한투증권 미국/중국전략 정정영
> 메이투안은 1분기에 1만명 채용 예정 & 바이트댄스의 배달서비스 사업 시범지역 확대 고려. 대표 플랫폼기업들의 투자 재개는 경제 회복에 대한 믿음와 기대를 반영합니다 * 바이트댄스의 사업 확장 고려 소식은 메이투안에 반갑지는 않은.. ========================= * 메이투안, 2023년 1분기 채용 시작. 기술/산업분석/상품/공급망 등 2,200개 구체적인 업무 포함. 베이징/상하이/선전/우한/청두 등 10개 도시에서 모집 *…
> 어제 공유드린 내용입니다. 배달서비스 사업 내 대형 라이벌 (바이트댄스) 등장 우려로 메이투안 급락. 덕분에.. 홍콩 증시도 변동성 확대
한투증권 미국/중국전략 정정영
> 중국이 먼저 직항 확대 제시. 대만은 올해 전체 관광객 중 중국인 비중 17% 목표 ========================= ~ 직항 확대와 관련해 대만 교통부 민항국은 "(서한을) 이미 받았다"면서 "논의 중"이라고만 밝혔다. 대만의 중국 담당 기구인 대륙위원회는 민항국에 연락해 자세한 상황을 파악할 것이라며 코로나 상황과 양안의 정세에 따라 평가 및 검토가 이뤄질 것이라고 설명했다. ~ 대만 관광국은 올해 외국 관광객 600만 명을 유치할…
> 오늘부터 대만 국민당 부주석이 중국을 방문합니다. 직항노선 재개 관련 어떤 얘기가 오고갈지요
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* 중국 대만사무실 언론 브리핑:
• 중국-대만 직항노선 재개 관련 준비 이미 완료. 어떠한 제한이나 장애물도 없음
• 대만측이 여론에 부응하는 조치 취하길 희망. 방역 핑계의 검토/고려로 직항노선 회복을 미루지 않기를 바람
需要强调的是，对于恢复两岸直航航点，我们已经做好相关准备，没有任何限制和障碍。希望台湾方面顺应民意，采取务实举措，不要再以疫情为借口，用所谓“评估”、“考量”来搪塞，阻碍两岸恢复直航。
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* 중국 대만사무실 언론 브리핑:
• 중국-대만 직항노선 재개 관련 준비 이미 완료. 어떠한 제한이나 장애물도 없음
• 대만측이 여론에 부응하는 조치 취하길 희망. 방역 핑계의 검토/고려로 직항노선 회복을 미루지 않기를 바람
需要强调的是，对于恢复两岸直航航点，我们已经做好相关准备，没有任何限制和障碍。希望台湾方面顺应民意，采取务实举措，不要再以疫情为借口，用所谓“评估”、“考量”来搪塞，阻碍两岸恢复直航。
한투증권 미국/중국전략 정정영
> 중국-일본 간 상호 비자 발급 재개 이후, 일본은 조금 더 발빠르게 움직이는군요 ========================= • 일본정부, 지난해 12월부터 적용한 중국인 입국자 대상 방역조치 완화 고려 중 • 논의 항목은 코로나19 음성결과 요구 취소, 입국후 검사인원 축소 등 据NHK 2月1日报道，日本政府正考虑放宽对中国旅客自去年12月以来实施的入境防疫管控措施。在讨论的选项中，包括不再要求提供新冠检测阴性报告，以及减少旅客入境后需要检测的人数。此前，…
> 2/1에도 유사한 뉴스가 있었습니다. 일본은 곧 바뀔 것 같네요
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• 일본정부는 이르면 이번달에 중국발 입국자에 대한 코로나19 방역 정책 완화 예정. 현재의 입국후 전원 검사에서 선별적 검사로 전환. 출국 전 코로나19 음성 증명 요구는 유지
据日本富士新闻网2月8日报道，日本政府最快将在本月内放宽对中国旅客的入境检测措施，目前实施的对所有入境人员进行的PCR和其他测试，将调整为有针对性的抽样测试。同时，入境旅客仍须在出发前提供新冠检测阴性证明。
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230209037500073
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• 일본정부는 이르면 이번달에 중국발 입국자에 대한 코로나19 방역 정책 완화 예정. 현재의 입국후 전원 검사에서 선별적 검사로 전환. 출국 전 코로나19 음성 증명 요구는 유지
据日本富士新闻网2月8日报道，日本政府最快将在本月内放宽对中国旅客的入境检测措施，目前实施的对所有入境人员进行的PCR和其他测试，将调整为有针对性的抽样测试。同时，入境旅客仍须在出发前提供新冠检测阴性证明。
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230209037500073
연합뉴스
일본, 중국발 입국자 방역 완화 검토…항공편 증편도 허용 | 연합뉴스
(도쿄=연합뉴스) 박성진 특파원 = 일본 정부가 중국발 입국자를 대상으로 한 코로나19 방역 조치를 이달 하순부터 완화하는 방향으로 검토하고 있...
> 원문은 ‘출국자’가 아닌 ‘출입국자’입니다
* 코로나19 이후 최대 & 코로나19 이전의 36.6% 수준. 이제 회복 시작입니다
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~ 이날 중국 국가이민관리국에 따르면 중국 본토와 홍콩, 마카오 간 인적 왕래와 해외 단체 관광 재개 첫날인 지난 6일 중국 본토의 출국자가 67만6천명인 것으로 집계됐다
https://n.news.naver.com/article/001/0013744250?sid=104
* 코로나19 이후 최대 & 코로나19 이전의 36.6% 수준. 이제 회복 시작입니다
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~ 이날 중국 국가이민관리국에 따르면 중국 본토와 홍콩, 마카오 간 인적 왕래와 해외 단체 관광 재개 첫날인 지난 6일 중국 본토의 출국자가 67만6천명인 것으로 집계됐다
https://n.news.naver.com/article/001/0013744250?sid=104
Naver
중국 단체관광 재개 첫날 68만명 출국…코로나 발생 이후 최대
후베이성 공안국, 태국 등 8개국 여행 규제…"도박 등 범죄 예방 차원" 박종국 특파원 = 단체 관광 허용 첫날 68만 명이 출국하는 등 중국의 해외관광이 회복 기미를 보인다고 환구시보 등 현지 매체가 8일 보도했다
> 중국 풍력 설치 입찰이 크게 늘었다는 소식. 주가 영향은 미미하네요
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• 1월 중국 풍력 설치 입찰 규모 11.97GW (+21% YoY, +62% MoM). 그 중 해상풍력 1.8GW (-14% YoY, +181% MoM)
• 현지 업계 관계자는 2월말까지 입찰 규모 20GW 달할 것으로 예상. 그 중 이미 진행중인 입찰이 14.36GW. 2023년 전체 입찰에 대한 기대 높아짐
• 2022년 풍력 입찰 규모 95GW였으나 실제 설치는 38GW 불과. 코로나19 & 핵심부품 공급 제한 등 이유
据财联社记者粗略统计，1 月风电招标规模达11.97GW，同增21%，环增62%。其中海风招标规模1.80GW，同降14%，环增181%。李彩球透露，预计到2月底风电主机招标(含开标)规模可达20GW，其中在招标项目规模14.36GW. 从目前情况看，2023年招标情况仍值得期待。2022年风电招标达95GW，装机受疫情影响仅38GW.疫情、核心零部件供应不足等因素对装机带来了一定的扰动。
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• 1월 중국 풍력 설치 입찰 규모 11.97GW (+21% YoY, +62% MoM). 그 중 해상풍력 1.8GW (-14% YoY, +181% MoM)
• 현지 업계 관계자는 2월말까지 입찰 규모 20GW 달할 것으로 예상. 그 중 이미 진행중인 입찰이 14.36GW. 2023년 전체 입찰에 대한 기대 높아짐
• 2022년 풍력 입찰 규모 95GW였으나 실제 설치는 38GW 불과. 코로나19 & 핵심부품 공급 제한 등 이유
据财联社记者粗略统计，1 月风电招标规模达11.97GW，同增21%，环增62%。其中海风招标规模1.80GW，同降14%，环增181%。李彩球透露，预计到2月底风电主机招标(含开标)规模可达20GW，其中在招标项目规模14.36GW. 从目前情况看，2023年招标情况仍值得期待。2022年风电招标达95GW，装机受疫情影响仅38GW.疫情、核心零部件供应不足等因素对装机带来了一定的扰动。
* data.ai 1월 iOS 글로벌 구매app 활성이용자수 순위 발표. 중국 전자상거래 브랜드 상위권 랭크. Shein이 2위, 알리익스프레스 7위, Temu 17위 등
日前，第三方数据服务平台data.ai公布2023年1月iOS全球购物类App月度活跃用户排行榜中，中国电商“出海四小龙”上榜。其中Shein排名第2，速卖通排名第7，Temu排名第17。
日前，第三方数据服务平台data.ai公布2023年1月iOS全球购物类App月度活跃用户排行榜中，中国电商“出海四小龙”上榜。其中Shein排名第2，速卖通排名第7，Temu排名第17。
> 판매량 기준, 테슬라 가격인하는 결국 성공적이었군요
* 올해 중국 데이터는 YoY보다는 MoM으로 보는게 적합하다고 생각합니다 (최소 상반기까지는). 올해 춘절연휴는 1월에 집중되어 실제 영업일은 18일밖에 되지 않았습니다. 2022년 2월과 비교하면 승용차 +3.8%, 신에너지승용차 +22% 증가. 올해 1월 감소폭 유독 큰 이유는 지난해 말 보조금 폐지 앞두고 밀어내기 영향으로 생각합니다
* 그림은 신에너지승용차 기준
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* 중국 승용차 소매판매 129.3만대 (-37.9% YoY, -40.4% MoM)
• 그 중, 신에너지승용차 33.2만대 (-6.3% YoY, -48.3% MoM). 침투율 25.7%. YoY로는 2020년 6월, MoM으로는 2022년 10월 이후 처음으로 마이너스
• 테슬라 66,051대 (+18% MoM)
乘联会：1月新能源乘用车零售销量达到33.2万辆，同比下降6.3%，环比下降48.3%。特斯拉1月份中国产汽车销量66051辆，环比增长18%。
https://cnevpost.com/2023/02/08/china-retail-sales-passenger-nevs-fall-48-in-jan-cpca/
* 올해 중국 데이터는 YoY보다는 MoM으로 보는게 적합하다고 생각합니다 (최소 상반기까지는). 올해 춘절연휴는 1월에 집중되어 실제 영업일은 18일밖에 되지 않았습니다. 2022년 2월과 비교하면 승용차 +3.8%, 신에너지승용차 +22% 증가. 올해 1월 감소폭 유독 큰 이유는 지난해 말 보조금 폐지 앞두고 밀어내기 영향으로 생각합니다
* 그림은 신에너지승용차 기준
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* 중국 승용차 소매판매 129.3만대 (-37.9% YoY, -40.4% MoM)
• 그 중, 신에너지승용차 33.2만대 (-6.3% YoY, -48.3% MoM). 침투율 25.7%. YoY로는 2020년 6월, MoM으로는 2022년 10월 이후 처음으로 마이너스
• 테슬라 66,051대 (+18% MoM)
乘联会：1月新能源乘用车零售销量达到33.2万辆，同比下降6.3%，环比下降48.3%。特斯拉1月份中国产汽车销量66051辆，环比增长18%。
https://cnevpost.com/2023/02/08/china-retail-sales-passenger-nevs-fall-48-in-jan-cpca/
> 호주 천연가스 수출 증가 & 중국 유학생 귀환 & 여행객 증가 효과 기대
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~ 8일(현지시간) 외신에 따르면 ANZ은행의 경제학자들은 연구노트에서 중국의 본격적인 경제활동 재개는 호주 천연가스 수출 증가, 중국 유학생들 귀환과 여행객들의 증가로 이어져 호주의 국내총생산(GDP)이 향후 2년 간 0.4%포인트 증가할 것으로 예상했다
https://cmobile.g-enews.com/view.php?ud=20230208173243773393bf579e81_1&md=20230208193819_V
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~ 8일(현지시간) 외신에 따르면 ANZ은행의 경제학자들은 연구노트에서 중국의 본격적인 경제활동 재개는 호주 천연가스 수출 증가, 중국 유학생들 귀환과 여행객들의 증가로 이어져 호주의 국내총생산(GDP)이 향후 2년 간 0.4%포인트 증가할 것으로 예상했다
https://cmobile.g-enews.com/view.php?ud=20230208173243773393bf579e81_1&md=20230208193819_V
글로벌이코노믹
ANZ은행 "中 리오프닝으로 호주 GDP 오를 것"
ANZ은행은 중국의 리오프닝이 호주의 경제성장을 견인할 것으로 예상한다고 밝혔다. 8일(현지시간) 외신에 따르면 ANZ은행의 경제학자들은 연구노트에서 중국의 본격적인 경제활동 재개는 호주 천연가스 수출 증가, 중국 유학생들 귀환과 여행객들의 증가로 이어져 호주의 국내총생산(GDP)이 향후 2년 간 0.4%포인트 증...
> 알리바바도 추진 중이군요. ChatGPT. 해당 소식 이후 프리마켓에서 +2.4% 상승 전환
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• 알리바바 관계자: 다모아카데미에서 ChatGPT와 유사한 대화로봇 개발 중. 이미 사내 임직원 대상 테스트 중. 알리바바 AI대모델기술 & Dingtalk 생산력도구 결합 가능성
• 다모아카데미는 과거 전세계 최초로 10조 매개변수 모델인 M6대모형, AI오픈소스 커뮤니티 등 출시. 관련 연구 분야에서 글로벌 선두
据21财经，阿里巴巴一名资深技术专家爆料，阿里达摩院正在研发类ChatGPT的对话机器人，目前已开放给公司内员工测试。从曝光截图来看，阿里巴巴可能将AI大模型技术与钉钉生产力工具深度结合。在AI、大模型等ChatGPT所需底层技术上，达摩院具备领先的技术能力，此前曾先后推出全球首个10万亿参数规模M6大模型、AI模型开源社区“魔搭”等，相关研究成果一直处于国际领先。
Alibaba says it is developing ChatGPT AI tool
~ Alibaba on Wednesday confirmed it is developing a ChatGPT style AI tool which is currently in internal testing
https://www.reuters.com/technology/alibaba-says-it-is-developing-chatgpt-ai-tool-2023-02-08/
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• 알리바바 관계자: 다모아카데미에서 ChatGPT와 유사한 대화로봇 개발 중. 이미 사내 임직원 대상 테스트 중. 알리바바 AI대모델기술 & Dingtalk 생산력도구 결합 가능성
• 다모아카데미는 과거 전세계 최초로 10조 매개변수 모델인 M6대모형, AI오픈소스 커뮤니티 등 출시. 관련 연구 분야에서 글로벌 선두
据21财经，阿里巴巴一名资深技术专家爆料，阿里达摩院正在研发类ChatGPT的对话机器人，目前已开放给公司内员工测试。从曝光截图来看，阿里巴巴可能将AI大模型技术与钉钉生产力工具深度结合。在AI、大模型等ChatGPT所需底层技术上，达摩院具备领先的技术能力，此前曾先后推出全球首个10万亿参数规模M6大模型、AI模型开源社区“魔搭”等，相关研究成果一直处于国际领先。
Alibaba says it is developing ChatGPT AI tool
~ Alibaba on Wednesday confirmed it is developing a ChatGPT style AI tool which is currently in internal testing
https://www.reuters.com/technology/alibaba-says-it-is-developing-chatgpt-ai-tool-2023-02-08/
한투증권 미국/중국전략 정정영
> 일본도 일본이지만, 네덜란드의 규제 시기와 강도가 어떻게 될지 궁금하네요 ========================= ~ 특정 제품이나 기술을 수출할 때 경제산업성의 허가가 필요한 관련 규정을 개정해 일본이 강점을 가진 반도체 제조 장비가 수출처에서 군사적으로 이용되지 않도록 할 방침이다. 다만 중국이 일본의 조치에 보복할 가능성을 고려해 중국을 직접 지목하지는 않는 방향으로 검토하고 있다 ~ 미국은 14나노(㎚, 10억분의 1m) 이하의 첨단…
> 일본은 봄부터 대중 반도체 수출규제를 시행할 것이란 보도가 있었죠. 과연 어느 강도일지
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~ Japan may opt for milder restrictions on chip production machinery sales in China than those implemented by the United States even though they agree on export curbs, an influential Japanese ruling party lawmaker told Reuters on Wednesday
https://www.reuters.com/technology/japan-may-opt-milder-chip-equipment-curbs-china-than-us-says-lawmaker-2023-02-08/
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~ Japan may opt for milder restrictions on chip production machinery sales in China than those implemented by the United States even though they agree on export curbs, an influential Japanese ruling party lawmaker told Reuters on Wednesday
https://www.reuters.com/technology/japan-may-opt-milder-chip-equipment-curbs-china-than-us-says-lawmaker-2023-02-08/
Reuters
Japan may opt for milder chip-equipment curbs on China than U.S, says lawmaker
Japan may opt for milder restrictions on chip production machinery sales in China than those implemented by the United States even though they agree on export curbs, an influential Japanese ruling party lawmaker told Reuters on Wednesday.
> 올해 5%대 성장률을 전망하는 기관이 늘어나고 있습니다
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~ 피치는 8일(현지시간) “'제로코로나'가 해제되면서 소비와 경제활동의 회복세가 예상보다 빨라졌다”며 중국 성장률 전망을 기존의 4.1%에서 5%로 올렸다
~ 피치는 "지난해 동안 개인들이 쌓은 예금이 급격하게 늘었다"며 보복성 "소비가 훨씬 더 빠르게 만회될 것"이라고 내다봤다
https://n.news.naver.com/article/215/0001081805?sid=101
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~ 피치는 8일(현지시간) “'제로코로나'가 해제되면서 소비와 경제활동의 회복세가 예상보다 빨라졌다”며 중국 성장률 전망을 기존의 4.1%에서 5%로 올렸다
~ 피치는 "지난해 동안 개인들이 쌓은 예금이 급격하게 늘었다"며 보복성 "소비가 훨씬 더 빠르게 만회될 것"이라고 내다봤다
https://n.news.naver.com/article/215/0001081805?sid=101
Naver
피치, 올해 중국 성장률 전망치 4.1→5% 상향
국제신용평가업체 피치가 올해 중국의 성장률 전망치를 상향 조정했다. 피치는 8일(현지시간) “'제로코로나'가 해제되면서 소비와 경제활동의 회복세가 예상보다 빨라졌다”며 중국 성장률 전망을 기존의 4.1%에서 5%로
> 부동산 충격이 한차례 휩쓸고 지나간 이후 중국 내 ‘부동산 선분양 폐지, 후분양 도입’ 목소리가 커지고 있습니다. 아직 전국 범위 도입은 어렵다는 의견이 많은데, 과연 이번 양회에서 코멘트가 있을지요. 업데이트 드리겠습니다
* 그림: 중국 부동산 후분양 판매면적 및 증가율 추이
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• 2월들어 산동/안후이/허난/스촨 등 다수 지방정부에서 부동산 후분양 시범실시
• 2022년 후분양 판매 비중 13.9%까지 상승. 상하이이쥐부동산연구소는 2028년까지 20%에 달할 것으로 전망
• 주요 도시 중심의 시범실시가 우선. 현 단계에서 전국 범위의 도입 가능성은 상대적으로 작음
进入2月，多省份明确将开展房地产现房销售试点。目前，全国现房销售规模占比约为14%，而据上海易居地产研究院测算，在最近5年改革的背景下，到2028年全国现房销售规模占比有望达到20%。短期内进行现房销售试点的城市或有增加，但全国大范围推广的可能性相对有限。
* 그림: 중국 부동산 후분양 판매면적 및 증가율 추이
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• 2월들어 산동/안후이/허난/스촨 등 다수 지방정부에서 부동산 후분양 시범실시
• 2022년 후분양 판매 비중 13.9%까지 상승. 상하이이쥐부동산연구소는 2028년까지 20%에 달할 것으로 전망
• 주요 도시 중심의 시범실시가 우선. 현 단계에서 전국 범위의 도입 가능성은 상대적으로 작음
进入2月，多省份明确将开展房地产现房销售试点。目前，全国现房销售规模占比约为14%，而据上海易居地产研究院测算，在最近5年改革的背景下，到2028年全国现房销售规模占比有望达到20%。短期内进行现房销售试点的城市或有增加，但全国大范围推广的可能性相对有限。
> 원하는 결과를 얻을 때까지 가용자원을 쏟아부을 것이란 점에 의심은 불필요합니다
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~ 8일 글로벌 시장조사업체 피치북에 따르면 중국 PE들은 지난 한해 글로벌 반도체 소부장 기업들에 101억2000만 달러(약 12조 7208억 원)의 투자를 집행했다. 투자금의 대부분은 중화권 기업들에 집행됐고, 네덜란드 기반 기업에 대한 투자는 그 뒤를 이었다.
https://n.news.naver.com/article/018/0005421207?sid=101
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~ 8일 글로벌 시장조사업체 피치북에 따르면 중국 PE들은 지난 한해 글로벌 반도체 소부장 기업들에 101억2000만 달러(약 12조 7208억 원)의 투자를 집행했다. 투자금의 대부분은 중화권 기업들에 집행됐고, 네덜란드 기반 기업에 대한 투자는 그 뒤를 이었다.
https://n.news.naver.com/article/018/0005421207?sid=101
Naver
소부장에 돈 쏟는 中 사모펀드…'대륙의 실수' 나오나
미국과 중국의 기술패권 경쟁이 나날이 심화하는 가운데 중국 사모펀드(PEF)운용사들이 지난해 반도체 소재·부품·장비(소부장) 관련 기업에 기록적인 투자를 집행한 것으로 나타났다. 미국의 대중국 기술 제재 이후 중국
> 중국-호주 해빙무드 진행되는 가운데, 마크롱 프랑스 대통령의 방중은 언제가 될지요
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~ 결국 프랑스 정부는 팔리지 않은 적포도주를 약품, 화장품 등에 사용하는 공업용 알코올로 전환하는 데 필요한 비용을 지원하기로 했다고 AFP 통신이 8일(현지시간) 보도했다
https://n.news.naver.com/article/215/0001081850?sid=101
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~ 결국 프랑스 정부는 팔리지 않은 적포도주를 약품, 화장품 등에 사용하는 공업용 알코올로 전환하는 데 필요한 비용을 지원하기로 했다고 AFP 통신이 8일(현지시간) 보도했다
https://n.news.naver.com/article/215/0001081850?sid=101
Naver
와인 넘쳐 공업용 알코올로 바꾼다…프랑스 고민
프랑스가 와인 공급 과잉과 부진한 국내 수요로 골머리를 앓고 있다. 레드 와인으로 유명한 보르도 지방에서 생산한 와인은 넘쳐나는데, 내수가 이를 따라가지 못하다 보니 재고가 쌓여 창고에 빈자리를 찾기 어려운 지경에
~ 여야가 생애 최초 주택 구입자에게 소득 조건 제한 없이 취득세를 200만원 한도에서 감면해주기로 합의했다
~ 법안심사1소위 위원장인 김교흥 의원은 “가격기준은 당연히 실거래가로 가게 되고 12억원으로 얘기가 됐다”고 말했다
~ 또 취득세 감면 혜택을 소급적용하는 내용 역시 법안에 넣기로 했다. 작년 6월 정책 발표 이후 정책을 신뢰해 생애최초로 주택을 구입한 매수자들을 보호하기 위해서다
https://n.news.naver.com/article/009/0005085799?cds=news_edit
~ 법안심사1소위 위원장인 김교흥 의원은 “가격기준은 당연히 실거래가로 가게 되고 12억원으로 얘기가 됐다”고 말했다
~ 또 취득세 감면 혜택을 소급적용하는 내용 역시 법안에 넣기로 했다. 작년 6월 정책 발표 이후 정책을 신뢰해 생애최초로 주택을 구입한 매수자들을 보호하기 위해서다
https://n.news.naver.com/article/009/0005085799?cds=news_edit
Naver
[단독] 12억이하 주택 생애최초 구입땐 취득세 최대 200만원 감면
현해 소득 기준 7천만원 삭제 작년 6월 발표 소급적용할 듯 12억 실거래가 기준 유력 與는 대상확대 위해 공시가 주장 여야가 생애 최초 주택 구입자에게 소득 조건 제한 없이 취득세를 200만원 한도에서 감면해주기로