폭스콘, 텍사스 & 위스콘신 포함한 미국 생산능력 확대 추진

鸿海将在美国增加产能，包括德克萨斯州和威斯康星州。（彭博）

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UAE, 4억달러 투입해 내년 1분기까지 알루미늄 생산량 분쟁 이전 수준으로 회복 목표

• UAE Emirates Global Aluminium, 지난 3월 이란 공격으로 주요 제련소 가동 중단. 내년 초 생산 재개 계획. 공급 부족으로 가격 급등한 알루미늄 시장 압박 완화 도움 예상

• 내년 1분기까지 분쟁 이전 수준 회복 위해 4억달러 투입. 분쟁 이전 세계 생산량의 약 10% 차지했던 해당 지역의 알루미늄 공급 전망 향상될 것

• 다만 성명 통해 생산량 회복에도 후속적인 출하는 여전히 호르무즈해협 재개방에 달려 있다고 언급

阿联酋投入4亿美元维修 力争明年一季度将铝产量恢复至冲突前水平
阿联酋公司Emirates Global Aluminium计划在伊朗3月袭击致其主要冶炼厂停产后，于明年初恢复生产，或有助于缓解因供应短缺而价格飙升的铝市场压力。EGA表示，公司正投入4亿美元用于维修，力争在明年第一季度将产量恢复至冲突前水平，同时正努力加快这一进度。这将提振该地区的铝供应前景——冲突前该地区约占全球产量的10%。这家中东最大铝生产商周三在声明中称，即便产量恢复，后续发货仍将取决于霍尔木兹海峡的重新开放。（彭博）

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텐센트 2분기 매출 서프 vs. 순이익 쇼크

• 매출 2047.9억위안
vs. 예상 2028.4억위안

• 순이익 560억위안
vs. 예상 583.6억위안

• 자본지출 528억위안
vs. 예상 321억위안
>> FCF -138억위안 마이너스 전환

腾讯控股第二季度营收2,047.9亿元人民币，预估2,028.4亿元人民币
第二季度净利润560.2亿元人民币，预估583.6亿元人民币。与此同时，资本支出大幅跳升至528亿元，远超预期的321亿元，与上年同期的191亿元相比几近翻三倍，导致本季录得138亿元负自由现金流。
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시놉시스, 최초의 HBM4 IP 테스트 칩 검증 달성

• 세계 최초 HBM4 IP 테스트 칩 검증 달성 발표

• 시스템은 9.2Gbps 속도에서 안정적이고 신뢰성 있게 동작. HBM4 IP 테스트 칩은 HBM 메모리 칩과의 상호연결 검증 완료. 검증 범위는 PHY 자체에 국한되지 않고 인터페이스 아키텍처 설계, 신호 전송 방안 및 실제 HBM DRAM과의 호환성 포함

• 현재 다수 고객사에서 이미 시놉시스 HBM4 IP 솔루션 도입 시작

新思科技宣布实现首个HBM4 IP测试芯片验证
8月12日，新思科技宣布实现全球首个HBM4 IP测试芯片验证。从测试芯片获取的眼图结果显示，系统在9.2Gbps速率下实现了稳定可靠的运行。此外，HBM4 IP测试芯片已与HBM存储芯片完成互连验证，验证的范围不仅覆盖PHY本身，还包括接口架构设计、信号传输方案以及与真实HBM DRAM的兼容性。目前，多家客户已经开始采用新思科技HBM4 IP解决方案。

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파키스탄: 미국-이란 MOU 마감시한 연장 가능. 더 광범위한 평화 프로세스 정체. 빠른시일내 재개 희망

巴基斯坦：美伊谅解备忘录的最后期限可以延长。更广泛的和平进程陷入停滞，希望很快能够恢复。

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부합

Ed Yardeni: S&P500 목표치 월가 최고로 상향. 2029년 1만선 목표 유지

• 견조한 기업 수익성 이유로 S&P500 목표치를 월가 최고 수준인 8400pt선으로 상향 조정. 기존 목표 8250pte도 이미 업계 최고. 2029년 10,000pt 목표 유지

• S&P500 EPS 전망치 상향 조정. 2026년 330달러에서 375달러, 2027년 375달러에서 415달러

Yardeni将标普500指数目标位上调至华尔街最高 维持2029年一万点目标
Yardeni Research总裁兼首席投资策略师Ed Yardeni在企业盈利表现“非常出色”后，将标普500指数目标位上调至8400点，创下华尔街最高水平。Yardeni此前给出的8250点目标位也已是业内最高。Yardeni维持标普500指数2029年达到10000点的目标不变。Yardeni同时上调标普500指数每股收益预期，将2026年预期从330美元提高至375美元，2027年从375美元提高至415美元。

https://wallstreetcn.com/livenews/3148624?ivk=1#from=android

중국에서도 인용 보도

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~ 업계에서는 글로벌 통신 반도체 고객사의 유리기판 시제품 신뢰성 평가 인증을 얻지 못한 것을 원인으로 꼽는다. 이에 정통한 관계자는 "삼성전기가 신뢰성 평가를 통과하지 못하면서 투자 일정에도 제동이 걸린 것으로 안다"며 "시제품을 다시 제작해 제출해야 하는 만큼 기존 일정도 불가피하게 추가 지연될 것"이라고 말했다. 또 "당장 1~2주 안에 새로운 시제품을 만들 수 없기 때문에 연내 라인 투자 여부도 불투명한 상황"이라고 덧붙였다

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=60802

~ 12일(현지시간) 튀르키예 국영 아나돌루 통신은 파키스탄 정부 소식통을 인용해 “미국과 이란이 중재국인 파키스탄에 휴전 연장 승인 의사를 전달했으며, 정확한 연장 시한을 두고 추가 협의를 진행 중”이라고 보도했다

~ 그러나 이란 측은 해당 보도를 즉각 반박했다. 로이터 통신에 따르면 이란 고위 소식통은 “미국과의 사이에서 휴전 연장에 관한 논의는 전혀 없다”며 “시작된 휴전 날짜 자체가 없으므로 연장할 것도 없다”고 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/025/0003544005?sid=104

딥시크 V4 Pro 정식버전 심야 공개: 여러 테스트에서 Fable 5 근접

• 딥시크 공식 홈페이지 API 문서 조용히 업데이트. 모델 버전은 V4 Pro 미리보기 버전에서 V4 Pro 0813로 전환

• 신규 모델은 1M 컨텍스트, 최대 384K 출력 지원 & API 가격 아직 인상되지 않은 상태. 다만 새 모델 업데이트 로그는 동기화되어 게시되지 않음

• 온라인 상에서 확인되는 평가 비교표에 따르면, 새로운 모델은 다수 테스트에서 앤트로픽 Claude Fable 5에 근접. V4 Pro 프리뷰 버전 크게 상회

DeepSeek V4 Pro正式版深夜“突袭”：多项测试逼近Fable 5，撞车Grok 4.6
DeepSeek官网API文档悄然更新，模型版本已从V4-Pro预览版切换至DeepSeek-V4-Pro-0813，显示新模型支持1M上下文、最高384K输出，API价格暂未上调，但未同步发布新模型的更新日志。网传评测对比表显示，新模型在多项智能体测试中的表现逼近Anthropic的Claude Fable 5，远超V4 Pro预览版。

https://wallstreetcn.com/articles/3779306#from=android

미국 여행 성수기 휘발유/경유 가격 모두 역대 같은기간 최고치

• 미국 휘발유와 경유 가격 모두 역대 같은기간 최고 수준으로 상승

• 8월 둘째 주 미국 휘발유 평균 가격은 갤런당 4달러, 경유는 갤런당 5.40달러. 현재 여행 성수기로 보통 수백만명의 미국인들이 차를 몰고 휴가 혹은 가족 방문

• 지난해 같은기간 휘발유 가격은 갤런당 3.20달러, 경유는 갤런당 3.70달러

美国出行旺季汽油与柴油价格均创历年同期新高
时值美国驾车出行旺季，汽油与柴油价格均升至历年同期最高水平。美国汽车协会数据显示，汽油和柴油价格均创历年同期新高。8月第二周，美国汽油平均价格达到每加仑4美元，柴油则达到每加仑5.40美元，均创历年同期新高。眼下正值出行旺季，通常有数以百万计的美国人驾车外出度假或探亲。去年同期，汽油价格为每加仑3.20美元，柴油为每加仑3.70美元。

https://wallstreetcn.com/livenews/3148759?ivk=1#from=android

AI 매매, 더 이상의 동반 등락은 없음: 광학/데이터센터 선두. 메모리/전력 테마 뒤쳐짐(골드만삭스)

• AI 부문 잠재 변동성은 다른 부문에 비해 여전히 3년래 높은 수준 지속. AI 분야에 대한 고객들의 재투자를 제약

• 골드만삭스 파생상품 트레이더는 연준에 대한 시장의 분위기는 7월 '금리 인상 공포'에서 기회에 가까운 낙관적인 기대로 전환. 그동안 존재했던 비대칭 기회 약화

• S&P500 연말 목표 8000pt 유지. 앞으로 한달 반 동안 상대적으로 좁은 범위 등락 예상. 전반적인 위험 대비 수익 매력 감소 전망

AI交易不再齐涨齐跌：光学网络与数据中心领跑，内存与电力主题掉队
AI板块的隐含波动率相对其他板块仍处三年高位，这对客户重新布局AI板块构成阻碍。高盛衍生品交易员Tuteja警告，市场对美联储的情绪已从7月的“加息恐惧”转向近乎“逢凶化吉”的乐观预期，这一转变削弱了此前存在的不对称机会。他维持标普500年底目标8000点不变，但预计未来一个半月标普将在相对窄幅区间内震荡，整体风险回报吸引力下降。

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7월 정치국회의에서 통화정책 조정 시사

https://n.news.naver.com/article/421/0009111272?sid=104

7월 미국 재정적자 역대 같은기간 최대. 이자지출 이미 1조달러 돌파

• 재정적자 4320억달러로 역대 같은기간 최대치

• 의료보험 지출 급증 및 이자비용 상승이 주요인. 이번 회계연도 이자지출은 1.17조달러 돌파 & 전년대비 +15% 증가

• 미 대법원의 관세 조치 무효화 & 환급이 환불 재정수입 더욱 악화

美国7月预算赤字创同期纪录，本财年利息支出已破万亿
美国7月预算赤字达4320亿美元，创历年同期新高。医疗保险支出激增及债务利息成本攀升是主要推手，本财年利息支出已突破1.17万亿美元，同比增长15%。美最高法院裁定关税措施无效后的退款潮进一步压缩财政收入。

https://wallstreetcn.com/articles/3779319#from=android

공포? 공포가 어디?

• 밤새 미국 시장의 VIX는 14pt로 하락. 기본적으로 올해 들어 가장 낮은 수준

• 골드만삭스 Ece Kepekci: "시장은 높은 불안에서 거의 공포가 없는 수준으로 전환. 여름 분위기와 해변 레저가 지금의 주제"

”恐慌“？哪有”恐慌”？
隔夜，美股“恐慌指数”VIX跌至 14 点——基本上是今年以来的最低点；
高盛的Ece Kepekci对此总结得很好：
“市场已经从高度焦虑转变为几乎没有恐慌……我想，夏日氛围和海滩休闲是当前的主题。”

https://wallstreetcn.com/charts/41959578

젠슨황 5000억달러 베팅의 핵심: 반도체칩이 테크 제품 감가상각 철칙 뒤집을 수 있을까

• 이번 베팅은 AI칩 리스 채권 증권화 & 새로운 금융자산 창출. 핵심 논리는 AI 열풍에 힘입어 움직이는 칩 수요로 가격이 더 오랜 기간 높은 수준으로 유지될 것이라는 점

• 젠슨황은 A100에 대해 25%의 잔존가치 보증 약속. 근본적인 위험은 반도체칩 기술 진화와 불확실한 수요로 테크 제품의 빠른 감가상각이라는 철칙 깨뜨릴 수 있을지 여부

黄仁勋5000亿豪赌的关键：芯片能否颠覆科技产品的折旧铁律
这场豪赌是将AI芯片租赁债权证券化，打造全新金融资产。核心逻辑是受AI热潮驱动的芯片需求将使芯片价格在更长时间内维持高位。黄仁勋以A100芯片超预期保值为据，并承诺25%残值担保。根本性风险在于：芯片技术迭代快、需求不确定，能否打破科技产品快速折旧的铁律。

https://wallstreetcn.com/articles/3779327#from=android

관심도 미미

https://n.news.naver.com/article/001/0016249031?sid=104