✈️«Самолет плюс» оценили в 20 млрд рублей в рамках подготовки к pre-IPO

Глава «Самолет Плюс» Дмитрий Волков сообщил, что IPO состоится в конце 2025 года — начале 2026-го, а основная аллокация будет отдана институциональным инвесторам.

Компания планирует привлечь до 825 млн рублей в рамках дополнительного выпуска акций.

Размещение будет проходить в формате cash-in, все полученные средства пойдут на масштабирование бизнеса, развитие технологической платформы. Инвесторы могут подать заявку на участие на площадке Zorko до 26 июля, при этом сбор заявок может завершиться ранее при достижении верхней границы размещения. После размещения акции «Самолет Плюс» будут доступны для внебиржевой торговли на Мосбирже.

👉 Подробный материал РБК Инвестиций

💊IPO «Промомед» прошло по верхней границе ценового диапазона

Ключевые моменты:

🔴Цена одной акции в рамках IPO составила 400 рублей, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 85 млрд рублей.

🔴Объем размещения составил ~ 6 млрд рублей. Часть этой суммы будет зарезервирована для цели стабилизации.

🔴Акции компании будут находиться во втором котировальном списке Московской биржи под тикером PRMD. Торги начнутся сегодня.

🔴Аллокация на институциональных инвесторов составила 82,5% от объема предложения, на розничных - 13,9%, ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам Компании - 3,6%.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

💊Торги акциями «Промомед» на Мосбирже начались с падения

В первые минуты торгов стоимость бумаг упала на 3%, но затем акции были откуплены выше цены размещения (400 рублей). На 16:28 (мск) акции торговались на Мосбирже по цене 403,15 рублей.

❓ Состояние рынка IPO от ИК Айгенис

🔺 Мы видим следующие причины снижения акций большинства компаний, которые вышли на IPO:

🔵Завышенные оценки;
🔵Падение рынка акций после выхода компаний на IPO: индекс Мосбиржи упал на -15% с середины мая на фоне негатива от роста налогов и из-за перетока средств инвесторов из акций в депозиты и фонды ликвидности на ожиданиях роста ставки ЦБ;
🔵Специфические риски отдельных компаний.

🔺 Исходя из сравнения с отраслевыми индексами:

🔵Делимобиль и Европлан дешево разместили акции.
🔵Крайне дорого разместились КЛВЗ «Кристалл», Займер и МТС Банк.
🔵Динамика Диасофта, ИВЫ и ВсеИнструменты.ру в целом была схожа с динамикой релевантного индекса, принимая в учет более высокую волатильность отдельной акции по сравнению с индексом.

🟢 Полную версию материала можно изучить здесь.

❓Почему участие в IPO становятся всё более убыточным

Шесть из девяти IPO этого года принесли инвесторам убытки, причем убытки, превышающие потери в среднем по российскому рынку акций. Финансисты называют несколько причин, в том числе завышенные оценки при размещениях на фоне остановившегося роста рынка.

Что еще влияет на потери?

Слабые инвестиционные кейсы

⚫️В прошлом году размещения проводили в основном крупные компании с достаточно сильными инвестиционными кейсами. А более мелкие компании с не очень сильной фундаментальной составляющей пошли на биржу уже после них.

⚫️Завышенные оценки при размещении. Многие эмитенты размещаются по достаточно высокой оценке своего бизнеса.

⚫️Частные инвесторы стали участвовать в IPO с прицелом заработать на росте котировок и продать акции на рынке в течение нескольких дней после размещения.

Зависимость от рынка

⚫️Динамика новых акций на бирже, как правило, не бывает полностью оторванной от динамики всего рынка. Как следствие, все компании, которые размещались в этом году, провели размещение прямо перед коррекцией или уже после ее начала, что во многом определило снижение их акционерной стоимости. Не исключено, что если бы эти игроки вышли на биржу год назад, то и их акции оказались бы сейчас в плюсе.

⚫️Рост ставок может негативно влиять на оценку дебютантов, так как их основные прибыли ожидаются в будущем, а текущая оценка денежных потоков снижается из-за того, что ставки в экономике высоки.

⚫️ЦБ продолжает держать высокой ключевую ставку, чтобы сдерживать инфляцию. И инвесторы в итоге голосуют рублем за более безопасные и доходные в такой ситуации депозиты, а интерес к акциям в целом ослабевает.

👉 Подробный материал Forbes

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🧱Мосбиржа допустила акции «АПРИ» к торгам с 30 июля

Московская биржа приняла решение допустить к торгам акции компании с 30 июля и включила бумаги в третий уровень листинга под тикером APRI.

💬Ранее компания надеялась, что ее акции будут включены во второй котировальный список листинга и в Сектор роста Мосбиржи, следовало из ее презентации. Однако туда акции так и не попали. А нынешний вариант документа на сайте компании был изменен, там указан уже третий котировальный список.

🚀Частная космическая компания SR Space рассматривает возможность проведения pre-IPO летом

Аэрокосмический холдинг (АО "СР Спейс") намерен привлечь около 1.5 млрд руб. в формате cash–in. Компания планирует выйти на IPO через три–четыре года после проведения pre–IPO.

🧱Открытие книги заявок на участие в IPO «АПРИ»

С 22 июля по 26 июля с 10:00 - 19:00 будет проходить сбор заявок, который завершится 29 июля с 10:00 - 13:00

Начало торгов запланировано на 30 июля 2024 года.

🛒Мосбиржа допустила акции КИФА к торгам с 8 августа

Бумаги включат во «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам, под тикером QIFA.

Компания собирается направить привлеченные средства на финансирование инвестиционной программы.

💼Путин поручил подготовить меры поддержки IPO до сентября

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 сентября представить доклад о мерах по стимулированию размещения акций российских компаний на внутреннем финансовом рынке. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В феврале Путин призвал увеличить капитализацию фондового рынка к 2030 году в два раза, до 66% ВВП. Ранее уже предлагались инициативы, включая налоговые вычеты для компаний, выходящих на биржу, и смягчение требований для пенсионных инвестиций в IPO.

🛒«КИФА» объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок на участие в IPO

«КИФА» объявила индикативный ценовой диапазон акций для IPO от 92 до 110 рублей за акцию. Сбор предварительных заявок начнется 25 июля 2024 года и завершится 7 августа. Торги стартуют 8 августа на Мосбирже. Объем предложения не превысит 18,5 млн акций, доля свободного обращения составит до 30%.

Средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса, включая создание хабов цифровой торговли и автоматизацию процессов. КИФА также планирует стабилизацию цены акций и локап-период в 180 дней для акционеров.

Основатель Сунь Тяньшу выразил уверенность в интересе инвесторов к IPO, подчеркивая важность проекта для экономических связей между Россией и Китаем.

🏠 Сегодня последний день размещения на pre-IPO Самолёт Плюс

Об этом сообщает платформа Zorko. На данный момент инвесторы выкупили 91% акций, доступных к размещению.

🧱Девелопер «АПРИ» провел IPO на уровне верхней границы установленного диапазона

Цена размещения акций в рамках IPO девелопера «АПРИ» составила 9,7 рубля за акцию, что соответствует верхней границе диапазона (8,8 - 9,7 рубля за акцию).

Начало торгов запланировано на 30 июля 2024 года.