> 시그널. 오후 장 빠른 낙폭 축소 이유. 어떤 코멘트가 나올지

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~ SCMP는 “이달 초 상하이에서 열린 중국국제수입박람회(CIIE) 종료 직후 이뤄지는 시 주석의 방문은 경제 성장 속도를 회복하겠다는 시 주석의 의지를 강조하는 것”이라고 평가했다. 아울러 시 주석의 방문은 상하이 자유무역구(FTZ) 창설 10주년과도 일치하는 것이다

~ 이 매체는 “중국과 서방의 디커플링 우려가 커지는 가운데 시 주석이 무역과 자본 흐름을 촉진하기 위해 상하이 관료들에게 더 많은 시장 자유화 조치를 실시하라고 독려할 것”이라고 내다봤다

https://n.news.naver.com/article/011/0004266900?sid=104

> 단일화 불발과 무관하게 지금 기세는 친중 & 중도가 잡고 있습니다. 이전부터 대만인들은 정권 교체를 원한다는 시그널을 보여왔습니다. 연간전망 참고 부탁 드립니다

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~ 단일화 불발 이후 차이잉원 총통이 이끄는 민진당 정부의 경제정책 실패에 불만을 가진 유권자, 중국의 경제적 강압을 우려하는 세력이 등을 돌린 것이 라이칭더 후보 지지율 하락으로 이어지는 분위기다

~ 눈여겨볼 대목은 이 조사에서 국민당 지지율이 31.9%로 민진당(24.7%)을 앞선 것으로 나왔다는 점이다. 이로 볼 때 라이 후보보다 허우 후보의 확장성이 더 크다고 볼 수도 있다

~ 민중당 커원저 후보(24.3%) 지지율이 1·2위 후보와 오차범위 이내라는 점도 놓쳐선 안 될 대목이다. 판을 바꿀 수 있는 변수임을 보여주는 것이기 때문이다. 커 후보는 39세 이하 유권자의 절반 이상 지지를 받고 있다

https://www.newsworks.co.kr/news/articleView.html?idxno=734829

* 오늘 BYD는 -3.7% 하락 vs. 전기차테마지수는 강보합

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~ 보도에 따르면 비야디는 이달 말까지 한시적으로 일부 차종의 가격을 추가 할인한다고 밝혔다

~ 비야디가 잇단 판촉전에 나선 것은 올해 연간 300만 대 판매 목표를 달성하기 위한 것이라고 현지 매체들은 분석했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014357309?sid=104

> 오전에 이 정책 발표될 때는 빠졌고, 시진핑 주석의 상하이 방문 계획 소식에 낙폭 줄였습니다. 외국인도 순매수 전환. 시장의 심리는 명확합니다: 앉아서 똑같은 말 되풀이하는 정책만 만들지 말고 직접 움직이고 바꿔라

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~ 25가지 조치는 △신탁자원 투입 지속 확대를 통한 민영경제 발전 성장 지원 △채권 시스템 건설 심화를 통한 민간 기업 채권 자금 조달 경로 지원 △자본 시장의 역할 수행을 통한 고품질 민영 기업 자금 조달 규모 확대 △외환 촉진 정책을 통한 민간 기업의 해외 진출 지원 △인센티브 강화를 통해 민영 경제에 기여하는 금융 기관 독려 △ 금융 지원 정책 최적화를 통한 민간 경제 체질 강화 △조직 및 시행 보증 강화 등 항목의 구체적인 고시를 담고 있다

https://n.news.naver.com/article/421/0007201098?sid=104

* 북증50지수 (베이징거래소) 오늘 +11.4% 상승. 10월 저점 이후 ‘지수’가 +56% 상승..

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~ 소식통들은 베이징 증권거래소가 관할 상장기업 대주주들의 주식 매도를 금지하는 사실상 새로운 정책을 시행했고, 대주주들의 매도가 오랫동안 기다려온 증시 회복에 찬물을 끼얹을 수 있다고 우려하고 있다고 전했다

~ 문서 없이 구두로 내려오는 이러한 소위 '창구 지침'은 증시 회복을 유지하기 위한 목적이라고 소식통들을 설명했다. 그러면서 이러한 지침이 없다면 주가 급등은 기관 투자자들의 지분 매도를 유도해 50지수를 다시 떨어뜨릴 수 있다고 지적했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014357552?sid=104

* 폭스콘, 인도 투자 확대

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~ 27일(현지시간) 경제매체 CNBC에 따르면 폭스콘이 애플의 인도 프로젝트에 15억4100만달러(약 2조17억원) 투자할 것이라고 밝혔다. 폭스콘의 자회사인 혼하이 테크놀로지 인디아 메가 디벨롭먼크가 인도 프로젝트의 예산을 책정할 예정이다

~ 폭스콘은 이미 인도공장에 대한 지속적인 투자를 발표했다. 폭스콘은 인도 휴대폰 및 칩 제조 프로젝트에 6억달러(약 7782억원) 투자하고, 5억달러(약 6485억원) 규모의 인도공장 착공 프로젝트를 실시했다

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=495982

* 절상은행 (11/22) & 건설은행 (11/24)에 이어 교통은행도 주요 부동산 디벨로퍼와 좌담회 실시. 부동산 기업의 합리적인 자금조달 수요 지원. 완커/롱포 등 15개 기업 포함

继建设银行之后，11月27日，澎湃新闻获悉，交通银行当日在上海与部分房地产企业召开座谈会，座谈会上，交通银行与参会房企代表进行交流，拟进一步支持房企合理融资需求。据了解，万科、绿城、龙湖、美的置业、新城控股、信达地产、首开股份、卓越、陆家嘴集团、仁恒置地、大华集团、浦发集团、滨江集团、新希望地产、伟星集团等15家房企代表参会。

* 11월 베트남 외국인투자 +1% YoY 예상

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~ Vietnam is forecast to have received foreign investment inflows of $2.25 billion in November, up 1% from a year earlier, the Ministry of Planning and Investment said on Monday

https://www.zawya.com/en/world/china-and-asia-pacific/vietnam-november-foreign-investment-inflows-seen-rising-1-y-y-at-225bln-ministry-qt1h4bgn

* 세분화 + 다각화 = 더 섬세한 접근법 필요

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中 25개 패션기업 3분기 실적 ‘양극화’ … 원인은

~ 안타 외에도 기존 브랜드들은 세분화하는 시장 변화에 맞춰 고객 타깃을 명확히 설정하고 라이프스타일별 상품 라인을 제안하는 데 주력하고 있다
 
~ 유통과 마케팅 채널의 다각화도 주목되는 변화다

https://m.apparelnews.co.kr/news/news_view/?idx=208725

* 인도 시장 상위권에 랭크

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~ 시장조사 전문 카운터 포인터 리서치 자료로는 스마트폰 메이커로서 출하량이 2억대에 도달한 기간은 중국 Vivo, 화웨이 기술(華爲技術), 삼성전자, 애플에 이어 리얼미가 5번째로 빨랐다고 한다

~ 지금까지 스마트폰을 2억대 이상 발매한 기업은 세계에서 14개사 정도다

~ 2021년 리얼미는 1억대 출하를 달성했다. 또한 5년 연속 세계 판매량 상위 10위 안에 진입했다

https://n.news.naver.com/article/003/0012234458?sid=104

* 과연 900억달러 가능할지?

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• 중국 패션기업 쉬인 (Shein), IPO 신청서 제출

市场消息：快时尚巨头Shein提交申请进行IPO。

https://m.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20231128010018482

* 2024년 민간 대출 보장하겠다는 정부 의지

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~ Chinese regulators on Monday called on banks to set yearly targets for lending to the private sector, with the aim of encouraging investment and hiring among China's biggest employers

https://asia.nikkei.com/Business/Finance/China-pushes-banks-to-set-private-sector-lending-targets

* 침투 가속

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~ 알리익스프레스는 '내년에 한국 물류센터를 설치하느냐'는 연합뉴스 질문에 "노코멘트"라고 답했다

~ 이는 레이 장 알리익스프레스 한국 대표가 지난 3월 인터뷰에서 같은 질문에 "현재로선 계획이 없다"고 답변한 것과 비교해 분위기가 달라졌다

~ 또, '올해 한국 시장에 실제 1천억원을 투자하고 효과를 봤느냐'는 질문에 알리익스프레스는 "내달 공개할 자리가 있을 것"이라고 답해 올해 성과와 함께 내년도 사업 청사진이 공개될 것으로 보인다

https://n.news.naver.com/article/001/0014357714?sid=101

[한화투자 중국/신흥국주식 정정영]

• 2024년 연간전망 포인트: 중국 전기차를 다시 보자는 이유

> 중국 전기차 산업 구조조정은 주가 반등의 핵심 에너지로 작용할 것으로 생각합니다. 2024년에는 중국 전기차를 다시 볼 때로 생각합니다

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▶ 2024년 연간전망에서 가장 큰 변화는 ‘성장주, 그리고 전기차’에 대한 뷰 전환

* 보고서 링크: https://bit.ly/3sVHsbN

* 이제 슬슬 밖으로 빼네요

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~ 영국 스탠다드 차타드가 해외 은행 최초로 중국의 디지털 위안화 중앙은행 디지털 통화(CBDC)인 e-CNY 프로젝트에 참여한다

https://n.news.naver.com/article/011/0004267361?sid=101

> 저희팀 미국 산업/기업 담당하시는 강재구 위원님의 2024년 연간전망 콜 중에 하나가 ‘OLED 적용 범위 확대’입니다. 연간전망 참고 부탁 드립니다

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• 주로 휴대폰/스마트워치에 사용되던 중소형 OLED는 점차 대형시장으로 침투 중. 화웨이의 플렉시블 OLED 도입, 애플의 태블릿/노트북 도입 등

• 소비전자 업계 회복 & 신제품 출시에 따라 중국 다수 OELD 기업 출하량 뚜렷하게 증가. 1~3분기 BOE 플렉시블 AMOLED 출하량 8,000만장, 티엔마 휴대폰 라인 출하량 +300% YoY. 소재 기업도 매출 증가세 지속

• 중국정보협회 관계자는 'OLED 적용 범위 확대로 향후 산업 성장 여력 확대. 중국 기업들의 글로벌 시장 생산능력 및 기술 우위 형성 중. 밸류체인기업의 황금기 도래할 것'

作为新型显示技术之一，主要应用于手机、智能手表等小尺寸终端设备的OLED（有机发光二极管）技术，正加速向中大尺寸市场渗透。继华为发布业界首款柔性OLED屏平板之后，苹果也有望将这类显示屏用于屏幕尺寸更大的平板和笔记本电脑上。受益于消费电子行业回暖、新产品推出等因素，国内多家OLED上市企业今年以来出货量明显提升。京东方A前三季度柔性AMOLED（有源矩阵有机发光二极管）出货量突破8000万片，深天马A运营管理的2条柔性AMOLED产线的手机显示产品前三季度累计出货量同比增长超300%。此外，上游材料厂商奥来德前三季度的材料收入也呈同比增长态势。中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力在接受《证券日报》记者采访时表示：“随着OLED的应用进一步向中大尺寸终端产品渗透，未来产业增长空间巨大，我国厂商在全球市场正逐步形成产能规模和技术优势，产业链企业有望迎来黄金发展期。”

[CME, 11월 중국 굴삭기 판매 -24% YoY 예상]

* 전체 15,600대 (-24% YoY)
vs. 10월 -28.9% YoY

* 내수 7,600대 (-47% YoY)
vs. 10월 -40.1% YoY

* 수출 8,000대 (-13% YoY)
vs. 10월 -14.9% YoY

经草根调查和市场研究，CME预估2023年11月挖掘机（含出口）销量15600台左右，同比下降24%左右，降幅环比有所改善。分市场来看，国内市场预估销量7600台，同比下降47%左右，降幅环比有所收窄。出口市场预估销量8000台，同比下降13%左右，涨幅环比小幅收窄。出口自2023年下半年以来，阶段性承压原因主要是同期高基数、国产品牌海外渠道补库存结束、海外产能逐步恢复、海外部分地区景气度下行等。

* 2023년 46주차 (11/13~11/19) 샤오미 스마트폰시장 점유율 17.5% & 3주 연속 안드로이드 1위 유지. 10/31 출시된 샤오미14시리즈 효과 (~11/24 227만대 판매).

• 2위는 아너 (13.9%), 3위는 화웨이 (13.6%)

据华尔街见闻从供应链多个信源处独家获悉，权威市调机构统计数据显示，W46（11.13-11.19），小米以17.5%的销量市占率，连续第三周位列中国智能手机市场安卓第一。从W44（10.30-11.5）开始至W46，小米已连续三周高居榜首。华尔街见闻注意到，10月31日，小米14系列开售。当周（W44），小米销量市占率达21.9%，成为安卓销量份额第一。截至11月24日，小米14系列激活量为227万台。W46，位列安卓第二和第三的分别是荣耀和华为，销量市占率分别是13.9%和13.6%。（作者 周源）

* 중국이 다 가져가네요

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• 다수 밸류체인 관계자: 올해 12월부터 애플 비전프로 양산 예정. 초기물량 40만대 전후 & 2024년 판매 목표 100만대 & 3년차에 1,000만대

• 아이폰15시리즈와 달리 비전프로 중국 공급사 비중 60% 수준

据界面新闻，从多家消费电子供应链公司的核心人士处获悉：苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，第三年达到1000万台。经过调查统计发现，跟此前iPhone 15系列产品的内地零部件占比低不同，苹果Vision Pro中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。“苹果Vision Pro的硬件成本大概在1700美元。目前内地供应链占比最高的是领益智造，单机价值量达到了250-300美元左右，独家供应散热件模组和头带、眼罩和鼻托等。其次是立讯精密，独家代工组装，价值量在150-200美元左右。”上述产业链核心人士说，领益智造今年下半年已经在东莞常平的一个工厂招了大几千人，准备了几十条产线加速生产中。

https://technode.com/2023/11/28/chinas-supply-chain-contributes-60-to-apples-vision-pro-manufacturing-report/

* 그리즐리리서치에서 중국 AI기업 센스타임에 대한 공매도 보고서 발표. 매출 과장됐다는 주장. 센스타임은 -5%대 급락하며 홍콩 주요지수 하락 전환 야기

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~ Earlier on Tuesday, the short-seller's report alleged the AI firm was artificially inflating revenue through revenue fabrication schemes

https://www.reuters.com/technology/chinese-ai-firm-sensetime-refutes-short-seller-report-allegations-2023-11-28/

* 테슬라 중국 Model Y 롱레인지 가격 30.64만위안으로 인상 (+2,000위안)

• 최근 인상은 11/21. 일주일만에 또

特斯拉中国 MODEL Y 长续航版售价升至30.64万元人民币。

https://cnevpost.com/2023/11/28/tesla-raises-price-model-y-long-range-china/