한투증권 미국/중국전략 정정영
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* 미국이 ‘중국과 주고받을 것’에 포함시켜 본다면?!

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~ Renewable energy firm Orsted on Wednesday halted the development of two U.S. offshore wind projects and said related impairments had surged above $5 billion, as the industry grapples with supply chain delays and higher costs

https://www.reuters.com/business/energy/orsted-cease-development-some-us-offshore-wind-projects-2023-10-31/
한투증권 미국/중국전략 정정영
* 7월에 언급된 예상 인수액은 6억달러였는데, 최종 규모는 1.25억달러?! * 2.5년이 필요한 점도 주목 =========================== ~ 찬드라세카르 장관은 대만 아이폰 조립업체 위스트론 이사회가 이날 인도 내 위스트론 생산공장을 타타전자에 1억2500만달러(약 1700억원)에 매각하는 안을 승인했다고 밝혔다. 그러면서 타타전자는 아이폰을 생산하는 최초의 인도 업체가 될 것이라고 말했다 ~ 타타전자는 향후 2년 6개월 안에…
* 생산기지 이전은 이미 지난 이슈가 됐고. 이제 핵심은 ‘현지 생산 이후 인도 내에서 잘 팔릴 것이냐’

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~ 궈밍치는 “올해는 전 세계 아이폰 출하량 중 12~14% 가량이 인도에서 생산됐다”면서 “모든 상황이 잘 풀릴 경우엔 내년까지는 그 비중을 20~25% 수준으로 늘릴 것으로 예상된다”고 밝혔다

~ 그는 이런 근거 중 하나로 폭스콘이 최근 인도 생산 능력 확충을 위해 계속 노력하고 있다는 점을 꼽았다. 또 인도 복합기업인 타타그룹이 최근 위스트론의 아이폰 생산 라인을 인수한 것도 중요한 역할을 할 것이라고 분석했다

https://n.news.naver.com/article/092/0002309978?sid=105
> 중국은 천재들만 모여있나요. 제재만 맞으면 뚝딱 만들어버리네요^^

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~ 2일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 칭화대 연구진은 지난달 말 국제 학술지 네이처에 “엔비디아의 AI반도체 A100보다 컴퓨팅 속도가 3000배 빠르고 에너지 소모는 400만배 적은 ACCEL칩을 개발했다”는 내용의 논문을 게재했다

https://n.news.naver.com/article/081/0003405266?sid=104
* 2019년의 74% 수준. 생각보다 보수적이네요

• 올해 10월은 +400% YoY (Ytd +315.6% YoY)

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~ The Macau government estimates the city’s 2023 casino gross gaming revenue (GGR) will be MOP216.0 billion (US$26.80 billion), it said in the 2024 fiscal year budget proposal published on Wednesday

https://www.ggrasia.com/macau-govt-forecasts-us27bln-for-2024-casino-ggr/
한투증권 미국/중국전략 정정영
* 샤오미도 중국 스마트폰시장 분위기 바꾸는데 동참 ========================= • 10/31 20시 시작된 샤오미14시리즈는 티몰/징둥/더우인/콰이셔우 등 4대 플랫폼에서 최근 1년 동안 모든 중국 국산 브랜드 통틀어 ‘판매 첫날 판매량/판매액’ 신기록 경신. 개시 5분만에 샤오미14시리즈 판매량은 13시리즈의 6배에 달함. 23:59:59까지 판매액은 100억위안 돌파 商业界又传来重磅消息。昨晚8点开售的小米14系列打破“天猫、京东…
> 중국 대표 스마트폰 브랜드 샤오미가 2년 가까운 시간동안 뚫지 못했던 14HKD대를 넘어섰습니다. 이번 신제품인 샤오미14시리즈 판매 호조 덕분

> 최근 화웨이를 시작으로 분위기가 바뀌고 있죠 (내년 예상 출하 1억대). 주요 기업들 코멘트도 변화가 생기고. 12월에는 Mate 60보다 높은 기대를 받고 있는 화웨이 nova 12 출시가 예정되어 있습니다. 계속 모니터링 해야할 시기로 생각합니다
* 연관성은 없겠지만 오늘 중국/홍콩 증시 로컬 자금은 팔고 외국인은 사고

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~ 일각에서는 지난 1976년 '4·5운동'과 1989년 6월 '톈안먼 민주화시위'를 각각 촉발한 저우언라이 전 총리와 후야오방 전 총서기 사망 당시 만큼 리 전 총리에 대한 추모 열기가 크지 않아, 반정부 시위 등으로 번질 가능성이 낮다고 중국 당국이 판단했기 때문이라는 분석도 나온다

https://n.news.naver.com/article/079/0003829527?sid=104
* 시진핑 주석이 직접 들릴법도 한데. 참
* 중국 입장에서는 골치 아플 시나리오

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~ 두 야당 후보 간 단일화 협상이 진통을 겪는 가운데 궈 창업자마저 무소속 후보 출마를 강행함에 따라 야당 후보 단일화 '방정식'이 더욱 복잡해지면서 무산 가능성도 제기될 전망이다

https://n.news.naver.com/article/001/0014305570?sid=104
* BYD 압도적. 물론 산업 차원에서 좋은 현상은 아니겠지만

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• 중국승용차정보연석회: 10월 중국 전기차 도매판매 잠정치 89만대 (+32% YoY, +7% MoM)

• 테슬라 72,115대 (-2.6% MoM)

• 1~10월 누적 680만대 (+36% YoY)

乘联会数据显示,综合预估10月新能源乘用车厂商批发销量89万辆,同比增长32%,环比增长7%。今年1-10月初步测算批发680万辆,同比增长36%。
* 이런 소식 좋아요

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~ 1차 교류회는 중국에서 1일간 진행된다. 기재부는 일부 지자체와 기업 등에 교류회 참석 의사를 타진하고 있는 것으로 전해졌다. 국내에서는 최소 100개 이상의 기업이 교류회에 참석할 것으로 보인다

~ 기재부 관계자는 “구체적 일정은 중국 측과 조율 중인 상황”이라며 “양국 정책 변동에 기업들이 영향을 받는 만큼 향후 경제정책방향에 대한 소개도 이뤄질 것”이라고 말했다

https://n.news.naver.com/article/011/0004256871?sid=101
> 이정도면 만나서 의미있는 결과를 내야하지 않을까요

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~ The Biden administration is using a Thursday speech by Treasury Secretary Janet Yellen to set the stage for President Biden's APEC summit and his highly-anticipated meeting with Chinese President Xi Jinping later this month

https://www.axios.com/2023/11/02/yellen-speech-biden-xi-jinping-china
* 80불 하회? 버티기?
[애플]

> 중국이 아쉽네요. 시간외 약보합

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* 매출 895억달러
vs. 예상 892.4억달러

아이폰 438.1억달러
vs. 예상 437.3억달러

서비스 223.1억달러
vs. 예상 213.7억달러

중국 150.8억달러
vs. 예상 170.1억달러

* EPS 1.46달러
vs. 예상 1.39달러

https://n.news.naver.com/article/015/0004909851?sid=105
* 미국의 베네수엘라 제재 완화는 중국을 위함이었구나

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~ 예상 거래량은 하루 26만5천 배럴, 한 달 최대 800만 배럴로 알려졌다

~ 페트로차이나는 거래 대금을 위안화로 지불하는 방안에 대해서도 PDVSA 측에 제시했다고 로이터는 보도했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014306823?sid=104