* 반가운 소식

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~ 19일 글로벌 부동산컨설팅회사 쿠시먼앤드웨이크필드가 내놓은 '2023 서울 리테일 가두상권 보고서'에 따르면, 올해 2분기 서울 6대 상권(명동, 홍대, 한남·이태원, 청담, 가로수길, 강남) 평균 공실률은 18.7%로 전년 동기 대비 5.0%포인트 감소했다

~ 코로나19 영향이 본격화한 2021년 1분기 이후 줄곧 20%를 웃돌던 공실률이 1년여 만에 10%대로 내려온 것이다

https://n.news.naver.com/article/277/0005328039?sid=101

* 계속 옥죄기

• 지난 6월 미국/유럽, 중국, 인도/동남아로 사업 분할

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~ 18일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미 하원 중국특위의 마이크 갤러거(공화당) 위원장과 라자 크리슈나무르티(민주당) 의원은 최근 세쿼이아에 별도의 서한을 보내 "중국에 기반을 두고 있거나 중국 시장에서 사업상 중요한 운영을 하는 인공지능(AI), 머신러닝, 반도체 칩, 양자컴퓨팅 등 첨단기술 기업에 대한 투자 목록을 제출하라"고 요구했다

~ 구체적으로 2010년 이후 투자 현황을 요청한 것으로 알려졌다

~ 미 하원 중국특위는 올해 상반기부터 중국 시장에 투자하는 VC들에 대한 대대적인 조사를 개시했다. 지난 7월엔 GGV캐피털 GSR벤처스 월든인터내셔널 퀄컴벤처스 등에 공문을 보냈다. 당시 갤러거 위원장은 "다음 조사 대상은 세쿼이아"라며 "우리는 우리 자신을 파괴하는 곳에 자금을 지원해선 안 된다"고 예고하기도 했다

https://n.news.naver.com/article/015/0004903870?sid=104

* 안한다면 안한다

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~ 이에 따라 7월 중국의 일본산 수산물 수입액은 작년 같은 달보다 33.7% 감소한 2억3천451만위안(약 431억원), 8월 수입액은 67.6% 줄어든 1억4천902만위안(약 271억원)에 그친 데 이어 9월은 사실상 수입 실적 자체가 없었던 것이다

https://n.news.naver.com/article/001/0014272424?sid=104

* 대만경제시보: TSMC는 최근 고객에 2024년 가격 전달. 7나노 이하 공정은 +3~6% 인상 & 16나노 이상 공정은 유지. 일부 대규모 주문 혹은 텀단공정 관련 대형고객에 대한 할인 제외 가격 변화 크지 않음. 엔비디아/미디어텍/AMD 등 주요 고객들은 가격 인상 수용

台积电近期已向多家客户释出2024年代工报价策略，按订单规模，7nm以下代工报价将再涨3~6%，16nm以上则大多维稳；除部分规模较大订单或有其他先进制程订单搭配的大客户，提供销售折让外，牌价大致上暂时无明显调整计划。半导体厂商表示，英伟达、联发科、AMD等多家大厂已愿意接受涨幅。 (台湾电子时报)

* 재고조정 마무리 국면. 수요 개선 가속화와 함께 연말부터는 다시 재고 쌓는 단계로 진입 예상

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* 중국 증권시보: 글로벌 스마트폰 시장 회복 뚜렷. 업계 재고 수준은 계속 낮아지는 중

• 지역별 회복 & 신제품 수요 효과로 글로벌 스마트폰 출하량 회복 뚜렷. 3분기는 두자리대 QoQ 성장을 보였고, YoY는 -1% 감소로 2분기 (-11%) 대비 감소폭 크게 축소

• 다수 밸류체인 기업들에 확인 결과 재고 수준은 여전히 낮아지는 추세이며 일부 기업은 3분기 연속 감소

全球智能手机市场显现复苏迹象，产业链库存水平持续下降 在区域性复苏和新产品升级需求的带动下，全球智能手机市场（出货量）显现复苏迹象，2023年第三季度环比出现两位数增长，同比仅下降1%，较上一季度的同比下降11%降幅显著收窄。与此同时，记者从消费电子产业链了解到，当前多数供应链企业库存水平都处于下降态势，部分公司已连续三个季度下降。（证券时报）

* 화웨이가 쏘아올린 큰 공

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• 상해증권보: 최근 중국 플렉시블OLED 가격 상승. 상승폭는 +10% 수준. 화웨이 Mate60 시리즈 출시 이후, 화웨이에서 계속 LTPO OLED 추가 주문 내는 중. 그 외 스마트폰 기업도 수요 증가 & 구매량 늘리는 중. 내년에도 플렉시블OLED 가격은 계속 오를 전망

据集微网消息，近日，国内柔性OLED面板开始涨价，涨幅在10%以内。华为Mate 60系列面市后持续热销，华为不断增加柔性LTPO OLED订单，其他手机厂商也在增加采购量，使需求陡增。按照当前形势，明年柔性OLED价格可能继续上涨。（上证报）

* 과연

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Biden’s Carriers and Troops Send a Signal of Force If Diplomacy Fails

~ President Joe Biden has spent the last week in frenzied diplomacy to prevent the Israel-Hamas war from spiraling into a broader conflict. But if those efforts fail, the US response may depend on the blunt force of its military

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-18/biden-leads-with-diplomacy-in-israel-hamas-war-but-readies-military-forces

* TSMC 3분기 실적 발표

• 매출: 가이던스 부합
• GPM/OPM: 가이던스 상회

https://investor.tsmc.com/english/encrypt/files/encrypt_file/qr/phase4_reports/2023-10/8d3fd20321758f46944e388286bfd5a53c861d80/3Q23Presentation%28E%29_WoG.pdf

* 다음 타겟은 첨단 패키징?!

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~ 19일 대만 현지 언론에 따르면 미국은 최근 저사양 AI 칩에 대해 중국 수출을 금지한 데 이어 첨단 패키징 장비 납품도 금지하는 방안을 검토 중이다. 미국 상무부는 지난달 발표한 반도체법 가드레일(안전장치) 규정에서 28나노 이상의 반도체 패키징 작업은 규제 대상인 ‘국가안보에 핵심적인 반도체’ 목록에서 제외된 바 있다

https://n.news.naver.com/article/366/0000940750?sid=105

* 잘 풀어가길 바랍니다

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[속보] “한국, 일본·중국에 12월 정상회담 제안”<교도>

https://n.news.naver.com/article/009/0005202042?sid=100

* CATL 2023년 3분기 매출 +8.3% YoY, 지배주주순이익 +10.7% YoY. 매출/지배주주순이익 성장률은 2020년 3분기 이후 최저

宁德时代披露三季度报告，公司第三季度实现营业收入1054.31亿元，同比增长8.28%；归母净利润104.28亿元，同比增长10.66%。

* 10월 판매량 순위권 진입 여부 주목

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~ SCMP는 "M7에 대한 강력한 수요는 중국 전기차 시장을 오랫동안 지배해온 미국 테슬라와 리오토, 엑스펑, 니오 등 중국 경쟁업체들을 압박한다"고 평가했다

https://n.news.naver.com/article/022/0003866344?sid=104

> 우리 주식시장 개장과 함께 하는군요

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~ 백악관은 18일(현지시간) 바이든 대통령이 미 동부 시각으로 19 오후 8시(한국시간 20일 오전 9시) 백악관 집무실에서 연설을 할 것이라고 전했다. 카린 장-피에르 백악관 대변인은 “바이든 대통령은 이스라엘에 대한 하마스의 테러 공격과 우크라이나에 대한 러시아의 잔인한 전쟁에 대한 미국의 대응과 관련해 연설할 것”이라고 설명했다

https://n.news.naver.com/article/018/0005599064?sid=104

> 처음 언급됐을 때부터 미국 등 반발이 심했죠. 아직 자체 공급 능력에 대한 확신도 부족

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~ 인도 전자정보기술부 관계자들은 19일(현지시간) 뉴델리에서 기자회견을 열어 새로운 수입관리 제도가 오는 11일 1일부터 시행된다고 밝혔다고 로이터 통신이 전했다

~ 새 제도는 업체들이 수입 물량과 가격을 등록하도록 요구하지만, 정부는 어떠한 수입 신청도 거부하지 않고 업체가 제공하는 자료는 모니터용으로만 이용하도록 한다고 이들은 설명했다

~ 그러면서 모니터한 자료를 바탕으로 내년 9월 이후 추가 조치가 나올 수 있다고 덧붙였다

https://n.news.naver.com/article/001/0014275223?sid=101

* 5를 보게 되네요

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[1보] 美10년 만기 국채금리 5% 돌파…2007년 이후 처음

https://m.yna.co.kr/view/AKR20231020000400072

* 계속 인플레..?

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~ 바이든 대통령은 이날 저녁 백악관 집무실에서 행한 대국민 연설을 통해 "내일(20일) 의회에 우리의 핵심 동맹인 이스라엘과 우크라이나 지원을 포함해 긴급 안보 예산을 요청할 것"이라고 밝혔다

https://www.pennmike.com/news/articleView.html?idxno=71600

* 10월 중국 LPR 동결. 예상 부합

• 1년물 3.45%
• 5년물 4.20%

10月LPR报价出炉：1年和5年期以上品种均维持不变，分别为3.45%、4.2%。

* 중국 상무부: 국가안보이익 위해 특정 흑연 수출통제 실시

商务部：根据维护国家安全和利益需要，依法对特定石墨物项实施出口管制

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~ 중국 상무부와 해관총서(세관)는 20일 '흑연 관련 항목 임시 수출 통제 조치의 개선·조정에 관한 공고'를 발표했다. 수출 통제는 올해 12월 1일부터 적용된다

~ 수출 통제 대상이 된 품목은 ▲ 고순도(순도 99.9% 초과), 고강도(인장강도 30Mpa 초과), 고밀도(밀도 ㎤당 1.73ｇ 초과) 인조흑연 재료와 제품 ▲ 구상흑연과 팽창흑연 등 천연 인상흑연과 제품이다

~ 흑연은 이차전지 음극재 원료로 대(對)중국 의존도가 높은 한국도 영향을 피하기 어려울 것으로 보인다. 한국은 산업통상자원부에 따르면 2021년 기준 인조흑연의 87%, 천연흑연의 72%를 중국에서 수입한 것으로 나타났다

https://n.news.naver.com/article/001/0014276156?sid=104

* 화웨이가 바꾸는 분위기

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• Counterpoint Research: 화웨이 Mate 60 Pro 판매 개시 6주 내 160만대 판매. 아이폰15 시리즈 출시 이후 2주간 화웨이 Mate 60 Pro 40만대 판매. Counterpoint Research 는 ‘화웨이 모델 계속 인기. 물량 입고 되는대로 소진. 오랜기간 재고 부족했던 것과 같은 모습’

据 Counterpoint Research 的最新数据，华为技术有限公司的 Mate 60 Pro 手机在发布之后的六周以内售出了 160 万部。Counterpoint 表示，在苹果推出 iPhone 15 系列手机之后的两个星期内，华为 Mate 60 Pro 就贡献了 40 万部的销量。该机构高级分析师 Ivan Lam 表示，“这款手机一直很抢手，一到货就迅速被抢购一空，看上去就像长期缺货一样。”（IT之家）