* 추가 감산 예정. 유가 상승

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~ 석유수출국기구(OPEC)와 비(非)OPEC 주요 산유국 협의체인 'OPEC 플러스'(OPEC+)가 원유 생산량을 하루 100만 배럴 규모로 추가 감산하는 방안을 검토하고 있다고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 29일(현지시간) 보도했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014362283?sid=101

* 그 누구보다 지금의 상황이 불편할 사람

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~ 블룸버그 등 외신에 따르면 현지시간 29일 젠슨 황 CEO는 "미국의 반도체 칩 공급망이 독립하려면 10년에서 20년의 시간이 더 걸릴 것"이라면서 이같이 전망했습니다

~ 그러면서 자사의 반도체 제품이 세계 각지에서 생산된 많은 부품들에 얼만큼 의존하고 있는지 설명했습니다

~ 이날 젠슨 황 CEO는 미중 갈등에 따라 최근 강화된 수출 규제를 피할 수 있는, 중국 시장을 겨냥한 별도 제품을 개발하고 있다는 계획도 언급했습니다

https://n.news.naver.com/article/374/0000360767?sid=104

* 시진핑 조급 vs. 바이든 여유?!

• 지금 상황에서 다시 도광양회로 돌아가려면 눈에 보이는 ‘확실한’ 변화가 있어야 할 것 같은데 가능할지요

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~ 필자는 "시진핑의 '클린치' 비유는 미중 경쟁 구도속에서 '전술 변화'를 꾀한 것으로 해석된다"며 "미국 경제가 코로나 이후 예상보다 강한 회복력을 보이는 데 반해 중국 경제는 둔화하고 있어, 성급한 반격보다는 시간이 좀 더 필요하다는 것을 인지한 것"이라고 분석했다

~ 필자는 이어 "시진핑의 이같은 입장 표명은 '힘을 숨기고 시간을 기다리라'는 등소평의 '도광양회(韜光養晦)'가 떠오른다"고도 했다

~ 한편 필자는 미 정부 당국자를 인용해 "바이든 대통령이 시 주석에게 '최근의 미 대선 여론조사에 대해 너무 많은 관심을 가져서는 안 된다'고 농담을 던진 뒤 '당신은 5년 후에도 나를 만나게 될 것'"이라고 발언했다고 전했다
 
~ 현재 각종 여론조사에 밀리고 있는 바이든 대통령이 결국 자신이 이길 것이라는 자신감을 농담에 녹인 것이지만 한편으로는 '미 대선에 개입하지 말라'는 시그널을 준 것이라고 필자는 설명했다

https://n.news.naver.com/article/079/0003838632?sid=104

* 현대차 포함 노조 결성 추진 공식화

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~ UAW가 지목한 제조사 13곳은 도요타, 혼다, 현대차, 테슬라, 닛산, BMW, 메르세데스-벤츠, 스바루, 폴크스바겐, 마쓰다, 리비안, 루시드, 볼보 등이다

~ UAW는 현재 포드, 제너럴모터스(GM), 스텔란티스 등 미국 자동차 제조사 '빅3'에 조합원 14만5천명을 두고 있다. 다른 업계까지 포함한 전체 조합원은 약 40만명이다

https://n.news.naver.com/article/001/0014362388?sid=101

> 요약: 사이클상 지금 태양광 공급과잉 맞다. 신경쓰고 있다

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* 중국 관영언론 경제일보: 현재 태양광 공급과잉 어떻게 봐야 하는가?

• 과도하게 해석할, 그렇다고 가볍게 봐서는 안되는 이슈

• 먼저, 단계적인 공급과잉은 공통적인 문제. 대내외 요인으로 철강/자동차 등 산업은 사이클을 나타냄. 태양광은 전반적으로 반도체 산업에 포함되어 사이클 발전 특징 보유. 지금까지 중국 태양광은 ‘3차례 하락기 & 4차례 상승기’를 거침. 이러한 변동성은 정상적

• 두번째로, 수요 대비 많은 공급은 구조조정에 긍정적. 공급과잉이 경쟁을 야기. 과거 20년동안 중국 태양광 사이클 속에서 수차례 구조조정을 보냄. 이를 통해 더 건강한 산업 발전 추진 & 글로벌 경쟁력 확보 가능

经济日报发文称，如何看待此轮光伏产能过剩？我们既不能过度妖魔化光伏产能过剩，也不能忽视供需失衡带来的风险。首先，阶段性产能过剩是一个共性问题。受内外部因素影响，钢铁、汽车等很多行业都会呈现周期性波动。光伏行业总体属于泛半导体领域，具有周期性发展特征。我国光伏行业发展至今，经历过“三落四起”，阶段性震荡是行业正常属性。其次，适当的供大于求有利于优胜劣汰。只有过剩才能形成竞争，过去20年间，我国光伏产业潮起潮落，历经了几轮洗牌，清扫过一批破产企业，也培育了多个明星企业，正是通过一轮轮“淘汰赛”，整个行业的发展才更加健康，逐步建立起全球竞争优势。

* 바이든의 선택은? 침묵 or 캐나다와 합세

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~ 최근 미국 당국이 적발한 시크교도 분리주의자에 대한 암살 계획에 인도 정부 보안요원이 관련된 것으로 확인됐다

https://n.news.naver.com/article/001/0014362347?sid=104

> 우리시간 10:30 11월 중국 통계국 제조업PMI가 발표됩니다. 블룸버그 컨센서스는 10월 대비 개선을 기대합니다. 업데이트 드리겠습니다

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• 예상 49.8
• 10월 49.5
• 9월 50.2

> 화웨이 숏. 장안자동차는 최근 화웨이와 자율주행부문 합작사 설립을 발표한 대표적인 화웨이테마주. 연간전망 자료 이후 화웨이테마 모멘텀은 상당수준 마무리 된 것으로 말씀드리고 있습니다

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• 모건스탠리: 장안자동차 투자의견 underweight으로 하향 조정 (기존 중립). 목표주가 15.1위안으로 11/29 종가대비 -27%

据新华财经，摩根士丹利将重庆长安汽车股份有限公司评级下调至低配，分析师Joey Xu之前的评级为平配，目标价15.10元人民币，即可能会较11月29日收盘价下跌27%。

* 완다상업관리 (부동산)의 6억달러 규모 달러채 상환 유예건 통과. 찬성 99.3%

万达商管港交所公告，此前公布的6亿美元债调整还款计划方案已获得通过所需的同意票数以及满足法定人数要求，参与投票的投资者中支持比率达到99.3%。

* 존리 홍콩행정장관: 2024년 홍콩 수소에너지 발전 전략 제정 & 관련 법안 수정 추진. 2025년 초안 공개 목표

据香港电台网站11月30日消息，香港城巴与内地厂商共同研发，建造首辆双层氢能巴士及加氢站，香港特区行政长官李家超出席启动礼并试搭这款巴士。李家超致辞时提到，去年的《施政报告》提出，今年试行氢燃料电池双层巴士，今年再提出，明年要制订香港氢能发展策略，展开相关法例修订工作，目标为2025年提出草案。

[11월 중국 통계국 제조업PMI: 예상 하회]

* 11월 통계국 제조업PMI는 전월 & 예상 대비 하락

• 금융시장 반응은 주가 하락 제한적 (상해는 상승) & 위안화환율 하락 (강세)

• 외국인은 순매수 (오늘 장 마감 이후 msci 리밸런싱 발효 영향도 有)

* 세부항목에서 확인한 포인트는 1) 신규수출주문은 약한데, 2) 전체 생산/신규주문 견조하다는 점

• 신규주문-신규수출주문 스프레드는 상반기 대비 하반기에 뚜렷하게 확대됐고, 9월 이후 2개월 연속 개선

• 상대적으로 약한 수출주문 (대외수요)를 내수가 메꿔주며 생산활동이 유지되고 있다는 점을 시사

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• 11월 49.4
• 예상 49.8
• 10월 49.5

* TSMC 7나노 가격 5~10% 인하. 생산가동률 둔화 대응

• 설마 smic...?

供应链指出，台积电7nm制程降价，降幅5%-10%左右，以缓解产能利用率下滑的状况。此前曾有消息指出，台积电明年将针对部分成熟制程恢复价格折让，折让幅度在2%左右，但当时的价格折让主要是在光罩费用折抵。

* 좋습니다

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~ 삼성전자가 CMOS 이미지센서 부품 가격 인상에 나선 것은 10월부터 스마트폰 시장이 반등한 영향이라는 분석이다. 스마트폰 판매량이 늘어나며 부품 수요가 개선되자 내년부터 가격 인상에 나선 것이다

https://n.news.naver.com/article/092/0002313287?sid=105

* 전기차 못 잡겠으니 충전소를 잡겠다?!

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• BMW (차이나) & 벤츠 (차이나), 50:50 비율로 중국에 합자기업 설립 & 전기차 충전소 네트워크 운영. 2026년까지 최소 1천개 충전소 (약 7천개 충전설비) 건설 목표. 첫 충전소는 2024년부터 중국 주요 신에너지자동차 도시에서 운영 계획. 향후 전국 범위로 확대

据宝马集团官微，华晨宝马汽车有限公司与梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司宣布签署合作协议，双方将以50:50的股比在中国成立合资公司，在中国市场运营超级充电网络，合力满足中国客户对豪华充电服务日益增长的需求。至2026年底，该合资公司计划在中国建设至少1,000座具备先进技术的超级充电站，约7,000根超充桩。首批充电站计划于2024年起在中国重点新能源汽车城市开始运营，后续充电站建设也将覆盖全国其他城市和地区。

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4289908

* 더 적극적일 필요

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~ 증권일보는 이번 합작에 대해 서로 다른 보험사가 공동으로 사모펀드회사를 만든 첫 사례라고 했다

~ 중국 투자업계에서는 '보험 자본의 실물 경제 지원'이라는 국가 방침이 작동한 것이라는 평가가 나온다

https://n.news.naver.com/article/001/0014364343?sid=104

* 소식통에 따르면 OPEC+ 추가 감산 규모 100~200만배럴 수준으로 논의 중

两名消息人士称，欧佩克+进一步减产石油的讨论范围在100万至200万桶/日之间。（新浪）

* 블리자드 & 넷이즈/텐센트 및 중국 다수 게임사와 중국 서버 재개 논의. 구체적인 협력 방식/시간은 미정. 텐센트는 별다른 입장 无

近日，记者从知情人士处独家获悉，暴雪已在和包括网易、腾讯在内的多家游戏厂商谈判国服回归事宜，但目前尚未有确定的合作方和具体回归时间，腾讯对此事尚未回应。(澎湃)

* 텐센트 관련 인사: 이번 사안은 단순 라이브스트리밍 테스트이며 이미 종료. 보도 내용은 사실 아님

接近腾讯人士：腾讯代理暴雪国服传言不准确
此前有报道称腾讯或代理暴雪国服，腾讯游戏方面回应记者称，此事仅为直播测试，已经结束。另外有接近腾讯的人士告诉记者，魔方是腾讯旗下自研工作室，不会代理外部产品，传言不准确。不过，腾讯方面并未直接回应是否会代理暴雪国服。(澎湃新闻)

* 반가워요 모토로라

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• TechInsights: 3분기 글로벌 폴더블폰 출하량 +10% 증가. 삼성/화웨이/모토로라/아너/vivo/OPPO/샤오미/구글 순

根据市调机构TechInsights公布的最新数据，2023年Q3全球折叠屏手机出货量增长10%，三星仍位居全球折叠屏智能手机出货量榜首，其次是华为、摩托罗拉、荣耀、vivo、OPPO、小米和谷歌。

* 대만전자시보: 낸드 현물가격은 계속 상승 & DRAM은 안정적이지 않음. 성수기 마무리되는 가운데 11월 메모리 현물가격 상승 둔화. 계속된 감산으로 업스트림 낸드 공급 여전히 타이트. 메모리 모듈기업들은 가격 추가상승 이전 충분한 재고 비축 방법 없음. 주류 512Gb 시장 현물가격 강한 상승세. 반도체기업 수익성 개선 지속

《科创板日报》30日讯，业内消息人士称，NAND闪存现货价格持续上涨，而DRAM定价趋势则不太稳定。随着旺季接近尾声，11月存储现货价格增长放缓。由于芯片厂商持续减产，上游NAND供应依然紧张，存储模组厂商无法在价格进一步上涨之前建立足够的库存。渠道库存压力并未阻止NAND闪存晶圆价格上涨。主流512Gb市场的现货价格强劲上涨，进一步推动芯片供应商实现收支平衡。 (台湾电子时报)