🏛 Торговая идея: акции Московской биржи

■ Тикер: MOEX
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 124,5 руб.
■ Потенциал идеи: 10,77%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 106 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена движется в рамках локального восходящего тренда. Котировки откатились к уровню поддержки и некоторое время консолидировались около него. Стоп-лосс можно поставить за последним локальным минимумом, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 106 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,89.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Московская биржа весьма успешно прошла через кризисный 2022 год. Прогнозы по динамике финпоказателей эмитента неоднозначные. Мы ожидаем продолжения восстановления комиссионных доходов. В то же время чистый процентный доход должен существенно понизиться из-за решения ЦБ о переводе средств со спецсчетов типа «С» из входящего в состав Московской биржи НРД в АСВ, что снизит объем доступных для размещения клиентских остатков. Как результат, чистая прибыль может просесть до 27,8 млрд руб. и вернуться к значению 2021 года.

📌 Между тем наш взгляд на долгосрочные перспективы Московской биржи остается позитивным. Ожидаемое в предстоящие годы восстановление российской экономики будет способствовать повышению интереса инвесторов к фондовому рынку. Кроме того, поддержку финпоказателям торговой площадки будут оказывать расширение числа доступных для торговли инструментов и дальнейшее развитие портала «Финуслуги». В перспективе Московская биржа даже может в определенной степени выиграть от санкций в отношении российского финансового сектора, усилив свои позиции в качестве главной площадки для торговли отечественными ценными бумагами.

📦 Торговая идея: акциям Ozon

■ Тикер: OZON
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1900 руб.
■ Потенциал идеи: 11,8%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 1600 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции компании находятся в среднесрочном восходящем тренде выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 1900 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1600 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,00.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Ozon — один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с самой большой сетью логистических центров и пунктов выдачи заказов. Компания отчитается по МСФО за I квартал 2023 года 24 мая. Ожидаем роста GMV и маржинальности за счет экспансии в Казахстане и открытия новых логистических центров на территории РФ, что должно быть позитивно воспринято рынком.

🏠 Торговая идея: акции Группа ЛСР

■ Тикер: LSRG
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 800 руб.
■ Потенциал идеи: 17,6%
■ Объем входа: 2%
■ Стоп-приказ: 600 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Бумага оттолкнулась от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 2% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 600 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ЛСР — российская компания, работающая в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства недвижимости. По состоянию на 1 июня 2022 года являлась третьим по объему текущего строительства застройщиком в России. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 78 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 5 июля 2023 года. Дивидендная доходность может составить 13,63%.

🇺🇸 Торговая идея: акция SAP SE

■ Тикер: SAP
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: $140,5
■ Потенциал идеи: 4,93%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: $131

➡️ Технический анализ

📌 Цена движется в рамках классического восходящего тренда. После локального отката свечами от 16 и 17 мая была образована формация «Внутренний бар» (одна свеча внутри другой), которая была пробита ценой вверх. Тейк-профит можно поставить у ближайшего уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $131 риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,28.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 SAP SE — немецкая компания-разработчик программного обеспечения для предприятий, наиболее известна по одноименной ERP-системе, третья в мире по размеру выручки компания-производитель ПО. Компания опережает конкурентов в области внедрения искусственного интеллекта в свои продукты, который помогает пользователям быстрее найти нужное решение. Интеграция основного продукта с облачными технологиями в последней версии системы SAP S/4HANA тоже находится на очень высоком уровне. Несмотря на то, что по прибыли последние кварталы компания отчитывалась хуже ожиданий, выручка растет быстрее ожиданий, особенно быстрыми темпами растет облачный сегмент компании, что как раз и свидетельствует о высоком спросе на версию S/4HANA.

📀 Торговая идея: акции Polymetal

■ Тикер: POLY
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 520 руб.
■ Потенциал идеи: 14,03%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 660 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена в моменте пробивает уровень поддержки, что свидетельствует о развороте тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 660 руб. риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,54.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Полиметалл» — российская горнорудная компания, основана в 1998 году. Занимается добычей серебра, золота и меди. Компания была включена в SDN-лист Минфина США, что затрудняет дальнейшую реализацию продукции, даже несмотря на то, что материнская компания в этот список не попала.

💿 Торговая идея: акции Северсталь

■ Тикер: CHMF
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 1200 руб.
■ Потенциал идеи: 18,9%
■ Объем входа: 6%
■ Стоп-приказ: 930 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Бумага оттолкнулась от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 930 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Северсталь» — российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Владеет активами в России. По словам представителя «Северстали», маржинальность портфеля компании существенно изменилась, поскольку премиальные продукты, которые обеспечивали ее высокий уровень, были рассчитаны на европейский рынок. В то же время компании удается сохранять загрузку мощностей.

📉 Какие акции могут выглядеть хуже рынка в ближайшее время?

⛽️ Газпром $GAZP

📌 Совет директоров Газпрома рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год. Отчет по МСФО оказался сильно хуже ожиданий. Каких-то серьёзных драйверов для восстановления акций Газпрома пока назвать сложно. Если учесть, что II полугодие 2022 года оказалось хуже прогнозов, то и 2023 год также может оказаться сложнее, чем прогнозировали многие аналитики.

📌 Технический взгляд: Еще в конце апреля акции Газпрома не смогли протестировать 200-дневную скользящую среднюю и начали спускаться. В моменте цена находится под всеми кривыми, а обороты на снижение повышенные. Ближайшей важной поддержкой выступает уровень 156,5 рублей. На короткой дистанции возможно снижение к данному значению, а его преодоление откроет дорогу далее к 150 рублям — минимумам года.

🍏 Магнит $MGNT

📌 Мосбиржа перевела акции Магнита из I уровня листинга сразу в III уровень. Это происходит в связи с «неустранением организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный биржей срок». Вероятно, речь в том числе идет об отсутствии отчетности по МСФО за 2022 год. С точки зрения трейдера и торговли бумагами на рынке в основном ничего не меняется, но III уровень листинга отражает слабую оценку корпоративного управления компании со стороны биржи.

📌 Технический взгляд: Еще весной 2022 года акции начали формировать боковик широкого диапазона и 2 попытки выхода из него обернулись неудачей. Сейчас цена закрепилась под всеми дневными скользящими средними и находится у минимумов июня-июля 2022 года. Преодоление 4120 рублей сверху вниз позволит начать движение к круглой отметке — 4000 рублей.

🍏 X5 Group $FIVE

📌 Причин для позитива в ближайшее время в бумагах ритейлера пока нет. Компания показала некоторое замедление роста выручки в I квартале 2023 года и слабую рентабельность по EBITDA. Во II квартале 2023 года ожидается дальнейшее снижение рентабельности по сравнению с прошлым годом, учитывая сохраняющееся давление макротрендов и сложную базу сравнения.

📌 Технический взгляд: В моменте акции X5 Group стоят примерно в центре среднесрочного боковика прямо у скользящих средних. Ближайшая поддержка — 1380 рублей — нижняя граница широкого боковика. Акции могут двигаться в эту сторону, однако на короткой дистанции они могут приподняться, поэтому точки входа для "шорта" стоит искать более детально.

💎 Алроса $ALRS

📌 В краткосрочной перспективе на акции может негативно повлиять неуверенная динамика спроса на бриллианты в США и Гонконге. В Индии наблюдается слабая загрузка мощностей огранщиков, также сохраняются риски санкций в отношении Алроса. Более того, цены на алмазы находятся под сезонным давлением.

📌 Технический взгляд: Акции недавно обновили годовой максимум, но так и не смогли преодолеть свою 200-дневную скользящую среднюю. Котировки Алроса получили поддержку от слабого рубля, но компания не публиковала отчётов и не заявляла о дивидендах. Неопределённость внутри самой компании и внешние факторы не дают сигналов к покупке. Если цена уйдет ниже EMA50, то вскоре может начаться тест отметки 64,2 рубля. Пробой поддержки сверху вниз откроет дорогу к уровням ниже 62,8 руб.

🔋 Торговая идея: акции Новатэк

▪️Тикер: NVTK
▪️Идея: Покупка
▪️Срок идеи: 2-3 недели
▪️Цель: 1400 рублей
▪️Потенциал идеи: 7,3%
▪️Объем входа: 8%
▪️Стоп-заявка: 1240 рублей

▶️ Технический анализ:

📌 В данный момент основной восходящий тренд в акциях Новатэка сохраняется, котировки компании стремятся закрыть дивидендный гэп.

📌 При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1240 рублей, риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,48.

▶️ Фундаментальный фактор:

📌 Компания «Новатэк» является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. 24 мая Госдума одобрила обнуление НДПИ для проекта на Ямале, принадлежащего компании.

📌 Данное решение позволит распределить денежные потоки внутри Новатэка более качественно и, вероятнее всего, будет учтено в будущих дивидендах компании.

🪨 Торговая идея: акции Мечел

▪️Тикер: MTLR
▪️Идея: Short ⬇️
▪️Срок идеи: 1 месяц
▪️Цель: 160 руб.
▪️Потенциал идеи: 7,5%
▪️Объем входа: 7%
▪️Стоп-приказ: 182 руб.

▶️ Технический анализ

📌 Акции компании находятся вблизи 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. При пробитии этого уровня вниз открывается потенциал для дальнейшего снижения. Идея на снижение бумаги с целью 160 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 182 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,44.

▶️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «Мечел» — горнодобывающая и металлургическая компания. В состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Компания опубликовала негативный отчет по операционным результатам за I квартал 2023 года. В ближайшее время эмитент может объявить рекомендацию не выплачивать дивиденды, что будет негативно воспринято рынком.

🪓 Торговая идея: акции Сегежа

▪️Тикер: SGZH
▪️Идея: Long ⬆️
▪️Срок идеи: 1-2 месяца
▪️Цель: 6,5 руб.
▪️Потенциал идеи: 26,5%
▪️Объем входа: 5%
▪️Стоп-приказ: 4,9 руб.

▶️ Технический анализ

📌 Бумага отталкивается от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 4,9 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,6.

▶️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «Сегежа Групп» — вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК «Система». География активов охватывает 11 государств, основное производство находится в России. В структуре компании четыре ключевых сегмента: бумага и упаковка, фанера и плиты, лесные ресурсы и деревообработка, домостроение. «Сегежа Групп» с оптимизмом смотрит на возможности для бизнеса в Северной Африке. Регион может похвастаться хорошо налаженной логистикой и относительно стабильным спросом, что делает его перспективным рынком сбыта. Более того, потенциал сотрудничества с африканскими странами в значительной степени не используется.

📱 Торговая идея: акции Группа Позитив

▪️Тикер POSI
▪️Идея Long⬆️
▪️Горизонт 3-4 недели
▪️Цель 2000 руб.
▪️Потенциал идеи 9,40%
▪️Объем входа 8%
▪️Стоп-приказ 1725 руб.

▶️ Технический анализ

📌 Глобальная восходящая тенденция продолжается после пробоя сопротивления на отметке 1750 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1725 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,67.

▶️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «Группа Позитив» — крупный разработчик IT-решений в сфере кибербезопасности, который занимает лидирующую позицию на российском рынке в своей нише. Компания заявила, что не будет выходить в розничный сегмент. Это поможет эмитенту сосредоточиться на международных рынках и экспансии в более прибыльном направлении.

🚂Торговая идея: «Globaltrans»

■ Тикер: GLTR
■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 4-8 недель
■ Цель: 580 рублей
■ Потенциал идеи: 17,4%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-заявка: 427 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции Globaltrans растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 427 рублей, риск на портфель составит 0,64%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 Globaltrans — это одна из крупнейших компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России и стран СНГ. Ключевой фактор ее роста — увеличение грузооборота РЖД, в том числе за счет развития российско-китайских торговых отношений, а также высокие ставки в сегментах полувагонов и цистерн.

📌 Начиная с декабря 2022 года грузооборот РЖД увеличивается ежемесячно: за март показатель поднялся на 0,7% в годовом выражении, с начала 2023 года — на 2,6%. Объем железнодорожных перевозок с Китаем в 2022 году вырос в годовом выражении на 19% до 119 млн тонн.

📌 Увеличение погрузки строительных грузов в годовом выражении на 17,5% в январе — марте и угля на 0,7% стимулировало рост ставок на аренду полувагонов. Это положительно скажется на стоимости акций Globaltrans в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

⛽️ Торговая идея по Лукойлу:

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 2-8 недель
■ Цель: 5690 рублей
■ Потенциал идеи: 11,6%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-заявка 4800 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Цена акций Лукойла движется в рамках локального восходящего тренда. После дивидендного гэпа котировки откатились, образовав паттерн «Пин-бар». Стоп-лосс можно поставить около следующего снизу уровня поддержки, а тейк-профит — под ближайшим локальным максимумом.

📌 Идея на рост цену к уровню 5690 рублей. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4800 рублей, риск на портфель составит 0,62%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объемам нефтедобычи в России. На текущих уровнях «Лукойл» выглядит относительно дешево среди других эмитентов в этой сфере.

📌 В соответствии с отчетом за I квартал 2023 года по РСБУ, компания показала стабильный прирост выручки, валовой маржи, чистой прибыли. Также «Лукойл» обладает хорошим запасом денежных средств для продолжения дивидендных выплат.

📱 Торговая идея по Яндексу

■ Тикер: YNDX
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 2750 рублей
■ Потенциал идеи: 9,6%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-заявка: 2190 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции Яндекса оттолкнулись от сильного уровня поддержки и в данный момент находятся в восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью 2750 рублей.

📌 При объёме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2190 рублей, риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,33.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Яндекс» — это российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, которая владеет одноимённой системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах мира.

📌 На днях компания в тестовом режиме запустила роботакси в московском районе Ясенево. Запущенные автомобили управляются искусственным интеллектом. Плюс к этому, вчера биржа NASDAQ отменила своё решение о делистинге бумаг Яндекса со своей площадки.

Точка Входа | Акции РФ

🏦 Торговая идея по Сбербанк

■ Тикер: SBER
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 285 руб.
■ Потенциал идеи: 18%
■ Объем входа: 4%
■ Стоп-приказ: 225 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Бумага отталкивается от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 225 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Сбербанк — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. Включен Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций. Чистая прибыль банка по РСБУ за 5 месяцев 2023 года составила 589 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 41% до 882,2 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 17,3% до 264,5 млрд руб.

Точка Входа | Акции РФ

📉 Какие акции могут подойти для шорта в ближайшее время?

📦 Ozon #OZON

📌 На прошлой неделе акции Ozon росли и обновили свой годовой максимум. Но в четверг и пятницу восходящая динамика не получила своего продолжения, а свеча образовала «доджи-стрекозу», при этом обороты сократились. Дневной RSI поднялся выше 70 пунктов. Эти сигналы уже говорят о возможности начала коррекции.

📌 Если цена уйдет ниже 1900 рублей, то велика вероятность дальнейшего снижения в область 1800–1850 рублей. Отменой сценария станет рост выше 2000 рублей, но даже в этом случае риск коррекции не исчезнет, а следующей потенциальной зоной торможения станет зона 2030–2075 рублей, выход за эту область вновь открывает возможность для шорта к 1850 рублям. 

📱 Яндекс #YNDX

📌 Акции Яндекса в последнее время подтверждены новостному влиянию. Подъём на прошлой неделе привёл к обновлению годового максимума, а триггером стало решение NASDAQ об отмене делистинга акций Яндекса с американской биржи. Для российских акционеров новость фактически не важна, так как ожидается разделение бизнеса на иностранную и российскую части.

📌 По дневным оборотам и RSI сформировалась медвежья дивергенция. И хотя EMA50 пересекла EMA200 снизу вверх — «Золотой крест» — это не является полноценным сигналом к продолжению роста. Нужна проторговка для оценки ситуации. Если новостной фон не будет поддерживаться другими событиями, есть риск формирования новой консолидации или коррекции.

📌 Спуск ниже 2425 рублей может стать сигналом к коррекции, а ориентиры упадут к 2245–2325 рублям, где проходит EMA21. Если принять во внимание, что позитивные новости ещё могут появиться, или покупатели, несмотря на перекупленность и дивергенцию, продолжат давление, то следующей точкой торможения может стать уровень 2600 рублей, откуда также можно начать шортить.

📱 VK #VKCO

📌 Как и предыдущие акции, VK на прошлой неделе обновил свои годовые максимумы. Судя по оборотам, рост сопровождался давлением покупателей, но каких-то экстремальных значений не было. Просадка в прошлый понедельник прошла на самых крупных оборотах с середины мая.

📌 Всё это говорит о сомнениях инвесторов в дальнейшем росте, что нашло отражение в формировании медвежьей дивергенции по оборотам и RSI. В таких условиях, спуск ниже 627 рублей может спровоцировать коррекцию в сторону 600 рублей и, возможно, даже глубже. Инвесторам стоит проявлять осторожность в работе с этой бумагой.

Точка Входа | Акции РФ

🔌 Торговая идея по РусГидро

■ Тикер: HYDR
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 0,96 руб.
■ Потенциал идеи: 9,7%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 0,81 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,81 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,3.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «РусГидро» — одна из крупнейших электроэнергетических компаний России. Холдинг управляет парком генерации общей мощностью 38,2 ГВт, 81% которого приходится на гидроэлектростанции. Резкий скачок тарифов в Дальневосточном федеральном округе может привести к росту EBITDA на 43% по итогам 2023 года. Правительство разрешило включать в тарифы суммы на компенсацию убытков ТЭС от покупки топливного угля, в связи с чем убытки сегмента «Энергокомпании ДФО» могут быть сведены к минимуму.

Точка Входа | Акции РФ

🪨 Торговая идея по «Распадская»

■ Тикер: RASP
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 324,6 рублей
■ Потенциал идеи: 14,28%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-заявка: 264,5 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Цена акций "Распадской" движется в рамках локального восходящего тренда. Котировки откатились к уровню поддержки. Далее цена некоторое время находится в состоянии консолидации. Стоп-лосс можно поставить у следующего снизу уровня.

📌 При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 264,5 рублей, риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Распадская» — производственно-территориальный комплекс по добыче и обогащению угля, расположенный в Кемеровской области. В 2022 году добыча угля в России выросла на 1,1%, до 443,6 млн тонн. Экспорт угля сократился на 7,5%, до 210,9 млн тонн. На данный момент добыча угля сопоставима с показателями прошлого года, но по экспорту наблюдается небольшое снижение.

📌 Предприятия Кузбасса нарастили свою добычу на 3,2%, до 22,5 млн тонн по итогам января--апреля, сообщает министерство угольной промышленности Кузбасса. Добыча энергетического угля, наоборот, снизилась на 5,4%, до 50,5 млн тонн. За последние дни произошло сильное обесценение рубля, данный фактор является положительным для Распадской.

Точка Входа | Акции РФ