🇷🇺 Аналитики повысили целевые цены по акциям IT-компаний РФ

📱 VK $VKCO

■ Целевая цена: повышена с 600 до 720 рублей
■ Потенциал роста: 16,6%
■ Рейтинг: «Покупать»

VK рассматривается аналитиками как ставка на ускорение роста бизнеса. В Газпромбанке отметили, что начиная с первого квартала 2023 года компания из финансовых результатов раскрывает только выручку, что можно видеть как сигнал о снижении рентабельности в период активных инвестиций.

📱 Яндекс $YNDX

■ Целевая цена: повышена с 2300 до 2600 рублей
■ Потенциал роста: 8,5%
■ Рейтинг: «Держать»

Аналитики упомянули заметную реакцию рынка в мае на слухи о реорганизации «Яндекса». Тем не менее в Газпромбанке полагают, что до официального объявления параметров сделки в бумагах остается значительная спекулятивная составляющая. Эксперты назвали текущую неопределённость относительно разделения главным риском инвестиций в «Яндекс».

📦 Ozon $OZON

■ Целевая цена: повышена с 1700 до 2100 рублей
■ Потенциал роста: 6,6%
■ Рейтинг: «Держать»

Ozon ранее опубликовал сильные результаты за первый квартал и дал оптимистичный прогноз на год. На этом фоне в Газпромбанке ожидают, что EBITDA компании будет положительной уже по итогам 2023 года.

📱 МТС $MTSS

■ Целевая цена: повышена с 325 до 334 рублей
■ Потенциал роста: "отсутствует"
■ Рейтинг: «Продавать»

Единственной компанией с рейтингом «продавать» стала МТС. Аналитики пояснили, что акции уже поднялись выше максимумов 2021 года, но после дивидендной отсечки цена бумаг скорректируется.

📱 ЦИАН $CIAN

■ Целевая цена: повышена с 500 до 800 рублей
■ Потенциал роста: 11,5%
■ Рейтинг: «Покупать»

«ЦИАН можно расценивать не только как привлекательную фундаментальную историю, но и как ставку на специальные дивиденды после редомициляции. По нашим оценкам, к концу 2023 года объем накопленных денежных средств у компании составит 14% капитализации, значительная их часть может быть выплачена в виде дивидендов», — считают эксперты.

🔖 HeadHunter $HHRU

■ Целевая цена: повышена с 1200 до 2200 рублей
■ Потенциал роста: 3,2%
■ Рейтинг: «Держать»

Долгосрочный потенциал роста котировок акций HeadHunter здесь менее привлекателен по сравнению с другими российскими технологическими компаниями. Однако эксперты отметили значительные факторы поддержки — планируемый обратный выкуп бумаг с рынка и потенциально хорошие результаты за второй и третий кварталы.

Точка Входа | Акции РФ

⚓️ Торговая идея на покупку акций Совкомфлота:

■ Идея: Покупка по текущей цене
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 96,7 рублей
■ Потенциал идеи: 7,6%

❗️Совкомфлот — это главная судоходная компания России. Есть три основные причины добавить акции Совкомфлота в свой портфель, в ожидании роста котировок компании:

1️⃣ Экспорт российской нефти по морю всё ещё около годовых максимумов. Теперь вместо европейских стран Россия доставляет нефть в Индию и Китай. Поэтому флот, который обеспечивает поставки, вырос почти до 600 судов — это примерно 10% от общего количества крупных танкеров в мире. Свои танкеры готов предоставить и Совкомфлот.

2️⃣ Евросоюз собирается смягчить свои ограничения на заход судов с запрещёнными товарами в европейские порты. После этого спрос на услуги Совкомфлота, с большой долей вероятности, должен увеличиться.

3️⃣ Кроме этого, компания Совкомфлот продолжает делиться своей прибылью с инвесторами — за 2022 год они получат дивиденды в размере 4,29 рубля на акцию. Важно отметить, что дивидендная политика на 2023 год тоже остаётся в силе.

Точка Входа | Акции РФ

🔌 Торговая идея: Ленэнерго

■ Тикер: LSNGP
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 6-10 недель
■ Цель: 242 рубля
■ Потенциал идеи: 18,4%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-заявка: 188 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Цена акций Ленэнерго движется в рамках локального восходящего тренда. На текущий момент котировки находятся в консолидации после дивидендного гэпа. Тейк-профит можно поставить около последнего максимума. Идея под закрытие дивидендного гэпа и дальнейший рост акций.

📌 Стоп-лосс лучше поставить около следующего снизу уровня сопротивления. При объёме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 188 рублей, риск на портфель составит 0,80%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,29.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Россети Ленэнерго» — одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России. Ранее компания опубликовала отчет за I квартал 2023 года по РСБУ. Выручка выросла на 13,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Виден рост прибыли от продаж, а также рост по большинству других показателей.

📌 При этом стоит отметить, что стабильно идёт обнуление чистого долга компании. Вышедшие данные позволяют прогнозировать хорошие итоги 2023 года и более высокие следующие дивиденды, что создаёт потенциал для закрытия дивидендного гэпа.

Точка Входа | Акции РФ

🏛 Торговая идея: Московская биржа

■ Тикер: MOEX
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 145 руб.
■ Потенциал идеи: 18.35%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 118 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Тренд наверх продолжается после дивидендного гэпа. Небольшую коррекцию можно использовать как хорошую точку для входа. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 118 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,99.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Московская биржа активно запускает новые продукты последние несколько месяцев (фьючерсы на акции, сырьё и валюту), что в будущем даст постоянный рост комиссионных доходов.

Точка Входа | Акции РФ

✅ Какие акции могут подойти для активной торговли в июле?

📱 МТС $MTSS

📌 В июне драйвером для роста рисковости по акциям МТС выступили высокие дивиденды — это подбросило котировки к максимумам июля 2021 года под 350 рублей, гэп двухлетней давности был благополучно закрыт. Далее случилась сама отсечка, и цена уже ниже 300 рублей. Обороты торгов рекордные, но выкупать дивидендный гэп инвесторы пока не торопятся, провал уже в 1,5 раза больше самих дивидендов (30 рублей с учетом налога).

📌 Пробив вниз психологический уровень в 300 рублей, судя по настроениям, в моменте акции могут прогуляться и пониже, в область 290–280 рублей. После этого активным трейдерам можно рассматривать их на технический отскок, а долгосрочным инвесторам коррекция позволит пополнить портфели. Скорее всего, в следующий раз в списке самых волатильных бумаг акции МТС мы увидим ещё нескоро.

🍏 Магнит $MGNT

📌 В акциях Магнита также сработал корпоративный позитив. Волатильность бумаги скакнула в 1,5 раза от майских уровней, а это в три раза выше этого параметра самого индекса. Доходность в +20% за месяц стала одной из максимальных среди всех бумаг индекса МосБиржи. Сохранение акций в индексах после понижения уровня листинга, возобновление отчетности и, главное, оферта на выкуп бумаг у нерезидентов с дисконтом более 50% от текущих котировок обеспечили взрывной скачок акций.

📌 Как и ожидалось, целевой уровень 5200 рублей отработан предельно точно, а область набора 4500–4800 рублей позволила бы заработать от 8% до 15% за короткий период времени. При этом на обвале акций в конце мая расчетные пределы риска по модели VAR устояли. Теперь на время акции Магнита могут уйти в боковик или плоскую коррекцию, соответственно, ожидается снижение волатильности.

🍅 РусАгро $AGRO

📌 Акции РусАгро не отличаются высокой ликвидностью, а значит, корпоративные новости и приток инвестиционного и спекулятивного капиталов в бумаги компании могут приводить к сильному всплеску. На этот раз рост интереса был вызван активизацией корпорации на рынке слияний и поглощений.

📌 Технический анализ по таким акциям затруднен, скорее, это долгоиграющая ставка, но в общем ценовой тренд восходящий. При этом близится круглая отметка 1000 рублей, где ряд активных участников могут решиться на фиксацию прибыли. В ближайшее время по акциям РусАгро не ожидается резких движений.

⛽️ Транснефть $TRNFP

📌 В июне в акциях Транснефти бушевали нешуточные страсти: компания объявила дивиденды (14,5 тысяч рублей чистыми), это выше оценок аналитиков, и акция в моменте взлетала выше отметки в 147 тысяч рублей, к максимумам конца февраля 2022 года.

📌 Сейчас происходит технический откат под 140 тысяч. Возможно движение поближе к 130 тысячам, где возникнет интересный момент на вход с ориентиром выйти ещё раз на максимумы года. Скорее всего, в ближайшее время акции Транснефти останутся волатильнее рынка, особенно с учётом надвигающейся дивидендной отсечки.

🍏 Fix Price $FIXP

📌 Ликвидность акций Fix Price на порядок ниже голубых фишек, входящих в индекс МосБиржи, поэтому сдвинуть с места акцию могут любые более-менее серьезные объёмы. В стоимости компании учитываются риски депозитарной прописки корпорации, однако бизнес расширяется, выходя на рынки дружественных стран.

📌 Технический анализ акций Fix Price с низкими оборотами имеет ряд сложностей, а цена бумаги остаётся в два раза ниже проведенного в позапрошлом году IPO. Навес продаж ощущается сразу выше отметки 400 рублей. Правда, если акциям удастся закрепиться над этим уровнем, то с учётом слабой ликвидности, бумаги Fix Price могут очень быстро прогуляется и выше.

Точка Входа | Акции РФ

⛽️ Торговая идея по Роснефти:

■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-10 недель
■ Цель: 523 рубля
■ Потенциал идеи: 8,36%
■ Объём входа: 10%
■ Стоп-заявка: 462,5 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Цена движется в рамках восходящего тренда. Свечи от 27 и 28 июня образовали формацию «Внутренний бар», которая была пробита ценой вверх.

📌 Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже формации, а тейк-профит — около следующего уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 462,5 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 2 к 1.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 По итогу I квартала выручка снизилась на 1,1% в квартальном отношении до 1823 млрд руб. Однако показатель скорр. EBITDA вырос на 25,1% в годовом отношении до 672 млрд руб., чистая прибыль акционеров увеличилась на 45,5% в годовом отношении до 323 млрд руб.

📌 Последние цифры существенно превысили ожидания консенсуса, составлявшие 236 млрд руб.
Рост EBITDA и чистой прибыли, несмотря на небольшое снижение выручки, в первую очередь связаны с высокой долей сорта нефти ESPO в выручке.

📌 ESPO экспортируется в Китай с дисконтом не более чем в $10 за баррель к Brent, однако НДПИ и прочие налоги считаются из стоимости сорта Urals, у которого в I квартале было более $30 за баррель дисконта к Brent.

📌 Это можно назвать несовершенством налогового законодательства, из-за которого «Роснефть» в I квартале платила меньше налогов, чем предполагали прогнозы.

📌 Текущие фундаментальные данные уже привели к росту котировок, и данная точка может быть относительно высокой для долгосрочных покупок. Однако, учитывая короткие стоп-лосс и тейк-профит, это может быть хорошей точкой входа и для краткосрочных вложений.

Точка Входа | Акции РФ

💿 Торговая идея по компании Норильский никель

■ Тикер: GMKN
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 15 500 руб.
■ Потенциал идеи: 5%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 14 560 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции находятся около ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 14560 руб. риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,4.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель меди, платины, кобальта и родия.
По нашему мнению, акции «Норникеля» недооценены на 17,9% по сравнению с бумагами компаний, сопоставимых по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2023 и 2024 годы, даже с учетом повышенного странового дисконта.

Точка Входа | Акции РФ

🪨 Торговая идея по Мечелу:

■ Тикер: MTLR
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 4-10 недель
■ Цель: 208 рублей
■ Потенциал идеи: 16,9%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-заявка: 161,6 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Цена долгое время двигалась в рамках классического восходящего тренда. После этого котировки находятся в боковом движении. Свеча от 6 июня образовала формацию «Пин-бар» около уровня поддержки. После образования формации цена отскочила вверх.

📌 Стоп-лосс можно поставить за границами «Пин-бара», тейк-профит — около локального максимума от 19 апреля. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 161,6 рублей, риск на портфель составит 0,92%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Мечел» — горнодобывающая и металлургическая компания. В её состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

📌 После периода долгого роста акции «Мечела» скорректировались и попали в «боковик». Причины этого: новость от 2 июня о невыплате дивидендов и неоднозначные данные производственного отчета за I квартал, в котором видно падение цен и объёмов добычи. При этом не стоит забывать о росте выручки и EBITDA компании по итогам 2022 года.

📌 Также стабильной выглядит статистика всей угольной отрасли Кузбасса. В итоге фундаментальные факторы кажутся неоднозначными для долгосрочного роста, однако текущая коррекция может быть приемлемой для спекулятивной точки входа.

Точка Входа | Акции РФ

🪓 Торговая идея: Сегежа Групп

■ Тикер: SGZH
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 6,75 рублей
■ Потенциал идеи: 7,6%
■ Объём входа: 7%
■ Стоп-заявка: 6,10 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции компании "Сегежа" вышли из среднесрочного бокового канала. Идея на рост бумаги с целью 6,75 рублей.

📌 При объёме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 6,1 рубля, риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,25.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Сегежа Групп» – это вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК Система. В структуре компании четыре ключевых сегмента: бумага и упаковка, фанера и плиты, лесные ресурсы и деревообработка, домостроение.

📌 Происходящая девальвация рубля позитивно скажется на среднесрочных операционных показателях компаний экспортёрах. Объём экспортной выручки для Сегежи составляет более 70%. Ожидается продолжение спекулятивного роста котировок компании.

Точка Входа | Акции РФ

📀 Торговая идея по Полюсу:

■ Тикер: PLZL
■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 3-4 недели
■ Цель: 12000 рублей
■ Потенциал идеи: 11,4%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-заявка: 10450 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Восходящая тенденция в акциях Полюса продолжается, и после небольшой коррекции открытие длинных позиций остаётся актуальным.

📌 При объёме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 10450 рублей, риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,99.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Полюс» —это российская золотодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. У нее самые большие запасы золота в мире и значительный потенциал роста производства.

📌 Депозитарные программы «Полюса» закончатся в октябре 2023 года. Это означает, что инвесторы смогут покупать акции только на Московской бирже, а выпущенные АДР/ГДР, вероятнее всего, будут заменены на локальные бумаги на той же бирже.

Точка Входа | Акции РФ

📱 Торговая идея по акциям МТС:

■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 4-10 недель
■ Цель: 334 рубля
■ Потенциал идеи: 11,4%
■ Объём входа: 10%
■ Стоп-заявка: 280 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Котировки акций МТС откатились после дивидендного гэпа, после чего цена прекратила падение около уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить у следующего снизу уровня, а тейк-профит — под закрытие гэпа.

📌 При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 280 рублей, риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 МТС — это российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии. Компания оказывает услуги сотовой связи, проводной телефонной связи и широкополосного доступа в интернет. 28 июня образовался дивидендный гэп, после которого котировки МТС дополнительно снизились. Текущие уровни можно считать справедливыми для покупки акций.

📌 Судя по отчетности, у МТС увеличилась нераспределенная прибыль, сократился долг. Также хорошей новостью является то, что правительство может разрешить мобильным операторам увеличивать тарифы на 5% выше инфляции. Из негативных факторов: выросла стоимость аренды и, несмотря на рост выручки, не увеличивается прибыль.

Точка Входа | Акции РФ

🏦 Торговая идея по TCS Group:

■ Тикер: TCSG
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 3576 рублей
■ Потенциал идеи: 5,4%
■ Объём входа: 10%
■ Стоп-заявка: 3185 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции TCS Group находятся около ключевого уровня поддержки. При объёме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3185 рублей, риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,4.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 TCS Group — это финансовый холдинг, зарегистрированный на Кипре и объединяющий работающие в России компании под брендом «Тинькофф». Благодаря гибкой и эффективной бизнес-модели TCS Group смогла уверенно пройти через кризисный 2022 год. В текущем году холдинг показывает быстрое восстановление своих финансовых показателей.

📌 Так, чистая прибыль в 1-м квартале 2023 года подскочила до 16,2 млрд рублей, увеличившись в 11,5 раза в годовом выражении и на 58% в квартальном выражении. Рентабельность капитала составила 30,5%. Кроме этого TCS Group показала заметный рост чистого процентного дохода благодаря увеличению объёмов кредитования и клиентской базы, при этом качество активов, а также капитальная позиция компании не вызывают опасений.

📱 Торговая идея по акциям Positive Technologies:

■ Тикер: POSI
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-10 недель
■ Цель: 2250 рублей
■ Потенциал идеи: 10,9%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-заявка: 1928 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Котировки акций Positive Technologies долгое время находились в классическом восходящем тренде. С середины июня цена попала в консолидацию (боковой диапазон). Сейчас наблюдается отскок от нижней границы диапазона и возможность продолжения тренда.

📌 Стоп-лосс можно поставить с запасом под нижней границей консолидации. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1928 рублей, риск на портфель составит 0,52%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Positive Technologies — это ведущий разработчик решений для информационной безопасности. 23 июня в рамках очередного пакета санкций ЕС ввел ограничения против конкретного юридического лица компании, однако они не влияют на менеджмент и клиентов компании.

📌 Включение в санкционный список ЕС не должно как-либо подействовать на операционную деятельность компании, так как основной бизнес Positive Technologies сконцентрирован в России. При этом компания продолжает высокими темпами расти и планирует увеличить объем отгрузок на 25-30 млрд рублей уже в этом году.

🔋 Торговая идея по Новатэку:

■ Тикер: NVTK
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 1600 рублей
■ Потенциал идеи: 12,4%
■ Объём входа: 8%
■ Стоп-заявка: 1370 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Восходящая тенденция в акциях Новатэка подтвердилась пробоем сопротивления на отметке в 1400 рублей.

📌 При объеме позиции на покупку в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1370 рублей риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,34.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Новатэк» — крупнейший независимый производитель природного газа в России. Находится на третьем месте по доказанным запасам газа в мире.

📌 12 июля компания опубликовала отчет, в котором заявила, что реализация сжиженного природного газа во II квартале 2023 года выросла на 47,3% до 3,24 млрд кубических метров. Всё этого говорит о постепенном восстановлении цепочек продаж и успешном поиске новых покупателей.

💿 Торговая идея по НЛМК

■ Тикер: NLMK
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 210 руб.
■ Потенциал идеи: 14,1%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 170 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 210 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 170 руб. риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,86.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 НЛМК — лидирующий международный производитель высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС. НЛМК вывел на полную производственную мощность (64 тысячи тонн) завод в Индии по выпуску премиальной марки трансформаторной стали. До запуска собственного производства компания занимала 25% индийского рынка трансформаторной стали. Ожидаем, что после запуска завода эта доля значительно увеличится.

🍷 Торговая идея: «Белуга Групп»

■ Тикер: BELU
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-10 недель
■ Цель: 5100 рублей
■ Потенциал идеи: 12,4%
■ Объём входа: 10%
■ Стоп-заявка: 4270 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Котировки акций "Белуга Групп" некоторое время находились в состоянии консолидации. На текущий момент цена пробила эту консолидацию вверх, что создаёт потенциал для дальнейшего роста.

📌 Стоп-лосс можно поставить с запасом чуть ниже уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4270 рублей риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,10.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Белуга Групп» — крупнейшая алкогольная компания в России, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Компания выпустила отчет по продажам за I квартал 2023 года. Исходя из этих данных, сеть магазинов «ВинЛаб», которая принадлежит компании, показывает высокие темпы роста, одни из лучших в ритейл-секторе.

📌 Также следует учитывать, что «Белуга Групп» ранее анонсировала масштабные планы по развитию: к концу 2024 года планируется открыть 2500 магазинов в разных регионах страны. Высокие темпы роста показателей в прошлом и планы компании по развитию в будущем создают потенциал для высоких дивидендных выплат, что может стать основанием для роста котировок.

🥇 Торговая идея: «Полюс Золото»

■ Тикер: PLZL
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 11870 рублей
■ Потенциал идеи: 5,3%
■ Объём входа: 5%
■ Стоп-заявка: 10850 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции Полюса продолжают двигаться в рамках растущего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 10850 рублей, риск на портфель составит 0,14%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире.

📌 Основными факторами привлекательности «Полюса» являются низкие показатели затрат на унцию золота, а также перспективы значительного увеличения объемов добычи.

📌 По форвардным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2023 и 2024 годы акции компании недооценены относительно аналогов даже с учётом увеличенного в условиях санкций странового дисконта.

🏦 Торговая идея на покупку привилегированных акциям Сбера

■ Тикер: SBERP
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: выше 257 рублей
■ Потенциал идеи: 5,5%

🔥 Главные причины почему торговая идея на рост акций Сбербанка должна сработать:

📌 Сбербанк за первое полугодие заработал 727,8 млрд рублей. Такими темпами прибыль по итогам всего 2023 года может превысить докризисные 1,24 трлн рублей. А значит, весьма вероятны щедрые дивиденды по итогам этого года.

📌 У Сбербанка очень сильная позиция на рынке ипотеки, а на неё сохраняется высокий спрос. В июне Сбер выдал ипотечных кредитов на 364 млрд рублей, и это стало рекордом за всё время наблюдений.

📌 Сбербанк достаточно выгодно продал свою австрийскую «дочку» - Sberbank Europe AG. По мнению экспертов, это могло высвободить резервы Сбера на сумму в районе 30–40 млрд рублей.

💿 Торговая идея по акциям ММК:

■ Тикер: MAGN
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 4-8 недель
■ Цель: 60 рублей
■ Потенциал идеи: 16,7%
■ Объём входа: 8%
■ Стоп-заявка: 47 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции компании ММК сейчас торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения своей 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью в районе 60 рублей.

📌 При объёме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 47 рулей, риск на портфель составит 0,62%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,27.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 ММК входит в число самых крупных мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии в России. Компания опубликовала хорошие операционные результаты за II квартал и I полугодие 2023 года.

📌 Во II квартале выплавка стали увеличилась на 13% в квартальном выражении до 3,5 млн тонн, выплавка чугуна на 9,6% в квартальном выражении. Продажи металлопродукции выросли на 11% в квартальном выражении до 3,1 млн тонн.

📌 Аналитики ожидают от ММК публикацию хороших данных в отчётности по МСФО, которые могут стать новым драйвером для продолжения роста акций компании. Отчёт должен быть опубликован уже до конца июля.

🏗 Торговая идея по акциям Самолет

■ Тикер: SMLT
■ Срок идеи: 1 мес.
■ Цель: 4400 руб.
■ Потенциал идеи: 26%
■ Объем входа: 3,5%
■ Стоп-приказ: 3000 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Бумага протестировала сильный уровень сопротивления. При открытии длинной позиции на 3.5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 3000 руб. риск на портфель составит 0.5%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,85.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО ГК «Самолет» - самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 года и одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. Сервис «Самолет Плюс», представленный девелоперской компанией «Самолет» в прошлом году, инвестировал в «Dombook» — агрегатор новостроек. Цель этих инвестиций — создать единую платформу, которая обслуживает застройщиков, риелторов и покупателей. Цель состоит в том, чтобы каждая четвертая сделка на рынке первичной недвижимости в будущем осуществлялась через эту платформу. Конкретные подробности относительно суммы инвестиций и условий сотрудничества не разглашаются.

🏦 Торговая идея по акциям СПБ Биржа

■ Тикер: SPBE
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-10 недель
■ Цель: 220 руб.
■ Потенциал идеи: 18,79%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 173 руб.

➡️ Технический анализ

📌 В рамках локального восходящего движения котировки пробили уровень сопротивления, после чего откатились к нему, как к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 173 руб. риск на портфель составит 0,66%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,85.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «СПБ Биржа» является крупнейшим организатором торгов иностранными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции и создает инвестиционные возможности для частных инвесторов за счет широкого спектра инвестиционных инструментов. После событий 2022 года котировки акций биржи существенно скорректировались. По итогам 2022 года, совокупность процентных, чистых торговых и инвестиционных доходов компании выросла в 6,83 раза до 3,74 млрд руб. за счет эффективного проведения IPO. Выручка осталась на уровне 2021 года. Чтобы возобновить активность торгов, компания планирует развивать новые проекты. В частности, биржа создала инфраструктуру для безопасного хранения активов из Гонконга и намерена до конца 2023 года перевести гонконгские ценные бумаги в дружественную инфраструктуру.