베센트: "이란에 전례없는 조치 시행"

• 이란에 전례없는 조치를 시행할 것

• 경제적 고립 조치와 호르무즈 해협에 대한 지속적인 봉쇄 결합. 이란 항구의 모든 출입로 차단

• 다음 주에 더 많은 발표 준비

>> '전례없는, 역사적인' 트럼프 대통령이 자주 사용하는 표현인것 같은데

美财长称将对伊朗实施前所未见措施
美国财长贝森特当地时间8月13日晚表示，美国将对伊朗实施“前所未见”的措施。贝森特在接受采访时称，“这将结合前所未见的经济孤立手段，以及针对霍尔木兹海峡的持续封锁，从而切断伊朗港口的所有进出通道——请密切关注下周即将发布的更多公告。” （CCTV国际时讯）

https://wallstreetcn.com/livenews/3149366?ivk=1#from=android

미중은 안 친해집니다

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~ 이번 협력이 주목받는 이유는 이란의 풍부한 잠재 자원과 중국의 독보적인 가공 기술이 결합하는 구조이기 때문이다. 네덜란드 헤이그 연구소의 분석에 따르면 이란 중부 약 7,000㎢ 지역에 걸쳐 광범위한 희토류 이상대가 존재하는 것으로 확인됐다. 그러나 이란은 광석에서 유용한 원소를 분리해내는 화학적 정제 및 가공 능력이 초기 단계에 머물러 있어 상업적 활용에 어려움을 겪어왔다

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/08/202608141035064346e250e8e188_1

~ 일시적인 행동 변화라기보다는 트럼프 행정부의 정책 운용에 포함된 일종의 구조적 특징일 가능성이 있으며, 시장과 여론의 압력에 대한 민감도를 바탕으로 정책의 전환점을 측정하는 일종의 '압력계' 역할을 한다는 것이다

>> 자료 참고 부탁드립니다

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4430129

미중은 안 친해집니다

https://n.news.naver.com/article/001/0016250897?sid=1040

진짜 '유가 위기': 글로벌 정유센터 대규모 셧다운. 월가는 '정제유 퍼펙트 스톰' 경고

• 호르무즈 위기 5개월째 지속. 정제유 시장에서 진정한 충격 발생

• 미국의 디젤 크랙 스프레드 장중 배럴당 97달러 돌파. 역사적 최고치 근접

• 세계 4대 정유센터 3곳이 가동 중단. 중동 수출 급감 & 러시아 판매 금지. 미국이 글로벌 공급을 혼자 지탱했으나 재고 여전히 부족

• BofA는 공급이 실질적으로 회복되지 않으면 디젤 시장이 내년 상당 기간 긴장, 변동성 및 높은 가격 유지할 것으로 경고

真正的“油价危机”：全球炼油中心大面积停摆，华尔街警告“成品油完美风暴”
霍尔木兹危机持续五个月，真正的震荡正在成品油市场引爆：美国柴油裂解价差盘中突破97美元/桶逼近历史极值，全球四大炼油中心三个陷入停摆，中东出口骤降、俄罗斯禁售，美国被迫独撑全球供应却库存告急。美银警告，除非供应出现实质性复苏，柴油市场将在明年相当长时间内维持紧张、波动和高价格状态。

https://wallstreetcn.com/articles/3779415#from=android

중국 탄산리튬 현물가격 151600위안/톤. 전일대비 +2250위안 상승

上海钢联发布数据显示，今日MMLC电池级碳酸锂（早盘）中间价报151600元/吨，较上日16:30价格上涨2250元/吨。

https://wallstreetcn.com/livenews/3149439?ivk=1#from=android

애플 & 알리바바 협력 강화

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~ 애플이 중국 시장 전용 대규모언어모델(LLM)을 자체 개발한 것으로 전해졌다. 그동안 중국에서는 현지 기업의 생성형 인공지능(AI) 모델에 의존해온 전략에서 벗어나 자체 AI 기술을 앞세워 중국 시장 공략에 나선 것이다. 중국 인터넷 규제를 충족하기 위해 알리바바와 협력하는 이중 전략을 선택했다는 점도 주목된다

https://n.news.naver.com/article/018/0006351887?sid=101

글로벌 자금 유입 가속화. 최근 한 달 중국 주식펀드에 약 500억달러 이상 유입

• 최근 글로벌 자금의 중국 자산 배치 가속화. 8/5 기준 최근 한달 동안 중국 주식펀드 순유입 규모 508.2억달러. 신흥시장 전체 유입 규모의 약 60% 차지. 해외 상장 중국 ETF 규모도 동시에 확대

• 최근에는 다수 외국계 기관들은 중국 기업 수익성 회복 및 산업 고도화가 밸류에이션 재평가 장세의 지속을 이끌 것으로 평가. 반도체/인터넷/전력/의료 등 업종을 핵심 투자 포트폴리오 방향으로 제시

全球资金加速涌入 中国股票基金近一个月吸金逾500亿美元
近期，国际资金正加速布局中国权益资产。最新资金流向数据显示，截至8月5日的近一个月，中国股票基金净流入508.2亿美元，占新兴市场总额近六成；海外上市的中国ETF规模同步扩张。近期，多家外资机构也密集发声，认为中国企业盈利修复与产业升级将驱动估值重估行情延续，半导体、互联网、电力及医疗等板块被其视为核心配置方向。(上证报)

https://wallstreetcn.com/livenews/3149528?ivk=1#from=android

Z.AI, GLM-5.3 모델 출시

• 차세대 모델 GLM-5.3은 더 강력한 프로그래밍 능력이 앤트로픽 Fable 5와 같은 AI 선두 모델과의 격차 축소하는데 도움될 것으로 평가

• GLM-5.3은 지난 6월 발표한 기존 모델과 동일한 7000억 파라미터 기반

智谱将发布GLM-5.3模型
智谱在声明中表示，下一代模型GLM-5.3将带来更强的编程能力，有助于缩小与AI排行榜头部模型（如Anthropic的Fable 5）之间的差距。GLM-5.3建立在与其6月发布的前代模型相同的7000亿参数基础模型之上。

https://wallstreetcn.com/livenews/3149504?ivk=1#from=android

한국 주식시장으로 4월 이후 최대 주간 순유입

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~ South Korea's stock market is set for its biggest weekly foreign inflow since early April, after a historic selloff

~ According to Sina Finance, overseas funds had bought $2 billion of South Korean stocks by Thursday this week, and foreign investors were expected to buy more than $1 billion of KOSPI index constituents on Friday

https://www.binance.com/en/square/post/08-14-2026-stocks-global-funds-return-cautiously-to-south-korea-s-stock-market-355506158467985

7월 중국 유동성 지표 위축

SMIC 홍콩 +4.8% 상승

https://n.news.naver.com/article/001/0016252554?sid=104

중간선거는 AI 강세장 분수령? 공화당이 상원 지키면 AI 관련 주식은 2027년까지 급상승 가능성(BofA Hartnett)

• 2026년 중간선거를 미국 AI 강세장의 핵심 분수령으로 평가. 공화당이 상원 지키고 Abbott 텍사스 주지사 연임된다면 AI 자본지출 지속될 것. 미국 주식 시장, 특히 AI 관련주 2027년까지 '급등' 가능성. 반대 시나리오에서는 시장 -10% 이상 급락

• 현재 이익 및 AI 투자가 롱포지션 지지. 그러나 포지션 극도로 혼잡 & 채권 금리 급등은 주요 리스크로 작용

中期选举成AI牛市分水岭？ 美银Hartnett ：若共和党守住参议院，AI股或一路“狂飙”至2027年
美银Hartnett指出，2026年中期选举是美股AI牛市的关键分水岭。若共和党守住参议院且得州州长Abbott连任，AI资本开支将延续，美股尤其AI板块或“狂飙”至2027年；反之，市场可能大跌超10%。目前盈利与AI投资支撑多头，但仓位极度拥挤，债券收益率飙升构成主要风险。

https://wallstreetcn.com/articles/3779452#from=android

8월 미시간대 소비자심리지수 쇼크

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https://n.news.naver.com/article/001/0016252751?sid=104

~ 14일 한국경제신문 취재를 종합하면 미국 상무부(하워드 러트닉 장관·사진)는 지난달 말에 이어 이번주 한국 정부에 대미 투자 프로젝트, 상호관세와 관련한 이메일을 거듭 발송했다. 서한에는 지난해 10월 경주 한·미 정상회담 결과물인 ‘한·미 조인트팩트시트(JFS)’에서 약속한 2000억달러 규모 대미 투자(조선업 협력 1500억달러 제외) 프로젝트가 10개월째 발표되지 않는 데 대한 불만이 담겼다

~ 대미 투자 발표가 더 늦춰지면 도널드 트럼프 대통령에게 보고하겠다는 언급도 있는 것으로 전해졌다. 이는 트럼프 대통령이 상호관세를 올릴 수밖에 없을 것이라는 압박으로 해석됐다. 이번주 초에는 압박 강도가 더 높은 이메일을 한 차례 더 보낸 것으로 알려졌다

https://n.news.naver.com/article/015/0005321136?sid=100

엔비디아, 오픈AI에 대해 기존 논의된 250b 보증에서 120b로 축소

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~ 연합뉴스에 따르면 월스트리트저널(WSJ)은 복수의 소식통을 인용해 엔비디아가 오픈AI가 미국 오하이오주에 건설하는 대규모 데이터센터에 대한 보증액을 1200억달러(약 170조원) 미만으로 재조정했다고 14일(현지시간) 보도했다

~ 이는 지난달 말 알려진 기존 보증액 2500억달러의 절반에도 미치지 않는 규모다

~ 소식통들은 엔비디아가 이른바 ‘순환 거래’를 둘러싼 투자자들의 우려를 의식해 보증 규모를 축소한 것으로 봤다

https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1402743

베센트의 "전례없는 조치" 예고 이후

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~ 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) "호르무즈 해협을 조만간 미국 영토로 선언하게 될 것"이라고 말했다

~ 트럼프 대통령은 이날 뉴욕주 낫소카운티에서 한 연설에서 이같이 밝히며 "본질적으로 그렇다. 우리가 그곳을 봉쇄하고 있기 때문"이라고 주장했다

https://n.news.naver.com/article/001/0016252768?sid=104

중국 기술주는 항상 밸류에이션 과열 경고

• 다만 중국은 귀주모태주에도 20배 주는 시장

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~ 상하이 증시 대표 기술주 50개사를 추종하는 스타50 지수의 평균 PER은 150배를 웃돈다. 미국 나스닥100 지수의 평균 수치인 35배를 4배 이상 웃도는 수준이다

https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/08/202608150951333980fbbec65dfb_1

“AI버전 금융 혁신”: CDO vs CCO =2008 vs. 2026?

• 현재 AI 번영의 본질은 기술 사이클 아닌, "연산력이 곧 담보물"(CCO)로 구동되는 신용 및 부동산 사이클

• 엔비디아 및 민간 대기업들은 5천억달러 규모 금융 플랫폼 구축해 위험 증권화 & 분산

• 초대형 클라우드기업 자본지출 증가율 전환점 도달. OpenAI 등 핵심 차입자들은 재융자에 과도하게 의존하는 상황. 2008년 서브프라임 모기지 사태와 유사. 해당 신용 구조는 성장 둔화 시 쉽게 붕괴 촉발 가능성

“AI版金融创新”：CDO vs CCO=2008 vs 2026？
当前AI繁荣本质并非科技周期，而是由“算力即抵押品”（CCO）驱动的信用与地产周期。英伟达与私营巨头搭建5000亿美元融资平台，将风险证券化分发。在超大规模云厂商资本开支增速拐点（二阶导数）已现、OpenAI等关键借款人过度依赖再融资的背景下，这套高度同构于2008年次贷危机的信用架构极易在增长放缓时触发断裂。

https://wallstreetcn.com/articles/3779499#from=android

~ 러트닉 장관은 현지 시간 13일 애플이 텍사스에 만든 첨단 제조센터를 방문한 뒤 인터뷰에서, 트럼프 행정부는 중국 반도체 구매에 "찬성하지 않는다"며 "다른 해결책이 있어야 한다"고 말했습니다.

~ 월스트리트저널은 러트닉 장관이 애플에 이 같은 메시지를 "분명하게 전했다"고 말했다고 보도했습니다


https://n.news.naver.com/article/214/0001518083?sid=104