* 완다상업관리 (부동산)의 6억달러 규모 달러채 상환 유예건 통과. 찬성 99.3%

万达商管港交所公告，此前公布的6亿美元债调整还款计划方案已获得通过所需的同意票数以及满足法定人数要求，参与投票的投资者中支持比率达到99.3%。

* 존리 홍콩행정장관: 2024년 홍콩 수소에너지 발전 전략 제정 & 관련 법안 수정 추진. 2025년 초안 공개 목표

据香港电台网站11月30日消息，香港城巴与内地厂商共同研发，建造首辆双层氢能巴士及加氢站，香港特区行政长官李家超出席启动礼并试搭这款巴士。李家超致辞时提到，去年的《施政报告》提出，今年试行氢燃料电池双层巴士，今年再提出，明年要制订香港氢能发展策略，展开相关法例修订工作，目标为2025年提出草案。

[11월 중국 통계국 제조업PMI: 예상 하회]

* 11월 통계국 제조업PMI는 전월 & 예상 대비 하락

• 금융시장 반응은 주가 하락 제한적 (상해는 상승) & 위안화환율 하락 (강세)

• 외국인은 순매수 (오늘 장 마감 이후 msci 리밸런싱 발효 영향도 有)

* 세부항목에서 확인한 포인트는 1) 신규수출주문은 약한데, 2) 전체 생산/신규주문 견조하다는 점

• 신규주문-신규수출주문 스프레드는 상반기 대비 하반기에 뚜렷하게 확대됐고, 9월 이후 2개월 연속 개선

• 상대적으로 약한 수출주문 (대외수요)를 내수가 메꿔주며 생산활동이 유지되고 있다는 점을 시사

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• 11월 49.4
• 예상 49.8
• 10월 49.5

* TSMC 7나노 가격 5~10% 인하. 생산가동률 둔화 대응

• 설마 smic...?

供应链指出，台积电7nm制程降价，降幅5%-10%左右，以缓解产能利用率下滑的状况。此前曾有消息指出，台积电明年将针对部分成熟制程恢复价格折让，折让幅度在2%左右，但当时的价格折让主要是在光罩费用折抵。

* 좋습니다

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~ 삼성전자가 CMOS 이미지센서 부품 가격 인상에 나선 것은 10월부터 스마트폰 시장이 반등한 영향이라는 분석이다. 스마트폰 판매량이 늘어나며 부품 수요가 개선되자 내년부터 가격 인상에 나선 것이다

https://n.news.naver.com/article/092/0002313287?sid=105

* 전기차 못 잡겠으니 충전소를 잡겠다?!

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• BMW (차이나) & 벤츠 (차이나), 50:50 비율로 중국에 합자기업 설립 & 전기차 충전소 네트워크 운영. 2026년까지 최소 1천개 충전소 (약 7천개 충전설비) 건설 목표. 첫 충전소는 2024년부터 중국 주요 신에너지자동차 도시에서 운영 계획. 향후 전국 범위로 확대

据宝马集团官微，华晨宝马汽车有限公司与梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司宣布签署合作协议，双方将以50:50的股比在中国成立合资公司，在中国市场运营超级充电网络，合力满足中国客户对豪华充电服务日益增长的需求。至2026年底，该合资公司计划在中国建设至少1,000座具备先进技术的超级充电站，约7,000根超充桩。首批充电站计划于2024年起在中国重点新能源汽车城市开始运营，后续充电站建设也将覆盖全国其他城市和地区。

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4289908

* 더 적극적일 필요

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~ 증권일보는 이번 합작에 대해 서로 다른 보험사가 공동으로 사모펀드회사를 만든 첫 사례라고 했다

~ 중국 투자업계에서는 '보험 자본의 실물 경제 지원'이라는 국가 방침이 작동한 것이라는 평가가 나온다

https://n.news.naver.com/article/001/0014364343?sid=104

* 소식통에 따르면 OPEC+ 추가 감산 규모 100~200만배럴 수준으로 논의 중

两名消息人士称，欧佩克+进一步减产石油的讨论范围在100万至200万桶/日之间。（新浪）

* 블리자드 & 넷이즈/텐센트 및 중국 다수 게임사와 중국 서버 재개 논의. 구체적인 협력 방식/시간은 미정. 텐센트는 별다른 입장 无

近日，记者从知情人士处独家获悉，暴雪已在和包括网易、腾讯在内的多家游戏厂商谈判国服回归事宜，但目前尚未有确定的合作方和具体回归时间，腾讯对此事尚未回应。(澎湃)

* 텐센트 관련 인사: 이번 사안은 단순 라이브스트리밍 테스트이며 이미 종료. 보도 내용은 사실 아님

接近腾讯人士：腾讯代理暴雪国服传言不准确
此前有报道称腾讯或代理暴雪国服，腾讯游戏方面回应记者称，此事仅为直播测试，已经结束。另外有接近腾讯的人士告诉记者，魔方是腾讯旗下自研工作室，不会代理外部产品，传言不准确。不过，腾讯方面并未直接回应是否会代理暴雪国服。(澎湃新闻)

* 반가워요 모토로라

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• TechInsights: 3분기 글로벌 폴더블폰 출하량 +10% 증가. 삼성/화웨이/모토로라/아너/vivo/OPPO/샤오미/구글 순

根据市调机构TechInsights公布的最新数据，2023年Q3全球折叠屏手机出货量增长10%，三星仍位居全球折叠屏智能手机出货量榜首，其次是华为、摩托罗拉、荣耀、vivo、OPPO、小米和谷歌。

* 대만전자시보: 낸드 현물가격은 계속 상승 & DRAM은 안정적이지 않음. 성수기 마무리되는 가운데 11월 메모리 현물가격 상승 둔화. 계속된 감산으로 업스트림 낸드 공급 여전히 타이트. 메모리 모듈기업들은 가격 추가상승 이전 충분한 재고 비축 방법 없음. 주류 512Gb 시장 현물가격 강한 상승세. 반도체기업 수익성 개선 지속

《科创板日报》30日讯，业内消息人士称，NAND闪存现货价格持续上涨，而DRAM定价趋势则不太稳定。随着旺季接近尾声，11月存储现货价格增长放缓。由于芯片厂商持续减产，上游NAND供应依然紧张，存储模组厂商无法在价格进一步上涨之前建立足够的库存。渠道库存压力并未阻止NAND闪存晶圆价格上涨。主流512Gb市场的现货价格强劲上涨，进一步推动芯片供应商实现收支平衡。 (台湾电子时报)

* OPEC+, ’100만배럴 이상‘ 감산에 초기 합의

报道称，与会代表表示，OPEC+就进一步削减超过100万桶/日的石油产量达成初步协议。

* 계속 나오는 ‘자국산’

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~ 중국이 자체 개발한 양자 컴퓨팅 반도체를 서방과 중동에 판매하며 양자 컴퓨팅 역량에서 도약을 이뤘다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 30일 중국 관영 매체 과학기술일보를 인용해 보도했다

~ 이 회사의 양자 컴퓨팅 제품이 이미 미국, 캐나다, 호주, 영국, 독일, 스위스, 노르웨이. 러시아, 일본 등 5대륙으로 뻗어나갔다고 과학기술일보는 전했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014364766?sid=104

* 사측은 ‘이미 신청서 제출. 절차에 따라 준비작업 진행 중‘이라는 입장 표명

近日，有消息称因为市场人气疲软，极氪智能科技控股有限公司已暂缓赴美IPO计划。对此，极氪方面回应称：“我们已向美国证监会公开递交招股书，各项筹备工作正在有序推进中。”(证券时报)

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~ Zeekr, the premium electric vehicle (EV) brand of Chinese automaker Geely, has put its U.S. initial public offering (IPO) on hold because of a mismatch in valuation expectations, two sources with direct knowledge of the matter said

https://www.reuters.com/markets/deals/china-ev-brand-zeekr-puts-us-ipo-hold-sources-2023-11-30/

> 기존에는 수수료가 없었습니다. 탄산리튬선물 거래액의 0.8bp 수취 예정

广期所发布通知，自2023年12月4日交易时起，碳酸锂期货LC2401合约的日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之零点八。

#하락방어

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~ TO ADJUST INTRA-DAY TRANSACTION FEE FOR LITHIUM CARBONATE FUTURES CONTRACT FOR JAN 2024 DELIVERY FROM DEC 4

https://www.xm.com/kr/research/markets/allNews/reuters/guangzhou-futures-exchange-to-adjust-intraday-transaction-fee-for-lithium-carbonate-futures-contract-for-jan-2024-delivery-53707536

* OPEC+ 100만배럴 추가 감산 합의 + 사우디 100만배럴 감산 연장

OPEC+同意进一步削减供应100万桶/日。与此同时，沙特将延长其已有的额外自愿减产100万桶/日。

#80불찾으러갑니다

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OPEC+ Agrees on Deeper Output Cuts to Avoid Renewed Surplus

~ OPEC+ members agreed to make 1 million barrels a day of additional oil-supply cuts to go alongside Saudi Arabia’s much-anticipated extension of its voluntary reduction of the same size

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-30/opec-agrees-on-1-million-barrels-of-additional-oil-output-cuts

* 중국 경제와 함께하기로 한 호주에 화답

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~ 이는 양국 관계가 개선하는 가운데 중국이 호주산 포도주에 부과하는 관세를 철폐하겠다는 신호라고 매체는 지적했다

~ 이에 상무부는 재심사에 착수해 2024년 11월30일 이전에 완료하기로 했다고 한다

https://n.news.naver.com/article/003/0012242161?sid=104

[한화투자 중국/신흥국주식 정정영]

• 주간노트 #4. 중국 복권 판매 증가 & 핀둬둬 약진의 시사점

> 중국 복권 판매 증가와 핀둬둬 약진이 경제 회복 둔화의 시그널이라는 해석이 있습니다. 복권 판매는 여전히 과거 추세를 하회 중이며, 핀둬둬의 저가 전략 파급력은 앞으로 약해질 것으로 예상합니다

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▶ 복권 판매 급증? 늘어난건 사실이나 예전보다 ‘많이’ 사는 건 아니다

▶ 핀둬둬의 황제 등극? 중국 재고조정의 수혜. 향후 파급력은 약해질 가능성

* 보고서 링크: https://bit.ly/3R1S7JW