* Huagong Tech +5%대 급등: 중국 첫 핵심부품 100% 국산화 첨단 웨이퍼커팅장비 제조. 반도체 레이저 장비 분야 선두 입지 공고

据“中国光谷”微信公众号消息，华工激光半导体产品总监黄伟介绍，近期，该公司制造出我国首台核心部件100%国产化的高端晶圆激光切割设备，在半导体激光设备领域攻克多项中国第一。

* 전세계 최대 경제국..? 어떻게..?

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• 국무원참사실 특별연구원: 2035년까지 중국은 전세계 최대 경제국에 도달. 현재 중국 중등소득군 (중산층) 4억명으로, 2035년까지 8억명으로 늘리고 6억명의 저소득군을 절반으로 줄일 것

国务院参事室特约研究员、国家统计局原总经济师兼新闻发言人姚景源7月11日表示，到2035年中国将是全世界最大的经济体。现在中国中等收入群体4亿，我们要在2035年让中等收入群体人数翻一番，达到8亿，让6亿低收入群体人数减半。（新京报）

* 오전장 +2%대 상승했던 레노버는 오후들어 -5%대까지 급락

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~ 지테시 우브라니 IDC 이사는 "완제품과 부품 재고량이 시장 흐름을 막고 있다. 많은 부품 업체들은 재고를 줄이기 위해 납품 단가를 깎고 있지만 PC 제조사와 유통사는 수요 감소 우려로 신제품 투입을 망설인다"고 설명했다

~ 이어 "소비자들은 코로나19 범유행 이전처럼 한 기기를 여러 명이 나눠 쓰는 형태로 돌아가고 있으며, PC보다 스마트폰 구입을 더 선호할 것으로 본다"고 덧붙였다

https://n.news.naver.com/article/092/0002298301?sid=105

> 투자 철회 결정 하루만에 번복. 해결 안될 것 같던 것도 풀리게 만드는 건 돈이겠죠

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~ 11일(현지시간) 로이터통신에 따르면 폭스콘은 이날 보도자료를 내고 인도 정부의 반도체 인센티브를 신청할 계획이라고 밝혔다. 폭스콘은 “자사는 인도에 전념하고 있으며, 인도가 강력한 반도체 제조 생태계를 성공적으로 구축하는 것을 보고 있다”며 “폭스콘은 (인센티브) 신청서 제출을 위해 노력하고 있다”고 했다

~ 폭스콘은 베단타와 파트너십을 종료하기로 한 결정과 관련해 “프로젝트가 충분히 빠르게 진행되지 않는다고 양측이 인식했다”며 “극복할 수 없는 상당한 격차”가 있었다고 밝혔다. 그러면서 “이는 부정적인 것이 아니다”라며 구체적인 이유는 밝히지 않았다

https://m.ajunews.com/view/20230711153806568

> 이제 정말 인도산 아이폰이네요

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~ 11일(현지시간) 블룸버그통신은 소식통을 인용해 인도 최대 기업인 타타(Tata)그룹이 이르면 오는 8월 애플 아이폰 공급업체인 대만 위스트론의 인도 현지 공장 인수 계약을 체결하기로 합의했다고 보도했다. 인수액은 6억달러(약 7767억원)로 추산됐다. 타타그룹과 위스트론 간 인수 계약이 체결되면 타타그룹은 인도 최초의 아이폰 생산업체가 되는 것이다

~ 블룸버그는 "인도 최대 기업인 타타그룹이 아이폰 공급업체가 된다는 것은 제품 공급망을 중국 이외 지역으로 다각화하고, 남아시아 국가에 기술 제조 시설을 구축하는 애플의 노력에 탄력을 더할 것"이라고 평가했다. 애플의 다른 공급업체인 대만 폭스콘과 페가트론도 인도 내 생산량 확대를 계획하고 있다

https://n.news.naver.com/article/008/0004910678?sid=101

* 발개위/과기부 등 계속되는 정부 & 민간기업 소통

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• 중국과학기술부 & 전국 공상연합회 좌담회 실시. 민간기업 발전 및 기업들의 기술혁신 강조

• ENN그룹, Wolong그룹, 아이플라이텍, 강소형통그룹, 샤오미, 알리클라우드 등 6개 기업 대표 참석

2023 年 7 月 5 日下午，科技部 、 全国工商联在京举行会商座谈会，学习贯彻 党的二十大精神， 深入贯彻落实习近平总书记关于民营企业发展和企业科技创新的重要指示批示精神， 深化两部门会商机制，强化企业科技创新主体地位，培育发展壮大科技领军企业。新奥集团、卧龙集团、科大讯飞、亨通集团、小米、阿里云等6家民营企业负责人介绍了企业科技创新情况，并提出相关意见建议。会议由安立佳主持。

中, 이번엔 샤오미 등 민간기업 면담…"혁신에 유리한 환경조성"

https://n.news.naver.com/article/001/0014059444?sid=104

[6월 중국 유동성지표 서프라이즈]

> 중국 유동성지표 모두 3개월만에 예상을 상회. 5월 부진 이겨내고 크게 반등. 신규위안화대출은 2017~2022년 고점을 경신. 세부지표 업데이트 되면 자세한 내용 살펴보겠습니다

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* M2 11.3% YoY
• 5월 11.6% YoY
• 예상 11.2% YoY

* 사회융자총액 42,200억위안
• 5월 15,600억위안
• 예상 31,000억위안

* 신규위안화대출 30,500억위안
• 5월 13,600억위안
• 예상 23,185억위안

* 여전히 중요한 시장

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~ 텐센트 성명에 따르면 위챗 이용자들은 미니 프로그램을 통해 아이폰 14 모델을 포함한 모든 애플 제품을 구매할 수 있다. 또 위챗을 통한 주문은 무료 배송이 가능하고, 보상 판매 프로그램 등과 같은 애플의 다른 서비스도 사용할 수 있다고 텐센트는 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/008/0004910775?sid=101

* BDI 1,032pt (+0.78%). 3거래일 연속 상승(그림은 7/10 기준)

波罗的海干散货指数涨0.78%，报1032点。

* 올해 두번째 중국 방문

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~ Gelsinger arrived in China on Monday and will stay until Thursday and he is likely to visit with China’s antitrust regulator, the State Administration for Market Regulation, according to the Seeking Alpha report. The report added that Intel had confirmed Gelsinger’s visit to China

~ It is the second such visit in recent months an indication of the importance of the deal to Intel

https://www.eenewseurope.com/en/intels-ceo-makes-trip-to-see-chinese-regulator-over-tower/

* 최근 행보를 본다면 중국 개혁개방의 방향성 예측이 쉽지는 않지만,, 다시 한 번 개혁개방 강조

* 에너지 전환 분야 주목할 포인트. 총량/강도의 대상을 ‘에너지 성격’이 아닌 ’탄소배출‘로 전환 추진. 몇차례 말씀드린바와 같이 중국의 탄소중립 전략은 ‘석화를 줄이자’가 아닌 ‘석화 늘리는 것보다 비석화를 더 빨리/많이 늘리자’. 석유/가스 및 전력 체질개선 & 안정공급 보장 강조

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• 시진핑 주석, 중앙개혁전면심화위원회 제2차회의 주재. 핵심은 크게 두가지:

1) 더 높은 수준의 개혁개방: 제도화 & 개방형경제 건설 추진

2) 에너지 전환: 에너지소비 총량/강도 조절에서 점진적으로 탄소배출 총량/강도 조절로 전환

~ He highlighted the importance of institutional opening up and deepening institutional reform in investment, trade, finance, and innovation, among other key areas of foreign exchanges and cooperation, to actively raise China's opening up to a new level

~ called for efforts to exercise better control over the amount and intensity of energy consumption and shift gradually towards controlling both the amount and intensity of carbon emissions

https://www.chinadaily.com.cn/a/202307/11/WS64ad46f2a31035260b815d01.html

* 중국 관영언론에서도 비판

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~ 11일 펑파이 신문 등 중국 매체들에 따르면 중국 네티즌들은 최근 불가리가 홈페이지 매장 정보에서 홍콩과 마카오에 대해서는 각각 '중국 홍콩 특별행정구'와 '중국 마카오 특별행정구'라고 표기했으나, 대만에 대해서는 한국이나 일본 등 다른 나라처럼 '대만'으로 표기된 것을 발견했다

~ 네티즌들은 불가리 측이 대만을 하나의 국가로 간주하는 게 아니냐는 비난을 하기 시작했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014059577?sid=104

[미국주식 - 항공/방위산업] 휴가철 성수기 미국 주식으로 누리기

레포트 링크: https://rb.gy/sbjuf
텔레그램 링크: https://t.iss.one/hanwha_us_stock

안녕하세요 강재구 연구원입니다.
미국 항공/방위산업 인뎁스 자료를 발간했습니다.
2023년 여름 항공 산업은 중국인들의 여행 본격 재개와 함게 낮은 유가 덕분에 2022년보다 더 나은 성수기를 맞이할 것입니다.
다만 여행 성수기임에도 여객기 수는 부족해 항공사는 증가하는 고객에 대응하기 위해 항공기 확보에 열을 올리고 있습니다.
비행기 제조사와 비행기 부품을 만드는 방산기업에게도 기회가 됩니다.
다만 공급망이 아직 완전히 회복되지 않았다는 점에서 비행기 제조사보다 항공기 부품을 만드는 기업이 더 매력적으로 보입니다.
여름 휴가철에 매력이 부각될 수 있는 기업으로는 1) 수익성 개선이 기대되는 항공사, 2) 민항기 제조에 필수적인 엔진 제조사, 3) 독과점적인 기술을 가진 부품 제조 및 MRO 사업을영위하는 기업 등입니다.
추천 종목으로는 델타항공(DAL US), 레이시온 테크놀로지스(RTX US), 트랜스다임 홀딩스(TDG US) 이며, ETF는 U.S. Global Jets ETF(JETS)를 선정했습니다.

자세한 내용은 레포트에 있습니다. 감사합니다

목차

I. 핵심요약

II. 기대되는 항공 성수기
1. 미국, 유럽 등 북반구 휴가철 성수기 도래
2. 코로나19로부터 전 세계의 회복
3. 유가 하향 안정화 예상
4. 항공기 쇼티지: 방위 산업 수혜

III. 휴가철 성수기 미국 주식으로 누리기
1. 2022년과 다른 성수기가 기대되는 항공사
2. 비행기 부족은 방위 산업 기업들에게도 희소식
3. 미국 항공, 방산 기업에 투자하기

IV. 기업분석
1. Delta Air lines, Inc (DAL)
2. Raytheon Technologies, Inc (RTX)
3. Transdigm Holdings, Inc. (TDG)
4. U.S. Global Jets ETF (JETS)

* 애플도 애플이지만,, 화웨이 약진이 두드러지네요

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~ 반면 지난 해 15.2%였던 애플의 점유율은 올해는 17.9%로 뛰어올랐다. 덕분에 점유율 순위 역시 5위에서 2위를 껑충 뛰어 올랐다

~ 6위인 화웨이 역시 지난해 대비 점유율을 늘렸으며, 판매량을 52% 이상 늘리면서 가장 큰 성장폭을 기록했다

https://n.news.naver.com/article/092/0002298377?sid=105

* 말그대로 거침없는 행보

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~ 이항은 12일 홈페이지를 통해 "한국의 저명한 음악 프로듀서, 기업가, K팝과 SM의 설립자인 이수만이 이끄는 여러 전략적 투자자와 총 2천300만달러(약 298억원) 규모의 사모(Private Placement) 방식으로 신주 발행을 위한 인수 계약을 맺었다"며 이같이 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/001/0014059896?sid=103

* 캐리 미국 기후특사, 7/16~7/19 방중 예정. 기후변화 협력 방안 논의

经中美双方商定，美国总统气候问题特使约翰·克里将于7月16日至19日访华，双方将就合作应对气候变化深入交换意见。

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230712058651083

[중국국가발전개혁위원회, 플랫폼기업 현황 및 투자사례 점검]

> 최근 플랫폼 포함 민간기업들과의 만남을 늘려가는 중국국가발전개혁위원회에서 플랫폼기업의 영향력과 중요성을 보여주는 투자사례를 정리했습니다. 오늘 중국 빅테크 강세의 주요인으로 보입니다

* 중요성을 이렇게 잘 알면 좀 잘했으면 좋겠습니다,,

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▶ 1Q23 중국 시총 상위 10개 플랫폼 기업, 반도체/자율주행/신에너지/농업 등 분야 투자 확대 (+15.6%p QoQ)
 
▶ 기술 혁신 지원 통한 높은 수준의 기술 자립자강 촉진
* 2020~2022년 시총상위 10개 기업의 누적 R&D투자 5,000억위안 (연평균 15% 성장), 특허수 5만건 이상
• 사례: 텐센트의 인공지능/클라우드 투자, 메이투안의 반도체 투자
 
▶ 전통산업의 구조전환 지원 통한 경제고품질발전 촉진
* 전통산업 효율성 향상
• 사례: 알리바바의 농업 및 서비스산업 투자, 메이투안의 무인배송 투자
 
▶ 핵심경쟁력 적극 제고 통한 국제경쟁력 발휘
* 해외시장 글로벌 경쟁력 제고의 핵심
• 사례: 메이투안/텐센트의 인공지능/로봇 투자

▶ 향후 플랫폼기업의 투자 촉진 통해 경제발전, 고용창출, 국제경쟁력 제고 지원

* 블링컨 방중 결과 +1

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~ 미 국무부 대변인은 '이것이 중국의 압력에 따른 결과냐'는 질문에 "국무부는 기존의 안전 정보와 상태 변화에 근거해 전면적으로 고려해 여행 정보를 정기적으로 업데이트한다"고 답했다고 연합보는 전했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014060904?sid=104