* 세계철강협회, 글로벌 철강수요 2023년 +1.8% YoY, 2024년 +1.9% YoY 예상. 미국/일본/독일/이탈리아가 2023년 대비 2024년 성장폭 확대 예상

• 중국
- 2023년 +2.0% YoY
- 2024년 +0.0% YoY

• 인도
- 2023년 +8.6% YoY
- 2024년 +7.7% YoY

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~ The World Steel Association (worldsteel) today released an update of the Short Range Outlook (SRO) for 2023 and 2024. worldsteel forecasts that steel demand will grow by 1.8% in 2023 and reach 1,814.5 Mt after contracting by 3.3% in 2022.  In 2024, steel demand will see a further increase of 1.9% to 1,849.1 Mt

https://worldsteel.org/wp-content/uploads/worldsteel-Short-Range-Outlook-October-2023.pdf

> 알리익스프레스의 국내시장 침투가 빠르네요

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~ 17일 본지 취재 결과, 알리익스프레스는 이달 한국 제품만을 모아놓은 전문관 ‘K-베뉴(K-Venue)’를 신설했다. 알리익스프레스가 한국에서 사업을 하는 기업의 제품을 판매하는 건 이번이 처음이다

~ 현재 알리익스프레스에 입점한 브랜드는 깨끗한나라, 로보락, 애경, 유한킴벌리, P&G까지 총 5개다. 이들은 각자 공식 숍을 열고 자사 핵심 상품 판매에 나섰다. 애경의 경우 치약, 칫솔, 울샴푸 등 생활용품을 판매했고 로보락은 대표제품인 로봇청소기를 선보였다

https://www.etoday.co.kr/news/view/2293072

> 지방정부 리스크 관리 하에 구조조정은 계속 됩니다

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~ 소식통에 따르면 중국 중앙은행인 인민은행은 지난주 주요 국영은행들에 지방정부의 자금 조달용 특수법인인 'LGFV'(local government financing vehicles)의 미상환 대출에 대한 만기 연장, 상환 계획 조정, 금리 인하를 지시했다

~ 다만 이러한 채무 구조조정으로 인해 은행들이 큰 손실을 보지 않도록 상환 연장된 대출 금리는 중국 국채 금리보다 낮아서는 안 되고, 상환 만기도 10년을 초과해서는 안 된다고 했다고 소식통은 전했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014269015?sid=104

* 중국 시노펙, 카자흐스탄 최대 폴리에틸렌 프로젝트에 30% 지분 투자

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~ China Petroleum & Chemical Corp, China's largest oil refiner, said on Tuesday that it planned to become part of the largest polyethylene project in Kazakhstan by acquiring a 30 percent stake of Kazakhstan's national oil and gas company KazMunayGas JSC, also known as KMG

https://www.chinadaily.com.cn/a/202310/17/WS652e68ada31090682a5e90b7.html

> 10/9 기준 3,200억위안 규모가 발행됐는데 일주일 만에 2배 넘게 증가. 중앙정부 개입 통해 지방정부 부담 덜어내며 자체적인 지방경제 개선 위한 시간적 여유 확보

* 지방정부 채무 리스크 완화 위한 특수재융자채권 예상 발행 쿼터는 1조위안 이상

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• 10/16 기준, 17개 지방에서 누적 7,262억위안 규모 특수재융자채권 발행. 용도는 기존 채무 상환. 미지급금 & 고금리 도시건설투자채권 등 상환 통해 지방채무 리스크 완화. 이러한 가운데 도시건설투자채권 금리 빠르게 하락

近期多个地方陆续对外披露了特殊再融资债券发行计划。截至10月16日，17个地方已发、待发的特殊再融资债券规模已达到7262亿，市场预计本轮特殊再融资债券发行规模将超万亿。发债材料显示，当前发行的特殊再融资债用途为“偿还存量债务”。记者从多位地方财政人士处了解到，本轮特殊再融资债券主要用于偿还拖欠款、高息非标及到期城投债券，以缓释地方债务风险。在此背景下，城投债一二级利率继续下行，其中个别城投票面利率较此前下行280BP。

* 엔비디아 중국 매출 타격 불가피. 한편 대부분 consumer semiconductor는 규제에서 제외

엔비디아 프리마켓에서 -3.5%

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~ 이에 따라 엔비디아의 저사양 AI칩인 A800과 H800의 수출이 통제된다. 이 칩은 미국 기업인 엔비디아가 대중국 수출 통제를 피하기 위해 기존 A100칩의 성능을 낮춘 제품으로 알려졌다

~ 상무부는 다만 스마트폰, 컴퓨터, 전기차 등에 사용되는 상업용 반도체 칩에 대한 중국 판매는 허용키로 했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014269633?sid=104

* ASML, 미국 수출규제 관련 성명:

• 현재까지의 정보 기준, ASML 사업 관점에서 미국의 신규 정책 영향받는 중국 첨단반도체 기업 수는 제한적

• 장기적으로 이러한 수출규제는 ASML 장비 판매 지역 배분에 영향 미칠 것. 그러나 2023년 회계연도 실적 및 2025/2030년 장기전망 (2022년 11월 발표)에는 큰 영향 없을 것

• 미국 정부에 신규 정책 적용 범위 추가 확정 요청할 것

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~ However, as to our business, from the information we received, it is our understanding that the new regulations will be applicable to a limited number of fabs in China related to advanced semiconductor manufacturing

~ These export control measures will likely have an impact on the regional split of our systems sales in the medium to long term. However, we do not expect these measures to have a material impact on our financial outlook for 2023 and for our longer-term scenarios for 2025 and 2030, as communicated during our Investor Day in November 2022

https://www.asml.com/en/news/press-releases/2023/statement-regarding-us-governments-export-control-regulations-announcement

[미국이나 중국이나]

• 중국은 러몬도 미 상무장관 방중 시기에 맞춰 7나노 탑재한 화웨이 신제품 Mate 시리즈 발표하고,

• 미국은 중국이 140개국 불러 일대일로 10주년 자축하고 있을 때 반도체 수출규제 강화하고,

• 서로 받은만큼 돌려주는 참 사이 좋은 친구들 :)

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* 시장 반응은 엔비디아 (A800, H800) -4.7% vs. 인텔 (가우디2) -1.4%. 오늘 중국 반도체 업종 움직임 주목

[중국 3Q 경제성장률 발표]

* 우리시간 11시, 중국 3분기 경제성장률 및 9월 실물지표 발표 예정:

• 경제성장률: 2분기 기저효과 사라지며 3분기는 +4.5% YoY 예상. 주목하는 포인트는 QoQ 성장폭

• 9월 실물지표: 소매판매 제외하고 전월치와 유사한 수준 기대. 소매판매는 7월 (2.5%), 8월 (4.6%)에 이어 추가 개선 전망

* 10/18 팀쿡 애플 ceo, 중국 공급사 Luxshare 저장공장 방문. 해당 공장은 주로 애플워치 생산

#바쁘시네요

澎湃新闻报道，10月18日一早，苹果公司CEO库克出现在立讯精密位于浙江嘉善的工厂，这家工厂主要生产Apple Watch。立讯精密董事长王来春陪同参观。

https://n.news.naver.com/article/092/0002308358?sid=105

* 3분기 중국 경제 한줄리뷰: 좋아버렸다

• 세부데이터 추후 업데이트 드리겠습니다. 소비 훌륭 & 실업률 하락 (개선)

* 폭스콘 & 엔비디아, 스마트카 합작공장 설립 예정

据新浪财经，鸿海和英伟达将合作建设智能汽车工厂。

* 시진핑 주석: 제조업 분야 외국인 진입 제한 전면 철폐

习近平：全面取消制造业领域外资准入限制措施。

* 3분기 경제성장률 확인 이후 역외위안화 환율은 즉각 반응 (최근 5거래일 추이). 한편, 중국 통계국은 연간 5% 전후 성장 목표 달성에 ‘매우’ 자신있다는 입장. 지금의 경제 회복 추세 유지되는 가운데 지난해 4분기 2.9%임을 고려하면 올해 4분기 성장률은 3분기보다 추가 확대될 가능성

国家统计局：对实现全年5%经济增长预期目标很有信心

* 중국국가통계국: 70개 주요도시 부동산 거래량 +2.8% MoM. 4월 이후 첫 플러스 전환. 부동산 정책 조정 효과 긍정적으로 나타나는 중

国家统计局：9月份70个大中城市商品住宅交易量转正，环比增长2.8%，从4月份以来，在连续5个月下降后首次转正；房地产的优化政策作用是在持续释放，有积极的效应。（中国网）

* 웨이마 측은 파산 & 창업자 도피설 전면 부인

威马否认申请破产 不存在创始人跑路海外的情况

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~ 한때 촉망받던 중국 전기차 스타트업 웨이마(威馬·WM)가 파산 신청을 한 데 이어 창업자인 선후이 회장마저 미국으로 출국하는 등 석연치 않은 행보를 보이고 있다

https://n.news.naver.com/article/001/0014268835?sid=104

* 오늘 홍콩은 Lenovo가 -11% 하락하면서 분위기 반전을 제약. 미국의 반도체 수출규제로 엔비디아칩 확보가 어려울 것이라는 우려 때문 (8월 H800, L40S 기반의 AI서버 출시)

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~ At the China Computational Power Conference 2023, Lenovo Group unveiled its artificial intelligence (AI) strategy and two new AI server products. Collaborating with suppliers like Intel and Nvidia, Lenovo aims to construct an AI-oriented comprehensive...

https://www.digitimes.com/news/a20230821PD212/ai-china-lenovo-server-ipc-cloud-computing-iot.html

* 노무라, 2023년 중국 경제성장률 전망치 4.8%에서 5.1%로 상향 조정

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~ NOMURA UPGRADES CHINA'S 2023 YEAR-ON-YEAR GDP GROWTH FORECAST TO 5.1% VS 4.8% PRIOR

https://www.marketscreener.com/news/latest/NOMURA-UPGRADES-CHINA-S-2023-YEAR-ON-YEAR-GDP-GROWTH-FORECAST-TO--45088287/

* 오늘 비구이위안 (컨트리가든) +1.37%

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~ 로이터통신은 비구이위안의 한 채권자를 인용해 비구이위안이 30일의 유예기간 내에 이자를 지급하지 못했다고 보도했다. 비구이위안은 이날 “역외 부채 전부를 상환할 수는 없을 것으로 예상한다”고 재차 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/018/0005598870?sid=101