삼성전자 용인 반도체 공장 1∼2년 당긴다…2029년 첫 가동

https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20260710130100003

국내 반도체 소재·부품·장비 생태계 조성 효과도 예상보다 빨라질 것으로 기대된다.

전력설비 병목에 AI 인프라 발묶여 “올해 美 데이터센터 용량 절반 차질”

https://www.sedaily.com/article/20066732

삼전닉스 레버리지 쏠림 완화로 주변주 수급 변화 기대해볼 수 있습니다.

물가지수·금통위·실적시즌, 핵심 변수로 [주간 증시 전망]

https://naver.me/539Tn6qZ

‘꿈의 소재’ 실리콘 음극재로 방산 시장 정조준

https://naver.me/Gfr5HwXw

신세계百, 상반기 외국인 매출 5천800억 원…전년비 120% 증가

https://naver.me/Fdqp4oam

#인바운드

트럼프 “사정없이 이란 폭격, 호르무즈는 열려”…미군 추가 공습

https://naver.me/G6RuakX3

> 로봇 시장은 미국(테슬라)과 중국(유니트리)을 중심으로 'Physical AI' 경쟁이 가열, 이로 인해 대만 부품·기술 기업들이 수혜

• 미국 테슬라가 3세대 옵티머스 양산을 위해 9월부터 주당 1,000대, 연말에는 2,000~2,500대 생산을 목표로 부품 조달을 대폭 확대 중

• 수혜 기업으로 Mirle Automation(하모닉 감속기 및 관절 모듈 공급. 태국 신설 법인을 통해 공급망 대응 강화), Asia Optical(옵티머스의 시각 시스템을 위한 고정밀 렌즈 공급) 주목

• 중국 로봇 기업 유니트리가 IPO를 통해 약 42억 위안을 조달하여 R&D와 제조 기지 확충에 투자할 계획. 연간 출하 목표는 2만 대

• 수혜 기업으로 Solomon Tech(로봇의 '눈' 역할을 하는 AI 비전 시스템을 유니트리에 공급), HIWIN(핵심 로봇 부품 라인업을 보유하여 유니트리 관련 신규 사업 기회 확보 기대) 주목

>https://money.udn.com/money/story/5612/9623424?from=edn_maintab_cate

"로봇에 특근수당 뺏긴다"...현대차 노사, 시급제→월급제로 변경 논의

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005547097?sid=101&sicode=01

본전 심리로 장기 투자하다보면 녹는다.

대표적인 사례 : SMU

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003660446?sid=101

본인 경험담을 말씀해주시니 확 와닿네요👍👍👍

SK하이닉스 ADR 연계 레버리지 ETF 13∼14일 美출시 '봇물'

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016189990?sid=101

[한투증권 채민숙/김연준] SK하이닉스 2Q26 Preview: LTA를 반영한 추정치 현실화

● 2분기 실적은 컨센서스 하회 전망
- 2분기 실적은 매출액 80.9조원(54% QoQ, 264% YoY), 영업이익 60.4조원(61% QoQ, 556% YoY)으로 영업이익은 컨센서스 65조원을 8% 하회할 것
- 하회의 이유는 경쟁사 대비 HBM의 매출 비중이 높아, 시장 평균보다 ASP 상승률이 낮기 때문
- HBM4가 본격적으로 양산 판매를 시작하는 3분기부터는 시장 평균 수준의 ASP 상승률을 기록할 것
- 2분기 DRAM과 NAND ASP는 전분기대비 각각 약 30%, 50% 상승한 것으로 추정

● 추정치 현실화는 LTA를 반영한 결과
- 2026년과 2027년 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 9%, 11% 하향
- 이는 실적 우려가 아닌 체결된 LTA를 바탕으로 가격 가정을 현실화한 결과
- 메모리 산업이 3~5년 LTA 계약 구조로 변화하면서, 기업 가치는 분기별 ASP 상승률보다 높은 수익성이 얼마나 오랜 기간 지속되는지에 의해 결정될 것
- 전사 영업이익률은 2026년 2분기 74.6%로 역대 최고치를 경신한 뒤, 매 분기 꾸준히 상승할 전망
- HBM4는 3분기부터 본격적으로 양산 판매를 시작하고, 2027년부터는 장기공급계약의 가격이 적용돼 HBM ASP가 상승하면서 DRAM blended ASP 상승을 이끌 것

● 목표주가 3,800,000원과 비중확대 의견 유지
- 목표주가 3,800,000원(12MF BPS 643,124원, 목표 PBR 6배)과 비중확대 의견을 유지
- 지금부터 주목해야 할 점은 수익의 지속 가능성
- LTA의 확대는 메모리 산업의 오랜 약점이었던 실적 변동성을 낮추고 있음
- 계약 기반 매출 비중이 확대되고 HBM의 생산 확대로 인한 Capa 잠식으로 공급 부족이 지속되면서, 높은 수익성이 장기간 유지될 것
- 밸류에이션은 이익의 크기가 아닌 지속 가능성을 반영해 리레이팅될 것

본문: https://vo.la/fd9udR9
텔레그램: https://t.iss.one/KISemicon

현대건설 원전 파트너 美 홀텍, IPO 열풍 합류…데이터센터 전력 수요에 상장 추진

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=104281

<화장품 ODM, 참 좋은데…>

2026년 상반기 화장품 수출액은 70억달러로 전년 대비 +27.3%, 역대 상반기 최대를 기록했습니다.👀 2분기 수출만 39억달러로 1분기보다 25.8% 늘었고, 6월 수출은 +42.5% 증가한 13.4억달러로 역대 월간 2위였는데요.

무엇보다 수출의 내용이 좋아졌습니다.

미국 비중은 처음으로 20%를 넘어섰고, 중국 비중은 2022년 상반기 46.5%에서 올해 14.4%까지 내려왔습니다.

예전에는 중국이 재채기하면 K뷰티 전체가 감기에 걸렸다면, 이제는 미국과 유럽이 체력을 나눠 받쳐주는 구조가 된 셈입니다 ㅎㅎ

이 상황에서 실적 프리뷰 내용도 같이 보시면,, 한국콜마는 2분기 매출 8,237억원, 영업이익 938억원으로 각각 yy +12.7%, +27.6% 성장한 수치를 예상합니다. 썬케어 성수기와 수출 비중 확대가 동시에 나타나면서 국내 법인 영업이익률은 15.5%까지 개선될 전망입니다. 말 그대로 선크림이 매출도 올리고 마진도 발라주는 중입니다 ☀️

코스맥스는 2분기 매출 7,402억원, 영업이익 701억원으로 각각 +18.7%, +15.3%를 예상하는데요, 국내에서는 크림, 미스트, 에센스 등 효능형 스킨케어 주문이 이어지고 있고,,,

더 눈에 띄는 건 미국입니다. 미국 법인 매출이 50% 이상 성장하면서 (드디어 ㅠㅠ)영업이익 흑자 가능성도 높아졌습니다.

예전 ODM의 해외 법인은 늘 “언제쯤 돈 버나요…”의 영역이었다면, 이제는 미국 인디 브랜드 성장까지 현지에서 직접 받아먹는 구간으로 넘어가는 모습입니다.

정리하면 지금 ODM의 성장축은 세 가지입니다.

국내 인디 브랜드의 글로벌 스케일업, 중국을 넘어선 미국과 유럽 수출 확대, 그리고 미국 현지 생산 법인의 턴어라운드.

화장품 ODM 참 좋은데… 이번에는 숫자뿐 아니라 성장의 방향까지 꽤 좋습니다! 참고하십숑

개별주 순환매 대응이 안되겠다 싶으면... 이거!

삼성SDI ‘차세대 AI 배전망 사업’ 최대 수혜

https://www.ksilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1061861

여전히 증시 전체를 설명하기 위해서는 AI를 빼놓을 수 없음.

2차전지도, 소비재도 결국 AI로 인한 모멘텀을 끌어와야 주가 부양(?)에 유리

ODM 3형제 중 코스닥 종목인 코스메카가 가장 잘 오르는 중 (수급 유리)

유럽 덮친 기록적 폭염…산불 확산에 원전까지 멈췄다

https://www.kado.net/news/articleView.html?idxno=2060900

#전력망

생각보다 많이 빠지긴한다.. ㅎㄷㄷ