* 허마센셩 IPO 잠정 중단과는 달리 알리바바그룹 물류 자회사 차이냐오 IPO는 정상 진행 중. 9/26 신청서 제출 이후 이미 금융당국이 자료보충 요구. 이는 역외상장의 관행. 알리바바는 차이냐오의 사업 펀더멘탈에 충분한 자신감 보유

阿里巴巴最新财报，菜鸟本季度实现营收228.23亿元，同比增长25%，对比国内各大物流企业的季度财报，菜鸟25%的增速为全行业第一。据了解，虽云智能集团完全分拆不再推进、盒马鲜生IPO计划暂缓，但菜鸟IPO在正常进行中。继9月26日递交IPO申请后，近日菜鸟已得到证监会反馈要求补充材料，这是企业赴境外发行上市惯常进程。财报电话会上，阿里巴巴集团董事长蔡崇信表示：“我们对菜鸟的业务基本面充满信心。” (证券时报)

* 전쟁 물자 관점의 해석

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~ 총톤수 기준 한중일의 세계 시장 점유율이 90%를 넘는데, 미국은 0.2%에 불과해 우려감을 드러냈다. 해외 전쟁한 군사 장비 수송 시 90%가량이 화물선을 통해 이뤄진다는 점에서 조선 산업의 중국 성장과 미국 경쟁력 부재가 우려됐다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=20231119082611751e207547429_1

* 한결같은 표현방식

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~ 그는 다시 대통령으로 취임하면 "다음 행정부에서'TPP 2'에 대한 바이든의 계획은 첫날에 죽게 될 것"이라고 말했다

https://n.news.naver.com/article/421/0007185031?sid=101

* 내년은 최소 ‘4% 이상’ 전망

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~ ‘중국 현대 통화 이론’(Modern Monetary Theory in China)의 공동 저자인 지아 겐량 중국 인민대 교수는 18일(현지시간) 블룸버그통신과 인터뷰에서 “서구의 무역 제한으로 피해를 입은 경제를 지원하도록 재정 지출을 단호하게 늘려야 한다”며 “향후 10년 동안 재정적자를 평균 국내총생산(GDP)의 5% 이상으로 끌어올려야 한다”고 밝혔다

~ 지아 교수는 “올해 수출 상황이 나빴고 보호무역주의가 확대되면서 추세는 부정적으로 변하고 있기 때문에 중국은 성장을 위해 내수와 국내 경제 순환에 의존할 수밖에 없다”며 “중앙정부의 재정지출과 적자율을 대폭 높여 주민 소득을 높이면 수요 부진을 보완하고 공급과잉 문제도 해결될 것”이라고 제안했다

https://n.news.naver.com/article/018/0005622566?sid=101

* 우리나라가 글로벌 2등 하는 분야

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~ 일본과 한국은 해외에서 진행되고 있는 석유·가스·석탄 등 화석연료 프로젝트에 공적 금융 지원을 가장 많이 하는 1, 2위 국가다

~ 미국의 기후환경단체 ‘오일 체인지 인터내셔널’의 조사에 따르면, 일본과 한국은 주요 20개국(G20) 가운데 해외에서 유전 및 가스전을 운영하거나 석탄을 채굴하는 각종 프로젝트에 공적 금융 지원을 가장 많이 하는 나라다

~ 일본은 2019년부터 2021년까지 화석연료 프로젝트를 지원하기 위해 연평균 102억9천달러(약 12조130억원)를 지출했고, 한국도 71억4천달러 이상을 지출했다

https://n.news.naver.com/article/028/0002665177?sid=102

* 10/31 공시 (20~30억위안 매입 계획) 이후 첫 자사주매입 가동

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• CATL, 1.88억위안 규모 자사주 매입 (104.31만주; 총발행주식수의 0.0237%)

宁德时代公告，11月17日，公司通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份104.31万股，占公司当前总股本的0.0237%，最高成交价为181.16元/股，最低成交价为179.53元/股，成交总金额为1.88亿元。

* 상하이기가팩토리에서 생산된 신형 Model 3, 상하이항에서 전세계 시장으로 수출 (1,200대)

新款特斯拉全球交付，1200辆焕新版model3从上海南港码头出口
11月19日凌晨1时，日本籍“普罗星”号滚装船载着1391辆新款特斯拉model3和名爵等新能源轿车、工程车驶离上海南港码头，其中新款特斯拉达到1200辆，为该轮本航次运输的主力车型。焕新版特斯拉model3于9月1日开启预售，其中内饰、座舱等众多改进来自特斯拉上海研发创新中心。同时，上海临港超级工厂作为特斯拉在全球的主要出口中心，今年已就生产新车型和提升自动化水平等方面完成生产线升级，至三季度该厂年产量已提升至95万辆。（中国新闻网）

* 인도는 국산화에 계속 밀어넣는 중

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~ 이들 27개 업체는 델, HP, 에이서, 아수스, 레노보, 벤큐, 뷰소닉, 팍스콘 등 글로벌 업체뿐만 아니라 옵티무스, 패드겟, VVDN 등 인도 업체도 포함됐다

~ 앞서 인도 정부는 지난 5월 1천700억루피(약 2조6천억원) 규모의 PLI 사업을 승인했다

~ 이들 업체의 수혜 대상 품목은 랩톱, 태블릿, 일체형 PC, 서버, 극소형 부품 등이다

~ 바이슈노 장관은 "27개 업체 중 23곳은 바로 생산에 들어갈 준비가 돼 있고 나머지 4곳은 향후 90일 내 생산을 개시할 것"이라고 설명했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014340861?sid=101

* 중국이 또 한번 영향력 행사. 개인적으로 미중 정상회담의 숨은 결과물 중 하나로 생각합니다 (feat. 대만선거)

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~ 사우디아라비아와 요르단 등 이슬람 외무장관들이 20일 중국을 방문해 이스라엘과 팔레스타인 하마스 간 전쟁 종식을 위한 방안을 협의할 예정이라고 파이살 빈 파르한 알사우드 사우디 외무장관이 밝혔다고 사우디가젯, 알아라비아 등 중동 언론이 19일(현지시간) 보도했다

~ 그는 "첫 번째 목적지는 중국이 될 것이며, 우리는 다른 국가의 수도로 이동해 즉각적인 휴전을 발표해야 한다는 분명한 메시지를 전달하고 원조를 제공할 것"이라고 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/003/0012218393?sid=104

> 이번 시진핑 주석 방미 기간 동안 진행된 만찬 자리에 마스터카드/비자 CEO도 참석했다고 하죠

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~ 19일 중국 인민은행은 국가금융감독관리총국과 함께 마스터카드의 현지 합자업체인 완스왕롄(萬事網聯)이 신청한 은행카드 결제기구 개업신청을 최종 승인했다고 중국 제일재경신문이 20일 전했다

~ 이에 앞서 인민은행은 지난 17일에는 완스왕롄에 은행카드 청산사업 허가증을 발급했다. 이로써 마스터카드는 중국 현지에서 중국인들을 대상으로 위안화 신용카드를 발급할 수 있게 됐다

https://m.newspim.com/news/view/20231120000099

* 성장 vs. 비용

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~ 인도 해운 물류의 성장세는 가파르다. 대표적인 컨테이너항 중 하나인 나바셰바항의 연간 컨테이너 물동량은 2022회계연도 기준 605만TEU로 전년 568만TEU 대비 6.44% 증가했다

~ 인도는 물류 인프라가 부족하고 에너지 가격이 높아 물류비가 국내총생산(GDP)의 약 13%를 차지할 정도로 비싸다. GDP 대비 7% 수준인 선진국은 물론, 9~10% 수준인 다른 신흥 국가에 비해서도 높은 수준이다. 이는 제조 기지로서의 경쟁력을 약화시키는 주요 요인으로 꼽힌다

https://n.news.naver.com/article/366/0000948741?sid=101

* 10월 중국공작기계가동률 61.35% (+1.39%p MoM). 하반기 들어 최고 수준. 12개 성/지방정부 가동률 70% 이상. 그 중 안휘 80.19%, 강서 74.98%, 절강 74.06%로 top3

* 굴삭기 평균 가동률 65.79%로 9월대비 +4.11%p 상승

央视财经与三一重工、树根互联联合打造的“央视财经挖掘机指数”发布了最新相关数据。10月我国工程机械总体开工率61.35%，与上个月相比增长1.39个百分点，为下半年以来新高点。从全国来看，共有12个省份开工率超过70%。其中，安徽、江西、浙江分别以80.19%、74.98%、74.06%，位列全国前三。2023年10月，挖掘设备平均开工率65.79%，环比9月增长4.11个百分点。

* 극우성향. 중국은 불편할

• 대표 공약은 중앙은행 폐쇄 & 달러화 도입

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~ 아르헨티나 내무부 중앙선거관리국(DINE)에 따르면 밀레이 당선인은 19일(현지시간) 대선 결선 투표에서 개표율 86.59% 기준, 55.95% 득표율로, 44.04%의 표를 얻은 좌파 여당 세르히오 마사(51) 후보를 따돌렸다

https://n.news.naver.com/article/001/0014341258?sid=104

[한화투자 중국/신흥국주식 정정영]

* 2024년 글로벌리서치팀 연간전망: 중국, 다시 원래 자리로

> 글로벌리서치팀 2024년 연간전망 자료를 발간했습니다. 2024년 중국은 '다시 원래 자리‘로 돌아가는 한 해를 예상합니다 (125p~) 주목하는 산업은 화학원료, 컴퓨터/통신/전자, 자동차, 특수장비 등입니다. 자료 참고 부탁 드립니다

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* 2023년 하반기부터 중국 재고 조정 마무리와 함께 신규 수요가 나타나고 있음을 확인

• ‘공급 > 수요’에서 ‘수요 > 공급’으로 전환

* 어긋났던 톱니바퀴들이 원래 자리 찾아 작동 시작

• 외국인, 부동산, 성장주, 레버리지, 산업재고, 국제사회 등 2023년 리스크의 정상화

* 수요 개선 대응 위한 기업 가동률 제고 & 투자 재개 기대

• 아직 가동률 낮은 가운데 점차 생산 속도 올려가는 산업 주목

• 2024년 주목하는 산업은 화학원료, 컴퓨터/통신/전자, 자동차, 특수장비 등 

* 보고서 링크: https://bit.ly/3R4fGTK

* 중국 기준금리 격인 LPR 동결. 예상 부합

• 1년물 3.45%
• 5년물 4.20%

中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.45%和4.20%不变。

https://n.news.naver.com/article/018/0005623181?sid=101

* 화웨이가 또 하나 준비 중이네요

#오로지자체OS

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• 화웨이 HarmonyOS NEXT 개발자 버전에서는 이미 안드로이드 지원되지 않으며 ’내년에는 안드로이드 지원없는 HarmonyOS 출시 예정‘이라는 현지 보도

• 이에 대해 관련 인사는 ‘내부적으로 분명히 이러한 계획 보유. 다만 통지는 아직 없으며 구체적인 출시 시기도 미정‘이라는 답변

据证券时报，日前，有消息称，目前鸿蒙HarmonyOS NEXT开发者预览版已不兼容安卓，华为可能明年推出不兼容安卓的鸿蒙版本，对此，业内人士表示：“华为内部确实有这计划，就是明年推出不兼容安卓的鸿蒙版本，但目前内部还没有下发相关通知，所以具体何时推出暂不明确。”

> 중국도 2024년은 가동률 올려가는 산업이 핵심입니다. 연간전망 참고 부탁드립니다

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* 대만전자시보 보도:

• TSMC에 따르면 4분기 재고 저점에 근접했으나 v자 반등 논하기는 아직 이름. 그러나 2024년 재고 수준은 더 건강할 것이며 차량용 회복 & AI수요 기대. 전반적인 시장 대비 양호 예상. 연말부터 가동률 점차 상승 & 2024년 상반기 80%대 복귀 예상

• 파운드리가격 1만달러 이상의 7나노 이하 매출 비중 계속 상승. 7월 이후 애플 아이폰 신제품이 이끄는 수요로 파운드리가격 2만달러에 달하는 3나노도 생산. 연말 7/6나노 가동률은 70% 유지 & 5/4나노는 80% 육박 예상. 3나노는 연말까지 월간 생산능력 6~7만장 달할 것

• 애플 신제품 출시 & 엔비디아/퀄컴/미디어텍 등 다수 기업들의 3나노 시대 진입 (2024년 하반기~)함에 따라 2024년말 월간 생산능력은 10만장에 달할 것

据台湾电子时报，台积电认为，虽然第四季产业库存已近谷底，但想要达到V型反弹还太早，不过有信心2024年在库存更为健康、车用市况回温及AI需求喷发，台积电2024年仍是健康成长的一年，并优于整体市场。半导体设备业者表示，台积电全年美元营收跌幅可望较预期一成收敛，至年底整体产能利用率也缓步回升，预估2024年上半年应可重返80%。台积电代工报价1万美元以上的7纳米以下制程占整体营收比重续升。此外，设备业者表示，台积电业绩回温，最重要就是7月起进入苹果iPhone新机拉货高峰，代工报价达2万美元的3纳米开始放量所带动。据估算，台积电至年底7/6纳米产能利用率守住七成，而5/4纳米也近八成，3纳米至年底月产能约6~7万片。随着苹果扩大新品阵容，以及NVIDIA、高通、联发科等多家业者于2024年下半陆续进入3纳米时代，2024年底单月产能将达10万片。

> 인도로 갈 바에는 베트남으로 가겠다?!

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~ 럭스쉐어는 최근 베트남 정부의 투자 승인을 받아 베트남 투자는 5억400만달러로 늘었고, 베트남 공장에서 스마트폰 케이블, 스마트폰과 스마트워치 통신 장비까지 다양한 제품을 생산할 예정이라고 글로벌 타임스는 보도했다

~ 류쭝이(劉宗義) 중국 상하이 국제문제연구원 중국·남아시아협력 연구센터 비서장(사무총장)은 해당 매체에 "이번 결정은 애플의 공급망, 특히 인도의 애플 스마트폰 전체 공급망에도 영향을 미칠 수 있다"고 말했다

https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=123350

* 이번주 테슬라 중국 가격 인상 예정. 이번 인상은 전체 모델에 적용 계획. 판매 견조 & 생산라인 압력 확대 & 생산비용 증가에 따른 것. 테슬라는 최근 반개월만에 3차례 올린 상황

近日，有消息称，特斯拉将于本周再次上调中国市场售价。“据我们内部消息，这次是连续涨价，针对的是全系车型。”20日上午，特斯拉销售人员向记者透露，由于销量比较好，生产线压力大，生产成本上涨，特斯拉相关车型本周还将继续涨价。值得注意的是，特斯拉在过去半个月时间已经完成了三次涨价。10月27日，Model Y高性能版售价率先上调1.4万元。(证券时报)

* Luxshare: ’3.3억달러 규모 인도 투자 철회‘ 관련 보도는 사실이 아님. 애초에 투자 결정 내린적 없음

针对近期”立讯精密放弃在印度3.3亿美元投资“等报道，立讯精密在互动平台澄清称，此报道不属实，公司在印度未曾有该3.3亿美元的投资决策。