한투증권 미국/중국전략 정정영
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* 3/16 BDI 1,560pt (-2.7%)

• 2/16 이후 20거래일 만에 소폭 하락. 그 전까지 (2/16~3/15) +202.5% 상승
~ 당초 공격적인 입찰가로 ‘쩐의 전쟁’을 일으키며 인천에 입성할 것으로 전망됐던 중국 CDFG는 예상과 달리 국내업체들에게 밀려 탈락했다

~ 이날 입찰 기업들이 제시한 가격개찰 이후 사업제안서 점수 합산 결과 1·4구역은 신라, 2·3·5구역은 신세계가 1위를 차지한 것으로 알려졌다. 이에 따라 신라와 신세계는 두 곳에서 사업권 확보가 유력해졌고, 중복 낙찰 금지에 따라 5구역은 롯데가 사업권을 가져갈 것으로 관측된다

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https://n.news.naver.com/article/009/0005103016?sid=103
* 중국/일본/영국의 미국채 보유량 추이. 2023년 1월 미국채 보유량은:

일본 11,043.9달러 (+281억달러)

중국 8,593.5억달러 (-77.1억달러; 6개월 연속 감소)

영국 6,683억달러 (+137.6억달러; 3개월 연속 증가)
> 시진핑 주석이 다시 바빠집니다

* 3/26~3/31에는 룰라 브라질 대통령이 방중 예정

外交部发言人华春莹宣布:应国家主席习近平邀请,巴西联邦共和国总统卢拉将于3月26日至31日对中国进行国事访问。


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[1보] 중국 외교부 "시진핑 20~22일 러시아 국빈 방문"

https://m.yna.co.kr/view/AKR20230317113700083
* 중국 태양광 업종은 연초 상승분을 모두 반납하며 -1.78% ytd. 특히 최근에는 ‘중국 모 유명 매니저가 퇴사하면서 신에너지 관련 주식을 모두 정리했다’는 루머가 확산되면서 투자심리 급격히 위축

• 위에서 언급된 ‘루머’ 내용은 확인 못했습니다. 찾는대로 공유드리겠습니다

一份关于某知名基金经理“离职”并清仓新能源股的微博小作文,显然更吸引热情关注。
> 전인대 리뷰자료에서 말씀드린 바와 같이 올해는 LPR보다 지준율로 대응할 가능성이 높습니다

* 2022년 12월 이후 3개월 만

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* 인민은행 3/27부터 지준율 25bp 인하. 가중평균지준율 7.6%로 하락

中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。
OECD 세계 성장률 전망은 올리고 한국은 낮춰…1.8%→1.6%

https://n.news.naver.com/article/018/0005444966?sid=101
한투증권 미국/중국전략 정정영
> 현지에서도 중국 수뇌부 차원에서 '디지털 중국'을 찝어 강조한 건 처음이라는 평가. 연간전망에서 말씀드린 바와 같이 올해부터는 하드웨어 (전기차/신재생 등)보다는 소프트웨어 (데이터/인공지능 등)가 중국 기술국산화 & 육성산업의 핵심이 될 가능성에 무게를 두고 있습니다 ========================= • 중공중앙/국무원 <디지털 중국 건설 전면 확대 계획> 발표 • 2025년까지 중대한 진전, 2035년까지 전세계 선두 & 중대 성과…
> 착실하게 진행되는 중국 동수서산 프로젝트 (feat. 데이터센터)

* 데이터센터 구축은 전통 인프라뿐만 아니라 IT장비제조, 정보통신, 신재생에너지 공급 등 광범위한 산업을 포함. 전방위적인 경제 촉진 및 산업 발전 효과 기대

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• CCTV: 중국 동수서산 8개 국가급 데이터센터 모두 착공 & 전면적인 건설단계 진입

• 간수성 칭양국가데이터센터클러스터 착공. 완성 이후 징진지/장강삼각주/웨강아오대만구 등 지역 연산처리 수요 대응

• 이미 건설 시작된 8개 허브 중 올해 신규착공 데이터센터 프로젝트는 약 70개. 그 중 서부 신규 데이터센터 건설 규모 60만대. 2배 증가

• 올해까지 신규 투자 규모 4천억위안 이상. 14차 5개년 계획 기간 총 3조위안 이상의 투자 견인할 것

央视新闻联播报道,记者从国家发展改革委了解到,截至目前,“东数西算”工程的8个国家算力枢纽节点建设已全部开工,“东数西算”工程从系统布局进入全面建设阶段。 在甘肃,庆阳国家数据中心集群开工建设,建成后将重点服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域的算力需求,打造面向全国的算力保障基地。在已经开工的8个国家算力枢纽中,今年新开工的数据中心项目近70个,其中,西部新增数据中心的建设规模超过60万机架,同比翻了一番。至此,国家算力网络体系架构初步形成。 “东数西算”工程自启动至今,全国新增投资超过4000亿元,整个“十四五”期间,将累计带动各方面投资超过3万亿元。
> 리창 신임 총리가 국무원 첫 전체회의를 이끌었습니다. 이제 ‘리창 모델’이 본격적으로 시작되는군요. 핵심은 실물경제 회복에 집중

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• 3/17 리창 총리, 국무원 제1차 전체회의 주재

• 경제발전 중점은 실물경제에 집중. 핵심기술 확보 지속. 현대화 산업시스템 건설 가속화

• 개혁개방 확대. 신규 국유기업 개혁 추진. 민간경제 발전 촉진. 대외무역/외국인투자 안정화

• 중대 리스크 방지. 시스템리스크 마지노선 사수

• 농업농촌 업무 강화. 식량/농산물 공급 보장

• 환경오염 방지. 생태환경 개선 지속. 탄소중립 적극/착실하게 추진

• 사회사업 발전 & 방역 등 분야 안정화. 중국인들의 행복감/안정감 계속 제고

据新华社,国务院总理李强3月17日主持召开新一届国务院第一次全体会议。要把发展经济的着力点放在实体经济上,打好关键核心技术攻坚战,加快建设现代化产业体系。要进一步深化改革开放,谋划实施新一轮国有企业改革,促进民营经济发展壮大,稳住外贸外资基本盘。要有效防范化解重大风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。要全力抓好农业农村工作,切实保障粮食和重要农产品稳定安全供给,巩固拓展脱贫攻坚成果。要深入推进环境污染防治,持续改善生态环境质量,积极稳妥推进碳达峰碳中和。要做好社会事业发展、疫情防控等各方面工作,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
> 협력방안 (CATL의 미국상륙 방안)을 계속 논의 중인가 보군요

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• CATL, 기관미팅에서 “포드와의 합작 프로젝트는 추진 과정 중에 있음. 유기적/혁신적 비즈니스모델 통해 고객에 경쟁력있는 제품/서비스 제공할 것”

IT之家 3 月 17 日消息,宁德时代接受机构调研时表示,公司与福特合作项目正在推进过程中,合作方式基于商业考量,目的是为客户提供具有竞争力的产品。公司希望采用灵活创新的商业模式为客户提供更具竞争力的产品与服务。
한투증권 미국/중국전략 정정영
> 시진핑 주석이 다시 바빠집니다 * 3/26~3/31에는 룰라 브라질 대통령이 방중 예정 外交部发言人华春莹宣布:应国家主席习近平邀请,巴西联邦共和国总统卢拉将于3月26日至31日对中国进行国事访问。 ========================= [1보] 중국 외교부 "시진핑 20~22일 러시아 국빈 방문" https://m.yna.co.kr/view/AKR20230317113700083
> 어제 시진핑 주석의 러시아 방문 예정 뉴스로 상대적으로 덜 부각된 소식. 개인적으로 룰라 대통령의 방중이 조금 더 기대되네요

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~ 다니에우 페르난지스 통상촉진비서관은 이날 브리핑에서 "대통령은 베이징과 상하이를 찾는다"며, 240명의 기업 대표단도 동행할 계획이라고 밝혔다

~ 룰라 대통령의 중국 방문 기간 양국은 20개 이상의 협정을 체결할 예정이라고 글로부는 보도했다. 여기에는 콩과 철광석 등 브라질 주요 수출품에 대한 대중국 공급 강화 계획이 포함된 것으로 전해졌다

https://n.news.naver.com/article/001/0013822099?sid=104
한투증권 미국/중국전략 정정영
> 우한시, 중국 최초로 무인 자율주행차 상업화 라이선스 발급. 바이두가 유일하게 허가 취득 (바이두 Apollo 산하 자율주행서비스 플랫폼 ApolloGo). 우한시 경제개발구에서 장거리 상업화 시범운영 & 대중에 자율주행 서비스 제공 예정 武汉发放中国首批自动驾驶全无人商业化牌照, 百度独家获批。将在武汉市经开区开启远程商业化试点运营,面向公众提供自动驾驶出行服务。 =========================== 中 바이두, 운전자 없는 ‘완전 자율주행 택시’…
> 지난해 8월 우한에 이어 베이징에서도 허가. 수도에서의 운행은 전세계 처음

* 금요일 주가 급등은 어니봇보다는 이 뉴스 영향이 더 크지 않나 싶습니다

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~ Baidu marks a major global milestone in receiving the permit, becoming the first provider of fully driverless robotaxi services in the capital city of any country worldwide, with no human driver or safety operators in the car

https://www.prnewswire.com/news-releases/baidu-wins-china-capital-citys-first-ever-permit-to-provide-fully-driverless-ride-hailing-service-301774850.html
> 악순환의 시작?!

* 한편 1~2월 자동차 제외한 소매판매는 5% 성장하며 전체 소비 (3.5%) 상회. 자동차는 -9.4%

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~ 중국 자동차유통협회에 따르면 이달 1일부터 12일까지 승용차 판매량은 41만4천대로 작년 동기보다 17% 감소했고, 전달 같은 기간과 비교해도 11% 줄었다

~ 협회는 "매장을 찾는 고객은 크게 늘었지만, 거래는 훨씬 줄었다"며 "소비자들이 더 많은 혜택을 받을 수 있을 것으로 보고 추가 지원책이 나오기를 기다리며 관망해 판매 촉진 효과가 나타나지 않고 있다"고 분위기를 전했다

~ 그러면서 "보조금을 특정 브랜드에 선별적, 차별적으로 지원해서는 안 되며 자동차 시장의 지속 가능한 발전 관점에서 소비자에게 이익이 되는 포괄적 보조금 정책이 도입돼야 한다"며 "자동차 소비를 안정적으로 촉진해 경제 성장을 이루고 소비자 신뢰를 회복할 수 있는 다양한 조처가 필요하다"고 강조했다

https://n.news.naver.com/article/001/0013822241?sid=104
> 크게 부각됐다는 느낌의 보도는 없던 것으로 기억합니다만.. 최근 미디어/컨텐츠에 대한 정책 기조 변화는 비교적 명확해 보입니다. 계속 업데이트 하겠습니다

* 아직 3월 내외자 판호발급은 없습니다

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~ 17일 게임업계에 따르면 최근 중국 게임산업협회는 '신작 홍보 및 배포를 위한 자율규제 초안'을 발표했다. 이 자율규제안은 텐센트 홀딩스, 퍼펙트월드, 37게임즈, 아이드림스카이, 화웨이 등 12개 이상의 중국 게임사 및 기술회사가 공동으로 작성했다

~ 협회는 이번 규제안이 저작권 분쟁, 게임 중독, 개인정보침해, 과도한 과금 등의 문제를 해결하는데 도움이 될거라고 전한 것으로 나타났다

https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=108066
> 중국 기술국산화의 선봉장 화웨이. 그동안의 노하우 & 대규모 투자로 오히려 자체 기술로의 전환 속도는 더 빨라지고 있네요. 물론 첨단부품 교체 가능 여부가 핵심입니다

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~ 이 자리에서 런 회장은 “지난 3년간 중국 내부에서 1만3000개의 부품을 조달해 대체했으며,  4000개 정도의 회로 기판도 재설계했다”고 밝혔다. 그는 이어 “회로 기판의 성능이 매우 안정적”이라고도 평가했다

https://n.news.naver.com/article/138/0002144510?sid=105
* 바이두: 현지시간 10:58 기준 어니봇 API 서비스 테스트 신청 기업수 9만개

据百度官方微博消息,截至今日上午10点58分,申请百度智能云文心一言API调用服务测试的企业达9万。
한투증권 미국/중국전략 정정영
* 중국 정부, 해외 아티스트들의 본토 공연 허가. 3/20부터 수리심사 재개 为贯彻落实党中央、国务院决策部署,更好服务经济社会发展,推动演出市场加快恢复,文化和旅游部今天印发“关于优化涉外营业性演出管理政策的通知”,根据国务院联防联控机制有关工作要求,决定自2023年3月20日起,各地文化和旅游行政部门恢复对涉外营业性演出的受理和审批。 China to resume approving overseas entertainment shows - ministry ~ China will…
> 더 많은/넓은 분야 해외 아티스트들의 중국 공연을 기대합니다

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• 중국공연업협회: 3/20부터 해외 관련 공연 심사 재개. 2023년 공연기관 계획 중인 해외 관련 공연 1,000개 이상. 더 많은 프로젝트 접촉 중

• 로미오와줄리엣, 모짜르트, 레미제라블, 리버댄스 등 공연 복귀 예정

• 그 외에도 유명 오케스트라, 음악가 연주회 일정 논의 중

中国演出行业协会面向会员调研显示,2023年演出机构计划中的涉外演出已近千场,还有更多项目在接洽中。据业内反馈,具有较高市场影响力的知名剧目,如《罗密欧与朱丽叶》《摇滚莫扎特》《悲惨世界》《巴黎圣母院》《音乐之声》《大河之舞》等都有计划回归中国市场。另有国际知名交响乐团,如奥地利维也纳交响乐团、俄罗斯圣彼得堡爱乐乐团、华沙爱乐乐团、柴可夫斯基交响乐团、德累斯顿国家管弦乐团、马林斯基剧院歌剧及交响乐团、布达佩斯节日乐团、圣彼得堡交响乐团等计划来华,还有更多大师、演奏家音乐会日程在敲定中。