19 млрд руб. против 201,89 млрд руб. годом ранее.

Ваше мнение насчет Fix Price?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

⚡️Cамые дешевые голубые фишки России

Самый популярный метод оценки акций на сегодня — по прибыли и мультипликатору P/E. Но есть его более продвинутая версия, которая учитывает динамику инфляции. Оценим голубые фишки методом Шиллера.

Шиллеровский P/E полезен в основном долгосрочным инвесторам, поскольку сглаживает колебания чистой прибыли, выравнивая удачные и неудачные для компании годы. Так можно увидеть долгосрочный тренд бизнеса.

Почти все голубые фишки на рынке сейчас дорогие, даже ВТБ и особенно Газпром. Справедливо оценены Сбер и ЛУКОЙЛ, но при этом дешевы отдельные бумаги в нефтянке и финансах.

Самая недооцененная сейчас — Транснефть, но это оценка только по «префам». Также в топ самых дешевых с учетом инфляции попадают Роснефть и Татнефть. И, как ни удивительно, Мосбиржа — ей еще есть куда расти.

⛽️ Транснефть-ап (Покупать. Цель на год: 190000 руб. / +34%)
🛢️ Роснефть (Покупать. Цель на год: 760 руб. / +32%)
🛢️ Татнефть-ао (Покупать. Цель на год: 880 руб. / +45%)
🛢️ Татнефть-ап (Покупать. Цель на год: 820 руб. / +37%)
📈 Московская биржа (Держать. Цель на год: 210 руб. / +11%)

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🗣 Итак, на прошлой неделе ЦБ объявил об агрессивном повышении ключевой ставки на 2% до 15% годовых. Рынок акций пошел на коррекцию, и в такой турбулентный период обращаю свое внимание на неочевидную, на первый взгляд, инвестидею — акции Positive Technologies.

❓ Почему? У ряда крупных компаний есть один существенный недостаток: их кредитные обязательства связаны с плавающими ставками. То есть после повышения ключевой ставки они будут обязаны платить больше.

⬜️ У Positive такой проблемы нет. Долговая нагрузка и так низкая, а большинство кредитов взяты в начале года, по низким фиксированным ставкам. Кроме того, у компании есть возможность привлечения финансирования через облигации. Благодаря этому можно заметить стабильные денежные потоки и регулярные дивиденды — только в этом году уже утверждены 3 выплаты.

📈 Тем более, что помимо моментной привлекательности, присутствует высокая долгосрочная привлекательность вложений: по оценкам ЦСР, рынок кибербеза в течение следующих 5 лет вырастет в 2,5 раза и достигнет объема в ₽557 млрд. Конечно же, Positive — лидер рынка и главный бенефициар тренда: компания активно запускает новые продукты и инвестирует в свой рост. Это дает временное увеличение расходов, однако может дать и колоссальный результат, как только начнутся продажи новых продуктов компании.

🏦 Торговая идея по TCS Group:

■ Тикер: TCSG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 3700 руб.
■ Потенциал идеи: 7,1%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 3455 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3700 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3455 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,33.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 TCS Group — зарегистрированный на Кипре финансовый холдинг, объединяющий работающие в России компании под брендом «Тинькофф».
По сообщению «Интерфакса», заинтересованные ведомства рассматривают обращение о включении компаний компании в правительственный перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Документ в сентябре направил Владимир Потанин, президент группы «Интеррос», крупнейшего акционера TCS Group. Если компания окажется в списке ЭЗО, она потенциально попадет под принудительную редомициляцию, по завершению которой сможет выплачивать акционерам дивиденды.

Ваше мнение насчет TCS Group?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

📀Торговая идея: Полиметалл

■ Тикер: POLY
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 625 руб.
■ Потенциал идеи: 16,32%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 512,8 руб.

➡️ Технический анализ

📌 После редомициляции компании котировки стабилизировались и появился намек на развитие восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 512,8 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,58.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Polymetal — горнорудная компания, которая занимается добычей серебра, золота и меди. Компания предоставила производственные результаты за III квартал и 9 месяцев 2023 года. Согласно документу, Рост выручки (+22%) и производства (+6%) за 9 месяцев 2023 года дает основания что дела у компании идут хорошо. Кроме того, компания подтвердила прогноз производства по итогам 2023 года в размере 1,7 млн унций в золотом эквиваленте.

Ваше мнение насчет Полиметалл?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

👀 Каких ещё акций не хватает в вашем портфеле

Оптимальный портфель не только хорошо растет, но и редко падает. Для этого нужно подбирать акции с максимально низкой корреляцией. Составим идеальные пары фишек с точки зрения минимизации риска.

🏦 Сбербанк-ао и -ап
Главная фишка для большинства розничных инвесторов. У некоторых в портфелях нет вообще ничего, кроме Сбера. И, как выясняется, зря. «Обычка» и «префы» Сбербанка очень слабо коррелируют с целыми отраслями.

Судя по коэффициенту, оптимальная для Сбера пара сейчас — это ЛУКОЙЛ. Они коррелируют всего на 0,23 и 0,27, дополняя динамику друг друга в разные торговые дни. При этом оба растут: около 3% и 9% соответственно за месяц.

🛢️ ЛУКОЙЛ
Для самого ЛУКОЙЛа акции Сбера не являются лучшим противовесом в портфеле. Есть пара с еще более низкой корреляцией — это Яндекс. Друг против друга они дают коэффициент чуть выше 0,1.

Как и в предыдущем примере, это означает: если у вас уже есть много бумаг ЛУКОЙЛа, то Яндекс будет для него оптимальным дополнением. Оба растут, но с максимальным рассинхроном, и для портфеля это позитив.

🇷🇺 Газпром
Последнее время он отстает от широкого рынка, поэтому имеет низкую корреляцию с большинством бумаг. Если у вас в портфеле Газпром составляет основу или имеет крупный вес, то дополнить его не сложно.

Сейчас самая низкая корреляция у Газпрома — с акциями ФосАгро (0,27). На данный момент они идеальная пара. В том числе потому, что рост мировых цен на газ позитивен для обеих компаний, но с разным временным лагом.

🛢️ Сургутнефтегаз-ап
Лучшая пара для «префов» Сургутнефтегаза на сегодняшнем рынке — Норникель. Корреляция у них почти отсутствует: коэффициент ниже 0,02, что означает нулевые — не зависимые друг от друга — колебания двух бумаг.

🏭 Норникель
Это очень удобная для портфеля бумага, поскольку исторически имеет низкую корреляцию с большинством других тяжеловесов, в том числе, как уже сказано выше, идеально сочетается с «префами» Сургутнефтегаза.

Однако здесь большую роль играет динамика валют и сезонность самих «префов». Если смотреть более стабильную пару, то лучше дополнить Норникель акциями ЛУКОЙЛа. Их корреляция составляет лишь 0,21.

🛢️ Роснефть
Если подбирать оптимальную для Роснефти пару среди растущих тяжеловесов, то это снова будет Норникель. Это не такая удачная пара, как ГМК + Сургутнефтегаз, но тоже неплохо. Корреляция составляет 0,29.

📱 Яндекс
IT-сектор в силу своей специфики растет почти независимо от остального рынка, включая банки и сырьевиков. Поэтому Яндекс, когда он в растущем тренде, отлично ложится в любой портфель из голубых фишек.

Если он у ваc уже есть, то первый выбор для пары с ним — это уже упомянутый ЛУКОЙЛ. Как было показано выше, они с Яндексом коррелируют на 0,1, и это один из лучших показателей на рынке.

🏭 НОВАТЭК
Удивительно, но две главные газовые бумаги России имеют одну из самых низких корреляций среди голубых фишек: менее 0,3. Это значит, что инвесторы могут брать Газпром и НОВАТЭК в паре, не опасаясь перекоса портфеля.

Однако есть более интересное сочетание, и это снова Норникель. Корреляция с НОВАТЭКом у его почти нулевая — 0,06. Это отчасти связано с откатом в газовых фишках, но еще и с тем, что ГМК — это своего рода универсальный противовес.

🛢️ Татнефть-ао
Она встречается у инвесторов реже, чем все предыдущие. Сейчас бумага в просадке после дивидендного гэпа, а потому раскоррелирована с остальным рынком.

Если подбирать наиболее далекую по динамике пару, то оптимальный выбор на сегодня — опять Норникель. Коэффициент корреляции с Татнефтью — чуть менее 0,02. Это значит, что акции почти нейтральны друг к другу.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🚂Торговая идея: Globaltrans

■ Тикер: GLTR
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 4-8 недель
■ Цель: 720 рублей
■ Потенциал идеи: 15,2%

❗️Globaltrans — это один из лидеров в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории стран СНГ. Компания владеет более 66 тысячами единиц подвижного состава, а основные контракты грузоперевозок заключены с крупными сырьевыми игроками, например ММК и Роснефтью.

➡️ Причины для роста акций:

📌 Технический анализ: Акции Globaltrans в последние пару месяцев скорректировались и сейчас находятся на линии поддержки. Ранее в конце сентября от этого уровня уже был отскок. Сейчас можно ожидать аналогичной динамики.

📌 Благоприятная конъюнктура: Цены на аренду полувагонов держатся на исторических максимумах. Это связано с высоким спросом на грузоперевозки в секторе металлов, угля и нефтепродуктов. Финансовые показатели Globaltrans во втором полугодии 2023 года, по мнению аналитиков, могут стать рекордными за всю историю компании.

🔥 Торговая идея заключается в ожидании позитивной динамики акций, исходя из технического анализа, который подкреплён сильными финансовыми результатами бизнеса на фоне благоприятной конъюнктуры рынка железнодорожных грузоперевозок.

✔️ В позитивном сценарии цена на акции Globaltrans может составить 720 рублей, вернувшись к своим значениям, которые были ранее в августе. Потенциальная доходность в этом случае составит более 15% на горизонте до двух месяцев.

Ваше мнение насчет Globaltrans?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

💡 Торговая идея: Россети

■ Тикер: FEES
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 0,1430 руб.
■ Потенциал идеи: 14,5%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 0,1197 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 0,1197 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,60.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «Россети» — российская энергетическая компания, основным видом деятельности которой является передача электроэнергии. 3 ноября компания отчиталась по РСБУ за 9 месяцев 2023 года. Чистая прибыль компании за этот период составила 458,8 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 187,43 млрд руб. в предыдущем году. Выручка выросла на 25,4% до 235,09 млрд руб. против 187,43 млрд руб. годом ранее.

Ваше мнение насчет Россетей?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🩺 Торговая идея по ГК «Мать и дитя»

■ Тикер: MDMG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 980 руб.
■ Потенциал идеи: 15,7%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 820 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции торгуются в долгосрочном восходящем тренде, выше пересечения 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 980 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 820 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,93.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Группа компаний MD Medical («Мать и дитя») – ведущая компания на рынке частных медицинских услуг в России и лидер в сфере женского здоровья и педиатрии. 7 ноября 2023 года Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок компании, а также их допуске к публичному размещению в РФ. Таким образом ГК «Мать и дитя» получила право первичного листинга на Московской бирже и сообщила, что после перерегистрации планирует возобновить выплату дивидендов.

Ваше мнение насчет ГК «Мать и дитя»?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

📦 Торговая идея по акциям Ozon

■ Тикер: OZON
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 3000 рублей
■ Потенциал идеи: 12,2%

❗️Ozon — одна из крупнейших платформ электронной коммерции в России. Модель бизнеса подразумевает два варианта продаж: закупку товара на склад Ozon и продажу его покупателю, а также модель маркетплейса, на котором сторонние продавцы размещают свои товары, а платформа получает комиссию с продаж.

✔️ Причины для роста акций:

1️⃣ Потенциально сильный отчет:

📌 Компания Ozon должна предоставить отчет за третий квартал 2023 года уже в этом месяце. В прошлом году отчёт вышел 15 ноября. С учетом восстановления потребительского поведения, а также роста количества онлайн-заказов в России аналитики ожидают, что отчёт будет сильным.

2️⃣ Технический анализ:

📌 Акции Ozon начиная с конца августа скорректировались от уровня 2900 рублей и сейчас находятся на линии поддержки. Ранее от этого уровня наблюдался рост акций, а сейчас ещё есть и позитивный драйвер в виде ожидающегося отчёта за третий квартал 2023 года.

🟢 Инвестиционная идея:

❗️Исходя из технического анализа, ожидается позитивная динамика акций, которая будет подкреплена хорошим отчетом во второй половине ноября. В позитивном сценарии цена на акции Ozon может составить 3000 рублей, превысив свои недавние максимумы. Доходность идеи в таком случае составит 12,2% на горизонте ближайших 6 недель.

Ваше мнение насчет Ozon?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

👀 Какие крупные российские компании выкупают свои акции?

❗️Один из главных факторов, который поддерживает котировки акций — это выплата дивидендов. Другим способом вознаграждения акционеров является обратный выкуп акций. Программы байбэка также позволяют компаниям поддерживать рыночную цену своих акций при просадке.

🟢 На данный момент 4 из 15 крупнейших по капитализации российских компаний имеет действующие программы выкупа:

🏦 Сбербанк $SBER

✔️ Объем выкупа — 50 млрд рублей при нынешней капитализации 6,3 трлн рублей. Программа рассчитана на период с 20 января 2022 года до 1 января 2025 года.

📌 Цель байбэка Сбербанка — это долгосрочная программа мотивации. Речь идет о втором из трехлетних циклов, которые должны запускаться раз в год. Программа была принята в 2021 году. В рамках первого цикла в ней приняли участие более 1000 ключевых сотрудников.

📌 Покупка бумаг должна проходить на МосБирже и через внебиржевой рынок в рамках инфраструктуры группы МосБиржи. Портфель акций, сформированный в результате buyback, будет использован в следующих циклах программы.

📌 В данный момент программа выполнена на 0%. С начала года акции Сбера выросли на 98%. Заявленный объем выкупа предполагал около 1% капитализации банка.

🛢️ Роснефть $ROSN

✔️ Объем выкупа — $2 млрд, то есть 3,2% капитализации. Программа рассчитана на период с 6 августа 2018 года до 31 декабря 2023 года. Выкуп реализован на 18,5%.

📌 Фактические покупки прошли, начиная с марта 2020 года, и были связаны с сильным падением акций. Предполагавшийся плановый срок окончания программы — конец 2020 года. В обозначенный срок программа не была завершена. После роста цены акций она была приостановлена.

📌 В марте же Совет директоров Роснефти принял решение о возобновлении buyback на открытом рынке акций и глобальных депозитарных расписок. Сроки реализации продлили до 31 декабря 2023 года.

🏭 Новатэк $NVTK

✔️ Объем выкупа — $1 млрд. Программа рассчитана на период с 17 декабря 2021 года до 17 декабря 2026 года. Выкуп реализован на 8,9%. Компания приобрела $89 млн своих акций.

📌 В 2021 году Совет директоров прекратил действие предыдущей программы buyback, объявленной 7 июня 2012 года (до $600 млн). По словам главы Новатэка Леонида Михельсона, одобрение новой программы выкупа отражает уверенность совета директоров в фундаментальных показателях и перспективах развития компании.

📌 Фундамент истории роста Новатэка — амбициозные СПГ-проекты. Операционные результаты за III квартал отразили умеренный рост производства и продаж. C начала года акции Новатэка выросли на 47%.

📱 Яндекс $YNDX

✔️ Объем выкупа — $300 млн. Программа была запущена с 18 ноября 2019 года. Выкуп реализован на 52,1%. Компания приобрела $156,3 млн своих акций.


📌 Яндекс практически в 10 раз превосходит остальные компании IT-сектора. Программа предполагает периодический выкуп акций на открытом рынке. Сроки и объем buyback зависят от множества факторов, включая рыночные условия. Первоначально программа выкупа была рассчитана на срок до 12 месяцев. Пока она полностью не реализовалась.

📌 Анонсированная во II квартале 2018 года программа выкупа на $100 млн была перевыполнена, а общая сумма составила $140 млн. C начала года акции Яндекса на МосБирже выросли на 43%. Рост котировок может затруднять выкуп акций компании.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

💿 Торговая идея по Норникелю

■ Тикер: GMKN
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 18240 рублей
■ Потенциал идеи: 5,2%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-заявка: 17060 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Котировки акций Норникеля пробили уровень сопротивления и откатились к нему уже в качестве уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максима.

📌 При объеме позиции на покупку в 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 17060 рублей, риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Компания «Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, а также ведущим производителем меди, платины, кобальта и родия. В компании отметили возвращение части клиентов, которые ранее отказались от закупки металлов.

📌 Об этом сообщил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом «Норникеля» Михаил Боровиков. На Евросоюз сейчас приходится четверть всех продаж компании, доля Азии с 25% выросла до 50%, продажи в Северную Америку остались на прежнем уровне и немного выросли поставки в России и СНГ.

📌 По слова топ-менеджера «Норникеля», падение спроса в Европе вызвано не только добровольным отказом многих жителей от покупки российской продукции, но и сокращением потребления металлов в регионе.

Ваше мнение насчет Норникеля?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

📱 Торговая идея по акциям VK

■ Тикер: VKCO
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 670 рублей
■ Потенциал идеи: 11,4%

❗️«ВК» — это российская медиа ИТ-компания, развивающая такие социальные сети, как ВКонтакте, Одноклассники, а также Дзен и сервис электронной почты.

✔️ Причины для роста акций:

1️⃣ Давящий фактор ушел

📌 Ранее зарегистрированная зарубежом, VK несколько недель назад полностью переехала в Россию. В сентябре — октябре акции начали падать с 800 до текущих 600 рублей как раз на ожиданиях переезда.

📌 Многие инвесторы видели риски в излишнем предложении после перерегистрации со стороны инвесторов, которые покупали акции на внешнем контуре. Это давило на цену акций, и сейчас этот фактор ушел.

2️⃣ Выручка продолжает расти

📌 Выручка VK за девять месяцев 2023 года увеличилась на 37% по сравнению с 2022 годом, до 90,3 млрд рублей. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 47%, до 55,4 млрд рублей. Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 46%, также наблюдается восстановление сегмента крупных рекламодателей.

📌 Такой двузначный рост выручки VK после продажи игрового подразделения говорит об устойчивом спросе на сервисы и услуги компании, а также о развитии новых проектов. Оба этих фактора должны поддержать котировки акций.

➡️ Инвестиционная идея:

📌 Ожидается позитивная динамика в акциях VK в ближайшие несколько недель на фоне окончания процесса перерегистрации, а также роста финансовых показателей.

📌 В позитивном сценарии цена на акции VK может достичь уровня 670 рублей, вернувшись к своим значениям, которые были ранее летом. Потенциальная доходность в таком случае составит более 11% до конца этого года.

Ваше мнение насчет VK?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

🏠 Торговая идея: ПИК

■ Тикер: PIKK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 780 руб.
■ Потенциал идеи: 10,89%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 675 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена тестирует поддержку на отметке 700 руб., после существенной коррекции движение переходит в боковик. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 675 руб. риск на портфель составит 0,32%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ГК «ПИК» — российская девелоперская и строительная компания, крупнейший девелопер России. Группа компаний возводит в РФ 5,2 млн квадратных метров жилья. Выручка группы по итогам I половины 2023 года составила 264,9 млрд руб., чистая прибыль – 27,9 млрд руб.
Компания начала консолидировать участки на северо-западе Москвы. Потенциал застройки составляет 1,35 млн квадратных метров. Аналитики отмечают накопленный спрос на жилье на этой территории.

Ваше мнение насчет ПИК?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀