* TSMC 9월 매출 -4.4% MoM, -13.4% YoY (1~9월 누적 -6.2% YoY)

원문링크: https://pr.tsmc.com/system/files/newspdf/attachment/d1df591b02933cca85f625975252ab4e63e48a57/Sep%202023%20%28E%29_final_wmn.pdf

* 중국 국경절 연휴 7일차 리뷰: 1인당 소비지출 증가 기대 계속 유효

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• 여행객 7.54억명 (+78.9% YoY)
vs. 3일차 +75.8% YoY
vs. 연휴기간 정부 예상 +86% YoY

• 여행수입 6,680.9억위안 (+132.6% YoY)
vs. 3일차 +125.3% YoY
vs. 연휴기간 정부 예상 +138% YoY

来自文化和旅游部数据中心的最新消息，假期前七天，国内游出游人数达到了7.54亿人次，同比增长78.9%；实现国内旅游收入6680.9亿元，同比增长132.6%。（央视新闻）

> 반가운 리뷰

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* 중국 상무부, 장기 연휴 중간 리뷰:

• 장기 연휴동안 소비 열기, 활력 증가. 친환경/건강/스마트류 제품 판매 증가 뚜렷. 개인특성에 맞는, 체험형서비스 소비 인기. 생활필수품 공급 충분 & 가격 전반적으로 안정적

• 중점 모니터링 소매/외식기업 매출+9% YoY (8월 소매판매 +4.6%). 주요 시범 상권 유동인구 +94.7% YoY, 36개 중대형 도시 상권 유동인구 +164% YoY

• 그 중, 식품/음료/쥬얼리/통신기기 등 판매 +10% YoY 이상. 자동차/화장품 판매 +7% YoY

• 일부 전자상거래플랫폼 내 에어컨/온수기/스마트청소기 등 상품 판매 +100% YoY 이상. 일부 스마트/DIY가구 판매 호조

据商务部消息，2023年中秋国庆假期，全国消费市场人气旺、活力足，销售平稳较快增长，绿色、健康、智能类商品销售明显增长，个性特色、互动体验型服务消费持续升温，生活必需品市场供应充足、价格总体平稳。据商务部商务大数据监测，假期前七天，全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比增长9%。假期前七天，全国示范步行街客流量同比增长94.7%，36个大中城市重点商圈客流量同比增长164%。商务部重点监测零售企业粮油食品、饮料、金银珠宝、通信器材销售额同比增长10%以上，汽车、化妆品销售额同比增长7%左右。一些电商平台新风空调、节能热水器、智能扫地机等产品销量同比增长1倍以上，部分家居卖场智能及定制家居产品热销。

* 쩝

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~ 월스트리트저널(WSJ)은 6일(이하 현지시간) 각 기업 경영진이 갔다가 못 올지 모른다는 불안 때문에 중국 출장을 재고하고 있다고 보도했다

~ WSJ에 따르면 중국 당국은 올들어 외국 기업들에 강하게 대응하고 있다. 은행 고위 간부, 기업 경영진 출국 금지도 잦아지고 있다

https://n.news.naver.com/article/014/0005082538?sid=101

* 중국 중추절/국경절 연휴 여행 데이터 총량은 정부 전망에 소폭 못 미치는 수준. 그럼에도 1인당 지출 코로나19 이후 처음으로 2019년 상회

• 해외여행이 궁금해지네요

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* 여행객수 8.26억명 (+71.3% YoY). 2019년 대비 +4.1% 증가
• 정부 예상 8.96억명 (+86% YoY)

* 여행수입 7,534.3억위안 (+129.5% YoY). 2019년 대비 +1.5% 증가
• 정부 예상 7,825억위안 (+138% YoY)

* 1인당 지출 912위안 vs. 정부 예상 873위안
• 2019년 대비 +9.7% 증가

经文化和旅游部数据中心测算，中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。（文旅之声）

https://n.news.naver.com/article/001/0014245212?sid=104

* 중국공연산업협회 국경절연휴 리뷰. 매출 회복세 특히 뚜렷

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• 공연수 44,237회 (+227.68% YoY). 2019년 대비 +48.95% 증가

• 공연매출 20.05억위안 (+322.14% YoY). 2019년 대비 +82.60% 증가

• 관람객수 1,180.35만명 (+261.83% YoY). 2019년 대비 +61.06% 증가

据中国演出行业协会数据监测，9月29日至10月6日，全国营业性演出44237场，与去年十一假期同比增227.68%，与2019年同比增长48.95%；票房收入20.05亿元，与去年同比增长322.14%，与2019年同比增长82.60%；观众人数1180.35万人次，与去年同比增长261.83%，与2019年同比增长61.06%。（央视新闻）

* 이스라엘과의 수교 & 미국과의 안보보장 협의 때문. 정치/외교 이슈가 많이 반영될수록 유가 전망은 더 어려워지겠네요

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~ 이번 논의는 사우디가 이스라엘을 인정하고, 그 대가로 미국과 방위 협정을 맺는 합의를 추진하는 데 미국 의회의 호감을 사기 위한 움직임이라는 분석이 나온다

https://n.news.naver.com/article/001/0014245468?sid=104

> 종종 베트남 관련 문의를 받습니다. 베트남도 빠르게 늙어갑니다

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~ 베트남의 인구 고령화는 정부의 인구 통제 정책과 경제 성장과 관련된 생활수준 향상으로 인해 출생률과 사망률이 낮아졌기 때문으로 보인다

~ 2021년 베트남의 총 출산율은 1.9로 인구를 유지하는 데 필요한 2.06-2.07에 미치지 못했다. 베트남은 젊은 노동력이 풍부하고, 중국이나 다른 나라들로부터의 생산 이전 장소로 주목을 끌고 있지만, 고령화 사회에 대한 우려에서 벗어나지 못하고 있다

https://m.g-enews.com/view.php?ud=202310070845521268da65389f94_1

* 중국 언론에서도 인용 보도

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~ 6일 업계에 따르면 삼성전자는 올해 초 평택 P3 생산라인에 웨이퍼(반도체 원판) 기준 D램 8만장, 낸드 3만장 규모의 증설을 계획했지만, 이를 D램 5만장, 낸드는 1만장 수준으로 축소한 것으로 알려졌다

~ 삼성전자의 연간 설비투자 규모도 전년보다 낮아질 것으로 관측된다. 앞서 업계에선 삼성전자의 올해 메모리 반도체 설비투자 규모를 당초 36조~37조원으로 예상했으나 29조원 수준까지 낮아질 수 있을 것으로 추정되고 있다. 인프라 투자는 유지했으나 장비 구매액은 대폭 줄었다는 평가다

https://n.news.naver.com/article/366/0000937180?sid=105

> 내년 춘절부터는 중국 출입국 데이터도 2019년을 상회하기 시작할 것 같습니다

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• 중국국가이민국, 장기 연휴 동안 출입국자수 1,181.8만명. 일평균 147.7만명으로 2022년 대비 +2.9배 증가. 2019년의 85.1% 회복. 그 중 입국자 587만명, 출국자 594.8만명. 출입국 교통수단 운항횟수는 +1.4배 증가

据国家移民管理局消息，今年中秋、国庆假期全国边检机关共查验出入境人员1181.8万人次，日均147.7万人次，较去年同期增长约2.9倍，是2019年同期的85.1%。其中，入境587万人次，出境594.8万人次。查验出入境交通运输工具49.5万架（艘、列、辆）次，较去年同期增长1.4倍。10月2日，出入境人员突破167万人次，为节假日期间单日最高。

* 중국산 BMW도 타겟

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~ BMW AG received a request for information from the European Union about its iX3 sport utility vehicle, which it exports from China, as part of the bloc’s probe into Beijing’s subsidies for electric-vehicle makers

https://www.caixinglobal.com/2023-10-07/bmws-chinese-ev-exports-are-target-of-eu-anti-subsidy-probe-102114236.html

> 중국 주식시장에서 외국인 자금 이탈이 가속화되는 것과 유사. 실제 중국 경기 좋아지는 것과 별개로 외국인의 신뢰/믿음은 여전히.. 안타까울 뿐입니다

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~ 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 7일 중국 문화여유부 자료를 인용, 상반기 중국 여행사가 47만7천800명의 외국인 관광객을 유치했으며 이는 코로나19 이전인 2019년 같은 기간의 5.58%에 불과하다고 보도했다

~ 온라인 여행사 차이나하이라이트의 스티븐 자오 최고경영자(CEO)는 SCMP에 서방 국가들의 중국 단체 여행은 거의 완전히 사라졌다고 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/001/0014246078?sid=104

* 9월 중국 금보유량 7,046만온스
• 8월 대비 +84만온스
• 11개월 연속 증가

* 외환보유고 31,150.7억달러
vs. 예상 31,300억달러
vs. 8월 31,601억달러

中国9月外汇储备31150.7亿美元，预期31300亿美元，前值31601亿美元。9月末黄金储备报7046万盎司（约2191.55吨），环比增加84万盎司（约26.12吨）。

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283316

* 연휴 마무리에 가까워질수록 면세 구매 열기 확대

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* 중국 장기연휴 하이난 면세점 리뷰:

• 매출 13.3억위안 (+117% YoY)
vs. 6일차 +94.2% YoY
vs. 4일차 +55.7%

• 구매자수 17만명 (+143% YoY)
vs. 6일차 +120% YoY
vs. 4일차 +93.6%

据海口海关消息，2023年中秋、国庆双节期间，海口海关共监管离岛免税销售金额13.3亿元，免税购物人数17万人次.相较2022年国庆期间，分别增长117%、143%。

https://english.news.cn/20231007/82325b09b47d46de884f6536853482fa/c.html

* 연휴 계기로 저점 다지기 강화

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• 중국 시장조사기관 주거데이터, 장기연휴 동안 10개 중점도시 신규주택 거래 +43.8% YoY.

• 10대 도시는 베이징/선전/상하이/우한/수저우/다리엔/칭다오/둥관/원저우/닝보. 항저우 +5,004.2% YoY, 상하이 +284.6% YoY로 증가율 1~2위

• 다만 역사적 평균은 하회하는 수준. 2021년 및 이전 일평균 거래량 대비로는 -30% 이상

“双节”假期楼市成交赶超去年，杭州、上海新房涨幅位居一二 根据诸葛数据研究中心监测数据显示，“双节”假期重点10城新建商品住宅日均成交612套，较去年十一假期日均成交量上涨43.8%。但从历年国庆周成交数据来看，今年中秋国庆假期重点10城新建商品住宅日均成交量处于近七年次低位水平，较2021年及以前的日均成交水平均下降超30%。重点10城包括：北京、深圳、上海、武汉、苏州、大连、青岛、东莞、温州、宁波。杭州今年中秋和十一假期新建商品住宅日均成交44套，较去年上涨5004.2%。上海日均成交103套，较去年上涨284.6%。

* 마카오 경제도 슬슬 다시 코로나19 이전 수준을 기대할 수 있는 단계로 진입

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~ 이는 코로나19 팬데믹 이전인 2019년 같은 기간의 약 84% 수준이며, 관광객의 약 76%는 중국 본토에서 온 것으로 집계됐다고 덧붙였다

~ 블룸버그의 전문가 설문에 따르면 마카오 카지노 10월 매출은 코로나19 이전의 72% 수준에 도달할 것으로 관측됐다

https://n.news.naver.com/article/001/0014246242?sid=104

* 중국 수출 중심지가 기존 동부 연안에서 서부 내륙으로 이동 중. 중국 서부지역 수출 성장세는 중국을 대체할 것이라고 불리는 주요국을 상회

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~ 글로벌 데이터업체 CEIC에 따르면 지난 8월까지 1년 동안 이들 지역의 수출액은 총 6천300억달러(850조원)로 같은 기간 인도 4천250억달러(573조원), 멕시코 5천900억달러(796조원), 베트남 3천460억달러(467조원)보다 많았다

~ 인도 등의 수출도 미중 무역전쟁, 코로나19 대유행 등의 영향으로 2018년 이후 가파르게 늘었지만, 멕시코의 경우 2020년 수출 증가율이 중국 내륙 지역에 밀리기도 했다

~ 서방 국가들이 반도체와 재생에너지 등 주요 산업의 공급망에서 대중 견제를 강화하고 있지만 중국 내륙이 생산 기지로 개발됨에 따라 오히려 세계 제조업 무대에서 중국의 지배력을 강화하는 데 도움이 되고 있다고 WSJ은 분석했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014246319?sid=104

* 미국시장 아이폰 판매 현황 조사 (블룸버그):

• 미국 애플 고객들이 계속 기존 모델 사용하면서 아이폰15 구매는 하지 않음. 내년 아이폰 판매 정체 진입 구간 진입 가능성

• 아이폰 판매 부진에도 매출은 증가할 것으로 보이는데, 1,199달러의 최고가 프로맥스에 대한 관심은 뚜렷하기 때문

• 그 외에 아이폰 충성도 93%, 안드로이드 충성도 80% 수준

• 더 많은 고객들이 iCloud & AppleTV+ 서비스 사용 줄일 것으로 응답

根据BI第三轮美国市场iPhone调查显示，由于美国苹果客户继续使用旧款手机而不升级至新款iPhone 15，明年iPhone销量或将陷入停滞。即使iPhone销量走弱，收入仍有望增加，因为消费者明显更青睐起售价1199美元的最贵机型Pro Max。此外，决定转用的安卓用户占比远高于苹果用户，苹果用户忠诚度为93%，而安卓用户为80%。更多客户表示计划减少使用iCloud和AppleTV+等服务。 (彭博)

* 최근 주요 지표의 Bottom Out 시그널과 유사한 패턴. 경제활동 개선 가속화

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• 9월 중국 물류업경기지수 53.5% (+3.2%p MoM). 4월 (53.8%) 이후 최고. 신규주문지수 53.3% (+3.8%p MoM). 동/서부 지역 신규주문 각각 +0.9%p/+1.1%p MoM 상승. 중부 지역은 54.1%로 연내 최고 기록

中国物流与采购联合会发布的2023年9月份中国物流业景气指数为53.5%，环比回升3.2个百分点。9月份，新订单指数为53.3%，环比回升3.8个百分点，东部地区和西部地区新订单指数分别回升0.9和1.1个百分点，中部地区新订单指数回升至54.1%的年内高点。

* 하반기부터 화웨이의 공격적인 신제품 출시. 12월 출시 예정인 nova 12 시리즈 pro 모델에도 7나노칩 기린 9000s 탑재 예정

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• 화웨이, 연말까지 5종 신모델 출시 예정. 그 중 12월 발표 예정인 nova 12 시리즈에 대한 관심 가장 큰 편. nova 12와 nova 12 pro로 구성되어 있으며 pro 모델에는 기린 9000s칩 탑재된 것으로 알려짐

消息称华为今年还有5款机型将要上市 据手机中国，有数码博主爆料称，华为10月份会发布华为Hi畅享60S、nova 11SE，11月份发布畅享70，12月份发布nova 12系列。在以上几款机型中，最受消费者关注的当属华为nova 12系列了。根据相关爆料，华为nova 12系列有两个版本，分别为nova 12和会nova 12 Pro，后者可能会配置麒麟9000S芯片，性能表现非常出色，能够满足用户在各种场景下的使用需求。此外，nova 12 Pro还将配备5000万像素十档可调光圈超光变影像镜头，能够带来出色的拍照体验。该机还将支持4K拍摄，让用户可以随时随地与他人进行高清视频通话。（手机中国）