* 과연

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~ 반도체와 관련해서는 시안에 자리 잡은 주요 반도체 기업들에 진행중인 제조와 기술 혁신 프로젝트 등을 가속화할 것을 주문했다. 구체적으로 삼성전자의 낸드플래시, 에스윈(ESWIN)의 실리콘 웨이퍼, 드래곤반도체(龙腾半导体)의 8인치 전력반도체를 예로 들었다. 이들 기업의 생산능력 확대에 힘입어 오는 2024년까지 집적 회로 산업 규모를 1800억 위안까지 키운다는 목표다

~ 대규모 프로젝트를 뒷받침 하기 위한 인센티브도 제공한다. △소득세 우대 △수자원 절약 건설 자금 면제 △부가가치세 감면 등의 정책을 실시한다. 특히 지자체 차원에서 과학 기술 전문 기업을 육성하고 스타트업 발굴에도 적극 나선다는 계획이다

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=51782

국내에서도 마스크 벗으니 화장품 매출이 좋다던데… 중국에서도?

https://n.news.naver.com/article/001/0013849603?sid=104

> BYD는 우선 최근의 공격적인 가격인하 경쟁에 참여하지 않겠다는 입장이네요

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* 왕촨푸 BYD사장, 2023년 중국 전기차시장 전망:

• 2023년 신에너지자동차 침투율 40~45% 예상. 월간으로는 50% 이상 가능

• 연간 판매량 850~900만대 예상. 900만대 판매 & 45% 침투율로 추산한 중국 자동차시장 규모는 2,000만대 수준. 내연차시장은 2022년보다 200만대 감소한 1,100만대

• 10~20만위안대 제품은 BYD가 가격결정력 보유. 그러나 우리도 안정을 원함. 모두가 힘든 방식은 택하지 않을 것이며, 다른 회사들의 활로를 없애지 않을 것. BYD는 경쟁에서 속도/기술/전략적으로 대응할 것

• BYD는 최소 300만대 판매 목표. 최대 360만대까지 타켓

比亚迪董事长王传福判断2023年新能源汽车渗透率可达40%～45%，单月可能突破50%，全年销量预计850万辆～900万辆。以新能源汽车900万辆和45%的市场渗透率计算，2023年汽车市场的规模将达到2000万辆，而传统燃油汽车的市场规模则将进一步下探至1100万辆左右，相较于2022年进一步减少约400万辆。王传福表示，在10万—20万元的产品价格带比亚迪有定价权，但公司也希望平稳一点，“不要搞得大家很难受，别人都没活路。”面对竞争，比亚迪的策略分别是快、技术和战略。

https://cnevpost.com/2023/03/30/byd-aims-to-sell-at-least-3-million-vehicles-this-year/

* 구매력평가 기준 GDP로 보면, 2022년 10월 전세계 GDP에서 브릭스국가의 비중 (31.5%)이 G7 (30.7%)를 넘어섬 [acornmc. co. uk]

根据国际货币基金组织发布的重要报告之一《世界经济展望报告》，按照购买力平价计算，截至2022年10月，金砖五国在全球GDP中所占份额已经超过G7集团。

> 이렇게 바로 가나요

* 프리마켓에서 즉각 반응

• Alibaba's Cainiao Said to Work with CICC, Citi on Hong Kong IPO

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• 알리바바그룹 산하 물류 사업 부문 (200억달러 규모 가치 평가)의 홍콩 IPO 준비 중

阿里巴巴旗下价值200亿美元的物流部门据说正在为香港的IPO做准备。

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Cainiao 측은 명확한 상장 계획/시간표 없다는 입장 표명

据中新经纬，30日有消息称，阿里巴巴旗下物流业务部门正在为香港IPO做准备。对此，菜鸟回应称，目前尚无明确规划和时间表。

* 징둥그룹: 인프라/자산관리/종합서비스 자회사 징둥산업발전 홍콩 분할 상장 추진

京东集团：拟议分拆京东产发于香港联合交易所有限公司主板独立上市。

> 건의가 받아들여 진다면 전기차에 부담일 수 있겠군요

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• 3/30 자동차유통협회, 주요 자동차기업과 7/1부터 새롭게 도입되는 궈6B (배기가스 규제) 관련 논의

• 회의 참가 기업들은 1) 생산단에서는 엄격하게 기준 미달 차량 생산을 중단하되, 2) 유통/판매단에서는 실제 상황을 (재고 현황) 고려 & 대규모 손실 피하기 위해 6~12개월의 과도기를 거칠 수 있도록 정부에 건의

中国汽车流通协会于3月30日下午，组织召开部分汽车主机厂参加的国六B切换情况座谈会。会上获悉，国六B非RDE车型还有200万辆左右库存未消化。参会企业建议：对生产端的切换严格按政策文件执行，在6月30日之前全面停止不符合排放标准车辆的生产；对于进入流通端的于6月30日前生产下线的车辆，由于其不对环保产生增量的影响，考虑到实际销售情况，也为避免造成大量的浪费损失，建议国家给予6~12个月的销售过渡期。

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230401027800097

* 테슬라도 포드와 유사한 형태로 CATL과 미국 합작공장 설립 추진

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~ 30일(현지시간) 미국 언론에 따르면 테슬라는 CATL과 합작 문제를 백악관 측과 이미 협의했다

~ 테슬라는 CATL과의 제휴가 최종 확정된 것은 아니라고 밝혔다. 테슬라는 포드와 CATL 간 합작과 유사한 제휴 방안을 추진하고 있다고 관계자들이 전했다

https://cmobile.g-enews.com/view.php?ud=2023033105052974466b49b9d1da_1&md=20230331052147_V

* 애플 수난시대 1

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~ 궈밍치는 "대량 생산 일정이 미뤄지면서 올해 인도되는 물량은 20만대∼30만대로, 시장 전망치 50만대보다 크게 낮을 것"이라고 전망했다

~ 궈밍치는 "애플이 낙관하지 못하는 주요 우려 사항은 경기 침체, 생태계 및 애플리케이션 준비 상태, 3천∼4천 달러 상당의 높은 가격 등이 있다"고 설명했다

https://n.news.naver.com/article/001/0013850135?sid=104

[우리들의 궈밍치]

* 애플 수난시대 2

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1. 과거에 예상한 아이폰14프로/프로맥스 부품 및 렌즈 재고 리스크가 실제로 나타나고 있음. 2월 영업일이 더 많았음에도 불구하고 Largan의 매출은 -21% MoM. 위험신호로 해석

2. 2Q23 애플의 렌즈 주문은 매우 부진. -40~-35% QoQ 예상하며 이는 조립/부품 -35~-30% QoQ대비 약한 것. 2Q22와 비교해 이는 -40~-30% YoY를 의미

3. Largan이 올해 아이폰15프로맥스 잠망경 렌즈 단독 공급사일 것. 시장은 2H23~1H24 Genius의 매출/이익을 과대평가할 가능성

4. Largan의 잠망경 렌즈 출하가격은 4달러 (프리즘 포함) 수준. 시장 예상 (4.5~5.0달러 혹은 그 이상)보다 크게 낮음. 4달러는 Largan이 잠망경 렌즈를 통해 이익을 거두기 어렵다는 의미

5. Genius는 아이폰16부터 잠망경 렌즈 공급할텐데, 부품가격은 더 낮아질 것. 렌즈 공급사에 부정적으로 작용 전망

* 받아들일 수 없는 일부 조건이 있다: 적당히 해라

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~ 류더인(마크 리우) TSMC 회장은 30일(현지시간) 대만반도체산업협회가 주최한 콘퍼런스에서 기자들에게 미 반도체법과 관련해 "받아들일 수 없는 일부 조건들이 있다"고 말했다고 로이터통신과 대만중앙통신(CNA)이 보도했다

~ 그는 "우리는 아직 그들(미국 정부)과 논의하고 있다"며 "부정적인 영향이 없도록 조건들을 조정할 수 있기를 희망한다. 우리는 계속 미국 정부와 대화할 것"이라고 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/215/0001092423?sid=101

> 우리시간 10:30, 3월 중국 통계국 제조업/비제조업PMI가 발표됩니다. 시장은 1~2월 반등 이후 3월에는 숨고르기를 예상하고 있습니다. 발표 후 업데이트 드리겠습니다

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* 제조업
• 2월 52.6
• 예상 51.6

* 비제조업
• 2월 56.3
• 예상 55.0

> 대대적인 투자 & 국산화 목표

* NAURA/AMEC 등 중국 장비기업에 대한 자신감 확인. 중국산으로 미국의 수출규제를 이겨내겠다. 2024년 하반기에 신규공장 가동 목표

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YMTC plans rapid recovery from US chip export controls

~ China’s leading memory-chip maker to rely on local equipment suppliers for 2024 manufacturing comeback

https://www.ft.com/content/9ad41255-dfa9-419f-9e30-0ab537ab54fd

* 7월부터 적용 예정

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~ 31일 니혼게이자이(닛케이)에 따르면 일본 정부는 이날 첨단반도체 관련 물품 수출 시에 경제산업상의 허가가 필요한 품목 23개를 추가했다고 발표했다

~ 23개 품목에는 섬세한 회로 패턴을 기판에 기록하는 극자외선(EUV) 관련 장비, 세정·검사에 사용하는 장치 등 23개다. 닛케이는 10~14나노(nm·10억분의 1ｍ)급 공정 이하 최첨단 제품에 필요한 소재·부품·장비들이 포함됐다고 전했다

~ 23개 품목은 미국, 한국, 대만 등 42개 우방 국가·지역을 제외하면 수출할 때 마다 개별허가가 필요하다. 23개 품목에 대한 중국 수출의 경우 일일이 경산성의 수출 허가가 필요하기 때문에 사실상 수출이 어려워졌다고 볼 수 있다

https://n.news.naver.com/article/018/0005453709?sid=101

> 3월 중국 제조업/비제조업PMI 모두 서프라이즈. 발표 직후 역외위안화환율은 6.84대까지 급락 (강세). 이후 일부 되돌림있었으나 전일대비 여전히 강세 유지

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* 제조업 51.9 vs. 2월 52.6 / 예상 51.6
• 주요 세부지표 모두 1월 대비 하락
• 생산/수주 상대적으로 견조
• 원자재재고/고용은 50선 하회

* 비제조업 58.2 vs. 2월 56.3 / 예상 55.0
• 건설업/서비스업 모두 지난해 12월 이후 반등 흐름 지속
• 건설업 +5.4p, 서비스업 +1.3p

> 3월 중국 철강업PMI 48.4 (-1.7p)로 다시 50선 하회

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• 생산은 지난해 10월, 신규수주는 11월 이후 반등 흐름 지속

• 원자재구매 -10p 급락

* 완성품재고는 wind에서 업데이트가 안됐네요

> 알고보니 뒤에서 큰그림..

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~ 한 소식통은 알리바바가 회사 분할을 결정하는 과정에서 마윈의 노력이 있었다며, 마윈이 당국과의 불화 속에 2019년 현직에서 물러났지만 여전히 막강한 사내 영향력을 발휘하고 있다고 말했다

~ 마윈은 지난주 자신의 저택이 있는 홍콩에 머물렀고 이번 주에는 당초 일본에 갈 계획이었으나, 갑작스럽게 중국 항저우를 방문한 것으로 알려졌다. 제20차 공산당 전국대표대회가 끝난 뒤인 지난해 11월부터 중국 당국이 은퇴한 공산당 관리와 재계 인사를 통해 마윈에게 돌아와 중국 발전에 기여해 달라는 뜻을 전한 것으로 알려졌다

https://n.news.naver.com/article/015/0004827292?sid=104

• 3/31 China Media Group (CMG), 국가 e-sports 발전연구소 정식 출범. e-sports 관련 활동 및 우수 컨텐츠 제작/유통/소비 추진

据央视新闻，3月31日，中央广播电视总台国家电子竞技发展研究院揭牌仪式在京举行。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄出席，并与国家广播电视总局副局长朱咏雷、重庆市副市长但彦铮等共同为国家电子竞技发展研究院揭牌。揭牌仪式上，中央广播电视总台与重庆市人民政府签署《关于促进电子竞技产业健康可持续发展战略合作协议》。根据协议，双方将合作打造高质量、高水平的系列电子竞技活动，推动电子竞技类优质内容的生产、传播与消费，为在渝打造带动全国数字经济高质量发展新的增长极和动力源积极贡献力量。

> 인도도 신흥국들의 탈달러 시도에 슬쩍 수혜를 노리는 중

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~ India ready to trade in INR with countries facing currency failure or dollar shortage: Commerce Secretary Sunil Barthwal

https://www.devdiscourse.com/article/agency-wire/2400537-india-ready-to-trade-in-inr-with-countries-facing-currency-failure-or-dollar-shortage-commerce-secretary-sunil-barthwal

* CATL?!

* 상하이기가팩토리 설립의 두 주역이 만나는군요

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• 일론 머스크, 이르면 4월에 중국 방문 예정

消息人士称，埃隆.马斯克计划最早于4月来中国。(界面.财联社)

https://n.news.naver.com/article/421/0006719793?sid=104