💿 Торговая идея по Норникелю

■ Тикер: GMKN
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 16000 рублей
■ Потенциал идеи: 10,2%
■ Объём входа: 10%
■ Стоп-заявка: 13750 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции Норникеля уже длительное время находятся в широком боковом движении. Сейчас цена подошла к нижней границе боковика. Стоп-лосс можно выставить с запасом на случай ложного пробоя, а тейк-профит — рядом с последним локальным максимумом.

📌 При объёме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 13750 рублей, риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «Норникель» — это российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Обладает наибольшими запасами никелевой руды. Производит также платину, медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы.

📌 После того как совет директоров «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды, акции компании просели. Это хороший момент купить их по относительно невысоким ценам. Негатив касательно отсутствия дивидендных выплат может быть уже учтён в текущих котировках, при этом сама компания является сильно недооценённой по мультипликаторам P/E и P/S.

📱 Торговая идея по акциям МТС

■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 300 рублей
■ Потенциал идеи: 12,5%
■ Объём входа: 5%
■ Стоп-заявка: 250 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Акции МТС сейчас находятся в среднесрочном восходящем тренде выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 300 рублей.

📌 При объёме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 250 рублей, риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 МТС — это российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии.

📌 Основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил, что ожидает выплаты дивидендов компанией МТС по итогам 2022 года. Данная новость может придать импульс роста котировкам в краткосрочной перспективе.

🌾 Торговая идея по ФосАгро:

■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 7754 рублей
■ Потенциал идеи: 9,5%
■ Объём входа: 10%
■ Стоп-заявка: 6952 рубля

➡️ Технический анализ:

📌 После выплаты дивидендов цена акций ФосАгро обозначила локальную поддержку. Есть вероятность сохранения текущей восходящей тенденции.

📌 При объёме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 6952 рубля, риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,69.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 «ФосАгро» — российский химический холдинг. Группа «ФосАгро» является одним из лидеров в мире по объёмам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата, а также крупнейшим европейским производителем фосфорсодержащих удобрений по суммарному объему мощностей производства.

📌 Объём продаж компании по итогам 2022 года увеличился на 6,4% и составил более 11 млн тонн. Это указывает на то, что компания ФосАгро сохраняет устойчивость даже в условиях санкционной риторики.

🇺🇸 Halliburton Company

■ Тикер: HAL
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: $33,9
■ Потенциал идеи: 16%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: $27,9

➡️ Технический анализ

📌 Акции на сильном уровне поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $27,9 риск на портфель составит 0,43%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,8.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Halliburton — третья по доле рынка нефтесервисная компания в мире, уступающая лишь Schlumberger и Baker Hughes. Деятельность компании охватывает весь цикл услуг, необходимых для добычи нефти: от бурения до ввода скважины в эксплуатацию. Менеджмент Halliburton ожидает многолетнего растущего цикла в нефтесервисе. На крупнейшем для компании рынке США в ближайшие два года EIA прогнозирует рост добычи ЖУВ более чем на 5%.

📌 Многие крупные компании постепенно переходят от активного снижения долга к росту капитальных затрат, на фоне чего инвестиционная программа крупнейших нефтяников в 2023 году, как ожидается, превысит уровень допандемийного 2019 года. Дополнительной мотивации наращивать добычу западным нефтяникам добавляют санкции против РФ. Американские нефтяники стали одними из бенефициаров эмбарго на российскую нефть, и сейчас они активно увеличивают экспорт в ЕС.

🍏 Какой потенциал роста у акций X5 Group?

🔥 Аналитики "Финам" установили целевую цену 1770 рублей по акциям X5 Group на горизонте ближайших 12 месяцев. Потенциал роста составляет 25% от текущей цены, что соответствует рейтингу «Покупать».

📌 Группа X5 агрессивно развивает формат жестких дискаунтеров «Чижик» и продолжает расширять основной формат («Пятерочка»). В 2023 году откроется 1 тысяча дискаунтeров и 1,5 тысячи «Пятерочек», что прибавит порядка 10% к общей площади. Кроме этого, компания укрупняет свою долю за счет покупки конкурентов. Доля X5 Group на российском рынке составляет 12%.

📌 Ключевым вопросом для X5 Group остаются дивиденды. Ритейлер не выплачивает их из-за зарубежной регистрации головной компании. Перерегистрация в дружественную юрисдикцию рассматривается, но по мнению экспертов решение этого вопроса вряд ли возможно в 2023 году.

❗️При этом компания обладает хорошим дивидендным потенциалом: по итогам 2022 года акционеры могли бы получить порядка 200 рублей на акцию (дивдоходность 14%). Поэтому возобновление дивидендных выплат раскроет хороший дивидендный потенциал X5 Group.

🚂Торговая идея по Globaltrans

■ Тикер: GLTR
■ Срок идеи: 2-6 недель
■ Цель: 465 руб.
■ Потенциал идеи: 10,03%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 404 руб.

➡️ Технический анализ
Цена откатилась к важному уровню поддержки, который ранее был пробит в качестве уровня сопротивления. Свеча от 02.05 образовала паттерн «Пин-бар», сейчас котировки консолидировались у нижней его границы, свечи от 05.05 и 08.05 образовали паттерн «Внутренний бар», который сегодня был пробит вверх. Данные формации являются подтверждающими сигналами для входа в сделку. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 404 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,28.

➡️ Фундаментальный фактор
Globaltrans — крупнейший частный железнодорожный оператор, занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля. В конце марта вышли данные за II полугодие 2022 года. По итогам прошлого года отмечается рост выручки и чистой прибыли. Положительными факторами для компании являются снижение долговой нагрузки и высокая роль транспортных компаний в России.

🇺🇸 Торговая идея по Walmart Inc.

■ Тикер: WMT
■ Идея: Long ⬆️
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: $165
■ Потенциал идеи: 7,3%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: $150

➡️ Технический анализ
Цена акции находится в среднесрочном восходящем канале выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней, а также вблизи локального уровня сопротивления. При его пробитии появляется потенциал для дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $165. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $150 риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,95.

➡️ Фундаментальный фактор
Walmart Inc. — американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли. Основные регионы деятельности — США и Мексика, также значительно присутствие в Канаде, Чили, Центральной Америке, странах Африки и Китае. Компания опубликует отчет о финансовых результатах за I квартал 2023 года 18 мая. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $1,31, а выручка — $148,64 млрд. Ожидаем, что результаты компании превзойдут прогнозы за счет сохраняющегося высокого спроса на товары первой необходимости и снижающейся инфляции в США.

🚢 ПАО «Новороссийский морской торговый порт»

■ Тикер: NMTP
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 8,43 руб.
■ Потенциал идеи: 19,24%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 6,5 руб.

➡️ Технический анализ
Цена движется в рамках восходящего тренда. Недавно был пробит важный уровень 6,63 руб., далее цена отскочила от него уже как от уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 6,5 руб. риск на портфель составит 0,81%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,39.

➡️ Фундаментальный фактор
«Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) — российская компания, крупнейший портовый оператор, осуществляющая свою деятельность в Новороссийском морском порту. Положительным фактором для компании являются данные по грузообороту морских портов России: за январь-март 2023 года он увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 220,2 млн тонн. Если посмотреть отдельно данные по портам Приморск и Новороссийск (входят в группу НМТП), по ним также наблюдается положительная динамика.

🥇 Торговая идея: акции "Полюса"

■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 12000 рублей
■ Потенциал идеи: 14,2%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-заявка: 9950 рублей

➡️ Технический анализ:

📌 Локальная восходящая тенденция продолжается, цена находится близко к линии поддержки. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 9950 рублей, риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,77.

➡️ Фундаментальный фактор:

📌 ПАО «Полюс» — это российская золотодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. У «Полюса» крупнейшие запасы золота в мире и большой потенциал для роста производства.

📌 Компания объявила дивиденды за 2022 год в размере 436,79 рубля на акцию, это указывает на устойчивость эмитента к санкциям и ограничениям экспорта. Кроме того, «Полюс» имеет один из самых низких уровней себестоимости производства в мире, что повышает для инвесторов привлекательность акций компании.

🏛 Торговая идея: акции Московской биржи

■ Тикер: MOEX
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 124,5 руб.
■ Потенциал идеи: 10,77%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 106 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена движется в рамках локального восходящего тренда. Котировки откатились к уровню поддержки и некоторое время консолидировались около него. Стоп-лосс можно поставить за последним локальным минимумом, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 106 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,89.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Московская биржа весьма успешно прошла через кризисный 2022 год. Прогнозы по динамике финпоказателей эмитента неоднозначные. Мы ожидаем продолжения восстановления комиссионных доходов. В то же время чистый процентный доход должен существенно понизиться из-за решения ЦБ о переводе средств со спецсчетов типа «С» из входящего в состав Московской биржи НРД в АСВ, что снизит объем доступных для размещения клиентских остатков. Как результат, чистая прибыль может просесть до 27,8 млрд руб. и вернуться к значению 2021 года.

📌 Между тем наш взгляд на долгосрочные перспективы Московской биржи остается позитивным. Ожидаемое в предстоящие годы восстановление российской экономики будет способствовать повышению интереса инвесторов к фондовому рынку. Кроме того, поддержку финпоказателям торговой площадки будут оказывать расширение числа доступных для торговли инструментов и дальнейшее развитие портала «Финуслуги». В перспективе Московская биржа даже может в определенной степени выиграть от санкций в отношении российского финансового сектора, усилив свои позиции в качестве главной площадки для торговли отечественными ценными бумагами.

📦 Торговая идея: акциям Ozon

■ Тикер: OZON
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1900 руб.
■ Потенциал идеи: 11,8%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 1600 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции компании находятся в среднесрочном восходящем тренде выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 1900 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1600 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,00.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Ozon — один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с самой большой сетью логистических центров и пунктов выдачи заказов. Компания отчитается по МСФО за I квартал 2023 года 24 мая. Ожидаем роста GMV и маржинальности за счет экспансии в Казахстане и открытия новых логистических центров на территории РФ, что должно быть позитивно воспринято рынком.

🏠 Торговая идея: акции Группа ЛСР

■ Тикер: LSRG
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 800 руб.
■ Потенциал идеи: 17,6%
■ Объем входа: 2%
■ Стоп-приказ: 600 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Бумага оттолкнулась от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 2% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 600 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ЛСР — российская компания, работающая в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства недвижимости. По состоянию на 1 июня 2022 года являлась третьим по объему текущего строительства застройщиком в России. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 78 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 5 июля 2023 года. Дивидендная доходность может составить 13,63%.

🇺🇸 Торговая идея: акция SAP SE

■ Тикер: SAP
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: $140,5
■ Потенциал идеи: 4,93%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: $131

➡️ Технический анализ

📌 Цена движется в рамках классического восходящего тренда. После локального отката свечами от 16 и 17 мая была образована формация «Внутренний бар» (одна свеча внутри другой), которая была пробита ценой вверх. Тейк-профит можно поставить у ближайшего уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $131 риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,28.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 SAP SE — немецкая компания-разработчик программного обеспечения для предприятий, наиболее известна по одноименной ERP-системе, третья в мире по размеру выручки компания-производитель ПО. Компания опережает конкурентов в области внедрения искусственного интеллекта в свои продукты, который помогает пользователям быстрее найти нужное решение. Интеграция основного продукта с облачными технологиями в последней версии системы SAP S/4HANA тоже находится на очень высоком уровне. Несмотря на то, что по прибыли последние кварталы компания отчитывалась хуже ожиданий, выручка растет быстрее ожиданий, особенно быстрыми темпами растет облачный сегмент компании, что как раз и свидетельствует о высоком спросе на версию S/4HANA.

📀 Торговая идея: акции Polymetal

■ Тикер: POLY
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 520 руб.
■ Потенциал идеи: 14,03%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 660 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена в моменте пробивает уровень поддержки, что свидетельствует о развороте тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 660 руб. риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,54.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Полиметалл» — российская горнорудная компания, основана в 1998 году. Занимается добычей серебра, золота и меди. Компания была включена в SDN-лист Минфина США, что затрудняет дальнейшую реализацию продукции, даже несмотря на то, что материнская компания в этот список не попала.

💿 Торговая идея: акции Северсталь

■ Тикер: CHMF
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 1200 руб.
■ Потенциал идеи: 18,9%
■ Объем входа: 6%
■ Стоп-приказ: 930 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Бумага оттолкнулась от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 930 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Северсталь» — российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Владеет активами в России. По словам представителя «Северстали», маржинальность портфеля компании существенно изменилась, поскольку премиальные продукты, которые обеспечивали ее высокий уровень, были рассчитаны на европейский рынок. В то же время компании удается сохранять загрузку мощностей.

📉 Какие акции могут выглядеть хуже рынка в ближайшее время?

⛽️ Газпром $GAZP

📌 Совет директоров Газпрома рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год. Отчет по МСФО оказался сильно хуже ожиданий. Каких-то серьёзных драйверов для восстановления акций Газпрома пока назвать сложно. Если учесть, что II полугодие 2022 года оказалось хуже прогнозов, то и 2023 год также может оказаться сложнее, чем прогнозировали многие аналитики.

📌 Технический взгляд: Еще в конце апреля акции Газпрома не смогли протестировать 200-дневную скользящую среднюю и начали спускаться. В моменте цена находится под всеми кривыми, а обороты на снижение повышенные. Ближайшей важной поддержкой выступает уровень 156,5 рублей. На короткой дистанции возможно снижение к данному значению, а его преодоление откроет дорогу далее к 150 рублям — минимумам года.

🍏 Магнит $MGNT

📌 Мосбиржа перевела акции Магнита из I уровня листинга сразу в III уровень. Это происходит в связи с «неустранением организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный биржей срок». Вероятно, речь в том числе идет об отсутствии отчетности по МСФО за 2022 год. С точки зрения трейдера и торговли бумагами на рынке в основном ничего не меняется, но III уровень листинга отражает слабую оценку корпоративного управления компании со стороны биржи.

📌 Технический взгляд: Еще весной 2022 года акции начали формировать боковик широкого диапазона и 2 попытки выхода из него обернулись неудачей. Сейчас цена закрепилась под всеми дневными скользящими средними и находится у минимумов июня-июля 2022 года. Преодоление 4120 рублей сверху вниз позволит начать движение к круглой отметке — 4000 рублей.

🍏 X5 Group $FIVE

📌 Причин для позитива в ближайшее время в бумагах ритейлера пока нет. Компания показала некоторое замедление роста выручки в I квартале 2023 года и слабую рентабельность по EBITDA. Во II квартале 2023 года ожидается дальнейшее снижение рентабельности по сравнению с прошлым годом, учитывая сохраняющееся давление макротрендов и сложную базу сравнения.

📌 Технический взгляд: В моменте акции X5 Group стоят примерно в центре среднесрочного боковика прямо у скользящих средних. Ближайшая поддержка — 1380 рублей — нижняя граница широкого боковика. Акции могут двигаться в эту сторону, однако на короткой дистанции они могут приподняться, поэтому точки входа для "шорта" стоит искать более детально.

💎 Алроса $ALRS

📌 В краткосрочной перспективе на акции может негативно повлиять неуверенная динамика спроса на бриллианты в США и Гонконге. В Индии наблюдается слабая загрузка мощностей огранщиков, также сохраняются риски санкций в отношении Алроса. Более того, цены на алмазы находятся под сезонным давлением.

📌 Технический взгляд: Акции недавно обновили годовой максимум, но так и не смогли преодолеть свою 200-дневную скользящую среднюю. Котировки Алроса получили поддержку от слабого рубля, но компания не публиковала отчётов и не заявляла о дивидендах. Неопределённость внутри самой компании и внешние факторы не дают сигналов к покупке. Если цена уйдет ниже EMA50, то вскоре может начаться тест отметки 64,2 рубля. Пробой поддержки сверху вниз откроет дорогу к уровням ниже 62,8 руб.

🔋 Торговая идея: акции Новатэк

▪️Тикер: NVTK
▪️Идея: Покупка
▪️Срок идеи: 2-3 недели
▪️Цель: 1400 рублей
▪️Потенциал идеи: 7,3%
▪️Объем входа: 8%
▪️Стоп-заявка: 1240 рублей

▶️ Технический анализ:

📌 В данный момент основной восходящий тренд в акциях Новатэка сохраняется, котировки компании стремятся закрыть дивидендный гэп.

📌 При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1240 рублей, риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,48.

▶️ Фундаментальный фактор:

📌 Компания «Новатэк» является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. 24 мая Госдума одобрила обнуление НДПИ для проекта на Ямале, принадлежащего компании.

📌 Данное решение позволит распределить денежные потоки внутри Новатэка более качественно и, вероятнее всего, будет учтено в будущих дивидендах компании.

🪨 Торговая идея: акции Мечел

▪️Тикер: MTLR
▪️Идея: Short ⬇️
▪️Срок идеи: 1 месяц
▪️Цель: 160 руб.
▪️Потенциал идеи: 7,5%
▪️Объем входа: 7%
▪️Стоп-приказ: 182 руб.

▶️ Технический анализ

📌 Акции компании находятся вблизи 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. При пробитии этого уровня вниз открывается потенциал для дальнейшего снижения. Идея на снижение бумаги с целью 160 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 182 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,44.

▶️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «Мечел» — горнодобывающая и металлургическая компания. В состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Компания опубликовала негативный отчет по операционным результатам за I квартал 2023 года. В ближайшее время эмитент может объявить рекомендацию не выплачивать дивиденды, что будет негативно воспринято рынком.