🏦 Торговая идея по Сбербанку $SBER

■ Тикер: SBER
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 300 рублей
■ Потенциал идеи: 15,1%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-заявка: 245 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции Сбербанка в данный момент находятся в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 245 рублей, риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,37.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Сбербанк — это российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. Включен Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций.

📌 Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ за 8 месяцев 2023 года составила 999,1 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос на 40,1% до 1,468 трлн рублей. Комиссионный доходы увеличились на 19,9% и составили 449,9 млрд рублей.

Интересная инвест-идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Проверю на себе 💯

📱 Торговая идея по акциям Positive Technologies $POSI

■ Тикер: POSI
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-3 месяца
■ Цель: 2700 рублей
■ Потенциал идеи: 12,6%
■ Объём входа: 8%
■ Стоп-заявка: 2200 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 В настоящий момент акции компании Positive Technologies торгуются в среднесрочном восходящем канале выше своей 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 2700 рублей.

📌 При объёме позиции на покупку в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2200 рублей, риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,86.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Positive Technologies» — это ведущий российский разработчик программного обеспечения, предоставляющий свои решения в области информационной безопасности.

📌 22 сентября компания будет включена в Индекс МосБиржи. Аналитики полагают, что данный фактор ещё не полностью заложен в цену акций, и по мере приближения даты спрос на бумагу будет увеличиваться.

📌 Кроме этого, в ноябре Positive Technologies проведёт "День инвестора", в рамка которого расскажет о планах будущего развития и новых продуктах, что также может стать драйвером роста для акций компании.

Интересная инвест-идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Проверю на себе 💯

🔝 Топ-7 краткосрочных идей по мнению аналитиков:

⛽️ Лукойл $LKOH

Дорожающая нефть и слабый рубль приводят к росту ожиданий по дивидендам компании

⛽️ Татнефть $TATN

Высокая прозрачность компании, а также дивидендные ожидания

🔋 Новатэк $NVTK

Проект «Арктик СПГ 2» в декабре может стать драйвером роста

🏦 Мосбиржа $MOEX

Рост ключевой ставки позитивен для доходов компании

🔖 HeadHunter $HHRU

Позитивные тренды на рынке труда, а также редомициляция

💰 АФК Система $AFKS

Снижение долга и хорошие результаты компании могут стать катализаторами для роста

💿 Северсталь $CHMF

Шанс на возврат к дивидендам и стабильный спрос на сталь

Вы согласны с представленным рейтингом?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Есть пару интересных инвест-идей ❤️

🍷 Торговая идея: «Белуга Групп»

■ Тикер: BELU
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 6500 рублей
■ Потенциал идеи: 12,6%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-заявка: 5400 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Котировки акций Белуги продолжают оставаться в восходящем тренде. После сильного роста в июле цена акции оказалась в консолидации с потенциалом продолжения роста. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже границы этой консолидации.

📌 При объёме позиции на покупку в 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5400 рублей, риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,95.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Белуга Групп» — крупнейшая алкогольная компания в России, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Исходя из данных отчета за I полугодие 2023 года по МСФО, выручка компании выросла на 14%.

📌 Также следует учитывать, что ранее «Белуга Групп» анонсировала масштабные планы по своему развитию: к концу 2024 года она намерена открыть более 2500 своих магазинов в разных регионах России.

📌 Высокие темпы роста показателей, а также планы компании по развитию создают потенциал для высоких дивидендных выплат, что может стать основанием для продолжения роста котировок.

Интересная инвест-идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Проверю на себе 💯

🍏 Торговая идея: ПАО «Магнит»

■ Тикер: MGNT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 6 500 руб.
■ Потенциал идеи: 12%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 5 500 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 5 500 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,31.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения. Ритейлер закрыл сделку по выкупу акций у иностранных инвесторов, которые владели 4,9% компании через международный депозитарий Euroclear. Ранее «Магнит» приобрел у зарубежных инвесторов 16,9 млн акций, учитываемых в российской депозитарной и расчетной инфраструктуре, что составляет 16,6% уставного капитала. Таким образом, всего за 48,5 млрд рублей было выкуплено 21,9 млн акций, что составляет 21,5% уставного капитала.

Интересная инвест-идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Проверю на себе 💯

🛢Сколько дивидендов заплатят наши нефтяные компании?

❗️ Продолжающийся рост мировых цен на нефть приблизил стоимость российской марки Urals к уровню 8000 рублей за баррель. При условии столь же высокой цены дивидендные доходности по акциям российских нефтяников в предстоящие 12 месяцев превзойдут расчеты экспертов в рамках базового сценария.

⛽️ Роснефть $ROSN

■ Базовый сценарий: 9%
■ Текущий прогноз: 12%

⛽️ Лукойл $LKOH

■ Базовый сценарий: 16%
■ Текущий прогноз: 20%

⛽️ Газпром нефть $SIBN

■ Базовый сценарий: 10%
■ Текущий прогноз: 11%

⛽️ Сургутнефтегаз $SNGSP

■ Базовый сценарий: 17%
■ Текущий прогноз: 32%

⛽️ Татнефть $TATN

■ Базовый сценарий: 10%
■ Текущий прогноз: 11%

⛽️ Башнефть $BANE

■ Базовый сценарий: 11%
■ Текущий прогноз: 12%

📌 Для определения размера годовых дивидендов по привилегированным акциям Сургутнефтегаза определяющий фактор — не столько цены на нефть, сколько курс рубля на конец года. Если в денежной позиции компании сохранится существенная валютная составляющая, дивидендная доходность по "Сургутнефтегазу" может превысить и 30%.

📌 Компании же с более значительной долей продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке, а именно Газпром нефть, Татнефть и Башнефть, в меньшей степени выиграют от роста стоимости нефти. Соответственно, больших отличий от базового сценария по дивидендным доходностям здесь не ожидается.

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

📱 Торговая идея по Яндексу:

■ Тикер: YNDX
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-3 месяца
■ Цель: 2890 рублей
■ Потенциал идеи: 17,3%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-заявка: 2380 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Цена акций Яндекса сейчас консолидировалась у локального уровня поддержки, при отскоке открывается потенциал роста. Идея на рост бумаги с целью 2890 рублей.

📌 При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2380 рублей, риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,64.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Яндекс» — это ведущая российская ИТ-компания, имеет более 200 сервисов — от развлечений до банковских услуг. Основные рынки компании — Россия, Белоруссия, Казахстан и Турция. Компания активно развивает собственную экосистему и внедряет новые технологии.

📌 Совсем недавно количество подписчиков сервиса «Яндекс Плюс» достигло 25 млн человек, показав рост 50% в годовом соотношении, а в «Яндекс. Поиске» появились быстрые ответы, которые генерирует нейросеть YandexGPT.

📌 Акции компании еще не реализовали свой потенциал роста из-за неопределённости с возможным разделением бизнеса. Аналитики ожидают, что после появления официальных деталей реструктуризации давление на котировки спадёт.

Интересная инвест-идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Проверю на себе 💯

💰 Торговая идея: АФК «Система»

■ Тикер: AFKS
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 18,57 рублей
■ Потенциал идеи: 7,6%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-заявка: 16,45 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции компании АФК "Система" скорректировались до ключевого уровня поддержки. При объёме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,45 рублей, риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,3.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 АФК «Система» — это крупный российский инвестиционный холдинг, который инвестирует средства, а также управляет деятельностью публичных и непубличных компаний из различных секторов экономики.

📌 До конца 2024 года АФК «Система» планирует привлечь инвесторов в четыре компании — «Медси», «Степь», «Биннофарм» и Cosmos Hotel Group. При этом как минимум одна из них, Cosmos Hotel Group, может выйти на IPO.

📌 АФК планомерно снижает долговую нагрузку, что должно позитивно отразиться на размере дивидендов в следующие годы. Одним из главных драйверов раскрытия акционерной стоимости холдинга является монетизация входящих в её состав компаний. Кроме этого, АФК «Система» продолжает покупать новые активы на долгосрочную перспективу.

Интересная инвест-идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Проверю на себе 💯

✈️ Торговая идея: Аэрофлот

■ Тикер: AFLT
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 36 руб.
■ Потенциал идеи: 10,04%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 42 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Разворот состоялся после пробоя поддержки на отметке 43,11 руб. Актуальна нисходящая тенденция. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 42 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,03.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Аэрофлот» — крупнейшая авиационная группа России, в состав которой входят сетевые авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», лоукостер «Победа» и профильные сервисные предприятия. Цены на авиакеросин продолжают бить рекорды, ситуация остается напряженной, даже несмотря на компенсации компаниям из бюджета. В случае продолжающегося роста цен мы можем увидеть нисходящую динамику по акциям «Аэрофлота».

Интересная инвест-идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Проверю на себе 💯

🔋 Торговая идея: Новатэк

■ Тикер: NVTK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 1700 руб.
■ Потенциал идеи: 6,53%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 1550 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки находятся в восходящем тренде, цена откатилась к уровню поддержки. На уровне сформировалась фигура «Пин-бар». В случае пробоя формации вверх возможно восходящее движение. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1550 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,28.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Новатэк» — крупнейший российский независимый производитель сжиженного природного газа. С середины января 2024 года компания начнет коммерческие отгрузки сжиженного природного газа с «Арктик СПГ 2», 3-5 партий в месяц будут отправляться на восток, сообщил зампред правления «Новатэка» Евгений Амбросов. К концу следующего года откроется вторая линия, а в 2026 году планируется установка третьей линии.

Интересная инвест-идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Проверю на себе 💯

📀 Торговая идея: Polymetal

■ Тикер: POLY
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 538 руб.
■ Потенциал идеи: 30%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 465 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Бумага находится в рамках бокового тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 465 руб. риск на портфель составит 0,68%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Полиметалл» — горнорудная компания, которая занимается добычей серебра, золота и меди. Чистая прибыль компании по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила $190 млн, против убытка $321 млн в предыдущем году. Выручка увеличилась на 25,5% до $1,315 млрд против $1,048 млрд годом ранее.

Интересная инвест-идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Проверю на себе 💯

⚡️ Обзор рынка на конец сентября

📌 Нефть и газ

🔋 НОВАТЭК: госэкспертиза разрешила строительство на Геофизическом месторождении — небольшой позитив. Рост НОВАТЭКа в сегменте СПГ, вероятно, продолжится в 2030-х гг., а проект «Арктик СПГ – 2» может быть запущен в начале этого десятилетия. Отметим, что акции НОВАТЭКа с рекомендацией «Покупать» недооценены рынком и торгуются с 14% дисконтом к долгосрочному мультипликатору P/E.

📌 Металлургия и добыча

📀 Polymetal: I полугодие 2023 г. по МСФО — в целом на уровне прогнозов, нейтрально. Операционные и финансовые результаты компании за I полугодие 2023 совпали с ожиданиями. Менеджмент подтвердил прогнозы производства, себестоимости и капзатрат на 2023 г. Мы сохраняем рекомендацию «Покупать» по акциям Полиметалла — они торгуются в 2,5 раза дешевле, чем в период с 2019 г. по I квартал 2022 г.

🪨 Мечел: компания заключила мировое соглашение на $320 млн с Газпромбанком, позитивно. Мировое соглашение подтверждает возможность и готовность Мечела погашать обязательства даже в части ранее нереструктурированной задолженности. Это улучшит кредитный профиль — компания остается в 3–5x дешевле аналогов, «Покупать».

📌 Транспорт

⚓️ Совкомфлот: высокие ставки, хорошие дивидендные перспективы, но высокая инвестпрограмма, противоречиво. Сохранение премиальных ставок фрахта, хотя цифры не были названы, это хорошая новость, также как и прогноз на прибыль за II полугодие 2023 г. Дивидендная доходность может быть высокой. Немного настораживает существенное увеличение инвестпрограммы без четкого понимания по судам и срокам ввода в эксплуатацию. В целом «Покупать».

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

🏛 Торговая идея: Московская биржа

■ Тикер: MOEX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 205 руб.
■ Потенциал идеи: 13,3%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 166 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена акции находится в долгосрочном восходящем канале, выше пересечения скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 205 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 166 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,60.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «Московская биржа» — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром. Биржа продолжает оставаться одним из основных бенефициаров высоких процентных ставок в РФ и заявляет об увеличения количества активных инвесторов. 27 сентября наблюдательный совет биржи рассмотрит вопросы о новой стратегии и дивидендной политике. Публикация результатов заседания может стать дополнительным драйвером роста котировок.

Интересная инвест-идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Проверю на себе 💯

⚡️ Почему акции нефтяников должны быть в портфеле

Высокие цены на нефть могут оставаться такими еще долго, но котировки акций нефтяников не учитывают этот фактор. Это дает инвесторам возможность заработать на секторе, который может расти значительно быстрее рынка в следующие месяцы.

Привлекательно выглядят все представители сектора, за исключением бумаг Сургутнефтегаза АО, по которым дивиденды не зависят от результатов компании. При этом  мы выделяем бумаги ЛУКОЙЛа и Татнефти, которые могут оказаться лучшими в отрасли.

⛽️ ЛУКОЙЛ накопил солидную денежную позицию, которой может хватить и на высокие дивиденды, и на выкуп своих акций у нерезидентов, что само по себе является сильным драйвером. Сохранение высоких цен на нефть означает, что компания сможет и дальше осуществлять щедрые выплаты акционерам.

📌 Таргет на год: 9500 руб. / +47%. Рекомендация «Покупать».

⛽️ Татнефть является самой прозрачной компанией в секторе с самыми низкими санкционными рисками. Уверенные долгосрочные перспективы развития бизнеса в сочетании с политикой выплаты 50% прибыли на дивиденды делает ее акции одними из наиболее интересных в периоды циклического роста отрасли.

📌 Таргет на год: 880 руб. / +45%. Рекомендация «Покупать».

Если было полезно, обязательно поставьте лайк 👍

📱 Торговая идея по акциям МТС:

■ Тикер: MTSS
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 299 рублей
■ Потенциал идеи: 8,2%
■ Объём входа: 10%
■ Стоп-заявка: 261,65 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции МТС скорректировались до ключевого уровня поддержки. При объёме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 261,65 рублей, риск на портфель составит 0,43%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 МТС — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии. Стратегия развития МТС ориентирована на создание продуктовой экосистемы с бесшовным переходом между сервисами.

📌 «Экосистемные» клиенты помогают справиться с главными проблемами телекоммуникационного бизнеса в условиях конкуренции — они уходят в 2,5 раза реже и приносят компании в 8 раз больше выручки.

📌 Эта стратегия уже даёт свои результаты: во втором квартале 2023 года выручка МТС выросла на 15,5% в годовом выражении, драйверами роста выступили финансовые, облачные и рекламные технологии.

Интересная инвест-идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Проверю на себе 💯

🛴 Торговая идея: акции Whoosh

■ Тикер: WUSH
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 263 руб.
■ Потенциал идеи: 23,5%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 191 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки движутся в рамках бокового диапазона, цена находится около его нижней границы. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейкпрофит — около верхней границы консолидации. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 191 руб. риск на портфель составит 1,03%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,28.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Whoosh — сервис краткосрочной аренды электросамокатов с поминутной оплатой. Компания отчиталась о результатах I полугодия 2023 года по МСФО. Выручка за этот период составила 4,44 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Показатель EBITDA составил 2 млрд рублей, увеличившись на 45%. Чистая прибыль возросла в 3,3 раза до 1,3 млрд рублей, а чистый долг на конец I полугодия составил 4,6 млрд рублей, увеличившись на 39%. Кроме того, количество поездок за первые 8 месяцев 2023 года составило 71,5 млн, увеличившись в 1,9 раза в годовом выражении. Количество транспортных средств выросло на 68%, а число аккаунтов пользователей — на 56% по сравнению с показателями 2022 года.

Интересная инвест-идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Проверю на себе 💯

🥇 Торговая идея: акции Полюса

■ Тикер: PLZL
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 12 600 руб.
■ Потенциал идеи: 9,99%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 10 800 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Попытка разворота не удалась, и цена вновь оказалась выше уровня поддержки на отметке 11 150 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 10 800 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,75.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Полюс» — российская золотодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. У нее самая низкая себестоимость производства, крупнейшие запасы и большой потенциал роста производства. Исходя из предоставленной отчетности за I полугодие 2023 года, чистая прибыль компании выросла на 33%. «Полюс» продолжает показывать высокие результаты даже в условиях санкций и ограничений.

Интересная инвест-идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Проверю на себе 💯

🕯 Лидеры транспортного сектора

🚢 НМТП
В долгосрочной перспективе акции НМТП интересны, но текущую оценку сложно назвать привлекательной.

Сильная сторона компании — высокий уровень операционной рентабельности: 57% по прибыли от продаж за I полугодие 2023 г. Дивидендная доходность по итогам 2022 г. составила 8,3%, что близко к среднерыночным уровням. Чистый долг отрицательный.

Из минусов: компания торгуется по 10,2х P/E по РСБУ — недешево. По итогам I полугодия 2023 г. чистая прибыль снизилась на 13%. При этом итоговый результат по чистой прибыли за 2023 г. может улучшиться относительно прошлого года из-за слабого II полугодия 2022 г. Негативный момент в кейсе НМТП — компания закрыта для инвесторов, что несет в себе дополнительные риски из-за неопределенности.

⚓️ Совкомфлот
Позитивный взгляд на Совкомфлот, акции интересны даже после импульса роста последних дней.

Сформировавшаяся премия за транспортировку российской нефти поддерживает финансовые результаты. Девальвация рубля выгодна для компании, так как ставки фрахта номинированы в долларах.

Позитивный момент — изменения в логистике нефти, переориентация на более дальние перевозки в Индию и Китай. В совокупности с эффектом от санкций это удерживает ставки на высоком уровне.

Глава Совкомфлота Игорь Тонковидов в недавнем интервью отметил, что во II полугодии 2023 г. прибыль компании будет примерно соответствовать прибыли I полугодия в рублевом эквиваленте (около 18 руб. на акцию). В среднесрочной перспективе ожидаются достаточно высокие финансовые результаты благодаря заключению ряда среднесрочных контрактов, которые обеспечат предсказуемый объем премиальной выручки.

Дивдоходность на горизонте 12 месяцев ожидается около 12–15%. Ключевой риск для компании — динамика ставок фрахта.

🚢 ДВМП
Фундаментально бизнес ДВМП интересен за счет переориентации товарных потоков на Восток, однако текущая оценка близка к справедливым уровням. В моменте нейтральный взгляд.

P/E сейчас на уровне 5,2х, EV/EBITDA составляет 4,6х. Оценка невысокая, но нужно учитывать, что компания не платит дивиденды и не собирается в ближайшее время. Свободный денежный поток по итогам I полугодия 2023 г. ушел на отрицательную территорию на фоне рекордно высокого Capex. Сдерживающий фактор — снижение ставок фрахта.

Долгосрочные ожидания умеренно позитивные, текущие инвестиции будут способствовать улучшению операционных и финансовых метрик, однако эффект будет чувствоваться в будущем.

Кто вам больше нравится?

■ НМТП 👍
■ Совкомфлот 🔥
■ ДВМП ❤️

🏗 Торговая идея по акциям Самолет

■ Тикер: SMLT
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 4600 руб.
■ Потенциал идеи: 19%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 3600 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Бумага находится в рамках бокового тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 3600 руб. риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ГК «Самолет» осуществляет полный бизнес-цикл: от приобретения земельного участка, проектирования и получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию готового объекта недвижимости. Компания входит в топ-5 застройщиков России по объему текущего строительства. «Самолет» планирует построить в Екатеринбурге жилой комплекс площадью более 31 тыс. кв. м. Комплекс будет состоять из трех домов переменной этажности по 13-33 этажей, всего в них запланировано 739 квартир. Строительство начнут осенью 2024 года. Предположительно, проект будет реализован за четыре года.

Интересная инвест-идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Проверю на себе 💯

📊 Какие акции подойдут для активных трейдеров в октябре?

📀 Polymetal $POLY
Бумаги полтора месяца отсутствовали на рынке на фоне процесса перерегистрации корпорации в Казахстан. Но после возвращения на торги акции вновь становятся самыми волатильными. Ранее они почти всегда входили в обойму спекулянта.

Вопрос дивидендов всё ещё не решен, поэтому бумагу носит из стороны в сторону — участники пытаются найти рыночный баланс. Однако долгосрочно аналитики видят значительный потенциал стоимости: таргет 820 руб. на 2024 год предполагает доходность от текущих 500 рублей почти в 60%.

С технической точки зрения среднесрочная поддержка расположена в широкой области 520–480 рублей. Годовой восходящий тренд был пробит вниз уже в июне, а в конце сентября лишь протестирован снизу-вверх уже в качестве сопротивления.

Чтобы картина улучшилась, акции должны быть как минимум выше 550 рублей: в моменте там проходит локальный нисходящий тренд от весеннего годового пика. С большой вероятностью данные акции мы увидим в следующем рейтинге турбулентности.

🍅 Русагро $AGRO
В начале сентября бумаги Русагро на несвойственных рекордных оборотах обновили исторические максимумы, в моменте цена была выше 1400 рублей. Неделю назад курс был вновь у 1000 рублей, а сегодня — уже 1200 рублей. Итоговый результат за месяц: лишь -2,5%, а волатильность очень высокая.

Но здесь есть нюанс — акции Русагро чувствительны к новостям по зерновой сделке между Россией и Турцией. Как только переговорный процесс активизируется, бумаги выстреливают, и, наоборот, отсутствие консенсуса приводит к быстрому падению биржевого интереса.

В остальное время бумаги пребывают в боковике, обороты торгов низкие. В такой ситуации, когда новостной поток движет цену, а корреляция с рынком непостоянная, технический анализ затруднён. Можно лишь отметить, что уровень в 1000 руб является привлекательным для покупки.

🔋 ФСК-Россети $FEES
Последние годы бумаги "ФСК-Россети" обычно входят в группу акций с низкой волатильностью. Тем не менее, на днях вышел отчёт, ставший триггером взрывного роста в этих бумагах. Однако, фундаментальный взгляд аналитиков на акции компании по-прежнему очень осторожный.

Потенциал для роста Россетей сдерживает отсутствие дивидендов до 2026 года, а также обширная инвестпрограмма с неявной именно экономической рентабельностью и, скорее, здесь уже вопрос социальной эффективности.

Технически акции всё же остаются в русле годового восходящего тренда, при этом среднесрочная динамическая линия поддержки к концу октября поднимется уже к 12 копейкам. Спекулянты могут взять данный уровень за основу — падение цены под этот уровень может приводить к быстрому отскоку.

Какие акции выглядят интереснее всего для покупки?

■ Polymetal 👍
■ Русагро 🔥
■ ФСК-Россети ❤️