Что будет с транзитом газа через Украину?

Алексей Белогорьев, Мария Белова, Сергей Капитонов и Александр Собко обсуждают сценарии прекращения/сохранения украинского газового транзита после 2024 года.

Подробный разбор от «РБК»: https://www.rbc.ru/business/19/02/2024/65d1bc4f9a7947a0fcd73f82?from=from_main_2

О перспективах мирового рынка СПГ в 2024 году

По словам Алексея Белогорьева, принимавшего участие в подготовке обзора зарубежных рынков газа Центра ценовых индексов, по итогам 2024 г. основными локомотивами роста мирового импорта СПГ, как и в 2023 г., останутся Китай и Юго-Восточная Азия. Прирост ожидается также в Японии и на Ближнем Востоке. В первом квартале почти половину всего мирового прироста обеспечит КНР, вторую половину – Индия, страны Юго-Восточной Азии и отчасти Латинской Америки. На Ближнем Востоке сейчас низкий сезон. В Европе потребление не растет. Судя по всему, сильно просядет Южная Корея.

По оценке ИЭФ, для действующих потребителей, уже вложившихся в газопотребляющее оборудование, регазификационные терминалы, подводящие газопроводы и пр., цены, скорее всего, приемлемы. Это показал прошлогодний рост спроса в Юго-Восточной Азии и в Индии. Но для потребителей, только присматривающихся к газу как альтернативе углю, твердой биомассе и пр., цены всё еще выше ожиданий.

Условный порог привлекательности газа в развивающихся странах Азии можно оценить в 5-7 долл. за млн БТЕ (180-250 долл. за тыс. м3). При более высоких ценах газ проигрывает конкуренцию углю. Пока цены держатся на уровне 9-10 долл. за млн БТЕ, а среднегодовые в 2024 г., скорее всего, будут выше. Это одна из основных причин, почему мы не ждем в 2024 г. заметного роста спроса на СПГ в Южной Азии.

Полная версия статьи в «Ведомостях»: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/02/20/1021191-mirovomu-rinku-predrekli-rekordnii-spros-na-spg

Ждать ли роста экспорта российского угля после 2024 года?

Министерство энергетики России ожидает роста экспорта угля после 2024 года благодаря вводу проектов освоения Эльгинского месторождения в Якутии и расширения Восточного полигона. Однако насколько вероятно такое развитие событий? Читайте комментарий старшего эксперта Института энергетики и финансов Александра Титова интернет-порталу "ИнфоТЭК" https://itek.ru/news/rossiya-mozhet-narastit-postavki-uglya-na-mirovoj-rynok-posle-2024-goda/

Экспорт бензина: пропустим следующие 6 месяцев?

Запрет на экспорт бензина с 1 марта был и долгожданным, и неожиданным. Поможет ли это стабилизировать рынок, что будет с оптовыми и розничными ценами и станет ли практика запретов регулярной? Поговорим с Михаилом Журавлевым и Сергеем Кондратьевым сегодня вечером в 19:30 в нашем телеграм. Присоединяйтесь.

Upd: запись стрима прикреплена в комментарии к посту.

#ЭкспортБензина #Запрет #IEFtalks

Демпфер: сколько заплатит бюджет и сколько получат нефтяники в феврале 2024 г.?

Февраль был богат на события для российской нефтепереработке - от атак украинских беспилотников и внеплановых ремонтов на НПЗ до решения о запрете экспорта бензина с 1 марта. Но есть вопросы, которые волнуют всех (и всегда). Среди них - что с демпфером?

Какими будут выплаты по демпферу в феврале 2024 г. и кто получит больше всех? Как повлияет запрет на экспорт бензина на российский рынок топлива и нефтегазовые доходы? Поговорим с Михаилом Журавлевым и Сергеем Кондратьевым в эту пятницу в 15:30 в нашем телеграм. Присоединяйтесь.

#Демпфер #ЭкспортБензина #IEFtalks

Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:

Управление энергетической информации США сообщает, что на Henry Hub спотовые цены на природный газ упали до рекордно низкого уровня в феврале https://t.iss.one/OilGasGame/1866

«Подвести нельзя исполнить» - во избежание амфиболии чиновникам для решения задачи модернизации ЖКХ, поставленной Президентом в Послании, придётся начать с азов: сегодня более 70 процентов городских округов и поселений в стране не имеют актуальных схем теплоснабжения https://t.iss.one/yurystankevich/1808

Австралия отказала Украине в угле https://t.iss.one/needleraw/11648

Газ Европе уже не нужен? Стоимость СПГ на спотовом рынке впервые за долгое время стала меньше, чем по долгосрочным контрактам, говорит ли это о дисбалансе спроса-предложения в мире? https://t.iss.one/oil_capital/17564

Азербайджан снизил акциз на бензин в 200 раз https://t.iss.one/oilfly/22506

Данные о погрузке на сети РЖД – индикатор состояния экономики https://t.iss.one/zakupki_time/38579

Прошел Форум стран-экспортеров газа, где был закреплен их суверенитет над энергоресурсами, которыми они располагают. Хороший ответ неоколонизаторам https://t.iss.one/AlekseyMukhin/6315

Жилищный сектор США обеспечивает 19% выбросов СО2, и сейчас в штатах разыгрывается война между лоббистами строительства «умных и зеленых» домов и сторонниками недорого социального жилья https://t.iss.one/energopolee/2585

Глава крупнейшей нефтяной компании Латинской Америки, бразильской Petrobras Жан-Поль Пратес невольно способствовал падению ее же акций, заявив об отказе от политики больших дивидендов на фоне энергетического перехода https://t.iss.one/actekactek/2512

С какими трудностями в области импортозамещения сталкиваются российские предприятия, и как находят решения для их преодоления https://t.iss.one/irttek_ru/3598

Правительство РФ одобрило запрет на экспорт бензина на полгода — с 1 марта 2024г. Временный запрет на экспорт не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию https://t.iss.one/IGenergy/3959

Кашаганский консорциум все-таки заплатит Казахстану $5 млрд экологического штрафа – решила апелляционная коллегия суда города Астаны https://t.iss.one/oilgazKZ/764

Динамика экспорта российской нефти за последние 2 года по странам https://t.iss.one/karlkoral/3806

Эксперт по налогам недоумевает по поводу того, что введенный с 1 марта запрет на экспорт бензина никак не корреспондируется с продолжающим действовать демпфером https://t.iss.one/Oil_GasWorld/2070

Российская армия получит новые мобильные защищенные АЗС https://t.iss.one/rusfuel/703

США и Филиппины платят самую высокую цену за изменение климата https://t.iss.one/ESGpost/3551

Избыток лития может снизить динамику роста добычи https://t.iss.one/Newenergyvehicle/2616


Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.

Экспорт российского трубопроводного газа в Турцию во 2-м пол. 2023 г. вырос на 36% г/г

«Газпрому» в августе-декабре удалось отыграть почти всё падение трубопроводного экспорта в Турцию, характерное для 1-го полугодия 2023 г. (за первые 7 мес. 2023 г. оно составляло пугающие -24% г/г). В 4 кв. поставки из России на фоне низкой базы 2022 г. выросли на 66% г/г. В итоге годовой экспорт превысил ожидания, составив 21,1 млрд куб. м (-2,0% или -0,4 млрд куб. м г/г).

Общий импорт газа в Турцию снизился в 2023 г. до 50,5 млрд куб. м (-7,4% г/г, -4,1 млрд куб. м). Основное сокращение обеспечило падение поставок по трубопроводу из Ирана (-47%) и СПГ (-5,9%) - в последнем случае за счет снижения отгрузок из США, Египта и Нигерии при заметном росте из Алжира. Трубопроводные поставки из Азербайджана превысили 10 млрд куб. м (+18% г/г).

И снова про перспективы украинского газового транзита

На фоне появившихся в СМИ сообщений о готовности Украины сохранить возможность прокачки российского газа в заинтересованные страны ЕС через свою территорию даже после завершения транзитного договора с РФ в декабре 2024 г., главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов поделился своим мнением об этом в комментариях деловой газете "ВЗГЛЯД".

Если коротко, то транзит российского газа может продолжиться и без долгосрочного контракта. Речь идет о проведении на европейских принципах аукционов по бронированию мощностей украинской ГТС сроком на сутки, месяц, квартал или даже год. Тем более, Украина уже давно имплементировала европейские нормы в свое законодательство.

Другой вопрос, кто будет бронировать эти мощности? Как правило, это делает поставщик газа, т.е. в нашем случае "Газпром", но Украина не хочет вести переговоры с "Газпромом" и фактически предлагает заинтересованным странам ЕС выступить в качестве транзитера российского газа, т.е., по сути, перенести точку перехода собственности на российский газ на российско-украинскую границу. Однако захотят ли страны ЕС брать на себя все риски транзита по территории Украины в текущих условиях - это большой вопрос. И самое главное, устроит ли такая схема сам "Газпром"?

Подробнее см. https://vz.ru/economy/2024/3/5/1256461.html

Россия сократит добычу нефти на 471 тыс. барр. в день во 2 квартале 2024 г.

4 марта страны ОПЕК+ объявили о продлении добровольных ограничений добычи нефти участниками соглашения на 2-й квартал 2024 г. Среди лидеров - Россия, обязавшаяся к июню снизить добычу на 0,47 мбд.

Повторяет ли ОПЕК+ путь ОПЕК в 1980-х гг., сокращая добычу и уступая рынок и доходы другим игрокам, или это новая стратегия? От какого уровня отсчитывать сокращение добычи для России и как это отразится на российских нефтяных компаниях? Поговорим обо этом с Андреем Сторожевым и Сергеем Кондратьевым в эту среду в 15:30 в нашем телеграм. Присоединяйтесь.

upd: запись стрима доступна в комментарии.

#ДобычаНефти #ОПЕК #IEFtalks

Ожидания определяют настоящее. А если ожиданий нет?

Центр ценовых индексов (ЦЦИ) решил восполнить многолетний пробел и, кажется, первым в России взялся за подготовку консенсус-прогноза по рынку газа, и планирует обновлять его ежеквартально. Раньше ЦЦИ уже зарекомендовал себя консенсус-прогнозами по макроэкономике, коммерческой недвижимости и сельскому хозяйству.

Мы все немного не доверяем консенсусам, но без них, по правде говоря, еще хуже. Такого инструмента по газу, на наш взгляд, давно не хватало.

О том, что получилось, читайте в «Ведомостях»: https://vedomosti.ru/business/articles/2024/03/06/1023899-analitiki-prognoziruyut-snizhenie-eksportnih-tsen-na-gaz-gazproma

Отдельные выдержки из статьи с комментариями ИЭФ:

Средняя экспортная цена на российский трубопроводный газ в 2024 г. снизится к предыдущему году на 11,5%, или $35 за 1000 куб. м, и составит $270, сообщил Центр ценовых индексов (ЦЦИ) в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости».

В 2023 г., по словам Алексея Белогорьева, средняя экспортная цена российского трубопроводного газа упала на 61%. В 2025 г. экспортная цена на российский газ, по прогнозам ЦЦИ, снизится лишь на 3,7% к уровню 2024 г. до $260 за 1000 куб. м. То есть в целом среднегодовая стоимость поставок «Газпрома» (обладает монопольным правом на экспорт российского трубопроводного газа) стабилизируется, следует из обзора.

Цена поставок российского газа в Китай привязана к стоимости нефти и нефтепродуктов в Азии, напоминает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Белогорьев из ИЭФ отмечает, что российский газ, идущий в Китай по газопроводу «Сила Сибири», в прошлом году был дешевле поставляемого в КНР туркменского газа. Это соотношение, вероятнее всего, сохранится в 2024– 2025 гг., считает эксперт.

Закупаемый КНР трубопроводный газ в 2023 г., по оценкам Белогорьева, был в среднем на 16% дешевле импортного СПГ и обходился китайской стороне в $388 за 1000 куб. м. По оценке ИЭФ, в этом и следующем году из-за снижения цен на мировом рынке СПГ произойдет постепенное выравнивание этих значений. В целом российский газ для китайских потребителей останется конкурентоспособным, подчеркивает эксперт.

Экспорт российского трубопроводного газа в Китай продолжит поступательно расти, уверены аналитики. По прогнозу ИЭФ, поставки по «Силе Сибири» в 2024 г. достигнут 30 млрд куб. м, в 2025 г. выйдут на проектную мощность в 38 млрд куб. м в год. В 2023 г., по данным «Газпрома», экспорт в Китай составил 22,7 млрд куб. м.

Поставки в западном направлении (в Европу и Турцию) в 2024 г. институт прогнозирует на уровне 42–44 млрд куб. м. Объемы прокачки газа в 2025 г. будут зависеть от продолжения транзита газа через территорию Украины. Ранее власти Украины и чиновники ЕС говорили, что заканчивающийся 31 декабря этого года долгосрочный контракт с «Газпромом» на прокачку через украинскую ГТС, вероятно, не будет продлен. Благодаря поставкам в Китай и Среднюю Азию общий объем продаж российского газа, поставляемого по трубопроводам, в базовом сценарии ИЭФ вырастет в 2024 г. примерно на 5% к предыдущему году, заключает Белогорьев.

Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:

Украина останавливает энергоблоки АЭС, электричество некуда девать https://t.iss.one/needleraw/11698

Прощай, ненужная труба? Европа, несмотря на осторожные попытки Киева в той или иной форме сохранить транзит газа из России, хочет отказаться от транзита газа идущего через ГТС после 2025 года https://t.iss.one/oil_capital/17620

Россия не знает, сколько у нее белого водорода. Для выяснения собираются привлекать РАН https://t.iss.one/news_engineering/9921

Очередной трейдер отстранен от торгов топливом на бирже. Может, пора вообще отказаться от их услуг? https://t.iss.one/oilfly/22542

Ценами на уголь управляют не только провозные мощности РЖД https://t.iss.one/zakupki_time/38706

Интересно, когда до этих ребят дойдет, что, освоив щедро выделенные на ВИЭ средства, все вернется на круги своя. Только вот инфраструктура традиционных энергоносителей будет уже ветхой из-за недоинвестирования и восстанавливать ее будет дорого... https://t.iss.one/AlekseyMukhin/6379

В России к 2029 году появятся первые суда на метаноле. У кого и для чего? https://t.iss.one/Infotek_Russia/5422

Климатический парадокс. Резкое потепление и  увеличение засух в 2023г привели к рекордному росту выбросов СО2 со стороны энергетики https://t.iss.one/energopolee/2611

Правительство России продлило до 1 апреля 2025 года приостановку публикации статистики по нефти, газу и газовому конденсату https://t.iss.one/IGenergy/3968

Казахстан заработает за 10 лет на транзите российской нефти в Китай около $1,7 млрд https://t.iss.one/oilgazKZ/777

Украинский газовый транзит: «мяч» на стороне ЕС. Премьер Украины заявил о готовности к продлению транзита российского газа через её газотранспортную систему, но при инициативе со стороны стран Евросоюза https://t.iss.one/Oil_GasWorld/2085

Наличие запасов энергоносителей и перспективы их использования на примере КНР и США https://t.iss.one/karlkoral/3828?single

Мировой рынок связанных с устойчивым развитием кредитов теряет клиентов https://t.iss.one/ESGpost/3553

Правительство РФ продлило приостановку публикации статистики по добыче нефти, газа и конденсата до 1 апреля 2025 года https://t.iss.one/rusfuel/714

По итогам февраля 2024 года в нашей стране было реализовано 1905 новых автомобилей на электротяге. Это в 3,5 раза больше, чем феврале прошлого года https://t.iss.one/Newenergyvehicle/2630


Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.

Чего ждать от мировых цен на нефть?

Недавнее решение ОПЕК+ о продлении дополнительных добровольных ограничений на добычу до конца 2 кв. 2024 г., а также новые инициативы России по сокращению добычи и экспорта нефти пока не оказали заметного влияния на рынок. И причин этому две: слабая динамика мирового спроса на нефть и ее растущая добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, в первую очередь, в США, Бразилии и Гайане. Более того, если бы не напряженность в Красном море, мировые цены на нефть сегодня бы уже снижались...

Подробнее об этом читайте в комментариях Главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Громова деловому изданию Forbes https://www.forbes.ru/biznes/507612-bespoleznaa-zertva-opek-ne-smog-napugat-rynok-i-podnat-ceny-na-neft

Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:

- Европа на гребне волны отказа от российского газа еще на год продлила действие мандата о сокращении потребления газа на 15% к среднему пятилетнему уровню 2016-2021 годов https://t.iss.one/oil_capital/17659

- Россия перестанет быть зависимой от Запада благодаря МТК «Север-Юг» https://t.iss.one/needleraw/11730

- Еще одна атака на НПЗ. Зона безопасности – Дальний Восток https://t.iss.one/news_engineering/9977

- Локомотивы не тянут https://t.iss.one/oilfly/22606

- Дефолта, то есть, дефицита не будет. Твёрдо и чётко https://t.iss.one/zakupki_time/38872

- Атомная арифметика https://t.iss.one/borisgeoenergetic/928

- Дефицита топлива на внутреннем рынке РФ не будет, несмотря на пожары и внеплановые ремонты сразу нескольких НПЗ – Минэнерго https://t.iss.one/energopolee/2633

- КНР планирует построить самый длинный водородный трубопровод протяженностью 737 км. Соглашение об этом подписали китайская Tangshan Haitai New Energy Technology и дочерняя компания нефтяного гиганта CNPC. Стоимость проекта оценивается в $845 млн https://t.iss.one/actekactek/2544

- Для развития электротранспорта в столичном регионе необходимо дополнительно 2,5 ГВт электричества https://t.iss.one/ESGpost/3569

- Интереснейший диалог между Владимиром Путиным и Павлом Сорокиным по поводу сокращения добычи состоялся во время встречи главы государства с победителями конкурса «Лидеры России» https://t.iss.one/Oil_GasWorld/2122

- Казахстан и Азербайджан создают совместный инвестфонд по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Одновременно «КазМунайГаз» и SOCAR договорились о поэтапном увеличении на 50% поставок тенгизской нефти в нефтепровод «Баку-Тбилиси-Джейхан» https://t.iss.one/oilgazKZ/789

- В Калининградской области заработал сервис электротакси https://t.iss.one/Newenergyvehicle/2645

- Закрыта незаконная "АЗС" в гараже https://t.iss.one/rusfuel/727


Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.

Новая атака на НПЗ: Сызрань

На прошлой неделе сразу несколько российских НПЗ оказались атакованы украинскими БПЛА. По оценкам ИЭФ, в результате российская нефтепереработка может потерять 80 тыс. т по первичным мощностям (9% от всех доступных мощностей), причем - на технологически сложных НПЗ. Есть ли альтернативы по до-загрузке попавших под атаку заводов и что происходит с Сызранским НПЗ? Сергей Кондратьев дал комментарий газете "Коммерсантъ":
https://www.kommersant.ru/doc/6578562

#НПЗ #Нефть #ПроизводствоНефтепродуктов

Новые требования к поставщикам газа в ЕС

ЕС намерен внедрить новые требования по контролю и сокращению эмиссии метана уже в самое ближайшее время - такое заявление прозвучало в рамках выступления представителя Еврокомиссии на Глобальном метановом форуме в Женеве.

При этом эти требования, определённые в Стратегии ЕС по сокращению выбросов метана (2020), будут распространены и на поставки газа из внешних источников. Другими словами, уже очень скоро удельный уровень выбросов метана при поставках газа в ЕС будет ещё одним важным требованием при выборе источника таких поставок в страны Евросоюза...

Двойной удар: как российские НПЗ переживают санкции и атаки беспилотников

Санкции усложнили проведение ремонтов на НПЗ, а участившиеся с начала этого года атаки беспилотников вывели из строя почти десятую часть суточной переработки, причем на заводах, работающих в основном на внутренний рынок. Как отрасль справляется с этим и другими вызовами? Читайте в колонке Сергея Кондратьев для русской версии журнала Forbes:
https://www.forbes.ru/mneniya/508367-dvojnoj-udar-kak-rossijskie-npz-perezivaut-sankcii-i-ataki-bespilotnikov

#Нефть #НПЗ #АтакиДронов

Атаки украинских дронов на российские НПЗ: масштаб проблемы

На прошлой неделе сразу несколько российских НПЗ подверглись атакам украинских БПЛА, что привело к потере 0,3-0,4 мбд мощностей в переработке на технологически сложных НПЗ, ориентированных на поставки на внутренний рынок. Как эти атаки повлияли на объемы выпуска и цены? Сергей Кондратьев дал комментарий агентству Bloomberg:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-22/russia-s-spare-refining-capacity-seen-mitigating-drone-attacks

#Нефть #Bloomberg #НПЗ #Дроны